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EL SISTEMA
COOPERATIVO Y EL
SOBREENDEUDAMIENTO
EN COAC´S DE
ECUADOR
Ing. Gustavo Vásconez
Quito, 2013
Algo de Historia
• Cooperativas en Ecuador inician actividad en los años 60´s.
• Generalmente en ciudades pequeñas y medianas.
• Crecieron hacia las ciudades principales: Oscus, JEP, Mego, Cooprogreso, etc.
• Caso San Francisco de Asis- Quito-Preocupación por falta de supervisión.
Pasos de Supervisión
• Supervisión por Ministerio de Bienestar Social
• 1985- 20 COAC´s supervisadas por SBS, sujetas a Ley de Instituciones Financieras.
• Al 2012, 39 Cooperativas de 1er piso y 1 de 2º. Piso supervisadas por SBS
Desarrollo del Sistema
Impulsadores para el desarrollo:
• Profesionalización de las COAC
• Desarrollo de Servicios
• Mayor cobertura geográfica
• Diferenciación en costos y servicios
• Concepto de “dueño” vs cliente
• Bancos elitistas.
CRISIS AÑO 2000
Crisis Año 2000
• Quiebra de la mitad del sistema bancario
• Créditos vinculados
• Crisis nacional y cierre de los bancos más grandes del país.
• Ninguna cooperativa supervisada por la SBS ha cerrado.
• Confianza del depositante migra hacia las cooperativas.
CRECIMIENTO COAC´S
• Cooperativas responden a confianza
–Servicios integrales
–Cajeros automáticos
–Horarios extendidos
–Productos y servicios
–Profesionalización del personal
–Capacitación
–Mayor cobertura geográfica
–Redes de agencias
RESULTADOS
RESULTADOS
• Crecimiento del sistema cooperativo–De un 3 a 4% del sistema financiero,
alcanzó niveles del 8 al 9% hacia 2004
–Mejor posicionamiento
–Mayor incorporación de COAC´s a supervisión de la SBS
–Cooperativas con calificación superior a algunos bancos. AA-
–SBS supervisa 39 cooperativas
–Penetración en Microfinanzas
SITUACIÓN ACTUAL
-
500000.0
1000000.0
1500000.0
2000000.0
2500000.0
3000000.0
3500000.0
4000000.0
ACTIVOS PASIVOS PATRIMO
NIO
INVERSIO
NES
BRUTA
CARTERA
BRUTA
DEPOSIT
OS A LA
VISTA Y
RESTRIN
GIDOS
DEPOSIT
OS A
PLAZO
CAPITAL
Y
RESERVA
S
RESULTA
DOS
31/12/2010 2471860.0 2087767.0 384093.0 321042.0 1827804.0 1025978.0 821813.0 321974.0 36809.0
31/12/2011 3183586.0 2717349.0 466236.0 279917.0 2536765.0 1180529.0 1203758.0 384514.0 46592.0
31/12/2012 3831862.0 3276746.0 555116.0 289613.0 3096917.0 1293514.0 1576937.0 464252.0 52682.0
US
D M
ILE
S
Evolución Financiera COAC´s SBS
SITUACION ACTUAL
SITUACION ACTUAL
PARTICIPACION
PARTICIPACIÓN
• 39 COAC´s supervisadas por SBS representan el 12% de las captaciones del sistema financiero
• y el 80.0 % de la captaciones del total del sistema de COAC´s ecuatoriano.
• El total de captaciones del sistema de cooperativas, alcanza al 14.45% del sistema financiero.
PARTICIPACION
PARTICIPACIÓN
• Cartera colocada,
–El sistema de COAC´s ecuatoriano, representa un 15.7 % del total del sistema financiero ecuatoriano.
–De la colocación de cartera realizada por cooperativas de ahorro y crédito, el 80% corresponde a las 39 cooperativas supervisadas por la SBS y el 20% a las demás cooperativas controladas por el MIES.
CAMBIO
NUEVA
LEY
SISTEMA POPULAR SOLIDARIO
En el año 2008, se divide al sistema Financiero en:
• Privado
• Público
• Popular y solidario
El 10 de mayo de 2011 se promulga la Ley De Economía Popular Y Solidaria Y Del Sistema Financiero Popular Y Solidario
Situación Actual
SOCIOS
TAMAÑO DEL MERCADO COAC´S
o Activos Totales: 4.996 millones
o Pasivos Totales: 4.263 millones
o Patrimonio Total: 731 millones
o Cartera Bruta Total: 3.946 millones
o Cartera Neta Total: 3.771 millones
SOBRE ENDEUDAMIENTO
«El sobreendeudamiento de personas o
familias se puede definir como la
incapacidad de pagar todas las deudas
íntegramente y a tiempo.
El sobreendeudamiento sólo se produce
cuando esta situación se da de manera
crónica, es decir, en diversos períodos
consecutivos y contra la voluntad de los
prestatarios»
CARTERA Y DEUDORES
ALERTA!!
Miércoles 06/06/2012 En su más reciente
sabatina, el Presidente levantó la voz de
alarma frente al sobreendeudamiento
comprobado de 400 000 familias y calificó el
hecho como una grave amenaza para la
economía.
ALERTA!!
El grupo más afectado por las
deudas es el de ingresos menores a
USD 500, al mes (49,2%). Es
decir, personas de estratos
populares.
ALERTA!!
El porcentaje de ingresos netos destinados a pagar
deudas subió, desde el 2006, del 54,56% al
116,2%, en promedio, y en el grupo de ingresos
más bajos supera el 130%.
cartera de crédito de consumo representa el 26%
del total y ha crecido anualmente 21% (entre
2006-2011), superior a la media global, del 14,6%
INDICADORES
• El crédito se ha incrementado en un 20% anual (40% para el crédito de consumo).
• Hay más tarjetas de crédito,
• deudores que enfrentan préstamos en más de una institución financiera y,
• una competencia frenética entre los bancos para colocar su liquidez.
POR QUÉ?
los altos precios del petróleo, la inyección
forzada de las reservas bancarias privadas,
el ritmo descarriado de gasto público y la
explosión de créditos del Biess, una
institución financiera que no comparte
información crediticia con los demás
agentes del sistema, han provocado niveles
de liquidez sin precedentes
RECORDAR
La experiencia demuestra que en épocas de prosperidad, la confianza de
acreedores y deudores sobre la capacidad de pago se acrecienta
mientras la evaluación del riesgo se torna laxa
LOS MALOS CRÉDITOS SE
DAN EN LA ÉPOCAS “BUENAS”
UN EJEMPLO
En menos de media hora visitando hasta tres locales
comerciales como cadenas de electrodomésticos o
almacenes de ropa, una persona puede hacerse
acreedora a un cupo de endeudamiento superior a los
1.000 dólares mensuales, con el solo hecho de contar
con un trabajo fijo por un año y presentar su cédula de
identidad.
Tomando en consideración que el ecuatoriano
promedio gana 258 dólares al mes si es mujer y 368
dólares si es hombre según los datos del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC), esta
posibilidad de endeudamiento podría ser excesiva
SUGERENCIAS
SUGERENCIAS
• Elabore un presupuesto mensual.
• Si su ingreso es variable no ate sus deudas al más alto.
• Determine cuál es su mayor gasto y recórtelo.
• No pagar solo el mínimo en sus tarjetas de crédito.
• Reflexione sobre el destino de la deuda antes de contraerla. Si incrementa su patrimonio familiar, es inversión. Si se destina a consumo suntuario, es gasto y puede evitarse.
• Averigüe siempre el precio de un artículo al contado.
TIPOS DE SOBRE-ENDEUDAMIENTO
SOBREENDEUDAMIENTO ACTIVO.- ES CUANDO SE ADQUIERE
DEUDAS Y PARA PODER PAGAR LAS CUOTAS, EL INDIVIDUO SE
QUEDA COMO MÁXIMO CON EL SALARIO DE SUBSISTENCIA.
SOBREENDEUDAMIENTO PASIVO.- ES CUANDO SITUACIONES
EXTERNAS, NO CONTROLADAS COMO LA SUBIDA DE TASAS DE
INTERÉS, ROBO, DESPIDO, DIVORCIO, ACCIDENTES U OTROS
FACTORES PASAN A CONVERTIRSE EN UN SALARIO DE
SUBSISTENCIA O MENOR QUE NO LE PERMITE CUMPLIR SUS
OBLIGACIONES.
DE AQUÍ QUE EL SOBREENDEUDAMIENTO FAMILIAR ES UN
FENÓMENO QUE ACTÚA SOBRE LA DEUDA EN EL HOGAR Y ES
UN OBSTÁCULO PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS.
CAUSAS DEL SOBRE-ENDEUDAMIENTO
Entre las principales podemos citar:
• -La adquisición del dinero fácil por parte de los clientes en las
diferentes entidades de financiamiento.
• -Alza del coste de la vivienda y la alta tasa de despido laboral.
• -Consumo irreflexivo en compradores adictivos o compras
compulsivas a causa de la falta de control en cupos tarjetas d
crédito.
• -Falta de educación respecto a estos temas.
• -Falta de control por parte del estado a las diferentes
entidades financieras sobre las políticas utilizadas para medir
la capacidad de pago de los clientes y sobre límites de
endeudamiento.
SITUACION EN ECUADOR
FIN
¿Por qué nos endeudamos?
Creencias Irracionales
• Gano tan poco que tengo que endeudarme…
• Sólo con la tarjeta puedo comprar…
• No se puede comprar si no es a crédito… es la única forma de comprar las cosas…
• Alimentarse bien es más caro…
• Las ofertas siempre son buenas para el presupuesto…
• Es imposible ahorrar en nuestros tiempos…
• La economía es sólo cosa de expertos…
¿Y usted, estará sobre endeudado/a?
• Nivel de Endeudamiento: corresponde al 25% del Líquido Familiar. Este es el límite del endeudamiento ideal de la familia, es decir, lo que pueden pagar en créditos o cuotas.
• ¿Y cómo se calcula?: se divide el Líquido Familiar por 4, el resultado es el nivel de endeudamiento familiar.
Ej: Total de ingresos de la familia $400
Gasto en Vivienda (dividendo/renta) $ 75
Líquido familiar Disponible $ 325
Nivel de Endeudamiento ($ 325 : 4)= $ 81
Para decir adiós a las
deudas
Los 5 pasos para salir de sus DEUDAS
Paso 1: Ordene sus documentos y gastos
Paso 2: Desarrolle su presupuesto
Paso 3: Analice dónde puede disminuir sus gastos
Paso 4: Analice cómo puede aumentar sus ingresos
Paso 5: Analice cómo puede negociar con sus acreedores
Ante una compra importante, cara, aplique el “Cuadrilátero de las decisiones”, consistente en 4 preguntas básicas:
1. ¿Lo necesito realmente?
2. ¿Puedo vivir sin comprarlo?
3. ¿Qué otra cosa puede reemplazarlo y es de más bajo costo?
4. ¿Puedo comprarlo usado?
Y LA COAC?
QUE HACER FRENTE A ESTO:
• Poner énfasis en el análisis de los excedentes del socio
• Determinar un promedio de días de retraso para poder evaluar la
situación actual del crédito y poder generar señales de riesgo.
• Monitorear en la aprobación de los créditos los cupos de las
tarjetas de crédito y otras deudas, para tener una alerta temprana
a futuros problemas.
• Monitorear la aplicación de metodologías adecuadas para el
otorgamiento de créditos de este segmento por parte de todos los
ejecutivos
• Aplicación de sistemas de calificación scoring.
POR HOY, MUCHAS
GRACIAS
