2019년도 업무 성과 및 2020년도 추진 계획2019년도 업무 성과 및 2020년도 추진 계획

탄소융합산업연구조합탄소융합산업연구조합

TECH BIZ

2020.05.20

22

2. 국내 탄소섬유 시장규모_2019년 기준

3. 해외 탄소섬유 수요 및 제조사 생산규모

4. 해외 탄소복합재 시장규모

1. 국내 탄소섬유 및 복합재 VC 기업현황

33

1. 국내 탄소섬유 및 복합재 VC 기업현황

순수 탄소 및 탄소복합재 전문 기업 : 99 개사 기술 및 생산 관련 탄소 및 탄소복합재 제조 잠재기업 : 25개사 기술 및 생산 관련 탄소 및 탄소복합재 일부 취급기업 : 640개사

[탄소융합산업연구조합 회원사 147개사: 2019.12]

44

[관세청 탄소섬유 수출입 동향_HS CODE 6815102000 기준]

• 2015년 : 무역수지 흑자 →도레이첨단소재 생산수출

• 2016-2017년 : 무역수지 적자 → 효성의 저가판로 개척

• 2018-2019년 : 무역수지 흑자 → 효성의 미국시장 판로 확대 및 도

레이첨단소재 안정적 국내보급/수출주도

• 수입 : 일본 41%/미국 27%, 수출 : 미국 44%/일본 18%→ 대일-대

미 의존도 높음 [수출 및 수입금액 vs 중량차이: 환차손, 관세 차이, 소재 가격변동,

시장경쟁과 진출을 위한 저가 판매]

• 국내 수요 → 스포츠/레저 : 45%, 산업용:22.5%, 건축용: 14.4%,

자동차용 13.9%, 항공/방산: 4.2% [CMRI 2018 복합소재 및 응용시장 전망][ 단위 : 톤(TON)]

[ 단위 : 천 불(USD 1,000)]

2. 국내 시장규모 예측_2019년 기준

[탄소섬유]

55

2,223.30

1,317.90

3,703.90

6,445.70

3,180.50

2,119.20

3,824.40

2,947.40 3,104.20

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

4,000.00

4,500.00

5,000.00

5,500.00

6,000.00

6,500.00

7,000.00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

국내

시장

(톤)

년간 국내 탄소섬유 시장규모

기업 공장소재 생산 capa,(ton/yr.) 가동시기 비고

도레이

첨단소재*

구미 1공장

구미 2공장

2,200

2,500

2013년 1월

2014년 3월

2013년 양산

2014년 양산

효성첨단소재 전북 전주 2,000 2013년 3월 2014년 양산

태광산업 울산 (1,500) 2012년 9월2013년 양산-

2015년 사업중단

합계 6,700(8,200)**

* 도레이첨단소재에서 12K를 24K로 생산시에는 6,700 ton/yr. 생산가능

**태광산업의 생산 capa. 포함시 국내생산 8,200 ton/yr.

[관세청 탄소섬유 수출입 동향_HS CODE 6815102000 기준]

66

• 2015년 : B787등 항공부품 및 풍력블레이드 제작등으로 해외 인증소

재 수입증가

• 2019년 : 중량대비 수입금액 증가 –가격 1.7배 상승 예측

• 수입 : 중국 25%/미국 22%/일본 19%/독일 13%, 수출 : 중국 28%/대

만-말레시아 14%/베트남 11%/일본10%/미국 7% [수출 및 수입금액 vs 중

량차이: 환차손, 관세차이, 직물-프리프레그의 가격변동과 대량구매에 대한 가격 Discount

요인]

• 국내 수요 → 우주/항공 : 84.6%, 스포츠/레저 : 11.2%, 건축 : 2.1%,

산업용:1.6%[CMRI 2018 복합소재 및 응용시장 전망]

[ 단위 : 천 불(USD 1,000)]

[ 단위 : 톤(TON)]

[관세청 탄소섬유 수출입 동향_HS CODE 6815109000 기준]

[탄소직물-프리프레그]

77

[관세청 탄소섬유 수출입 동향_HS CODE 6815109000 기준]

기업 공장소재생산 capa,

(ton/yr.)

생산 capa,

(만m2/yr.)가동시기

SK 케미칼 울산 1800 600 1986년

한국카본 밀양 1130 378 1984년

TB 카본 울산 1080 360 2000년

기타 - 360 120 새날,JMC,조양데크

합계 4370 1,458 300g/m2

3902.7

5840.7

4385.43831.1

7261.8

3880.1 4122

3320.5

4091.1

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

국내

시장

(톤)

년간 국내 직물-프리프레그 시장규모

88

• 국내 탄소섬유 제조 capa. 6700 ton/yr. 탄소섬유 직물 제조 capa. 4370 ton/yr

• 국내 시장규모는 7,195 ton/yr.( 탄소섬유 : 3,104 ton/직물 : 4,091 ton) → 소재측면 ≒ 2,000억 규모

2019년 기준 탄소섬유/직물 - 수출단가($/kg) 21.6/27.6 , 수입단가($/kg) 31.3/44.2 (수입 1.4/1.6 배 비쌈), 수출단가 기준 시장규모 2,162억/ 수입단가 기준 3,338억

[300g/m2 고려]단위: 톤(ton)

99

세계 탄소섬유 수요규모 (2018.11)

[독일 CC e.V.에 의해 2010년부터 발간된 연례 복합재 시장 보고서인 「전 세계 탄소섬유(Carbon Fiber: CF) 및 탄소섬유복합재(Composite Market : CC) 2018 및 2019」에 기초]

세계 탄소섬유 제조사의 이론적 생산규모 (2019.09)

년간 해외 탄소섬유 수요 및 제조사 규모

“ CF 수요(2018년 기준)는 78.5 K tons(2.88 bn. US$) , CF 제조사 공급규모(2019년 기준)는 150.9K tons

→ 실제 시장의 수요 및 공급현황은 제조 생산의 52% 수준 수요 “

3. 해외 탄소섬유 수요 및 제조사 생산규모

1010

4. 해외 탄소복합재 수요전망

CFRP 수요는 141.5 Kt(17.88 bn US$) [Annual Growth Rate 2018년 대비 9.64%] Carbon Composite-Demand : 141.5 Kt

⇒ Aero.(36%) >Auto.(24%) > Wind(13%) >Sport & Leisure(13%) >others(9%) >Const.(5%) Carbon Composite-Turnover : 17.88 bn US$

⇒ Aero.(56%) >Auto.(18%) > Wind(8%) >Sport & Leisure(11%) >others(5%) >Const.(2%)

Global CFRP 수요 ((*Estimations : 09/2019)Global CFRP 수요 (*Estimations : 11/2018)

1111

1. 임원사 현황

2. 회원사 현황

1212

구분 임원명 회사명

이사장 유영목 에이테크솔루션

이사 김철 효성

이사 조성환 삼양사

이사 김세훈 롯데케미칼

이사 방윤혁 한국탄소융합기술원

이사 김기태 한국파렛트풀

이사 김찬수 동서콘트롤

이사 유수창 승우

이사 오응택 윤일정밀

이사 한도석 서강대학교

감사 이동근 원광이엔텍

감사 박일주 ANH스트럭쳐

* 이사 10명, 감사 2명

구분 임원명 회사명 비고

이사전환 이동근 원광이엔텍 -

이사전환 박일주 ANH스트럭쳐 -

신규이사 전문재 크린앤사이언스 출자금 납입완료

신규이사 김성현 원광대학교 출자금 납입완료

신규감사 박철현 라지 -

신규감사 이종길 BSM신소재 -

* 출자기업의 동등한 대우 보장을 위해 기존 감사직을 수행한 출자기업 대표의 이사 전환(2명)

* 신규 임원사 영입 : 새롭게 연구조합 임원으로 활동할이사 2명 등재

* 신규 감사 영입 : 기존 감사의 이사 전환으로 인한 공석에 모집 공고를 통해 신규감사후보 2명 모집. 의결권이 없으므로 출자금 없이 진행

회사명 탈퇴시기

SH글로벌 2016년 1월

SKC㈜ 2019년 2월

㈜진합 2019년 3월

㈜장원테크 2019년 7월

㈜엘지화학 2020년 1월

타타대우상용차㈜ 2020년 2월(예정)

합계

* 2월 14일 정기이사회에서 승인 (이사14명, 감사2명)

* 임원사 탈퇴로 인하여 출자금 반환 진행 예정

• 출자금 증감 최소화 조치 : 신규 임원사 2곳의 출자금을 탈퇴 출자회사에 출자금 반환 (SH글로벌, 진합)

• 출자금 증감 대응방안 : 현재 조합의 출자금은 사용을하지 않는 부동자산으로 향후 감자 및 신규 임원사 출자를 받아 반환하는 형대로 유지

* 임원사 탈퇴 사유 : 관련 사업 축소 및 폐지, 경영악화 등

1. 연구조합 임원사 현황

1313

2. 연구조합 회원사 현황

139개

113개

100개

147개* 2019년 147개사 기준-총회원사 근로자수 : 62,092명-총회원사 매출액(억원) : 9조 16,188억

2019년 11개사 탈퇴 : 장원데크외 10개사 2019년 정회원 92개사, 준회원 55개사 2019년 신규가입 19개사

알에스피

HG솔루션

㈜썸백

㈜익성

내쇼날씨앤디특허법인 명장

㈜코엔컴 더원씨엔티

㈜제이제이텍 동양이화

㈜한국카본

도레이첨단소재

㈜에프알피씨

동광에프알피산업

티포엘 원광대학교

㈜ 엔젤럭스 상해상윤무역(유)

동원롤

정관에 의거: 준회원은 1년간 회비 미납과 조합원의 의무를 이행하지 아니한 조합원

1414

11

29

14

80

8

2 30

10

20

30

40

50

60

70

80

90

원소재 중간재 금형/장비 응용부품 기관 학교 기타

총 회원 사 : 147개사

64

15

31

9

17

0 10 20 30 40 50 60 70

1~50억

51~100억

101~500억

501~1000억

1001억 이상

총 회원 사 매출 액 : 91조 6,188억원(136개사 기준)- 기관 및 학교, 신규 창업 1개사 미포함 (11개사)

1. 카본로드사업

2. T2B 사업

3. 국가 비 R&D 수주사업

4. 기타 수주사업

5. 2019년 조합 지원사업실적[총괄]

1616

1. 카본로드사업

탄소산업 글로벌ㆍ연구 네트워크 카본로드 구축 사업

6개 분과

2019. 01.01 ~ 2019.12.31사업 기간 400,000천원사업 금액 참여기관참여 형태

4건

2건

① JEC WORLD 박람회 참관단 ② 상해복합소재 박람회 참관단 ③ 플라스틱ㆍ고무 박람회 참관단

분과명 R&D 기획명

수송기기 분과 하이브리드 성형을 적용한 수송기기용 열가소성수지 탄소섬유 복합재료 부품 개발

웨어러블 분과 탄소 복합재 적용 하지 근력 지원용 웨어러블 로봇 개발

건설 자재 분과 미세먼지 저감을 위한 광촉매 콘크리트복합소재 내외장재 개발

경량화 부품 분과 탄소 복합재 임펠러 적용기술을 통한 경량화 20%, 용적효율 5% 향상된 500mm급 수중 축류형 펌프 개발

철도 부품 분과 재활용탄소섬유(rCF)를 이용한 FST 만족 nonwoven 중간재 및 이를 적용한 철도차량 부품 개발

자동차 부품 분과 VOCs 저감 친환경 SMC NCF 프리프레그 하이브리드 복합재 제조 공정 및 이를 이용한 자동차 부품 개발

⑤ 2019 TECH DAY 컨퍼런스 ⑥ 2019 TECH-BIZ WORKSHOP④ JEC ASIA 박람회 전시 참가

3건 (베트남 전시회 참관 지원 : 1건, JEC ASIA 전시 지원 2건)

1717

2. T2B 사업

탄소산업 활성화 T2B 지원 사업

3건

2019. 01.01 ~ 2019.12.31사업 기간 200,000천원사업 금액 참여기관참여 형태

1건

3건 ① 2019 자동차 기술 산업전 박람회 전시 참가

④ 한국파렛트풀 서병륜 회장(좌), 한국카본 조문수 회장(우)③ 전후방 기업 수요 연계 업무 협약(MOU) 체결

5건 (업무협약체결 2건, 납품 계약 체결 1건, 투자 의향 발표 2건)

② 2019 탄소산업 활성화 수요 연계형 기술 교류회

1818

3. 국가 비 R&D 사업[패션강화 사업 : 산업부]

(탄소섬유)첨단 섬유제작 및 마케팅 지원 사업

3건

2019. 01.01 ~ 2019.11.30사업 기간 300,000천원사업 금액 참여기관참여 형태

5건

3건

① 2019TECHTEXTIL박람회

연구조합 홈페이지를 통한 보고서 업로드 및 배포탄소산업 관련 기술정보 조사 / 선진 특허 분석 보고서

21건(사업화 협의 1건, 수출계약 1건, 기업 홍보 19건)

www.carbonkorea.or.kr

② 2019 CAMX복합소재 박람회 ③ 2019 JEC ASIA 복합소재 박람회

1919

4. 기타수주사업

탄소융합산업연구조합 위탁(용역) 수주 사업

1)

- 사업 기간 : 2019. 08. 19 ~ 2019. 11. 31(3개월)

- 용역 사업 비 : 30백만원

- 용역 내용 : 항공기 기내 인테리어 시장조사 용역보고서

2019. 01.01 ~ 2019.12.31사업 기간 77,000천원총 사업 금액 용역 수주참여 형태

① KIST전북분원 용역 사업 ② ANH스트럭쳐 용역 사업 ③ 경북하이브리드연구원 용역 사업

2020

5. 2019년도 지원사업 추진실적

사업 추진 내용 목 표 실 적

① 기술연구회 분과 운영 및 사업 기획 6 6

② 글로벌 마케팅 지원 (해외 복합소재 관련 전시회 참관 지원) 4 4

③ 기술 컨퍼런스 & Tech-day 개최 / 네트워크 활성화 Tech-biz Workshop 개최 2 2

① 공정 개선 지원 사업 3 3

② 국내 마케팅 지원 (국내 복합소재 관련 전시회 전시 참가 지원) 4 4

③ 탄소산업 수요 연계형 기술 교류 회 개최 3 3

④ 전북ㆍ경북 탄소산업 기업 지원 사업 기획 4 4

① 글로벌 마케팅 지원 (해외 복합소재 관련 전시회 전시 참가 및 참관 지원) 3 3

② 탄소 융복합 산업 5대 분야 관련 선진 특허 분석 지원 5 5

③ 국내외 탄소 융복합 산업 시장 및 기술 분석 지원 3 3

① 탄소 복합재 공정 장비 홍보 및 공동기술 개발 아이템 발굴 4 4

② 탄소섬유 및 탄소 복합재 시장 및 동향 조사 1 1

카본로드

구축사업

T2B 지원 사업

섬유패션활성화

기반 구축 사업

위탁 사업

(단위 : 건)

사업 명

▶ 지원사업 추진 실적(총괄)

1. 카본로드사업

2. T2B 지원사업

3. 전북 혁신 기관 장비 및 기술활용 지원사업

2222

1. 카본로드사업

지원 사업

사업 기간 2020. 01. 01. ~ 2020. 12. 31. (12개월)

2020년도 탄소융합산업 연구조합 기술 연구회 운영

사업 금액 400,000천원

사업 명 탄소산업 글로벌ㆍ연구 네트워크 카본로드 구축 사업

글로벌 전시회 참관단 운영

구분 지원 사업 내용 성과 목표

6개 분과

3건

탄소산업 활성화 TECH-BIZ 워크숍 개최

탄소산업 TECH DAY & 기술 컨퍼런스 개최

1건

1건

2) 지원 사업 추진 내용

탄소산업 R&D 사업 기획

글로벌 마케팅 활성화

기술 플랫폼 활성화

기술 컨퍼런스

1) 사업 개요

탄소융합산업연구조합 홍보관 공동 부스 참가 12개사 이상JEC ASIA & ICF

3) 지원 사업 추진 일정

3월

2020년

JEC WORLD 참관 / TECH DAY & 기술 컨퍼런스 (03월)

11월

JEC ASIA & ICF 참가 (11월)

TECH BIZ 워크숍 개최(10월)

10월9월

상해복합소재 전시회 참관 (09월)

기술연구회 분과 구성 및 기획 회의

12월

기술연구회 기획 사업 발표 (12월)

분과 별 기획 보고서 작성

2323

2. T2B 사업

지원 사업

사업 기간 2020. 01. 01. ~ 2020. 12. 31. (12개월)

탄소제품 공정개선 지원 (기업당 최대 20,000천원)

사업 금액 300,000천원

사업 명 탄소산업 활성화 T2B 지원 사업

구매 확정형 탄소제품 금형 설계비 지원 (기업당 최대 20,000천원)

구분 지원 사업 내용 성과 목표

3개사

5개사

국내 탄소 융복합 산업 관련 전시회 전시 참가 지원

탄소산업 TECH DAY & 기술 컨퍼런스 개최

1건

3건

2) 지원 사업 추진 내용

공정개선 지원

탄소제품 금형 설계 지원

국내 마케팅 지원

기술 교류회

3) 지원 사업 추진 일정

3월

2020년

# 1 수요연계형 기술 교류회 (05월) 국내 복합소재 전시회 참가 (10월)

10월

공정개선 및 금형 설계 지원 사업 (03월 ~ 8월)

12월

#3 수요연계형 기술교류회(12월)

5월 7월

# 2 수요연계형 기술 교류회 (07월)

8월

성과 관리 모니터링 (9월 ~ 12월)

2424

3. 전북 혁신기관 장비 및 기술활용 지원사업

지원 사업

사업 기간 2020. 05. 01. ~ 2020. 12. 31. (8개월)

KIST 전북분원 탄소소재 기술연구소 설명회 개최 (장비 견학)

사업 금액 30,000천원

사업 명 탄소 복합재 공정장비 활용 중소기업 사업화 지원 사업

탄소 복합재 공정장비 활용 시제품 제작 지원 사업 홍보

구분 지원 사업 내용 성과 목표

1건

3건 이상

활용 장비 조사 및 제안 아이템 관련 수요조사

사업 공고 및 수요조사를 통해 제안된 아이템 선정

2건

3~4 건

2) 지원 사업 추진 내용

장비 견학

사업 홍보

수요조사

아이템 발굴

3) 지원 사업 추진 일정

1) 사업 개요

2020년

KIST 전북분원 방문 및 장비 견학(5월)

공정 장비 활용 수요조사 및 제안

12월5월 7월

KIST 전북분원 장비활용 시제품 제작 지원사업 공고 (7월)

사업 홍보 및 제안 아이템 선정

8월

수혜기업 선정 (8월)

시제품 제작 지원 사업 모니터링

사업 종료 (12월)

활용 장비 웻레이드 성형장비, 브레이딩 장비, 오토클레브, 공압수지 이송 성형기, 2D/3D프리폼 성형기, 고압수지이송성형기, 중간재 제작 성형기 등

25

청취해 주셔서 감사합니다.Thank you