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Retos y oportunidades de los TLC con E.U., Unión Europea y Corea
Mauricio Reina Noviembre 9 de 2012
Contenido
• Perspectivas
• Los TLC
• Competitividad nacional y regional
PIB real de ColombiaUSD$ Miles de millones de 2011
Nota: PIB real de 2011 USD 333 mil millonesFuente: Calculos de Fedesarrollo.
162
333
843
590
AltoBajo
PIB per cápita de Colombia en términos reales Ajustado por paridad de poder adquisitivo. Dólares de 2011
Nota: Ingreso PPP = [Local * El cambio del ingreso en los precios locales] / [* Depreciación cambio en los precios internacionales]Fuente: Cálculos de Fedesarrollo.
20.784
10.350
16.816
BajoAlto
Clase media: Personas que pertenecen a familias con ingresos mensuales de 2 a 8 millones de pesos de 2010Fuente: Cálculos de Fedesarrollo.
Evolución de la clase media en ColombiaClase media colombiana como porcentaje de la población total
Alt
o
2002 2012 2020 2025
16.20%
25.30%
43.84%
59.94%
Bajo
2002 2012 2020 2025
16.20%
25.30%
37.28%
46.31%
11,6
32,1
11,6
24,7
Millones de personas
Contenido
• Perspectivas
• Los TLC
• Competitividad nacional y regional
Colombia: fuerte rezago exportador2011 y 2010. Exportaciones per cápita.
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade y FMI.
NicaraguaGuatemala
BoliviaEl Salvador*
ColombiaBrasil
EcuadorPerú
ArgentinaCosta RicaVenezuela
MéxicoPanamá
Chile
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000
2011 2010
USD$
Colombia: fuerte rezago importador
BoliviaNicaragua
GuatemalaBrasil
ColombiaVenezuela
PerúEcuador
ArgentinaEl Salvador
MéxicoCosta Rica
ChilePanamá
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000
2011 2010
USD$
Importaciones per cápita, 2011 y 2010
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade y FMI.
Acuerdos comerciales
Vigentes Suscritos Negociaciones en curso
En la agenda
CANVenezuelaMéxicoMercosurChileTriangulo NorteCanadáSuiza y LiechtensteinEstados Unidos
Unión Europea CoreaAlianza del PacificoPanamáCosta RicaTurquíaIsrael
JapónAustralia
Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo.
TLC con Estados UnidosUn caso a tener en cuenta: México NAFTA (México, Canadá y Estados Unidos) entró en vigor en 1994
Aumentó la Inversión Extranjera
• Se duplicó como % del PIB
Aumentaron exportaciones manufactureras
• Se duplicaron como % del PIB
Aumentó PIB per cápita
• Aunque no ha habido convergencia con E.U.
TLC con Estados Unidos Otro caso: Perú Entró en vigor en 2009
En 2010 las exportaciones de Perú a E.U. crecieron 25%
• Exportaciones tradicionales: 21%
• Exportaciones no tradicionales: 27%• Siderurgia, química, metalmecánica, agropecuario y textil
Primeros dos años de vigencia del TLC
• Nuevos productos de exportación de Perú a E.U. 418
• Nuevas empresas exportadoras de Perú a E.U.: 1.312
• Porcentaje de esas nuevas empresas que son PYMEs: 96%
TLC Colombia - Estados UnidosEntró en vigor en mayo de 2012
Exportaciones de Colombia 99,9% de productos industriales sin arancel de manera inmediata
Importaciones de Estados Unidos 81,8% de productos de EEUU sin arancel de manera inmediata
Más de 90% no son producidos en Colombia
Protección productos sensibles como arroz, avícola, leche, maíz: Desgravación progresiva Plazos de gracia Cuotas de importación
Agro
Metalurgia y metalmecánica
Alimentos
Cuero
Industria Textil
Industria Gráfica
Petroquímica
Lácteos
Bebidas
0 50 100 150 200 250 300
5.1
8.0
13.5
14.6
16.5
25.0
26.9
84.3
289.8
Relación exportaciones México/Colombia
Relación de las exportaciones a Estados Unidos de México y Colombia2010
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.
Relación PIB México/ Colombia 3,57
Cuero
Industria Textil
Industria Gráfica
Agro
Petroquímica
Metalurgia y metalmecánica
Alimentos
Lácteos
Bebidas
0 5 10 15 20 25 30 35
0.01
0.06
0.80
1.23
1.36
1.53
3.88
13.32
32.62
Relación exportaciones Chile/Colombia
Relación de las exportaciones a Estados Unidos de Chile y Colombia2010
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.
Relación PIB Chile/ Colombia 0,7
Industria Gráfica
Metalurgia y metalmecánica
Petroquímica
Agro
Alimentos
Cuero
Bebidas
Lácteos
Industria Textil
0 5 10 15 20 25
0.58
0.60
2.01
2.53
3.22
7.20
7.58
16.26
23.82
Relación exportaciones CAFTA/Colombia
Relación de las exportaciones a Estados Unidos de CAFTA* y Colombia2010
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.* Costa Rica, Salvador, Guatemala, Nicaragua y Rep. Dominicana. No se incluye Honduras.
Relación PIB CAFTA/ Colombia 0,59
Industria Gráfica
Cuero
Petroquímica
Bebidas
Agro
Metalurgia y metalmecánica
Alimentos
Industria Textil
Lácteos
0 1 2 3 4 5 6
0.05
0.15
0.27
0.38
0.56
0.93
0.96
2.28
5.02
Relación exportaciones Perú/Colombia
Relación de las exportaciones a Estados Unidos de Perú y Colombia2010
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.
Relación PIB Perú/ Colombia 0,53
Después de 150 días de entrada en vigor del TLC con Estados Unidos las exportaciones registran variaciones considerables
Minerales
Materias plásticas
Confecciones
Café, té y especias
Animales y sus productos
Fundición, hierro y acero
Maquinaria eléctrica
Textiles
Navegación aérea o espacial
Vehículos
-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100
-74.8-29.5
-15.5-13.1
-7.2-3.9-3.7-3.2
4.87.88.2
12.514.1
24.327.628.8
38.741.1
85.6
Crecimiento Mayo-Sep.2012/ Mayo-Sep. 2011
Crecimiento de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos. Mayo-Septiembre 2011 y 2012
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
Crecimiento Total
1,5%
TLC con la Unión Europea La ruta crítica
Los Ministros de Comercio de la Unión Europea aprobaron el texto del acuerdo el 30 de mayo
El acuerdo fue suscrito el 26 de junio
El Parlamento Europeo lo debatirá en octubre
El Congreso colombiano hará lo propio tras la firma
Productos agropecuarios exportables
Reducción del arancel: ▫ Banano de € 176 por ton a €75 por ton. en 2020
Contingentes▫ Azúcar: 62 mil ton - libre de arancel. Crecimiento anual 3% ▫ Productos de azúcar: 20 mil ton - libre de arancel. Crecimiento anual 3% ▫ Carne de bovino: 5.600 toneladas libres de arancel. Crecimiento anual
10%
Libres de arancel▫ Flores: derecho a importación de material genético sin perder trato
preferencial▫ Café tostado y preparaciones de café▫ Aceite de palma crudo y refinado▫ Tabaco▫ Frutas y hortalizas
Productos agropecuarios importables
Oleaginosas: se liberalizará el arancel fijo del SAFP en 10 años
Lácteos:▫ Proceso de liberalización en plazos de hasta 15 años
Leche en polvo arancel inicial de 98% y lactosuero 94%▫ Leche en polvo descremada: contingente no mayor al 0,5% de la
producción de leche liquida del país▫ U.E. eliminara subsidios a las exportaciones ▫ Para salvaguardar los interés de productores, el Comité de Comercio
podrá considerar ajustes a lo previsto para el sector si fuera necesario
Excluidos del acuerdo – No liberalización▫ Arroz▫ Maíz▫ Carne de cerdo▫ Avicultura
Productos industriales▫ Desgravación asimétrica a favor de Colombia
Libre acceso para el 99,9% de las exportaciones de Colombia a la U.E.
Eliminación gradual de aranceles: Inicialmente 65% de las importaciones de Colombia provenientes
de la U.E. no tendrán arancel, 20% de los productos 5 años después, y el resto entre 7 y 10 años después
Automóviles y vehículos para el transporte de carga:▫ Colombia eliminara arancel a las importaciones de la U.E. en un
plazo de 7 años▫ U.E. examinara opciones para facilitar inversiones productivas
en el país
Productos manufacturados
Relación de las exportaciones manufactureras de Colombia a Estados Unidos y la Unión Europea
Resto manufacturas
Art. viaje, bolsos de mano y art. análogos p
Prendas y accesorios de vestir
Vehículos de carretera (incluso aerodeslizadores)
Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos
Máquinas de oficina y máquinas de procesamiento automático de datos
Muebles, camas, colchones, somieres, cojines
Otros vehículos
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
0.8
5.2
5.7
5.9
7.3
7.8
8.3
8.6
8.7
13.3
15.5
20.0
26.7
43.4
142.3
189.6
Relación EE.UU/Unión Europea
2010
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.
TLC con Corea del Sur
Chile y Perú tienen TLC con Corea.
El Tratado es un avance importante para la integración de Colombia a la zona de Asia Pacífico, la más dinámica de este siglo
▫ En 2011
7% de las exportaciones colombianas a Asia-Pacífico 22% de las exportaciones peruanas a Asia-Pacífico 34% de las exportaciones chilenas a Asia Pacífico
Firma y presentación al Congreso: antes de fin de año
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.
Las exportaciones de Colombia a Corea del Sur se multiplicaron por seis entre 2000 y 2011
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
400,000,000
45,585,026.043,647,108.046,575,906.0
75,558,108.092,809,092.0
135,949,547.0
201,080,049.0
110,887,235.0113,111,056.0107,131,145.0
372,660,520.0
276,148,481.0
USD
$ M
illon
es
Millones de dólares. 2000-2011
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.
Composición de las exportaciones de Colombia a Corea del Sur
Resto
Pecuario
Agrícola
Flores y plantas vivas
Cuero manufacturas de cuero
Químico
Carbón
Metalmecánica
USD$ Millones
2011
*Excluidas exportaciones de petróleo y derivados. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.
Las importaciones de Colombia de Corea del Sur se multiplicaron por cinco entre 2000 y 2011
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
248,461,653.0266,270,750.0311,502,002.0337,782,688.0
506,908,064.0
593,716,029.0
760,697,680.0
896,931,504.0919,819,725.0
679,713,279.0
940,499,768.0
1,233,976,569.0
USD
$ M
illon
esMillones de dólares. 2000-2011
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.
TLC con Corea del Sur Beneficios para el sector agropecuario colombiano
Café: acceso inmediato para el café verde, y para las preparaciones de café (instantáneo y mezclas) plazos entre 0 y 3 años.
Flores: eliminación de aranceles en plazos entre 3 y 5 años para los claveles, las rosas y crisantemos, entre otras.
Banano: el arancel de 30% se reducirá en 5 años.
Frutas y hortalizas: desmonte de aranceles en plazos que van entre 5, 7 y 10 años.
Tabaco y cigarrillos: desmonte de los aranceles en 10 años para el tabaco y cigarrillos entre 10 y 15 años.
Azúcar: desmonte total del arancel de 35% en 16 años.
Alcohol etílico y Etanol: eliminación del arancel de 270% en 16 años con 2 de gracia y para el etanol en 5 años.
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.
TLC con Corea del Sur Beneficios para el sector agropecuario colombiano
Carne de bovino y despojos: apertura en 19 años, con contingente desde el primer año, en 9.900 toneladas con un crecimiento del 2% anual para los cortes finos. ▫ La producción coreana de carne de res sólo alcanza para abastecer cerca del 50%
de la demanda interna, por lo que importa cerca de US$ 600 millones de dólares anuales.
Carne de cerdo: desmonte de los aranceles en plazos entre 10 y 16 años.
Avicultura: eliminación de los aranceles en períodos que van entre 10, 12 y 16 años.
Derivados Lácteos: ▫ Productos como lacto sueros, quesos, arequipes, leche descremada se logró la
eliminación de los aranceles en plazos entre 10 y16 años.▫ Bebidas lácteas eliminación inmediata de aranceles. ▫ Leche en polvo contingente de 100 toneladas fijas.
Arroz excluido por parte de los dos países.Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.
TLC con Corea del Sur Liberalización de importaciones de Corea por parte de Colombia
Maquinaria, resinas petroquímicas, productos químicos y siderúrgicos, autopartes y algunos productos farmacéuticos: liberación inmediata
Neumáticos, algunas autopartes, productos siderúrgicos y pequeños electrodomésticos: 5 años
Resinas petroquímicas, químicos, manufacturas de hierro, pilas y baterías: 7 años
Automóviles, camiones y algunos electrodomésticos: 10 años
Refrigeradores y congeladores:12 años
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.
Contenido
• Perspectivas
• Los TLC
• Competitividad nacional y regional
• Riesgos para el exportador
Colombia ocupa el puesto 69 en el índice global de competitividad
Colombia (69)
AustraliaRep. Corea
Arabia Saudita
BélgicaAustria
NoruegaCanadá
Taiwan, China
DinamarcaQatarJapón
Hong KongReino Unido
Estados Unidos
AlemaniaPaíses Bajos
SueciaFinlandiaSingapur
Suiza
4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8
4.185.125.12
5.195.215.22
5.275.275.285.29
5.385.405.41
5.455.475.485.50
5.535.55
5.675.72
Ranking 2012-2013
Fuente: “Global Competitiveness Report 2012-2013”.
… y el octavo puesto entre los países de América Latina
Venezuela (126)
Paraguay (116)
Nicaragua (108)
Bolivia (104)
El Salvador (101)
Argentina (94)
Honduras (90)
Ecuador (86)
Guatemala (83)
Uruguay (74)
Colombia (69)
Perú (61)
Costa Rica (57)
México (53)Brasil (48)
Panamá (40)Chile (33)
Puerto Rico (31)
3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8
3.46
3.67
3.73
3.78
3.80
3.87
3.88
3.94
4.01
4.13
4.18
4.28
4.34
4.36
4.40
4.49
4.65
4.67
Ranking 2012-2013
Fuente: “Global Competitiveness Report 2012-2013”.
Escalafón Global de competitividad departamental
Chocó
Putumayo
Amazonas
Arauca
Córdoba
Sucre
Cesar
Nariño
Meta
San Andrés
Boyacá
Caldas
Atlántico
Valle
Bogotá/Cun.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
17.426.0
27.831.331.3
37.839.6
41.141.441.742.1
47.047.647.847.9
49.553.5
55.156.256.657.4
62.562.7
65.566.7
69.870.9
77.6100.0
2009
Fuente: Ramírez, J. & Parra-Peña, R. (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2009. CEPAL
Lideres
Alto
Medio-alto
Medio-bajo
Bajo
Coleros
Factores Escalafón Global de competitividad departamental
Fortaleza de la economía Finanzas y gestión pública Infraestructura Capital Humano Ciencia y Tecnología
Escalafón fortaleza de la economía
Chocó
Putumayo
La Guajira
Caquetá
Córdoba
Cesar
Magdalena
Casanare
Tolima
Meta
Bolívar
San Andrés
Santander
Valle
Bogotá/Cun.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
18.223.6
24.825.426.2
30.931.4
33.434.635.0
36.136.1
37.242.0
46.446.747.148.0
49.351.652.2
53.553.9
56.766.666.8
71.076.4
100.0
2009
Fuente: Ramírez, J. & Parra-Peña, R. (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2009. CEPAL
Lideres
Alto
Medio-alto
Medio-bajo
Bajo
Coleros
Escalafón de finanzas y gestión pública
Chocó
La Guajira
Magdalena
Amazonas
Córdoba
San Andrés
Huila
Meta
Caldas
Atlántico
Nariño
Tolima
Casanare
Antioquia
Bogotá/Cun.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
19.831.6
35.338.339.1
48.251.9
56.457.3
59.059.9
61.363.9
68.068.869.0
70.371.872.8
74.078.879.780.080.6
86.290.1
91.893.0
100.0
2009
Fuente: Ramírez, J. & Parra-Peña, R. (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2009. CEPAL
Lideres
Alto
Medio-alto
Medio-bajo
Bajo
Coleros
Escalafón de infraestructura
Chocó
Putumayo
La Guajira
Casanare
Cauca
Córdoba
Bolívar
Nariño
Sucre
N. Santander
Tolima
Antioquia
Atlántico
Risaralda
Quindío
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
22.124.2
26.930.2
46.747.347.8
49.452.9
57.860.6
64.064.164.7
66.969.470.0
72.172.573.1
78.184.5
87.989.190.0
91.993.694.3
100.0
2009
Fuente: Ramírez, J. & Parra-Peña, R. (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2009. CEPAL
Lideres
AltoMedio-alto
Medio-bajo
Bajo
Coleros
Escalafón de capital humano
Chocó
La Guajira
Arauca
Sucre
Putumayo
Casanare
Cesar
Bolívar
N. Santander
Boyacá
Caldas
Antioquia
Risaralda
Valle
Bogotá/Cun.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
19.636.1
41.041.2
42.442.9
44.946.847.047.1
49.350.8
52.254.6
58.859.6
62.966.1
67.868.4
74.876.6
80.682.582.7
84.487.1
94.7100.0
2009
Fuente: Ramírez, J. & Parra-Peña, R. (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2009. CEPAL
Lideres
Alto
Medio-alto
Medio-bajo
Bajo
Coleros
Escalafón de ciencia y tecnología
Guaviare
Arauca
Sucre
San Andrés
La Guajira
Córdoba
Caquetá
Magdalena
Nariño
Cauca
Boyacá
N. Santander
Santander
Valle
Bogotá/Cun.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
16.516.516.516.616.917.017.017.217.317.617.918.018.118.118.718.719.019.920.320.321.121.5
23.425.1
27.330.3
35.353.0
100.0
2009
Fuente: Ramírez, J. & Parra-Peña, R. (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2009. CEPAL
LideresAlto
Medio-altoMedio-bajo
Bajo
Coleros
Norte de Santander: composición de las exportaciones
Otros y servicios0.1%
Café3.1% Agroindustria
3.1%Prendas de vestir
8.0%
Manufacturas e insumos básicos y
derivados24.8%
Carbón61.0%
2011
Nota: Excluidas exportaciones de petróleo y derivados. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.
Norte de Santander: composición de las exportaciones a Estados Unidos
2006 2007 2008 2009 2010 20110
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
Servicios
Agroindustria
Prendas de vestir
Café
Manufacturas e insumos básicos y derivados
Carbón
96,6%
3,1%
Millones de dólares. 2006-2011
Nota: Excluidas exportaciones de petróleo y derivados. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport..
Valor per cápita de las exportaciones no primarias a Estados Unidos*
Cu
nd
ina
ma
rca
An
tio
qu
ia
Bo
líva
r
Bo
go
tá
Atl
án
tico
Co
lom
bia
Ca
lda
s
Va
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Ca
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ind
ío
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Ca
san
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Sa
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Na
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Ca
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a
Su
cre
Sa
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nd
res
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Va
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Me
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Có
rdo
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Ce
sar0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
50.3
1.2
US
D$
2011
*Excluidas exportaciones de petróleo y derivados, carbón, ferroníquel y metales preciosos, productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros, y café a granel.Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.
Norte de Santander: composición de las exportaciones a la Unión Europea
2006 2007 2008 2009 2010 20110
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
50,000,000
Agroindustria
Prendas de vestir
Café
Manufacturas e insumos básicos y derivados
Carbón
Millones de dólares. 2006-2011
Nota: Excluidas exportaciones de petróleo y derivados. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport..
86,2%
9,2%
4,1%
Valor per cápita de las exportaciones no primarias a la Unión Europea*
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17.2
3.1
US
D$
2011
*Excluidas exportaciones de petróleo y derivados, carbón, ferroníquel y metales preciosos, productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros, y café a granel.Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.
Retos y oportunidades de los TLC con E.U., Unión Europea y Corea
Mauricio Reina Noviembre 9 de 2012
Norte de Santander presenta un notable crecimiento del PIB
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009 2
20
90
100
110
120
130
140
150
160
170 AntioquiaAtlánticoBogotáCundinamarcaEje Cafetero*Nt. SantanderValle
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PIB departamental. Precios contantes de 2005
Nota: Eje cafetero incluye Caldas, Risaralda y Quindío.Fuente: DANE. Cuentas departamentales 2010, base 2005.
Norte de Santander: composición de las exportaciones a Corea del Sur
2006 2007 2008 2009 2010 20110.0
500,000.0
1,000,000.0
1,500,000.0
2,000,000.0
2,500,000.0
3,000,000.0Prendas de vestir Café Manufacturas
63,0%
27,0%
9,9%
Millones de dólares. 2006-2011
Nota: Excluidas exportaciones de petróleo y derivados. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport..
Valor per cápita de las exportaciones no primarias a Corea del Sur*
Atl
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4
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12
16
20
1.9 1.4 US
D$
2011
*Excluidas exportaciones de petróleo y derivados, carbón, ferroníquel y metales preciosos, productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros, y café a granel.Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.