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RESUMEN DE MERCADO GLOBAL (1T2017 VS 2T2017)
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE UNIDADES VENDIDAS
ÍNDICES SOCIO DEMOGRÁFICOS
Al 2T2017 se vendieron 7,085 unidades,
donde el 50% corresponde a la CDMX y el otro
50% a los municipios conurbados del Edo. De
Méx. e Hidalgo.
U. Vendidas
2.8%
Stock actual
0.3%
El número de proyectos en
venta creció un
0.7%
U. Ingresadas
-11.0% Proyectos Vendidos
26.3%
Precio/m2
2.8%
Habitantes
16,083,553
Hogares
4,512,782 NSE
Predominante
D+
Tasa de
desempleo
4.2%
PIB Estatal (Méx y CDMX)
$3,543,190 mdp
PIB Per Cápita (Prom. Méx y CDMX)
$167,659
Tenencia de la vivienda
62.0% Propia
21.1% Alquilada
Habitantes por
hogar
3.6
El comportamiento de las ventas del trimestre
actual, respecto del 1T2017, fue positivo para
los segmentos Medio con el 17.6%,
Residencial con 25.3% y Residencial Plus
del 26.9%, que representan un total de 4,817
ventas.
La variación general trimestral fue de
2.8% entre el 1T17 y 2T17
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2T2015 3T2015 4T2015 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 2T2017
Un
idad
es
CDMX EDOMEX HIDALGO
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2T2015 3T2015 4T2015 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 2T2017
Un
idad
es
Popular Tradicional Media Residencial Residencial Plus
2
COMPORTAMIENTO POR ZONAS
La mayor concentración de proyectos se presenta
en las zonas Poniente (Álvaro Obregón,
Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Atizapán,
Huixquilucan y Naucalpan) y Sur (Benito Juárez,
Coyoacán, Magdalena Contreras y Tlalpan) con
el 60% del total de desarrollos activos al 2T2017.
En volumen de ventas la Zona Norte (Coacalco,
Cuautitlán, Ecatepec, Huehuetoca, Nextlalpan,
Nicolás Romero, Tecámac, Tizayuca, Tonanitla,
Tultepec, Tultitlán, Acolman y Zumpango)
participa con el 36%, con 2,532 unidades
vendidas al 2T2017, siendo también la zona que
concentra el mayor stock, enfocándose
principalmente en los segmentos bajos.
PRECIO/M2 Y VELOCIDAD DE VENTA (%) – 2T2017
PROYECTOS Y UNIDADES VENDIDAS – 2T2017
252
95
28
319
260
1,452
2,532
388
1,731
982
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
0
50
100
150
200
250
300
350
CENTRO NORTE ORIENTE PONIENTE SUR
Un
id. V
end
idas
# D
e P
roye
cto
s
# DE PROYECTOS UNID. VENDIDAS
$35,019 $9,686 $14,235 $52,385 $52,653
4.5%
1.5%
2.2%
4.0% 4.4%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
$0
$10,000
$20,000
$30,000
$40,000
$50,000
$60,000
CENTRO NORTE ORIENTE PONIENTE SUR
Vel
. Ven
ta (
%)
Pre
cio
/m2
PRECIO/M2 VEL. VENTA (%)
3
STOCK ACTUAL
Vivienda Vertical Vivienda Horizontal
Anual Trimestral Anual Trimestral
UNIDADES 23,182 24,659 UNIDADES 23,341 26,459
VARIACIÓN 6.4% -2.0% VARIACIÓN 13.3% 2.5%
COMPORTAMIENTO COMPORTAMIENTO
PRECIO DE VENTA PROMEDIO
Vivienda Vertical Vivienda Horizontal
Anual Trimestral Anual Trimestral
VALORES $3,355,911 $3,818,479 VALORES $728,565 $867,792
VARIACIÓN 13.8% 3.8% VARIACIÓN 19.1% 8.3%
COMPORTAMIENTO COMPORTAMIENTO
PRECIO/M2 PROMEDIO
Vivienda Vertical Vivienda Horizontal
Anual Trimestral Anual Trimestral
VALORES $32,101 $36,283 VALORES $9,610 $10,564
VARIACIÓN 13.0% 2.6% VARIACIÓN 9.9% 3.7%
COMPORTAMIENTO COMPORTAMIENTO
Con respecto al 1T2017 se observa un incremento general del 4.5% en los valores
promedio de venta y 2.8% en el valor por m2, mientras el tamaño promedio de las
unidades se mantuvo con una superficie promedio de 81.0 m2 al cierre del 2T2017.
ÍNDICE DE VALOR M2 (BASE 2T2015) POR SUBZONAS
VALORES
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
2T2015 3T2015 4T2015 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 2T2017
Índ
ice
de
valo
r m
2
CENTRO NORTE ORIENTE PONIENTE SUR
4
2T2015 3T2015 4T2015 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016 1T217 2T217
V E N T A S 1,492 979 1,295 1,525 1,443 1,603 1,319 1,328 1,452
S T O C K 3,927 5,152 4,510 4,522 5,198 5,288 5,692 5,448 5,430
UNIDADES
INGRESADAS 1,697 1,911 1,414 1,687 2,456 2,066 1,814 1,440 1,686
PROYECTOS 152 163 160 175 201 215 232 239 252
MESES DE
INVENTARIO 8.25 11.76 10.17 8.08 8.37 8.09 8.72 7.65 8.20
VELOCIDAD
DE VENTAS 4.72% 3.82% 3.84% 4.63% 4.66% 4.64% 4.56% 4.86% 4.46%
PROYECTOS VS STOCK ACTUAL
VALOR/M2 VS SUPERFICIE (M2)
CUADRO RESUMEN DE SUB ZONA CENTRO
En el actual trimestre se registran 5,430
unidades disponibles y 252 proyectos
activos en la zona, es decir 5.4% mas
proyectos que el 1T17.
El precio por m2 promedio actual es de
$35,019 es decir, 9.7% mayor que el
2T2016 y 3.0% mayor que el trimestre
anterior.
La sub zona Centro contempla las delegaciones
Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco
y Venustiano Carranza y el municipio de Tlalnepantla.
SUB ZONA CENTRO
3,927
5,152
4,510 4,522
5,198 5,288 5,692 5,448 5,430
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
0
50
100
150
200
250
300
2T2015 3T2015 4T2015 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 2T2017
Sto
ck a
ctu
al
Pro
yect
os
Proy Totales Proy Ingresados Proy Agotados Stock
$26,
782
$28,
450
$29,
580
$28,
794
$31,
930
$32,
398
$34,
473
$34,
003
$35,
019
65
64 64 63
64
65
68 67 67
61
62
63
64
65
66
67
68
69
$0
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000
$35,000
$40,000
2T2015 3T2015 4T2015 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 2T2017
Su
per
fici
e m
2
Pre
cio
/m2
VALOR M2 Superficie
5
2T2015 3T2015 4T2015 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 2T2017
V E N T A S 1,153 1,065 1,105 1,090 1,121 1,012 1,024 783 982
S T O C K 2,786 3,409 3,723 3,467 3,592 3,478 3,624 4,011 3,570
UNIDADES
INGRESADAS 1,805 1,920 1,890 920 1,682 734 1,368 1,888 734
PROYECTOS 188 249 230 232 269 265 274 283 260
MESES DE
INVENTARIO 7.44 7.81 8.12 7.57 7.07 7.43 7.63 7.39 7.76
VELOCIDAD
DE VENTAS 5.23% 5.26% 5.03% 4.99% 5.15% 4.71% 4.59% 4.99% 4.38%
VALOR/M2 VS SUPERFICIE (M2)
CUADRO RESUMEN DE SUB ZONA SUR
En el trimestre actual se registran 3,570
unidades disponibles y 260 proyectos
activos, lo que representa una disminución
del -8.1%, respecto del 1T2017.
El precio por m2 actual en la zona es de
$52,653, históricamente el precio/m2
promedio de la zona ha aumentado un
20.9% anual y un 4.5% trimestral siendo
esta zona la que presenta el precio por m2
más alto.
La sub zona Sur contempla las delegaciones Benito
Juárez, Coyoacán, Tlalpan y Magdalena Contreras.
SUB ZONA SUR
PROYECTOS VS STOCK ACTUAL
2,786
3,409 3,723
3,467 3,592 3,478 3,624
4,011
3,570
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
0
50
100
150
200
250
300
2T2015 3T2015 4T2015 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 2T2017
Sto
ck a
ctu
al
Pro
yect
os
Proy Totales Proy Ingresados Proy Agotados Stock
$38,
039
$35,
891
$40,
757
$41,
520
$43,
557
$44,
629
$47,
309
$50,
363
$52,
653
98 98
95
97 97 98
95
93 93
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
$0
$10,000
$20,000
$30,000
$40,000
$50,000
$60,000
2T2015 3T2015 4T2015 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 2T2017
Su
per
fici
e m
2
Pre
cio
/m2
VALOR M2 Superficie
6
2T2015 3T2015 4T2015 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 2T2017
V E N T A S 1,642 1,260 1,514 921 1,335 1,726 1,388 1,353 1,731
S T O C K 5,154 5,331 4,558 5,399 5,652 6,839 7,628 7,226 7,151
UNIDADES
INGRESADAS 2,705 1,487 1,598 1,576 2,107 3,205 2,386 1,055 1,949
PROYECTOS 214 219 212 238 265 290 316 308 319
MESES DE
INVENTARIO 7.47 7.96 7.42 8.26 8.88 6.63 9.02 9.58 8.79
VELOCIDAD
DE VENTAS 4.83% 4.61% 4.47% 4.49% 4.02% 5.56% 4.19% 3.79% 3.97%
VALOR/M2 VS SUPERFICIE (M2)
CUADRO RESUMEN DE SUB ZONA PONIENTE
En el actual trimestre se registran 7,151
unidades disponibles y 319 proyectos, lo
que representa un aumento del 3.6%,
respecto al 1T2017.
El precio por m2 promedio ha presentado
incrementos de 6.5% anual y de 0.3%
trimestral, el precio actual es de
$52,385/m2.
La sub zona Poniente contempla las delegaciones Álvaro
Obregón, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo; y los municipios
de Atizapán, Huixquilucan y Naucalpan.
SUB ZONA PONIENTE
PROYECTOS VS STOCK ACTUAL
5,154 5,331
4,558
5,399 5,652
6,839
7,628 7,226 7,151
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
0
50
100
150
200
250
300
350
2T2015 3T2015 4T2015 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 2T2017
Sto
ck a
ctu
al
Pro
yect
os
Proy Totales Proy Ingresados Proy Agotados Stock
$42,
333
$43,
116
$45,
537
$48,
014
$49,
167
$50,
162
$50,
937
$52,
250
$52,
385
136
133
128
132
129
127 127
133 133
122
124
126
128
130
132
134
136
138
$0
$10,000
$20,000
$30,000
$40,000
$50,000
$60,000
2T2015 3T2015 4T2015 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 2T2017
Su
per
fici
e m
2
Pre
cio
/m2
VALOR M2 Superficie
7
2T2015 3T2015 4T2015 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 2T2017
V E N T A S 484 850 334 730 289 426 339 255 388
S T O C K 4,327 1,575 1,256 1,631 2,548 3,135 2,882 3,582 3,405
UNIDADES
INGRESADAS 556 714 20 1,036 1,332 991 60 940 300
PROYECTOS 14 19 20 20 28 27 27 27 28
MESES DE
INVENTARIO 24.15 7.43 6.59 10.15 19.63 23.71 22.78 30.99 26.26
VELOCIDAD
DE VENTAS 1.79% 3.45% 3.09% 5.53% 3.17% 2.75% 2.60% 2.11% 2.24%
VALOR/M2 VS SUPERFICIE (M2)
CUADRO RESUMEN DE SUB ZONA ORIENTE
En el actual trimestre se registran 3,405
unidades disponibles, 28 proyectos y el
ingreso de 300 unidades.
Los valores por m2 han presentado un
aumento del 1.4% anual y 3.6%
trimestral, quedando en este 2T17 en
$14,235/m2.
La sub zona Oriente contempla las delegaciones
Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco; así como los municipios
de Chalco, Chicoloapan, La Paz, Texcoco y Tlalmanalco.
SUB ZONA ORIENTE
PROYECTOS VS STOCK ACTUAL
4,327
1,575 1,256
1,631
2,548
3,135 2,882
3,582 3,405
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
0
5
10
15
20
25
30
2T2015 3T2015 4T2015 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 2T2017
Sto
ck a
ctu
al
Pro
yect
os
Proy Totales Proy Ingresados Proy Agotados Stock
$9,6
57
$11,
289
$11,
439
$14,
859
$14,
035
$13,
886
$13,
981
$13,
735
$14,
235
71
74 74
75
75 75 74
72
70
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
$0
$2,000
$4,000
$6,000
$8,000
$10,000
$12,000
$14,000
$16,000
2T2015 3T2015 4T2015 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 2T2017
Su
per
fici
e m
2
Pre
cio
/m2
VALOR M2 Superficie
8
2T2015 3T2015 4T2015 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 2T2017
V E N T A S 2,875 2,367 2,903 3,145 3,142 2,839 3,031 3,171 2,532
S T O C K 29,006 30,776 30,661 30,368 29,533 31,588 32,494 30,712 31,562
UNIDADES
INGRESADAS 11,997 8,126 3,055 14,733 1,984 5,980 3,452 2,909 2,656
PROYECTOS 76 77 84 89 89 89 89 90 95
MESES DE
INVENTARIO 20.19 24.05 26.87 24.86 25.59 27.16 31.96 29.79 34.02
VELOCIDAD
DE VENTAS 2.12% 2.09% 1.94% 1.81% 1.76% 1.86% 1.59% 1.63% 1.49%
VALOR/M2 VS SUPERFICIE (M2)
CUADRO RESUMEN DE SUB ZONA NORTE
Se reporta un stock disponible de 31,562
unidades, que representa un aumento del
2.8% en comparación con el trimestre
anterior y del 6.9% respecto al 2T16.
El precio por m2 promedio registró un
aumento trimestral del 2.9% y del 7.0%
anual, quedando actualmente en
$9,686/m2, siendo el más bajo de las zonas
analizadas.
La sub zona Norte contempla los municipios de Acolman,
Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec,
Huehuetoca, Nextlalpan, Nicolás Romero, Tecámac,
Teoloyucan, Tizayuca, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán y
Zumpango.
SUB ZONA NORTE
PROYECTOS VS STOCK ACTUAL
29,006
30,776 30,661 30,368
29,533
31,588
32,494
30,712
31,562
27,000
28,000
29,000
30,000
31,000
32,000
33,000
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2T2015 3T2015 4T2015 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 2T2017
Sto
ck a
ctu
al
Pro
yect
os
Proy Totales Proy Ingresados Proy Agotados Stock
$8,7
58
$8,7
93
$8,6
52
$8,8
63
$9,0
56
$9,3
57
$9,4
52
$9,4
11
$9,6
86
60
61
63 63 63
64 64
66 66
56
58
60
62
64
66
68
$8,000
$8,200
$8,400
$8,600
$8,800
$9,000
$9,200
$9,400
$9,600
$9,800
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