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Resultados Codelco Primer Trimestre 2014 Thomas Keller L. Presidente Ejecutivo
Conferencia de prensa 30 de mayo de 2014
Iván Arriagada H. Vicepresidente de Administración y Finanzas
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Conferencia de prensa | 30 de mayo 2014
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Accidentabilidad Tasa de frecuencia dotación propia y de terceros
(Accidentes con Tiempo Perdido / Millón de Horas Persona trabajadas) Fatalidad dotación propia y de terceros
(Número de Accidentes Fatales)
• No se registraron accidentes fatales. • La tasa de frecuencia global de accidentes en el período fue 1,50. • Durante el período, estuvimos focalizando las herramientas del Proyecto Estructural de Seguridad y Salud Ocupacional, en tres líneas de acción:
implementación de controles críticos (basados en los ECF) a riesgos críticos definidos, cumplimiento del RESSO (reglamento especial de seguridad y salud ocupacional para empresas contratistas y subcontratistas) y continua reportabilidad y aprendizaje de los Incidentes.
1,26 1,50
T1 T1
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Hechos relevantes Enero – Marzo 2014
Conferencia de prensa | 30 de mayo 2014
• Gestión y operaciones: Plan de Negocios: conforme a lo que estipula la ley de Gobierno Corporativo, en marzo se envió a los Ministerios de Hacienda y Minería, el plan de inversiones de la Corporación, que contiene, entre otras materias, una propuesta de capitalización para los próximos años.
Productividad y costos: Durante el trimestre se continuó avanzando en mejoras de productividad y costos, alcanzando menores costos de operación respecto del mismo periodo del año anterior, contribuyendo a compensar la disminución en el precio del cobre.
En el ámbito de la Energía, Codelco contrató la compra de dos buques de gas natural para sus operaciones del norte grande, uno para 2014 y otro 2015, que arribarán en el terminal de GNL Mejillones. El contrato permite incorporar gas natural a las operaciones de Chuquicamata y Radomiro Tomic, logrando ahorros, operando con mayor seguridad y contribuyendo a una reducción de emisiones contaminantes.
Durante el primer trimestre, debido al aumento en la proporción contratada bajo contratos de energía de largo plazo, Codelco logró ahorros respecto de su situación contractual anterior, lo que representa una disminución importante de su costo de energía eléctrica para sus Divisiones del Sistema Interconectado Central. Paro portuario: en enero se registraron 22 días de paro portuario que afectaron a distintos puertos del país, entorpeciendo el normal despacho de las exportaciones de cobre, los que se regularizaron en los meses posteriores.
• Inversiones y proyectos: Los avances de los proyectos estructurales hasta el 31 de marzo fueron:
Ministro Hales: se encuentra finalizando la puesta en marcha de sus plantas y se avanza con el cierre del proyecto. La planta concentradora se encuentra en plena operación y con rendimientos de acuerdo a diseño. Nuevo Nivel Mina El Teniente: se avanza en la materialización de su etapa de ejecución (avance global de 23%), consistente en la construcción de túneles principales, Adits de ventilación, desarrollos de interior mina y carretera Maitenes - Confluencia. Mina Chuquicamata Subterránea: continúa con la construcción de los túneles principales y de ventilación, pique de extracción de aire y obras interior mina que conforman sus obras tempranas permanentes, con un avance físico de 86%. Expansión Andina 244: continúa la tramitación de su Estudio de Impacto Ambiental, elaborando las respuestas a los requerimientos planteados por la autoridad y la comunidad en el ICSARA.
RT Sulfuros: sigue adelante con la tramitación de su Estudio de Impacto Ambiental, presentado ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la II Región de Antofagasta.
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Hechos relevantes Enero - Marzo 2014
Conferencia de prensa | 30 de mayo 2014
• Otros proyectos: Molyb: se dio inicio a la construcción de la planta procesadora de Molibdeno en Mejillones. División El Salvador: se proyecta invertir US$96 millones en estudios del proyecto Rajo Inca, para sustentar las Minas y la Planta Concentradora; y modernizar la Fundición y Refinería en Potrerillos, con el objetivo de potenciar la línea de sulfuros.
• Recursos Humanos: En febrero se cerró exitosamente la negociación colectiva anticipada de los trabajadores Roles B de División El Teniente.
Codelco sigue trabajando para incorporar mujeres a su dotación. La presencia femenina alcanzó un 8,5%, la más alta en toda la industria minera chilena. También se inició una nueva temporada de formación de graduados, y en este misma ámbito, 786 jóvenes hicieron su práctica laboral en Codelco, de los cuales el 35% fueron mujeres.
• Usos del cobre: Codelco entregó implementos médicos de cobre antimicrobiano a 40 centros de salud público, cercanos a sus 8 Divisiones .
En Valparaíso se lanza el concurso “Piensa como Codelco”, en el marco de Innova cobre, cuyo objetivo es diversificar el uso de las materias primas.
• Responsabilidad Social Empresarial Codelco firmó un convenio que permitirá construir una nueva sala interactiva de la minería en el Museo Interactivo Mirador (MIM). Ministro Hales inicia la construcción del Parque Periurbano, obra de mejoramiento que es parte de los aportes de Codelco a Calama Plus.
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2014 2013 Var Var (%)
Producción de cobre -‐ miles de tmf 428 428 0 0,1%
Producción de cobre Divisiones -‐ miles de tmf 383 385 -‐2 -‐0,5%
Producción de molibdeno Divisiones -‐ miles de tmf 8 5 3 52%Producción de ácido Fundiciones -‐ miles de ton 699 608 91 15%Producción de plata (*) -‐ ton 85 64 21 33%Producción de oro (*) -‐ ton 0,7 0,6 0,1 22%
Ventas de cobre (**) -‐ miles de tmf 366 359 7 2%cobre de minerales propios 341 332 9 3%cobre de minerales de terceros 24 27 -‐3 -‐11%
Ventas de molibdeno -‐ miles de tmf 6 5 1 16%
Precio cobre BML (cl/lb) 319,4 359,8 -‐40,4 -‐11%Precio molibdeno Metals Week (US$/kg) 22,0 25,0 -‐3,0 -‐12%Precio Acido Sulfúrico (US$/ton) 76 108 -‐32 -‐29%Precio Oro (US$/oz) 1.293 1.631 -‐338 -‐21%Precio Plata (US$/oz) 20 30 -‐10 -‐32%Tipo de cambio 551 472 79 17%IPC 102,3 98,9 3,4 3%
(*) Plata y Oro contenidos en barros anódicos, concentrados, ánodos y blister
(**) Incluye minerales de terceros
Antecedentes físicos y precios 1er Trimestre: 2014 vs 2013
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Resultados Codelco
Producción
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Codelco Chuqui R. Tomic Gaby MH Salvador Andina El Teniente El Abra (*) AngloAmerican (*)
2014 428 76 81 25 30 12 53 106 20 252013 428 73 110 32 0 13 58 98 20 23
Producción de cobre 1er Trimestre: 2014 - 2013
(*) La producción refleja la proporción propiedad de Codelco: El Abra 49%, Anglo American 20%
Producción Total
2014: 383+45=428 miles de tmf 2013: 385+43=428 miles de tmf
Conferencia de prensa | 30 de mayo 2014
mile
s de
tmf
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Resultados Codelco
Costos
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2014 2013 Var Var (c/lb) (c/lb) % US$ millones
Total costos y gastos 236,1 245,0 -‐3,6% -‐85
Costo Neto a Cátodos (C3) 222,4 229,0 -‐2,9%
Costo Directo C1 159,6 170,0 -‐6,1%
Costos unitarios Codelco 1er Trimestre: 2014 - 2013
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1.992
213
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40
217
169
88 11
1.500
1.700
1.900
2.100
Costos y gastos 2013
Efecto tipo de cambio de pasivos en moneda local
Menores en gastos, insumos y servicios
Inflación y tipo de cambio
Precio energía y otros insumos
Negociaciones colectivas
Depreciación y amortización
Variables mineras
Gastos financieros
Costos y gastos 2014
Conferencia de prensa | 30 de mayo 2014
Detalle variación total costos y gastos Codelco 1er Trimestre: 2014 - 2013 US$ millones
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11
170,0
159,6
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145
150
155
160
165
170
175
180
T1 2013 T1 2014
Evolución Costo C1 (Centavos de US$ por libra de cobre)
c/lb
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Conferencia de prensa | xx de mayo 2014
Mejoras en productividad y costos Ejemplos 1er trimestre 2014
Mayor producción de cobre en División El
Teniente por 5.000 TMF
Aumento rendimiento de neumá-cos (División Gabriela Mistral >10.000 horas)
27 contratos negociados a marzo, de
un plan de 200 a negociar en 2014
Negociación de contratos prescindibles, imprescindibles y necesarios: Eliminación, Renegociación y Fusión.
Sobre US$ 60 Millones de ahorros generados
en insumos y materiales durante el 2014 sin
impactar la producción
Op-mización de uso de insumos crí-cos: • Disminución de consumo de ácido sulfúrico • Disminución uso de explosivos • Disminución de combus-bles • Op-mización de repuestos • Aumento de rendimiento de neumá-cos
Optimización de consultorías y servicios, equivalente a un ahorro
de US$ 12 Millones durante el 2014
Op-mización de ac-vidades y procesos internos: • Disminución de consultorías • Disminución de asesorías • Disminución de servicios de apoyo
Ahorro por evaluación, control y rotación de
neumáticos
Mayor extracción de mineral desde mina subterránea y rajo.
Optimizar Rendimientos en Ruta Crítica
Productividad de Servicios
Optimización de
Presupuesto
Factores Higiénicos
PRODUCTIVIDAD
COSTOS
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Resultados Codelco
Excedentes y ganancias
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Conferencia de prensa | 30 de mayo 2014
Molibdeno, US$/kg
Cobre, c/lb
Molibdeno, US$/kg
Evolución precios Cobre y Molibdeno
20
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24
26
28
30
32
34
36
38
40
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
2010 2011 2012 2013 2014 (T1)
Cobre, c/lb
Molibdeno, US$/kg
COBRE
MOLIBDENO
-11%
- 12%
Variación 1 er Trim. 2014 vs 2013 319,4 vs 359,8
Precio Cu (c/lb)
Precio Mo (US$/Kg)
Variación 1 er Trim. 2014 vs 2013 22,0 vs 25,0
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15
868
539173
407
95
-‐
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
Excedentes 2013 Precios cobre y molibdeno Variables mineras y otros Menores costos y gastos Excedentes 2014
Excedentes 2014 vs 2013 US$ millones
-329
(US
$ m
illon
es)
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2014 2013 Var
Ingresos por venta de cobre propio 2.317 2.668 -‐350
Costos de venta de cobre propio -‐1.755 -‐1.749 -‐6
Ganancia bruta en venta de cobre 562 919 -‐356
Ganancia bruta en ventas de subproductos y otros 107 109 -‐2
Ganancia Bruta 669 1.028 -‐358
Resultados No Operacional -‐130 -‐160 30
Excedentes 539 868 -‐329
GANANCIA COMPARABLE (*) 473 665 -‐192
Estado de Resultados 1er Trimestre: 2014 vs 2013 (millones de US$)
(*) Equivale a la ganancia que obtendría Codelco aplicando igual tributo que la empresa privada.
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2014 2013 Var
Impuesto Ley Reservada Nº 13.196 241 268 -‐27
Impuestos a la Renta 147 307 -‐161
Impuesto específico a la minería 7 35 -‐28
Ganancia 144 258 -‐114
Total Excedentes 539 868 -‐329
GANANCIA COMPARABLE (*) 473 665 -‐192
Distribución de los Excedentes 1er Trimestre: 2014 vs 2013 (millones de US$)
(*) Equivale a la ganancia que obtendría Codelco aplicando igual tributo que la empresa privada.
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