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María Teresa Villena RamírezConsejera Económico Comercial en
Quito - Ecuador
Iquitos, 7 de Octubre de 2011
Oportunidades Comerciales en Ecuador
ContenidoContenido
1. Información General del Ecuador
2. Indicadores Económicos
3. Marco Jurídico
4. Intercambio Comercial
5. Oportunidades Comerciales
6. Recomendaciones para una agenda comercial
7. Instituciones y webs de interés
Extensión territorial 256,370 km2. Regiones: Costa, Sierra, Selva, e
Insular (Galápagos) Población: 14’302,876 hab. Capital: Quito Idioma: Castellano
Principales Ciudades:Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta.
ECUADORECUADOR
• Economía dolarizada desde el año 2000.
• Petróleo, principal fuente de ingreso de divisas, seguido del ingreso por remesas de los migrantes ecuatorianos en el exterior.
• El 2010, los sectores que presentaron cifras positivas fueron: manufacturas, construcción, el mercado inmobiliario y el comercio.
EconomEconomíía del ECUADORa del ECUADOR
Indicadores EconIndicadores Econóómicosmicos
Principales Puertos de EcuadorPrincipales Puertos de Ecuador
Puerto de Guayaquil: moviliza el 70 % de la carga de comercio exterior de Ecuador.
Puerto Bolívar (banano) Puerto Manta (atún) Puerto Esmeraldas
(petróleo)
EXPORTAEXPORTA
• Aceite crudo de petróleo• Banano• Camarones• Conservas de atún• Cacao• Rosas• Café• Palmitos• Línea blanca
IMPORTAIMPORTA
• Teléfonos móviles• Vehículos de turismo• Neumáticos• Medicamentos• Torta de Soya• Tubos de acero• Trigo• Polietileno • Urea
OFERTA OFERTA -- DEMANDADEMANDA
ECUADOR: ESTADISTICAS DE IMPORTACIONECUADOR: ESTADISTICAS DE IMPORTACION
AÑO EXPORTACIONES (X) IMPORTACIONES (M) BALANZA COMERCIAL (BC)
TONELADAS FOB TONELADAS FOB CIF XFOB - MFOB
2008 28,099,368.00 18,818,325.45 11,579,586.72 17,551,929.71 18,851,930.54 -1,266,395.74
2009 27,348,358.21 13,863,054.23 11,367,337.49 14,071,449.21 15,089,890.24 -208,394.98
2010 26,628,008.30 17,489,922.11 13,716,470.77 19,278,702.38 20,590,850.56 -1,788,780.27
2011 (julio) 15,613,830.97 12,690,562.68 8,072,921.79 12,635,301.42 13,375,336.67 55,261.26
Balanza Comercial del EcuadorBalanza Comercial del Ecuador
• Los mercados de destino de las exportaciones del Ecuador: Estados Unidos, Perú, Panamá, Colombia, Chile, Unión Europea.
• Perú es el primer socio comercial del Ecuador a nivel andino y segundo a nivel mundial después de Estados Unidos.
• Origen de las importaciones: Estados Unidos, Colombia, China, Venezuela, Japón y Brasil.
• Perú como proveedor de productos al mercado ecuatoriano ocupa el puesto 12 .
DESTINO DESTINO -- ORIGEN ORIGEN del Comercio Ecuatorianodel Comercio Ecuatoriano
Alimentos y Bebidas 28% Transporte y comunicaciones 19% Vestido y Calzado 12% Vivienda 12% Bebidas alcohólicas y tabaco 6% Bienes y servicios para el hogar 5% Salud y servicios médicos 4%
• El consumidor ecuatoriano aprecia los productos importados y muestra preferencia por los artículos de marcas
• Fuente: Revista EKOS
ECUADOR: ECUADOR: ¿¿QuQuéé Consume?Consume?
La consultora IPSA GROUP en su publicación “Ecuador Overview 2010” el consumidor ecuatoriano canaliza el 80% de sus compras en autoservicios (supermercados) y grandes almacenes por departamento. El 20% a través de negocios tradicionales (mercados, minimarkets, tiendas particulares).
Los Centros Comerciales y los hiper mercados se han constituido como una buena vitrina de exhibición de marcas y productos dirigidos a diferentes estratos socio-económicos
ECUADOR: Canales de ComercializaciECUADOR: Canales de Comercializacióónn
ECUADOR: Canales de ComercializaciECUADOR: Canales de Comercializacióónn
SUPERMERCADOSSUPERMERCADOS
Las cadenas de supermercados han incrementado su expansión en Ecuador, se registran más de 320 locales, distribuidos en 55 ciudades.
• Cadenas de supermercados más importantes:
“Supermaxi”, “Megamaxi” y “Akí”(Corporación La Favorita)
“Mi Comisariato”, “Hipermarket”(Importadora El Rosado)
“Tía” (Tiendas Industriales Asociadas)
“Santa María”
GUAYAQUILGUAYAQUIL
San Marino Mall El Sol Policentro Village Plaza
QUITOQUITO
El Condado El Jardín Quicentro C.C.I. El Recreo
Centros ComercialesCentros Comerciales
INTERCAMBIO COMERCIAL
PERÚ - ECUADOR
Convenio de Aceleración y Profundización del Libre Comercio (1998) y su Instrumento de Ejecución (1999)
Decisión 414 de la Comunidad Andina (1997) -Programa de Liberación (arancel cero)
Normatividad Andina (comercio de bienes y servicios, transporte, turismo, regulaciones fitosanitarias, normas técnicas, etc)
Marco JurMarco Juríídicodico
COMERCIO PERU COMERCIO PERU -- ECUADORECUADOR
• En los últimos 12 años el comercio bilateral ha crecido en más de 7 veces
• 1998: USD 300 millones
• 2010: USD 2,239 millones
AÑOEXPORTACIONES
FOB US$IMPORTACIONES
CIF US$ SALDO INTERCAMBIO
2000 97,288,762 329,958,720 (232,669,958) 427,247,482
2001 124,586,800 348,302,061 (223,715,261) 472,888,861
2002 138,763,679 438,516,605 (299,752,926) 577,280,284
2003 156,476,062 658,537,649 (502,061,587) 313,714,912
2004 206,401,916 665,571,740 (459,169,824) 255,799,790
2005 294,800,761 912,599,682 (617,798,921) 1,207,400,443
2006 326,947,119 1,092,135,373 (765,188,254) 1,419,082,492
2007 377,842,971 1,510,681,053 (1,132,838,082) 1,888,524,024
2008 503,264,456 1,773,696,888 (1,270,432,432) 2,276,961,344
2009 549,266,673 1,033,110,598 (483,843,925) 1,582,377,271
2010 815,580,330 1,423,289,954 (607,709,624) 2,238,870,284
2011* 285,169,715 616,177,035 (331,007,320) 901,346,750
(*) enero - abril
PERU: PRODUCTOS DE EXPORTACION A ECUADORPERU: PRODUCTOS DE EXPORTACION A ECUADOR
PERU: PRODUCTOS DE IMPORTACION DE ECUADORPERU: PRODUCTOS DE IMPORTACION DE ECUADOR
CONDICIONES DE ACESOCONDICIONES DE ACESO
Tratamiento arancelario aplicable al Perú:AD-Valorem: 0% (Programa de Liberación CAN)IVA: 12%FODINFA: 0.5%
Licencias previas de importación Normas Técnicas Específicas Regulaciones fitosanitaias / zoosanitarias Registro sanitario
INGRESO DE MERCANCINGRESO DE MERCANCÍÍAS POR FRONTERAAS POR FRONTERA
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN ECUADOR
PRODUCTOS POTENCIALES DE EXPORTACIONPRODUCTOS POTENCIALES DE EXPORTACION
TEXTIL Y CONFECCIONESTEXTIL Y CONFECCIONES
• Ecuador importó el 2010 US$ 590 millones.
• Países competidores: China, Estados Unidos, Panamá, Colombia.
• Productos potenciales: T-shirts, pantalones, camisas, ropa para bebé, artículos de cama (frazadas, cubrecamas y edredones), tejidos e hilados de algodón, denim
ECUADOR: IMPORTACION SECTOR TEXTIL POR PRODUCTOECUADOR: IMPORTACION SECTOR TEXTIL POR PRODUCTO(valores FOB miles de dólares)
FERIAS FERIAS –– TEXTIL / CONFECCIONESTEXTIL / CONFECCIONES
• FERIA XPOTEXCentro de Exposiciones Quito13-15 Abril 2011
• ECUADOR MODACentro de Convenciones Guayaquil15-17 de setiembre 2011
• MASMODACentro de Convenciones Mall del Río, Cuenca19-20 Febrero 2011
SUBPARTIDA NANDINA
DESCRIPCION NANDINA PAIS TONELADAS FOB -
DOLAR CIF - DOLAR
% / TOTAL FOB -
DOLAR4409292000
MADERA MOLDURADA
ESPANA 5.08 68.10 73.38 63.18PERU 16.67 27.39 28.04 25.41
MEXICO 20.00 11.38 16.02 10.56ESTADOS UNIDOS
0.35 0.65 1.57 0.61
COLOMBIA 0.02 0.29 0.33 0.27TOTAL
GENERAL: 42.11 107.80 119.33 100.00
Madera MolduradaMadera Moldurada
Importaciones Ecuatorianas de Madera Moldurada de otras Importaciones Ecuatorianas de Madera Moldurada de otras Maderas Excepto ConMaderas Excepto Conííferas (aferas (añño 2010 o 2010 –– miles de USD)miles de USD)
Descripción del producto MADERA MOLDURADA DISTINTAS DE LAS DE CONÍFERAS
Partida Arancelaria 4409.29.20.00
Arancel Nacional vigente en EcuadorARANCEL MIXTO:AD-VALOREM: 15%DERECHOS ESPECÍFICOS: USD 0.0IVA : 12% (Impuesto al valor agregado)FODINFA: 0.5% (Fondo de apoyo a la infancia)CORPEI: 0.025% sobre valor FOB
Tratamiento arancelario aplicado al Perú
AD-VALOREM: 0% (Programa de Liberación CAN)IVA: 12%FODINFA : 0.5%
Condiciones y requisitos de AccesoCertificado de origen para las importaciones provenientes de los países integrantes de la CANNinguna restricción adicionalNo existen otras condiciones ni requisitos para importar este productoNo requiere ninguna Norma INEN
Aranceles: Madera MolduradaAranceles: Madera Moldurada
EstadEstadíísticas de Importacisticas de Importacióón n –– Tablillas y frisos para Tablillas y frisos para parquparquéés s
Importaciones Ecuatorianas de Tablillas y Frisos para parquImportaciones Ecuatorianas de Tablillas y Frisos para parquéé de otras de otras Maderas Excepto ConMaderas Excepto Conííferas (aferas (añño 2010 o 2010 –– miles de USD)miles de USD)
SUBPARTIDA NANDINA
DESCRIPCION NANDINA PAIS TONELADAS FOB - DOLAR CIF - DOLAR
% / TOTAL FOB -
DOLAR
4409291000 TABLILLAS Y FRISOS PARA
PARQUÉS, SIN
ENSAMBLAR
BRASIL 20.50 49.19 52.23 38.00
CHINA 25.14 32.51 38.56 25.12
PERU 197.16 29.15 33.75 22.52
BELGICA 17.39 18.60 20.55 14.37
TOTAL GENERAL:
260.18 129.44 145.08 100.00
Descripción del producto TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUÉS, SIN ENSAMBLAR DISTINTAS DE LAS DE CONÍFERAS
Partida Arancelaria 4409.29.10.00
Arancel Nacional vigente en EcuadorARANCEL MIXTO:AD-VALOREM: 15%DERECHOS ESPECÍFICOS: USD 0.0IVA : 12% (Impuesto al valor agregado)FODINFA: 0.5% (Fondo de apoyo a la infancia)CORPEI: 0.025% sobre valor FOB
Tratamiento arancelario aplicado al PerúAD-VALOREM: 0% (Programa de Liberación CAN)IVA: 12%FODINFA : 0.5%
Condiciones y requisitos de AccesoCertificado de origen para las importaciones provenientes de los países integrantes de la CANNinguna restricción adicionalNo existen otras condiciones ni requisitos para importar este productoNo requiere ninguna Norma INEN
Tratamiento Arancelario Tratamiento Arancelario Tablillas y frisos para parquetTablillas y frisos para parquet
Importaciones Ecuatorianas de Las DemImportaciones Ecuatorianas de Las Demáás Maderas Excepto Cons Maderas Excepto Conííferas feras (a(añño 2010 o 2010 –– miles de USD)miles de USD)
EstadEstadíísticas de Importacisticas de Importacióón n –– Las demLas demáás maderas s maderas trabajadastrabajadas
Tratamiento Arancelario Tratamiento Arancelario La demLa demáás maderass maderas
Descripción del productoLAS DEMÁS:Madera perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras,cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos.DISTINTAS DE LAS DE CONÍFERAS
Partida Arancelaria 4409.29.90.00
Arancel Nacional vigente en Ecuador
ARANCEL MIXTO:AD-VALOREM: 15%DERECHOS ESPECÍFICOS: USD 0.0IVA : 12% (Impuesto al valor agregado)FODINFA: 0.5% (Fondo de apoyo a la infancia)CORPEI: 0.025% sobre valor FOB
Tratamiento arancelario aplicado al Perú
AD-VALOREM: 0% (Programa de Liberación CAN)IVA: 12%FODINFA : 0.5%
Condiciones y requisitos de Acceso
Certificado de origen para las importaciones provenientes de lospaíses integrantes de la CANNinguna restricción adicionalNo existen otras condiciones ni requisitos para importar este productoNo requiere ninguna Norma INEN
PRODUCTOS POTENCIALES DE EXPORTACIONPRODUCTOS POTENCIALES DE EXPORTACION
• La comercialización de los materiales y acabos para la construcción en el Ecuador se ejecuta a través de grandes empresas importadoras y distribuidoras, Ferreterías, las cuales abastecen a las diferentes empresas a nivel nacional.
• Es importante señalar el concepto de “Ferreterías” que se tiene en Ecuador son grandes almacenes donde se pueden encontrar todos los elementos necesarios para la construcción y sus Acabados.
SECTOR ACABADOS DE LA CONSTRUCCISECTOR ACABADOS DE LA CONSTRUCCIÓÓN N -- MADERASMADERAS
FERIAS FERIAS -- ACABADOS DE LA CONSTRUCCIACABADOS DE LA CONSTRUCCIÓÓNN
• FERIA INTERNACIONAL “QUITO CONSTRUCCIÓN”·20-24 de Julio 2011Centro de Exposiciones Quito
• XV GRAN SALÓN DE LA VIVIENDA 18-27 de marzo 2011Centro de Exposiciones Quito
• FERIA “CONSTRUYENDO”5 – 10 de Junio 2012
Centro de Convenciones Simón Bolívar – Guayaquil ·
• VIII FERIA CONSTRUIR DECORAR & VIVIENDA ·14 – 16 Octubre 2011Centro de Exposiciones Quito
Peces OrnamentalesPeces OrnamentalesTratamiento ArancelarioTratamiento Arancelario
Descripción del producto- Peces vivos.o Peces Ornamentales
Partida Arancelaria 0301.10.00.00
Arancel Nacional vigente en EcuadorARANCEL MIXTO:AD-VALOREM: 20%DERECHOS ESPECÍFICOS: USD 0IVA : 12% (Impuesto al valor agregado)FODINFA: 0.5% (Fondo de apoyo a la infancia)CORPEI: 0.025% sobre valor FOB
Tratamiento arancelario aplicado al PerúAD-VALOREM: 0% (Programa de Liberación CAN)IVA: 12%FODINFA : 0.5%
Condiciones y requisitos de Acceso-Certificado de origen para las importaciones originarias del Perú-- No requiere ninguna Norma INEN
Peces OrnamentalesPeces OrnamentalesEstadEstadíísticas de Importacisticas de Importacióón de Ecuadorn de Ecuador
SUBPARTIDA NANDINA
DESCRIPCION NANDINA PAIS TONELADAS
FOB -DOLAR
CIF -DOLAR
% / TOTAL FOB - DOLAR
301100000PECES
ORNAMENTALESESTADOS
UNIDOS 0.11 0.8 1.23 55.17PERU 0.65 0.65 1.68 44.84
TOTAL GENERAL: 0.76 1.45 2.9 100
ESTADISTICAS DE IMPORTACION DE ECUADOR 2010 ( miles dólares)
ESTADISTICAS DE IMPORTACION DE ECUADOR 2011 - julio ( miles dólares)
SUBPARTIDA NANDINA
DESCRIPCION NANDINA PAIS TONELADAS
FOB -DOLAR
CIF -DOLAR
% / TOTAL FOB - DOLAR
301100000PECES
ORNAMENTALESESTADOS
UNIDOS 0.2 1.61 1.96 100TOTAL
GENERAL: 0.2 1.61 1.96 100
Descripción del producto- Filetes y demás carne de pescado (incluso
picada), frescos, refrigerados o congelados.o Los Demás
Partida Arancelaria 0304.29.90.90
Arancel Nacional vigente en EcuadorARANCEL MIXTO:AD-VALOREM: 30%DERECHOS ESPECÍFICOS: USD 0IVA : 12% (Impuesto al valor agregado)FODINFA: 0.5% (Fondo de apoyo a la infancia)CORPEI: 0.025% sobre valor FOB
Tratamiento arancelario aplicado al Perú
AD-VALOREM: 0% (Programa de Liberación CAN)IVA: 12%FODINFA : 0.5%
Condiciones y requisitos de AccesoCertificado de origen para las importaciones originarias del PerúSin restricciónNo existen otras condiciones ni requisitos para importar este producto.No requiere ninguna Norma INEN
Filetes de Otros Pescados CongeladosFiletes de Otros Pescados CongeladosTratamiento ArancelarioTratamiento Arancelario
Filetes de Otros Pescados CongeladosFiletes de Otros Pescados CongeladosEstadEstadíísticas de Importacisticas de Importacióón de Ecuadorn de Ecuador
SUBPARTIDA NANDINA
DESCRIPCION NANDINA PAIS TONELADAS
FOB -DOLAR
CIF -DOLAR
% / TOTAL FOB - DOLAR
304299090 LOS DEMÁS PERU 118.77 567.47 579.32 60.63CHILE 29.21 356.32 378.66 38.07EE.UU 0.97 6.71 7.88 0.72
COLOMBIA 6.35 5.5 5.57 0.59
TOTAL: 155.29 936 971.41 100
ESTADISTICAS DE IMPORTACION DE ECUADOR 2010 ( miles dólares)
ESTADISTICAS DE IMPORTACION DE ECUADOR 2011-julio ( miles dólares)
SUBPARTIDA NANDINA
DESCRIPCION NANDINA PAIS TONELADAS
FOB -DOLAR
CIF -DOLAR
% / TOTAL FOB -DOLAR
304299090 LOS DEMÁS CHILE 5.5 73.79 77.96 65.01PERU 3.72 26.49 28.48 23.34EEUU 0.96 12.82 13.59 11.3
ESPANA 0.16 0.42 1.76 0.37
TOTAL : 10.33 113.52 121.77 100
Centro de Exposiciones Mitad del Mundo - Quito09-12 de Setiembre 2011
FERIA “EXPO AGRO ECUADOR 2011”
Hotel Hilton Colón - Guayaquil17 al 20 de Octubre 2011
XIII CONGRESO ECUATORIANO DE ACUICULTURA & AQUAEXPO - AQUA
Centro de Convenciones de Manta - Manta8 al 10 de Noviembre 2012
"IV EXPOPESCA DEL PACIFICO SUR 2012"
ECUADOR FERIAS SECTORIALES AGRO Y PESCAECUADOR FERIAS SECTORIALES AGRO Y PESCA
Razones para hacer negocios con EcuadorRazones para hacer negocios con Ecuador
INFORMACION A TENER EN CUENTA
Webs de InterWebs de Interééss
Webs de InterWebs de Interééss
REGULACIONES SANITARIAS
AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO - AGROCALIDAD
www.agrocalidad.gov.ec
INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE TROPICAL “LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ”
www.inh.gov.ec
Webs de InterWebs de Interééss
• Comité de Comercio Exterior - COMEX
http://www.mcpec.gob.ec
• Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones -PROECUADOR
http://www.proecuador.gob.ec
• Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración
http://www.mmrree.gob.ec
PERU: ENTIDADES DE PROMOCION PERU: ENTIDADES DE PROMOCION DE EXPORTACIONESDE EXPORTACIONES
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú Dirección General de Promoción Económica- OPE :
-Dirección de Promoción Comercial-Dirección de Promoción de Inversiones-Dirección de Promoción Turística
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Viceministerio de Comercio Exterior
-Dirección Nacional de Negociaciones Comerciales Internacionales
-Dirección Nacional de Desarrollo del Comercio
Comisión de la Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo- PROMPERU / Oficinas Descentralizdas.
APOYO DE OFICINA COMERCIAL EN ECUADORAPOYO DE OFICINA COMERCIAL EN ECUADOR
María Teresa Villera RamírezConsejera Económico Comercial
EMBAJADA DEL PERU EN ECUADORAv. República de El Salvador N34-361 e Irlanda, Quito
Telf.: (593-2) 226 0367 - 246 8410Fax : (593-2) 225 2560
E-mail: [email protected]