Resorts em números Brasil 2012 Resorts in numbers Brazil 2012 · Resorts em números Brasil 2012 Resorts in numbers ... Resorts in numbers – Brazil 2012 1 ... identificamos os

Resorts em números Brasil 2012Resorts in numbers Brazil 2012

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Em 2011, os resorts atingiram 50% de ocupação e receita total por quarto ocupado de R$ 683

À medida que a renda per capita do país cresce, o consumo de viagens de lazer aumenta beneficiando a performance dos Resorts.

In 2011, resorts achieved an occupancy rate of 50% and total revenue per occupied room of R$683.

As the country’s per capita income grows, consumption of leisure travel is increasing to boost the performance of resort properties.

Jones Lang LaSalle Hotels know how

Responsáveis | ContributorsRicardo Mader +55 11 3071 0747 [email protected]

Manuela Gorni +55 11 3071 0747 [email protected]

Kuki Di Cunto +55 11 3071 0747 [email protected]

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Jones Lang LaSalle Hotels is a global real estate services firm focused exclusively on hotels & hospitality. We provide acquisition and financing advice, valuations, investment sales and asset management for luxury hotels, select service and budget hotels, smaller hotels and pubs, from single assets to large portfolios and mixed-use developments.

In the last five years we completed nearly 4,000 advisory and valuation assignments and more sale, purchase and financing transactions than any other hotels real estate firm in the world …worth over $30 billion. With 44 offices in 20 countries and 265 hotels real estate experts, no other firm is better connected. Through our depth and breadth of research and experience, with 75 Research Reports each year, we know the market at every level, we know the players and we know how to get results.

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Foto: Cataratas do Iguaçu/Photo: Iguaçu Falls

A Jones Lang LaSalle Hotels é uma consultoria imobiliária com foco exclusivo em hotéis e hospitalidade. A empresa oferece consultoria para aquisições e financiamentos, avaliações, comercialização e gestão de ativos para todas as categorias de hotéis, desde propriedades luxuosas até hotéis econômicos, além de resorts e pubs, incluindo desde um único ativo a grandes portfólios de hotéis e propriedades de uso misto. Nos últimos cinco anos, a Jones Lang LaSalle Hotels realizou cerca de 4.000 trabalhos de assessoria e avaliação e concluiu transações de vendas, compras e financiamentos que somaram mais de US$ 30 bilhões. Com 44 escritórios em 20 países, a empresa conta com uma equipe global de 265 especialistas e, anualmente, desenvolve 75 estudos e pesquisas.

No perfil da Jones Lang LaSalle no twitter são disponibilizadas informações sobre o mercado imobiliário e as principais matérias sobre a empresa divulgadas na imprensa. Para seguir a Jones Lang LaSalle Brasil no twitter, acesse: twitter.com/jllbrasil

Para mais informações, acesse: http://www.joneslanglasallehotels.com

Resorts em números – Brasil 2012 | Resorts in numbers – Brazil 2012 1

ForewordPrefácioDear reader,

We are pleased to present the second edition of our publication focused solely on the resorts segment in Brazil in our report “Resorts in numbers, Brazil 2012”. This research report is compiled based on performance data provided by Brazilian resorts during 2011.

In this edition, Jones Lang LaSalle Hotels partnered once again with Resorts Brasil, which encouraged its member resorts to participate in this research study.

This partnership is of great importance to the objective of Jones Lang LaSalle Hotels to continually enhance and improve the sampling information, thus making the research more comprehensive and reliable.

The purpose of this report is to provide a performance analysis of resorts in Brazil, highlighting the guest profile and creating parameters regarding operating revenues and expenses. This report serves as a reference and benchmarking tool for resorts, especially during the budgeting process. The analysis in this report was prepared independently by Jones Lang LaSalle Hotels and the underlying data is kept confidentially by the firm.

We would like to thank all participating resorts that, with the direct participation of Resorts Brasil, contributed to this report which provides resort managers and developers with a better understanding of the sector through reliable statistical parameters.

If you wish to receive an electronic copy of this report, please contact us at [email protected].

Ricardo Mader and Manuela Gorni Jones Lang LaSalle Hotels

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Dear reader,

For the second consecutive year, Resorts Brasil has supported “Resorts in numbers, Brazil 2012”, prepared by Jones Lang LaSalle Hotels. This research report presents a number of figures and statistical parameters regarding market performance, future development, revenues and operational costs, and breakdown of resorts’ guest profile. This report is becoming an integral report for all stakeholders who work within the resort industry in Brazil.

The relevance of the information presented in this report is important, since by means of the analysis we can plan and invest, based on reliable data, in a growing market that directly contributes to the development of the region where the resorts are located, preventing rural exodus, creating jobs and improving the distribution of local income.

In comparative terms, in a seafront residential neighborhood with ten residences, an average of 15 local residents are hired. In a single resort, this number exceeds 300 direct jobs, considering the same geographic area.

We need to take into consideration that resorts are among the largest investments within the tourist trade. The costs of managing such enterprises include logistics, electricity, food, entertainment, respect for the environment and a range of other activities.

Our biggest role at the moment is to disseminate the experience of leisure trips in national resorts among Brazilian tourists, developing the idea that it is more advantageous to invest in a complete destination, with idyllic landscape, cuisine and the unique culture of each region, relaxation and entertainment, without extra expenses or having to travel long distances. The strengthening of the domestic economy will provide the dissemination of the resorts, as well as the image of Brazil to the world, thus resulting in growth across the country.

Enjoy your reading, Dilson Jatahy Fonseca President Resorts Brasil

Prezado leitor,

É com grande prazer que apresentamos a segunda edição de nossa publicação focada especialmente no segmento de resorts no Brasil “Resorts em Números 2012”. A publicação foi elaborada com base em um questionário preenchido por resorts sobre a sua performance no ano de 2011.

Mais uma vez, contamos com a parceria da Resorts Brasil, que atuou junto aos seus associados estimulando a sua participação na pesquisa.

Esta parceria é de grande importância para a obtenção dos objetivos da Jones Lang LaSalle Hotels de sempre incrementar a amostragem e aprimorar as informações, tornando assim a pesquisa cada vez mais abrangente e confiável.

O objetivo deste trabalho é apresentar um panorama da performance dos resorts no Brasil, com ênfase na apresentação do perfil dos hóspedes e na criação de parâmetros sobre a distribuição das receitas e despesas da sua operação. Este trabalho é um grande instrumento de referência para os resorts principalmente durante a elaboração dos seus planos orçamentários. Na elaboração dos dados e resultados foi mantida nossa independência, bem como a confidencialidade dos dados.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a colaboração de todos os resorts que, com a direta participação da Resorts Brasil, contribuíram para apresentar aos gerentes e desenvolvedores um maior entendimento da indústria de resorts no Brasil, através de parâmetros e estatísticas confiáveis.

Se desejar receber uma cópia eletrônica deste relatório, favor entrar em contato através do e-mail [email protected].

Ricardo Mader e Manuela Gorni Jones Lang LaSalle Hotels

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Prezado leitor,

Pelo segundo ano consecutivo a Resorts Brasil apoia o Relatório “Resorts em números”, da conceituada Jones Lang La Salle Hotels. A publicação nos presenteia com números e estatísticas ainda mais precisos sobre o panorama geral do desempenho e desenvolvimento do mercado, parâmetros sobre a distribuição de receitas e despesas das operações, além de um perfil completo dos hóspedes, tornando-se leitura obrigatória para todos que trabalham com o segmento de Resorts no Brasil.

A relevância das informações presentes neste relatório é de extrema importância, já que por meio delas poderemos planejar e investir, com base em dados fidedignos, em um mercado que cresce a passos largos e que contribui diretamente para o desenvolvimento da macrorregião onde são instalados os Resorts, evitando o êxodo rural, gerando milhares de empregos e melhorando consideravelmente a distribuição de renda local.

Em termos comparativos, em um bairro residencial à beira-mar com dez casas são contratados em média 15 moradores da região para trabalhos domésticos. Em um único resort, esse número normalmente ultrapassa 300 empregos diretos, considerando a mesma área geográfica.

É preciso lembrar que os Resorts estão entre aqueles que mais investem em todo o trade turístico. Os gastos na administração de tais empreendimentos contemplam logística, energia elétrica, alimentação, entretenimento, respeito ao meio ambiente e muitas outras atividades.

Nosso maior trabalho agora é disseminar entre os turistas brasileiros a experiência de vivenciar períodos de lazer em resorts nacionais, desenvolvendo a ideia de que é muito mais vantajoso investir em um destino completo, com paisagens paradisíacas, gastronomia e culturas exclusivas de cada região, descanso e entretenimento, sem precisar se locomover entre grandes distâncias ou realizar gastos extras. O fortalecimento interno propiciará a divulgação não só dos Resorts, como também a imagem do Brasil para o mundo, resultando consequentemente no crescimento de todo o país.

Boa leitura, Dilson Jatahy Fonseca Presidente Resorts Brasil

2 Resorts em números – Brasil 2012 | Resorts in numbers – Brazil 2012

Existing resorts supply in Brazil

Oferta de resorts existentes no Brasil

This section details the existing resort supply in Brazil per a study prepared by Jones Lang LaSalle Hotels.

Total Number of Resorts in Brazil

To estimate the total number of resorts, we used our database and information from Resorts Brasil and the 2011 Panrotas Guide for Resorts and Leisure hotels. We identified resorts that are managed by national or international hotel chains and separated the independently managed properties in our analysis. Resorts managed by national chains with fewer than 600 rooms were considered to be independently managed. The majority of the room count, corresponding to 67.3% of total available supply, is chain-affiliated.

O capítulo a seguir apresenta o resultado de uma pesquisa elaborada pela Jones Lang LaSalle Hotels sobre a oferta de resorts existentes no Brasil.

Total de Resorts no Brasil

Para a estimativa do total de resorts no Brasil, utilizamos como base o nosso banco de dados e informações obtidas da associação Resorts Brasil e do Guia Panrotas de Resorts e Hotéis de Lazer 2011. Para tanto, identificamos os hotéis que são administrados por cadeias hoteleiras nacionais e internacionais e os separamos dos resorts administrados de forma independente. Os resorts pertencentes a cadeias hoteleiras nacionais com menos de 600 quartos foram considerados como independentes. O percentual de empreendimentos afiliados a cadeias hoteleiras corresponde à grande maioria dos empreendimentos, sendo 67,3% do total de apartamentos.

Resorts % Quartos | Rooms %

Resorts de cadeias nacionais | National Chain Resorts 35 34,0% 8,491 35,6%

Resorts de cadeias internacionais | International Chain Resorts 26 25,2% 7,552 31,7%

Resorts independentes | Independent Resorts 42 40,8% 7,784 32,7%

Total 103 100% 23,827 100%

Total de Resorts no Brasil1 | Resorts Total1

1Inclui resorts inaugurados até julho de 2012 | Includes existing resorts as of July 2012 Fonte | Source: Jones Lang LaSalle Hotels

Resorts % Quartos | Rooms %

Resorts na praia | Beach Resorts 67 65,0 16,046 67,3

Resorts no interior | Countryside Resorts 36 35,0 7,781 32,7

Total 103 100% 23,827 100%

Total de Resorts no Brasil1 | Resorts Total1

1Inclui resorts inaugurados até julho de 2012 | Includes existing resorts as of July 2012 Fonte | Source: Jones Lang LaSalle Hotels

Estoque de Resorts no Brasil | Resorts Stock in Brazil

Fonte | Source: Jones Lang LaSalle Hotels

Resorts independentes | Independent ResortsResorts de cadeias nacionais | National Chain ResortsResorts de cadeias internacionais | International Chain Resorts

40.8%

25.2%

34.0%

Estoque de Quartos no Brasil | Room stock in Brazil


Resorts independentes | Independent ResortsResorts de cadeias nacionais | National Chain ResortsResorts de cadeias internacionais | International Chain Resorts

32.7%

31.7%

35.6%


Historic performanceHistórico da PerformanceThe following tables show the performance of resorts over the past six years.

Compilation of average daily rates is always a challenge, because many resorts include meals in their rates. We opted to calculate total revenue per occupied room, reflecting therefore a more accurate way to compare the resorts. The table below shows the results, calculated per the above methodology.

Os quadros a seguir apresentam a performance histórica dos resorts no últimos seis anos.

A compilação das diárias médias é sempre um desafio, pois vários resorts incluem refeições nas diárias. Desta forma, optamos por calcular a Receita Total por apartamento ocupado para possibilitar uma comparação entre os resorts. A tabela abaixo apresenta os resultados, conforme cálculo especificado acima:

Ano | Year % Variação | Change

2006 47%

2007 48% 2%

2008 51% 6%

2009 44% -14%

2010 46% 5%

2011 50% 9%

Ocupação | Room occupancy


Ano | Year R$ Variação | Change

2010 616

2011 683 10,9%

Receita Total por Apartamento Ocupado | Total Revenue per Occupied Room


Ano | Year R$1 % sobre Receita Total I % of Total revenue

2006 8,060 9.7%

2007 14,799 16.0%

2008 21,562 18.3%

2009 16,655 14.8%

2010 15,057 13.8%

2011 17,723 12.9%

Resultado Operacional Bruto I GOP

Fonte | Source: Jones Lang LaSalle Hotels 1R$ por apartamento disponivel | 1R$ per available room

Ano | Year R$1 Variação | Change

2006 83,165

2007 92,532 11%

2008 117,577 27%

2009 112,640 -4%

2010 109,353 -3%

2011 136,988 25%

Receita Total Bruta (R$) | Total Gross Sales (R$)

Fonte | Source: Jones Lang LaSalle Hotels1R$ por apartamento disponivel | 1R$ per available room

Resorts performance | Resorts performance


20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

Oucpação | Occupancy

R$

0%

10%

0

20,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Receita Total Bruta (R$) | Total Gross Sales (R$)Resultado Operacional Bruto I GOP

Ocupação | Room occupancy

4 Resorts em números – Brasil 2012 | Resorts in numbers – Brazil 2012

TrendsTendênciasFollowing the trend witnessed in 2010, resorts in Brazil exhibited significant performance growth in in 2011. Occupancy increased by 9% and gross revenues rose by 25% in 2011 compared to 2010 levels.

The performance growth of resorts is partly the result of Brazil’s rising middle class, which has brought a host of new leisure travelers to the domestic tourism industry. In 2011, for the first time in the history of the country, people in Brazil traveled more using flights than buses.

That said, economic weakness in European countries and Argentina continues to adversely affect the performance of Brazilian resorts. The proportion of foreign room nights in resorts decreased from 12.3% in 2010 to 7.1% in 2011.

In 2011, Brazil’s government increased the tax on foreign currency credit card transactions to 6.38%. This measure, combined with the appreciation of the dollar against Brazilian real—which strengthened and now stands at over R$2.00—resulted in Brazilian trips abroad being up to 20% more expensive.

The positive impact on domestic travel has already been observed in 2012. Preliminary figures for 2012 show a further significant increase in the performance of resorts, especially with regard to occupancy.

The low supply growth of resorts in Brazil should continue to underpin performance fundamentals of existing properties. In 2011, resort room supply grew by a moderate 3.67% over 2010 levels, and supply increases during the next three years are expected to be close to zero.

Seguindo a tendência apresentada em 2010, os Resorts no Brasil alcançaram um crescimento significativo do seu desempenho em 2011. A taxa de ocupação cresceu 9% e a Receita Bruta 25% em 2011 comparado a 2010.

O crescimento do desempenho dos Resorts está baseado no aumento da participação da classe média na economia brasileira, que trouxe para a indústria do turismo e hotelaria um novo mercado consumidor de lazer. Em 2011, pela primeira vez na história do país, mais pessoas viajaram de avião do que de ônibus.

Por outro lado, a crise econômica mundial, principalmente dos países europeus e da Argentina continua a afetar negativamente o desempenho dos Resorts brasileiros. A participação de estrangeiros na ocupação dos Resorts caiu de 12,3 % em 2010 para 7,1% em 2011.

Durante o ano de 2011, o governo do país aumentou para 6,38% a alíquota do imposto sobre transações em moeda estrangeiras no cartão de crédito. Esta medida, aliada à valorização do dólar frente ao real que ultrapassou a barreira dos R$ 2,00, tornou as viagens dos brasileiros ao exterior cerca de 20% mais caras.

O impacto positivo nas viagens domésticas já pode ser observado. Os números preliminares de 2012 apresentam mais um crescimento significativo do desempenho dos Resorts, principalmente em relação à taxa de ocupação.

O pequeno crescimento da oferta de resorts no país deve continuar favorecendo o desempenho dos resorts existentes. Em 2011, o crescimento do número de quartos de resorts foi de apenas 3,67% em relação a 2010 enquanto o crescimento nos próximos três anos deverá ser bem próximo de zero.


Operating Profit Analysis 2011 – Resorts

Análise Dos Resultados 2011 – Resorts

Below are operating performance figures for resorts in 2011:Apresentamos a seguir os resultados obtidos para Resorts em 2011:

2011 2010 Variação/Change

Receita Total por apto ocupado (R$) | Total Revenue per occupied room (R$) R$ 683 R$ 616 10.9%

Ocupação annual | Occupancy rate 50.0% 45.9% 8.9%

Resorts performance | Resorts performance


Segmento | Segment Resorts

Comercial corporate | Corporate rates 5.4%

Individual | Transient business/leisure 19.6%

Turistas operadoras | Tour operators 33.2%

Grupos de eventos | Groups 35.6%

Tripulação | Crew 0.8%

Outros | Other 5.4%

Total 100%

Resorts segmentação da demanda 2011 | Resorts market mix 2011


R$ por apartamento disponível | R$ per available room 2011

Receita Total por apto ocupado (R$) | Total Revenue per occupied room (R$) R$ 683

Ocupação | Occupancy rate 50%

Receitas operacionais | Revenues R$1 %

Total receitas de apartamentos e Alimentos e Bebidas | Total rooms revenues and F&B 131,708 96.1%

Total Outros Deptos.Operacionais | Minor Operating Departments 5,280 3.9%

Receitas brutas | Gross revenue 136,988 100.0%

(-) Impostos e taxas | (-) Taxes 9,759 7.1%

Receitas líquidas | Net revenue 127,229 92.9%

Despesas | Expenses R$1 %

Salários e Encargos I Payroll and Related Expenses 45,367 33.1%

Outras Despesas Operacionais | Other Operating Expenses 38,931 28.4%

Despesas Administrativas | Administrative Expenses 8,389 6.1%

Marketing e Vendas | Sales and Marketing 5,041 3.7%

Manutenção | Maintenance 4,686 3.4%

Energia | Utilities 7,092 5.2%

Total de custos e despesas | Total expenses 109,506 79.9%

Resultado Operacional Bruto | Gross Operating Profit 17,723 12.9%

Análise dos resultados resorts | Operating profit analysis resorts

Fonte | Source: Jones Lang LaSalle Hotels 1R$ por apartamento disponivel | 1R$ per available room

Brasileiros | Brazilians 92.9%

Estrangeiros | Foreigners 7.1%

Total 100%

Origem dos Hóspedes 2011 | Guests Origin 2011


Departamento | Department Resorts

Apartamentos | Rooms 0.32

Alimentos e Bebidas | Food & Beverage 0.48

Telefone | Telephone 0.01

Outros Deptos Operacionais | Minor Operating Departments 0.12

Administração | Administrative & General 0.11

Marketing e Vendas | Sales & Marketing 0.05

Manutenção | Property Maintenance 0.11

Outros | Other 0.03

Total 1.22

Número de funcionários por apartamento disponível resorts 2011 | Resorts number of employees per available room 2011

Nota: Os resorts apresentam maior número de funcionários por apartamento, pois contam com um número significativo de instalações e serviços. | Note: The resorts have the greatest number of employees per room because they have a wide range of facilities and services. Fonte | Source: Jones Lang LaSalle Hotels

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San FranciscoLos Angeles

DenverChicago

Mexico City

Dallas

Atlanta

Miami

.Washington, D.C

.New York

São Paulo

Buenos Aires

GlasgowBirmingham

LondonParis

BarcelonaMadrid

Rome

LeedsManchester

FrankfurtMunichMilan

Istanbul

Moscow

New DelhiDubai

Beijing

Shanghai

Mumbai

Tokyo

Bangkok

Singapore

Jakarta

Perth

Brisbane

Sydney

Melbourne

Auckland

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Buenos Aires tel: +54 11 4893 2600 fax: +54 11 4893 2080

Chicago tel: +1 312 782 5800 fax: +1 312 782 4339

Dallas tel: +1 214 438 6100 fax: +1 214 438 6101

Denver tel: +1 303 260 6500 fax: +1 303 260 6501

Dubai tel: + 971 4 436 2401 fax: +971 4 365 3260

Frankfurt tel: +49 69 2003 0 fax: +49 69 2003 1040

Glasgow tel: +44 141 248 6040 fax: +44 141 221 9032

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Los Angeles tel: +1 213 239 6000 fax: +1 213 239 6100

Madrid tel: +34 91 789 1100 fax: +34 91 789 1200

Manchester tel: +44 161 828 6440 fax: +44 161 828 6490

Melbourne tel: +61 3 9672 6666 fax: +61 3 9600 1715

Mexico City tel: +52 55 5980 8054 fax: +52 55 5202 4377

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Milan tel: +39 2 8586 8672 fax +39 2 8586 8670

Moscow tel: +7 495 737 8000 fax: +7 495 737 8011

Munich tel: +49 89 2900 8882 fax: +49 89 2900 8888

New Delhi tel: +91 124 460 5000 fax: +91 124 460 5001

New York tel: +1 212 812 5700 fax: + 1 212 421 5640

Paris tel: +33 1 4055 1718 fax: +33 1 4055 1868

Perth tel: +61 8 9322 5111 fax: +61 8 9481 0107

Rome tel: +39 6 4200 6771 fax: +39 6 4200 6720

São Paulo tel: +55 11 3071 0747 fax: +55 11 3071 4766

San Francisco tel: +1 415 395 4900 fax: +1 415 955 1150

Shanghai tel: +86 21 6393 3333 fax: +86 21 6133 5612

Singapore tel: +65 6536 0606 fax: +65 6533 2107

Sydney tel: +61 2 9220 8777 fax: +61 2 9220 8765

Tokyo tel: +81 3 5501 9240 fax: +81 3 5501 9211

Washington, D.C. tel: +1 202 719 5000 fax: +1 202 719 5001

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