REFORMA ENERGÉTICA Octubre, 2008 REFORMA ENERGÉTICA Octubre, 2008

REFORMA ENERGÉTICA

Octubre, 2008

REFORMA ENERGÉTICA

Octubre, 2008

AntecedentesAntecedentes En 2007 se convocó a la elaboración de un diagnóstico que

reflejara la situación que vive PEMEX hoy en día.

La problemática se puede resumir en dos grandes líneas:

1. Problemática interna de PEMEX

Caída de la producción

Caída de las reservas

Tasa de restitución reducida

Baja tasa de recuperación en yacimientos

Creciente importación de refinados

Insuficiente infraestructura de transporte, almacenamiento y

distribución

AntecedentesAntecedentes2. Cambios en el sector petrolero a nivel mundial

Agotamiento de yacimientos fáciles

Aumento de costos y complejidad

Reducido capital humano disponible

Cambios en la organización industrial (desatando un aumento en la

velocidad del cambio tecnológico)

La necesidad de avanzar en la transición energética, tanto en materia de

aprovechamiento de energías renovables como en el uso más eficiente

de la energía

Hasta octubre de 2008, PEMEX se desenvolvía en un entorno que se caracterizaba por un marco jurídico ya obsoleto, no revisado en los últimos 70 años (alta dependencia de energías fósiles)

Hasta octubre de 2008, PEMEX se desenvolvía en un entorno que se caracterizaba por un marco jurídico ya obsoleto, no revisado en los últimos 70 años (alta dependencia de energías fósiles)

Fortalecimiento del Regulador y Nuevo

Régimen Fiscal

Multiplicar las capacidades de inversión

Multiplicar las capacidades de inversión

Multiplicar las Multiplicar las capacidades capacidades

de ejecución y elevarde ejecución y elevar la eficienciala eficiencia

Multiplicar las Multiplicar las capacidades capacidades

de ejecución y elevarde ejecución y elevar la eficienciala eficiencia

Incorporar tecnología de

punta

Incorporar tecnología de

punta

Eje Petrolero

RETOS

Propiciar laTransición Energética

Propiciar laTransición Energética

Eje Transición

Contratos flexiblesContratos flexiblesContratos flexiblesContratos flexibles

Transformación enverdadera empresa

Transformación enverdadera empresa

Control Interno, Control Externo y Transparencia

Control Interno, Control Externo y Transparencia

Fortalecimiento de PEMEXCAMBIOS

Continuidad al cambioContinuidad al cambioyy

Derrama a la economíaDerrama a la economía

Continuidad al cambioContinuidad al cambioyy

Derrama a la economíaDerrama a la economía

RenovablesRenovables

Energía SustentableEnergía Sustentable

Ejes de la Reforma EnergéticaEjes de la Reforma Energética

Leyes modificadas con la reformaLeyes modificadas con la reforma

• Impulso a energías renovables y racionalización del uso de la energía:

• Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

• Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento

de la Transición Energética

• Mayor planeación y control estratégicos:

• Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (nuevas

atribuciones a SENER)

• Nueva Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos

• Ley de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)

• Fortalecimiento de PEMEX:

• Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo

• Ley de Petróleos Mexicanos

• Ley Federal de Derechos

¿En qué consiste la Reforma?¿En qué consiste la Reforma?• Regulador pone el marco de actuación a PEMEX

a) Marco de Planeación a largo plazo.

i. Consistencia de políticas con los mejores instrumentos para alcanzar objetivos.

ii. Transición Energética • Fondo de renovables: 3,000 millones de pesos• Compra de electricidad por parte de CFE• Ahorro y eficiencia

b) SENER: fijación plataforma y política de reservas.Se apoya en brazo técnico (CNH)

• Regulador pone el marco de actuación a PEMEXc) CRE

i. Mayor fuerza (no sólo expide términos y condiciones, sino que los aprueba)

ii. Cuenta con más atribuciones: • Regulación del combustóleo, refinados y petroquímica básica• Precios de venta de primera mano en combustóleo y

petroquímica básicai. Mejor ordenamiento del mercado en la industrialización

de hidrocarburos.• Al haber términos y condiciones de venta primera mano, se

cancelará la posibilidad de que en dicha actividad exista algún tipo de discrecionalidad por parte del vendedor.

• Enfoque de precios con base en eficiencia• Más certeza a los participantes y a los adquirentes

¿En qué consiste la Reforma?¿En qué consiste la Reforma?

• Comisión Nacional de Hidrocarburos (control externo o regulación)

i. Contrapeso técnico a la empresa

• Se reconoce que se trata de un monopolio de ejecución, más no de conocimiento

ii. Además del administrador del buen aprovechamiento de la riqueza petrolera.

Ventilar opciones tecnológicas y

eficiencia en ejecución.

Ventilar opciones tecnológicas y

eficiencia en ejecución.


• PEMEX se transforma en una verdadera empresaa) Mandato: Generar valorb) Libertad de Organizaciónc) Se elimina aprobación económica de proyectos y

endeudamiento por SHCP y se le dota de flexibilidad entre partidas presupuestarias

d) Pago por desempeñoe) Esquema de Obras y de Adquisiciones determinado

por la empresaf) Consejeros independientesg) El Director General nombra a los Directores de

Subsidiariash) El Consejo puede recomendar remoción del DG al

Ejecutivo


• Contratos i. Propicia eficienciaAhora el contratista sí tiene incentivos a mostrar toda su

capacidad y habilidad• PEMEX usará en algunos casos sólo apoyo de

servicios• PEMEX usará en otros casos contratistas con

pago por desempeño

ii. Multiplica capacidad de ejecución (operativa y financiera)

• Se puede usar a terceros en tareas de exploración• Más capacidad de inversión aportada por terceros

Comparación en iguales condiciones

Comparación en iguales condiciones

Presión para mejorar y Elevar la eficiencia

Presión para mejorar y Elevar la eficiencia


• Control Interno, Control Externo y Transparencia

a) Control Interno: • Comité de Auditoría (Profesionales independientes)• Órgano Interno de Control solo para revisar

cumplimiento normativo• Interacción entre ambos

b) Control Externo: • Bonos Ciudadanos• Comisario• Informes al Congreso de DG/ Consejo/ Comisario• Informes con indicadores internacionales• Mayor Transparencia y Eficiencia


• Nuevo Régimen Fiscal de PEMEX

i. Cambios en 2005, 2007 y ahora en 2008.

ii. Abandona base bruta; va a base neta

iii. Reconoce que la renta petrolera no es igual:• en gas que en crudo, • en Chicontepec que en Aguas profundas

iv. Tendencia Internacional.


Eficiencia

• Continuidad al cambio y derrama a la economía

i. Fondos de Investigación Tecnológica y Capacitación.

• Fondo en Banobras por cerca de $4,000 mdp anuales (2012)

• Recursos para investigación en: Hidrocarburos. Energías Renovables.

ii. Política de Contenido Nacional.• Fondo en NAFIN de $5,000 mdp.• Diagnostico y Plan con metas para elevar contenido

nacional. • Se dará un puntaje en licitaciones

• Alcanzar un mínimo de contenido nacional = 25%

• Plan para incorporar pequeñas y medianas empresas. • Siempre bajo la premisa de minimizar el costo y

maximizar la eficiencia.


• Continuidad al cambio y derrama a la economía

Otros aspectos:

i. PEMEX ofrecerá a la industria nacional de fertilizantes un suministro estable de insumos y contratos a largo plazo que contemplen precios fijos para éstos.

ii. Se beneficiará a los productores de petroquímica secundaria, al permitirles comercializar los petroquímicos básicos que obtengan en sus procesos industriales, siempre y cuando la venta de éstos no exceda el 25% de la facturación de la empresa.


ConclusionesConclusiones• PEMEX enfrenta una caída de la producción de petróleo crudo; una baja

tasa de restitución de reservas y los efectos de una limitada infraestructura de refinación, transporte, almacenamiento y distribución

• Por otra parte, en el mundo se enfrentan retos derivados del agotamiento de los yacimientos fáciles, la necesidad de cambiar la organización industrial del sector para incorporar cambios tecnológicos y de avanzar hacia la transición energética de manera sustentable.

• Después de un proceso de casi un año, las distintas fuerzas políticas acordaron una reforma que permite modernizar a PEMEX e impulsar el ahorro de energía y el uso de fuentes renovables. Destacan:

• Mecanismos para transformar a PEMEX en una verdadera empresa• Fortalecimiento de los reguladores para mejorar la planeación y la

certeza en la participación de terceros en la industria• Mayor control interno, control externo y transparencia en PEMEX• Esquemas flexibles de contratación que propician la eficiencia• Un nuevo régimen fiscal de PEMEX• Continuidad al cambio y derrama a la economía

ConclusionesConclusiones

En resumen, la reforma permitirá construir un sector energético que sea una palanca para el desarrollo de México, cuidando del

medio ambiente y pensando en las generaciones futuras.

En resumen, la reforma permitirá construir un sector energético que sea una palanca para el desarrollo de México, cuidando del

medio ambiente y pensando en las generaciones futuras.

Inversión en Etileno XXIInversión en Etileno XXI El proyecto Etileno XXI es una inversión 100% privada para la construcción de una

planta de etileno, a partir del cual podrán producirse polietilenos de alta y de baja densidad, entre otros productos.

Se estima que generaría de 2,400 a 6,500 empleos durante su construcción y alrededor de 3,000 empleos permanentes. La producción del proyecto disminuiría las importaciones de petroquímicos, permitiendo que se cubra el 75%, 87% y 11% de las importaciones nacionales de polietilenos de alta y de baja densidad, así como de polipropileno respectivamente.

Inversión Etileno XXI por planta(millones de pesos)

Equivale al 53% de las inversiones realizadas por el sector público y privado entre 2000-2006

Fuente: SENER

Porcentaje de importaciones cubiertas con producción de Etileno XXI (porcentaje del total)

Nota: Las importaciones corresponden a 2006

Nuevos esquemas de contrataciónNuevos esquemas de contratación

• Las remuneraciones que Petróleos Mexicanos fije en contratos que celebre con

personas físicas o morales serán siempre en efectivo y en ningún caso

concederán la propiedad sobre los hidrocarburos, ni porcentajes de la producción o

de las utilidades

• Los proveedores o contratistas no podrán registrar las reservas petroleras que

descubran como activos propios

• El pago del contrato estará en función de una fórmula o esquema

predeterminado, por lo que será factible pagar incentivos en función del

desempeño

• No se suscribirán contratos que contemplen esquemas de producción

compartida ni asociaciones estratégicas en las áreas exclusivas y estratégicas

• Podrán suscribirse contratos donde se reúnan para un mismo contratista las

actividades de exploración y producción en un área determinada

Se protegen los recursos de los mexicanos y se impulsa un esquema de contratación flexible que incentiva la exploración y la explotación de hidrocarburos, así como las actividades de refinación, transporte,

almacenamiento y distribución.

Se protegen los recursos de los mexicanos y se impulsa un esquema de contratación flexible que incentiva la exploración y la explotación de hidrocarburos, así como las actividades de refinación, transporte,

almacenamiento y distribución.

Artículos Transitorios de la Ley Orgánica de Pemex (LOP)Artículos Transitorios de la Ley Orgánica de Pemex (LOP)

La Ley Orgánica de PEMEX permite al organismo utilizar de manera gradual (transición de 6 años) los recursos excedentes que provienen de la venta de petróleo y le otorga libertad para el manejo de su presupuesto y deuda, de conformidad con lo siguiente:

• El primer año se liberarán 20% de los excedentes (o 10 mil mdp; en todos los años aplica la cifra cuando sea mayor al porcentaje) y tiene libertad para ejercer su presupuesto siempre que respete el balance financiero y primario, y no incremente el presupuesto servicios personales o pensiones.

• El segundo y tercer año 35% (o 11 mil mdp) de los excedentes y libertad de presupuesto, pero tiene la restricción adicional de cumplir con las metas del Plan de Negocios de PEMEX. El tercer año debe además colocar bonos por 3% de la deuda total, pero ya no aplica la restricción del balance primario. Desde el segundo año contará con libertad de contratar deuda, sujeto al techo presupuestal que autoriza el Congreso.

• El cuarto y quinto año 62.5% (o 14 mil mdp) y 75% (o 15 mil mdp) de los excedentes y libertad de presupuesto, cumpliendo las restricciones para años previos. El quinto año debe además colocar bonos por 5% de la deuda, pero no tiene la restricción del gasto en pensiones.

• El sexto año 87.5% (o 15 mil mdp) de los excedentes y a partir del séptimo 100%, ambos con libertad de presupuesto. Para ejercerlos debe cumplir las metas del Plan de Negocios (no aplica después del sexto año), el balance financiero y no aumentar el presupuesto en gastos personales.

Impulso a la Industria NacionalImpulso a la Industria Nacional PEMEX establecerá una estrategia para apoyar el desarrollo de

proveedores y contratistas nacionales como parte del Plan Estratégico Integral de Negocios.

Dicha estrategia deberá incluir un diagnóstico de la situación actual de la proveeduría nacional, así como de las metas anuales a alcanzar. Como mínimo se debe incrementar el grado de contenido nacional en 25%.

La estrategia pondrá énfasis en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y PEMEX elaborará un plan anual de compras a éstas.

PEMEX se apoyará en un área especializada que deberá promover la estrategia y proponer las políticas y acciones para dar cumplimiento a los objetivos.

El Ejecutivo Federal, por conducto de SHCP, constituirá un Fondo en Nacional Financiera con el fin de promover financiamiento y otros apoyos a proveedores y contratistas nacionales. En 2009 el fondo tendrá 5 mil millones de pesos y en 2010 la mitad de estos recursos.

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