Embed Size (px)
Citation preview
www.pwc.ru
Ритейл-барометр
Технологический партнер:
PwC | |Сентябрь 2018Ритейл-Барометр 2
Содержание
PwC |
Тенденции российского розничного рынка и обзор поведения потребителей
1. Что происходит в экономике?
2.Каковы ожидания владельцев и топ-менеджеров ритейл-компаний от бизнеса?
3. Что ритейлеры будут делать в новых условиях?
PwC | |Сентябрь 2018Ритейл-Барометр
Участники исследования
Всего в исследовании приняли участие 98 топ-менеджеров и руководителей ритейла
24,8%
23,8%
17,6%
8,2%
7,2%
6,1%
6,1%
2,1%
2,1%
1,0%
1,0%
Одежда и аксессуары 24 чел
Продуктовая розница
Прочее
Красота и здоровье
Бытовая техникаи электроника
Аптеки
Дом, дача, ремонт
Сотовый ритейл
E-commerce, онлайн ритейл
Детские товары
Спортивные товары
23 чел
17 чел
8 чел
7 чел
6 чел
1 чел
1 чел
2 чел
2 чел
6 чел
3Сентябрь 2018Ритейл-Барометр
PwC | | 4Сентябрь 2018Ритейл-Барометр
Что происходит в экономике?
Исследование "Ритейл-барометр"
PwC | |
0
2
4
6
8
10
12Средний реальный рост заработной платы,% Q-o-Q
В первой половине 2018 года российская экономика демонстрирует низкий рост. Потребители чувствуют инфляционное давление, несмотря на позитивные официальные ставки и постоянный рост реальной заработной платы
-1.8 п.п.
-2.4 п.п.
3.4
4.6
2.4
Q1,17 Q2,18
2.22.6
Q4,17Q3,17
4.2
Q1,18Q2,17
Несмотря на самые низкий официальный уровень инфляции, ожидания и оценка потребителей не настолько оптимистичны
Июнь 18
9.810.6
2.1
Май 18
1.6
8.3
0.80.5
Март 18
8.4
0.1
8.9
7.8
9.99.2
8.5
Фев 18
9.4
Янв 18
8.6
Апр 18
1.2
9.2
Наблюдаемая
Текущая
Ожидаемая
0
1
2
3
-0.7 п.п.
Q2,18*Q4,17
0.6
Q1,18
0.9
Q3,17Q1,17
1.8*
1.3
2.52.2
Q2,17
Российский реальный рост ВВП Q-o-Q, Q1'17 - Q1'18
* Оценка Минэкономразвития России.
ВВП показывает положительную динамику в первой половине этого года, но растет медленнее, чем в 2017 году
10.2
2.6
5.9
Q4,17Q2,17
+4.8 п.п.
Q2,18
7.4
Q3,17 Q1,18
3.1
Q1,17
1.8
Исключая значительный скачок в первом квартале из-за президентских выборов, реальная заработная плата постоянно растет
Официальная инфляция, %, Q-o-Q
Инфляция по восприятию потребителями, 2018, %, M-o-M
Source: Rosstat, FOM, PwC analysis
PwC | |
August 2018 6
Ожидания потребителей относительно финансовой ситуации во втором квартале 2018 года стали более скептичными, что привело к изменениям в расходах
28 27 26
58 58
13 14 14
32322624
5554596158
11131413
0
Не изменилось
Июн 18 Июл 18
Сталолучше
+6 п.п.
Сталохуже
Апр 18 Май 18Март 18Янв 18 Фев 18
21 21 2123
2123
2727 2728
2927
30
Апр 18 Май 18Март 18Фев 18Янв 18
+6 п.п.
+8 п.п.
Июл 18Июн 18
% р
ес
по
нд
ен
то
в
Нет существенного улучшения в финансовой ситуации потребителей Сильная тенденция к сокращению покупок и приобретение более дешевой продукции остаются определяющей в потребительском поведении
- 34 - 32 - 34 - 33 - 34 - 39 - 36
25 26 25 24 23 22 21
Плохо
Хорошонастроенына крупные покупки
% р
есп
он
ден
тов
% р
есп
он
ден
тов
Покупка более дешевых товаров
Сокращение покупок
Source: FOM, PwC analysis
Апр 18 Май 18Март 18Фев 18Янв 18 Июл 18Июн 18
Существует очень значительное снижение потребительских ожиданий, что ведет к снижению разрыва между текущим состоянием и ожиданиями, приводя к отсутствию готовности к крупным покупкам
PwC | |
533 531 528524
512517
503
518524
532
543
586
527
539530
521513
496
-15
-10
-5
0
5
10
480
500
520
540
560
580
600
7
Текущая среда создает проблемы для ритейлеров
Q-o-Q средний чек, Q1’17 – Q2’18, РУБ
10.612.3
15.7
19.3
22.2
2013 2014 2015 2016 2017
Продажи по промо среди ритейлеров, 2013–2017, выручка %
Ср
ед
ни
й р
ос
т с
ре
дн
его
че
ка
, %С
ре
дн
ий
че
к,
РУ
Б
-4.6 п.п.-2.3 п.п.
Июл 18Май 18Апр 18Мар 18Фев 18
534
Янв 18Дек 17 Июн 18Окт 17 Ноя 17Июн 17 Сен 17Май 17Мар 17 Авг 17Апр 17 Июл 17Фев 17Янв 17
Доля промо в розничных продажах значительно увеличилась в кризисный период
-0.9 п.п.
Source: Rosstat, PwC analysis
X5 и Лента сообщают, что текущая доля продаж по промо составляет 30%
+52 п.п.х2
PwC | | 8Сентябрь 2018Ритейл-Барометр
Каковы ожидания владельцев и топ-менеджеров ритейл-компаний от бизнеса?
Исследование "Ритейл-барометр"
PwC | | 9
Бизнесы, у которых были трудности в 2017 году, сталкиваются с еще большими пролемами в 2018 году. Это отражается в текущих средних оценках
Сентябрь 2018Ритейл-Барометр
“
”Среднее
11%4%
37%
59%
37%
52%
15%
51%
34%
Бизнес активно развивается
Бизнес идет непросто
Бизнес в тяжелом состоянии
8-10
5-7
1-4
201820172016
6,5
6,9
6,8
“Мы перестали думать, когда закончится кризис.Активно живем и развиваемся в существующей реальности”
“Тенденции снижения среднего чека, усиление конкурентной среды (особенно за счет магазинов формата "у дома")”
“…Основной проблемой является необходимость повышения розничных цен, в связи с ростом себестоимости, на фоне увеличившейся эластичности спроса. Покупатели все более чутко реагируют на изменение цен…”
“В рознице продавать стало сложнее, но при правильном управлении продажами можно добиваться неплохих результатов. E-commerce активно развивается”
PwC | |
“
Бизнес активно развивается
Бизнес идет непросто
Бизнес в тяжелом состоянии
10
Большинство категорий оценивают свой бизнес как растущий, несмотря на трудности ...
Сентябрь 2018Ритейл-Барометр ”3,0
4,0
5,7
6,5
6,7
7,0
7,0
7,1
7,5
7,6
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0
Детские товары
Спортивные товары
Дом, дача, ремонт
Одежда и аксессуары
Аптеки \ drogerie
Продуктовая розница
Сотовый ритейл
Красота и здоровье
E-commerce, online retail
Бытовая техника и электроника7
1
8
2
23
6
24
6
1
1
Base
“Общее снижение доходов. В сегменте "средний" скорее всего люди готовы будут экономить на покупке одежды”
“Падение реальных доходов населения на фоне очередного витка инфляции приведет к еще большей избирательности покупателя, сокращению бюджета на покупку одежды и обуви”
“Рынок мебели стабилизировался на текущих уровнях потребления с небольшой тенденцией к росту. Потребовалось время, чтобы адаптировать компанию к новым условиям, с учетом двукратного падения курса рубля и одновременного снижения потребительской активности”
PwC | | 11Сентябрь 2018
... однако ожидания намного более негативны по сравнению с предыдущими годами
201820172016
Бизнес будет расти
Ничего не изменится по сравнению с 2018 годом
Бизнесу будет тяжелее, чем в 2018 году
54% “
”
“Рынок стал нормально конкурентным, кроме небольшого роста всего сегмента происходит обычный для конкурентных условий рост сильных игроков за счет слабых компаний, не адаптирующихся к новым условиям”
“Изменение НДС с 18 до 20% для нашего бизнеса
не может остаться незамеченным.
Покупательская способность не позволяет
увеличить цену на товар, соответственно,
снизится операционная прибыль. Нужно будет
снова искать резервы для сокращения расходов.
Плюс нестабильная ситуация с курсами валют
также не вселяет оптимизма.”
56%43%
19%
38%32%
12%
21%
25%
Ритейл-Барометр
PwC | |Сентябрь 2018Ритейл-Барометр 12
Продукты питания и электроника полагаются главным образом на рост среднего чека, тогда как мода и аптеки ожидают рост трафика
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0%
LFL средний рост среднего чека
Красота и здоровье
Дом, дача, ремонт
Продуктовая розница
Аптеки, drogerie
Одеждаи аксессуары
Бытовая техника и электроника
LF
L с
ре
дн
ий
ро
ст т
ра
фи
ка
… к оптимизации «новой
нормальности»
• Понимание потребителя
• Эффективность затрат
• Гибкая операционная модель
• Фокус на быструю доставку
• Конкуренция за новых для рынка клиентов
• Клиенты более ориентированы на доступность, чем на затраты
Быть на волне Борьба за каждый шаг
• Быстрая экспансия
• Хорошее распространение
• Надежное качество
• Потребители больше разбираются в цене и качестве
• Конкуренция выше
• Рынок перенасыщен
• Переключение между поставщиками
От управления
быстрой экспансией…
Затянувшаяся кризисная ситуация становится новой нормой и требует от ритейлеровпересмотра стратегии
Поставки управляют рынком Факторы успеха
Рынок, ориентированный на спрос Факторы успеха
PwC | | 14
Большинство респондентов считают двигателями бизнеса следующие внутренние факторы: квалифицированный персонал и взаимодействие с поставщиками
August 2018
“
”
Внутренние факторы
Retail barometr
14%
14%
28%
32%
34%
40%
41%
41%
43%
44%
46%
75%
77%
67%
62%
54%
59%
49%
39%
49%
53%
48%
11%
9%
5%
6%
12%
1%
10%
20%
8%
3%
6%Взаимодействие с поставщиками и
партнерами
Вовлечение потребителей
Автоматизация бизнеса и развитие ИТ
Наличие квалифицированного персонала
Экономия и сокращение затрат
Новые направления и форматы
Структура бизнеса и возможность его
адаптации к меняющимся условиям
Эффективность бизнеса
Личные амбиции и возможности владельцев
бизнеса
Логистика
Экономические возможности и управление
финансами
н/п Мешают развитиюСпособствуют развитию
“Изменение ассортимента и новые сервисы”
“Развитие уникальных преимуществ продукта для потребителей”
“Cтолкнулся с низким качеством ITтехнологий и отсутствием хороших специалистов. Очень долго и некачественно…”
“Админресурс”
“Налоговый контроль, давление”
PwC | |
CTM
15
Операционная эффективность наряду с сокращением издержек и развитием собственной торговой марки являются основными инструментами для решения проблемы ценового давления
August 2018
“
”
27%
46%
52%
76%
Диверсификация поставщиков
Развитие собственной торговой марки
Инициативы по сокращению затрат
Инициативы по повышению операционной эффективности
Retail barometr
“Акции , дифференциация предложения”
“Различные ценовые стратегии”
“Самый большой эффект даёт самоуправление и чёткое сведение прав и ответственности за любой вопрос в руках одного сотрудника, обычно близкого к точке возникновения возможных источников затрат…”
“Работаем с программой лояльности”
“Постоянная рекламная активность”
“Импортозамещение”4.8%4.7%
2015
3.5%
20142013 20172016
3.8%4.4%
СТМ быстро набирают обороты и имеет значительные возможности для увеличения
Доля СТМ в продуктах питания, %
PwC | | 16Сентябрь 2018Ритейл-Барометр
Что ритейлеры будут делать в новых условиях?
Исследование "Ритейл-барометр"
PwC | |
0%
2%
-2%
3%
2%
-1%
-2%
4%
8%
-4%
14%
4%
2%
16%
17
Ритейлеры полагаются на операционную эффективность, квалификацию персонала и развитие ИТ внутри компании, а также уделяют больше внимания лояльности клиентов и привлечению нового трафика
Сентябрь 2018Ритейл-Барометр
Текущие эффективные стратегии Перспектива изменений на 2018-2019
Лояльность покупателей
Повышение операционной эффективности магазинов
Развитие сети магазинов
Поиск новых форматов
Ценообразование
Развитие собственной торговой марки
Формирование покупательского трафика
Развитие промо и повышение эффективности
Развитие персонала
Автоматизация бизнеса и развитие ИТ
Онлайн и омниканальность
Поиск новых локальных поставщиков
Развитие импорта
Развитие законодательства о торговле
Изменение от предыдущего года
0%
9%
10%
22%
24%
25%
25%
27%
29%
33%
35%
36%
42%
45%
4%
1%
-1%
22%
19%
28%
-2%
24%
0%
-4%
0%
6%
19%
8%!
!
!
!
!
!!!
PwC | | 18
В текущий момент опрошенные наиболее заинтересованы в трансформации используемых технологий и в развитии модели маркетинга и продаж
Сентябрь 2018Ритейл-Барометр
“
”13%
10%
2%
9%
8%
23%
34%
39%
48%
46%
8%
12%
16%
7%
14%
56%
43%
42%
35%
31%
Трансформация финансовой функции и бэк-офиса
Трансформация организационной культуры
Технологическая трансформация
Трансформация операционной, производственной модели и системы
поставок
Трансформация модели маркетинга и продаж
Завершена В процессе проведения Планируем на ближайшие 12 месяцев н/п
“Относительно технологической трансформации - она, с моей точки зрения, непрерывна.”
“Организационная культура -стараемся быть больше на стороне покупателя, пусть даже в ущерб маржи повышение культуры продавцов”
PwC | |
6%
24%
15%
36%
14%
4%
19
Электронная коммерция у ритейлеров развивается с большими трудностями
Сентябрь 2018Ритейл-Барометр
“
”6%
20%
28%
32%
35%
46%
Модель «длинного хвоста»
Уровень цен
Индивидуализированные предложения
Уровень обслуживания
Бесшовное омниканальное
пространство
Скорость доставки
Канал не эффективен
Есть определенные сложности, но канал развивается
Канал работает эффективно
Не применяется
1
2
3
4
5
43%Красота и здоровье
57%Бытовая техника и электроника
“…пока не является существенным фактором для развития магазинов продуктов питания … не превышает сейчас 2-3% от выручки компании, а при возможности чисто экстенсивно вырасти на порядок больше за счёт открытия новых магазинов, развитие интерсетевой торговли оказывается на заднем плане…”
“конкуренция за доставку по платформенному принципу с возможностью покупателю выбрать вариант доставки с прозрачными сроками, ценами и оценками предыдущими покупателями качества доставки”
Важнейшие факторы успешной интернет-торговли,% респондентов
PwC | |
11%
10%
34%
45%
16%
31%
39%
51%
55%
56%
Повышение узнаваемости бренда
Повышение лояльности
Борьба за потребителя
Рост потребительского трафика
Привлечение новых потребителей
Рост продаж
20
Промо-кампании – одна из основных тенденций в текущей конъюнктурерозничного рынка. Основными целями являются привлечение клиентов и формирование трафика
August 2018Retail barometr
“
”Не применяется
Снижается
Остается на прежнем уровне
Повышается
“Промо + цена = рецепт все тот же”
“…увеличение среднего чека и доли продуктов покупаемых клиентом именно в наших магазинах, а также уменьшение списаний по просроченным товарам”
“Людям надоедает всё, в том числе и любые акции”
Важнейшие факторы успеха промо-кампаний,% респондентов
PwC | |
41%
55%
57%
83%
100%
Одежда и аксессуары
Продуктовая розница
Красота и здоровье
Дом, дача, ремонт
Аптеки
7%
19%
3%
26%
45%
21
Развитие собственной торговой марки является одной из наиболее значимых тенденций
August 2018Retail barometr
“
”Не применяется
Снижается
Остается на прежнем уровне
Повышается
Нет ответа
“СТМ разворачивают магазины обратно лицом к покупателям, которые начинают ассоциировать эти марки с самими магазинами, а качество продуктов под этими марками с качеством самих магазинов. Покупатели тоже хотят более ответственного и клиентоориентированногоотношения к своим потребностям, поэтому значение СТМ только растёт, и это очень положительный тренд: как для покупателей, так и для розницы, и даже для производителей, которые могут сосредоточить свои усилия на увеличении качества своих продуктов при снижении лишних затрат на их производство”
“95% продукции на наших полках это СТМ”
“Вся продукция, реализуемая в наших торговых точках – СТМ”
PwC | | 22
Тенденции в развитии ИТ в компаниях положительные в данный момент и обещают еще больший рост в перспективе, лишь 2% опрошенных сокращают инвестиции в ИТ
Сентябрь 2018Ритейл-Барометр
“
”2%
41%
48%
Сокращение инвестиций в сфере
ИТ
Значительные инвестиции на
трансформацию ИТ
Поддержание и развитие
существующих ИТ-систем
24%
43%
текущая перспектива
Стратегическое направление автоматизации и развития информационных технологий
19 п.п.
“Пока такие инвестиции незначительны в доле от выручки и находятся в стабильном положении не сокращаясь и не увеличиваясь, так как требуются для поддержания и постепенного текущего уровня, а также разработок, которые сильно изменят ситуацию в будущем, но когда эти разработки будут завершены и успешно протестированы, то ожидаем серьёзной технологической трансформации, которые, скорей всего, потребуют гораздо больших денег на неё, но окупятся сторицей”
PwC | |Сентябрь 2018Ритейл-Барометр 23
Redis Business Class
PwC |
Закрытый клуб Redis Business Class (прежнее название - Retail Business Class), объединяет более 800 владельцев владельцев и топ-менеджеров российских розничных компаний для обмена практическими знаниями, опытом и информацией, для формирования атмосферы открытости и доверия между участниками рынка.
Слово Redis в названии клуба образовано от двух слов – retail и discussion.
Среди проектов клуба ежемесячные закрытые встречи камерного характера, Большая встреча Redis Business Class; международные события, в том числе: визиты официальной делегации на крупнейшие международные ритейл-выставки, бизнес-саммит в морском формате Rеdis Retail Regatta, а также День бенчмаркинга, Redis кейс-сессии и др. События проходят в Москве, Санкт-Петербурге, российских регионах и за пределами России.
Основные проекты на сайте rediscrew.ru
© 2018 ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование». Все права защищены.
Под «PwC» понимается ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International
Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом.
PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в
Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и Уфе работают более 2 500 специалистов. Мы используем свои
знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. Глобальная сеть фирм PwC объединяет более
223 000 сотрудников в 157 странах.
Бренд «PwC» объединяет фирмы, входящие в глобальную сеть фирм PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL).
«PwC в России» означает фирмы сети PwCIL, осуществляющие деятельность в России.
www.pwc.ru
Мартайн Пейтерс
Партнер, руководитель практики ритейла, PwC
+7 (495) 967 6144
Любовь Смирнова
Директор по коммуникациями международным проектамRedis Business Class
[email protected]+7 (921) 378 5121
Дмитрий Ляховец
Директор в практике ритейла, PwC
+7 (495) 967 6000 (доб. 2345)
