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18 Octobre 2012
‘‘Next Level 2’’ L’OBSERVATOIRE DE REFERENCE DES GAMERS COMPORTEMENTS DE JOUEURS ET D’ACHETEURS
Un marché qui quadruple en 10 ans
MARCHE MONDIAL DU JEU VIDEO
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
2000 2014 2010
45 000 Consoles « 3ème
Génération »
Consoles « Nouvelle Génération »
Source : IDATE, juin 2012
38Mds €
2008 2002 2004 2006
CA en M€
Cloud Consoles Next Gen
New Gaming (jeux en ligne, sur mobile,
sur tablette, sur TV connectée)
2011
41Mds €
60Mds €
Internet : 2e média investi par les annonceurs
Source : Kantar MediaExplorer, S1 2012, secteurs 265-Consoles jeux & access. – 570-jeux videos & logiciels
47, 7 M€
31,2 M€
6,9 M€ 3,1 M€ 2,6 M€ 1,5 M€
TELEVISION INTERNET PRESSE CINEMA PUBLICITEEXTERIEURE
RADIO
Internet capte 34% des
investissements publicitaire
en 2012 (vs 26% en 2011)
la marque multimédia du jeu vidéo
Easy pour répondre aux besoins du nouveau public, casual gamers
TV Nouvelle plateforme vidéo au contenu premium : tests,
reportages, émission hebdo et émission TV « Carrément
Jeux Vidéo » sur W9
Mobile La déclinaison du site spécialement adaptée aux
smartphones
Publicité Plus de 15 formats pour une intégration sur mesure: du spot
vidéo à l’habillage événementiel…
1,4M DE VISITEURS UNIQUES Source Médiamétrie/NetRatings, tous lieux, juin 2012
Plus d’1 français sur 2 est un gamer
Etude de Cadrage : SIMM / Consojunior – Pratique des jeux vidéo – Population de 7 à 65 ans
26,9 millions de « gamers » en France
Âge moyen : 31 ans vs 28 ans en 2010
Accélération du gaming sur les plus de 25 ans
Etude de Cadrage : SIMM / Consojunior – Pratique des jeux vidéo – Population de 7 à 65 ans
Les occasionnels (<1H / semaine) sont
les seuls à progresser significativement.
En moyenne, combien de temps passez-vous à jouer à des jeux vidéo ?
Un temps de jeu stable
Moins
souvent <1H 1-5H 6-10H >10H
4 heures 41 par
semaine en moyenne (+5 min vs 2011)
7-15 ans
16-24 ans
25-34 ans
35-49 ans
50-65 ans
En moyenne, combien de temps passez-vous à jouer à des jeux vidéo ?
Plus de 5H par semaine pour les moins de 25 ans
4 heures 41 par
semaine en moyenne (+5 min vs 2011)
7-15 ans
16-24 ans
25-34 ans
35-49 ans
50-65 ans
Au cours des 12 derniers mois, quel budget vous avez dépensé dans les jeux vidéo et/ou cd-rom/DVD ?
Un budget annuel de 76 euros par personne
Stabilité
81%
80%
62%
56%
24%
20%
+13pts
Sur quel(s) support(s) / équipement(s) joues-tu à des jeux vidéo ?
Le mobile dépasse la console portable
3,1 supports
en moyenne
par joueur
+13pts
Sur quel(s) support(s) / équipement(s) joues-tu à des jeux vidéo ?
Profils différenciés entre smartphones et tablettes
Quel support de jeu utilisez-vous le plus souvent ? / Exclusifs = Joue sur smartphone le plus souvent et ne joue pas sur ordinateur, console de salon ou console portable
68% ont entre 25 et 49 ans (contre 43% en moyenne)
2H36 de jeu vidéo
par semaine (contre 4H41 en moyenne) 71% dépensent moins
de 25 euros (contre 36% en moyenne)
95% téléchargent des applis gratuites
contre 25% des applis payantes
74% jouent pour
passer le temps (contre 56% en moyenne)
7% des gamers sont exclusifs Smartphone
24%
20%
14%
10%
10%
Amis
Publicité
Internet
Suite d'un jeu
Famille
MOYENNE GAMERS
33%
24%
10%
7%
7%
Plateformesd'applications
Amis
Publicité
Famille
WOM
Joueurs Smartphone
Dernier jeu acheté / téléchargé : « Comment avez-vous découvert ce jeu pour la première fois ? »
Les plateformes au cœur de la découverte
56%
80%
81%
51%
77%
82%
69%
88%
84%
Console portable
Console de salon
Ordinateur
Ensemble
Smartphone
Tablette
Les joueurs sur smartphone ou tablette n’abandonnent pas pour autant les supports « traditionnels »
Sur quel(s) support(s) / équipement(s) joues-tu à des jeux vidéo ?
Smartphones et tablettes : écrans compagnons
Sur ton téléphone portable / smartphone / tablette, tu joues…
Le gratuit domine l’écosystème mobile / tablette
Football
Course de voitures/moto simulation réaliste
Course de voitures /moto : fantaisie
Autres Sport simulation réaliste
Autres Sport fantaisie
Action/aventure : Adolescents/Adultes
Action/aventure Fantaisie
Aventures éducatives/culturelles tous publics
Combat
Tir et infiltration
Simulation de vie Stratégie
et gestion
Jeux de rôle / RPG Jeu de
Plateforme
Jeu de gestion
Jeu de réflexion, d’adresse
Jeu de rôle en ligne
Jeux d'activités ludo educatifs
Jeux musicaux Mini Jeux à
plusieurs joueurs
Coaching/Développement personnel
Petits jeux
Jeux TV
Ordinateur
Smartphone
Console de salon
Console portable
A quel type de jeux vidéo jouez-vous le plus souvent / support?
Des spécificités de jeu par support
Une population hétérogène de Gamers entre passe-temps et passion
Typologie de gamers
5 groupes spécifiques de Gamers identifiés via une typologie
« Passe temps opportun » Typologie de gamers
Moins de 2 jeux
(aff. 174)
Plus de 25 ans
(aff. 126)
Femmes (aff. 119)
Petits jeux en ligne (aff. 122)
Moins de 25 € /an
36%
« Simple divertissement »
Entre 3 et 10 jeux
(aff. 122)
Moins de 15 ans
(aff. 113)
Femmes (aff. 116)
Jeux sports
fantaisies (aff. 179)
Entre 25 et 50€ /an
20%
Typologie de gamers
« En quête d’évasion »
Entre 3 et 6 jeux
(aff. 147)
Moins de 15 ans
(aff. 136)
Hommes (aff. 111)
Jeux actions/ aventure (aff. 179)
Entre 50 et 100€ /an
24%
Typologie de gamers
« Multi-Spécialistes »
Entre 7 et 15
jeux (aff. 216)
- 25 ans (aff. 119)
Hommes (aff. 129)
Courses, réalistes, actions (aff. 173)
100€ à 200€ /an
13%
Typologie de gamers
« Passionnés»
Plus de 7 jeux
(aff.274)
Moins de 25 ans
(aff. 166)
Hommes (aff. 131)
Courses, réalistes, actions (aff. 173)
Plus de 200€ /an
7%
Typologie de gamers
Quel support de jeu utilisez-vous le plus souvent ?
Console portable
Console de salon
Box TV
Smartphone
Tablette Tactile
OrdinateurEnsemble
Passe temps opportun
Simple divertissement
En quête d'évasion
Multi-spécialistes
Passionnés
3,1 supports par joueur
2,5 supports par joueur
3,3 supports par joueur
3,4 supports par joueur
3,5 supports par joueur
4 supports par joueur
23
Des préférences de support marquées
Le rôle du digital renforcé dans l’ensemble de l’écosystème du jeu vidéo
Le processus d’achat et de decision
Implication
Notoriété
Information
Décision
Achat
Les sources de motivation influent sur
les critères de jeu, spécifiques ou non
Processus de décision et d’achat
14%
35%
12%
29%
9%
Temps limité
Budget limité
Veille nouveauté
Intérêt depuislongtemps
Leader d'opinion
MOYENNE (TOUT A FAIT D’ACCORD)
Parmi les affirmations suivantes : êtes-vous..
Mais l’implication dans l’univers du
jeu vidéo est la plus discriminante
Implication
Un comportement sous contraintes pour l’ensemble des gamers
Temps limité
Budget limité
Veillenouveauté
Intérêtdepuis
longtemps
Leaderd'opinion
Ensemble
Passe temps opportun
Simple divertissement
En quête d'évasion
Multi-spécialistes
Passionnés
Implication
Notoriété
Information
Décision
Achat
Le bouche à oreille premier mode de
connaissance soutenu par l’activité publicitaire
Processus de décision et d’achat
24%
20%
14%
10%
10%
6%
5%
2%
Amis
Publicité
Contenu en ligne
Suite d'un jeu
Famille
Point de vente
Plateforme de téléchargement
Cadeau
MODE DE CONNAISSANCE DES JEUX ACHETES
Notoriété
Pouvez-vous nous raconter comment vous avez découvert ce jeu ? Par quel moyen en avez-vous entendu parlé pour la première fois ?
na
=
Progression du contenu en ligne
+3pts
+6pts
-2pts
-2pts
-4pts
-2pts
Amis
PublicitéContenu en ligne
Ensemble
Passe temps opportun
Simple divertissement
En quête d'évasion
Multi-spécialistes
Passionnés
Notoriété
Plus l’implication est forte, plus la proactivité est élevée
Pouvez-vous nous raconter comment vous avez découvert ce jeu ? Par quel moyen en avez-vous entendu parlé pour la première fois ?
74%
97%
65%
90%
Noto. Spontanée Noto. Assistée
68%
89%
60%
81%
Noto. Spontanée Noto. Assistée
2nde campagne 1ère campagne
Notoriété
L’impact d’une campagne pub online est démontrée sur la notoriété du jeu…
13% 9%
49%*
41%*
Exposés Web Non exposés Web
29% 21%
65%* 64%*
Exposés Web Non exposés Web
Incitation à l’achat Image favorable.
11% 9%
49%*
41%*
Exposés Web Non exposés Web
33% 24%
56%* 53%*
Exposés Web Non exposés Web
Incitation à l’achat Image favorable
* Cumul « Tout à fait d’accord » + « Plutôt d’accord »
Notoriété
…Elle génère également de l’image et de l’incitation à l’achat
Implication
Notoriété
Information
Décision
Achat
Internet de plus en plus décisif dans
la recherche d’information
Processus de décision et d’achat
Toujours 12%
La plupart du temps 29%
Rarement 27%
Jamais 32%
Information
Recherchez-vous systématiquement des informations sur les jeux avant de les acheter ?
Jeu Vidéo, un achat réfléchi
7 gamers sur 10 recherchent de
l’information sur les jeux avant achat
29%
17%
33%
39%
32%
47%
12%
4%
10%
13%
23%
30%
Moyenne
Passe Temps Opportun
Simple Divertissement
En quête d'évasion
Multi-Spécialistes
Passionnés
La plupart du temps Toujours
41%
21%
43%
59%
65%
77%
Recherchez-vous systématiquement des informations sur les jeux avant de les acheter ?
Information
Plus l’implication est forte, plus la recherche est nécessaire
72%
41%
23%
17%
16%
12%
10%
Sur Internet
Conseils d’amis/famille
L’essai ou la démonstration du jeu
Sur un point de vente / un magasin / un Salondu Jeu Vidéo
Une version précédente du jeu
Dans les magazines de presse
En regardant une émission TV spécialisée
De manière générale, où allez-vous chercher les informations sur les jeux vidéo ?
MODES D’INFORMATION AVANT ACHAT
=
Information
Le web conforte sa place de point d’information N°1
+7pts
-4pts
-8pts
+3pts
+5pts
+1pt
Sur Internet
Dans les magazines de pressespécialisée
Sur un point de vente / unmagasin / un Salon du Jeu Vidéo
En regardant une émission TVspécialisée
Conseils d’amis/famille
Une version précédente du jeu
L’essai ou la démonstration du jeu
Ensemble
Passe temps opportun
Simple divertissement
En quête d'évasion
Multi-spécialistes
Passionnés
Des univers captifs
surreprésentés sur les
Multi-spécialistes et les
Passionnés
Information
Peu de différenciation sur les sources d’information
De manière générale, où allez-vous chercher les informations sur les jeux vidéo ?
44%
35%
34%
28%
27%
26%
20%
16%
13%
Les notes et avis d’un site spécialisé en jeux vidéo
Une vidéo sur Internet de présentation du jeu (bandeannonce)
Des commentaires sur un forum spécialisé
Les résultats donnés par un moteur de recherche
Un article sur un site web ou blog spécialisé dans lesjeux vidéo
Une vidéo sur Internet de test réalisé par un site
Une vidéo sur Internet de test réalisé par un utilisateur
Une recherche sur le site éditeur du jeu vidéo
Des avis sur un réseau social
Et plus précisément, quelles sources d’informations sur Internet utilisez-vous pour vous renseigner sur les jeux vidéo ?
MODES D’INFORMATION SUR INTERNET AVANT ACHAT
Information Les sites spécialisés en référents
Et plus précisément, quelles sources d’informations sur Internet utilisez-vous pour vous renseigner sur les jeux vidéo ?
Information La vidéo décisive sur les accros
Les résultats donnés par un moteurde recherche
Une vidéo sur Internet de présentationdu jeu (bande annonce)
Une vidéo sur Internet de test réalisépar un site
Une vidéo sur Internet de test réalisépar un utilisateur
Une recherche sur le site éditeur dujeu vidéo
Des commentaires sur un forumspécialisé
Des avis sur un réseau social
Un article sur un site web ou blogspécialisé dans les jeux vidéo
Les notes et avis d’un site spécialisé en jeux vidéo Ensemble
Passe temps opportun
Simple divertissement
En quête d'évasion
Multi-spécialistes
Passionnés
22%
18%
10%
9%
7%
Jeuxvideo.com
Jeuxvideo.fr
Editeurs de jeu
Gamekult
Tom's games
Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous connecté(e) aux sites de jeux vidéo suivants ?
Information
Fréquentation hebdomadaire univers captif
VISITEURS HEBDO – SITES UNIVERS DU JEU VIDEO
Information
Fréquentation des marques référentes qui progresse avec l’implication
Jeuxvideo.com
Jeuxvideo.fr
GamekultTom's Games
Sites d'éditeurs de jeux vidéo
Ensemble
Passe temps opportun
Simple divertissement
En quête d'évasion
Multi-spécialistes
Passionnés
Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous connecté(e) aux sites de jeux vidéo suivants ?
Implication
Notoriété
Information
Décision
Achat
Le prix reste un critère décisif
quel que soit l’implication
Processus de décision et d’achat
16%
14%
13%
12%
11%
10%
10%
6%
5%
2%
Le prix
Vos amis y jouent
Le scenario, le type de défi à résoudre
Le fait qu'il soit très connu, son succès
La qualité des images, l'ambiance
Les actions à effectuer, les techniques à utiliser (le…
Les personnages
Les avis et/ou commentaires d'autres joueurs
La durée de vie du jeu
Les notes et avis publiés sur des sites/journaux…
Base dernier jeu acheté - Concernant le jeu lui-même, quel sont les 3 éléments qui vous ont le plus incité à le choisir, plutôt qu'un autre ?
Décision
Le prix reste le critère décisif
CRITERE DE CHOIX N
1
Des critères de décision relativement homogènes Décision
... La qualité des images,l'ambiance
... Le scenario, le type de défi àrésoudre
... Les personnages
... Les actions à effectuer, lestechniques à utiliser (le
''Gameplay'')
... La durée de vie du jeu
... Le fait qu'il soit très connu, sonsuccès
... Le prix
... Les avis et/ou commentairesd'autres joueurs
... Les notes et avis publiés sur dessites/journaux spécialisés en jeux
vidéo
... Vos amis y jouentEnsemble
Passe temps opportun
Simple divertissement
En quête d'évasion
Multi-spécialistes
Passionnés
Base dernier jeu acheté - Concernant le jeu lui-même, quel sont les 3 éléments qui vous ont le plus incité à le choisir, plutôt qu'un autre ?
Critère de choix N
1
Implication
Notoriété
Information
Décision
Achat
Progression des achats dématérialisés
Processus de décision et d’achat
25%
31%
21%
8%
14%
13%
3%
26%
...achetés neufs, et récents
...achetés neufs, mais plusieursmois après leur sortie
...achetés d'occasion
...empruntés
...offerts
...téléchargés légalement surinternet
...téléchargés illégalement surinternet
...accessibles gratuitement surinternet
…sans porter atteinte
aux autres modes
d’acquisitions à date
Achat
Progression du gratuit et de la dématérialisation…
LES JEUX AUXQUELS TU JOUES SONT LE PLUS SOUVENT…
-3pts
+12pts
-3pts
-2pts
-2pts
-1pt
+6pts
=
48%
47%
33%
29%
25%
7%
Grandes surfaces
Magasins spécialisés
Magasins de loisirs
Sites internet de vente
Plateformes de téléchargement
Autre
Où achetez-vous généralement vos jeux vidéo ?
Achat
Montée en puissance des plateformes de téléchargement
+15pts
LIEU D’ACHAT
Où achetez-vous généralement vos jeux vidéo ?
Achat
Une montée en spécialisation avec l’implication
Supermarchés
Grands magasins de loisirs
Magasins spécialisés dans les jeuxvidéo
Sites internet de vente
Plateformes de téléchargement
Autre
Ensemble
Passe temps opportun
Simple divertissement
En quête d'évasion
Multi-spécialistes
Passionnés
54%
47%
28%
24%
24%
24%
22%
18%
17%
16%
13%
13%
Les jeux sont disponibles immédiatement
Les jeux sont moins chers
Pas de revent des jeux auxquels je ne joue plus
Je n'aime pas laisser mes coordonnées bancaires
Faciliter de stockage / de trasport des jeux
On ne peut pas se prêter de jeux entre amis
Il faut une bonne connexion Internet
J’ai accès à des mises à jour / améliorations régulières
La publicité est de plus en plus présente
Un choix beaucoup plus vaste qu’en boutique/magasin
Je ne peux pas posséder le boitier avec le livret / mode d’emploi
La publicité permet d’avoir des jeux gratuitement
Avantages Inconvénients
Achat
Une prime à la dématérialisation
CONCERNANT LES JEUX DEMATERIALISES
1. Un maillage d’écrans connectés qui favorise l’accès
au jeu vidéo
• Des nouveaux joueurs plus occasionnels
• Un nouvel écosystème orienté sur les plateformes de
téléchargement
• Peu d’exclusifs
• Sans concurrence à date vs l’univers du jeu vidéo classique
Enseignements opérationnels
2. Le digital voit sa position renforcée dans l’ensemble
du parcours d’achat du jeu vidéo
• Notoriété au travers de la publicité online et la présence des
contenus spécifiques
• La confirmation de marques médias captives référentes
• Une forte tendance à la dématérialisation dans le mode
d’acquisition
Enseignements opérationnels
avec
Merci