RAPORT PRIVIND REZULTATELE SUPRAVEGHERII …

1

RAPORT PRIVIND REZULTATELE SUPRAVEGHERII INFRASTRUCTURILOR PIEȚEI FINANCIARE DIN REPUBLICA

MOLDOVA

Trimestrul I 2021

2

CUPRINS

Lista abrevierilor ....................................................................................................................................... 3

Sumar ......................................................................................................................................................... 4

Capitolul 1. Rolul BNM în supravegherea infrastructurilor pieței financiare din Republica Moldova ...................................................................................................................................................... 5

Capitolul 2. Sistemele de plăți și decontări de importanță sistemică ............................................... 7

2.1. Sistemul automatizat de plăți interbancare .................................................................. 7

2.2. Sistemul Depozitarului central unic al valorilor mobiliare ......................................... 14

Capitolul 3. Instrumentele de plată ...................................................................................................... 17

3.1. Cardurile de plată ................................................................................................................. 17

3.2. Transferul de credit ............................................................................................................ 29

3.3. Debitarea directă................................................................................................................ 30

Capitolul 4 . Sistemele automatizate de deservire la distanță .......................................................... 31

Capitolul 5. Remiterile de bani - persoane fizice ............................................................................... 34

3

Lista abrevierilor

BNM Banca Națională a Moldovei

CBN Certificatele Băncii Naționale a Moldovei

CNP Card not present

DCU Depozitarul central unic al valorilor mobiliare

FN/PFN Fără numerar / plată fără numerar

OS Obligațiuni de stat cu rata fixă a dobânzii

OSF

PSP

RM

Obligațiuni de stat cu rata flotantă a dobânzii

Prestatori de servicii de plată

Republica Moldova

SADD Sistem automatizat de deservire la distanță

SAPI Sistemul automatizat de plăți interbancare

Sistemul CDN Sistemul de compensare cu decontare pe bază netă

Sistemul DBTR Sistemul de decontare pe bază brută în timp real

SPCP Sistem de plăți cu carduri de plată

SRB Sistem de remitere de bani

TC Transfer de credit

Tranzacții OTC Tranzacții Over The Counter (extrabursiere)

Tranzacții BVM Tranzacții la Bursa de Valori a Moldovei

VMC Valori mobiliare corporative

VMS Valori mobiliare de stat

4

Sumar

Raportul privind rezultatele supravegherii infrastructurilor pieței financiare reprezintă o analiză a indicatorilor sistemelor de plăți și a instrumentelor de plată fără numerar, a tendințelor înregistrate pe parcursul trimestrului I al anului 2021, precum și a perspectivelor de evoluție a acestora.

În calitate de administrator al SAPI, pe parcursul trimestrului de referință, Banca Națională a Moldovei a monitorizat continuu activitatea participanților la sistem, parametrii funcționali și tehnici ai SAPI în scopul asigurării funcționării stabile și eficiente a acestuia. Disponibilitatea sistemului a constituit 100%, iar incidente majore în măsură să afecteze activitatea participanților și procesele critice ale SAPI nu au fost înregistrate.

În perioada 2 ianuarie -31 martie 2021, SAPI și-a derulat activitatea conform programului obișnuit de lucru, procesând 3,1 mil. plăți în valoare de 260,4 mld. lei.

Operațiunile de decontare în sistemul DCU s-au efectuat în condiții de siguranță, eficiență și în timp util, fiind înregistrat un singur incident, care nu a afectat continuitatea activității sistemului.

Pe parcursul trimestrului I 2021, indicatorii activității cu carduri de plată și-au menținut tendința de creștere, numărul cardurilor aflate în circulație majorându-se cu 6,7 la sută față de aceeași perioadă a anului precedent, iar numărul plăților fără numerar efectuate cu cardurile emise în țară majorându-se cu 43,3 la sută față de perioada similară a anului precedent.

Conform datelor pentru trimestrul de referință, 87,1 la sută din număr și 84,7 la sută din valoarea operațiunilor de TC au fost inițiate în format electronic prin intermediul SADD, ceea ce reflectă gradul de digitalizare a serviciilor de plată în Republica Moldova.

Debitarea directă rămâne a fi un instrument mai puțin utilizat pe teritoriul Republicii Moldova. La finele trimestrului I al anului curent, acest instrument a fost utilizat de către 17,9 mii de plătitori. Debitarea directă pe teritoriul Republicii Moldova este utilizată doar de către persoanele fizice, iar în majoritatea cazurilor este vorba de plata serviciilor comunale.

Sistemele automatizate de deservire la distanță (SADD) devin tot mai populare în rândul utilizatorilor, astfel se constată o majorare a numărului deținătorilor SADD la finele trimestrului I 2021 comparativ cu perioada similară a anului precedent, în special, datorită creșterii numărului utilizatorilor sistemelor de tip mobile-payments. Numărul deținătorilor activi1 a consemnat o tendință de creștere de 38,2 la sută față de trimestrul I 2020, ca urmare a creșterii necesității de a utiliza sistemele automatizate de deservire la distanță pentru efectuarea plăților, în special în contextul situației epidemiologice, cauzate de pandemia COVID-19.

1 Deținător SADD care a efectuat cel puțin o operațiune financiară pe parcursul unui trimestru printr-un sistem automatizat de deservire la distanță.

5

Capitolul 1. Rolul BNM în supravegherea infrastructurilor pieței financiare din Republica Moldova

Infrastructurile pieței financiare (IPF) joacă un rol important în vederea asigurării stabilității sistemului financiar. Serviciile furnizate de către IPF sunt critice întrucât orice defecțiune a acestora poate afecta implementarea politicii monetare, precum şi promovarea încrederii publicului în efectuarea plăților fără numerar. Ținând cont de rolul central în cadrul unei economii, IPF sunt supuse unor practici riguroase de gestiune a riscurilor și trebuie să fie rezistente la stres.

Banca Națională a Moldovei deține mandatul legal de a exercita funcția de supraveghere (oversight), acesta fiind expres stipulat în Legea nr. 548/1995 și Legea nr. 114/2012. Astfel, conform art. 5 alin. (1) lit. f) și m) din Legea nr. 548/1995, BNM supraveghează infrastructurile pieţei financiare, în condițiile stabilite de lege, şi promovează funcționarea stabilă şi eficientă a acestora, precum și licențiază, reglementează și supraveghează activitatea de prestare a serviciilor de plată și de emitere a monedei electronice.

Această atribuție este realizată în corespundere cu cele mai bune practici internaționale, precum și cu recomandările, principiile, standardele din domeniu emise de Banca Reglementelor Internaționale, Banca Centrală Europeană, Fondul Monetar International, Banca Mondială etc.

Politica de supraveghere a sistemului de plăți în Republica Moldova, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 299 din 27.10.2016, dezvăluie modalitatea de organizare a supravegherii sistemelor de plăți și nominalizează sistemele de plăți din Republica Moldova care sunt supuse supravegherii de către BNM (a se vedea Figura 2).

Figura 1 Lista sistemelor și componentelor sistemelor de plăți din Republica Moldova supuse supravegherii de către BNM la finele trimestrului I 2021:

În baza informației obținute în cadrul monitorizării zilnice/lunare/trimestriale, Banca Națională efectuează evaluarea periodică a conformării sistemelor de plăți și decontări la cerințele expuse în actele normative și la standardele internaționale aplicabile.

1. Sisteme de plăți

• Sistemul automatizat de plăți interbancare (SAPI)

2. Sistemele de compensări și decontări ale valorilor mobiliare

• Sistemul Depozitarului central unic al valorilor mobiliare (SDCU)

3. Instrumentele de plată

• Cardurile de plată• Transferurile de credit• Debitările directe

4. Sistemele automatizate de deservire la distanță (SADD)

5. Remiterile de bani

6

Standardele internaționale care se aplică la evaluarea periodică a infrastructurilor pieței financiare (SAPI și DCU) sunt Principiile aferente infrastructurilor pieței financiare, emise de Banca Reglementelor Internaționale (BIS) și Organizația Internațională a Comisiilor Valorilor Mobiliare (IOSCO).

La exercitarea funcției de supraveghere a instrumentelor de plată fără numerar și a sistemelor automatizate de deservire la distanță (SADD), Banca Națională a Moldovei efectuează următoarele:

➀│Colectează date privind siguranța și eficiența utilizării instrumentelor de plată fără numerar și a SADD. Datele folosite în scopul supravegherii sunt din rapoartele prezentate de către prestatorii de servicii de plată (în continuare - PSP), din informațiile obținute în cadrul controalelor pe teren, precum și din sursele de informare în masă (internet, mass-media etc.);

➁│Monitorizează apariția noilor tehnologii în domeniu. Evoluțiile înregistrate în domeniul tehnologiilor informaționale influențează în mod direct caracteristicile serviciilor de plată și implicit nivelul de siguranță și eficiență al instrumentelor de plată fără numerar, al SADD. Valorificarea acestor evoluții presupune consolidarea supravegherii și adaptarea continuă la riscurile generate de apariția noilor metode de plată;

➂│Analizează și determină indicatorii de eficiență și siguranță privind instrumentele de plată, în baza informației și a datelor obținute de la PSP, precum și ca urmare a cercetărilor proprii în vederea identificării situației actuale și a evoluțiilor recente în utilizarea instrumentelor de plată fără numerar/SADD, dar și a măsurilor ce pot fi întreprinse pentru îmbunătățirea valorii indicatorilor menționați;

➃│Întreprinde măsurile relevante. În cazul constatării abaterilor la indicatorii aferenți siguranței și eficienței instrumentelor de plată/SADD, Banca Națională intervine prin ajustarea cadrului normativ, formularea de recomandări sau întreprinderea altor măsuri potrivite pentru sporirea solidității acestora.

În ceea ce privește evaluarea periodică a pieței serviciilor de remitere de bani, aceasta este efectuată în baza Principiilor generale pentru serviciile de remiteri internaționale, emise de BIS și Banca Mondială.

7

Capitolul 2. Sistemele de plăți și decontări de importanță sistemică

Sistemele, în activitatea cărora o întrerupere ar putea periclita siguranța și stabilitatea sistemului de plăți și/sau a piețelor financiare, sunt considerate a fi de importanță sistemică. Dintre sistemele ce cad sub incidența supravegherii realizate de BNM, conform atribuțiilor sale, au fost desemnate două sisteme de importanță sistemică.

Figura 2 Sistemele de importanță sistemică care cad sub supravegherea BNM:

2.1. Sistemul automatizat de plăți interbancare

SAPI este operațional din anul 2006 și este administrat de Banca Națională a Moldovei. SAPI este compus din sistemul de decontare pe bază brută în timp real (sistemul DBTR) și sistemul de compensare cu decontare pe bază netă (sistemul CDN). Sistemul DBTR este destinat prelucrării plăților urgente și de mare valoare, iar sistemul CDN este destinat procesării plăților de mică valoare.

În calitate de administrator al SAPI, pe parcursul trimestrului I al anului curent, Banca Națională a Moldovei a monitorizat continuu activitatea participanților la sistem şi capacitatea acestora de a reacționa în situații de incident.

La sfârșitul trimestrului I al anului 2021, în SAPI erau înregistrați 19 participanți:

- Banca Națională a Moldovei; - 11 bănci licențiate de Banca Națională a Moldovei; - 2 prestatori de servicii de plată nebancari; - Centrul de casă şi decontări din mun. Tiraspol; - Trezoreria de Stat din cadrul Ministerului Finanțelor, inclusiv în calitate de

participant mandatat; - Depozitarul central unic al valorilor mobiliare; - Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

Pe parcursul trimestrului I 2021, în SAPI a fost procesat un volum de 3,1 mil. plăți în valoare de 260,4 mld. lei, înregistrând o creștere de 2,5 la sută ca număr și respectiv, o diminuare de 3,3 la sută ca valoare, în comparație cu perioada similară a anului precedent.

Sistemul automatizat de plăți interbancare(SAPI)

• sistem prin intermediul căruia sunt efectuate în mod automatizat plăţile în lei moldoveneşti ale/prin intermediul participanţilor pe teritoriul Republicii Moldova.

Sistemul Depozitarului central unic al valorilor mobiliare (DCU)

• sistem de decontare al valorilor mobiliare, aflat în administrarea „DEPOZITARULUI CENTRAL UNIC AL VALORILOR MOBILIARE” S.A.

8

Tabelul 1. Tranzacții procesate prin intermediul SAPI

*tranzacții retail - transferuri inițiate de către participanți în numele clienților (transferuri ordinare, transferuri aferente plăților bugetare, percepere incontestabilă care se referă/nu se referă la bugetul public național, debitare directă aferentă serviciilor guvernamentale, alte transferuri);

*tranzacții non-retail - transferuri inițiate de către participanți în nume și pe cont propriu (operațiuni de eliberare a numerarului, operațiuni cu valori mobiliare pe piața secundară, operațiuni cu valori mobiliare și de politică monetară, transferuri de credit ordinare interbancare, transferuri privind depozitele "overnight", alte transferuri).

Diagrama 1. Evoluția plăților procesate în sistemul CDN și sistemul DBTR

În funcție de număr

Plăți trimestrul I 2021 Număr Valoare

DBTR 306 335 239 019 615 305Retail* 301 216 66 008 860 040

Non-retail* 5 119 173 010 755 265

CDN 2 785 558 21 409 677 300Total plăți 3 091 893 260 429 292 605

DBTR 5,1 mii 3,9 mld.Retail 5,0 mii 1,1 mld.

Non-retail 85 2,9 mld.

CDN 46,4 mii 356,8 mil.

DBTR

Retail

Non-retail

CDN 7,7 mii

Valoarea medie a tranzacției

Medii zilnice

780,3 mii

219,1 mii

33,8 mil.

-9,9%-4,5%

23,0%

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

Ianuarie Februarie Martie

SISTEMUL CDN

CDN - 2020 CDN - 2021

-5,7%-0,6%

21,7%

0

50 000

100 000

150 000


SISTEMUL DBTR

DBTR - 2020 DBTR - 2021

9

În funcție de valoare

Numărul plăților procesate prin intemediul SAPI, în perioada ianuarie-martie, a înregistrat o creștere față de perioada similară a anului precedent: cu 2,2 la sută în sistemul CDN și cu 5,3 la sută în sistemul DBTR.

Din punct de vedere valoric, plățile procesate în sistemul CDN au înregistrat o majorare de 52,4 la sută față de trimestrul I al anului trecut, în timp ce plățile procesate în sistemul DBTR au înregistrat o scădere de 6,4 la sută față de aceeași perioadă. Această scădere a fost influențată, preponderent, de diminuarea volumului operațiunilor efectuate în nume și pe cont propriu al participanților ( -7,9 la sută), în special cele ale BNM și DCU (a se vedea diagrama 2).

Diagrama 2. Tranzacțiile procesate în SAPI în trimestrul I 2021, în funcție de tipurile de plăți și dinamica înregistrată față de trimestrul I 2020

În funcție de numărul operațiunilor

41,9% 44,2%71,2%

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0


Mld

. le

iSISTEMUL CDN

CDN - 2020 CDN - 2021

Tranzacții

efectuate

în numele

clienților

99,69%

Tranzacții

interbancare

0,07%

Tranzacții

ale BNM

0,19%

Tranzacții ale DCU

0,05%

2,5%

-4,8%

-1,8%

-6,1%-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

Tranzacții

efectuate în

numele

clienților

Tranzacții

interbancare

Tranzacții ale

BNM

Tranzacții ale

DCU

-12,5%-11,2%

6,6%

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0


Mld

. le

i

SISTEMUL DBTR

DBTR - 2020 DBTR - 2021

10

În funcție de valoarea operațiunilor

Transferurile inițiate de către participanți în numele clienților constituie 99,7 la sută din numărul plăților efectuate prin SAPI și 33,4 la sută din valoarea totală a transferurile efectuate în SAPI în trimestrul I 2021.

Atât numărul plăților inițiate de către participanți în numele clienților, cât și valoarea acestora s-a majorat în trimestrul I al anului curent cu 2,5 la sută și respectiv, cu 9,8 la sută comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020.

Diagrama 3. Structura plăților inițiate de către participanți în numele clienților în SAPI

În funcție de numărul tranzacțiilor

50,5%

1,56

53,0%

1,60

55,5%

1,71

47,6%

1,47

45,2%

1,36

41,6%

1,28

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

trim. I 2019 trim. I 2020 trim. I 2021

MIL

.OPE

RAȚI

UN

I

Transferuri de credit ordinare ale clienților Transferuri de credit aferente plăților bugetare Altele*

Tranzacții

efectuate

în numele

clienților

33,4%

Tranzacții

interbancare

12,1%

Tranzacții

ale BNM

21,9%

Tranzacții

ale DCU

32,6%

9,8%7,7%

-19,0%

-6,2%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

Tranzacții

efectuate în

numele

clienților

Tranzacții

interbancare

Tranzacții ale

BNM

Tranzacții ale

DCU

11

În funcție de valoarea tranzacțiilor

*Altele - Restituirea sumei în mod eronat, achitarea serviciilor prestate de BNM în cadrul SAPI, perceperea incontestabilă (care nu se referă la plățile în bugetul public național), perceperea incontestabilă (care se referă la plățile în bugetul public național), transferuri programate, debitarea directă aferentă Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice

Conform tendinței înregistrate în ultimii trei ani, în structura plăților inițiate de către participanți în numele clienților se constată o majorare treptată a transferurilor de credit ordinare atât ca număr, cât și ca valoare absolută, comparativ cu transferurile de credit aferent plăților bugetare, ceea ce ilustrează o activizare a relațiilor comerciale în economia reală comparativ cu cele între contribuabili și stat.

Diagrama 4. Distribuția numărului de plăți în SAPI, în funcție de valoarea tranzacției, trimestrul I 2021

59,5%

46,95

60,6%

49,48

63,7%

55,66

38,8%

30,60

38,2%

31,16

27,5%

24,04

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

trim. I 2019 trim. I 2020 trim. I 2021

MLD

. LEI

Transferuri de credit ordinare ale clienților Transferuri de credit aferente plăților bugetare Altele*

33,3%

29,4%

21,1%

8,6%

4,0% 3,5%

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

0-50,000 50,000 –100,000

100,000 –250,000

250,000 –500,000

500,000 –1,000,000

> 1,000,000

Valoarea, lei

Sistemul DBTR

Notă: Datele includ și transferurile inițiate de BNM și DCU

39,7%

19,4%

14,4%

11,2%

14,2%

1,1%

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

0 – 1,000 1,000 –2,500

2,500 –5,000

5,000 –10,000

10,000 –50,000

50,000 –250,000

Valoarea, lei

Sistemul CDN

12

În sistemul DBTR, plățile a căror valoare este de până la 50 000 lei constituie 33,3 la sută, iar decontarea acestora în cadrul sistemului a fost condiționată de atribuirea priorității urgente de către participant.

În sistemul CDN, cea mai mare pondere (39,7 la sută) o dețin plățile a căror valoare este sub limita de 1 000 lei.

Pe parcursul trimestrului I 2021, disponibilitatea medie a sistemului pentru participanți a constituit 100%, ceea ce denotă nivelul de stabilitate al SAPI în funcție de posibilitatea participanților de a utiliza sistemul pe parcursul zilelor operaționale ale trimestrului de raportare.

Diagrama 5. Ponderea participanților în SAPI după numărul și valoarea documentelor de plată inițiate, trimestrul I 2021

BC "Moldova-Agroindbank" S.A.

23,9%

BC "Moldindconbank" S.A.20,7%

BC "Victoriabank" S.A.13,5%

Mobiasbancă-OTP Group S.A.

9,7%Trezoreria

Centrală8,8%

"FinComBank" S.A.4,9%

B.C. "Eximbank" S.A.4,5%

BC "Energbank" S.A.4,1% BC "ProCredit Bank" S.A.

4,0%

BC "Comerţbank" S.A. 2,0%

Alții2,4%

TREZMPAY1,6%

Other10,0%

După numărul plăților

13

Rata de concentrare (calculată ca sumă a celor mai mari cinci cote individuale de participare din perspectiva ordinelor de plată decontate) a constituit 76,6 la sută ca număr de plăți decontate și 71,5 la sută ca valoare.

Trezoreria Centrală17,5%

BC "Moldova-Agroindbank" S.A.

16,6%

BC "Moldindconbank" S.A.14,0%

BC "Victoriabank" S.A.12,8%

Mobiasbancă-OTP Group S.A.

10,6%

TREZMPAY6,1% B.C. "Eximbank" S.A.

5,1%

BC "ProCredit Bank" S.A. 4,1%

BCR Chişinău S.A.3,5%

BC "Energbank" S.A.3,0%

Alții3,7%

"FinComBank" S.A.2,9%

Other13,1%

După valoarea plăților

Notă: Datele nu includ transferurile initiate de BNM și DCU

14

2.2. Sistemul Depozitarului central unic al valorilor mobiliare

Sistemul DCU este operațional din 31 iulie 2018 și este administrat de către S.A. Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.

La finele trimestrului I 2021, în sistemul DCU erau înregistrați 20 de participanți, dintre care:

- Banca Națională a Moldovei;

- 11 bănci licențiate de Banca Națională a Moldovei;

- Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar;

- 7 societăți de investiții nebancare.

Totodată, la sfârșitul trimestrului I 2021, în sistemul DCU erau înregistrați 201 de emitenți:

- Banca Națională a Moldovei; - Ministerul Finanțelor; - 199 de societăți pe acțiuni.

Servicii de înregistrare a valorilor mobiliare prestate de DCU

La finele trimestrului I 2021, în sistemul DCU erau înregistrate 320,5 mil. valori mobiliare de tip VMS și CBN la valoarea nominală de 36,9 mld. lei.

Tabelul 2. Evoluția valorilor mobiliare de tip VMS și CBN, la valoarea nominală

Sursa: DCU

Structura instrumentelor financiare înregistrate în funcție de tipul acestora este prezentată în Diagrama 6.

Tipul valorilor mobiliare Tr. I 2021(lei)

Tr. I 2020(lei)

Evoluția în dinamică

Bonuri de trezorerie 15 194 276 500 6 767 576 000 124,5%Certificatele Băncii Naționale (CBN) 5 380 480 000 3 375 000 000 59,4%Obligatiuni de stat cu rata fixa a dobanzii (OS) 3 392 803 200 4 254 495 800 -20,3%Obligatiuni de stat cu rata flotanta a dobanzii (OSF) 311 619 000 304 772 700 2,2%Obligatiuni de stat - convertirea datoriei statului față de BNM (OSS) 12 611 200 000 12 851 200 000 -1,9%TOTAL 36 890 378 700 27 553 044 500 33,9%

15

Diagrama 6. Structura instrumentelor înregistrate în sistemul DCU de tip VMS și CBN, în funcție de valoarea nominală

Totodată, la finele trimestrului I 2021, în sistemului DCU erau înregistrate 895,6 mil. valori mobiliare corporative (VMC), dintre care 893,3 mil. acțiuni ordinare și 2,3 mil. acțiuni preferențiale. Valoarea totală a VMC a constituit pentru perioada de referință 11,7 mld. lei, dintre care 99,9 la sută din valoarea totală a VMC reprezentau acțiunile ordinare.

Servicii de decontare prestate de DCU

Pe parcursul trimestrului I 2021, în sistemul DCU au fost decontate 1 688 ordine de transfer în valoare de 87,8 mld. lei, în scădere cu 9,1 la sută ca număr și cu 3,4 la sută ca valoare față de perioada similară a anului precedent.

Tabelul 3. Numărul ordinelor de transfer decontate în sistemul DCU

Sursa: DCU

Tip operațiune Trimestrul I 2021 Trimestrul I 2020 Evoluția în dinamicăRăscumpărarea VMS+CBN 476 542 -12,2%VMS plasate pe piața primară 535 504 6,2%Plata cupoanelor la OS 337 396 -14,9%CBN plasate pe piața primară 119 134 -11,2%

Tranzacții OTC (efectuate de DCU) 65 125 -48,0%

Tranzacții OTC (efectuate de brokeri) 1 0 n/aTranzacții BVM 39 85 -54,1%Vânzări/cumpărări definitive pe piata secundară

35 64 -45,3%Rezervarea/eliberarea VMS în/din contul ILF (intraday liquidity facility) 8 4 100,0%Credite overnight 2 2 0,0%Operatiuni de blocare a VM 35 0 n/a

Operatiuni de deblocare a VM 36 0 n/a

TOTAL 1 688 1 856 -9,1%

Bonuri de

trezorerie

24,6%

CBN

12,2%

OS

15,4%

OSF

1,1%

OSS

46,6%

Trimestrul I 2020

Bonuri de

trezorerie

41,2%

CBN

14,6%

OS

9,2%OSF

0,8%

OSS

34,2%

Trimestrul I 2021

16

Tabelul 4. Valoarea ordinelor de transfer decontate în sistemul DCU

Sursa: DCU

Diagrama 7. Structura valorii operațiunilor decontate prin sistemul DCU, 2019-2021

*Credite overnight, plata cupoanelor la OS, vânzări/cumpărări definitive pe piața secundară, rezervarea/eliberarea VMS în/din contul ILF (intraday liquidity facility), tranzacții BVM, tranzacții OTC (efectuate de DCU). Sursa: DCU Pe parcursul trimestrului I al anului 2021, în sistemul DCU a fost înregistrat un singur incident, care nu a afectat continuitatea sistemului.

Tip operațiune Trimestrul I 2021 Trimestrul I 2020 Evoluția în dinamicăRăscumpărarea VMS+CBN 41 744 157 500 45 764 176 200 -8,8%CBN plasate pe piața primară 36 050 615 000 41 136 465 000 -12,4%VMS plasate pe piața primară 6 960 525 000 3 277 387 100 112,4%Vânzări/cumpărări definitive pe piata secundară 273 220 400 314 758 800 -13,2%Rezervarea/eliberarea VMS în/din contul ILF (intraday liquidity facility) 254 600 000 136 690 600 86,3%Credite overnight 1 000 071 90 027 740 -98,9%Plata cupoanelor la OS 75 297 118 70 521 791 6,8%Tranzacții BVM 10 514 819 30 698 593 -65,7%

Tranzacții OTC (efectuate de DCU) 3 315 730 4 148 912 -20,1%

Tranzacții OTC (efectuate de brokeri) 5 320 0 n/a

Operatiuni de blocare a VM 1 217 449 500 0 n/a

Operatiuni de deblocare a VM 1 189 449 500 0 n/a

TOTAL 87 780 149 957 90 824 874 736 -3,4%

48,4%50,2% 50,8% 48,9%

47,6% 48,6% 50,4%46,5% 48,2%

44,4%

46,7% 44,6%44,1%

45,0%46,6% 45,3%

45,8%44,3%

0

20

40

60

80

100

120

I II III IV I II III IV I

2019 2020 2021

Mld

. lei

Alte operațiuni*

VMS plasate pe piața primară

CBN plasate pe piața primară

Răscumpărarea VMS+CBN

17

Capitolul 3. Instrumentele de plată

3. 1. Cardurile de plată

Tabelul 5. Tendințele generale ale pieței cardurilor de plată emise în Republica Moldova, în funcție de principalele caracteristici

Instrumentele de plată fără numerar utilizate în Republica Moldova

Cardul de plată

Transferul de credit

Debitarea directă

Evoluția în dinamică 2021 / 2020

numărunități

structura%

numărunități

structura% %

Numărul de carduri aflate în circulaţie la sfârşitul perioadei analizate - total 2 184 418 100% 2 047 832 100% 6,7%

card emis sub mărcile SPCP "Visa International" 1 171 295 53,6% 1 091 744 53,3% 7,3%card emis sub mărcile SPCP "MasterCard WorldWide"

1 010 006 46,2% 951 218 46,5% 6,2%

card emis sub mărcile SPCP „American Express” 3 117 0,1% 4 870 0,2% -36,0%

card de debit 2 135 170 97,7% 2 001 704 97,7% 6,7%card de credit 49 248 2,3% 46 128 2,3% 6,8%

card personalizat, emis în baza proiectelor salariale

935 804 42,8% 978 188 47,8% -4,3%card personalizat, emis în baza proiectelor sociale

404 908 18,5% 402 218 19,6% 0,7%card personalizat, emis în condiții generale 776 399 35,5% 622 176 30,4% 24,8%card personificat* 67 307 3,1% 45 250 2,2% 48,7%card preplătit 0 0,0% 0 0,0% 0,0%

card de proximitate (contactless) 1 816 087 83,1% 1 495 575 73,0% 21,4%card hibrid 364 357 16,7% 543 861 26,6% -33,0%card cu bandă magnetică 1 822 0,1% 6 048 0,3% -69,9%card virtual 2 152 0,1% 2 348 0,1% -8,3%

card personal 2 165 968 99,2% 2 033 117 99,3% 6,5%card business 18 450 0,8% 14 715 0,7% 25,4%

card activ ** 1 341 038 61,4% 1 235 470 60,3% 8,5%inclusiv: salarial 644 236 68,8% 630 245 64,4% 2,2%inclusiv: social 318 835 78,7% 299 413 74,4% 6,5%inclusiv: general 351 936 45,3% 286 335 46,0% 22,9%inclusiv: personificat 26 031 38,7% 19 477 43,0% 33,6%

card inactiv 843 380 38,6% 812 362 39,7% 3,8%

Trimestrul I 2021 Trimestrul I 2020Denumirea articolului

a) emise în cadrul sistemului:

b) după proveniența mijloacelor:

c) pe caracteristica „condițiile emiterii”

d) pe tipul soluției tehnice

e) după tipul deținătorului

f) după gradul de utilizare

* card personificat - card de plată care este atașat la un cont de plăți și pe care nu este tipărită/embosată informația despre client. ** card activ - card de plată prin care s-a efectuat cel puțin o operațiune financiară pe parcursul unui trimestru.

Acces prin intermediul Sistemelor automatizate de deservire la distanță

18

După soluția tehnică, cardurile de proximitate au constituit 96,7 la sută din numărul cardurilor emise pe parcursul trimestrului I al anului curent și 83,1 la sută din ponderea totală a cardurilor deținute (cu 21,4 la sută mai mult decât în trimestrul I 2020).

Ponderea cardurilor active a rămas constantă pe parcursul ultimelor trimestre.

Cea mai înaltă rată a cardurilor active este deținută de categoria cardurilor sociale (78,7 la sută).

Este de remarcat faptul că inițial cardurile sociale erau percepute de utilizatori ca un instrument de retragere a numerarului provenit din transferuri ale prestațiilor sociale. Treptat, s-a conturat tendința utilizării cardurilor sociale din ce în ce mai frecvent la achitări fără numerar. Pe parcursul trimestrului I al anului curent, 65,9 la sută din numărul operațiunile efectuate cu cardurile sociale au constituit operațiuni de plată fără numerar, apropiindu-se astfel de ponderea generală a plăților fără numerar de 74,1 la sută. Valoric, retragerile de numerar au reprezentat 76,6 la sută din totalul operațiunilor efectuate.

Diagrama 8. Numărul cardurilor de plată aflate în circulație, 2017-2021

Sursa: PSP raportori

1,57 1,62 1,68 1,74 1,80 1,85 1,89 1,94 1,92 1,94 1,97 2,01 2,05 2,09 2,15 2,18 2,18

0,94 0,96 0,96 1,02 1,03 1,10 1,14 1,19 1,14 1,16 1,07 1,23 1,24 1,21 1,26 1,32 1,34

59,8%59,4%

57,4% 58,6% 57,3% 59,6% 60,4% 61,5% 59,5% 60,0%54,5%

61,0% 60,3% 58,1% 58,7% 60,7% 61,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2017 2018 2019 2020 2021

Num

ăr c

ardu

ri ,

mil.

Nr. carduri aflate în circulaţie (scala din stânga) Nr. carduri active (scala din stânga)

Ponderea cardurilor active (scala din dreapta)

19

Diagrama 9. Evoluția numărului cardurilor de plată, în funcție de condițiile emiterii, 2017-20212

Notă: Până în trimestrul II 2017, băncile raportau cardurile personalizate, emise în baza proiectelor sociale sub același cod ca și cele emise în baza proiectelor salariale.


Pe parcursul perioadei analizate s-a atestat o creștere constantă a ponderii cardurilor emise în condiții generale în numărul total al cardurilor aflate în circulație, ceea ce denotă predispoziția benevolă a utilizatorilor de a dispune de un instrument de plată fără numerar, necondiționată de necesitatea recepționării anumitor plăți salariale sau sociale.

2 Diagrama nu conține informația cu privire la cardurile personificate, care constituie 3,1 la sută din numărul total de carduri aflate în circulație în trim.I, 2021

63,5% 62,5% 55,9% 55,4% 54,7% 54,2% 53,5% 53,2% 51,4% 50,3% 49,1% 48,7% 47,8% 46,7% 44,3% 44,1% 42,8%

16,8% 17,5% 17,7% 17,9% 18,3% 18,3% 19,3% 20,0% 20,5% 19,7% 19,6% 19,6% 19,4% 18,1% 18,5%35,5% 36,4%

26,0% 25,6% 26,2% 26,5% 26,8% 27,3% 28,0% 28,2% 28,9% 29,7% 30,4% 31,3% 33,6% 35,1% 35,5%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I

2017 2018 2019 2020 2021

Nu

mă

r ca

rdu

ri,

mil.

Carduri salariale Carduri sociale Carduri emise în condiții generale

20

Operațiuni efectuate cu cardurile emise de prestatorii de servicii de plată din Republica Moldova, precum și operațiuni efectuate în țară cu carduri emise de prestatorii de servicii de plată din străinătate.

Tabelul 6. Numărul operațiunilor efectuate prin intermediul cardurilor de plată


Evoluția (2021 / 2020

număr % număr % %

Total plăți fără numerar 21 870 965 77,4% 15 259 099 70,5% 43,3%card de debit 21 071 330 96,3% 14 653 739 96,0% 43,8%card de credit 799 635 3,7% 605 360 4,0% 32,1%Visa 11 513 158 52,6% 8 230 199 53,9% 39,9%MasterCard 10 351 455 47,3% 7 018 946 46,0% 47,5%American Express 6 352 0,0% 9 954 0,1% -36,2%în rețeaua proprie a băncilor (on-us) 8 392 699 38,4% 5 467 006 35,8% 53,5%în rețeaua altor bănci din RM 9 738 215 44,5% 6 337 833 41,5% 53,7%în străinătate 3 740 051 17,1% 3 454 260 22,6% 8,3%cu prezența fizică a cardului 14 599 844 66,8% 9 779 774 64,1% 49,3%fără prezența fizică a cardului: platforme de comerț electronic (e-commerce)

3 456 804 15,8% 2 883 316 18,9% 19,9%

fără prezența fizică a cardului: sisteme automatizate de deservire la distanță

3 335 085 15,2% 2 274 213 14,9% 46,6%

alte* 479 232 2,2% 321 796 2,1% 48,9%Total retrageri de numerar 6 381 593 22,6% 6 398 692 29,5% -0,3%card de debit 6 230 765 97,6% 6 241 882 97,5% -0,2%card de credit 150 828 2,4% 156 810 2,5% -3,8%Visa 3 309 830 51,9% 3 408 773 53,3% -2,9%MasterCard 3 071 595 48,1% 2 989 560 46,7% 2,7%American Express 168 0,0% 359 0,0% -53,2%în rețeaua proprie a băncilor (on-us) 5 948 080 93,2% 5 958 863 93,1% -0,2%în rețeaua altor bănci din RM 391 763 6,1% 384 226 6,0% 2,0%în străinătate 41 750 0,7% 55 603 0,9% -24,9%

28 252 558 100% 21 657 791 100% 30,4%Total plăți fără numerar 2 156 380 81,9% 1 666 481 80,3% 29,4%Visa 965 644 44,8% 710 927 42,7% 35,8%MasterCard 1 189 434 55,2% 953 665 57,2% 24,7%American Express 1 302 0,1% 1 889 0,1% -31,1%cu prezența fizică a cardului 1 914 226 88,8% 1 470 379 88,2% 30,2%fără prezența fizică a cardului 242 154 11,2% 196 102 11,8% 23,5%Total retrageri de numerar 477 803 18,1% 408 502 19,7% 17,0%Visa 244 439 51,2% 204 284 50,0% 19,7%MasterCard 233 264 48,8% 204 100 50,0% 14,3%American Express 100 0,0% 118 0,0% -15,3%

2 634 183 100% 2 074 983 100% 26,9%

trimestrul I 2020Denumire articol

plăț

i făr

ă nu

mer

arre

trag

eri d

e nu

mer

ar

Total număr de operațiuni

Ope

rați

uni e

fect

uate

în R

M c

u ca

rdur

i em

ise

în s

trăi

năta

te

Total număr de operațiuni

trimestrul I 2021

Ope

rați

uni e

fect

uate

cu

card

uri e

mis

e în

RM

plăț

i făr

ă nu

mer

arre

trag

eri d

e nu

mer

ar

21

Tabelul 7. Valoarea operațiunilor efectuate prin intermediul cardurilor de plată


În trimestrul I al anului 2021, cu cardurile emise în Republica Moldova au fost efectuate 6,4 mil. retrageri de numerar în valoare de 13,7 mld. lei. Din punct de vedere valoric, retragerile de numerar au înregistrat o majorare de 9,3 la sută față de trimestrul I al anului 2020. Cu toate acestea, ponderea retragerilor de numerar din valoarea totală a operațiunilor efectuate cu carduri (66,6 la sută) s-a diminuat cu 5,5 p.p. față de ponderea de 72,1 la sută deținută în aceeași perioadă a anului precedent. Astfel, observăm o tendință pozitivă de reorientare a utilizatorilor spre efectuarea plăților cu cardul, în defavoarea retragerilor de numerar de la bancomat.

Evoluția (2021 / 2020

lei % lei % %

Total plăți fără numerar 6 892 584 611 33,4% 4 870 545 152 27,9% 41,5%card de debit 6 594 614 739 95,7% 4 628 817 848 95,0% 42,5%card de credit 297 969 872 4,3% 241 727 304 5,0% 23,3%Visa 3 752 720 091 54,4% 2 649 900 679 54,4% 41,6%MasterCard 3 136 865 951 45,5% 2 215 398 218 45,5% 41,6%American Express 2 998 569 0,0% 5 246 255 0,1% -42,8%în rețeaua proprie a băncilor (on-us) 2 648 708 978 38,4% 1 621 514 795 33,3% 63,3%în rețeaua altor bănci din RM 2 632 476 058 38,2% 1 685 573 532 34,6% 56,2%în străinătate 1 611 399 575 23,4% 1 563 456 825 32,1% 3,1%cu prezența fizică a cardului 3 906 504 410 56,7% 2 694 969 532 55,3% 45,0%fără prezenta fizică a cardului: platforme de comerț electronic (e-commerce) 1 456 379 594 21,1% 1 164 066 538 23,9% 25,1%

fără prezenta fizică a cardului: sisteme automatizate de deservire la distanță 1 332 660 184 19,3% 830 525 488 17,1% 60,5%

Alte* 197 040 423 2,9% 180 983 594 3,7% 8,9%Total retrageri de numerar 13 746 243 475 66,6% 12 580 537 460 72,1% 9,3%card de debit 13 481 261 003 98,1% 12 297 748 414 97,8% 9,6%card de credit 264 982 472 1,9% 282 789 046 2,2% -6,3%Visa 7 331 923 650 53,3% 6 986 506 627 55,5% 4,9%MasterCard 6 413 190 219 46,7% 5 592 540 091 44,5% 14,7%American Express 1 129 606 0,01% 1 490 742 0,01% -24,2%în rețeaua proprie a băncilor (on-us) 13 169 259 734 95,8% 11 998 060 129 95,4% 9,8%în rețeaua altor bănci din RM 430 708 612 3,1% 397 026 236 3,2% 8,5%în străinătate 146 275 129 1,1% 185 451 095 1,5% -21,1%

20 638 828 086 100% 17 451 082 612 100% 18,3%Total plăți fără numerar 977 098 826 41,4% 879 108 277 45,9% 11,1%Visa 524 564 739 53,7% 475 192 694 54,1% 10,4%MasterCard 449 378 245 46,0% 399 382 177 45,4% 12,5%American Express 3 155 842 0,3% 4 533 406 0,5% -30,4%cu prezența fizică a cardului 753 818 865 77,1% 614 481 498 69,9% 22,7%fără prezența fizică a cardului 223 279 961 22,9% 264 626 779 30,1% -15,6%Total retrageri de numerar 1 382 937 047 58,6% 1 037 833 722 54,1% 33,3%Visa 731 562 804 52,9% 514 996 903 49,6% 42,1%MasterCard 650 872 327 47,1% 522 271 121 50,3% 24,6%American Express 501 916 0,0% 565 698 0,1% -11,3%

2 360 035 873 100% 1 916 941 999 100% 23,1%

trimestrul I 2020O

pera

țiun

i efe

ctua

te c

u ca

rdur

i em

ise

în R

MO

pera

țiun

i efe

ctua

te în

RM

cu

card

uri

emis

e în

str

ăină

tate

plă

ți fă

ră n

umer

ar

trimestrul I 2021

retr

ager

i de

num

erar

Total valoarea operațiunilor

Denumire articol

plăț

i făr

ă nu

mer

arre

trag

eri d

e nu

mer

ar

Total valoarea operațiunilor

22

Diagrama 10. Numărul și valoarea operațiunilor domestice* efectuate cu cardurile de plată, 2017-2021

*operațiuni efectuate în rețeaua proprie a băncilor (on-us) și în rețeaua altor bănci din RM


Numărul și valoarea plăților fără numerar domestice mențin o tendință ascendentă constantă pe tot parcursul perioadei analizate. Pentru trimestrul curent s-a înregistrat o creștere de 53,6 la sută ca număr și respectiv 59,7 la sută ca valoare față de trimestrul I al anului 2020. Numărul retragerilor de numerar a înregistrat în trimestrul curent o diminuare cu 0,05 la sută față de perioada similară a anului trecut, valoarea retragerilor s-a majorat cu 9,7 la sută în raport cu aceeași perioadă de referință.

Valoarea medie a unei operațiuni domestice (MDL)

Diagrama 11. Numărul și valoarea operațiunilor efectuate peste hotare cu cardurile de plată emise în Republica Moldova, 2017-2021


3,5 3,9 4,0 4,7 5,25,7 5,9

6,97,9

8,99,6

10,911,8 13,8

15,5

17,2

18,1

1,1 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,7 2,1 2,4 2,5 2,63,1 3,3

3,9 4,24,9 5,3

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0


2017 2018 2019 2020 2021

Va

loa

rea

, m

ld.

lei

Nu

mă

rul,

mii

op

era

țiu

ni

Numărul retragerilor de numerar Numărul plăților fără numerar

Valoarea retragerilor de numerar Valoarea plăților fără numerar

Perioada trim. I 2021 trim. I 2020Indicatorul valoarea valoarea evoluțiaPlată FN 291 280 4,0%Retragere 2 145 1 954 9,8%

1,3 1,31,5

1,82,1 2,2

2,6

3,0 3,2 3,1

3,5

3,9

3,5

2,1

2,8

3,53,7

0,9 0,9

1,1 1,11,2 1,2

1,41,5 1,4

1,6

1,8 1,8

1,6

1,0

1,4

1,6 1,6

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5


2017 2018 2019 2020 2021

Va

loa

rea

, m

ld.

lei

Nu

mă

rul,

mil.

op

era

țiu

ni

Numărul retragerilor de numerar Numărul plăților fără numerarValoarea retragerilor de numerar Valoarea plăților fără numerar

23

Numărul operațiunile efectuate peste hotare cu cardurile de plată emise în Republica Moldova au fost puternic influențate de restricțiile de circulație impuse de situația pandemică, prin urmare, numărul retragerilor a scăzut cu 24,9 la sută față de trimestrul I al anului 2020.

Totodată, numărul plăților fără numerar a înregistrat o majorare de 8,3 la sută față de trimestrul I al anului precedent, datorită faptului că 70,0 la sută din totalul acestor tranzacții reprezintă operațiuni efectuate în mediul online, prin intermediul platformelor de comerț electronic.

Valoarea medie a unei operațiuni efectuate peste hotare cu cardul emis în Republica Moldova (MDL)

Circa 90 la sută din piața cardurilor de plată din Republica Moldova este constituită din ponderea cumulativă a patru bănci licențiate. Tabelul 8. Clasamentul băncilor după ponderea unor indicatori ai activității cu carduri de plată, trimestrul I 2021

Perioada trim. I 2021 trim. I 2020Indicatorul valoarea valoarea evoluțiaPlată FN 431 453 -4,8%Retragere 3 504 3 335 5,0%

BC „Moldindconbank” S.A. 37,7% 38,1% 78,1% 35,1% 34,7% 24,0%

BC „Moldova– Agroindbank” S.A. 29,0% 27,6% 77,5% 30,2% 30,4% 34,7%

BC „Victoriabank” S.A. 16,2% 20,2% 79,5% 17,7% 36,5% 30,7%

Mobiasbancă-OTP Group S.A. 7,1% 6,1% 69,5% 6,6% 30,4% 0,0%

„Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. 4,3% 2,9% 75,4% 3,2% 35,1% 4,6%

BC „Eximbank” S.A. 2,4% 2,1% 75,2% 2,4% 34,4% 5,9%

BC „Energbank” S.A. 1,9% 1,4% 70,5% 1,7% 36,4% 0,0%

BCR Chişinău S.A. 0,5% 0,7% 77,4% 0,9% 40,5% 0,0%

BC „EuroCreditBank” S.A. 0,4% 0,2% 78,3% 0,3% 40,0% 0,1%

BC „Comerțbank” S.A. 0,3% 0,3% 81,1% 0,5% 49,9% 0,0%

BC „ProCreditBank” S.A. 0,3% 0,3% 72,4% 1,3% 17,7% 0,0%

Total 100% 100% 77,4% 100% 33,4% 100%

Denumire bancăPonderea în nr.

total carduri deținute

Dintre care PFN(pondere în nr.

operațiuni ale băncii)

Ponderea în valoare totală

operațiuni

Ponderea în nr. POS amplasate

în rețeaua comercială de

acceptare

Ponderea în nr. total

operațiuni

Dintre care PFN(pondere în val.

operațiunilor băncii)

26

Cu referință la rețeaua de acceptare, cel mai important ritm de creștere față de perioada similară a anului trecut (38,5 la sută) au înregistrat terminalele POS contactless ca răspuns la intenția punctelor comerciale de a spori confortul și eficiența la achitare pentru clienți.

Tabelul 9. Rețeaua de acceptare din Republica Moldova, trimestrul I 2021

** - pentru anul 2019


Valoarea totală a fraudelor efectuate cu utilizarea cardurilor de plată emise în Republica Moldova a constituit în trimestrul de referință 3,9 mil. lei. După tipul fraudei, 45,5 la sută reprezintă fraude efectuate fără prezența fizică a cardului, cu utilizarea numărului de card. Acest tip de fraudă a fost realizat în proporție de 73,0 la sută în rețeaua de acceptare a prestatorilor din străinătate.

56,4 la sută din valoarea totală a fraudelor reprezintă categoria “alte tipuri de fraude” la care au fost atribuite, preponderent, fraudele de tip social engineering3 . Cu scopul limitării acestor tentative de fraudă, BNM a emis și respectiv a reactualizat comunicatele publice cu privire la necesitatea asigurării confidențialității datelor aferente cardurilor bancare deținute și utilizării în siguranță a acestora.

Totodată, au fost remise solicitări către bănci privind investigarea situațiilor de producere a fraudelor înregistrate și acțiunile întreprinse în contextul informării și sensibilizării utilizatorilor cu privire la riscurile de fraudă identificate și măsurile de securitate ce necesită a fi aplicate.

Prin urmare, băncile licențiate au întreprins o serie de acțiuni destinate consolidării capacității de prevenire a fraudelor efectuate prin intermediul cardurilor de plată, printre care:

- notificarea periodică a clienților prin diverse canale de comunicare despre pericolul efectuării fraudelor cu utilizarea cardurilor de plată și informarea cu privire la sporirea siguranței în utilizarea acestora;

- ajustarea limitelor calitative și cantitative stabilite pentru tranzacțiile efectuate prin intermediul cardurilor de plată;

3 manipularea plătitorului de către autorul fraudei, în scopul obținerii unor informații confidențiale sau determinării acestuia de a emite cu bună-credință un ordin de plată/a da instrucțiuni prestatorului său de servicii de plată să îl emită către un cont de plată despre care crede că aparține beneficiarului legitim al plății.

RM Media UE**

Terminale de autodeservire

ATM1 132 1 121

1,0% 0,4 0,8

amplasate la comercianți 22 121 18 598 18,9%inclusiv contactless 19 353 13 973 38,5%

amplasate la bănci 2 525 2 458 2,7%inclusiv contactles 444 422 5,2%

515 414 24,4% n/a n/a

26 293 22 591 16,4%

Nr. per 1000 locuitoriIndicatori trim. I 2021 trim. I 2020 Evoluție

32,7

Dispozitive speciale terminale POS

Total:

9,3

platfome de comerț electronic*

* - soluție software ce permite acceptarea cardurilor de plată în mediul online

27

- sporirea complexității procesului de înregistrare a utilizatorilor în cadrul aplicațiilor mobile și monitorizarea mai desfășurată a parametrilor tehnici de accesare/utilizare a conturilor de plăți etc.

Un indicator relevant care reflectă mărimea fraudelor și care este utilizat în practica internațională este raportul dintre valoarea fraudelor și valoarea operațiunilor cu carduri de plată. În acest sens, indicatorul respectiv pentru trimestrul I 2021 constituie 0,0192 la sută din valoarea totală a tranzacțiilor efectuate cu cardurile emise în Republica Moldova, fiind în continuare la un nivel mai mic comparativ cu nivelul european de 0,037 4 la sută (indicator disponibil pentru anul 2018).

Diagrama 12. Evoluția fraudelor efectuate cu cardurile de plată emise în Republica Moldova, 2017-2021


Valoarea fraudelor efectuate în țară cu cardurile de plată emise în străinătate a reprezentat în trimestrul de referință 314,7 mii lei. Această valoare s-a diminuat pe parcursul ultimelor trimestre ca urmare a consolidării măsurilor de securitate aplicate pe partea de acceptare de către PSP rezidenți (ex. cerințe sporite de securitate pentru comercianții ce dețin platforme e-commerce, implementarea 3D Secure etc.).

4 Raportul privind fraudele cu cardurile de plată, publicat de Banca Centrală Europeană în august 2020. https://www.ecb.europa.eu/pub/cardfraud/html/ecb.cardfraudreport202008~521edb602b.en.html#toc3

0,00%

0,01%

0,01%

0,02%

0,02%

0,03%

0,03%

0,04%

0,04%

0,05%

0,05%

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0


2017 2018 2019 2020 2021

Valo

area

fra

udel

or, m

il. le

i

fraude cu carduri contrafăcute fraude cu carduri pierdute/ furate fraude card not present (CNP) alte tipuri de fraude Indicatorul fraudelor

28

Diagrama 13. Evoluția fraudelor efectuate în Republica Moldova cu cardurile emise în străinătate, 2017 -2021


0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0


2017 2018 2019 2020 2021

Va

loa

rea

fra

ud

elo

r, m

il.

lei

fraude cu carduri contrafăcute fraude cu carduri pierdute/ furate fraude card not present alte tipuri de fraude

29

3. 2. Transferul de credit

În trimestrul I 2021 au fost efectuate 4,7 mil. operațiuni de transfer de credit în valoare totală de 106,3 mld. lei, înregistrând o dinamică pozitivă față de trimestrul I 2020 de 10,8 la sută a numărului și respectiv 9,6 la sută a valorii.

87,1 la sută din număr și 84,7 la sută din valoarea operațiunilor de transfer de credit au fost inițiate în format electronic prin intermediul SADD, ceea ce reflectă gradul de digitalizare a serviciilor de plată în Republica Moldova. Totodată, 48,2 la sută din numărul operațiunilor de transfer de credit sunt interbancare, fiind executate prin intermediul SAPI, iar 51,8 la sută din operațiuni rămân a fi efectuate la nivel intrabancar.

Diagrama 14. Evoluția digitalizării transferului de credit (TC)



2019 2020 2021

TC electronic 3 228 675 3 565 948 3 690 598 3 901 005 3 533 092 3 801 734 4 192 806 4 429 079 4 069 555

TC suport hârtie 1 293 600 1 350 145 1 355 424 942 626 684 134 545 713 548 319 653 676 602 613

71,4% 72,5% 73,1%80,5%

83,8% 87,4% 88,4% 87,1% 87,1%

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

MIL

IOAN

E O

PERA

ȚIU

NI

Î N F U N C Ț I E D E N U M Ă R U L O P E R A Ț I U N I L O R

TC suport hârtie TC electronic


2019 2020 2021

TC electronic 73 002 742 231 81 276 876 990 93 934 553 577 102 964 007 329 82 176 134 890 80 048 165 090 97 523 256 026 109 620 566 438 92 551 552 213

TC suport hârtie 37 218 671 871 43 242 241 623 53 753 199 062 17 409 758 786 14 829 622 259 10 256 124 091 12 358 935 816 12 753 053 370 13 752 656 762

55,9%60,0%

63,5%

65,3%66,2% 65,3%

63,6%85,5%

84,7%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

MIL

IARD

E LE

I

Î N F U N C Ț I E D E V A L O A R E A O P E R A Ț I U N I L O R

TC suport hârtie TC electronic

30

3.3. Debitarea directă

În trimestrul I 2021, debitarea directă a fost utilizată de către 17,9 mii plătitori, în creștere cu 24,3 la sută comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Debitarea directă este utilizată doar de către persoanele fizice, în majoritatea cazurilor pentru plata serviciilor comunale.

Diagrama 15. Evoluția numărului plătitorilor prin intermediul debitării directe


Pe parcursul trimestrului I 2021, prin intermediul debitării directe, au fost efectuate 46,8 mii tranzacții în sumă totală de 36,9 mil. lei, în creștere ca număr cu 17,4 la sută și ca valoare cu 25,8 la sută.

Diagrama 16. Evoluția tranzacțiilor efectuate prin intermediul debitării directe, în perioada 2018-2021


3 244 3 359 3 448 4 126 4 438 5 3757 083

8 3549 749 10 719

12 32714 379

17 879

0

5 000

10 000

15 000

20 000

I II III IV I II III IV I II III IV I

2018 2019 2020 2021

Numărul utilizatorilor

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

I II III IV I II III IV I II III IV I

2018 2019 2020 2021

Valo

area

ope

rați

unilo

r, m

il. le

i

Num

ărul

ope

rați

unilo

r

Numărul operațiunilor Valoarea operațiunilor (mii )

31

Capitolul 4. Sistemele automatizate de deservire la distanță

Numărul total al deținătorilor SADD a constituit 2,3 mil. deținători la finele trimestrului I 2021, majorându-se cu 25,3 la sută față de trimestrul I 2020.

Din numărul total de deținători SADD:

- 77,5 la sută sunt înregistrați în cadrul sistemelor automatizate ale băncilor licențiate; - 22,5 la sută sunt înregistrați în soluțiile oferite de prestatorii de servicii de plată nebancari.

32

Diagrama 17. Evoluția numărului deținătorilor SADD


În trimestrul I 2021, prin intermediul SADD, au fost efectuate 8,7 milioane tranzacții, cu 43,0 la sută mai multe față de trimestrul I 2020, dintre care 69,6 la sută au fost efectuate de către persoanele fizice, iar 30,4 la sută de către persoanele juridice.

Diagrama 18. Evoluția numărului operațiunilor efectuate prin SADD


0

500

1 000

1 500

2 000


2019 2020 2021

Mii

deți

năto

ri

Internet - payments Mobile - payments

PC - payments Telephone- payments

0

100

200

300

400

500

600


2019 2020 2021

Mii

deți

năto

ri


Bănci licențiate PSP nebancari

Persoane fizice Persoane juridice

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5


2019 2020 2021

Mili

oane

tra

nzac

ții

Internet - payments PC - payments

0,01,02,03,04,05,06,07,0


2019 2020 2021

Mili

oane

tra

nzac

ții


33

Valoarea tuturor tranzacțiilor efectuate prin intermediul SADD de către persoanele fizice și juridice a însumat 183,95 miliarde lei pe parcursul trimestrului I 2021, fiind în creștere cu 39,8 la sută față de trimestrul I 2020. Din valoarea totală a tranzacțiilor efectuate, 96,2 la sută reprezintă tranzacțiile persoanelor juridice.

Diagrama 19. Evoluția valorică a tranzacțiilor efectuate prin intermediul SADD


Majorarea numărului deținătorilor SADD în trimestrul I 2021, comparativ cu perioada similară a anului trecut, se datorează, în special, creșterii numărului utilizatorilor sistemelor de tip mobile-payments, în contextul lansării și promovării de către PSP a mai multor aplicații mobile, precum și a creșterii constante a numărului utilizatorilor înregistrați în cadrul sistemelor de tip internet-payments.

Numărul deținătorilor activi 5 a consemnat o tendință de creștere de 38,2 la sută față de trimestrul I 2020, ca urmare a creșterii necesității de a utiliza sistemele automatizate pentru efectuarea plăților de la distanță, în special, în contextul situației epidemiologice cauzate de pandemia COVID-19.

Pe parcursul trimestrului I 2021 se evidențiază o tendință de creștere a numărului (de 2 ori) și a valorii (de 2,4 ori) tranzacțiilor prin aplicațiile mobile-payments efectuate de către persoanele fizice. Persoanele juridice au utilizat preponderent soluțiile internet-payments pentru efectuarea tranzacțiilor, înregistrând o creștere de 6,6 la sută a numărului și o creștere de 39,1 la sută a valorii tranzacțiilor comparativ cu trimestrul I 2020.

5 Deținător SADD care a efectuat cel puțin o operațiune financiară pe parcursul unui trimestru printr-un sistem automatizat de deservire la distanță.

Persoane fizice Persoane juridice

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0


2019 2020 2021

Mili

arde

lei

Internet - payments PC - payments

0,01,02,03,04,05,06,07,0


2019 2020 2021

Mili

arde

lei


34

Capitolul 5 Remiterile de bani - persoane fizice

Remiterile de bani reprezintă servicii de plată în cadrul cărora se primesc fonduri de la plătitor fără crearea unui cont de plăți pe numele plătitorului sau al beneficiarului plății, cu scopul unic de a transfera o sumă corespunzătoare beneficiarului plății sau unui alt prestator de servicii de plată care acționează în numele beneficiarului plății, și/sau în cadrul cărora fondurile sunt primite în numele beneficiarului plății și sunt puse la dispoziția acestuia.

În scopul realizării supravegherii pieței serviciilor de remitere de bani, Banca Națională a Moldovei supraveghează, inclusiv modul de gestionare a riscurilor financiare și operaționale de către prestatorii de servicii de plată, indiferent de aranjamentele (bilaterale sau multilaterale) dintre prestatori. Drept standarde internaționale aplicabile la evaluarea periodică a pieței serviciilor de remitere de bani servesc Principiile generale pentru serviciile de remiteri internaționale (emise de Banca Reglementelor Internaționale și Banca Mondială).

Pe parcursul trimestrului I 2021, valoarea remiterilor recepționate6 a însumat 382,2 mil. USD, în creștere cu 34,9 la sută comparativ cu trimestrul I 2020. Totodată, valoarea remiterilor efectuate a constituit 105,7 mil. USD, în creștere cu 43,3 la sută față de perioada similară a anului precedent. Diagrama 20. Evoluția remiterilor de bani (pentru persoane fizice)

Recepționate în Republica Moldova Efectuate din Republica Moldova Sursa: PSP raportori

6 Valoarea remiterilor de bani recepționate diferă de cea publicată în raportul BNM „Transferuri de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice”, fiind aplicată o altă metodologie de calcul și prelucrare a datelor raportate (cum ar fi o altă modalitate de convertire a valutei originale a remiterilor de bani la valuta de referință USD etc.).

ianuarie februarie martie2020 87 675 547 101 385 360 94 138 630

2021 113 374 735 118 987 156 149 793 855

29,3% 17,4%59,1%

020406080

100120140160

Valo

area

,mil.

USD

2020 2021

ianuarie februarie martie2020 23 376 457 25 522 358 24 859 487

2021 29 031 023 36 695 346 39 989 282

24,2%

43,8%

60,9%

0

10

20

30

40

50

Valo

area

, mil.

USD

2020 2021

35

În medie, valoarea unei remiteri recepționate în Republica Moldova constituie 492,2 USD, iar cea a unei remiteri expediate – 502,1 USD. Diagrama 21. Cota de piață a SRB, SWIFT și SAB (pentru persoane fizice)

Recepționate în Republica Moldova Efectuate din Republica Moldova


Cel mai mare flux de bani a fost recepționat în Republica Moldova de către persoanele fizice prin intermediul sistemelor de remitere de bani (SRB) – o pondere de 84,9 la sută, prin rețeaua SWIFT - 13,7 la sută, iar serviciile prestate în baza acordurilor bilaterale (SAB) au deținut o pondere de doar 1,4 la sută.

La expedierea mijloacelor bănești din Republica Moldova, rețeaua SWIFT a fost utilizată în proporție de 57,8 la sută din valoarea totală, fiind succedată de sistemele de remitere de bani cu 38,5 la sută, iar serviciile acordate în baza acordurilor bilaterale au deținut o pondere modestă de 3,7 la sută.

41,7

%

38,5

%57,8

%

57,8

%

0,5%

3,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Tr. I 2020 Tr. I 2021

SRB SWIFT SAB

87,8

%

84,9

%

10,7

%

13,7

%

1,4%

1,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Trim. I 2020 Trim. I 2021

SRB SWIFT SAB

36

Diagrama 22. SRB - distribuția valorică a sistemelor de remitere de bani ( persoane fizice)

Recepționate în Republica Moldova Efectuate din Republica Moldova


La recepționarea remiterilor de bani, cele mai populare SRB sunt: Western Union, Zolotaya Korona, Contact, MoneyGram. La expediere, pozițiile de top sunt deținute de Zolotaya Korona, Western Union, MoneyGram (detalii a se vedea în diagrama de mai sus).

Totodată, cele mai utilizate SAB-uri la recepționarea remiterilor de bani sunt: Strada Italia, Get Money to family și mandatele poștale internaționale ale Poștei Moldovei (MPOST). La expediere, cele mai populare rămân a fi canalele precum: Propay (Group ProCredit- Germania) și MPOST.

59,4% 58,0%

19,2%16,6%

1,5%

1,5%

12,3%

12,6%

2,6%

2,8%

5,1%8,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


ZolotayaKorona (ZKOR) WesternUnion (WSTR) Unistream (USTR)

MoneyGram (MGRM) Celelalte Contact (CNTC)

19,2%14,1%

22,6%

23,3%

7,3%

6,1%

12,7%

14,8%

19,1%

17,2%

19,2%24,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


ZolotayaKorona (ZKOR) WesternUnion (WSTR) Unistream (USTR)

MoneyGram (MGRM) Contact (CNTC) Celelalte

37

Tabelul 10. Numărul și valoarea remiterilor de bani recepționate în Republica Moldova, primele 10 țări

Remiteri recepționate,

top 10 țări

Tr. I 2021 Tr. I 2020 Media unei

remiteri ($)

Evoluția valorii față

de tr. I 2020

Număr Valoare ($) Număr Valoare ($)

Israel 81 136 71 112 258 84 210 62 944 749 876 13,0% Italia 138 116 58 087 582 109 782 39 103 520 420 48,5% Federația Rusă 146 694 42 435 273 193 163 50 085 354 289 -15,3% Germania 80 153 42 332 596 58 703 26 015 577 528 62,7% Marea Britanie 68 171 31 276 273 58 275 18 302 401 459 70,9% Franța 61 143 30 988 212 43 428 18 170 523 507 70,5% USA 35 355 24 723 571 25 375 14 513 002 699 70,4% Irlanda 22 337 13 326 412 14 765 5 749 172 597 131,8% România 13 511 7 259 182 11 537 5 016 285 537 44,7% Spania 13 908 6 373 865 12 523 4 540 556 458 40,4%

Tabelul 11. Numărul și valoarea remiterilor de bani expediate din Republica Moldova, primele 10 țări

Top 10 țări, la expediere din RM

Tr. I 2021 Tr. I 2020 Media unei

remiteri ($)

Evoluția valorii față

de tr. I 2020

Număr Valoare ($) Număr Valoare ($)

Federația Rusă 36 759 24 136 276 36 489 19 927 675 657 21,1% Italia 4 050 18 804 543 3 578 11 540 960 4 643 62,9% România 4 165 7 482 146 4 502 7 549 970 1 796 -0,9% Ucraina 17 254 6 719 921 11 423 3 547 050 389 89,5% Republica Moldova 127 531 6 492 258 87 785 3 443 983 51 88,5% Franța 1 610 5 586 441 1 244 2 793 678 3 470 100,0% Germania 1 998 4 422 566 1 999 3 263 658 2 213 35,5% Marea Britanie 1 045 4 410 632 1 405 3 377 829 4 221 30,6% SUA 1 015 3 998 370 1 007 3 075 714 3 939 30,0% Turcia 3 456 2 769 166 2 389 1 826 858 801 51,6%


Documents

RAPORT PRIVIND REZULTATELE SUPRAVEGHERII …