TOKKDER

Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

2019 3.Çeyrek

İçindekiler

2

1- Amaç ve Kapsam 03

2- Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 06

3- Özet Bulgular 10

4- Araç Parkı 15

5- Sözleşme Yapısı 20

6- Araç Yatırımları (Alım, Satış ve Ödenen Vergiler) 23

7- Müşteri Adedi 31

3

1- Amaç ve Kapsam

Pazar Bilgisi

4

TOKKDER, araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996

yılında İstanbul’da kurulmuştur.

Vizyon

Ülkemizde, araç kiralama sektöründe faaliyet

gösteren herkesin (tüm aktörlerin) üye olmayı

arzu edeceği, yasa koyucunun ve

sektörümüzle ilgili yasal mevzuatta düzenleme

yapmaya yetkili kuruluşların danışma

gereksinimi duyacağı referans kuruluş ve

şemsiye meslek örgütü haline gelmek.

Kısaca TOKKDER

124 Üye

Günlük Kiralama ve Operasyonel Kiralama

Sektörün %80’ini temsil eden üye yapısı

Leaseurope Üyesi*

*32 ülkede 45 üyesi olan Leaseurope AB düzenlemeleri üzerinde etkisi ile tanınmaktadır.

Araştırmanın Amaç ve Kapsamı

5

Operasyonel Kiralama Sektörü’nün genel resmini çıkarmak,

Sektörün potansiyelini ve trendlerini tespit etmek,

Müşterileri, otomotiv ve finans sektörünü, üyeleri ve kamuoyunu sektör

trendleri konusunda bilgilendirmek.

AMAÇ

KAPSAM

Sektörel araç parkıo Marka bazlı,

o Segment bazlı,

o Yakıt tipi bazlı,

o Şanzıman tipi bazlı,

Toplam müşteri sayısı

Dönem içerisinde;o Alınan ve satılan araç sayısı,

o Araç alım tutarı,

o Ödenen vergi tutarları (ÖTV, KDV, MTV)

Sözleşme adetlerio Vade bazlı,Döviz cinsi bazlı

6

2- Metodoloji ve Katılımcı Firmalar

Metodoloji

7

Rekabet Kurulu Menfi Tespit Kararına istinaden araştırma kapsamında hazırlanan

soru formu, firmalardan dijital ortamda Kantar’ a ulaştırılmıştır.

Sektör toplam verileri, katılımcı firmaların toplam araç alım adedinin, ODD

raporları ve TOKKDER tahminlerine göre operasyonel kiralama sektörüne

yapılan satış adedine oranı ile projekte edilerek hesaplanmıştır.

Buradan hareketle, katılımcı firmaların sektörü temsiliyet oranları yandaki

gibidir:

2014 %66,3

2015 %67,5

2016 %76,9

2017 %78,2

2018 %71,4

2019 3.Çeyrek %67,9

Katılımcı Firmalar

8* Tan Oto Motorlu Araçlar ve VDF Filo, 2019 1. Çeyrekten itibaren araştırmaya katılmamaktadır.

ALD AUTOMOTIVE

ARKAS OTO FİLO YÖNETİMİ

ATAKO DESTEK ARAÇ KİRALAMA

AUTOLAND OTOMOTİV

ESCAR FİLO KİRALAMA

TEB ARVAL

BORUSAN OTOMOTİV PREMIUM KİRALAMA

OTO PLAN OPERASYONEL TAŞIT KİRALAMA

BORLEASE

DRD FİLO KİRALAMA

GARANTİ FİLO

HEDEF FİLO

LEASEPLAN

OTOKOÇ OTOMOTİV

LİDER FİLO

DENİZFİLO

Katılımcı Firmaların Büyüklüklerine göre Dağılımı2019 3.Çeyrek

9

23

12

8

0

4

8

12

16

> 25.000 20.001 - 25.000 15.001 - 20.000 10.000 - 15.000 < 10.000

10

3- Özet Bulgular

Katılımcı ve Sektör Tahminleri 2019 3.Çeyrek*

11

Toplam Araç (000)

Alınan Araç (000)

Satılan Araç – 2. El (000)

Müşteri Adedi (000)

Alınan Araç Tutarı (Milyar TL)

Ödenen Vergiler (Milyar TL)

KDV+MTV+ÖTV

193

16,9

44,0

29,9

1,989

284

24,9

64,8

44,0

2,927

1,713

Katılımcılar Sektör Tahmini

Aktif Toplamı (Milyar TL)

1,164

19,387 28,531

• Dönem sonunu ifade eden başlıklar (3. Çeyrek): Toplam Araç, Müşteri Adedi,Aktif Toplamı

• Ocak – Eylül dönemini ifade eden toplanan başlıklar (1.çeyrek + 2. çeyrek + 3. çeyrek) :Alınan Araç, Satılan Araç, Alınan Araç Tutarı, Ödenen vergiler

Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini (000 adet)Yıllık

12

237

277

331366

324284

14.3%17.0% 19.3%

10.6%

-11.5% -12.3%

-100.0%

-80.0%

-60.0%

-40.0%

-20.0%

0.0%

20.0%

0

100

200

300

400

500

600

2014 2015 2016 2017 2018 2019 3.Çeyrek

13

331 327 338 347366 361 365

343324

305 295 284

7.9%

-1.0%3.1% 2.7%

5.5%

-1.4% 1.1%

-5.9% -5.7% -5.7% -3.5% -3.7%

-100.0%

-80.0%

-60.0%

-40.0%

-20.0%

0.0%

20.0%

0

100

200

300

400

500

600

20164.Çeyrek

20171.Çeyrek

20172.Çeyrek

20173.Çeyrek

20174.Çeyrek

20181.Çeyrek

20182.Çeyrek

20183.Çeyrek

20184.Çeyrek

20191.Çeyrek

20192.Çeyrek

20193.Çeyrek

Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini (000 adet)Çeyrek Bazında

14

Büyüme Oranları / Karşılaştırmalı Değerlendirme Türkiye Ekonomisi / Otomotiv Sektörü / Operasyonel Kiralama Sektörü

* Kaynak: Binek otomobil satışları büyümesi, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verisinden hesaplanmıştır. Türkiye büyüme oranı GSYH (TUİK) değişim oranıdır.

* 2019 3. çeyrek, Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır.

* 2019 3. çeyrek karşılaştırması, bir önceki sene aynı dönem ile yapılmıştır.

14.3%17.0%

19.3%

10.6%

-11.5%

-17.3%

3.0% 4.0% 2.9%

7.4%

2.6%

-11.6%

23.5%

4.3%

-4.5%

-33.0%

-37.0%

-50.0%

-30.0%

-10.0%

10.0%

30.0%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 3.Çeyrek

Operasyonel kiralama Türkiye Binek otomobil

15

4- Araç Parkı

Marka Bazlı Dağılım2019 3.Çeyrek

16

26.9%

13.3% 13.0%

10.3%

5.0% 4.5% 4.1% 3.9% 3.2% 2.9% 2.7%

10.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

RENAULT FIAT VW FORD SKODA AUDI OPEL PEUGEOT HYUNDAI CITROEN BMW Diğer

Araç Segmentleri2019 3.Çeyrek

17

48.8%

28.9%

14.1%

4.6% 3.6%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

C B D E-F (SUV) LCV

Yakıt Tipi2019 3.Çeyrek

18

93.4%

6.4%0.2%

55.8%

36.7%

7.5%

DİZEL BENZİN DİĞER YAKIT

Sektör

Otomobil Pazarı

Şanzıman Tipi2019 3.Çeyrek

19

43.2%

56.8%

32.2%

67.8%

MANUEL OTOMATİK

Sektör Otomobil Pazarı

20

5- Sözleşme Yapısı

Vade Yapısı2019 3.Çeyrek

21

7.2%

17.5%

61.6%

13.7%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

<18 Ay 18-30 Ay 30-42 Ay >43 Ay

Tercih Edilen Para Birimi2019 3.Çeyrek

22

55.8%

0.7%

43.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

EUR USD TL

23

6- Araç Yatırımları, Alım, Satış

ve Ödenen Vergiler

Araç Alım Tutarı - Milyar TL Yıllık

24

7.0

8.5

10.9

13.9

10.5

2.9

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

2014 2015 2016 2017 2018 2019

25

3.9

2.2

2.93.3

5.4

3.03.5

2.6

1.5

0.81.2

0.9

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

20164.Çeyrek

20171.Çeyrek

20172.Çeyrek

20173.Çeyrek

20174.Çeyrek

20181.Çeyrek

20182.Çeyrek

20183.Çeyrek

20184.Çeyrek

20191.Çeyrek

20192.Çeyrek

20193.Çeyrek

Araç Alım Tutarı - Milyar TL Çeyrek Bazında

26

103

123

147 148

89

25

0

50

100

150

200

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Araç Alım Adedi (000) Yıllık

27

Operasyonel Kiralama / Binek Otomobil Alımları Payı Yıllık

17.6% 17.0%19.4% 20.4%

18.4%

10.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sektörün Ortalama Birim Araç Alım Bedeli - 000 TLYıllık

28

67.8 69.374.0

93.9

117.4 117.7

0.0

30.0

60.0

90.0

120.0

150.0

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sektör Tahmini Toplam Araç Satış Adetleri (000)Yıllık

29

7483

94

112

131

65

0

50

100

150

200

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sektör Vergi TrendiMilyar TL

30

2.10

1.02

0.21

3.33

2.49

1.31

0.27

4.07

3.00

1.64

0.31

4.954.55

2.16

0.41

7.12

3.20

1.65

0.42

5.27

0.820.49 0.40

1.71

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

ÖTV KDV MTV Toplam

2014 2015 2016 2017 2018 2019

31

7- Müşteri Adedi

Toplam Müşteri Adedi (000)Yıllık

32

33.1

42.6

56.7

64.2

56.0

44.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 3.Çeyrek

33

58.5 59.862.8 64.2 65.1 64.8

60.056.0 53.8

49.044.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

20171.Çeyrek

20172.Çeyrek

20173.Çeyrek

20174.Çeyrek

20181.Çeyrek

20182.Çeyrek

20183.Çeyrek

20184.Çeyrek

20191.Çeyrek

20192.Çeyrek

20193.Çeyrek

Toplam Müşteri Adedi (000)Çeyrek Bazında

34

Müşteri Adedi Büyüme Karşılaştırma

14.3%

3.0%

-11.6%

26.5%

17.0%

4.0%

23.5%

28.7%

19.3%

2.9% 4.3%

33.0%

10.6%7.4%

-4.5%

13.2%

-11.5%

2.6%

-33.0%

-12.7%-17.3%

-37.0%

-26.8%

-50.0%

-30.0%

-10.0%

10.0%

30.0%

50.0%

Operasyonel kiralama Türkiye Binek otomobil Müşteri Adedi

2014 2015 2016 2017 2018 2019 3.Çeyrek

• 2019 3. çeyrek, Türkiye büyüme oranı (GSYH) henüz açıklanmamıştır.

• 2019 3. çeyrek karşılaştırması, bir önceki sene aynı dönem ile yapılmıştır.

Müşteri Başına Düşen Araç SayısıYıllık

35

6.65.9

5.3 5.2 5.36.1

0.0

10.0

20.0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 3.Çeyrek