Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Rakennusteollisuuden
suhdanteet
syksy 2016
Rakennusteollisuus RT ry
11.10.2016
Rakennusteollisuus RT ry:n
hallituksen puheenjohtaja,
YIT Oyj:n
varatoimitusjohtaja
Tero Kiviniemi
Rakennusteollisuus RT:n
pääekonomisti
Sami Pakarinen
Maailman ja Suomen
talous
Maailman talous kasvaa kohtuullista vauhtia
11.10.2016Rakennusteollisuus RT 5
Suomessa talouskasvu voimistuu tänä vuonna
-1
0
1
2
3
4
5
Bkt Yksityinenkulutus
Vienti Investoinnit
vuo
sim
uu
tos,
%
Kotimaisten talousennusteiden keskiarvoja
2015
2016
2017
11.10.2016 6Rakennusteollisuus RT
Rakentaminen
Rakentamisen suhdannekuva hyvä
11.10.2016Rakennusteollisuus RT 8
Uudistalonrakentaminen selvässä kasvussa
11.10.2016Rakennusteollisuus RT 9
Myönteinen vire talonrakentamisessa jatkunee vuoden loppuun
11.10.2016Rakennusteollisuus RT 10
Uudistuotannon volyymi kasvaa reippaasti
11.10.2016Rakennusteollisuus RT 11
Rakentamisessa vuosi 2016 on hyvä rekyyli
11.10.2016Rakennusteollisuus RT 12
Teollisuuden tuotanto vihdoin kasvussa
11.10.2016Rakennusteollisuus RT 13
Rakennusmateriaalien menekki kääntynyt kasvuun, tuotekohtaiset erot vielä suuria
11.10.2016Rakennusteollisuus RT 14
Rakennuskustannuksissa ei nousupaineita, vielä
11.10.2016Rakennusteollisuus RT 15
Infra
Brentin hinta edellisvuoden tasolla
11.10.2016Rakennusteollisuus RT 17
Maarakentamisen kustannukset yhä laskussa
11.10.2016Rakennusteollisuus RT 18
Infrasektorin näkymät
11.10.2016Rakennusteollisuus RT 19
• Öljyn halventuminen ohitse, kustannustaso nousee
• Suuret aluerakennuskohteet sekä selvästi piristynyt uudistalonrakentaminen lisäävät pohjatöitä infrasektorilla
• Kilpailutilanne alalla yhä erittäin kireä
• Viime kevään kehysriihessä ilmoitetut uudet hankkeet kirkastivat näkymää sektorille
• Joukkoliikennehankkeet käynnistyvät Helsingissä ja Tampereella 2017?
• Markkina polarisoituu entistä enemmän kasvukeskusten hyväksi
Perusväylänpitoon panostetaan kehittämisinvestointien kustannuksella
11.10.2016Rakennusteollisuus RT 20
955 985 946 912 921979 983 971 966
1079 10901030 1030
407457
551
417
627 590535
611540
469 448379
313
13621442
1497
1329
1548 15681518
1582 1601
17481838
14091343
95
200
300
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perusväylänpito Kehittämisinvestoinnit Yhteensä Korjausvelkapaketti 600M€
milj. €
Lähde: TAE, Liikennevirasto
Suomi tarvitsee usean vaalikauden mittaisen infraohjelman muiden Pohjoismaiden tapaan
11.10.2016Rakennusteollisuus RT 21
Talonrakentaminen
Toimitilarakentamisen luvissa on nousun varaa
11.10.2016Rakennusteollisuus RT 23
Uudistuotannon volyymi supistunut kaikissa muissa rakennusluokissa paitsi julkisissa
40
60
80
100
120
140
160
180
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Uudistuotannon volyymi-indeksi
Kaikki rakennukset Asuinrakennukset Vapaa-ajan asuinrakennukset
Liike- ja toimistorakennukset Julkiset palvelurakennukset Teollisuus- ja varastorakennukset
Maatalousrakennukset Muut rakennukset
indeksi 2006=100
11.10.2016Rakennusteollisuus RT 24
Lähde: Tilastokeskus
Hoitoalan uudisrakentaminen kasvanut varsin tasaisesti viimeiset 20 vuotta
11.10.2016Rakennusteollisuus RT 25
Muussa kuin asuinrakennuksissa korjausrakentaminen painottuu julkisiin rakennuksiin
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
Teollisuus- javarastorakennukset
Liikerakennukset Toimistorakennukset Julkiset palvelurakennukset
Korjausrakentaminen rakennustyypeittäin
2013 2014 2015
11.10.2016Rakennusteollisuus RT 26
milj. €
Lähde: Tilastokeskus
Korjausrakentamisen kasvuvauhti hidastuu
• Uudisrakentamisen vauhdittuminen vähentää kysyntää korjauspuolella
• Aiempina vuosina myönnetyt avustukset eivät enää vaikuta
• Toimitilapuolen korjaaminen vähentynyt heikossa suhdanteessa
• Asuinrakennusten korjaamista ylläpitää energiatehokkuuden ja laatutason parantaminen
• Rahoitus asettaa rajoitteita myös korjausrakentamiselle väestöltään vähenevillä alueilla
11.10.2016Rakennusteollisuus RT 27
Asuntotuotanto kasvanut reippaasti
11.10.2016Rakennusteollisuus RT 28
Kerrostaloissa veto jatkuu vahvana, tuoteteollisuudelle tärkeät ok-talot kasvussa
11.10.2016Rakennusteollisuus RT 29
Vuokratuotto selvästi parempaa kuin koroista
11.10.2016Rakennusteollisuus RT 30
Vapaarahoitteisten kerrostaloasuntojen kysynnän ennakoidaan vähentyvän ensi vuonna
6858
85428081
9515
8661
6160
3934 3289
8607 8388
7395
6455
5642
6935
8653
9743
579 675 800 1204 920 763
614
3532
2728
18182144
2539
35153543
4955
4178
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
Oma perustajaurakointi
Vuokra-asunnot (neuvottelu-urakka, ml. välimalli)
11.10.2016Rakennusteollisuus RT 31
Lähde: RT Asuntotuotantokysely lokakuu 2016
1990-luvulta alkavan tilastointihistorian all timehigh lähestyy
11.10.2016Rakennusteollisuus RT 32
11.10.2016Rakennusteollisuus RT 33
Asuntojen hinnat Helsingissä +3,7 %
11.10.2016Rakennusteollisuus RT 34
Ennusteluvut
RT:n asuntoennuste
11.10.2016Rakennusteollisuus RT 36
Asuntoaloitukset 2013 2014 2015 2016 2017
Asuntoja, kpl
Rivi- ja kerrostalot 19 600 18 500 25 800 29 200 26 700
Vapaarahoitteiset asunnot 13 200 11 100 17 300 21 700 18 700
ARA-asunnot 6 400 7 400 8 500 7 500 8 000
Omakotitalot 8 100 6 700 6 500 6 500 7 000
Vapaarahoitteiset asunnot 8 100 6 700 6 500 6 500 7 000
Muut rakennukset 200 200 600 300 300
Yhteensä 27 900 25 400 32 900 36 000 34 000
Vapaarahoitteiset asunnot 21 500 18 000 24 400 28 500 26 000
ARA-asunnot 6 400 7 400 8 500 7 500 8 000ARA-asunnot sisältävät myös takauslaina-asunnot
Lähde: Tilastokeskus, ARA, RT
RT:n rakentamisen ennuste
11.10.2016Rakennusteollisuus RT 37
Rakentaminen, määrän muutos, % 2015 2016 2017
Talonrakentaminen, yhteensä 0,3 8,1 1,4
Uudisrakentaminen 0,1 14,3 1,4
Asuntojen uudisrakentaminen 0,8 20,0 -2,0
Muu uudisrakentaminen -0,4 9,7 4,1
Korjausrakentaminen 2,0 1,5 1,5
Maa- ja vesirakentaminen 3,1 2,0 1,5
Rakentaminen, yhteensä 1,0 6,5 1,5
11.10.2016Rakennusteollisuus RT 38
Keskeiset suhdannekuvaajat 2013 2014 2015 2016 2017Bruttokansantuote, määrän muutos, % -0,8 -0,7 0,2 1,2 1,5
Euribor, 3 kk, % 0,2 0,2 0,0 -0,3 -0,2
Ansiotasoindeksi, muutos, % 2,1 1,5 1,4 1,0 1,0
Rakennuskustannusindeksi, muutos, % 1,0 1,0 0,5 0,5 1,5
Maarakennuskustannusindeksi, muutos, % 0,8 0,6 -2,3 -1,5 2,5
Rakentaminen1, määrän muutos, % -2,0 -3,7 1,0 6,5 1,5
Korjausrakentaminen -0,9 -0,6 2,0 1,5 1,5
Rakennusinvestoinnit, määrän muutos, % -3,8 -3,6 0,1 6,5 1,5
Talonrakennukset -5,0 -5,2 -0,4 7,6 1,4
Maa- ja vesirakennukset 2,2 4,1 2,4 2,0 1,5
Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m3 34,1 31,7 32,9 38,0 37,0
Asuinrakennukset 11,1 9,6 11,1 11,8 11,5
Vapaa-ajan rakennukset 0,9 0,7 0,6 0,8 0,9
Liike- ja toimistorakennukset 4,9 6,0 5,4 6,4 5,7
Julkiset palvelurakennukset 3,2 3,0 3,5 4,3 3,8
Teollisuus- ja varastorakennukset 7,3 6,7 8,1 8,9 9,3
Maatalousrakennukset 4,1 3,4 2,0 3,4 3,4
Muut rakennukset 2,6 2,2 2,1 2,4 2,4
Asuntotuotannon käynnistyminen, kpl 27 900 25 400 32 900 36 000 34 000
Vapaarahoitteiset 21 500 18 000 24 400 28 500 26 000
Valtion tukemat asunnot 6 400 7 400 8 500 7 500 8 000
Työllinen työvoima, henkilöä 175 500 168 833 168 500 176 000 178 000
Rakennusliikkeiden kansainvälinen toiminta, mrd. € 1,8 2,0 1,4
Käyttökate, rakennusliikkeet, % liikevaihdosta 4,5 4,3 4,9 6,0
Käyttökate, rakennustuoteteollisuus, % liikevaihdosta 6,9 6,8 8,5 9,3
Rakentamisen kasvu vaatii jatkossa vetoapua muilta sektoreilta
11.10.2016Rakennusteollisuus RT 39
Rakentamisen työllisyys
Rakentamisen työllisyys kasvaa hyvin
11.10.2016Rakennusteollisuus RT 41
Alan työttömyysaste laskenut edellisvuodesta
11.10.2016Rakennusteollisuus RT 42
Työllisyyden myönteinen kehitys pitkälti rakennusalan varassa tänä vuonna
11.10.2016Rakennusteollisuus RT 43
Ammattitaitoisen työvoiman saanti noussut suurimmaksi tuotantoa rajoittavaksi esteeksi
11.10.2016Rakennusteollisuus RT 44
Yhdessä yhteiskuntaa rakentaen