Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
www.dichter-neira.com
¿Qué medios son los preferidos por los shoppers de alimentos y productos del hogar?Dichter & Neira
www.dichter-neira.com
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 222
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311NSE.1. ¿Cuántas personas residen en su hogar incluyéndolo a usted? RU,
Las decisiones de compra se concentran en menos personas
Si perdemos a un shopper podemos estar
perdiendo a cuatro consumidores
1 Shopper 4 Consumidores
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 333
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300,Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
F.4. Género. RU, F.5. ¿Sería tan amable de indicarme su edad?, F6.a Solo para poder clasificar a su hogar ¿Cuál opción se parece más al rango de ingresos mensuales de su hogar? RU, NSE.1. ¿Cuántas personas residen en su hogar incluyéndolo a usted? RU, NSE.1. ¿Cuántas personas residen en su hogar incluyéndolo a usted? RU
El shopper es el decisor de compra de alimentos y productos para el hogar
¿Quién es el shopper?
6 de cada 10
shoppers son
mujeres
Típicamente
tiene entre
26 y 45 años
De nivel
socioeconómico
bajo o medio
Con un promedio
de 4 personas en el
hogar
En un hogar con
aporte económico de
2 personas
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 444
32 32 34 39 40 41 41 42 44 46 46 47 49
68 68 6661 60 59 59 58 56 54 54 53 51
Panamá Bolivia Costa Rica Nicaragua Dominicana Colombia Perú Paraguay Guatemala Honduras México El Salvador Jamaica
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300,Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
F.4. Género. RU,
Aunque tradicionalmente los shoppers de alimentos y productos para el hogar han sidomujeres, vemos un papel más activo de los hombres en la decisión de compra en algunos países
6 de cada 10 shoppers son mujeres
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 555
F.5. ¿Sería tan amable de indicarme su edad?
La mitad o más de los decisores de compra en los países tienen entre 26 y 45 años de edad
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309,Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320,México=405, Perú=417, Paraguay=311
México
El SalvadorGuatemala
Costa Rica
Nicaragua
Honduras
República Dominicana
Jamaica
Colombia
Perú
Bolivia
Panamá
Paraguay
54%
48%
52%
53%
51%
50%
48%49%
54%52% 58%
58%
50%
18-25 años 26- 45 años 46-65 años
México 17 54 29
Guatemala 30 52 18
Honduras 24 58 18
El Salvador 20 54 25
Nicaragua 18 58 24
Costa Rica 19 49 32
Panamá 21 48 32
Jamaica 21 50 30
Rep. Dom 25 48 27
Colombia 16 52 32
Perú 18 53 29
Bolivia 26 51 23
Paraguay 22 50 29
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 666
F6. Solo para poder clasificar a su hogar ¿Cuál opción se parece más al rango de ingresos mensuales de su hogar? RU. Regla Amai en México, Estratos en Colombia
El nivel socio económico de los shoppers en este estudio es proporcional a la población de cada país, donde este es bajo o medio
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309,Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320,México=405, Perú=417, Paraguay=311
México
El SalvadorGuatemala
Costa Rica
Nicaragua
Honduras
República Dominicana
Jamaica
Colombia
Perú
Bolivia
Panamá
Paraguay
48%
44%
40%
43%
50%
56%
48%51%
64%42% 49%
47%
47%
Bajo Medio Alto
México 16 48 26
Guatemala 42 38 14
Honduras 47 47 6
El Salvador 64 29 7
Nicaragua 49 40 12
Costa Rica 25 51 24
Panamá 33 48 19
Jamaica 39 47 14
Rep. Dom 41 44 14
Colombia 38 40 22
Perú 22 43 35
Bolivia 40 50 10
Paraguay 34 56 10
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 777
Decisor de compra
Televisión
Radio
Prensa
Internet
Identificar los canales de comunicación con mayores probabilidades de llegar a los shoppers debe formar
parte de cualquier estrategia
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 888
Tradicionalmente el
principal medio de
comunicación
utilizado.
¿Cuántos shoppers
de la región ven
televisión?
Con decenas de radio
emisoras en cada
país ¿Cuántos
shoppers de la región
escuchan radio?
Tendencias
mundiales indican
que es un medio de
comunicación en
descenso. ¿Cuántos
shoppers de la región
leen periódicos?
El internet ya es parte
normal del día a día.
¿Cuántos shoppers
utilizan internet y
redes sociales en la
región?
Hoy en día ya no hay estrategia de marketing que no contemple los canales online y offline para llegar a su target
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 999
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
M1. ¿Acostumbra usted a ver televisión?
9 de cada 10 decisores de compra del hogar ven televisión
Ho
nd
ura
s
93%
Co
sta
Ric
a
93%
Gu
ate
mal
a
93%
El S
alva
do
r
92%
Pe
rú
89%
Bo
livia
89%
Jam
aica
88%
Co
lom
bia
88%
Par
agu
ay
86%
Nic
arag
ua
86%
Pan
amá
84%
Do
min
ican
a
74%
Méx
ico
72%
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 101010
n=309
89%
0
0
1
1
2
4
4
7
7
11
61
0
1
0
4
1
8
14
15
17
16
22
Religiosos
Música
Entretenimiento
Caricaturas
Cocina
Culturales
Películas
Deportes
Novelas
Series de TV
Noticias
M2a. ¿Qué tipo de programación ve usted con MAYOR frecuencia en la Televisión? RU, M2b. ¿Algún otro tipo de programa? ¿Algún otro? RM,
¿Qué ven los decisores de compra en Bolivia?
Total
83
27
24
22
18
12
5
3
1
1
0
40% de los hombres ve deportes
Tipo de programación
# La PazSanta Cruz
Cochabamba
1 UNITEL UNITEL UNITEL
2 BOLIVISION ATB BOLIVISION
3 RED UNO RED UNO ATB
4 ATB Caracol RED UNO
5 Fox SportsDiscovery Channel
TNT
6 BOLIVIA TV Fox Sports Caracol
7 CNN BOLIVIA TV Fox Sports
8History Channel
Fox BOLIVIA TV
9 Fox HBO Fox
10 E! BOLIVISION CNN
Más frecuente
Otras Menciones
M1. ¿Me podría decir cual canal de televisión ve con mayor frecuencia? RU
TOP 10Canales de
mayor frecuencia
43% de las mujeres ve novelas
n=297
¿Ve televisión?
n=115n=108 n=86
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 111111
n=416
88%
0
0
1
1
2
5
7
10
11
15
47
0
1
2
3
1
8
11
19
21
22
15
Entretenimiento
Música
Caricaturas
Cocina
Religiosos
Deportes
Culturales
Películas
Series de TV
Novelas
Noticias
M2a. ¿Qué tipo de programación ve usted con MAYOR frecuencia en la Televisión? RU, M2b. ¿Algún otro tipo de programa? ¿Algún otro? RM,
¿Qué ven los decisores de compra en Colombia?
Total
61
37
23
22
20
19
6
4
3
2
1
41% de los hombres ve deportes
Tipo de programación
# Canal de mayor frecuencia
1 CARACOL
2 RCN
3 Discovery Channel
4 Fox
5 ESPN
6 TNT
7 History Channel
8 Fox Sports
9 AXN
10 Animal Planet
Más frecuente
Otras Menciones
M1. ¿Me podría decir cual canal de televisión ve con mayor frecuencia? RU
TOP 10Canales de
mayor frecuencia
48% de las mujeres ve novelas
73% entre 45-65 años ven noticias
n=392
n=392
¿Ve televisión?
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 121212
n=320
93%
1
1
1
1
1
6
10
10
14
13
42
0
1
2
2
6
9
9
14
19
21
20
Entretenimiento
Religiosos
Cocina
Música
Caricaturas
Culturales
Deportes
Novelas
Series de TV
Películas
Noticias
M2a. ¿Qué tipo de programación ve usted con MAYOR frecuencia en la Televisión? RU, M2b. ¿Algún otro tipo de programa? ¿Algún otro? RM,
¿Qué ven los decisores de compra en Costa Rica?
Total
62
34
33
24
19
15
7
3
3
2
1
45% de los hombres ve deportes
Tipo de programación
# Canal de mayor frecuencia
1 Canal 7 (Teletica)
2 Canal 6
3 Fox
4 Telemundo
5 Discovery Channel
6 Canal 11
7 Golden
8 Cartoon Network
9 ESPN
10 AXN
Más frecuente
Otras Menciones
M1. ¿Me podría decir cual canal de televisión ve con mayor frecuencia? RU
TOP 10Canales de
mayor frecuencia
46% de los hombres ve películas
33% de las mujeres ve novelas
n=300
n=300
¿Ve televisión?
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 131313
n=308
92%
1
1
1
1
5
6
8
9
10
11
46
0
3
1
1
7
8
7
12
11
21
19
Entretenimiento
Música
Cocina
Religiosos
Caricaturas
Culturales
Deportes
Novelas
Series de TV
Películas
Noticias
M2a. ¿Qué tipo de programación ve usted con MAYOR frecuencia en la Televisión? RU, M2b. ¿Algún otro tipo de programa? ¿Algún otro? RM,
¿Qué ven los decisores de compra en El Salvador?
Total
65
32
21
21
15
14
12
4
2
2
1
27% de los hombres ve deportes
37% de las mujeres ve novelas
Tipo de programación
# Canal de mayor frecuencia
1 Canal 2
2 Canal 6
3 Canal 4
4 Canal 21
5 Canal 12
6 Disney Channel
7 ESPN
8 Telemundo
9 Discovery Channel
10 HBO
Más frecuente
Otras Menciones
M1. ¿Me podría decir cual canal de televisión ve con mayor frecuencia? RU
TOP 10Canales de
mayor frecuencia
n=290
n=290
¿Ve televisión?
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 141414
n=319
93%
0
0
1
2
3
5
7
11
12
14
43
0
2
3
2
7
6
11
14
18
13
21
Entretenimiento
Música
Cocina
Religiosos
Caricaturas
Culturales
Deportes
Series de TV
Películas
Novelas
Noticias
M2a. ¿Qué tipo de programación ve usted con MAYOR frecuencia en la Televisión? RU, M2b. ¿Algún otro tipo de programa? ¿Algún otro? RM,
¿Qué ven los decisores de compra en Guatemala?
Total
64
30
27
25
18
11
10
4
4
2
0
39% de mujeres y 35% entre 18-25 años ve novelas
76% entre 56-65 años ve noticias
Tipo de programación
# Canal de mayor frecuencia
1 Canal 7
2 Canal 3
3 Discovery Channel
4 Guatevisión
5 Canal 13
6 ESPN
7 Canal de las estrellas
8 History Channel
9 Canal 11
10 TN23
Más frecuente
Otras Menciones
M1. ¿Me podría decir cual canal de televisión ve con mayor frecuencia? RU
TOP 10Canales de
mayor frecuencia
38% de los hombres ve películas
33% de los hombres ve deportes
n=297
n=397
¿Ve televisión?
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 151515
n=371
93%
1
1
2
2
2
7
8
10
10
12
45
0
2
6
5
6
9
13
15
12
19
16
Entretenimiento
Cocina
Caricaturas
Música
Religiosos
Culturales
Series de TV
Deportes
Novelas
Películas
Noticias
M2a. ¿Qué tipo de programación ve usted con MAYOR frecuencia en la Televisión? RU, M2b. ¿Algún otro tipo de programa? ¿Algún otro? RM,
¿Qué ven los decisores de compra en Honduras?
81% entre 46-65 años ve noticiasTotal
61
31
25
22
21
16
8
8
7
3
1
43% de los hombres ve deportes
37% de las mujeres ve novelas
16% de las mujeres ve programas religiosos
Tipo de programación
# Canal de mayor frecuencia
1 Canal 5
2 Telemundo
3 Discovery Channel
4 Canal 6
5 Canal 11
6 Canal 7 y 4
7 HBO
8 Televicentro
9 ESPN
10 History Channel
Más frecuente
Otras Menciones
M1. ¿Me podría decir cual canal de televisión ve con mayor frecuencia? RU
TOP 10Canales de
mayor frecuencia
n=346
n=346
¿Ve televisión?
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 161616
n=300
88%
2
2
3
3
3
4
9
14
21
40
6
4
3
5
8
7
13
20
27
27
Culturales
Religiosos
Cocina
Música
Caricaturas
Novelas
Deportes
Películas
Series de TV
Noticias
M2a. ¿Qué tipo de programación ve usted con MAYOR frecuencia en la Televisión? RU, M2b. ¿Algún otro tipo de programa? ¿Algún otro? RM,
¿Qué ven los decisores de compra en Jamaica?
Total
67
48
34
22
11
11
8
8
6
6
67
33% de los hombres ve deportes
Tipo de programación
# Canal de mayor frecuencia
1 TVJ
2 CVM
3 CNN
4 ESPN
5 TNT
6 Fox
7 HBO
8 SPORTSMAX
9 MTV
10 Nickelodeon
Más frecuente
Otras Menciones
M1. ¿Me podría decir cual canal de televisión ve con mayor frecuencia? RU
TOP 10Canales de
mayor frecuencia
44% entre 18-25 años ve películas
85% entre 46-65 años ve noticias
18% de las mujeres ve novelas
n=263
n=263
¿Ve televisión?
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 171717
n=405
72%
0
1
1
1
5
8
11
11
12
19
30
0
0
3
3
4
11
9
18
8
22
16
Religiosos
Entretenimiento
Cocina
Música
Caricaturas
Culturales
Deportes
Películas
Novelas
Series de TV
Noticias
M2a. ¿Qué tipo de programación ve usted con MAYOR frecuencia en la Televisión? RU, M2b. ¿Algún otro tipo de programa? ¿Algún otro? RM,
¿Qué ven los decisores de compra en México?
Total
46
41
29
20
20
19
9
4
4
1
0
36% de los hombres ve deportes
Tipo de programación
# México DF Guadalajara Monterrey
1Canal de las
estrellasFox Televisa
2 Televisa Canal 33Discovery Channel
3 Azteca 13 CDN 37Canal de las
Estrellas
4 Canal 11 TV Azteca TV Azteca
5 Azteca 7 ESPNWarner Brothers
6Discovery Channel
HistoryChannel
Hallmark
7 FoxDiscovery Channel
Fox
8 Canal - 9 Canal - 9 Canal - 9
9 Fox Sports Fox Sports Canal - 12
10 HBO Canal - 10Televisa Regional
Más frecuente
Otras Menciones
M1. ¿Me podría decir cual canal de televisión ve con mayor frecuencia? RU
TOP 10Canales de
mayor frecuencia
52% entre 18-25 años ve series de tv
56% entre 45-65 años ve noticias
33% de las mujeres ve novelas
n=96n=225 n=84
n=313
¿Ve televisión?
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 181818
n=313
86%
0
0
1
1
1
6
9
9
10
13
51
1
2
0
2
3
10
20
29
8
16
19
Cocina
Religiosos
Entretenimiento
Música
Caricaturas
Culturales
Series de TV
Películas
Deportes
Novelas
Noticias
M2a. ¿Qué tipo de programación ve usted con MAYOR frecuencia en la Televisión? RU, M2b. ¿Algún otro tipo de programa? ¿Algún otro? RM,
¿Qué ven los decisores de compra en Nicaragua?
Total
70
38
29
29
18
16
4
3
2
1
1
32% de los hombres ve deportes
91% entre 46-65 años ve noticias
Tipo de programación
# Canal de mayor frecuencia
1 Canal 10
2 Canal 2
3 Canal 13
4 Discovery Channel
5 Fox
6 Telenica Canal 8
7 TNT
8 Fox Sports
9 ESPN
10 Canal 4
Más frecuente
Otras Menciones
M1. ¿Me podría decir cual canal de televisión ve con mayor frecuencia? RU
TOP 10Canales de
mayor frecuencia
47% de las mujeres ve novelas
n=303
n=303
¿Ve televisión?
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 191919
n=311
84%
0
0
1
1
2
5
7
10
11
15
47
0
1
2
3
1
8
11
19
21
22
15
Entretenimiento
Música
Caricaturas
Cocina
Religiosos
Deportes
Culturales
Películas
Series de TV
Novelas
Noticias
M2a. ¿Qué tipo de programación ve usted con MAYOR frecuencia en la Televisión? RU, M2b. ¿Algún otro tipo de programa? ¿Algún otro? RM,
¿Qué ven los decisores de compra en Panamá?
Total
62
37
32
29
18
13
4
3
3
1
0
30% de los hombres ve deportes
Tipo de programación
# Canal de mayor frecuencia
1 TVN
2 TELEMETRO
3 Discovery Channel
4 AXN
5 HBO
6 ESPN
7 Fox
8 TV Novelas
9 Warner Brothers
10 Caracol
Más frecuente
Otras Menciones
M1. ¿Me podría decir cual canal de televisión ve con mayor frecuencia? RU
TOP 10Canales de
mayor frecuencia
46% de las mujeres ve novelas
n=285
n=285
¿Ve televisión?
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 202020
n=311
86%
0
0
0
1
2
3
4
8
12
14
54
0
0
2
1
2
10
6
17
16
18
23
Entretenimiento
Religiosos
Música
Cocina
Caricaturas
Series de TV
Culturales
Películas
Deportes
Novelas
Noticias
M2a. ¿Qué tipo de programación ve usted con MAYOR frecuencia en la Televisión? RU, M2b. ¿Algún otro tipo de programa? ¿Algún otro? RM,
¿Qué ven los decisores de compra en Paraguay?
Total
77
32
28
25
13
10
4
2
2
0
0
51% de los hombres ve deportes
Tipo de programación
# Canal de mayor frecuencia
1 Canal 4 - Telefuturo
2Canal 9 – SNT Sistema Nacional
de Televisión
3Canal 13 - Teledifusora
Paraguaya
4 Fox Sports
5 Fox
6 Caracol
7 Discovery Channel
8 Canal 11 - La Tele
9 Canal 7 - Tv Sur
10 TNT
Más frecuente
Otras Menciones
M1. ¿Me podría decir cual canal de televisión ve con mayor frecuencia? RU
TOP 10Canales de
mayor frecuencia
54% de las mujeres ve novelas
93% entre 46-65 años ve noticias
n=288
n=288
¿Ve televisión?
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 212121
n=417
89%
1
1
1
2
2
4
7
7
10
20
47
0
1
1
3
3
8
11
17
16
22
23
Entretenimiento
Religiosos
Cocina
Música
Caricaturas
Culturales
Deportes
Películas
Novelas
Series de TV
Noticias
M2a. ¿Qué tipo de programación ve usted con MAYOR frecuencia en la Televisión? RU, M2b. ¿Algún otro tipo de programa? ¿Algún otro? RM,
¿Qué ven los decisores de compra en Perú?
Total
70
42
26
24
18
12
5
5
2
2
1
34% de los hombres ve deportes
Tipo de programación
# Canal de mayor frecuencia
1 América TV / Canal 4
2 Latina / Canal 2
3 ATV / Canal 9
4 Panamericana TV / Canal 5
5 TV Perú / Canal 7
6 Fox
7 Discovery Channel
8 History Channel
9 TNT
10 RPP TV
Más frecuente
Otras Menciones
M1. ¿Me podría decir cual canal de televisión ve con mayor frecuencia? RU
TOP 10Canales de
mayor frecuencia
42% de las mujeres ve novelas
82% entre 45-65 ve noticias
53% entre 18-25 ve series de TV
n=396
n=396
¿Ve televisión?
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 222222
n=309
74%
0
0
1
2
2
5
6
15
17
20
30
3
3
2
0
8
13
7
20
17
11
25
Cocina
Música
Religiosos
Entretenimiento
Caricaturas
Culturales
Deportes
Películas
Series de TV
Novelas
Noticias
M2a. ¿Qué tipo de programación ve usted con MAYOR frecuencia en la Televisión? RU, M2b. ¿Algún otro tipo de programa? ¿Algún otro? RM,
¿Qué ven los decisores de compra en Rep. Dominicana?
Total
55
35
34
31
18
13
10
3
3
3
2
26% de los hombres ve deportes
Tipo de programaciónMás frecuente
Otras Menciones
M1. ¿Me podría decir cual canal de televisión ve con mayor frecuencia? RU
TOP 10Canales de
mayor frecuencia
51% entre 18-25 años ve series de tv
78% entre 45-65 años ve noticias
42% de las mujeres ve novelas
# Canal de mayor frecuencia
1 Telemicro 5
2 Telesitema 11
3 Antena Latina 7
4 Color Visión 9
5 Discovery Channel
6 Fox
7 Telemundo
8 CDN 37
9 Teleantillas 2
10 CDN Sportn=266
n=266
¿Ve televisión?
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 232323
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300,Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
¿Acostumbra usted a escuchar radio?
7 de cada 10 decisores de compra del hogar escuchan radio
Jam
aica
88%
Par
agu
ay
86%
Gu
ate
mal
a
80%C
olo
mb
ia71%
Ho
nd
ura
s
70%
El S
alva
do
r
69%
Co
sta
Ric
a
68%
Par
ú
66%
Nic
arag
ua
59%
Do
min
ican
a
59%
Pan
amá
50%
Méx
ico
44%
Bo
livia
33%
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 242424
Unidad=Porcentaje
Base=182
M4. ¿Cuál es su género de música favorito? RU, M3. ¿Cuál emisora escucha con mayor frecuencia? RU
4
12
13
3
4
5
5
5
5
5
7
8
10
13
Ninguno
Otro
Todos tipos
Español 70s 80s 90s
Pop
Bachata
Cristiana
Rock
Balada
Inglés 70s 80s 90s
Tipico
Cumbia
Clásica
Romántica
Género de música favorito
33% escucha radio en Bolivia
Panamericana1
Disney2
Centro3
Chacaltaya4
Fides5
Ritmo Fiesta6
Tropical8
Mundial7
Erbol9
Latina10
Fav. del 10% de mujeres
Fav. del 10% de mujeres
Fav. del 9% de hombres
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 252525
Unidad=Porcentaje
Base=329
M4. ¿Cuál es su género de música favorito? RU, M3. ¿Cuál emisora escucha con mayor frecuencia? RU
3
8
13
3
4
5
5
5
6
9
12
13
16
Ninguno
Otros
Todos tipos
Clásica
Electrónica
Reggeaton
Romántica
Cristiana
Rock
Pop
Balada
Vallenato
Salsa
Género de música favorito
71% escucha radio en Colombia
Olímpica1
Caracol2
Tiempo3
Oxígeno4
Uno5
W Radio6
Tropicana8
La mega7
Vibra9
Candela10
Favorito del 17% entre 18-25 años
Fav. del 22% en Cali y 19% en Barranquilla
Favorito del 17% entre 18-25 años
Favorito del 12% entre 18-25 años
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 262626
Unidad=Porcentaje
Base=224
M4. ¿Cuál es su género de música favorito? RU, M3. ¿Cuál emisora escucha con mayor frecuencia? RU
10
11
3
4
4
4
4
4
6
6
8
9
11
17
Otros
Todos tipos
Ranchera
Reggae
Merengue
Español 70s 80s 90s
Salsa
Inglés 70s 80s 90s
Rock
Bachata
Cristiana
Pop
Balada
Romántica
Género de música favorito
68% escucha radio en Costa Rica
Musical1
Z FM2
La Mejor3
Radio Disney4
Columbia5
Wao6
Bésame8
Monumental7
40 principales
9
Stereo Visión10
Favorito del 15% de entre 18-25 años
Favorito del 17% entre 18-25 años
Favorito del 10% de los hombres
Favorito del 10% entre 46-65 años
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 272727
Unidad=Porcentaje
Base=212
M4. ¿Cuál es su género de música favorito? RU, M3. ¿Cuál emisora escucha con mayor frecuencia? RU
7
7
8
3
3
3
4
4
4
5
5
6
8
16
18
Ninguno
Todos tipos
Otros
Rock
Español 70s 80s 90s
Electrónica
Salsa
Balada
Ranchera
Reggeaton
Inglés 70s 80s 90s
Pop
Bachata
Romántica
Cristiana
Género de música favorito
69% escucha radio en El Salvador
Que buena1
YXY2
Bautista3
ABC4
YSKL5
Scan6
Restauración8
La Mejor7
Verdad9
Cool10
Fav. 22% de las mujeres
Favorito del 11% de entre 46-65 años
Favorito del 29% de entre 46-65 años
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 282828
Favorito del 11% de entre 18-25 años
Unidad=Porcentaje
Base=319
M4. ¿Cuál es su género de música favorito? RU, M3. ¿Cuál emisora escucha con mayor frecuencia? RU
4
13
8
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
6
16
18
Ninguno
Otros
Todos tipos
Electrónica
Merengue
Salsa
Clásica
Inglés 70s 80s 90s
Pop
Ranchera
Rock
Reggeaton
Banda
Bachata
Romántica
Cristiana
Género de música favorito
80% escucha radio en Guatemala
Sonora1
Emisoras Unidas
2Éxito
3
Tropicálida4
Cultural5
Ke buena6
Sabrosona8
María7
Clásica9
Galaxia10
Fav. 22% de las mujeres
Favorito del 11% de los hombres
Fav. del 23% de las mujeres
Favorito del 13% de entre 18-25 años
Favorito del 6% de entre 18-25 años
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 292929
Favorito del 11% de entre 18-25 años
Unidad=Porcentaje
Base=371
M4. ¿Cuál es su género de música favorito? RU, M3. ¿Cuál emisora escucha con mayor frecuencia? RU
11
7
3
4
4
5
5
5
6
8
9
10
22
Otros
Todos tipos
Pop
Ranchera
Inglés 70s 80s 90s
Jamaiquina 70s 80s 90s
Rock
Reggeaton
Balada
Romántica
Clásica
Bachata
Cristiana
Género de música favorito
70% escucha radio en Honduras
La voz de Honduras
1
HCH Radio2
Globo3
Mass4
Power FM5
94.16
América8
La Top Music7
Suave9
Centro10
Fav. 16% de entre 18-25 años
Favorito del 12% de entre 18-25 años
Fav. del 36% de entre 46-65 años
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 303030
Unidad=Porcentaje
Base=224
M4. ¿Cuál es su género de música favorito? RU, M3. ¿Cuál emisora escucha con mayor frecuencia? RU
5
9
3
5
6
6
7
10
12
14
24
Otra
Todas
Clasica
Gospel
Rap/ Hip Hop
Clasica
Jamaiquina 70s 80s 90s
Dance
Cristiana
Reggae
R&B/Soul
Género de música favorito
88% escucha radio Jamaica
ZIP 103 FM1
RJR 94 FM2
Irie FM3
Kool4
Mello5
Fire6
Fame8
TBC Radio7
Nationwide9
NCU FM10
Fav. del 31% de mujeres
Favorito del 23% entre 18-25 años
Favorito del 22% entre 46-65 años
Favorito del 15% entre 18-25 años
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 313131
Unidad=Porcentaje
Base=216
M4. ¿Cuál es su género de música favorito? RU, M3. ¿Cuál emisora escucha con mayor frecuencia? RU
6
12
3
3
4
4
4
5
6
6
7
11
14
14
Otros
Todos tipos
Pop
Salsa
Merengue
Ranchera
Reggeaton
Balada
Español 70s 80s 90s
Inglés 70s 80s 90s
Clásica
Bachata
Cristiana
Romántica
Género de música favorito
59% escucha radio en Nicaragua
La nueva radio YA
1
Juvenil2
Romántica3
Buenísima4
Maranatha5
Picosa6
Sonora8
Joya7
Restauración9
Hit10
Favorito del 15% de entre 46-65 años
Fav. del 20% de las mujeres
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 323232
Unidad=Porcentaje
Base=405
M4. ¿Cuál es su género de música favorito? RU, M3. ¿Cuál emisora escucha con mayor frecuencia? RU
5
9
14
4
4
5
5
5
5
6
17
21
Ninguno
Otro
Todos tipos
Inglés 70s 80s 90s
Electrónica
Clásica
Romántica
Balada
Ranchera
Banda
Rock
Pop
Género de música favorito
44% escucha radio en México
Alfa1
Universal2
Ke buena3
40 Principales
4La mejor
5
Stereo Joya6
Planeta8
La Z7
Reactor9
Beat10
Favorito del 9% de mujeres
Fav. del 22% en Hombres y 20% entre 18-25 años
Favorito del 11% entre 46-65 años
Favorito del 12% entre 18-25 años
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 333333
Unidad=Porcentaje
Base=188
M4. ¿Cuál es su género de música favorito? RU, M3. ¿Cuál emisora escucha con mayor frecuencia? RU
6
8
3
3
3
3
3
4
5
6
6
7
10
12
21
Otro
Todos tipos
Reggae
Merengue
Electrónica
Bachata
Inglés 70s 80s 90s
Tipico
Rock
Clásica
Cristiana
Romántica
Pop
Salsa
Balada
Género de música favorito
50% escucha radio en Panamá
Wao1
Caliente2
María3
Radio Disney4
Super Q5
Corazón6
RPC8
TVN Radio7
Stereo 899
YXY10
Favorito del 15% de entre 18-25 años
Favorito del 13% de entre 46-65 años
Favorito del 10% de los hombres
Favorito del 6% de los hombres
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 343434
Unidad=Porcentaje
Base=208
M4. ¿Cuál es su género de música favorito? RU, M3. ¿Cuál emisora escucha con mayor frecuencia? RU
2
11
9
3
3
4
5
5
6
6
8
10
10
19
Ninguno
Otros
Todos tipos
Bachata
Clásica
Cristiana
Latin
Cumbia
Reggeaton
Balada
Pop
Rock
Tipico
Romántica
Género de música favorito
86% escuchan radio en Paraguay
Estación 401
Corazón2
Montecarlo3
Emisoras Paraguay
4 40 principales
5
Nacional del Paraguay
6
Amor8
Popular7
Mortal FM9
Cardinal AM10
Favorito del 10% de hombres
Favorito del 11% en ciudad del este
Favorito del 16% entre 18-25 años
Favorito del 10% de las mujeres
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 353535
Unidad=Porcentaje
Base=332
M4. ¿Cuál es su género de música favorito? RU, M3. ¿Cuál emisora escucha con mayor frecuencia? RU
8
11
3
3
3
4
4
4
8
9
12
15
17
Otros
Todos tipos
Cristiana
Inglés 70s 80s 90s
Clásica
Reggeaton
Tipico
Pop
Romántica
Cumbia
Rock
Balada
Salsa
Género de música favorito
66% escucha radio Perú
RPP1
Ritmo Romántica
2Panamericana3
Moda4
Studio 925
Nueva Q6
Capital8
Onda Cero7
La kalle9
La inolvidable10
Favorito del 13% de mujeres
Fav. del 22% en Hombres y 23% entre 18-25 años
Favorito del 10% entre 18-25 años
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 363636
Unidad=Porcentaje
Base=309
M4. ¿Cuál es su género de música favorito? RU, M3. ¿Cuál emisora escucha con mayor frecuencia? RU
5
5
5
3
4
5
6
7
7
7
10
10
11
16
Ninguno
Otros
Todos tipos
Rock
Reggeaton
Electrónica
Merengue
Pop
Clásica
Salsa
Romántica
Cristiana
Bachata
Balada
Género de música favorito
59% escucha radio en República Dominicana
La Z1
Disco 1062
Pura Vida3
Primera FM4
Bakana5
La 100.16
Cima 1008
Radio Disney7
Mortal FM9
La 9110
Favorito del 9% de las mujeres
Favorito del 10% de entre 18-25 años
Favorito del 5% de los hombres
Favorito del 13% de entre 46-65 años
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 373737
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
M5. ¿Acostumbra a leer u hojear Periódicos?
7 de cada 10 decisores de compra acostumbran hojear o leer el periódico
Pe
rú
82%
Bo
livia
79%
Pan
amá
76%
Gu
ate
mal
a
75%D
om
inic
ana
74%
Jam
aica
71%
Co
sta
Ric
a
71%
Ho
nd
ura
s
69%
Co
lom
bia
69%
Par
agu
ay
68%
Nic
arag
ua
68%
El S
alva
do
r
65%
Méx
ico
60%
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 383838
1
2
2
2
5
5
11
16
18
36
PAGINA 7
EL NORTE
GENTE
OPINION
LA VOZ
EL EXTRA
EL DIARIO
LA RAZON
LOS TIEMPOS
EL DEBER
39
2732
27 27
38
70
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Unidad= Porcentaje; Base=244
M7. ¿Cuál periódico lee con mayor frecuencia? RU
Unidad= Porcentaje; Base= 244
M6. ¿Qué días de la semana lee usted los periódicos? RM
El 91% de los decisores de compra en Santa Cruz leen El Deber y el 44% de La Paz leen LaRazón. En La Paz y Cochabamba leen principalmente el domingo
Periódico que lee Días que lee periódico
79% de los decisores de compra en Bolivia leen el periódico
Promedio2 días
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 393939
6
6
0
2
10
1
2
16
1
3
9
45
Ninguno
Otro
Extra
Vanguardia Liberal
El Espectador
El País
Al Día
ADN
El Colombiano
El Heraldo
Q'Hubo
El Tiempo
58
48 4946
53 52
64
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Unidad= Porcentaje; Base Bogotá=124, Medellín=61*, Cali=38**, Barranquilla=62**
M7. ¿Cuál periódico lee con mayor frecuencia? RU
Unidad= Porcentaje; Base= 285
M6. ¿Qué días de la semana lee usted los periódicos? RM
Existen diferencias con relación al periódico de mayor frecuencia entre las distintas ciudadesdel país
Periódico que lee Días que lee periódico
69% de los decisores de compra en Colombia leen el periódico
Promedio4 días
2
0
0
3
3
2
2
10
46
0
23
10
3
3
5
0
5
45
0
3
3
0
24
11
2
5
0
0
2
0
34
2
2
48
2
5
Bogotá Medellín Cali Barranquilla
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 404040
3
1
2
2
15
23
54
Ninguno
Prensa Libre
Al Día
La República
Diario Extra
La Teja
La Nación
70
5761
54
61 5963
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Unidad= Porcentaje; Base=228
M7. ¿Cuál periódico lee con mayor frecuencia? RU
Unidad= Porcentaje; Base= 228
M6. ¿Qué días de la semana lee usted los periódicos? RM
Únicamente el 42% de los decisores de compra de nivel socioeconómico bajo leen el periódicoy 64% leen La Nación
Periódico que lee Días que lee periódico
71% de los decisores de compra en Costa Rica leen el periódico
Promedio4 días
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 414141
1
1
2
9
12
33
43
Ecó-Latino
El mundo
Otro
Mi Chero
Más
El Diario de Hoy
La Prensa Gráfica
64
40
48
39
4743
50
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Unidad= Porcentaje; Base=199
M7. ¿Cuál periódico lee con mayor frecuencia? RU
Unidad= Porcentaje; Base= 199
M6. ¿Qué días de la semana lee usted los periódicos? RM
El 86% de nivel socioeconómico alto leen el periódico.
Periódico que lee Días que lee periódico
65% de los decisores de compra en El Salvador leen el periódico
Promedio3 días
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 424242
2
1
3
3
5
5
33
47
No sabe
El Periódico
Al día
Diario Digital
Diario de Centroamerica
El diario
Prensa Libre
Nuestro Diario
67
46
5550 51 50
59
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Unidad= Porcentaje; Base=238
M7. ¿Cuál periódico lee con mayor frecuencia? RU
Unidad= Porcentaje; Base= 238
M6. ¿Qué días de la semana lee usted los periódicos? RM
7% de los decisores de compra entre 18 y 25 años acostumbran leer el Diario Digital, encontraste a los que tienen entre 26 y 65 años donde solo el 1% lee este periódico
Periódico que lee Días que lee periódico
75% de los decisores de compra en Guatemala leen el periódico
Promedio4 días
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 434343
1
15
17
27
40
Diez
El Tiempo
La Tribuna
El Heraldo
La Prensa
67
44 45 43
52 52
45
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Unidad= Porcentaje; Base=255
M7. ¿Cuál periódico lee con mayor frecuencia? RU
Unidad= Porcentaje; Base= 255
M6. ¿Qué días de la semana lee usted los periódicos? RM
El Heraldo (43%) y La Tribuna (29%) son los periódicos más leídos en Tegucigalpa versus LaPrensa (63%) y El Tiempo (23%) que son leídos por los decisores de compra de San Pedro Sula
Periódico que lee Días que lee periódico
69% de los decisores de compra en Honduras leen el periódico
Promedio4 días
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 444444
2
3
17
20
20
38
Sunday Observer
Weekend Star
Daily Star
Daily Gleaner
Daily Observer
Sunday Gleaner
42
3641
37
44
37
72
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Unidad= Porcentaje; Base=212
M7. ¿Cuál periódico lee con mayor frecuencia? RU
Unidad= Porcentaje; Base= 212
M6. ¿Qué días de la semana lee usted los periódicos? RM
El 80% de nivel socioeconómico medio acostumbran leer el periódico. 93% de los decisores decompra de nivel socioeconómico alto leen el periódico los domingos
Periódico que lee Días que lee periódico
71% de los decisores de compra en Jamaica leen el periódico
Promedio2 días
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 454545
15
2
3
0
0
4
0
8
9
9
10
16
0
0
26
Otro
El Financiero
Milenio
El Occidental
Mural
La Prensa
Metro
El Metro
El Grafico
Excelsior
La Jornada
Reforma
EL Informador
El Norte
El Universal
55
42 42 4146 47
58
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Unidad= Porcentaje; Base=343, México DF=126, Guadalajara=60**, Monterrey=52**
M7. ¿Cuál periódico lee con mayor frecuencia? RU
Unidad= Porcentaje; Base= 343
M6. ¿Qué días de la semana lee usted los periódicos? RM
Con más de 40 periódicos en circulación en el país, existen diferencias significativas entre lasprincipales ciudades
Periódico que lee Días que lee periódico
60% de los decisores de compra en México leen el periódico
18
3
0
7
8
2
10
0
2
0
5
3
40
0
2
27
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
69
0
México DF Guadalajara MonterreyPromedio
3 días
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 464646
4
12
38
45
Metro
Hoy
El Nuevo Diario
La Prensa
55
48 48 47 47
54
61
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Unidad= Porcentaje; Base=213
M7. ¿Cuál periódico lee con mayor frecuencia? RU
Unidad= Porcentaje; Base= 213
M6. ¿Qué días de la semana lee usted los periódicos? RM
Únicamente el 41% de nivel socioeconómico bajo acostumbran leerlos y periódico Hoy es leídopor el 23%. El Nuevo Diario es leído por el 44% de clase media
Periódico que lee Días que lee periódico
68% de los decisores de compra en Nicaragua leen el periódico
Promedio3 días
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 474747
2
2
4
5
6
8
8
19
45
Ninguno
No sabe
Otro
Día a Día
El Panamá América
El Siglo
Mi Diario
Crítica
La Prensa
70
61 6357
6762
67
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Unidad= Porcentaje; Base=236
M7. ¿Cuál periódico lee con mayor frecuencia? RU
Unidad= Porcentaje; Base= 236
M6. ¿Qué días de la semana lee usted los periódicos? RM
El 77% de los decisores de compra de nivel socioeconómico alto leen La Prensa
Periódico que lee Días que lee periódico
76% de los decisores de compra en Panamá leen el periódico
Promedio5 días
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 484848
2
1
1
2
3
4
18
19
51
Otro
Ninguno
Diario Vanguardia
Diario La Nación
Diario Extra
Diario Cronica
Diario Ultima Hora
Diario Popular
Diario ABC Color
55
41 40 3843
47
69
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Unidad= Porcentaje; Base=213
M7. ¿Cuál periódico lee con mayor frecuencia? RU
Unidad= Porcentaje; Base= 213
M6. ¿Qué días de la semana lee usted los periódicos? RM
56% de los decisores de compra en Asunción leen con mayor frecuencia Diario ABC Color y31% en Ciudad del Este leen con mayor frecuencia Diario Popular
Periódico que lee Días que lee periódico
68% de los decisores de compra en Paraguay leen el periódico
Promedio3 días
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 494949
4
4
3
3
3
4
6
6
10
10
21
26
No sabe
Otro
Gestión
Satélite
La Industria
El popular
Correo
Perú 21
Ojo
La República
El Comercio
Trome
58
4952
48 50
56
74
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Unidad= Porcentaje; Base=343
M7. ¿Cuál periódico lee con mayor frecuencia? RU
Unidad= Porcentaje; Base= 343
M6. ¿Qué días de la semana lee usted los periódicos? RM
El popular es el segundo periódico frecuente de los decisores de compra de nivelsocioeconómico bajo. 66% de los hombres acostumbran leer el periódico los lunes.
Periódico que lee Días que lee periódico
82% de los decisores de compra en Perú leen el periódico
Promedio3 días
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 505050
6
4
6
9
12
20
43
No sabe
El Caribe
El Nacional
El Día
Hoy
Listín Diario
Diario Libre
78
67 6966
7066
57
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Unidad= Porcentaje; Base=230
M7. ¿Cuál periódico lee con mayor frecuencia? RU
Unidad= Porcentaje; Base= 230
M6. ¿Qué días de la semana lee usted los periódicos? RM
Los decisores de compra entre 46 y 65 años leen el periódico un promedio de 6 veces a lasemana
Periódico que lee Días que lee periódico
74% de los decisores en República Dominicana leen el periódico
Promedio5 días
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 515151
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
O1. ¿Ha utilizado internet en los últimos 30 días? RU
6 de cada 10 decisores de compra del hogar utilizan internet
Co
sta
Ric
a
75%
Méx
ico
71%
Pan
amá
70%P
erú
68%
Jam
aica
67%
Nic
arag
ua
65%
Par
agu
ay
65%
Bo
livia
63%
Do
min
ican
a
63%
Co
lom
bia
61%
Ho
nd
ura
s
53%
El S
alva
do
r
50%
Gu
ate
mal
a
45%
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 525252
Unidad=Porcentaje
Base= Colombia=252, Bolivia=195, Costa Rica=241, El Salvador=155, México=286, Nicaragua=202, Panamá=219, República Dominicana=196, Jamaica=201, Perú=283, Honduras=198, Paraguay=203, Guatemala=145
O9. ¿En cuáles de los siguientes sitios tiene usted cuenta?
El decisor de compra del hogar con acceso a internet tiene cuenta de Gmail o Hotmail/Outlook
12:20
Promociones
Hoy
M Marca M
Solo hoy- recibe 2x1 en la compra de …
X Marca XYZ
Acércate a Supermercados ABC y obtén…
A Supermercados ABC
Compra online y recibe el 10% en tu compra
Marca M
Promoción de la semana….
7368 68 67 67 66
59 5956 54 54
48 46
6053
71
5460
63
45
6256
65
5348
74
Colombia Bolivia Panamá Perú México Dominicana El Salvador Paraguay Nicaragua Costa Rica Guatemala Honduras Jamaica
Hotmail Gmail
Implicaciones:
El email marketing es una de las estrategias más utilizadas por las marcas, yasean de productos o servicios y es una de las herramientas más utilizadaspara la venta; pero con la cantidad de información que pueden recibir losdecisores de compra a través de este medio, es importante que losfabricantes y cadenas administren correctamente esta herramienta.
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 535353
Unidad=Porcentaje
Base= Colombia=252, Bolivia=195, Costa Rica=241, El Salvador=155, México=286, Nicaragua=202, Panamá=219, República Dominicana=196, Jamaica=201, Perú=283, Honduras=198, Paraguay=203, Guatemala=145
O9. ¿En cuáles de los siguientes sitios tiene usted cuenta?
Facebook, la red social más utilizada por los decisores de compra
12:20
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
z x c v b n m
?123 .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
88 88 85 85 85 84 81 81 81 80 79 78 78
Nicaragua Costa Rica Paraguay Dominicana Jamaica Bolivia Honduras Guatemala Colombia El Salvador Perú México Panamá
Implicaciones:
No basta solo con estar en la red social más grande del mundo; esimportante involucrar al decisor de compra con actualizaciones,consejos y promociones. Los fabricantes deben considerar invertirpara alcanzar mayores audiencias
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 545454
43 43 42 41 40 37 37 34 31 31 30 30 29
Jamaica México Panamá Dominicana Paraguay Colombia Costa Rica Perú Nicaragua Bolivia Honduras Guatemala El SalvadorUnidad=Porcentaje
Base= Colombia=252, Bolivia=195, Costa Rica=241, El Salvador=155, México=286, Nicaragua=202, Panamá=219, República Dominicana=196, Jamaica=201, Perú=283, Honduras=198, Paraguay=203, Guatemala=145
O9. ¿En cuáles de los siguientes sitios tiene usted cuenta?
3 de cada 10 decisores de compra con acceso a internet tiene cuenta en Youtube
Implicaciones:
Utilizada también por decisores de comprajóvenes, los fabricantes y cadenas pueden mostrarsus campañas de medios masivos en este medioutilizado por este target.
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 555555
Unidad=Porcentaje
Base= Colombia=252, Bolivia=195, Costa Rica=241, El Salvador=155, México=286, Nicaragua=202, Panamá=219, República Dominicana=196, Jamaica=201, Perú=283, Honduras=198, Paraguay=203, Guatemala=145
O9. ¿En cuáles de los siguientes sitios tiene usted cuenta?
La mitad de los decisores de compra en República Dominicana y Panamá tienen cuenta en Instagram
12:20
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
z x c v b n m
?123 .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
5548
35 35 3329 28 25 24 23 19 19 19
Dominicana Panamá Colombia Paraguay Jamaica México Honduras Costa Rica El Salvador Perú Bolivia Nicaragua Guatemala
Implicaciones:
Red social utilizada principalmente por los decisores de comprajóvenes; los fabricantes y las cadenas pueden utilizar esta red socialpara impulsar la creatividad de los compradores, expresar lapersonalidad de la marca y hacer campañas basadas en imágenes.
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 565656
Unidad=Porcentaje
Base= Colombia=252, Bolivia=195, Costa Rica=241, El Salvador=155, México=286, Nicaragua=202, Panamá=219, República Dominicana=196, Jamaica=201, Perú=283, Honduras=198, Paraguay=203, Guatemala=145
O9. ¿En cuáles de los siguientes sitios tiene usted cuenta?
3 de cada 10 decisores de compra tienen cuenta en twitter
12:20
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
z x c v b n m
?123 .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
4440 36 35 33 31 30 27 27
23 2319 19
Panamá Dominicana México Colombia Paraguay Honduras Perú Guatemala Jamaica Costa Rica El Salvador Bolivia Nicaragua
Implicaciones:
Twitter es una de las redes sociales utilizadas por loscompradores más jóvenes y los fabricantes y marcaspueden utilizarla al crear buzz, expresar la personalidad dela marca. Brindar acceso directo al shopper y consumidor,comunicación en tiempo real y construir marca en estesegmento.
INSERTAR LOGO DEL CLIENTE
Principales hallazgos
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 585858
A pesar del alto uso de
Internet, los canales de
comunicación offline
son los más utilizados
por los shoppers
La televisión es el
medio más utilizado por
los decisores de
compra, donde 9 de
cada 10 ven televisión
Aunque utilizada en
menor medida, la radio
es uno de los
principales medios
donde 7 de cada 10
shoppers la escuchan
A pesar que no es un
medio visto
diariamente; más del
60% de los shoppers
acostumbran hojear o
leer periódicos.
El internet y las redes
sociales son relevantes
en este segmento, ya
que 6 de cada 10
decisores de compra
del hogar utilizan
internet
Los medios en la vida de los shoppers de la región
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 595959
La televisión en la vida de los shoppers de la región
Más del 90% de los decisores de compra en Honduras,Costa Rica, Guatemala y El Salvador ven televisión
El tipo de programación que los shoppers ven conmayor frecuencia son las noticias
El canal número 1 en todos los países es nacional
De los canales de televisión por cable, DiscoveryChannel se encuentra dentro de los 10 favoritos entodos los países, excepto en Jamaica
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 606060
La radio en la vida de los shoppers de la región
Menos del 50% de los shoppers en México y Boliviaescuchan radio
La música cristiana se encuentra dentro de los Top 5géneros favoritos en Centroamérica y el Caribe
En todos los países se escuchan los géneros de Pop yRock, donde el Rock es uno de los géneros favoritos delos hombres
Aunque internacionalizados, los géneros típicos decada país (Ej: Vallenato-Colombia; Rancheras-México)se escuchan en menor medida en otros países
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 616161
El periódico en la vida de los shoppers de la región
Perú es el país donde más decisores de compraacostumbran leer periódicos
En promedio, los shoppers que leen periódicos en laregión, lo hacen 4 veces por semana
Panamá y Rep. Dominicana tienen mayor frecuencia delectura (5 días) versus Bolivia donde únicamente se leeperiódicos 2 días a la semana
Domingos y lunes son los principales días de la semanadonde los decisores de compra leen periódico en lamayoría de países
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 626262
El internet en la vida de los shoppers en la región
Los shoppers tienen al menos un correo, ya sea Hotmail o Gmail
Facebook es la red social más utilizada por los decisores de compra del hogar en la región
Instagram es utilizada especialmente por los decisores de compra más jóvenes
Al igual que Instagram, Twitter es una red utilizada principalmente por shoppers jóvenes
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 636363
Ficha técnica
México
El Salvador
Guatemala
Costa Rica
Nicaragua
HondurasRepública Dominicana
Jamaica
Colombia
Perú
Bolivia
Panama
Paraguay
n=405
n=309
n=416
n=417
n=309
n=311
n=311
n=320n=308
n=319n=313
n=371
n=300
Universo
Hombres y Mujeres mayores de 18 años de todos los niveles
socioeconómicos decisores de la compra de alimentos y productos
del hogar
Recolección de la información
Telefónico
Distribución de la muestra
Proporcional a la población por Nivel socioeconómico
Fecha de campo
Sep-Oct-Nov 2015
Totaln=4,409
INSERTAR LOGO DEL CLIENTE
Acerca de Dichter & Neira
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 656565
Dichter & Neira en cifras
+1500Personal recurrente
+500,000Encuestas por año
12Oficinas Full Service
+350
Clientes activos
+1750Estudios por año
1986
Fundación
+700,000Auditorías en PDV
PDV Scan Data
+800
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 666666
Precisión
Accesibilidad
Impacto Analítico
Recolección 100% en Smart Phones
Cuestionarios electrónicos
Automatización de controles de calidad
Información en Real Time
Insights en dashboards interactivos
Accionabilidad inmediata a través de dispositivos móviles
Equipo regional y local de expertos
Flexibilidad y adaptabilidad del portafolio de soluciones
Integración de conocimiento del consumidor y retail
Agencia tecnológicamente más evolucionada de LATAM
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 676767
Capacidad de conducir investigaciones a nivel global a través de agencias
afiliadas a WIN.
Acceso a Business Solutions de categoría mundial.
Aplicación estricta del código internacional de ética ICC.
Segunda empresa en el Continente Americano galardonada con el premio
mundial John & Mary Goodyear.
Capacitación continua en temáticas mercadológicas.
Actualización constante en las ultimas tendencias en el Marketing Mundial.
Nuestras asociaciones internacionales
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 686868
CUSTOMER RETAIL
Market Insight
Product Insight
Brand & Ad Insight
Customer Satisfaction
Retail Insight
Shopper Insight
Scan Data
Nuestras áreas de especialidad
“Nuestro portafolio de soluciones integra el pensamiento del consumidor
con su consecuente proceso de compra en el comercio detallista”
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 696969
Nuestras soluciones de negocio
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 707070
Dichter & Neira
Somos la agencia tecnológicamente más evolucionada de Latinoamérica
en proveer soluciones de negocio accionables por más de 25 años.
Inspiran nuestro desarrollo, pensamiento y visión tres búsquedas
centrales de la industria a la que servimos: Precisión en la información,
Oportunidad en la entrega y Profundidad e impacto analítico.
30 años de experiencia
Cobertura Latinoamericana
Personal +1500
Especialización Retail y Consumidor
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 717171
NicaraguaBanpro Altamira, 1 Cuadra Sur,½ Cuadra Oeste. Casa No. 111, Altamira
Managua
Costa RicaDel Mall San Pedro, 200 mts norte,Edificio Lachner, Piso 3San José
www.dichter-neira.com
El SalvadorAlameda Dr. Manuel E. Araujo, Colonia Escalón, Edificio PALIC, Piso 4San Salvador
PanamáAvenida, Ricardo J. AlfaroThe Century Tower, Piso 21Ciudad de Panamá
GuatemalaEdif. Europlaza World Business Center,Torre 1, Piso 18Ciudad de Guatemala
HondurasCol. Palmira, frente al Hotel Honduras Maya, Edificio Palmira, Piso 2 Tegucigalpa
República DominicanaAve. Paseo de los locutores Nº6, ensanche Piantini. Edif. Ginza, Piso 4Santo Domingo
JamaicaUnit 61, Winchester Business Centre. 15 Hope Road. Kingston 10 Kingston
ColombiaCalle 76 No. 11 - 17 Torre Nogales, Piso 8Bogotá
MéxicoAv. Ejército Nacional No.598, Piso 6 y 7Col. Polanco,México D.F.
PerúAv. Alfredo Benavides N°. 768Piso. 11 Of. 1102Lima
BoliviaAv. Cristóbal de Mendoza esquina libertad.Edificio Castelo Branco, Piso 7 – GSanta Cruz de la Sierra
Transforming research for smarter decisions
NORTEAMÉRICA
CENTROAMÉRICA
CARIBE
SURAMÉRICA
México
Perú
Bolivia
Colombia
República Dominicana
Jamaica
PanamáCosta Rica
NicaraguaEl Salvador
HondurasGuatemala