Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PUBLIC EXPOSE 2020
PT HK METALS UTAMA Tbk
Kinerja Keuangan
Sekilas Perseroan
Strategi Bisnis
Ikhtisar Bisnis
Agenda
SEKILAS PERSEROAN
Struktur Kepemilikan Perseroan
Ngasidjo
Achmad
PT HYAMN
Sukses AbadiMasyarakat
PT Rasa Langgeng
Wira
(“RLW”)
PT Karya Bumimas
Persada
(“KBP”)
PT Metalutama
Perkasa Jaya
(“MPJ”)
PT Dantool Karya
Teknik Utama
(“DKTU”)
PT Handal
Aluminium Sukses
(“HAS”)
PT Hakaru
Metalindo Perkasa
(“HMP”)
60.37%
3.10% 36.52%
PT. HK Metals Utama Tbk.
4
Manajemen Perseroan
Dewan Komisaris
Board of Director
Muhamad Kuncoro
Komisaris Utama
Komisaris Independen
Ngasidjo Achmad
Direktur Utama
Yudhi Sudarmanto
Direktur
Pratama Girindra W
Direktur
Andriani
Komisaris
Fautry Hasfiandy
Direktur
• Perseroan PT HK Metals Utama berdiri
pada tanggal 13 November 2010 yang
bergerak di bidang perdagangan
Lembar baja ringan Galvalume
• Pendirian anak usaha di bidang
perdagangan peralatan teknik brand
Makita dengan nama PT Dantool
Karya Teknik Utama
• Perseroan berkembang dan
mendirikan anak usaha PT
Karya Bumimas Persada di
bidang produksi sanitary product
• Perseroan juga mendirikan anak
usaha PT Metalutama Perkasa
Jaya yang bergerak di bidang
perdagangan stainless steel
2010
2012
Dengan terus berkembangnya
jaringan usaha, Perseroan
kembali mendirikan anak usaha
PT Rasa Langgeng Wira yang
bergerak di bidang produksi pipa
PVC
2013
2007
Perusahaan Distributor
perdagangan aluminium
pertama didirikan dengan
nama PT Hakaru Metalindo
Perkasa yang sebelumnya
bernama PD Hyamn Karya
Utama, berupa toko
tradisional penjualan produk
aluminium sejak 1995
Untuk menjawab tantangan pasar
terutama di bidang aluminium ekstrusi,
Perseroan mengembangkan diri untuk
membangun pabrik aluminium ekstrusi
dengan nama PT Handal Aluminium
Sukses
2017
2018
• Ekspor perdana produk aluminium
HAS ke Belanda sejak bulan April 2018,
dan bulan September 2018 ke Amerika
Serikat bekerjasama dengan eksportir
PT Interbrucke Perkasa.
• Pada Oktober 2018, PT HK Metals
Utama Tbk mencatatkan sahamnya
pada PT Bursa Efek Indonesia.
2019
Ekspor perdana produk
aluminium HAS ke Australia.
6
Jejak Langkah Perseroan
7
Distribusi dan Produk Perseroan
Area Distribusi
Produk Utama - Manufaktur
Aluminum Extrusion
Baja Ringan
Stainless Steel
Produk Utama - Trading
Galvalum / Coil
Alat Perkakas
Aluminum ExtrusionPipa PVC
Sanitari
Belanda
Amerika Serikat
IndonesiaJawa Barat
Jakarta
Bogor
Tangerang
Bekasi
Serang
Sukabumi
Bandung
Tasikmalaya
Garut
Sulawesi
Manado
Makassar
Kendari
Palu
Gorontalo
SumatraMedan
Padang
Palembang
Kota Baru
Bangka
Jambi
Bengkulu
Pekanbaru
Pangkal Pinang
Lampung
KalimantanPontianak
Palangkaraya
Banjarmasin
Balikpapan
Samarinda
Jawa Timur & Bali
Surabaya
Kediri
Malang
Banyuwangi
Jember
Denpasar
Jawa Tengah
Semarang
Yogyakarta
Solo
Purwokerto
TegalAustralia
IKHTISAR BISNIS
HAS KBPRLW MPJHMP DKTU
Kegiatan Usaha Perseroan
Perseroan menjalankan usaha perdagangan bahan baku lembar Baja Ringan Galvalum (coil) yang berasal dari Vietnam dan Tiongkok sebagai
produsen penghasil Galvalum terbesar di dunia
Anak Usaha Perseroan
Pabrik Alumunium
Ekstrusi
• Pabrik aluminium
dengan kapasitas 500
Ton per bulan
• Pembuatan billet
aluminium
• Pembuatan profile
aluminium ekstrusi,
proses anodizing dan
powder coating
Distributor Aluminium
• Mendistribusikan
produk aluminium
merk ternama
seperti Alexindo dan
YKK di seluruh
Indonesia
• Bekerjasama dengan
lebih dari 10.000
agen seluruh
Indonesia
• Memiliki lebih dari 50
armada pengiriman
Distributor Alat Kerja
• Mendistribusikan
produk alat
pertukangan
MAKITA
• Merupakan
distributor kedua
terbesar di
Indonesia
• Memiliki jaringan
distribusi melalui
lebih dari 50 agen
seluruh Indonesia
Pabrik Sanitary
• Pabrik pembuatan
produk sanitary
• Kapasitas 1800 unit
per hari
• Jaringan distribusi
ke seluruh
Indonesia dan
bekerjasama
dengan lebih dari
25 agen
Pabrik Pipa PVC
• Memproduksi pipa
PVC dengan
beragam ukuran
diameter dan
ketebalan
• Beroperasi dengan
kapasitas 6 mesin
ekstrusi pipa
• Dengan mengusung
nama brand
“Victory”, memiki
jalur pendistribusian
lebih dari 30 agen di
seluruh Indonesia
Pabrik Stainless Steel
• Memproduksi pipa
stainless steel, besi
hollow dan aksesoris
stainless steel
• Beroperasi dengan
kapasitas 10 mesin
produksi
• Bekerjasama
dengan beberapa
agen di Jabodetabek
untuk
pendistribusian
produk stainless
steel
9
Segmen Usaha Perseroan
Segmen Bisnis Aluminium
Rantai Produksi Aluminium
Pertambangan
BauksitProduksi Alumina Smelting Fabrikasi Manufaktur End User
Rantai Produksi Aluminium
• Ilustrasi di atas adalah ilustrasi proses produksi Aluminium secara umum, dari pertambangan Bauksit hingga menjadi berbagai varian produk Aluminium.
• HKMU memiliki fokus bisnis pada segmen midstream dan downstream dari Aluminium, dimana Perseroan fokus pada kegiatan Fabrikasi dan Manufaktur, dimana
dalam proses ini memiliki struktur margin yang, sehingga mampu meningkatkan profitabilitas Perseroan.
Potensi Pasar Aluminium
Konsumsi Aluminium Global 2016 – 2023 (Juta Ton)
919 996
1,092 1,196
1,299 1,403
1,515 1,636
1,767 1,908
2,048
907 949 992 1,038 1,086 1,136 1,188 1,243 1,300 1,360 1,417
247 241 248 262 300
500 500 500 750
1,000 1,000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Demand (Optimistic) Demand (Pessimistic) Supply From Inalum
• Inalum membukukan produksi sebanyak 250 ribu ton
pada 2018, dimana kebutuhan dalam negeri mencapai
800 ribu ton. Hal ini mengindikasikan Inalum hanya
mampu memenuhi 31% dari total permintaan pasar
domestik. Pada 2025, kebutuhan domestic diperkirakan
mencapai 1,36 - 1,9 juta ton terlihat pada grafik di
samping, dimana kapasitas Inalum ditargetkan mencapai
1 juta ton pada 2025 dimana Inalum mampu memenuhi
52,4% - 73,5% dari kebutuhan pasar domestik.
• Perlu diketahui bahwa Perseroan mendapatkan benefit
dari peningkatan produksi Inalum yang diharapkan dapat
menurunkan biaya bahan baku, selain itu kapasitas
produksi yang lebih tinggi dari Inalum akan memberikan
ruang untuk ekspansi Perseroan.
Proyeksi Supply-Demand Aluminium di Indonesia 2016 – 2026 (Ribu Ton)
Sumber: Laporan Tahunan Inalum
58.0 59.2 60.1 60.062.5
65.267.9
70.8
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
• Permintaan aluminium diproyeksikan akan terus
meningkat, yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi di
kawasan Asia.
• Permintaan atas aluminium akan didukung oleh
peningkatan aplikasi di sektor transportasi, seiring
dengan komitmen global dan para pelaku industri
transportasi, untuk meningkatkan produksi NEV (New
Energy Vehicle) yang digunakan sebagai Kendaraan
Listrik.
Sumber: Statista, 2020
Otomotif
Mobil
Rangka Mobil
Transportasi Umum
Bus
Kereta
Truk/Trailer
Bodi Truk
Rangka Truk
High Rise Building
Façade
Unitized
Dinding Tirai
Residensial
Pintu
Jendela
Panel
Bingkai Jendela
Tangga
Bangunan dan
KonstruksiListrik MesinTransportasi Barang Konsumsi
Kontribusi Pasar
65%
Kontribusi Pasar
13%
Casis Listrik
Rack
Perumahan
Komputer
Bar dan connector
Conduit
Heat sink
Gadget
Laptop
Ponsel
Kontribusi Pasar
12%
Blok Mesin
Brush Drive
Bristel
Conveyor
Rangka Conveyor
Desk
Light Beam
Bars
Kontribusi Pasar
7%
Media Penyimpanan
Kaleng
Toples
Termos
Lithium ion Battery
Baterai
Pharmaceutical
packaging
Blister
Kontribusi Pasar
3%
Fokus Perseroan
Potensi Pasar Aluminium Ekstrusi
KINERJA KEUANGAN
Kinerja Perseroan – YTD June 2020
Pertumbuhan Pendapatan Usaha Perseroan
349
184 232
99
349
226
445
252
Aluminium Trading AluminiumManufacturing
Other Trading Other Manufacturing
2018 2019
Kontribusi Pendapatan Usaha YTD Juni 2020 • Perseroan memulai tahun dengan fokus pada bisnis aluminium. Perseroan
berhasil meningkatkan pendapatan segmen manufaktur aluminium sebesar
1,1% secara YoY dari Rp 121 Miliar pada 2Q 2019 menjadi Rp 123 miliar
pada 2Q 2020, terutama didorong oleh peningkatan kapasitas produksi di
fasilitas produksi dan dukungan dari pasar ritel aluminium.
• Segmen bisnis Perseroan dalam bisnis perdagangan Hot Rod Coil (HRC)
adalah penyebab utama turunnya kinerja grup pada 2Q 2020 disebabkan
kuota impor yang lebih ketat. Hal ini mendukung strategi Perseroan untuk
lebih fokus pada produk aluminium yang diproduksi sendiri dan bisnis
distribusi aluminium.
• Fase awal wabah COVID-19 di Indonesia dan hari raya Idul Fitri di bulan Mei
juga berdampak pada bisnis, di mana permintaan bahan bangunan mulai
menurun.
157
121
224
63
123 123 98
118
Aluminium Trading AluminiumManufacturing
Other Trading Other Manufacturing
Jun-19 Jun-20
Dalam Miliar Rupiah
31.1%
53.3%
15.6%
Galvalum
Aluminium
Lainnya
Kinerja Keuangan Perseroan
Pendapatan Usaha Laba Kotor
EBITDA Laba Bersih
Dalam Jutaan Rupiah Dalam Jutaan Rupiah
Dalam Jutaan Rupiah Dalam Jutaan Rupiah
107,410
193,686
234,533
114,510
52,888
2017 2018 2019 Jun-19 Jun-20
96,146
172,514
218,182
109,582
36,062
2017 2018 2019 Jun-19 Jun-20
497,504
864,983
1,271,856
565,495 461,416
2017 2018 2019 Jun-19 Jun-20
30,105
69,193
89,226
49,004
(24,007)
2017 2018 2019 Jun-19 Jun-20
Kinerja Keuangan Perseroan
Total Aset Total Liabilitas
Total Ekuitas Interest Bearing Debt
Dalam Jutaan Rupiah Dalam Jutaan Rupiah
Dalam Jutaan Rupiah Dalam Jutaan Rupiah
651,799 727,812
873,681 866,929
2017 2018 2019 Jun-20
742,519
911,508
1,149,645 1,056,780
2017 2018 2019 Jun-20
1,049,682
1,533,320
1,867,674 1,750,692
2017 2018 2019 Jun-20
307,163
621,812
718,029 693,912
2017 2018 2019 Jun-20
Kinerja Keuangan Perseroan
ROA dan ROE Marjin Laba
Rasio DER dan DSCR Debt to EBITDA
Rasio Lancar
Cash Cycle
2.9%
4.5% 4.8%
9.8%11.1%
12.4%
2017 2018 2019
ROA ROE
2.1
1.2 1.2
1.5
1.9 2.1
2017 2018 2019
DER DSCR
6.8
4.2 4.0
2017 2018 2019
21.6% 22.4%
18.4%20.3%
11.5%
6.1%8.0% 7.0%
8.7%
-5.20%
2017 2018 2019 Jun-19 Jun-20
GPM NIM
1.6
2.0
1.8 1.8
2017 2018 2019 Jun-20
238
278254
387
2017 2018 2019 Jun-20
STRATEGI BISNIS
Pilar Strategi Bisnis
1 2 3
Memperkuat Lini Bisnis
Aluminium Perseroan
Fokus pada Segmen
Usaha Manufaktur
Peralihan Produk ke
Produk Value Added
untuk Peningkatan
Margin
Strategi Bisnis
Pabrik Aluminium Ekstrusi Distributor Fabrikasi Aluminium Fascade Solution Centre
Kategori Bisnis Aluminium
ManufakturPenjualan & Distribusi
Pasar Lokal & Ekspor
esain, Fabrikasi, Produksi,
Penjualan
Desain, Digitalisasi,
Below The Line, IOT
Mempertahankan dan Mengoptimalkan New Value Creation
Existing Business Future BusinessBisnis Perseroan
Portofolio Perseroan
Kompetensi Perseroan
Visualisasi
Moving Forward
Aplikator Lokal, Stockist, RetailerPemilik Proyek, Konsultan Proyek, Arsitek, Kontraktor
Utama, Sub Kontraktor, Eksportir, Pelaku IndustriSegmentasi Pasar