Upload
phunganh
View
292
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
23 Desember 2016
PT Toba Pulp Lestari TbkPaparan Publik
11
23 Desember 2016
Ruang Eucalyptus – Gedung UniplazaJl. Letnan Jenderal Haryono MT. Nomor A-1
MEDAN - 20231
DisclaimerDisclaimer
Informasi yang disajikan di dalampresentasi ini merupakan informasi yangbelum sepenuhnya diverifikasi secara independen. Kondisi atau gambarantertentu yang mungkin menimbulkan ketidakpastian terhadap pelaksanaan ataupenerapan informasi atau pendapat yang terkandung di dalamnya harus ditinjauberdasarkan asas keadilan, kejujuran, dan kepatutan sebagaimana layaknya. PTToba Pulp Lestari Tbk (“Perusahaan”) termasuk afiliasi-afiliasi, perwakilan-perwakilannya tidak bertanggung jawab (dalamhal kelalaian atau hal lainnya)terkait kerugian yang disebabkan,baik langsung maupun tidak langsung
22
terkait kerugian yang disebabkan,baik langsung maupun tidak langsungsehubungan dengan penggunaan informasi dan segala materi yang berkaitanatau terkandung di dalamnya.
Informasi yang disampaikan ini tidak merupakan bentuk kebijakan atau bagiandaripada suatu bentuk penawaran atau undangan untuk mengadakan pembeliansaham(sero) pada Perusahaan, dan tidak disarankan untuk menjadikan bagiandari informasi sebagai dasar komitmen oleh pihak manapun dalam bentukapapun.
PT Toba Pulp Lestari Tbk adalah salah satu perusahaan terkemuka penghasilpulpberkualitas tinggi yang diproduksi melalui penerapanISO 9001:2008 Sistem ManajemenMutu (2005) danISO 14001:2004 Sistem Manajemen Lingkungan (2004)dari kayu hasilperkebunan HTI yang dikelola secara berkesinambungan.Daerah operasional perkebunan HTI Perusahaan tersebar di 12 kabupaten/kota, dikelolasecara berkesinambungan dan ramah lingkungan melalui penerapan standarISO 14001:2004Sistem Manajemen Lingkungan (2004) yang terbukti membantu dalam menjagakesinambungan alam demi masa depan.Perusahaan sampai saat ini terus menerus memenuhi semua standar dan peraturan secaraketat untuk operasional pabrik dan perkebunan HTI, terbukti dengan Perusahaan berhasilmemperoleh Sertifikat ISO 14001:2004 Sistem Manajemen Lingkungan untukoperasional pabrik dan HTI(2004), Sertifikat ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu(2005), Bendera Emas SMK3 (2007), Sertifikat OSHAS 18001:2007 (2011), Sertifikat
33
(2005), Bendera Emas SMK3 (2007), Sertifikat OSHAS 18001:2007 (2011), SertifikatVerifikasi Legalitas Kayu (SVLK) (2013), Sertifikat PHPL (2013), Proper danPenghargaan Industri Hijau Level 5.Untuk tahun 2016, Perusahaan juga telah melakukan Re-sertifikasi terhadapSertifikat ISO14001:2004 Sistem Manajemen Lingkungan (Mill)dengan hasil “No Major & MinorCAR”, Sertifikat ISO 14001:2004 Sistem Manajemen Lingkungan (Fiber)dengan hasil“No Major & 2 Minor CAR ” dan SVLK dengan hasil “Comply”, Surveillance AuditterhadapSertifikat ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutudengan hasil “No Major &Minor CAR ” dan Sertifikat PHPL dengan hasil “Baik, dengan tingkat Keterpeliharaansebesar 98,48%”, serta Audit Re-sertifikasi terhadapSertifikat SMK3 dengan hasil“Memuaskan, dengan tingkat ketercapaian 91%” dan Sertifikat OHSAS 18001:2007dengan hasil “No Major & 2 Minor CAR ”. Selain itu, Perusahaan juga memperolehPenghargaan Poster Award atas Wood Properties Eucalyptus species dari Japan WoodResearch Society di Nagoya University.
Daftar IsiDaftar Isi
Slide
I. Kinerja Perusahaan Triwulan III 5
Keuangan 61. Laporan Laba Rugi Komprehensif 7 2. Laporan Posisi Keuangan 83. Laporan Arus Kas 94. Kecenderungan Keuangan - USD (Ribuan)105. Kecenderungan Keuangan - USD/Ton 116. Perbandingan Kinerja 12
Slide
Pencapaian Perusahaan 201. ISO 14001:2004 212. ISO 14001:2004 223. SVLK 234. ISO 9001:2008 245. SMK3 256. PHPL 267. OHSAS 18001:2007 27
44
6. Perbandingan Kinerja 127. Grafik Perbandingan Kinerja 138. Analisis Kinerja 14
Penjualan 151. Volume Penjualan (ton) 162. Penjualan Ekspor berdasarkan Wilayah 17
Produksi 181. Volume Produksi (ton) 19
7. OHSAS 18001:2007 278. Poster Award 28
II. CD/CSR 291. Data CSR 1 % Penjualan Bersih 302. CD/CSR PT Toba Pulp Lestari Tbk 313. Dokumentasi Pelaksanaan Dana
CD/CSR PT Toba Pulp Lestari Tbk 33
KINERJA PERUSAHAAN
55
TRIWULAN III
KEUANGAN
66
Keuangan – Laporan Laba Rugi Komprehensif
2015* 9M2015** 9M2016** ∆%
Penjualan Bersih 96,421 77,184 73,849 -4.3%98,182 Beban Pokok Penjualan 85,596 68,985 73,506 6.6%
Laba kotor 10,825 8,199 343 -95.8%
Beban UsahaBeban Penjualan 2,358 1,869 1,865 -0.2%Beban Umum & Administrasi 7,814 6,344 6,648 4.8% Jumlah Beban Usaha 10,172 8,213 8,513 3.7%Laba (rugi) usaha 653 (14) (8,170) -58257.1%Margin usaha 0.7% 0.0% -11.1%
Pendapatan (Beban) Lain-lainPendapatan bunga 27 21 22 4.8%Penghapusan tanaman belum menghasilkan (2,607) - - - Beban bunga dan beban pendanaan lainnya (4,764) (3,538) (3,812) 7.7%Kerugian penghapusan aset tetap (6) (1) - -100.0%
Ribuan USD
77
Kerugian penghapusan aset tetap (6) (1) - -100.0%Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih 216 2,321 (1,402) -160.4%Pendapatan lain-lain - bersih 3,561 2,844 3,200 12.5% Jumlah Pendapatan (beban) lain-lain - bersih (3,573) 1,647 (1,992) -220.9%
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan (2,920) 1,633 (10,162) -722.3%Pajak penghasilan
Kini (833) (950) - -100.0%Manfaat (beban) pajak - bersihTangguhan 1,001 628 51,166 8047.5%Manfaat (beban) pajak - bersihRevaluasi aset tetap - - (5,826) 100.0%
Laba (rugi) bersih (2,752) 1,311 35,178 2583.3%Pendapatan Komprehensif lainKeuntungan (kerugian) belum direalisasi atasaset keuangan tersedia untuk dijual (3) (6) 2 133.3%
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas imbalan purna karya 402 (30) - -100.0%
Jumlah laba (rugi) komprehensif (2,353) 1,275 35,180 2659.2%Margin Bersih -2.4% 1.7% 47.6%
E B I T D A 25,629 18,750 12,774 E B I T D A Margin 26.6% 24.3% 17.3%
Catatan : *Audited, **Unaudited
Keuangan – Laporan Posisi Keuangan2015* 9M2015** 9M2016** ∆%
Aset
Jumlah Aset Lancar 59,759 50,344 37,857 -24.8%
Kas dan setara kas 5,927 5,440 1,293 -76.2%
Investasi jangka pendek 35 32 37 15.6%
Piutang usaha - - - -
Piutang lain-lain 747 446 472 5.8%
Persediaan 34,408 31,700 22,700 -28.4%
Pajak dibayar dimuka 16,996 10,311 10,467 1.5%
Uang muka 1,457 1,807 2,132 18.0%
Biaya dibayar dimuka 189 608 756 24.3%
Jumlah Aset Tidak Lancar 274,145 274,104 287,779 5.0%
Aset pajak tangguhan - - 19,508 100.0%
Aset tetap-bersih 188,457 186,398 181,144 -2.8%
Sumber daya kehutanan - bersih 78,546 80,183 80,534 0.4%
Aset tidak lancar lainnya 7,142 7,523 6,593 -12.4%
Ribuan USD
88
Aset tidak lancar lainnya 7,142 7,523 6,593 -12.4%
Jumlah Aset 333,904 324,448 325,636 0.4%
Liabilitas dan Ekuitas
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 58,499 45,537 50,508 10.9%
Utang usaha 12,865 13,496 10,183 -24.5%
Pinjaman jangka pendek - - - -
Pendapatan diterima di muka 33,521 19,317 27,411 41.9%
Utang lain-lain 6,376 6,143 6,845 11.4%
Biaya yang masih harus dibayar 5,344 5,998 5,878 -2.0%
Utang pajak 393 583 191 -67.2%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 150,264 150,151 114,807 -23.5%
Utang pihak berelasi 12,593 12,129 12,993 7.1%
Pinjaman jangka panjang 101,555 101,555 96,655 -4.8%
Liabilitas imbalan purna karya 4,458 4,439 5,159 16.2%
Liabilitas pajak tangguhan 31,658 32,028 - -100.0%
Ekuitas 125,141 128,760 160,321 24.5%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 333,904 324,448 325,636 0.4%
Catatan : *Audited, **Unaudited
Keuangan – Laporan Arus Kas
2015* 9M2015** 9M2016** ∆%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIPenerimaan kas dari pelanggan 106,451 73,070 67,739 -7.3%Pembayaran kas kepada pemasok dan pelanggan (73,911) (56,498) (50,460) -10.7%
Kas yang dihasilkan dari operasi 32,540 16,572 17,279 4.3%Penerimaan bunga 26 20 22 10.0%Pembayaran pajak penghasilan (1,337) (1,114) (492) -55.8%Pembayaran pajak atas revaluasi aset tetap (5,826) - - -
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi 25,403 15,478 16,809 8.6%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASIPenurunan aset tidak lancar lainnya 650 269 549 104.1%
Ribuan USD
99
Penurunan aset tidak lancar lainnya 650 269 549 104.1%Pembelian aset tetap (10,317) (4,632) (3,508) -24.3%Penambahan sumber daya kehutanan (15,880) (11,746) (13,584) 15.6%
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi (25,547) (16,109) (16,543) 2.7%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAANPembayaran pinjaman jangka panjang pihak berelasi - - (4,900) 100.0%
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan - - (4,900) 100.0%
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas (144) (631) (4,634) -634.4%Kas dan setara kas awal tahun 6,071 6,071 5,927 -2.4%
Kas dan setara kas akhir tahun 5,927 5,440 1,293 -76.2%Catatan : *Audited, **Unaudited
Kecenderungan Keuangan – USD(‘000)
14,469
24,279 25,629
18,750
12,774
2,000
6,000
10,000
14,000
18,000
22,000
26,000
30,000
2013 2014 2015 9M 2015 9M 2016
Ebitda(Ribuan USD)
91,552
109,193
96,421
77,184 73,849
10,000
30,000
50,000
70,000
90,000
110,000
130,000
2013 2014 2015 9M 2015 9M 2016
Penjualan(Ribuan USD)
1010
(6,303)
5,749
653
(14)
(8,170)(10,000)
(8,000)
(6,000)
(4,000)
(2,000)
-
2,000
4,000
6,000
8,000
2013 2014 2015 9M 2015 9M 2016
Laba(rugi) Usaha(Ribuan USD)
3,780 1,456
(2,752)
1,311
35,178
(10,000)
(5,000)
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
2013 2014 2015 9M 2015 9M 2016
Laba (rugi) Bersih(Ribuan USD)
Kecenderungan Keuangan – USD/ton
85
123
155
142
90
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2013 2014 2015 9M 2015 9M 2016
Ebitda(Per Ton USD)
537 555
584 583
523
100
200
300
400
500
600
700
2013 2014 2015 9M 2015 9M 2016
Penjualan(Per Ton USD)
1111
(37)
29
4 (0)
(58)(60)
(50)
(40)
(30)
(20)
(10)
-
10
20
30
40
2013 2014 2015 9M 2015 9M 2016
Laba (rugi) Usaha(Per Ton USD)
22 7
(17)
10
249
(50)
-
50
100
150
200
250
300
2013 2014 2015 9M 2015 9M 2016
Laba (rugi) Bersih(Per Ton USD)
Keuangan – Perbandingan Kinerja
1212
Keuangan – Perbandingan Kinerja (Grafik)
64.2%
100.3% 102.2%
110.6%
75.0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
2013 2014 2015 9M 2015 9M 2016
Rasio Lancar(Persentase)
46.9%
54.0%
46.2%
39.4%
44.7%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2013 2014 2015 9M 2015 9M 2016
Rasio Penjualan Bersih/ Hutang(Persentase)
1313
5.8%
16.2%
11.2%
10.6%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
2013 2014 2015 9M 2015 9M 2016
Margin Kotor(Persentase)
0.5%
-6.9%
5.3%
0.7% 0.0%
-11.1%
-14%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
2013 2014 2015 9M 2015 9M 2016
Margin Usaha(Persentase)
Keuangan – Analisis Kinerja
1414
PENJUALAN
1515
Volume Penjualan (Ton)
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
TO
N
Volume Penjualan
1616
2013 2014 2015 9M 2015 9M 2016
Pulp 170,362 196,798 165,057 132,364 141,232
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
Penjualan Ekspor Berdasarkan Wilayah
1717
PRODUKSI
1818
Volume Produksi (Ton)
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
TO
N
Volume Produksi
1919
2013 2014 2015 9M 2015 9M 2016
Pulp 182,437 187,609 171,270 131,252 128,029
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
PENCAPAIAN PERUSAHAAN
2020
PENCAPAIAN PERUSAHAAN
Re-sertifikasi terhadap Sertifikat ISO 14001:2004 Sistem Manajemen Lingkungan untuk aktivitas Manufacture of Bleached Kraft Pulp yang kembali
2121
Kraft Pulp yang kembali diperoleh pada tanggal 11 Juni 2016 dengan Hasil: “No Major & Minor CAR and 15 Observations for Improvement”.
Re-sertifikasi terhadap Sertifikat ISO 14001:2004 Sistem Manajemen Lingkungan untuk aktivitas Forest Plantation for Pulpwood Production yang
2222
Pulpwood Production yang kembali diperoleh pada tanggal 24 Juni 2016 dengan Hasil:“No Major & 2 Minor CAR and 14 Observations for Improvement”.
Re-sertifikasi terhadap Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dengan Hasil:
2323
dengan Hasil: “Comply” yang kembali diperoleh pada tanggal 30 Juni 2016.
2424
Surveillance Audit terhadap Sertifikat ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu untuk Produk Manufacture of Speciality Kraft and Bleached Market Pulp pada tanggal 06 - 09 September 2016 dengan Hasil:“No Major & Minor CAR and 11 Observations for Improv ement”.
Audit Re-sertifikasi terhadap Sertifikat Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Bendera Emas pada tanggal 21-23
2525
Emas pada tanggal 21-23 September 2016, dengan Hasil: “Memuaskan, dengan tingkat pencapaian 91%”.
2626
Surveillance Audit terhadap Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada tanggal 10-19 Oktober 2016 dengan Hasil: “Baik, dengan Tingkat Keterpeliharaan sebesar 98,48% ”.
Audit Re-sertifikasi terhadap Sertifikat OHSAS 18001:2007 untuk Plantation Forestry for Pulpwood Production pada tanggal 28 November - 02
2727
tanggal 28 November - 02 Desember 2016 dengan Hasil:“No Major & 2 Minor CAR and 19 Observations for Improvement”.
2828
Penghargaan Poster Award atas Wood Properties Eucalyptusspecies planted for Pulpwood Production dari Japan WoodResearch Society di Nagoya University.
CD/CSR
2929
CD/CSR
Perusahaan telah menyalurkan Dana CD 1% sejak tahun 2003 dan secara berkesinambungan tetap melaksanakannya hingga saat ini. (Berikut data penyaluran Dana CD 1% dari tahun 2010 – 2015)
Data Pengembangan Komunitas (CD) 1% Penjualan Bersih
Tobasa 5,046,742,917 4,609,150,471 5,693,692,298 6,188,439,620 7,540,477,410 7,381,397,974 36,459,900,690
Humbahas 873,354,604 880,230,880 814,825,963 906,179,402 1,197,634,660 1,185,420,687 5,857,646,196
Tapanuli Utara 580,154,427 477,512,215 524,275,637 622,699,432 738,907,054 716,713,691 3,660,262,456
Simalungun 649,491,707 529,669,112 594,577,887 691,029,189 1,060,123,770 1,033,169,606 4,558,061,271
Samosir 424,476,214 538,535,384 841,127,226 871,766,096 906,407,369 899,543,495 4,481,855,784
Kabupaten Estimasi 2015 (IDR)2010 (IDR) 2011 (IDR) 2012 (IDR) 2013 (IDR) 2014 (IDR) Jumlah
3030
Dairi 264,608,640 270,835,575 400,483,214 327,339,877 383,598,435 402,061,811 2,048,927,552
Tapanuli Selatan 252,132,009 238,609,498 450,024,332 277,494,875 338,577,063 333,818,061 1,890,655,838
Pakpak barat 247,835,338 230,745,285 278,615,881 354,162,301 371,095,127 367,756,213 1,850,210,145
Paluta 245,956,327 229,276,207 263,084,737 273,436,797 333,839,215 328,560,555 1,674,153,838
Asahan - - 254,840,202 296,369,097 332,819,022 327,428,465 1,211,456,786
TOTAL 8,584,752,183 8,004,564,627 10,115,547,377 10,808,916,686 13,203,479,125 12,975,870,558 63,693,130,556
Keterangan:Hijau = Sudah direalisasikanPink = Sedang Direalisasikan oleh PerusahaanKuning = Belum DirealisasikanBiru = Estimasi yang masih akan dibahas
bersama Tim Independen
Total Alokasi Dana CD 1% PT Toba Pulp Lestari Tbk dari
tahun 2003 - 2015 SenilaiRp 121.594.612.743,-
CD/CSRPT Toba Pulp Lestari Tbk
Tujuh Pilar Alokasi CD/CSRPT Toba PulpLestari Tbk:1. PemberdayaanEkonomi Masyarakat2. BantuanPendidikan3. Bantuandi BidangSosialBudaya
3131
3. Bantuandi BidangSosialBudaya4. Bantuandi BidangLingkungan5. PengembanganInfrastruktur6. BantuanKesehatan7. KegiatanGotongRoyongdenganMasyarakat
(Voluntary)
P I
N
S
O
Berperan serta meningkatkan Perekonomian,
Pendidikan, Kesehatan, Sosial & Budaya, Lingkungan,
Infrastruktur, serta Voluntary
7 Pilar CD/CSR PT Toba Pulp Lestari Tbk dan Alokasinya
L
CD/CSRPT Toba Pulp Lestari Tbk
3232
P
E
N
D
I
D
I
K
A
N
K
E
S
E
H
A
T
A
N
N
F
R
A
S
T
R
U
K
T
U
R
O
S
I
A
L
B
U
D
A
Y
ACORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
(TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN)
E
K
O
N
O
M
I
V
O
L
U
N
T
A
R
Y
L
I
N
G
K
U
N
G
A
N
3333Halaman - 33
Kegiatan pelatihan inseminasi buatan ternak babi bersamanarasumber Prof. Iis Arfiantini dan Prof. Pollung Siagian (Guru Besar IPB) di Pondok Bina Tani Perusahaan yang dihadiri oleh
Wakil Bupati Toba Samosir serta Masyarakat dari 16 Kecamatandi Kabupaten Tobasa
3434Halaman - 34
Bantuan kepadaBantuan kepadaSMA Negeri 1 Parmaksian
berupa 1 unit TenisMeja
3535Halaman - 35
Bantuan pengadaanBantuan sosial pengadaansemen dalam rangkapembangunan GerejaKatolik Parsoburan
3636Halaman - 36
Penanaman PohonPenanaman Pohonoleh Bupati dan
Wakil Bupati Toba Samosir di Pondok
Bina Tani
3737Halaman - 37
BantuanBantuanBantuanBantuan PenataanPenataanPenataanPenataan
Mist House Mist House Mist House Mist House
didididi Taman Eden 100 Taman Eden 100 Taman Eden 100 Taman Eden 100
KecamatanKecamatanKecamatanKecamatan Lumban Lumban Lumban Lumban
JuluJuluJuluJulu
3838Halaman - 38
Bantuan pembangunan SaluranDrainase di Bulu Silape
KegiatanKegiatanKegiatanKegiatan gotonggotonggotonggotong royongroyongroyongroyongyang yang yang yang dilaksanakandilaksanakandilaksanakandilaksanakan
Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan bersamabersamabersamabersamadengandengandengandengan PolresPolresPolresPolres, , , , KoramilKoramilKoramilKoramil, , , , USPIKA USPIKA USPIKA USPIKA ParmaksianParmaksianParmaksianParmaksian dandandandan
masyarakatmasyarakatmasyarakatmasyarakat sekitarsekitarsekitarsekitarPerusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan didididi jalurjalurjalurjalurlogistiklogistiklogistiklogistik PerusahaanPerusahaanPerusahaanPerusahaan
3939Halaman - 39
4040
TERIMA KASIH