Upload
buique
View
249
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
0
PAPARAN PUBLIK TAHUNAN
Jumat, 28 Desember 2012Plaza BII, Tower II Lantai 39
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
1
AGENDA
Tinjauan Umum PerusahaanTinjauan Keuangan 3Q12Kejadian PentingProspek Usaha
2
AGENDA
Tinjauan Umum PerusahaanTinjauan Keuangan 3Q12Kejadian PentingProspek Usaha
3
PT Sinar’MasTunggal.(59.90%) Publik (40.10%)
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada10 Desember 2009
Jumlah Saham : 770,552,320
Kapitalisasi Pasar per 20 Desember 2012 : Rp 10,479,511,552,000 (US$ 1,084,835,564) *
* Rp 13,600/saham; Rp 9,660/US$ (Kurs Tengah Bank Indonesia)
STRUKTUR PEMEGANG SAHAM
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk
4
RCI/BIB
Notes:GEMS : PT Golden Energy Mines TbkKIM : PT Kuansing Inti MakmurTKS : PT Trisula Kencana SaktiRCI : PT Roundhill Capital IndonesiaBIB : PT Borneo IndobaraGEMSCR: GEMS Coal Resources Pte Ltd
BKES: PT Bumi Kencana Eka SejahteraASL : PT Andalan Satria LestariNIL : PT Nusantara Indah LestariWAL : PT Wahana Alam LestariCAI : PT Citra Alam Indah
DSSE : PT DSSP Energi SejahteraDSSP : PT DSSP Power SumselDSSM : PT DSSA Mas SejahteraBBE : PT Buana Bumi EnergiSSS : PT Sinarmas Sukses Sejahtera
RKN : PT Rolimex Kimia NusamasRSHP : PT Rolimex Suburin Hutani PersadaIUP OP : IUP Operasi ProduksiIUP Ex : IUP EksplorasiPKP2B : Perjanjian Kerjasama PengusahaanPertambangan Batubara
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk
96,9%
99.99 % 99.81%70.00 % 99.02%
99.99%
GEMS (Mining)
TKS RCI/BIB CAI BBE
99.98%
SSS
DSSM (Others)
99.99%
RKN(Trading)
99.50%
RSHP
70.00 %99.00%99.90%
3 IUP OP 1 PKP2B
1 IUP Trading 1 IUP Trading
66.99%
8 IUP OP
99.90%
DSSE(Energy)
99.96%
DSSP(Power Plant)
ASL GroupASL
GroupASL
GroupGEMSCR
100.00%
ASL GroupASL
GroupKIM
Group
BKES (Mining)
STRUKTUR ANAK PERUSAHAAN
9 IUP OP +9 IUP Ex
5
- Power Plant - - Coal Mining & Trading - - Chemical Trading -
Captive Power Plants (300 MW)
IPP Mine-Mouth Power Plant (300 MW)
Fertilizer
Pesticide
Chemicals
Mining
Trading
IPP : Independent Power Producer
STRUKTUR BISNIS
Dian Swastatika SentosaPT Dian Swastatika Sentosa Tbk
6
Power Plants(Pembangkit Tenaga Listrik)
POWER PLANT BUSINESS
7
Jawa Barat
LOKASI POWER PLANTS
Sumatera Selatan
MusiBanyuasin
Serang
Tangerang
Karawang I & Karawang II
Laut Jawa
Samudera Hindia
IPP Mine-Mouth Plant
Captive Plants
8
Aktiva Tetap (Nilai Buku) : US$ 186 juta Kapasitas :
PLANT POWER (MW) STEAM (ton/jam)
Serang 156 520
Tangerang 19 114
Karawang I 35 327
Karawang II 90 376
Total 300 1,337
CAPTIVE POWER PLANTS
9
IPP MINE-MOUTH POWER PLANT (Dalam Tahap Pembangunan)
• Lokasi: Musi Banyuasin, Sumatera Selatan• Kapasitas: 2 x 150 MW (bahan bakar : batu bara)• Pola Kerjasama : Build, Own, Operate and Transfer (BOOT)• Rencana Investasi : sekitar US$ 400 juta• Produksi Komersial : November 2015• Periode Jual-Beli Tenaga Listrik : 25 tahun• Pembeli Tunggal (Single Off-taker) : PT PLN (Persero)
10
Coal Mining and Trading(Pertambangan dan Perdagangan Batubara)
COAL MINING BUSINESS
11
Jambi
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
LOKASI TAMBANG
12
Ekspor65%
Domestik35%
VOLUME PENJUALAN*
*)per September 2012
Thailand
China
India
Indonesia
PANGSA PASAR – GEMS Group
13
TRADING BUSINESS
Fertilizer, Pesticide, and Chemical Trading(Perdagangan Pupuk, Pestisida, dan Bahan Kimia)
14
PRODUK RKN - Anak Perusahaan
Jenis Produk : Rock Phosphate, Kieserite, Insecticide, Fungicide, Stearic Acid, Glycerin, dll
Daerah Penjualan : Jawa, Sumatera dan Kalimantan
15
AGENDA
Tinjauan Umum PerusahaanTinjauan Keuangan 3Q12Kejadian PentingProspek Usaha
16
477,089
77,073
US$’000 US$’000
414,613
98,551
15% 22%
PENDAPATAN LABA BRUTO
TINJAUAN KEUANGAN 3Q12
17
LABA USAHA EBITDA
14,602
32,100
US$’000 US$’000
54,055 73,659
73%
56%
TINJAUAN KEUANGAN 3Q12 – (Lanjutan)
18
LABA BERSIH LABA KOMPREHENSIF
22,778
565
US$’000 US$’000
34,55445,260
34%
99%
TINJAUAN KEUANGAN 3Q12 – (Lanjutan)
19
(US$ juta)
TOTAL ASET
9% 1,284
1,165
LAPORAN POSISI KEUANGAN
20
(US$ juta)
TOTAL LIABILITAS
32%
373
252
LAPORAN POSISI KEUANGAN – (Lanjutan)
21
(US$ juta)
TOTAL EKUITAS
0.2%
LAPORAN POSISI KEUANGAN – (Lanjutan)
22
Q3 2011 Q3 2012
DISTRIBUSI PENDAPATAN BERDASARKAN LINI BISNIS
23
Q3 2011 Q3 2012
DISTRIBUSI EBITDA BERDASARKAN LINI BISNIS
24
Keterangan 30 Sep 2011 30 Sep 2012
Debt/Equity Ratio (times) 0.6 0.1
Debt/Asset Ratio (times) 0.3 0.1
Debt/EBITDA (times) * 2.3 2.6
EBITDA/Interest (times) * 5.5 4.0
Return on Equity (%) * 12.1 3.3
Return on Asset (%) * 6.1 2.6
PE Ratio (times) ** 23.2 46.2
* Berdasarkan data disetahunkan** Berdasarkan EPS disetahunkan
RASIO KEUANGAN 3Q12
25
AGENDA
Tinjauan Umum PerusahaanTinjauan Keuangan 3Q12Kejadian PentingProspek Usaha
26
Perseroan bersama-sama dengan GMR Singapura berencana untuk mengambil-alih saham UFS, sebuahperusahaan tercatat di Singapura, dimana pada saat bersamaan UFS juga akan mengambil-alih66,9998% saham PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) milik Perseroan dan 30% saham GEMS milikGMR Singapura (Rencana Transaksi). Setelah penyelesaian Rencana Transaksi, Perseroan akanmemiliki 65,2164% saham UFS dan GMR Singapura akan memiliki 29,2015% saham UFS.
DSS Menandatangani Share Purchase Agreement dengan GMR Coal Resources Pte. Ltd.
dan United Fiber System Limited Singapura pada tanggal 29 Juni 2012
KEJADIAN PENTING
27
Pada tanggal 4 Desember 2012, PT DSSP Power Sumsel, anak perusahaan DSS menandatangani LoanFacility Agreement dengan China Development Bank Corporation (CDB) senilai USD 318 juta.Pinjaman ini akan digunakan untuk mendukung proyek pembangunan listrik mulut tambang Sumsel-5,yang berkapasitas 2x150 MW di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
DSSP Mendapatkan Pinjaman dari China Development Bank Corporation
KEJADIAN PENTING – (Lanjutan)
28
AGENDA
Tinjauan Umum PerusahaanTinjauan Keuangan 3Q12Kejadian PentingProspek Usaha
29
8.12 9.74 11.82 12.15 10.89 9.49 9.27 9.33 8.55 7.74
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Kebutuhan Investasi Listrik dan Target Rasio Elektrifikasi *
Investasi(US$ miliar)
Note * :Investasi termasuk untuk pembangkit, transmisi dan distribusi. Total Investasihingga 2019 US$ 97.1 miliar. Angka tersebut hanya merupakan EPC cost, tidaktermasuk IDC, financing cost, pajak.
Sumber : Investor Daily Indonesia 17 Oktober 2012
Rasio Elektrifikasi
66% 69% 71% 74% 77% 79% 82% 86% 88% 91%
PROSPEK USAHA – Power Plants
30
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai6.3% membutuhkan tambahan pembangkit listriksebesar 3,000 mega watt (MW) per tahun.
Pemerintah mengajak Badan Usaha Milik Negara(BUMN) dan swasta untuk membangun saranainfrastruktur, melalui pola kerja sama “PublicPrivate Partnerships" (PPP). Pembangunaninfrastruktur merupakan salah satu bagian dariprogram Masterplan Percepatan dan PerluasanPembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Dengan adanya dukungan Pemerintah berupaprogram listrik swasta serta adanya kontrakjangka panjang dengan pelanggan, maka usahakelistrikan memiliki prospek usaha yang sangatbaik, termasuk kelangsungan usaha jangkapanjang yang menjanjikan.
Sumber : Investor Daily Indonesia , 4 Desember 2012
PROSPEK USAHA – Power Plants (Lanjutan)
31
Konsumsi batu bara dunia diperkirakanmeningkat sebesar 1.2 miliar ton per tahundan akan melampaui konsumsi minyak duniapada tahun 2017.
Selain itu beberapa negara seperti China danIndia akan terus memerlukan batu barasebagai sumber energi utama untukpembangkit listrik.
Indonesia sebagai salah satu eksportir batubara terbesar tentunya akan ikut menikmatikeuntungan dalam pasar ekspor batu baradunia.
PROSPEK USAHA – COAL MINING
Sumber : International Energy Agency , 18 Desember 2012
32
Industri pupuk merupakan salah satuindustri yang memiliki prospek yangsangat menarik di Indonesia. Sebagainegara agraris, Indonesia membutuhkankomoditas pupuk untuk mempertahankankelangsungan sektor pertanian danperkebunan yang mewakili tulangpunggung ekonomi kebanyakanmasyarakat Indonesia.
PROSPEK USAHA – PERDAGANGAN (PUPUK, PESTISIDA DAN BAHAN KIMIA)
Sumber : Bisnis Indonesia, 22 November 2012
33
TERIMA KASIH
34
TANYA JAWAB