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Le marché Britannique du skiPrésentation et Comportements
Résultats Etude Spike - 2015
Enquête réalisée pour Savoie Mont-Blanc et France Montagnes
Mercredi 6 Janvier 2016
1
Sommaire
• Présentation du marché
• Résultats de l’enquête Spike
• Comportements
• Critères influançant le processus de décision dans le choix de la destination
• Opinion sur les stations et comparaison par pays
• Intentions de départ
• Conclusions
2
Présentation du
marché Britannique
Situation Economique
Une économie parmi les plus fortes des membres du G7, qui continue à se développer grâce à la consommation des ménages et malgré une faible augmentation des salaires
Taux de chômage en diminution à 5,2%, le plus bas depuis 2006
Taux d’interêt de la Banque of England 0,5%, au même niveau depuis fin 2008
Taux d’inflation 0,1%
Taux de croissance 2,3%
Comparaison de l’évolution des PNB
Politique Générale
Un climat géo-politique incertain
Crise migratoire et implication dans le conflit en Syrie
Un fort sentiment anti-EU renforcé par la perception d’une perte d’autonomie nationale
Referendum prévu en 2017
47% des britanniques soutiendrait une “Brexit”
Taux de change £ vs €
€ 1,52
€ 1,31
€ 1,02€ 1,11
€ 1,15€ 1,19
€ 1,24 € 1,21€ 1,30
€ 1,42
€ 0,00
€ 0,20
€ 0,40
€ 0,60
€ 0,80
€ 1,00
€ 1,20
€ 1,40
€ 1,60
Données touristiques 2014
Nombre de visites à l’étranger: 60,1 million - (pour rappel 2008: 69,33m)
Estimation 2015 : +9%
3400 3400 3600
4420045300
47000
8900 9000 9400
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
2012 2013 2014
Amerique du Nord
Europe
Autres Pays
En milliers
Destinations
France Espagne USA/Canada Irlande
2007 11,2m 13,8m 4,5m 4,2m
2008 10,8m 13,8m 4,6m 3,9m
2010 9,05m 10,3m 3,6m 2,9m
2014 8,8m 12,2m 3,3m 3,1m
Dépense moyenne journalière 2014
£57 £56 £84,5 £70
Le marché des Sports d‘hiver
Total skieurs 2000/2014
+11.5%**
1.041.000
+9,9%*
1.156.000
-16.8%*
910.900
+5.8%*
1.227.000921.000
560 000
602 000
670 000
703 000
597 000
518 000 515 000500 500
231 000
314 000
356 000384 000
327 000
270 200 269 000253 400
130 000 125 000 130 000 140 000 140 000122 700 115 700 113 800
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
2000/01 2003/04 2005/06 2007/08 2008/9 2010/11 2012/13 2013/14
Tours Operateurs Independents Scolaires/etudiants
-15.3%
1.064.000
-1.2%*
899.700
-3.7%
867.700
• Evolution sur 2 ans
** Evolution sur 3 ans
42,0%
18,0%
16,0%
4,0%
7,0% 7,0%
3,0% 3,0%
33,5%
28,0%
15,7%
6,5%
3,8%
6,8%
2,2%3,5%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
France Autriche Italie Suisse USA/Canada Andorre Bulgarie Autres
2004/05 2008/09 2011/12 2012/13 2013/14
Evolution destinations 2000/2014
Top Resorts
Autriche: Kaprun/Zell am See, Kitzbuhel, Mayrhofen, Obergurgl, St
Anton
France: La Plagne, Les Arcs, Méribel, Tignes, Val d’Isère, Morzine
Italie: Cervinia, Courmayeur, Sauze d’Oulx, Selva Gardena,
Sestriere
Suisse: Davos/Klosters, Saas Fee, Verbier, Wengen, Zermatt
Canada: Banff/Lake Louise/Sunshine, Big White, Fernie, Tremblant,
Whistler
USA: Aspen, Breckenridge, Heavenly, Jackson Hole, Vail
Etude Spike 2015
14
Méthodologie
• Questionnaires envoyés à 800.000 adresses e-mail en Juin et Juillet 2015.
• Au total 15,000 réponses reçues
• Provenant des listes emails de 29 sociétés
• Tour Opérateurs, associations, compagnies aériennes, hébergeurs,
organisateurs de salons, revendeurs et distributeurs de matériel
• Parmi les réponses reçues
• 13.000 ont déjà skié au moins une fois dans leur vie
• 2.000 n’ont jamais skié
• Parmi les skieurs
• 8.700 ont skié la saison dernière
• 4.300 ont skié il y a 2 ans ou plus
15
Méthodologie
• C’est enquête nous fournit des résultats qualitatifs et non pas
quantitatifs.
• Elle nous permet de mieux comprendre les motivations des Britanniques
qui vont skier aujourd’hui.
• Ayant réalisé cette enquête pour la première fois en 2013, les résultats
de cette année nous permettent ainsi de voir s’il y a des évolutions
significatives sur le marché du ski Britannique. Evolutions à pondérer en
tenant compte du fait que l’échantillon n’est pas le même.
16
Répartition des réponses
• Les réponses de ce rapport ont été filtrées pour n’inclure que les 8.700 personnes qui ont skié au cours de la dernière saison (2014/2015)
• Les résultats pris en compte pour cette analyse sont:
• Réponses de personnes s’étant rendues dans une station SMB
• 2.400
• Réponses de personnes s’étant rendues dans une autre station, en France
• 1.500
• Réponses de personnes s’étant rendues dans une station dans un autre pays
• 4.800
• Ce rendu est donc présenté pour les 3 groupes interrogés
17
Stations Savoie Mont Blanc
• Les Menuires
• Megève
• Méribel & Mottaret
• Morzine
• Samoens
• St Francois Longchamp
• St Gervais
• St Martin de Belleville
• Tignes
• Val Cenis
• Val Thorens
• Val d'Isère
• Valloire
• Valmeinier
• Valmorel
• Avoriaz
• Brides les Bains
• Chamonix & Les Houches
• Courchevel
• Chatel
• Flaine
• La Clusaz
• La Plagne
• La Rosière
• La Tania
• Le Grand Bornand
• Les Arcs
• Les Gets
18
Stations Autre France
• Alpe d’Huez
• Les Deux Alpes
• Serre Chevalier
• Montgenèvre
• Puy St Vincent
• Les Orres
• Vars
• Risoul
• Orcières 1850
• Pra-Loup
• Isola 2000
• Font Romeu
• Les Angles
• Peyragudes
• St Lary
• La Mongie/Le Grand Tourmalet
• Cauterets
19
Autres Pays
• Andorre
• Autriche
• Europe de l’Est
• Italie
• Scandinavie
• Suisse
• Usa/Canada
20
Comportement du marché
21
Où habitez-vous?
Visiteurs France Visiteurs Autres Pays
22
Focus sur le Sud-Est
23
Visiteurs Autres PaysVisiteurs France
Le focus sur le Sud Est montre la dominance de Londres et Grande Regions
Comment voyagez-vous?
73%
21%
5%1%
74%
21%
4%1%
90%
7%1% 1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Avion Propre voiture Train/Eurostar Autocar
SMB France Autres Pays
Une grande majorité de skieurs voyagent en avion. La proximité de la France attire plus de personnes voyageant avec leur propre voiture ou en train. Le % plus élevé de voyages en avion pour les Autres Pays s’explique par les USA/Canada et la Scandinavie.
24
Vers quel aéroport avez-vous voyagé?
61%
15%
5%
18%
26%
12%
4%
45%
10%
1%
2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Geneve
Chambery
Lyon
Grenoble
Turin
Toulouse
Marseille
Nice
Autre France SMB
Genève reste la principale porte d’entrée des stations de ski SMB. Mais Grenoble joue un rôle de plus en plus important pour les autres stations.
25
+9%
-14%
Avec quelle compagnie aérienne?
11%
31%
6%
1%
16%
5%
0%
7%
9%
3%2%
7%7%
25%
6%
2%
23%
3%
1%
15%
12%
3%
1%
4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
BritishAirways
Easyjet Jet2 Ryanair Monarch SWISS Air France ThomasCook
ThomsonAirways
Flybe Aer Lingus Autre
SMB Autre France
On reconnait bien la prédominance des compagnies low-cost et charters et la desserte de Grenoble par Monarch
26
-12%
-8%+3%
+7%
+8%
Quel âge avez-vous?
0% 0% 4%
12%
30%
35%
19%
0% 0% 5%
13%
29%
33%
18%
0% 0%6%
12%
27%
33%
21%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
17 ou moins 18-20 21-29 30-39 40-49 50-59 60 ou plus
SMB France Autres Pays
La France attire un profil d’âge légèrement différent avec plus de 40-49 ans et moins de 60 ans ou plus.
27
Etes vous un homme ou une femme?
• Le ski reste une activité dont la pratique est
majoritairement masculine, avec une répartition 65% -
35%.
• Néanmoins la France accueille un peu plus de femmes:
37% contre 35% dans les Autres Pays
28
+5%La répartition des genres est moins marquée dans les tranches d’âge les plus jeunes
8%
43%
28%
20%
11%
31%
49%
9%
13%
35%33%
19%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Voyage scolaire Vacances en famille Vacances avec amis Autre
SMB France Autres Pays
29
Comment avez vous été initié au ski?
Question posée aux débutants seulement (moins de 2 semaines).
Combien de semaines avez-vous
déjà skié dans votre vie?
4%8% 8%
11% 10% 9%7%
43%
5%
11%9% 10%
8% 8%6%
43%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
France Autres Pays
La plupart des skieurs actuels sont des skieurs confirmés.
30
Type de séjours
• Courts-séjours(4 jours ou moins):
• 37% des personnes s’étant rendues dans un Autres Pays ont pris des courts séjours. Parmis elles, 21% en ont pris 1 seul et 16% en ont pris 2 ou plus
• Pour la France, 35% ont pris des courts séjours, 21% en ont pris 1 seul et 14% en ont pris 2 ou plus
• Pour les stations SMB, 36% ont pris des courts séjours, 23% en ont pris 1 seul et 13% en ont pris 2 ou plus
• Vacances principales (5 jours ou plus):• 97% des personnes s’étant rendues en France et en SMB
prennent des vacances principales – 50% pour 1 seul séjour
• 97% pour les Autres Pays – 52% pour 1 seul séjour
Près de 48% des répondants, toutes destinations confondues, font 2 séjours ou plus d’au moins 5 jours
31
Combien de jours a duré votre
dernier séjour au ski?
2%
11%
75%
5% 4% 4%2% 10%
75%
5% 4% 5%3%
9%
67%
9% 8%5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Moins de 3 jours 3 a 5 jours 7 jours 10 jours 14 jours Autre
SMB France Autres Pays
La majorité des skieurs prennent des vacances de 7 jours. Encore plus pour ceux allant en France et dans les stations SMB.
32
Quand êtes-vous parti en vacances?
4% 6% 8%
19%
63%
5% 6% 9%
18%
62%
6% 7%10%
13%
65%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Noel Jour de l'An Vacances deFevrier
Paques En dehors de cesdates
SMB France Autres Pays
Une majorité de skieurs prennent leurs vacances en dehors des vacances scolaires, plus de 60% voyageant sur 15 semaines.Moins de 40% voyagent pendant les 4 semaines de vacances.La France est en avance sur la période de Pâques, montrant sa force pour les stations d’altitude.
33
Avec qui êtes vous parti lors de votre
dernier séjour au ski ?
37%
9%
31%
14%
5% 4%
36%
8%
30%
16%
5% 4%
30%
5%
30%
24%
7%5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Ma famille Avec d'autresfamilles
Avec des amis En couple J'ai voyage seul Autre
SMB France Autres
La France est la destination de choix pour les familles.Les couples préfèrent les Autres Pays: cela peut s’expliquer par l’offre hôtelière plus importante sur les Autres Pays.
34
Ont voyagé avec au moins 1 enfant
43% 43%
34%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
SMB France Autres Pays
35
Ceci confirme le graphique précédent: 43% des personnes qui viennent en France ont au moins 1 enfant, seulement 34% dans les autres pays.
Dates du séjour et composition du groupe –
toutes destinations
9% 9%
2% 4% 4% 4%8% 9%
6% 6% 5% 5%
17%22%
4% 5%2%
8%
26%29%
7% 7% 6%
13%
40%
31%
82%79%
84%
70%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Ma famille Avec d'autresfamilles
Avec des amis En couple J'ai voyage seul Autre
Noel Jour de l'An Vacances de Fevrier Paques En dehors de ces dates
Le terme de “famille” est au sens large. Il peux s’agir de tribus sans enfants en âge scolaire
36
31%
69%
35%
65%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Oui Non
SMB Autres Pays
Le changement de loi sur les vacances pendant les périodes scolaires a-t-il affecté vos vacances au ski?
Question posée uniquement aux personnes ayant voyagés avec des enfants
34%
66%
39%
61%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Yes No
SMB Resorts Rest of Market
Avez-vous décidé de ne pas réserver des vacances au ski à cause de ces restrictions?
Question posée uniquement aux personnes ayant répondu “oui” à la question précédente
Quand avez-vous réservé votre
dernier séjour au ski?
33%
29%
23%
15%
33%
29%
23%
15%
35%
29%
23%
13%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
6 mois ou plus avant Entre 3 et 6 mois avant Entre 1 et 3 mois avant Moins d'1 mois avant
SMB France Autres Pays
La majorité des réservations se fait toujours plus de 3 mois avant le départ, mais 38% des personnes intérrogées réservent moins de 3 mois à l’avance.Les destinations lointaines se préparent à l’avance.
39
Comment avez-vous réservé vos dernières vacances au ski?
37%
63%
35%
65%
30%
70%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
De maniere independante Par un Tour Operateur
SMB France Autres Pays
La maturité du marché et l’importance des compagnies low-cost explique un taux d’intermédiation moindre pour la France
40
Dans quel type d’hébergement avez-
vous séjourné?
18%
38%
29%
4% 2% 2%5%
1%
20%
34%
28%
4% 4% 2% 5% 2%
55%
12%16%
3% 2% 2% 4% 2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
SMB France Autres Pays
De manière significative, les clients en France et encore plus en SMB séjournent dans des chalets avec services et des meublés, et moins dans les hôtels. Cela reflète la structure de l’offre.
41
24%
76%
62%
54%
45%
34%
7%
14%
6%
5%
27%
10%
10%
13%
39%
2%
0%
1%
6%
5%
5%
1%
2%
10%
3%
8%
6%
11%
11%
3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
France
Italie
Autriche
Suisse
USA et Canada
Hotel/Club hotel Chalet avec services des TOs Location meublés/Residence Tourisme
Sejour chez des amis Propre hebergement Autre
Type d’hébergement par pays
Ceci reflète bien la répartition de l’offre et la programmation des TOs.
42
-13%
+9%
Dépenses par personne: voyage, hébergement,
forfaits, location de matériel et école de ski
2%
13%
27%29%
16%
8%
5%
2%
14%
28% 28%
15%
7%5%
3%
11%
23% 24%
16%
10%
13%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Moins de £250 Entre £250 et£500
Entre £500 et£750
Entre £750 et£1.000
Entre £1.000 et£1.250
Entre £1.250 et£1.500
Plus de £1.500
SMB France Autres Pays
La France attire davantage les budgets moyens de gamme entre £250 et £750.
Les stations SMB attirent les visiteurs prêts à dépenser plus pour leurs vacances au ski. Cela s’inverse pour les hauts budgets mais peut s’expliquer par les longs courriers.
43
Dépenses en station par personne: restauration, sorties,
autres
59%
32%
5%2% 1% 0% 1%
60%
31%
5% 2% 1% 0% 1%
52%
34%
9%
3% 1% 0% 1%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Moins de £250 Entre £250 et£500
Entre £500 et£750
Entre £750 et£1.000
Entre £1.000 et£1.250
Entre £1.250 et£1.500
Plus de £1.500
SMB France Autres Pays
Les dépenses en station sont en majorité dans la tranche moins de £250 soit moins de £42 par jour. L’évolution du taux de change pourait influencer ce chiffre pour la saison 2015/16.
44
Processus de décision- base toutes
destinations
Lorsque vous décidez de la destination
de votre prochain séjour au ski, quelle
est l’importance des critères suivants?
45
Critères les plus importants
1. Garantie neige
2. Taille du Domaine Skiable
3. Prix
4. Fréquentation des pistes
5. Qualité de l’hébergement
46
Critères les moins importants
1. Installations et services pour les enfants
2. Activités autres que le ski
3. Possibilité de réserver un package tout compris
4. Qualité de l’après-ski
5. La station est programmée par le TO de votre choix
47
Autres critères cités
• Station ski aux pieds
• Temps de voyages courts
• Recommendation par des amis ou de la famille
• Avis d’autres skieurs sur internet
• Accueil en station
• Style de station traditionnel
• Station déjà connue
48
Résumé du processus de décision - Priorités
SMBAutre France
Italie Autriche Andorre Suisse ScandinavieUSA et Canada
Europe de l'Est
Garantie neige 13.75 13.70 13.60 13.45 13.19 13.24 14.17 14.27 12.89
Taille du domaine skiable
12.57 11.99 12.68 12.05 11.15 11.68 10.20 12.63 10.54
Prix 10.92 11.15 11.08 10.41 12.34 9.52 10.51 9.94 11.53
Fréquentation des pistes
10.33 10.79 10.54 10.58 10.63 11.06 12.02 11.38 9.93
Qualité de l’hébergement
10.32 10.18 10.24 10.67 10.31 10.35 10.47 10.36 9.60
Station ski aux pieds
9.33 9.17 8.46 7.86 8.42 7.89 9.39 9.09 9.12
Temps de voyage courts
8.85 8.86 8.76 8.79 8.39 8.87 8.32 7.41 8.68
Recommanda-tions par des amis/famille
8.66 8.75 8.79 8.58 8.57 8.95 8.40 8.58 8.85
Avis d'autres skieurs sur internet
7.95 8.16 8.51 7.92 8.05 7.77 7.87 8.33 9.14
Accueil en stations 7.91 7.98 8.48 8.78 8.65 8.69 8.59 8.87 8.67
49
Résumé du processus de décision – Moins important
SMBAutre France
Italie Autriche Andorre Suisse ScandinavieUSA et Canada
Europe de l'Est
Station de style traditionnel
7.45 7.61 8.17 8.90 7.14 9.04 7.11 7.48 7.67
Vous connaissez déjà la station
7.32 6.94 6.89 7.30 7.49 8.23 7.25 7.53 6.86
Programmée par le Tour Opérateur de votre choix
6.53 6.52 6.87 7.08 7.13 5.91 6.31 6.56 5.29
Qualité de l’après ski 6.36 6.10 6.33 6.31 7.11 6.48 5.48 6.53 8.11
Possibilité de réserver des tout compris
6.03 6.08 5.82 5.93 5.75 5.47 4.94 5.62 5.88
Activités autres que le ski
5.67 6.04 5.98 6.03 6.28 6.66 7.26 6.69 7.10
Installations pour les enfants
4.51 4.38 3.39 3.87 3.95 4.71 6.42 3.14 4.71
Critères par Pays
• L’ordre des critères est pratiquement le même d’un pays
à un autre
• Que ce soit les plus importants ou les moins importants, la
variation de la notation est faible d’un pays à un autre
51
Opinion sur la station et comparaison
par pays
En pensant à la dernière station dans
laquelle vous avez séjourné, comment
la classeriez-vous en matière de…
52
Note sur la méthode de calcul
Echelle Valeurs Numériques
0 - Très mauvais 1
1 2
2 3
3 4
4 5
5 - Neutre 6
6 7
7 8
8 9
9 10
10 -Très bon 11
Lorsque une échelle de classement a été utilisée, elle se présente sous cette forme.Ce format est équilibré permettant un nombre de réponses égales au dessus et en dessous de “neutre”
Un classement moyen de 10 est considéré comme très haut mais ne veux pas dire tout le monde
Ce sont ces valeurs numériques qui sont prises pour calculer les moyennes
53
Qualité du ski
0% 0% 0% 0% 1% 2% 3%
12%
29%
24%
28%
0% 0% 0% 0% 1% 3% 5%
14%
32%
22% 21%
0% 0% 1% 1% 1%
4% 5%
14%
29%
20%
25%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0 -Tresmauvais
1 2 3 4 5 - Neutre 6 7 8 9 10 - Tresbon
SMB France Autres Pays
54
La France et encore plus les stations SMB présentent un score très élevé.
Qualité du skiLa bonne note pour USA/Canada est à prendre avec précaution car les Britanniques ne se rendent que dans leurs tops stations. Cette remarque s’applique pour tous les critères suivants.
8,5
8,28,2
8,38,2
8,4
8,58,6
7,7
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
SMB France Italie Autriche Andorre Suisse Scandinavie USA etCanada
Europe de l’Est
55
Ecoles de Ski
1%
0% 0% 0%
1% 1%
2%
6%
10%
8% 8%
0% 0% 0% 0% 1%
3%
2%
5%
11%
7%
8%
1%
0% 0% 0%
1% 1%
2%
4%
8% 8%
11%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
0 - Tresmauvais
1 2 3 4 5 - Neutre 6 7 8 9 10 - Tresbon
SMB France Autres PaysQuestion posée uniquement aux personnes ayant pris des cours.
56
Il n’y a pas d’écarts significatifs entre les stations SMB, la France et les Autres Pays, sauf sur la meilleure note.
Ecoles de Ski
Pas de différence avec l’Autriche mais un peu moins apprécié que nos autres concurrents principaux.
8,0 8,0 7,9 8,08,5
8,28,5
8,8
8,2
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
SMB France Italie Autriche Andorre Suisse Scandinavie USA etCanada
Europe de l’Est
57
Efficacité des remontées mécaniques
0% 0% 0% 1% 1% 2%
5%
13%
28%26%
24%
0% 0% 0% 1% 2% 3%6%
14%
29%
24%
19%
0% 0% 0% 1% 1%
4%6%
12%
26%
23%
26%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0 - Tresmauvais
1 2 3 4 5 - Neutre 6 7 8 9 10 - Tresbon
SMB France Autres Pays
Ce facteur est très bien noté dans les stations SMB.
58
Efficacité des remontées mécaniques
Ce score NPS reflète la notation précédente ou d’autres pays ont des meilleurs tops notes
8,4
8,1
8,0
8,6
8,3
8,0
7,9
8,7
7,5
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
SMB France Italie Autriche Andorre Suisse Scandinavie USA etCanada
Europe de l’Est
59
Hébergement
0% 0%1% 1% 1%
4%
7%
16%
27%
21%20%
0% 0% 1% 1% 2%
6%
9%
14%
27%
19%18%
0% 0% 0%1% 1%
3%
6%
13%
25%
22%
26%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0 - Tresmauvais
1 2 3 4 5 - Neutre 6 7 8 9 10 - Tresbon
SMB France Autres Pays
Cela regroupe tout l’hébergement, y compris les chalets des TOs. La France et SMB sont moins bien notés dans les notes élevées.
60
HébergementNotation moins bonne pour nos produits hébergements, à prendre dans la globalité de l’offre. Les pays les mieux notés opèrent toute l’année alors que nous avons beaucoup de saisonniers.
8,1 7,9 8,08,5
8,18,3 8,3
8,6
7,8
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
SMB France Italie Autriche Andorre Suisse Scandinavie USA etCanada
Europe de l’Est
61
Transfert depuis les aéroports
1% 1% 1% 1%2%
5%6%
13%
18%
14% 14%
1% 1% 2% 1% 3%
5%6%
15%
20%
14%
9%
0% 0%1% 1%
2%
5% 5%
12%
22%
17%
19%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0 - Tresmauvais
1 2 3 4 5 - Neutre 6 7 8 9 10 - Tresbon
SMB France Autres Pays
L’expérience en France et SMB est moins bien notée dans les notes élevées: taxi et locations de voitures chers, rupture de charge des transferts TOs.
62
Transfert depuis les aéroports
En quatrième position, pour cet élement assez complexe . Les transferts en France sont souvent compliqués et chers.
7,6 7,47,9
8,2
7,58,0
8,68,2
7,9
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
SMB France Italie Autriche Andorre Suisse Scandinavie USA etCanada
Europe de l’Est
63
Restauration
0% 0%1% 1%
2%
7%
11%
19%
26%
12%
8%
0% 0% 1% 2% 3%
7%
12%
21%
24%
11%
5%0% 0%
1% 1%2%
5%
8%
15%
22%
14%13%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0 - Tresmauvais
1 2 3 4 5 - Neutre 6 7 8 9 10 - Tresbon
SMB France Autres Pays
Cela regroupe toute la restauration, y compris les chalets des TOs. La France et SMB sont moins bien notés dans les notes élevées mais l’ensemble est plutôt bon.
64
Restauration
Un peu moins bien noté que nos concurrents. Notre offre ne reflète peut-être pas la demande.
7,4 7,27,6 7,8
7,3 7,3
6,6
8,27,9
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
SMB France Italie Autriche Andorre Suisse Scandinavie USA etCanada
Europe de l’Est
65
Bars et sortie
0% 0%1%
3%2%
9%
11%
15%
17%
7%
5%
0% 0% 2%
4% 4%
9%
12%
16% 16%
6%
3%0%
1%2%
3% 3%
8%9%
14%
18%
11%
9%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
0 - Tresmauvais
1 2 3 4 5 - Neutre 6 7 8 9 10 - Tresbon
SMB France Autres Pays
La France et SMB sont moins bien notés dans les notes élevées.
66
Bars et sortiesOnt reconnait la réputation de l’Autriche pour l’après-ski et les destinations budgets en Europe de l’Est et Andorre.
67
6,86,5 6,6
7,4 7,3
6,5
5,4
7,47,8
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
SMB France Italie Autriche Andorre Suisse Scandinavie USA etCanada
Europe de l’Est
Activités autres que le ski
0%1% 1%
3%4%
9% 9%
13%14%
6%
4%
1% 1% 2%3%
5%
8%
10%
14%
12%
5%
3%
0%1%
2%3% 3%
9%10%
13%
15%
8%
6%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
0 - Tresmauvais
1 2 3 4 5 - Neutre 6 7 8 9 10 - Tresbon
SMB France Autres Pays
Les notes élevées sont meilleures pour les Autres Pays
68
Activités autres que le ski
6,6 6,46,0
6,96,4
6,9
7,6 7,5
6,7
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
SMB France Italie Autriche Andorre Suisse Scandinavie USA etCanada
Europe de l’Est
La Scandinavie et les USA/Canada sont appréciés pour ces activités.
69
Rapport qualité prix
0% 0%1%
2%3%
7%
12%
21%
28%
14%
11%
0% 0% 0% 1% 2%
6%
9%
20%
28%
18%
14%
0% 0%1%
2% 2%
7%8%
17%
26%
17%19%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0 - Tresmauvais
1 2 3 4 5 - Neutre 6 7 8 9 10 - Tresbon
SMB France Autres Pays
Le rapport qualité prix est meilleur dans les notes hautes pour les Autres Pays mais il reste très correct pour la France et les stations SMB.
70
Rapport qualité prix
7,47,8
8,27,9
8,4
6,4
7,5 7,5
9,3
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
SMB France Italie Autriche Andorre Suisse Scandinavie USA etCanada
Europe de l’Est
La Suisse souffre de l’évolution du taux de change. La France pourrait améliorer ce score grâce à la fluctuation de l’Euro.
71
Résumé de l’opinion station
SMBFrance y compris
SMBItalie Autriche Andorre Suisse Scandinavie
USA et Canada
Europe de l'Est
Qualité du ski 8.5 8.2 8.2 8.3 8.2 8.4 8.5 8.6 7.7
Ecoles de ski 8.0 8.0 7.9 8.0 8.5 8.2 8.5 8.8 8.2
Efficacité remontées mécaniques
8.4 8.1 8.0 8.6 8.3 8.0 7.9 8.7 7.5
Hébergement 8.1 7.9 8.0 8.5 8.1 8.3 8.3 8.6 7.8
Transferts aéroports
7.6 7.4 7.9 8.2 7.5 8.0 8.6 8.2 7.9
Restauration 7.4 7.2 7.6 7.8 7.3 7.3 6.6 8.2 7.9
Bars et sorties 6.8 6.5 6.6 7.4 7.3 6.5 5.4 7.4 7.8
Activités autres que le ski
6.6 6.4 6.0 6.9 6.4 6.9 7.6 7.5 6.7
Rapport qualité prix
7.4 7.8 8.2 7.9 8.4 6.4 7.5 7.5 9.3
Méthode NPS- méthodologie
1. Poser la question: “Seriez vous prêt à recommander ……. à un
ami ou un collègue ?”
2. Séparer les personnes ayant répondu en 3 groupes:
• Les détracteurs (notes 6 ou moins)
• Les passifs (notes 7 et 8)
• Les promoteurs (notes 9 et 10)
3. Soustraire le % des détracteurs du % de promoteurs pour
obtenir un résultat.
Le résultat se lit
en comparaison
avec les autres
concurrents.
73
NPS par pays
4341
35
4542
34
29
63
44
0
10
20
30
40
50
60
70
SMB France Italie Autriche Andorre Suisse Scandinavie USA etCanada
Europe del'Est
Les stations Françaises et surtout SMB sont bien jugées par rapport à nos concurrents. Les bonnes notes des USA/Canada peut s’expliquer par le fait que les Britanniques ne se rendent que dans leurs top stations. L’Autriche est de plus en plus appréciée ce qui se reflète dans l’évolution des parts de marché.
74
NPS 2013 45 42 34 38 29 37 32 56 7
Promoteurs SMB
75
Détracteurs SMB
76
Promoteurs France
Détracteurs France
Promoteurs Autres Pays
Détracteurs Autres Pays
Intentions
Intentions en matière de départs et
destinations
81
En pensant à vos habitudes de ski sur les 5 prochaines années,
pensez-vous que le nombre de vacances que vous prendrez va
augmenter, baisser, rester le même?
29%
5%
66%
30%
5%
65%
30%
6%
64%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Augmenter Baisser Rester le meme
SMB France Autres Pays
Les intentions de départ sont similaires pour les 3 groupes intérrogés et indiquent une importante demande latente.
82
Intentions de départs futurs par Pays
visités
Les pays réputés pour débutants enregistrent les plus hauts taux d’intentions nettes. Cela confirme que lorsque quelqu’un découvre le ski il veut y retourner.
83
24% 24%
21%23%
35%
22%
16%
20%
42%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Matrix d’intentions/rétentions
Dernier sejour
Intention de destination France Italie Autriche Andorre
France 80% 27% 22% 14%
Italie 5% 48% 8% 9%
Autriche 6% 10% 58% 7%
Andorre 2% 5% 3% 64%
Suisse 3% 4% 4% 0%
Scandinavie 1% 1% 0% 1%
USA et Canada 3% 2% 4% 2%
Europe de l’Est 1% 2% 1% 3%
Dernier sejour
Intention de destination Suisse Scandinavie USA et Canada Europe de l’Est
France 19% 15% 21% 3%
Italie 4% 10% 7% 5%
Autriche 7% 10% 13% 1%
Andorre 1% 3% 2% 8%
Suisse 65% 6% 5% 0%
Scandinavie 1% 46% 2% 0%
USA et Canada 2% 8% 50% 0%
Europe de l’Est 0% 2% 1% 84%
Ce tableau montre, pour chaque pays, le pourcentage de ceux qui veulent y retourner et pour ceux qui ne pense pas y retourner, quel pays ils ont l’intention de visiter pour leurs prochaines vacances.
Par exemple, sur 20% qui n’ont pas l’intention de retourner en France, 6% ont l’intention d’aller en Autriche.
19% des personnes qui sont allées en Suisse lors de leur dernier séjour au ski, ont l’intention d’aller en France pour leur prochain séjour.
80% de loyauté à la France est un % très élevé.
84
Synthèse
85
Constats
• La Grande-Bretagne est dans une position économique relativement forte et compte un taux de chômage de 5.2%, le plus bas depuis 2006.
• L’évolution du taux de change de l’ordre de 15% apporte un regain d’optimisme aux Tours Opérateurs qui peuvent accroître leurs investissements et améliorer leurs marges.
• La manque de neige en Décembre 2014 a coûté très cher aux Tours Opérateurs et cette saison 2015/16 a déjà vu un début difficile. Cela aura des conséquences pour Noël 2017.
• Pâques est en train de se positionner comme une période sûre.
• L’industrie du ski est très dépendante des facteurs extérieurs (climat, crise géo-politique, calendrier scolaire)
• L’évolution de la place de la Grande Bretagne en Europe aura une influence importante sur les relations commerciales dans le milieu du ski
86
Principaux enseignements
• La France est reconnue comme leader en matière de domaine skiable et garantie neige
• La composition du groupe confirme l’attrait de la France pour les familles/tribus
• La qualité de l’hébergement fait partie des top 5 critères les plus importants: progrès à faire en matière de qualité, accueil et gestion par rapport à nos concurrents
• Plus de 60% des personnes intérrogées partent au ski en dehors des 4 semaines de vacances scolaires
• L’élement budget reste important. Néanmoins, seules 13% des personnes interrogées ont un opinion négatif sur l’élement qualité/prix de vacances au ski.
• Il faut rester vigilant sur les transferts (durée/prix)
• Les skieurs actuels viennent dans les stations pour skier avant tout et pratiquent peu d’autres activités, d’où la correlation de notre offre à la demande.
87
88
Sources
Crystal Snow report
Bank of England
BBC
Office for National Statistics
Bénédicte Lapeyrère