Proyecto ADIMRA – FIDE sobre Válvulas y Bombas para

Petróleo y Gas

Estado actual y propuestas para su afianzamiento y desarrollo

Objetivo

El proyecto fue ideado para contribuir a la mejora de la participación de la provisión de Válvulas y Bombas de fabricación nacional en las compras de las empresas que conforman la demanda final del segmento de Oil & Gas y la recuperación de las exportaciones de dichos productos a la vez de procurar el fortalecimiento de la cadena de valor, particularmente en los sub-sectores de forja y fundición.

CADENA DE VALOR METALMECANICA | VACA MUERTA

El trabajo incluye (a) una descripción de las perspectivas de la demanda interna, en función

de la estrategia de desarrollo del Sector Petróleo y Gas, (b) la necesidad y conveniencia de

recuperar el terreno perdido en materia de exportaciones, (c) la descripción de la cadena de

valor, sus riesgos y oportunidades y (d) un listado de actividades complementarias.

Cuadro 2: Consumo Aparente de Válvulas para

Petróleo y Gas (2017), (Estimación en USD Millones)

ConceptoTotal

(3) + (4) + (5) + (6)

Cabezales y

Armaduras de

Surgencia

Válvulas

Esclusa, Globo

y Retención

Válvulas Esféricas

Grandes y

Pequeñas

Otras (Nota 1)

(USD Millones)

(col. 1) (col. 2) (col. 3) (col. 4) (col. 5) (col. 6)

1. Producción 172 80 20 54 18

2. Importaciones 54 32 8 9 5

3. Exportaciones 10 6 2 0,3 2

4. Consumo Aparente 216 106 27 63 21

El Consumo Aparente de 2017 fue de USD 216 Millones, que sería equivalente al de la inversión anual del Sector

Petróleo y Gas en Actividad Exploratoria y Explotación3,1 %

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Concepto Total (3) + (4)

Bombas

Centrífugas

Bombas de

Desplazamiento

Positivo(col. 1) (col. 2) (col. 3) (col. 4)

1. Producción 56 / 72 26 / 32 30 / 40

2. Importaciones (Nota 1) 43 25 28

3. Exportaciones 30 25 5

4. Consumo Aparente 69 / 85 16 / 22 25 / 42

Cuadro 3: Bombas para Petróleo y Gas

Componentes de la ecuación de Consumo Aparente (2017)

(Estimación preliminar, a revisar y perfeccionar USD Millones)

Se estima que el Consumo Aparente de 2017 fue de u$s 69 Millones / u$s 85 Millones, que sería cercano al de la

inversión anual del Sector Petróleo y Gas en Actividad Exploratoria y Explotación

1 %

Producción Válvulas y Bombas para Petróleo y Gas durante 2017

(u$s Millones)236

Producción promedio por trabajador (u$s miles de valor constante / año)

1997 (MIP 97) 81,8

2003 (CNE 2004) 74,1

2017 (estimación propia) 87,3

Puestos de Trabajo Directos 2017 2.704

Puestos de Trabajo Indirectos 2017 (2.704 x 1,475) 3.988

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Empleo

Evolución de las exportaciones

Concept o 2012 2017

Tot al 104.217.316 36.681.864

Exportaciones de Bombas para Oil & Gas 78.364.086 29.521.510

Exportaciones de Válvulas para Oil & Gas 25.853.230 7.160.353

Retracción del mercado petrolero mundial + Pérdida de competitividad q se caracterizó a las exportaciones argentinas,

en particular respecto a las Manufacturas de Origen

Industrial.

6692

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El subsector productor de Bombas para Petróleo y Gas está trabajando al 50 % - 60 % de su

capacidad. La actividad se realiza en un turno y cuarto / un turno y medio.

Se estima que las políticas hacia el sector tendrían que tener dos objetivos centrales:

• Propiciar el máximo contenido local en las compras de las empresas de petróleo y gas beneficiarias de la Ley 26741

• Impulsar el crecimiento sostenido de las Exportaciones

Para la International Trade Administration de los Estados Unidos nuestro país ocupa el octavo lugar en el ranking de los treinta países prioritarios de mercado externo para la industria de Equipos para el Up Stream de Petróleo y Gas.

La Industria argentina de Válvulas y Bombas para Petróleo y Gas cuenta con capacidad instalada suficiente para atender el pleno incremento de la demanda proyectado a 2030 en su totalidad. Es limitada la gama de válvulas y bombas para las que no se cuenta con capacidad de producción local.

El monitoreo de las acciones que se decidan para instrumentar el programa es un componente crítico. Se sugiere que e tal efecto se seleccionen Instituciones con probada idoneidad en materia tecnológica.

Mesa de Trabajo SectorialVACA MUERTA.

Alcances del desarrollo de la cadena de valor metalmecánica en VACA MUERTA.

CABA 24/10/2018

Cadena de Valor existente

• CHASIS• SKID• TANQUES• PLATAFORMAS• PIPING DE BAJA PRESION • ACCESORIOS• PISTONES HIDRAULICOS• SISTEMAS DE SUSPENSION

Cadena de Valor a desarrollar

• RADIADORES• CARDANES• BOMBAS HIDRAULICAS• SISTEMA DE CONTROL• VALVULAS

Importación

• POWER PACK (MOTOR, TRANSMISIÓN, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO) • CHASIS• SISTEMA HIDRÁULICO• SISTEMA DE CONTROL• SISTEMAS ESPECIFICOS DEL EQUIPO• SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Equipo: Frac Trailer Unit 2500 Hp

NIVEL DE COMPLEJIDAD

MEDIA

HHSS HOMBRE DE FABRICACION

3000 HS

Equipo semi trailer, para inyección de fluidos a alta presión -2500 hp - 15000 psi.

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jul-17 sep-18 jun-19

HPP Totales en

Argentina661.500 926.000 1.172.500

Perdida del Mercado

Empresas Nacionales

Promedio

15% 20%

Situacion de

Importados

Gran parte del parque

es importado en forma

temporal. Decretos 927

y 1205.

Todas los equipos

importadas a consumo

en forma definitiva.

Decreto 629.

Todas las bombas

importadas a consumo

en forma definitiva.

Decreto 629

Situacion del Parque

total

Antigüedad Media

7años

Antigüedad media

9años

Antigüedad media

11años

Tran

sici

on

?

Régimen de Importación de Bienes Usados para la Industria Hidrocarburífera.

(BO 10/08/2017)17,9 $/USDWTI: 48,59 USDHenry Hub: 2,98 USD/MMBTURes 46/17: 7,5 USD/MMBTU

39,4 $/USDWTI: 73,,2 USDHenry Hub: 3,0 USD/MMBTURes 46/18: 7,0 USD/MMBTU

Decreto Presidencial 629/17

• Establece que los equipos Remanufacturados en el exterior puedan girarcapital por el valor remanufacturado (similar al de uno nuevo), pero usen el valor depreciado para el cálculo de la Producción Nacional

• EJEMPLO ACTUAL DE CALCULO DE LA CAUCION PARA COMPRA DE BIENES NUEVOS DE ORIGEN NACIONAL EX-2017-34526148- -APN-DI#M• Fondo declarado para girar divisas: USD 17.820.000

• Monto a caucionar por Decreto 629/2018: USD 7.722.000

• Monto caucionado por Resolución 1/2018: USD 1.984.759

• Costo a la Producción Nacional: USD 5.737.241

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Régimen de Importación de Bienes Usados para la Industria Hidrocarburífera.

RESOLUCION CONJUNTA 1/2018 de la Secretaria de Industria y Secretaria de Comercio.

IMPACTO DEL DP 629/17 + RES. CONJ 01/18

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Mecánica DP 629/17 + Res. Conj 01/18 (Ejemplo sobre equipos de estimulación hidráulica)

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

USA Argentina

HHP instaladas

Nueva tecnología mas eficiente Tecnología con costo operativo >30% mas altos

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Empleo industrial por cada 1MM de HHP

Multiplicador empleo industrial

Empleo directo industrial

$ -

$ 100.000.000

$ 200.000.000

$ 300.000.000

$ 400.000.000

$ 500.000.000

$ 600.000.000

$ 700.000.000

USD por cada 1 MM de HHP

Valor de equipos nuevos

Reconocido por aduana = giro de divisas y depreciación

En caución para compra local

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

Argentina

HHP instaladas

Los Efectos de la Resolución 629/17 fueron positivos para potenciar la inversión en VACA MUERTA.

El DP 629/17 vence en Junio de 2019.Entendiendo el éxito del mismo. No es momento de pensar como vamos a transitar la transición hasta que quede sin efecto?

En este contexto, entendiendo los efectos negativos en el desarrollo de equipamiento nacional…

Es virtuosa la vigencia de la Res. Conj 01/18?

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• COMO QUEREMOS CRECER?

VACA MUERTA va a durar otros 30 años…• Tenemos la oportunidad de continuar el desarrollo de equipamiento local

competitivo• Hasta la implementación del decreto, el 25% de los HHP fueron fabricados en Argentina• Este número bajó a 17% por la cantidad de HHP usado que se ha importado• Continúa la construcción de equipamiento nuevo pues compite con los precios

internacionales de mercado (para empresas que carecen de equipamiento usado en el exterior).

• MAPEO DE LA CADENA DE VALOR METALMECANICA. ESTUDIO SECTORIAL.

• Desarrollar nuevas tecnologías para bajar los costos de fractura• Fractura Eléctrica (usando gas de formación para dejar de usar gasoil en las fracturas)• Motores y bombas de más capacidad y construídas para uso contínuo (menor área requerida,

mayor tiempo de bombeo, menos mantenimiento)

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