Propuesta “Tracking despensa” con amas de casaObtener / saber las principales características de las amas de casa dentro de la vida cotidiana, así como también el conocimiento

Propuesta “Tracking despensa” con amas de casa

Preparado por:

SERVIMER RESEARCH GLOBAL, S.A. DE C.V.

TUXPAN NO. 18-1ER. PISO, COL. ROMA SUR C.P. 06760 MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

www.servimer-research.com

Medición Diciembre 2017

CONTENIDO DE LÁMINAS

Objetivos

Metodología

Plan de tiempos

Atención al cliente

Entregables

Costo

Ofrecemos y pertenecemos

3

5

10

11

30

31

32

19 Otros tipos de estudios

2 www.servimer-research.com

OBJETIVOS

www.servimer-research.com

GENERAL: Obtener / saber las principales características de las amas de casa dentro de la vida cotidiana, así como también el conocimiento de las marcas de despensa que usan o piensan usar en la próxima compra. Nota: El estudio se adapta a la categoría de su interés

6 3 www.servimer-research.com

ESPECÍFICOS PARA LA CATEGORÍA DE INTERES

Identificar el conocimiento de marca

Top of Mind

Share of Mind

Conocimiento ayudado

Identificar la penetración de publicidad

Top de publicidad

Share de publicidad

Determinar el consumo de marca

Marca consumida alguna vez

Marca consumida en los últimos 3 meses

Marca consumida la última vez

Marca consumida con mayor frecuencia

Determinar hábitos de compra así como nombre del punto de compra

Marca comprada la última vez

Frecuencia de compra

Lugar de compra

Cantidad que compra en cada ocasión

Marca que piensa comprar la próxima vez

Conocer si los mensajes que emiten personajes acerca de comprar marcas de México influye y dejan de comprar marcas extranjeras

Saber que categorías dejaran de comprar por ser marcas extranjeras

Evaluar atributos para ver con cual marca los asocian

Todas la marcas y logotipos de terceros, son propiedad de sus respectivos dueños, los usamos para efectos de ejemplos para nuestros clientes y prospectos.


METODOLOGÍA

Nota: el perfil se cambia de acuerdo a la categoría del cliente

Alcance: Descriptivo de sección longitudinal

Validez del instrumento: Se incluyen las preguntas de interés en el mismo por lo tanto tiene validez, la confiabilidad es que se puede aplicar el mismo cuestionario a personas del perfil y producirá resultados similares. Técnica: Entrevista personal “face to face”. Recolección de datos: Casa por casa / Centros de afluencia. Instrumento: Cuestionario estructurado con una duración aproximada de 25 minutos. Muestreo: Probabilístico por proporciones. Publico objetivo: Mujeres amas de casa que decidan las compras en el hogar, de los sigueintes rangos de edad de 18 a 54, de nivel socioeconómico AB/C+/C/C-/D+/D/E.


MUESTRA

18%

18%

18%

18%

28%

5%

21%

19%

17%

18%

14%

7%

100%

Ama de casa

CDMX y Área Metropolitana

Guadalajara

Monterrey

Tijuana

Mérida

AB

C+

C

C-

D+

D

E 17%

23%

26%

34% 18 a 24

25 a 34

35 a 44

45 a 54

En la muestra se contemplan las variables: Plaza, Género, NSE y Rango de edad

1100 entrevistas


MUESTRA

TOTAL

VALLE DE MÉXICO

GUADALAJARA,

MONTERREY, TIJUANA,

MÉRIDA.

ERROR DE MUESTRA

1100

ENTREVISTAS2.9%

300

ENTREVISTAS5.6%

200

ENTREVISTAS6.9%

Nota técnica: La muestra se consultó en INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) http://www.beta.inegi.org.mx/temas/hogares/ estadísticamente reflejando la confianza del 97.1% y error (±2.9%) en total del universo.


http://www.beta.inegi.org.mx/temas/hogares/



CONT. MUESTRA


Se recomienda la siguiente muestra para medir los comparativos:

1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre

Valle de México 300 300 300 300 1200

Guadalajara 200 200 200 200 800

Monterrey 200 200 200 200 800

Tijuana 200 200 200 200 800

Mérida 200 200 200 200 800

Total de entrevistas 1100 1100 1100 1100 4400

CIUDADTIEMPOS TOTAL

ENTREVISTAS

ALCANCE

Alcance: 1100 entrevistas, distribuidas de la siguiente manera Valle de México y Distrito Federal (300), Guadalajara (200), Monterrey (200), Tijuana (200), Mérida (200).

Tijuana

Guadalajara

Monterrey

Valle de México

Mérida


PLAN DE TIEMPOS


1 2 3 4

24 al 30 de

Nov.

1 al 15 de

Dic.

16 al 26 de

Dic.

Aprobación de

cuestionario final por el

cliente contratante

Levantamiento de campo

Codificación, captura y

proceso de la información

Análisis

Entrega de Resultados

Medición Diciembre 2017

ACTIVIDADES 04 de Ene. 2018

ENTREGABLES

Análisis descriptivo o comparativo en preguntas que se mantienen en medición, formato Power Point.

Tipo de estudio que el cliente elija (Evaluación de publicidad, Prueba de concepto, Promoción, Precio, Marca o Ad-hoc) elegir solo uno por medición.

Presentación audiovisual en su oficina (Cd. México) o videoconferencia en el interior del país o del mundo.

Una copia del reporte final ejecutivo electrónico en CD.


Top of Mind (1a Mención) %

Total espontáneo (1a Mención + otras menciones)

%

Base: Entrevistas

50

30

20

15

20

16

10

10

6

5

6

7

4

45

20

25

10

12

14

8

6

9

9

5

6

10

70

45

40

30

35

34

28

26

15

10

12

18

10

65

40

45

26

20

29

17

15

21

26

14

18

20

Med. Ant.

Actual

27

14

11

9

9

7

4

3

1

1

1

1

1

30

10

15

6

7

5

7

5

3

4

2

3

5

SS

EE

RR

VV

II

MM

EE

RR

EE

AA

RR

CC

HH

Total espontáneo + Ayudado %

PARTICIPACIÓN DE MERCADO


MARCA DE COMPRA

PM. Pensando en la marca de SHAMPOO que compra frecuentemente ¿Cada cuando la adquiere en el punto de venta ?

7.1%

14.3%

0.0%

57.1%

14.3%

7.1%

0.0%

27.8%

5.6%

50.0%

11.1%

0.0%

0.00%

18.80%

8.20%

48.20%

16.50%

8.20%

Una vez a la semana

Una vez cada quince días

Una vez cada tres semanas

Una vez al mes

Una vez cada dos meses

Una vez cada tres meses

Marca A Marca B Marca C Marca D Marca E

10.0%

20.0%

0.0%

50.0%

20.0%

0.0%

0.0%

15.4%

0.0%

61.5%

0.0%

23.1%


53

11

8

6

9

2

1

3

1

1

1

MARCA DE CONSUMO

5.- Dígame, ¿Qué marcas de ACEITE, ha consumido aunque sea alguna vez?

6.- En los últimos 12 meses, ¿Qué marcas de ACEITE consumió?

7.- ¿Qué marca de ACEITE, usa actualmente?

8.- ¿Y cuál es la marca de ACEITE que consume con mayor frecuencia?

74

23

19

18

16

10

9

7

4

4

3

1

1

MARCA A

MARCA B

MARCA C

MARCA D

MARCA E

MARCA F

MARCA G

MARCA H

MARCA I

MARCA J

MARCA K

MARCA L

MARCA M

64

16

11

11

9

4

4

4

4

1

1

1

53

12

8

6

9

2

1

3

1

1

1

1

Ha utilizado

%

Últimos 12 meses

%

Actualmente

%

Más frecuente

%


42%

27%

19%

7%

3%

1 vez al mes

1 vez cada dos semanas

1 vez a a la semana

De 2 a 3 veces por semana

De 4 a 6 veces por semana

Las frecuencia de compra con más porcentajes son: 1 vez al mes con 42%, 1 vez cada dos semanas 27% y una vez a la semana con 19%, al unir estos porcentajes nos brindan 88%.

Plaza Edad Sexo

Frecuencia

CD

MX

y Á

rea

Met

rop

olit

ana

Gu

adal

ajar

a

Mo

nte

rrey

Tiju

ana

Mér

ida

18

a 2

4

25

a 3

4

35

a 4

4

45

a 5

4

Fem

enin

o

Mas

culin

o

(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (a) (b)

De 4 a 6 veces por semana 2% 5%cd 0% 1% 0% 3% 3% 4% 1% 3% 3%

De 2 a 3 veces por semana 8% 14%cde 1% 2% 1% 6% 7% 9% 7% 7% 7%

1 vez a a la semana 28% cde 27%ce 8% 25%ce 9% 21% 18% 18% 20% 18% 19%

1 vez cada dos semanas 29%ce 30%f 22% 31% 30% 25% 30%d 28% 18% 27% 28%

1 vez al mes 32% 23% 68%abd 41%b 60%abd 44% 41% 40% 54%c 43% 41%

Total 270 260 260 260 260 468 675 544 123 1052 758

COMPRA MARCA DEL CLIENTE SR. ¿Con qué frecuencia compra a crédito para su negocio?


16

Total entrevistas

Bimestre mayo-junio 2017

% Porcentaje

compra

% Porcentaje NO compra

% Porcentaje disminuye

compra

Razones %

¿Donde compra?

VARIACIÓN EN COMPRA


ELEMENTOS VISTOS / LEÍDOS DE PUBLICIDAD

P8. ¿Dígame todo lo que recuerde haber VISTO / LEÍDO en esta?, ¿Qué más?, ¿Algo

más?

35%

31%

22%

15%

12%

12%

12%

6%

4%

4%

4%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

Que es divertido

Que es un lugar para toda la familia

Convivencia familiar

Que hay juegos para todas las edades

Que no es muy caro

Que tiene promociones /descuentos

Que tiene variedad de juegos /espectáculos

Que tienen actividades de acuerdo a la temporada

Que es el mejor centro de diversión

Que es novedoso

Que es seguro

Que los niños tienen derecho a jugar y a divertirse

Que te puedes divertir a un bajo costo

Que tiene juegos de adrenalina

Que abren todos los días

Que es un lugar moderno

Que la navidad esta en todos lados

Que puedes ayudar a gente necesitada si vas

Que tienen horario amplio en vacaciones


ASOCIACIÓN DE ATRIBUTOS A LA MARCA

Asociación de atributos a la marca

Base 1100 entrevistas


OTROS INDICADORES QUE SE PODRIAN INTEGRAR A “TRACKING DESPENSA” CON

TÉCNICAS CUANTITATIVAS


ANALISIS DE CONJUNTO

Factores Temperatura Azúcar Limón Intensidad

Nivel

Helado Sin azúcar Con Sabor limón Intensa

Caliente Poca Azúcar Sin Limón Medio

Muy Caliente Cantidad Normal Bajo

Tarjeta Temperatura Azúcar Limón Intensidad

1 Muy caliente Poca Azúcar Con sabor Limón Intensa

2 Muy caliente Cantidad Normal Con Sabor limón Medio

3 Caliente Sin azúcar Con Sabor limón Medio

4 Caliente Cantidad Normal Sin Limón Intensa

5 Caliente Poca Azúcar Con Sabor limón Bajo

6 Helado Cantidad Normal Con Sabor limón Bajo

7 Helado Sin azúcar Con Sabor limón Intensa

8 Muy Caliente Sin azúcar Sin Limón Bajo

9 Helado Poca Azúcar Sin Limón Medio

Es una técnica para medir las preferencias del consumidor acerca de los atributos de productos o

servicios.

Por mencionar un té tiene los siguientes factores: temperatura, azúcar, Limón e intensidad y cada

factor cuenta con niveles por lo que se hacen una serie de combinaciones para que los consumidores

elijan en una serie de tarjetas.



Al levantar los datos se corre el proceso y nos brinda Importancia de los Factores

27.046

47.059

8.636

17.021

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50Temperatura Azúcar Limón Intensidad

El factor con más importancia es azúcar



Junto con las Utilidades de los factores

-0.027

0.046

-0.019

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

Helado Caliente Muy Caliente

Uti

lid

ad

Temperatura

-0.057

-0.012

0.069

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

0.08

Sin azúcar Poca Azúcar Cantidad Normal

Azúcar

0.011

-0.011

-0.015

-0.01

-0.005

0

0.005

0.01

0.015

Con Sabor limón Sin Limón

-0.021

0.024

-0.003

-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

Intensa Medio Bajo

Limón Intensidad

Uti

lid

ad

El factor azúcar con el nivel de cantidad normal es el que nos otorga más utilidad


EVALUACIÓN DE PRECIO

44%

37%

1%

12%

6%

19%

24%

15%

29%

13%

10%

22%

9%

23%

36%

10%

16%

12%

19%

43%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

250 270 290 310 330 350 370 390

Demasiado Barato

Buen precio

Algo Caro

Tan Caro


EVALUACIÓN DE PRECIO

1%

9%

4%

8% 6%

18%

15%

11%

21%

7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

270 290 310 330 350

Probable

2% 2%

3%

2% 2%

9%

4%

10%

22%

7% 7%

3%

8% 10%

1%

4%

2% 2% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

290 310 330 350 370

Poco probable

Ni probable ni no probable

Probable

Muy probable

Po

rcen

taje

de

pro

bab

ilid

ad

Po

rcen

taje

de

pro

bab

ilid

ad

Precios Precios

BUEN PRECIO ALGO CARO


IMPORTANCIA, DESEMPEÑO E INTENCIÓN DE COMPRA

IMPORTANCIA

DE

SE

MP

EÑ

O

17 2

13 1

16

15

4

12

11

10

7

6

8

5

3

14

9

9. Que los pagos sean flexibles

13 Qué el vendedor sea amable

4.Que me haga sentir importante el

vendedor

3 Que me lo recomienden

5.Q

6.P

7

8

1.Que sea una marca conocida

2 Que me entreguen a tiempo el pedido

14. Que me den crédito

15

16

18

10. Que tengan variedad de productos (tequila,

vodka, ron)

11

12

18


MAXDIFF

En su opinión ¿Cuál es el atributo mas importante y el menos importante por el que usted considera compran una marca de bolígrafos? Porcentajes de preferencias en Medias

3.6

4.1

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.8

5.0

5.0

5.0

5.2

5.3

5.3

5.7

6.1

7.2

Que hay material promocional en la tienda acerca del bolígrafo

Anuncian la marca en medios de comunicación

Que se venden por piezas

Hay edecanes promocionando la marca en el punto de venta

Siempre este disponible la marca en el punto de venta

Es conocida la marca

Confianza de la marca

Deje cantidad adecuada de tinta en la hoja al momento de escribir

El precio accesible por la calidad que ofrece al momento de…

Deje una escritura ultra fina

Deje una escritura fina

Deje una escritura media

El color del tubo del bolígrafo

El diseño liso del tubo

El diseño de círculos en la parte de abajo del tubo del bolígrafo

La suavidad de deslizarse en la hoja al momento de escribir

Tiene precisión al escribir


PRUEBA DE CONCEPTO

Después de que Vio / leyó lo que se dice en el concepto acerca del producto,

¿Qué tan interesado esta en comprarlo la siguiente vez que compre un producto de ese tipo ?

60% 20%

15%

Definitivamente lo compraré

Probablemente lo compraré

No lo compraré


IDENTIFICACIÓN DE PROMOCIÓN

¿Qué tendría que hacer MARCA BBB para que usted comprara línea blanca con mayor frecuencia

en sus tiendas? (respuesta espontánea, lo primero que se mencione se registra en la primer

columna y las demás en la segunda)

Los entrevistados quieren facilidades de pagos 31%, ofrecer promociones y descuentos 25%, señalamientos de la ubicación de los productos 11%

7%

8%

16%

18%

15%

21%

14%

2%

31%

4%

8%

9%

11%

25%

10%

Respeten la garantía

Facilidades de pagos

Que se exhiba mas dentro del punto de venta

Siempre los tengan en existencia

Precios parecidos a los centros comerciales

Señalamientos de la ubicación de los productos

Ofrecer promociones o descuentos

Que haya más personal atendiendo área de línea blanca

1 ra. Mención Otras

Otras menciones

menor de 2%


PRUEBA DE PRODUCTO

¿Qué le pareció la intensidad de sabor de la bebida de jugo que probo?

60% 20%

15% 0.5%

%

Sabor muy natural

Sabor poco natural

sabor artifical aquimícos

sabor totalmenteinsipido


COSTOS

Este estudio de mercado tiene un costo de: $302,500.00 (Trecientos dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) más IVA por medición.

En la compra de 2 mediciones por año, se le realizará un descuento del 15% sobre factura.


Núm. Demedición

MEDICIÓN MUESTRA COSTO MÁSIVA DESCUENTOS

11ª. Medición-Mar-17

1100 $302,500.00 APLICA NOAPLICA

22ª. Medición-Jun-17

1100 $287,375.00 APLICA 5%

33ª. Medición-Sep-17

1100 $258,637.00 APLICA 10%

44ª.Medición-Dic-17

1100 $219,841.00 APLICA 15%

OFRECEMOS Y PERTENECEMOS

Somos una empresa comprometida con nuestros clientes, brindamos:

Experiencia (conocimiento del mercado)

Socios activos de ESOMAR, AMA y AME

Fiabilidad de la información

Transparencia

Cobertura Nacional / LATAM

Supervisión en todos los procesos de investigación

Costo accesible

Entrega a tiempo de la información

Análisis de información con cruce de variables del banner en

preguntas donde se requieren


ATENCIÓN AL CLIENTE

Esteban Ángeles Guillermo Director General

Con 28 años de experiencia en la investigación de mercados. Inició en 1989 fue fundador de SIMER, actualmente Marketing consulting, S.A. de C.V., Colaboró como: Investigador, supervisor, coordinador de proyectos, gerencia de operaciones para una gran variedad de estudios Cuantitativos & Cualitativos con cobertura local, regional, nacional e internacional, experiencia en diferentes metodologías, desempeñó el puesto de Gerente comercial (socio). Ha tomando cursos de actualización en mercadotecnia y seminarios por ESOMAR (Sociedad Europea de Investigación y Estudios de Opinión Pública) y AMA (Asociación Americana de Mercadotecnia). Implementado variedad de metodología en estudios del tipo cuantitativo & cualitativa. Con reportes ejecutivos, análisis exploratorio, descriptivo y modelos estadísticos. Actualmente desempeña el puesto de Director General-Comercial: Atención al cliente, área comercial, prospectación, desarrollo de propuestas, presentación de resultados al cliente. Asesorando empresas nacionales e internacionales de los sectores comercio, servicio e industrias.


DIRECTOR DE PROYECTOS

Mario Ángeles G. Maestría en Dirección comercial Upt

Lic. En Mercadotecnia Unitec Cursa Lic. En estadística y sistemas de información Uach

12 años de experiencia en investigación de mercados, colaboró como: Investigador, supervisor, coordinador de proyectos, codificación, captura, proceso de información, base de datos y análisis para un gran número de estudios cuantitativos & cualitativos. Desempeña el puesto director de proyectos haciendo planeación, diseño de cuestionario, muestra, metodología, entrega de resultado final al cliente, búsqueda de datos en fuentes como Inegi, Banxico, Cámaras y Asociaciones. Diseña e implementa modelos estadísticos como Maxdiff, Análisis K-Means, Factorial, Correspondencias, DQA, Segmentación, Evaluación de Precios, Análisis de conjunto, Descriptivos y Exploratorios para tener datos actuales. Brinda consultoría en plan de marketing y temas de mercadotecnia en áreas: consumo, político, social, cuidado de la salud y servicios.


GERENTE DE PROYECTO

Adriana López Silva Lic. En Diseño gráfico

Escuela Nacional de Artes Plásticas Curso de mercadotecnia

Inició en la investigación de mercados desde hace 9 años, a trabajado en diferentes Instituciones de Gobierno y privadas en investigación de mercados como: INEGI, AG GROUP, SIMER, y durante los últimos 7 años en Servimer-Research Global ocupando los puestos de Control de calidad, Coordinación de proyectos y actualmente ocupa el puesto de Gerente de proyectos. Atención al cliente, coordinación de estudios cuantitativos & cualitativos, operativo, validación de cuestionarios, base de datos y gráficos para la presentación de resultados. Ha participado en diferentes tipo de estudios consumo, industrial y servicio.


CONSÚLTENOS

Servicio al cliente:

Teléfonos de oficina:+52 (55) 5264 8932 / 5110

Skype (id): servimer.research

Esteban Ángeles Guillermo / Director comercial:

[email protected]

Móvil: +52 1 55 4866 5622

Lic. Mario Ángeles Guillermo / Director de estudios cuantitativos & cualitativos:

[email protected]

Móvil: +52 1 55 5455 4153

Lic. Adriana López Silva / Gerente de proyectos: [email protected]

Agencia: [email protected] / [email protected]


mailto:[email protected]







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