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19 de Agosto de 2014
PROGRAMA DE DESARROLLO PROVEEDORES-CAPITAL HUMANOVALOR COMPARTIDO
Domingo Fuenzalida F.Encargado del Clúster Minero
I. ENTORNO COMPETITIVO
II. ESTRATEGIA CLÚSTER
III. PROGRAMA DE PROVEEDORES DE CLASE MUNDIAL
IV. CAPITAL HUMANO
V. CONSIDERACIONES FINALES
Gobierno de Chile | Ministerio de Minería
CONTENIDO
Fuente: USGS Mineral Commodity Summaries (2014)
Total Mundial: 680 millones de ton. (Mt)
Indonesia
27.9%
10.3%
5.7%
4.4%
4.4%
4.1%
12.8%
5.6%
Chile
Perú
Estados Unidos
Rusia
China
México
Otros países14%
3.8 %Polonia
3%
3%
DR Congo
Zambia20 Mt
Australia
RESERVAS DE COBRE A NIVEL MUNDIAL
Gobierno de Chile | Ministerio de Minería4
MetalesProporción de las
ReservasMundiales(%)
Proporción de la ProducciónMundial (%)
Ranking Mundial de Producción
Cobre (MT) 28 32 1°Molibdeno (MT) 21 14 3°Renio (MT) 52 52 1°Plata (MT) 14 5 8°Oro (MT) 8 2 14°
Fuentes: USGS Mineral Commodity Summaries, Cochilco
MineralesIndustriales
Proporción de lasReservas
Mundiales(%)
Proporción de la ProducciónMundial (%)
Ranking Mundial de Producción
Nitratos Naturales(MT) 100 100 1°
Litio (MT) 58 35 1°Yodo (MT) 24 61 1°
CHILE: PRODUCCIÓN Y RESERVAS DE MINERALESRANKING
5Gobierno de Chile | Ministerio de Minería
DESAFÍOS
Gobierno de Chile | Ministerio de Minería6
1. VALOR COMPARTIDO, ASOCIATIVIDAD EN LA INDUSTRIA(FINANCIAMIENTO)
2. REDUCIR BRECHA DE CAPITAL HUMANO3. AUMENTAR PRODUCTIVIDAD-INNOVACIÓN4. REDUCIR COSTOS5. DISPONIBILIDAD DE INSUMOS ESTRATÉGICOS (AGUA Y
ENERGÍA)6. LICENCIA SOCIAL (COMUNIDADES)7. DESAFÍO ESTRATÉGICO, DEJAR INSTALADO UNA
INDUSTRIA PROVEEDORES DE CLASE MUNDIAL
MINERÍA CHILENA, CONTEXTO ECONÓMICO MINERO
8Gobierno de Chile | Ministerio de Minería
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
0
50
100
150
200
250
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Concen
tración de
Mineral (%
)
US$
¢/lb
Costo del Cátodo de Cobre
Ley Mineral Promedio
INNOVACIÓN(PRODUCTIVIDAD)
CONTEXTO POLÍTICO ACTUAL
9Gobierno de Chile | Ministerio de Minería
Programa de Gobierno• “Apoyaremos el desarrollo de las empresas que prestan servicios para
abastecer a la minería, las que muestran un importante dinamismo”• “Fortaleceremos el clúster minero estimulando la colaboración entre las
instituciones de investigación para evitar la fragmentación de losesfuerzos”.
Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento• “Se dará un impulso adicional al Programa de Proveedores de Clase
Mundial de la minería para consolidar este clúster, incrementando lacobertura del programa y su capacidad pata transferir capacidadestécnicas y de gestión a nuevos participantes, además de la articulacióncon Centros de Excelencia y el programa de encadenamiento productivo”.
OBJETIVO FINAL…PRODUCTIVIDAD, CAPACIDAD INSTALADA TECNOLOGICA Y QUE SE PUEDA TRASMITIR AL RESTO DE LOS SECTORES
DESARROLLAR INDUSRIAS LIGADAS A LA MINERA Y QUE TEMGAN PRESENCIA MUNDIAL.
GobiernoCompañías Mineras
Asociaciones Gremiales
Entorno Competitivo
Grandes Centros de Demanda
Sustitutos
Demanda
RR.HH. Agua
Energía Yacimientos
Insumos
Transporte
Mantención
Ingeniería
Construcción
Proveedores
Fuente: Harvard Business School – Institute for Strategy and Competitiveness
MODELO DE INDUSTRIA COMPETITIVASegún M. Porter
• Infraestructura y desarrollo país
• Disponibilidad de proveedores calificados
• Presencia de clusters• Acceso a insumos de calidad• Abastecimiento confiable
• Demanda impulsada por países emergentes
• Amenaza de sustitutos
13Gobierno de Chile | Ministerio de Minería
A las Empresas Mineras:
• Lo que es bueno para lacomunidad es bueno para elnegocio.
• Trabajar de forma colaborativa,para transmitir de mejor manerasus mejoras al ambiente denegocios mineros.
• Tener una fluida coordinación conel gobierno para transmitiroportunidades de mejora por lavía de leyes y regulaciones.
Fuente: Harvard Business School – Institute for Strategy and Competitiveness
CÓMO MEJORAR LA INDUSTRIA MINERARecomendaciones de M. Porter
Al Gobierno:
• Promover el desarrollo de clústerlocales fuertes, debido a queaumenta la eficiencia de la cadena devalor y disminuye el impacto local.
• Incentivar el desarrollo deproveedores locales y atraerproveedores extranjeros.
• Trabajar con instituciones deeducación locales para mejorarcalidad y crear programasespecializados.
• Incentivar la innovación,favoreciendo instancias colaborativas
14Gobierno de Chile | Ministerio de Minería
ESTRATEGIA DEL CLÚSTER MINERO
Empresas Mineras
EstadoMin. Minería
CORFOGobiernos locales
Frontera Tecnológica Centros públicos y privados de I+D
Bancos e Instituciones financieras
Proveedores
ASOCIACIONESGREMIALES
Centros Educacionales
Comunidades
Creación de Valor
Compartido
16
DINÁMICAS DE CLUSTERIZACIÓN
ARTICULACIÓN‐AUTOGENERACIÓNENCADENAMIENTO
Gobierno de Chile | Ministerio de Minería
¿Donde estamos?
ESTRATEGIA CLÚSTER: PILARES DE ACCIÓN
Innovación para el Clúster Minero
•Desarrollo de proveedores
•Uso y gestión sustentable de insumos estratégicos
•Sustentabilidad ambiental
Atracción de inversiones
•Centros de desarrollo tecnológico
•Adecuación de líneas de financiamiento
Fortalecimiento de competencias laborales
•Marco de cualificaciones mineras
•Desarrollo de competencias y habilidades de negocio.
Promoción de la asociatividad entre
actores
•Proyectos asociativos
•Mirada sistémica e integradora en los distintos ámbitos de acción del Ministerio.
17
ENTORNO
SISTEMICO
Gobierno de Chile | Ministerio de Minería
ACCIONES PARA EL CLÚSTER MINERO
14Gobierno de Chile | Ministerio de Minería
1.‐MARCO DE ACCIONES
1.1.‐ FORTALECER PROGRAMA DE PROVEEDORES DE CLASE MUNDIAL.• INCREMENTANDO COBERTURA Y LEVANTAR DESAFÍOS DE INNOVACIÓN• TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES TÉCNICAS DE GESTIÓN• ARTICULAR CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA.
1.2.‐REINSTALAR MESAS DE TRABAJO REGIONAL INSTITUCIONALIDAD PUBLICO PRIVADO, LEVANTAMIENTO DE DESAFÍOS
1.3.‐CONSTRUIR LA AGENDA REGIONAL DE ACTIVIDADES DE PROGRAMASDE ASOCIATIVIDAD PUBLICO‐PRIVADA
Hasta donde se puede llegar y en que plazo
ACCIONES PARA EL CLÚSTER MINERO
15Gobierno de Chile | Ministerio de Minería
2.‐MARCO DE ACCIONES
2.1.‐ FORTALECER LAS ACCIONES TENDIENTES A LA SUPRESIÓN DE BRECHAS DECOMPETENCIAS DE CAPITAL HUMANO. VALORAR INSUMOS GENERADOS DESDELA INDUSTRIA, COMO MCM DEL CONSEJO MINERO.
2.2.‐ CONTRIBUIR Y PROPICIAR UNA CULTURA DE CLUSTERIZACIÓN, COMOVALOR COMPARTIDO CON SUS COMPONENTES DE ASOCIATIVIDAD,ENCADENAMIENTO, INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD, EN LA OPINIÓN PÚBLICACOMO EN LAS INSTANCIAS FORMATIVAS.
DESAFÍO
SINERGIA LINEAL ‐ CUANTICA MODULAR Y FLEXIBLE
VISION COMPARTIDAASOCIATIVIDAD
ENCADENAMIENTO
DESAFÍODE LA
INDUSTRIA
ARTICULACIÓN PUBLICO PRIVADO
COMO VALOR COMPARTIDO
CREANDO VALORRelación de actores de la industria
DINÁMICAS DE CLUSTERIZACIÓN
Tensión por costos, etc.Perturbación porcompetencia
MARGEN CRÍTICO
INNOVACIÓN
Gobierno de Chile | Ministerio de Minería12
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROVEEDORES DE LA MINERÍA
Fuen
te: E
stud
io d
e C
arac
teriz
ació
n de
Pro
veed
ores
de
la M
iner
ía, F
unda
ción
Chi
le, 2
014
Gran parte de losproveedores de laminería tienen suCasa Matriz en laRegiónMetropolitana(62%)
Las principalesbrechas dedesarrollo de lasmicro y pequeñasempresas es laPlanificaciónFinanciera. Paralas medianas, elControl y Mejorade Procesos
Solo un 25% delos proveedoresse consideran“innovadoresesenciales” concapacidades dedesarrollotecnológico.
El porcentaje deempresasproveedoras queexporta aún esmuy bajo (34%), ypara la mayoría,las exportacionesrepresentaronmenos del 10%de ventas totales.
22Gobierno de Chile | Ministerio de Minería
LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROGRAMA DESARROLLO DE PROVEEDORES
• Coordinar y difundir acciones quepermitan incrementar la competitividade innovación entre los proveedores dela minería.
Así, se busca aumentar suparticipación de marcado local yde exportaciones de bienes yservicios especializados.
Mediante una alianza público-privada,se contribuirá al desarrollo de unaoferta de clase mundial de bienes yservicios de proveedores de la mineríachilena.
Con ello, se avanzará en lacreación de una economía basadaen el conocimiento y que seacapaz de sustituir los recursosnaturales no renovables quehabremos consumido.
MINISTERIO DE MINERÍA
EMPRESAS MINERAS
CORFOPROVEEDORES
23Gobierno de Chile | Ministerio de Minería
20
METODOLOGÍA DEL PROGRAMA DE PROVEEDORES
Apoyo alEntorno
Apoyo a la InnovaciónDisruptiva
1
Apoyo a laInnovaciónIncremental
Apoyo a las Capacidades Competitivas
2
3
E
1ª DivisiónCreadores
2ª DivisiónAdaptadores
3ª DivisiónGestión de la Producción
Fuente: CORFO
Gobierno de Chile | Ministerio de Minería
21
ESTADO ACTUAL Y ESPERADO DE PROVEEDORES
Fuente: Desarrollo de un Modelo Metodológico para el Desarrollo Tecnológico de los Proveedores de la Ciudad de Calama, Alejandro Plaza Millán, 2012
Gobierno de Chile | Ministerio de Minería
Situación Actual
Situación Esperada
• PROMOVER LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LA GRAN MINERÍA A LA MEDIANAMINERÍA
• MEJORAR LA RELACIÓN CON COMUNIDADES LOCALES
• DESARROLLAR E INCORPORAR INTELIGENCIA A ACTIVIDADES MINERAS Y PRODUCTOSRELACIONADOS
• PROMOVER EL FLUJO DE INFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA MINERA A SUS PROVEEDORES
• DESARROLLAR UN MARCO REGULATORIO DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y DE LIBRECOMPETENCIA
• DESARROLLAR UN CENTRO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN APLICADA ENMINERÍA Y METALURGIA Y DESARROLLO DE MERCADOS
• DESARROLLAR OFERTA DE FORMACIÓN AVANZADA EN INNOVACIÓN
• DESARROLLAR UN MODELO ASOCIATIVO POR PROYECTOS PARA DISTRIBUIR EL RIESGO ENINNOVACIÓN
• DESARROLLO CAPITAL HUMANO, BAJA PRODUCTIVIDAD
DESAFIOS PARA EL CLÚSTER MINERO
27Gobierno de Chile | Ministerio de Minería
24
CAPITAL HUMANO EN LA INDUSTRIA MINERA ANTECEDENTES
MÁS DE 400 TRABAJADOR
ES114.00650%
MÁS DE 80 Y MENOS DE
400 TRABAJADOR
ES63.63728%
MÁS DE 12 Y MENOS DE
80 TRABAJADOR
ES37.64716%
MENOS DE12
TRABAJADORES
14.0396%
341
360
459
580
640
597
706
707 896
828
2.03
3
2.26
9
2.43
4
2.74
4
2.99
0
2.89
6
3.15
4
3.23
5
3.54
4
3.50
6
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Núm. Faenas Mineras Núm. Contratistas
NÚMERO DE FAENAS Y CONTRATISTAS MINEROS
112134 133
153165 174
191 197
237 229
0
50
100
150
200
250
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
NÚMERO DE TRABAJADORES EN LA MINERÍA
• La minería representa aproximadamente el 3% de la fuerza laboral del país.
• El 50% de los trabajadores pertenecen a empresas con menos de 400 empleados (medianas y pequeñas).
• En 2013 el número de faenas y contratistas tendió a decrecer.
TAMAÑO DE EMPRESA MINERAS
Fuente: Sernageomin
25
50,5
38,8
28,8 27,5
19,4 17,9 17,5 15,719,9
Antofagasta Coquimbo Valparaiso Metropolitana Atacama O'higgins Bio Bío Tarapacá Otros
NÚMERO DE TRABAJADORES EN LA ACTIVIDAD MINERÍA POR REGIÓN(MILES)
19%
15%12%
10%7%
4% 4%1%
Antofagasta Atacama Coquimbo Tarapacá Arica yParinacota
O'higgins Valparaiso Otros
PARTICIPACIÓN DE LA MINERÍA EN EL EMPLEO REGIONAL(%)
Fuente: INE
CAPITAL HUMANO EN LA INDUSTRIA MINERAANTECEDENTES
26
OFERTA CARRERAS DEL ÁMBITO MINERO EDUCACIÓN TECNICA Y SUPERIOR
60
43
60
20
10
43
C.F.T I.P. UNIVERSIDADES
Total País C. Mineras
N° DE INSTITUCIONES DEEDUCACIÓN TÉCNICO Y SUPERIOR
144.383
332.488
707.934
19.889 27.59659.428
C.F.T I.P. UNIVERSIDADES
Total País C. Mineras
MATRICULADOS (2013)Total Matriculados 1.184.805Total Matriculados en Carreras Mineras 106.913
27
OFERTA CARRERAS DEL ÁMBITO MINERO LICEOS TÉCNICO PROFESIONALES / EGRESADOS
Especialidades Mineras 11.71113%
Otras Especialidades 77.846
87%
EGRESADOS DE LICEOS TÉCNICO152
133
11 6 5
Electricidad MecánicaAutomotriz
MetalurgíaExtractiva
ExplotaciónMinera
AsistenteGeología
N° DE LICEOS QUE IMPARTEN CARRERASMINERAS Y EGRESADOS
146223451
5.843
5.048
EGRESADOS
DE LOS 296 LICEOS TECNICOS PROFESIONALES EGRESARON 11.711 (13%)
DESAFÍOS EN EL DESARROLLO DE CAPITAL HUMANOS PARALA MINERIA
Aumentar oferta de egresados de nivel técnico
Incorporar nuevos
métodos de enseñanza en
mineríaAlinear enseñanza
con requerimientos de la industria
Hacer más atractivo el trabajo en la minería
29
EL OBJETIVO FUE DIMENSIONAR LAS BRECHAS DE CAPITAL HUMANO QUE ENFRENTARÁ LA GRANMINERÍA DE COBRE, ORO Y PLATA EN CHILE EN EL PERIODO 2013‐2022.
CONSIDERA DEMANDA DE 11 GRANDES COMPAÑÍAS MINERAS Y 20 EMPRESAS PROVEEDORAS.
SE PROYECTÓ LA BRECHA DE CAPITAL HUMANO EN 15 PERFILES CONSIDERADOS CLAVES QUEINCLUYE LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN, PROCESAMIENTO Y MANTENIMIENTO.
LA PROYECCIÓN DE DEMANDA SE EFECTUÓ CON INFORMACIÓN DE 29 PROYECTOS, 12 EN FASE DEEJECUCIÓN Y 17 EN ETAPA DE EVALUACIÓN Y CONSIDERA ÚNICAMENTE EL PERSONAL DE LAOPERACIÓN MINERA (CADENA DE VALOR PRINCIPAL), NO DE LAS ETAPAS DE EXPLORACIÓN,INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN.
EL ESTUDIO NO CONSIDERÓ DEMANDA DE LA MEDIANA NI PEQUEÑA MINERÍA, COMO TAMPOCOACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN MINERA.
ESTUDIO CONSEJO MINERO-FUNDACIÓN CHILEPRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO
Gobierno de Chile | Ministerio de MineríaFuente: Marco de Cualificaciones para la Formación y Certificación Laboral
NIVELES DEFINIDOS POR EL MARCO DE CUALIFICACIONES
13
31
44,3
37,6
4,36,2
10,212,7
17,5 18,521,8
26,7
30,933,4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Estimación 2011 Estimación 2012 Estimación 2013
2011
2012
2013
LA CAÍDA EN LA ESTIMACIÓN DE DEMANDA GLOBAL DE CAPITAL HUMANO SE EXPLICA POR LAPOSTERGACIÓN O REVISIÓN DE PROYECTOS, EN LA BÚSQUEDA DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y FINANCIAMIENTO.
Cartera de Proyectos
ESTUDIO CONSEJO MINERO-FUNDACIÓN CHILEDEMANDA ACUMULADA DE 2011, 2012 Y 2013 (MILES DE PERSONAS)
‐10,9
32
17%
52%
87%
30%
32%
25%
28%
100%
38%
38%
100%
100%
100%
47%
100%
83%
48%
13%
70%
68%
75%
72%
62%
62%
53%
Mantenedor Mecánico
Operador de Equipos Móviles
Operador de Equipos Fijos
Mantenedor Eléctrico
Supervisor Mantenimiento
Supervisor Extracción
Ingeniero Especialista Mantenimienjto
Supervisor Procesamiento
Otras Ocupaciones Ámbito Geología
Profesional Mantenimiento
Profesional Especialista Procesamiento
Ingeniero Profesional Procesamiento
Ingeniero Especiaista Extracción
Profesional Extracción Mina
Geólogo
Internos Proveedores
ESTUDIO CONSEJO MINERO-FUNDACIÓN CHILEDEMANDA POR DEFINICIÓN DE PERFIL 2012 VS. 2013
33
21,023,7
26,7 28,430,9
33,135,2 37,0
38,940,8
1,2 1,4 1,7 1,8 2,1 2,4 2,7 2,9 3,0 3,1
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Oferta Total de Egresados Oferta Egresados Atraidos por la Minería
ESTUDIO CONSEJO MINERO-FUNDACIÓN CHILEOFERTA – EGRESADOS ATRAÍDOS POR LA MINERÍA
NO OBSTANTE, EL SUPUESTO ATRACTIVO DE LA MINERA, SE EVIDENCIA POCO INTERÉS DE LOSEGRESADOS POR INTEGRASE AL MUNDO OCUPACIONAL MINERO.
34
SEGÚN SERNAGEOMIN EN CHILE 229 MIL TRABAJADORES LABORAN EN LA INDUSTRIA MINERA, LO QUEREPRESENTA APROXIMADAMENTE EL 3% DE LA FUERZA LABORAL DEL PAÍS.
EL 50% DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR MINERO SE EMPLEAN EN EMPRESAS DE MENOS DE 400PERSONAS, ES DECIR EN LA MEDIANA Y PEQUEÑA MINERÍA, SUBSECTOR NO CONSIDERADO EN EL ESTUDIO DELCONSEJO MINERO‐FUNDACIÓN CHILE.
ENTRE 2012 Y 2013 EL NÚMERO DE TRABAJADORES DISMINUYÓ DESDE 237 MIL A 229 MIL (‐3,4%).
SEGÚN EL ESTUDIO DEL CONSEJO MINERO‐FUNDACIÓN CHILE AL AÑO 2022 LAS PRINCIPALES BRECHAS DECAPITAL HUMANO SE PRODUCEN EN LAS ESPECIALIDADES DE MANTENEDORES Y OPERADORES DE EQUIPOSMÓVILES (27.222 TRABAJADORES). ENTRE 2012 Y 2013 ESTAS ESPECIALIDADES PRESENTARON UNA BAJA ENLA ESTIMACIÓN DE 12,9%, EQUIVALENTE A 4.040 TRABAJADORES.
EN LOS CFT, EL 52% DE LA OFERTA DE LAS ESPECIALIDADES MINERAS CORRESPONDE A MECÁNICAAUTOMOTRIZ, SIENDO INACAP EL MAYOR OFERENTE CON EL 82%.
UNA SITUACIÓN SIMILAR SE OBSERVA EN LOS I.P. EL 39% DE LA OFERTA CORRESPONDE A MECÁNICAAUTOMOTRIZ. EL 92% DE ESTA ESPACIALIDAD SE CONCENTRA DUOC, IP CHILE E INACAP, YMAYORITARIAMENTE SE IMPARTEN EN LA REGIÓN METROPOLITANA.
CONCLUSIONES LEVANTAMIENTO DE OFERTA
DESAFIOS EN DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO PARA LA MINERIA
1) Armonizar la oferta educativa con la demanda de capital humano del sectorproductivo.
2) Mantener actualizados los perfiles de egreso y planes y programas de estudiodel sector minero.
3) Generar docentes especializados y actualizados en Entrenamiento deHabilidades como generadoras de competencias laborales.
4) Mantener Equipos adecuados para la formación de estudiantes para el sectorminero.
5) Una mayor vinculación Empresa-Liceo Técnico Profesional.
6) Aumentar las prácticas profesionales para los estudiantes.
7) Fuerte componente valórica y de habilidades blandas en los planes deestudios de los LTP mineros.