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Workshop de Logística
Prof. Eduardo SalibyCoppead/UFRJSPOLM 2004
Evolução do Comércio Internacional do Brasil
Exportação Importação Exportação + Importação
0
20
40
60
80
100
12019
50
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
US$
bilh
ões
FO
B
2003
Fonte: MDIC – SISCOMEX E SECEX
Exportações e Importações Brasileiras (US$ bilhões)121,37
73,1
48,3
Taxa Explosiva de Crescimento das Exportações: 1999 - 2003
Fonte: MDIC – SISCOMEX E SECEX
Exportações Brasileiras (US$ bilhões)
46.5 48.0
73.1
0
20
40
60
80
1995 1999 2003
3%
52%Crescimento %
US
$ B
ilhõe
s
Efeito Positivo: Avanço do Market Share Brasileiro nas Exportações Mundiais (20% entre 1999 – 2003)
Participação Brasileira nas Exportações Mundiais entre 1980 e 2003
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
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1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Par
ticip
ação
%
Fonte: MDIC – SISCOMEX E SECEX
1,47%
1,03%
0,86%
1,23%
1,04%1,04%
0,97%
BRASIL25º no ranking
dos paísesexportadores 20% de
crescimento da participação
entre 1999 – 2003
Efeito Positivo: Aumento das Exportações como percentual do PIB
BRASIL x MUNDO% de exportações em relação ao PIB
0%
5%
10%
15%
20%
25%
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Expo
rtaç
ões
/ PIB
EXP MUNDIAL / PIB MUNDIAL EXP BRASIL/ PIB BRASIL
Fonte: MDIC – SISCOMEX E SECEX e Banco Mundial
19%
13%
7%
18%
O Lado Negativo: Aumento das Exportações Expuseram os Gargalos Logísticos e Ameaçam o Crescimento das Exportações
Estradas esburacadas dificultando o tráfego
dos caminhões
Confusão e congestionamento dentro do porto de
Santos
Filas de caminhões de até 130 km
(Paranaguá)
Pauta de Exportação :Cinco Principais Produtos em Valor
RANKING EM US$ (ano 2003)
Fonte: SECEX/MDIC; Elaboração: FUNCEX e CEL/COPPEAD
US$ US$/TonMaterial de Transporte 8,1 bi 6233Máquinas / instrumentos mecânicos 5,6 bi 4749Soja mesmo triturada 4,3 bi 216Minério de ferro 3,5 bi 20Máquinas elétricas 3,2 bi 8850
Pauta de Exportação :Cinco Principais Produtos em Volume
RANKING EM TONELADAS (ano 2003)
Fonte: SECEX/MDIC; Elaboração: FUNCEX e CEL/COPPEAD
US$/TonMinério de ferro 174,8 mi 20Soja mesmo triturada 19,9 mi 216Farelo/resíduos da extração óleo de soja 13,6 mi 191Açúcar de cana em bruto 8,4 mi 162Prod. Semi-manufaturados de ferro/aço 7,2 mi 224
Ton
Evolução da Produção de Soja
Evolução da Produção de Soja
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
99/00 00/01 01/02 02/03 03/04
Safras
Milh
ões
de T
onel
adas
Estados Unidos Brasil Argentina
Fonte: USDA
Áreas Produtoras de Soja
MA (1)
RJ (4)
PR (2)
RS (2)
SC (3)
PA (3)
BA (3)
AL (1)
RN (2)
PE (2)
SE (1)
CE (1)
PB (1)
AM (1)
ES (5)
SP (2)
Localização e Dimensão da Estrutura Portuária de Longo Curso Agregada por Estado da Federação
Fonte: Antaq – 2002
AP (1)
(#) Quant. de portos que movimentaram carga de longo curso em 2002
Total de portos considerados
35
Os 18 Portos do Sul e SudesteConcentram
75% da Movimentação
Produção de Soja por Região (2002/03) e Volumesexportados pelos principais portos (2002)
Participação dos Tipos de Produtos em Volume e Valor
EXPORTAÇÃO por grupo de produtos – Ano 2003
US$INDUSTRIALIZADOS *
(Carga Geral / Containers)
*INDUSTRIALIZADOS = manufaturados + semimanufaturados
BÁSICOS(Granéis)
23%
77%30%
70%
Toneladas
Fonte: FUNCEX - DTIC/MICT 2003
BÁSICOS(Granéis)
INDUSTRIALIZADOS *(Carga Geral / Containers)
Exportações Geograficamente Diversificadas
EUA
BRASIL
Argentina
Países Baixos
China
Alemanha
US$ 16,9 bi
US$ 4,6 bi
US$ 3,1 biUS$ 4,5 bi
US$ 4,2 bi
Principais Destinos das Exportações Brasileiras - 2003
Fonte: FUNCEX
Cinco Principais Destinos das Exportações e Evolução nos Últimos 4 Anos
Domínio dos EUA e mudanças bruscas da Argentina e China
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1999 2000 2001 2002 2003
US$
Bilh
ões
US$ 16,9 bi
US$ 4,6 bi
US$ 3,1 biUS$ 4,2 biUS$ 4,5 bi
Fonte: FUNCEX
Estados Unidos Argentina
Alemanha
China
Países Baixos
Matriz de Transportes das Exportações Brasileiras
Domínio Absoluto do Transporte Marítimo(milhões Ton)
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC 2001Obtida na publicação do BNDES denominada – O Desafio das Exportações
em m
ilhõe
s To
n
260,2
6,2 3,80
50
100
150
200
250
300
Marítima Fluvial Rodoviária
1,6
Outros
0,5
Aérea
0,3
Ferroviária
Modais de Transporte
Percentual Utilização
Marítima 95%Fluvial 2%Rodoviária 1%
Outros 1%
Aérea <1%Ferroviária <1%
Evolução da Matriz de Transporte da Exportação
Crescimento acumulado em ton (1997 a 2001)
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
Marítima Ferroviária Aérea Rodoviária
Fluvial Outros
34%27% 24%
12%
-25%
-5%
Dependência do Transporte Marítimo vem Crescendo nos últimos anos
Matriz de Transportes das Exportações Brasileiras
Domínio Absoluto do Transporte Marítimo(milhões Ton)
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC 2001Obtida na publicação do BNDES denominada – O Desafio das Exportações
em m
ilhõe
s To
n
260,2
6,2 3,80
50
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150
200
250
300
Marítima Fluvial Rodoviária
1,6
Outros
0,5
Aérea
0,3
Ferroviária
Modais de Transporte
Percentual Utilização
Marítima 95%Fluvial 2%Rodoviária 1%
Outros 1%
Aérea <1%Ferroviária <1%
Evolução da Matriz de Transporte da Exportação
Crescimento acumulado em ton (1997 a 2001)
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
Marítima Ferroviária Aérea Rodoviária
Fluvial Outros
34%27% 24%
12%
-25%
-5%
Dependência do Transporte Marítimo vem Crescendo nos últimos anos
MA (1)
RJ (4)
PR (2)
RS (2)
SC (3)
PA (3)
BA (3)
AL (1)
RN (2)
PE (2)
SE (1)
CE (1)
PB (1)
AM (1)
ES (5)
SP (2)
Localização e Dimensão da Estrutura Portuária de Longo Curso Agregada por Estado da Federação
Fonte: Antaq – 2002
AP (1)
(#) Quant. de portos que movimentaram carga de longo curso em 2002
Total de portos considerados
35
Os 18 Portos do Sul e SudesteConcentram
75% da Movimentação
Movimentação nos 11 Principais Portos Brasileiros
ToneladasPORTOSVITORIA/TUBARAO 74,519,677SANTOS 58,904,772SAO LUIS/ITAQUI 58,858,421ITAGUAI/SEPETIBA 41,755,663PARANAGUA 25,596,004SERRA/PRAIA MOLE 17,987,268ANCHIETA/PONTA UBU 15,008,507RIO GRANDE 12,009,280SAO SEBASTIAO 10,261,908RIO DE JANEIRO 7,879,984SAO FRANCISCO DO SUL 7,836,630
Fonte: Antaq – 2002
Portos brasileiros com maior movimentação de cargas
Mais de uma Década de Sub-Investimento em Transportes
00,20,40,60,8
11,21,41,61,8
2
75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03
Investimentos em Transportes / PIB (%)(%)
ANO
00,20,40,60,8
11,21,41,61,8
2
75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03
Investimentos em Transportes / PIB (%)(%)
ANO
0,2
1,8
Movimentos observados na Última Década
Nova lei dos portos (OGMOs)Construção de novos portos (Suape, Sepetiba,
Pecém) Privatização da grande maioria de terminaisAumento da participação do transporte
ferroviário nos portosMelhoria de desempenho, principalmente nos
containers