PRODUK SEPATU TEKSTIL (HS 6404)djpen.kemendag.go.id/membership/data/files/90e94-sepatu-tekstil.pdf · Jerman yang disajikan dalam bentuk Market Brief ini, ... negara Jerman ini, sehingga

MARKET BRIEF

PRODUK SEPATU TEKSTIL

(HS 6404)

DI JERMAN

Atase Perdagangan

Kedutaan Besar Republik Indonesia Berlin

2015

2

Market Brief – Produk Sepatu Tekstil di Jerman

KATA PENGANTAR

Penyusunan Market Brief ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai

kondisi serta potensi pasar sepatu tekstil di Jerman. Tercakup di dalamnya

informasi mengenai aktivitas perdagangan Jerman dengan dunia, profil geografi

serta perekonomian dan regulasi impor sepatu tekstil.

Sepatu tekstil merupakan produk yang sangat dikenal masyarakat luas di Jerman

dan penggunaannya sudah sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, mulai

dari sepatu formal, sepatu kasual, sepatu sandal hingga sepatu olahraga.

Jerman merupakan negara pengimpor produk sepatu tekstil terbesar di Uni Eropa,

dengan total impor pada tahun 2014 sebesar 2,03 miliar Euro. Dengan banyaknya

brand terkemuka Jerman seperti Adidas yang mengalihkan produksi sepatunya ke

negara-negara Asia, diharapkan Indonesia dapat lebih bersaing dengan negara Asia

pengekspor lainnya seperti China dan Vietnam.

Melalui penyebarluasan informasi mengenai potensi pasar produk sepatu tekstil di

Jerman yang disajikan dalam bentuk Market Brief ini, diharapkan dapat dijadikan

sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam rangka penyusunan kebijakan

ekspor sepatu tekstil oleh instansi pembina terkait serta dunia usaha di Indonesia

dalam melakukan penetrasi pasar di Eropa, khususnya di Jerman.

Akhir kata, untuk menambah kesempurnaan penulisan Market Brief ini, kritik dan

saran untuk kelengkapan informasi sangat kami harapkan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Berlin, Juli 2015

Atase Perdagangan

I


DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL .................................................................... II

I. PENDAHULUAN ........................................................................................ 3

A. Pemilihan Produk .................................................................................... 3

B. Profil Geografi ........................................................................................ 5

II. POTENSI PASAR SEPATU TEKSTIL DI JERMAN ....................................... 7

A. Ekspor dan Impor Sepatu Tekstil Jerman - Dunia ........................................ 7

B. Potensi Impor Produk Sepatu Tekstil di Jerman ........................................... 8

C. Regulasi Produk Sepatu Tekstil di Jerman .................................................10

D. Saluran Distribusi ..................................................................................13

E. Hambatan .............................................................................................14

III. PELUANG DAN STRATEGI ................................................................... 15

A. Peluang ................................................................................................15

B. Strategi ................................................................................................16

IV. INFORMASI PENTING .......................................................................... 18

A. Perwakilan Indonesia dan TPO Indonesia di Jerman ....................................18

B. Kedutaan Negara Jerman di Indonesia ......................................................19

C. Kamar Dagang di Jerman ........................................................................20

D. Kamar Dagang Jerman di Indonesia .........................................................21

E. Instansi dan Asosiasi Produk Sepatu Tekstil di Jerman ................................21

F. Pameran Sepatu di Jerman ......................................................................22

G. Importir Sepatu Tekstil di Jerman ............................................................23

II


DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Daftar Gambar

Gambar 1 - Profil Ekspor Sepatu Tekstil Indonesia ke Dunia Tahun 2010-2014 ...... 4

Gambar 2 - Pangsa Pasar Sepatu Tekstil di Jerman Tahun 2014 .......................... 9

Gambar 3 - Contoh Sepatu, Label dan Kemasan dari Indonesia di Pasar Jerman ...12

Gambar 4 - Alur Distribusi Sepatu Tekstil di Jerman ..........................................13

Gambar 5 - Produksi Sepatu Adidas Milik Jerman di Indonesia ...........................14

Daftar Tabel

Tabel 1 - Produk Turunan HS 6404 Sepatu Tekstil ............................................. 3

Tabel 2 - Perkembangan Ekspor Produk Sepatu Tekstil Dalam 5 Tahun Terakhir .... 4

Tabel 3 - Ekspor Sepatu Tekstil Jerman ke Dunia Tahun 2010-2014 ..................... 7

Tabel 4 - Impor Sepatu Tekstil Jerman dari Dunia Tahun 2010-2014 .................... 8

Tabel 5 - Potensi Ekspor HS 6404 Indonesia ke Jerman Tahun 2014 ...................10

Tabel 6 - Harga per Unit & Pertumbuhan Ekspor Sepatu Tekstil ke Jerman 2014 ..15

3


I. PENDAHULUAN

A. Pemilihan Produk

Berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) pengertian HS 6404 adalah

alas kaki dengan sol luar dari karet, plastic, kulit samak atau kulit komposisi dan

bagian atas sepatu dari material tekstil. Tabel di bawah ini memaparkan 5 produk

turunan dari HS 6404 berdasarkan BTBMI.

Tabel 1 - Produk Turunan HS 6404 Sepatu Tekstil

Kode HS Deskripsi Description

6404

Alas kaki dengan sol luar dari

karet, plastik, kulit samak atau

kulit komposisi dan bagian atas

sepatu dari material tekstil

– Alas kaki dengan sol luar dari

karet atau plastik

Footwear with outer soles of

rubber, plastics, leather or

composition leather and uppers

of textile materials:

– Footwear with outer soles of

rubber or plastics:

6404 11 00

–– Alas kaki olahraga; sepatu

tennis, sepatu basket, sepatu

gimnastik, sepatu latihan dan

sebagainya

–– Sports footwear; tennis

shoes, basketball shoes, gym

shoes, training shoes and the

like

6404 19 –– Lainnya: –– Other:

6404 19 10 ––– Sandal dan alas kaki dalam

ruangan lainnya

––– Slippers and other indoor

footwear

6404 19 90 ––– Lainnya ––– Other

6404 20 – Alas kaki dengan sol luar dari

kulit samak atau kulit komposisi:

– Footwear with outer soles of

leather or composition leather:

6404 20 10 –– Sandal dan alas kaki lainnya –– Slippers and other footwear

6404 20 90 –– Lainnya –– Other

Produk alas kaki (footwear product) adalah salah satu produk manufaktur yang

merupakan produk ekspor unggulan Indonesia. Hingga saat ini produksi alas kaki

dengan bagian atas sepatu dari material tekstil masih didominasi oleh Asia, dimana

Indonesia berada pada peringkat ke-3 sebagai eksportir ke Jerman pada tahun

2013 setelah China dan Vietnam.

Sementara itu, persaingan produk alas kaki saat ini makin kuat, dengan hadirnya

industri-industri produk serupa di beberapa negara-negara Asia seperti Kamboja,

Thailand dan India.

4


Ekspor produk sepatu tekstil Indonesia ke dunia cenderung meningkat, terutama di

lima tahun belakangan ini dengan tren ekspor sebesar 29%, seperti yang terlihat

pada grafik di Gambar 1 dan pada Tabel 2.

Tabel 2 - Perkembangan Ekspor Produk Sepatu Tekstil Dalam 5 Tahun Terakhir1

Kode HS

Produk 2010 2011 2012 2013 2014 Tren

6404

Footwear,

upper of textile material

398.639 527.177 671.281 905.620 1.065.775 29%

Satuan: 1000 US Dollar

Sumber: Kalkulasi ITC berdasarkan statistik Eurostat sejak Januari 2014

Kalkulasi ITC berdasarkan statistik UN COMTRADE sampai Januari 2014

Gambar 1 - Profil Ekspor Sepatu Tekstil Indonesia ke Dunia Tahun 2010-2014

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa industri sepatu tekstil Indonesia

merupakan salah satu sektor yang terus meningkat nilai perdagangannya dalam

lima tahun terakhir. Oleh karena itu, ekspor sepatu tekstil masih perlu

ditingkatkan, melihat besarnya peluang Indonesia untuk menjadi negara

pengekspor terbesar di dunia.

1 www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|360||||6404|||4|1|1|2|2|1|1|1|1

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1.000,000

1.200,000

2010 2011 2012 2013 2014

Eksp

or

Sep

atu

Tex

til (

10

00

US

Do

llar)

Tahun

Ekspor Sepatu Textil Indonesia ke Dunia

http://ec.europa.eu/eurostat

http://comtrade.un.org/

5


B. Profil Geografi

1. Geografi

„Berdasarkan keadaan geografis lokasi Jerman di Eropa sangatlah strategis.

Terletak pada 51LU dan 9 BT, Jerman berada tepat di jantung benua Eropa.

Berbatasan dengan 9 negara tetangga, antara lain: Denmark di utara, Belanda,

Luksemburg, dan Prancis di barat, Swiss dan Austria di sebelah selatan, serta

Polandia dan Republik Cheko di timur. Di sebelah utara Jerman juga berbatasan

dengan Laut Baltik dan Laut Utara.“2 Negara ini mempunyai luas total

357.021 km2 (137,847 sq mi), terdiri dari luas daratan 349.223 km2 (134.836 mi2)

dan luas lautan 7.798 km2 (3.011 mi2). Jerman merupakan negara terluas ketujuh

di Eropa dan ke-62 di dunia.

2. Pemerintahan

Jerman merupakan negara berbentuk demokrasi parlementer. Pemerintahannya

dijalankan oleh seorang kanselir, yang berfungsi layaknya perdana menteri di

negara lain dengan bentuk pemerintahan serupa. Jabatan kanselir diperoleh

dengan cara otomatis oleh kandidat utama partai yang memenangkan pemilihan

umum federal. “Terdapat enam partai politik utama di Jerman, dengan tiga yang

terbesar (dua di antaranya membentuk koalisi permanen), yaitu SPD (demokrat

sosial, berhaluan kiri progresif) dan CDU/CSU (kristen demokrat/sosialis yang

berhaluan kanan konservatif). Partai-partai lainnya adalah FDP (demokrat liberal),

Bündnis 90/Die Grüne (kiri hijau), dan Die Linke (berhaluan kiri, merupakan

gabungan dari partai komunis dan pecahan SPD).”3 Walaupun presiden mempunyai

wewenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui beberapa hal penting, namun

kedudukan presiden lebih banyak bersifat seremonial.

3. Demografi

Berdasarkan hasil biro sensus AS 2014, Jerman masuk kedalam urutan 17 negara

dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia dengan jumlah penduduk sebesar

8.996.685 yang terbagi dalam 16 negara bagian. Akan tetapi hanya ada tiga kota

yang penduduknya lebih dari satu juta orang yaitu kota Munich yang mempunyai

1,4 juta penduduk, di kota Hamburg terdapat 1,8 juta penduduk dan di Berlin

penduduknya mencapai 3,4 juta orang. Tingkat Urbanisasi 89% penduduk tinggal

di kota atau di kawasan aglomerasi. Struktur Usia di Jerman terdiri dari 14%

dengan umur dibawah 15 tahun dan 20% diatas 65 tahun. Dengan angka usia

2 www.apeseo10.blogspot.de/2013/07/tentang-negara-german 3 www.rizatulamalia.wordpress.com/2014/04/08/sistem-pemerintahan-di-jerman/

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_berdasarkan_luas_wilayah

6


harapan hidup 77 tahun untuk laki-laki dan 82 tahun untuk perempuan, Jerman

berada diatas angka rata-rata di OECD.4

4. Infrastruktur

Jerman merupakan negara yang menghubungkan transportasi, karena letaknya

yang berada di tengah Eropa. Jaringan jalan tolnya (Autobahn) merupakan jaringan

bebas hambatan terpanjang ketiga di dunia, yaitu sepanjang 12.600 km. Jalur

kereta api cepat sepanjang 37.900 km juga dimiliki oleh negara ini, dengan kereta

api yang dinamai dengan InterCityExpress (ICE) yang dimiliki oleh Deutsche Bahn.

Bandar udara yang terbesar di Jerman terdapat di kota Frankfurt dan Munich,

dimana kedua bandar udara tersebut menjadi penghubung untuk maskapai

Lufthansa. Bandar udara di Berlin Tegel dan Düsseldorf menjadi penghubung

maskapai Air Berlin. Bandar udara utama lainnya yaitu Hamburg, Cologne/Bonn,

Berlin Schönefeld dan Leipzig/Halle. 5 Pelabuhan Hamburg merupakan pelabuhan

terbesar di Jerman, terbesar ke-2 di Eropa dan ke-15 di Dunia (2013) bedasarkan

muatan kontainer. Pelabuhan yang memiliki luas 7.200 hektar ini disebut sebagai

gateway to the world karena menjadi penghubung alur perdagangan berbagai

komoditi dunia. Pelabuhan Bremen dan Bremenhaven merupakan pelabuhan

terpenting ke-2 di Jerman dalam hal perdagangan. Pelabuhan ini sudah terintegrasi

dengan kereta api, sehingga memudahkan transportasi komoditi dari pelabuhan.

5. Ekonomi

Jerman telah menjadi negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan dengan sektor

tersier yang kuat sehingga menjadikan negara Jerman menjadi negara yang

memiliki posisi ekonomi dan politik yang sangat penting di Eropa dan di Dunia.

Jerman memiliki PDB terbesar keempat dunia dan pendapatan nasional bruto

terbesar kelima dunia, serta kontributor terbesar ke Uni Eropa tahun 2011.

Perusahaan industri juga memainkan peran kunci dalam pertumbuhan ekonomi

negara Jerman ini, sehingga Jerman memiliki sektor industri terbesar di dunia.

Industri Jerman sangat beragam dan memiliki posisi kepemimpinan di berbagai

sektor di seluruh dunia. Dimana sektor jasa berkontribusi terhadap 71% total PDB,

industri 28%, dan pertanian 1%.6 Produk buatan Jerman sangat dihargai di dunia

internasional dan menjadikan label „made in Germany“ sebagai jaminan mutu dari

suatu produk. Jerman juga memiliki tenaga kerja berkemampuan tinggi,

kapitalisasi pasar besar, tingkat korupsi rendah, serta tingkat inovasi yang tinggi.

4 www.tatsachen-ueber-deutschland.de/id/masyarakat/main-content-08/penduduk 5 www.ixpos.de/IXPOS/Navigation/EN/Your-business-in-germany/Marketplace-germany/infrastructure 6 www.ixpos.de/IXPOS/Navigation/EN/Your-business-in-germany/business-sectors

http://www.ixpos.de/IXPOS/Navigation/EN/Your-business-in-germany/Marketplace-germany/infrastructure.

7


II. POTENSI PASAR SEPATU TEKSTIL DI JERMAN

A. Ekspor dan Impor Sepatu Tekstil Jerman - Dunia

1. Ekspor ke Dunia

Pada Tabel 2 dapat dilihat perkembangan ekspor sepatu tekstil Jerman ke Dunia

selama lima tahun terakhir (2010 s/d 2014). Tren ekspor sepatu tekstil Jerman

selama lima tahun terakhir mengindikasikan tren pertumbuhan yaitu 19% dari USD

478.762.000 pada tahun 2010 menjadi USD 1.072.609.000 di tahun 2014. Dari

tahun 2010 sd 2014, ekspor Jerman ke Dunia mengalami pertumbuhan, dan pada

tahun 2012 sempat mengalami sedikit penurunan. Namun di tahun 2013 industri

sepatu tekstil Jerman kembali bangkit meningkatkan ekspornya ke dunia.

Tabel 3 - Ekspor Sepatu Tekstil Jerman ke Dunia Tahun 2010-20147

Pe-ring-

kat

Importir 2010 2011 2012 2013 2014 Tren

Pangsa Ekspor Jerman 2014

- World 478.762 739.667 641.339 830.655 1.072.609 19% 100.0%

1 France 36.822 49.029 69.134 99.034 156.450 43% 14.6%

2 Netherland 47.975 76.508 64.198 89.884 114.846 21% 10.7%

3 Poland 50.973 75.343 56.062 77.395 96.695 14% 9.0%

4 Slovakia 36.592 56.764 59.733 87.322 85.225 24% 7.9%

5 Austria 59.618 82.010 66.847 81.163 83.694 7% 7.8%

96 Indonesia 19 23 41 21 23 3% 0%




Adapun tujuan utama ekspor sepatu tekstil Jerman adalah negara-negara Eropa (1)

Perancis, (2) Belanda, (3) Polandia, (4) Slowakia, dan (5) Austria. Walaupun nilai

ekspor sepatu tekstil Jerman ke Belanda, Polandia dan Austria pada tahun 2012

sempat mengalami penurunan, namun tren ekspor Jerman untuk kelima negara

tersebut menyatakan pertumbuhan. Indonesia merupakan tujuan ekspor sepatu

tekstil di peringkat 96 bagi Jerman dengan pertumbuhan tren ekspor sebesar 3%.

2. Impor dari Dunia

Serupa dengan ekspor Jerman ke Dunia, pada tahun 2010 sd 2014 impor sepatu

tekstil Jerman dari Dunia mengalami peningkatan dari USD 1.067.214.000 menjadi

USD 2.032.199.000, kemudian pada tahun 2012 terjadi sedikit penurunan, akan

7 www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx



8


tetapi pada tahun 2013 bangkit kembali. Namun demikian, tren impor sepatu

tekstil Jerman dari Dunia tetap menunjukkan pertumbuhan yaitu sebesar 15%.

Tabel 4 - Impor Sepatu Tekstil Jerman dari Dunia Tahun 2010-20148

Pe-ring-kat

Eksportir 2010 2011 2012 2013 2014 Tren

Pangsa Pasar

Jerman 2014

- World 1.067.214 1.440.020 1.407.496 1.675.248 2.032.199 15% 100.0%

1 China 469.109 623.155 630.234 643.022 704.233 9% 34.7%

2 Viet Nam 108.940 138.258 148.722 170.230 282.449 24% 13.9%

3 Belgium 81.380 107.782 95.216 148.891 204.862 24% 10.1%

4 Netherland 64.226 105.796 102.910 151.307 199.297 30% 9.8%

5 Indonesia 25.699 48.779 59.482 95.412 112.917 44% 5.6%

6 Italy 95.316 116.774 78.678 82.936 94.543 -4% 4.7%

7 France 27.298 37.688 43.181 61.076 90.594 33% 4.5%

8 Czech Republic

23.735 29.214 38.572 62.010 73.809 35% 3.6%

9 United Kingdom

34.891 34.102 27.504 36.752 41.613 4% 2.0%

10 Poland 9.984 14.141 12.650 33.854 39.090 43% 1.9%

11 Cambodia 13.715 19.594 22.856 36.275 33.011 27% 1.6%

16 Thailand 3.492 6.755 3.943 8.583 7.801 20% 0.4%

17 India 3.993 8.250 6.557 8.988 7.697 15% 0.4%




Negara eksportir sepatu tekstil ke Jerman adalah (1) China, (2) Vietnam, (3)

Belgia, (4) Belanda dan (5) Indonesia. Khusus untuk Indonesia ekspor sepatu

tekstilnya ke Jerman terus mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir, dari

semula USD 25.699.000 pada tahun 2010 menjadi USD 112.917.000 pada tahun

2014. Negara Asia lainnya yang menjadi eksportir sepatu tekstil ke Jerman adalah

Kamboja (11), Thailand (16) dan India (17).

B. Potensi Impor Produk Sepatu Tekstil di Jerman

1. Prediksi Permintaan Sepatu Tekstil di Jerman

Berdasarkan data pada Tabel 1 dan Tabel 2, terlihat bahwa Jerman merupakan

negara pengimpor sepatu tekstil karena ekspor Jerman hanya setengah dari nilai




9


impornya (ekspor USD 1,07 miliar dan impor USD 2,03 miliar pada tahun 2014).

Didukung dengan tren impor sepatu tekstil Jerman dari dunia yang masih

mengindikasikan pertumbuhan yaitu sebesar 15%, maka dapat disimpulkan bahwa

pada tahun yang akan datang permintaan (impor) akan produk sepatu tekstil di

Jerman akan semakin meningkat.

2. Eksportir Sepatu Tekstil di Jerman

Berdasarkan grafik di Gambar 2 yang menampilkan potongan pie chart pangsa

pasar eksportir sepatu tekstil di Jerman, terlihat bahwa pasar sepatu tekstil Jerman

sangat bervariasi. Hal ini dapat dilihat dari persentase pangsa setiap eksportir,

dimana China menguasai 34,7%; Vietnam 13,9%, Belgia 10,1%, Belanda 9,8%,

dan Indonesia 5,6%. Apabila diperhatikan ada beberapa kelas sepatu tekstil sesuai

dengan negara asalnya, (1) China, (2) negara ASEAN, dan (3) Eropa. Produk China

terkenal murah dan kualitas kurang begitu bagus. Sedangkan produk buatan

negara anggota ASEAN seperti Vietnam dan Indonesia dikenal dengan bahan baku

dengan kualitas baik namun kadang modelnya kurang bervariasi (belum terkenal).

Lain halnya dengan negara Eropa seperti Belgia, Belanda dan Italia, dimana

kualitas sepatunya sudah terkenal bermutu dan mahal harganya di pasaran.

Gambar 2 - Pangsa Pasar Sepatu Tekstil di Jerman Tahun 2014

34,7%

13,9% 10,1%

9,8%

5,6%

4,7%

4,5% 3,6%

2,0% 1,9%

1,6%

0,4%

0,4%

6,8%

China

Viet Nam

Belgium

Netherlands

Indonesia

Italy

France

Czech Republic

United Kingdom

Poland

Cambodia

Thailand

India

Others

10


3. Potensi Ekspor Sepatu Tekstil Indonesia

Berdasarkan data pada Tabel 5, dapat disimpulkan bahwa produk HS 6404 yang

paling banyak diekspor Indonesia ke Jerman adalah HS 640411 dengan nilai USD

107.210.000 pada tahun 2014. Indonesia mengekspor produk tersebut ke Dunia

sebesar USD 547.463.000, sehingga indikatif potensi ekspor Indonesia ke Jerman

adalah USD 440.253.000 (nilai ekspor Indonesia ke Dunia dikurangi dengan nilai

eskpor Indonesia ke Jerman). Apabila Indonesia memfokuskan ekspornya untuk HS

640311 hanya ke Jerman maka Indonesia akan memempunyai kesempatan lebih

besar untuk menjadi pengekspor utama.

Tabel 5 - Potensi Ekspor HS 6404 Indonesia ke Jerman Tahun 20149

Kode

HS Produk

Ekspor

Indonesia

ke

Jerman

Impor

Jerman

dari

Dunia

Ekspor

Indonesia

ke Dunia

Potensi

Ekspor

Indonesia

(Indikatif)

640411

Sports footwear;

tennis shoes,

basketball shoes,

gym shoes, training

shoes and the like

107.210 990.791 547.463 440.253

640419 Slippers and other

indoor footwear 5.704

1.017.4

44 517.447 511,743

640420

Footwear with outer

soles of leather or

composition leather

4 23.964 865 861


Sumber: Kalkulasi ITC berdasarkan statistik BPS sejak Januari 2010

Ekspor Indonesia telah dilaporkan oleh Indonesia

Impor Jerman telah dilaporkan oleh Jerman

C. Regulasi Produk Sepatu Tekstil di Jerman

1. Kebijakan Impor Produk Sepatu Tekstil di Jerman

Seperti halnya produk-produk lainnya, kebijakan impor yang diberlakukan di

Jerman harus sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Seluruh

kebijakan ini diatur oleh Directorate-General Taxation and Customs Union dalam

sebuah database yang dinamakan TARIC.

TARIC adalah sebuah basis data multi bahasa yang di dalamya diintegrasikan

semua regulasi yang berkaitan dengan tarif cukai Uni Eropa, peraturan komersial

dan agrikultur. Dengan mengeintegrasikan dan mengkodekan regulasi tersebut,

TARIC memberikan gambaran yang jelas bagi operator ekonomi tentang langkah-

9 www.trademap.org/Bilateral.aspx

11


langkah yang harus diambil ketika mengimpor ke dalam Uni Eropa atau

mengekspor barang dari Uni Eropa.10

Untuk impor produk sepatu tekstil HS 6404 dari Indonesia ke Uni Eropa termasuk

ke Jerman, terdapat regulasi kebijakan impor sebagai berikut:

i. Tariff Measure:

Third country duty. Tarif beacukai yang diberlakukan untuk semua

barang impor yang berasal dari negara selain Uni Eropa, yang

didefinisikan di dalam Combined Nomenclature. Indonesia dikategorikan

dalam ERGA OMNES sehingga dikenakan tarif impor sebesar:

- 16,90% untuk produk HS 64041100 dan HS 64041910

- 17,00% untuk produk HS 64041990, HS 64042010 dan HS 64042090

Tariff preference: GSP (Generalised Scheme of Preferences). Tarif

beacukai yang diberlakukan untuk negara berkembang sehingga dikenai

biaya yang lebih sedikit atau tidak sama sekali dalam pengeksporan

produk ke dalam Uni Eropa. Indonesia dikategorikan dalam General

arrangements (SPGL) sehingga dikenakan tarif impor sebesar 11,90%

untuk seluruh produk HS 6404.

Airworthiness tariff suspension. Tarif beacukai yang diberlakukan

terhadap kelayakan produk yang diimpor dengan menggunakan pesawat

terbang sebagai alat transportasi. Indonesia dikategorikan dalam ERGA

OMNES sehingga tidak dikenakan biaya (0%) untuk tarif ini, namun tetap

harus menyertakan sertifikat kelayakan terbang untuk produk HS 6404

yang diimpor ke dalam Uni Eropa.

ii. Prohibitions and Restrictions to Import and Export:

Import control of fluorinated greenhouse gases. Diharuskan

menyertakan informasi, dokumen atau sertifikat dan perizinan yang

meyatakan produk tidak dilarang oleh larangan gas rumah kaca yang

terflorinasi. Berlaku untuk produk HS 64041100.

Import control on seal products. Diharuskan meyertakan informasi,

dokumen atau sertifikat dan perizinan terhadap produk segel. Berlaku

untuk semua produk HS 6404.

Import control - CITES. Diharuskan menyertakan sertifikat CITES

(Convention on International Trade in Endangered Species). Berlaku

untuk produk yang mempunyai bagian yang terbuat dari kulit hewan

maupun tanaman seperti produk HS 64041910, HS 64041990, HS

64042010 dan HS 64042090.

10 www.ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/

12


Import control on cat and dog fur. Diharuskan meyertakan informasi,

dokumen atau sertifikat dan perizinan terhadap produk yang mempunyai

bagian yang terbuat dari bulu kucing dan anjing. Berlaku untuk produk

HS 64042010 dan HS 64042090.

iii. Supplementary Unit. Peraturan yang mengatur satuan unit suplementer

untuk produk yang diimpor, pa (pair of item) yang berarti produk sepatu

tekstil HS 6404 diimpor dalam satuan pasang.

2. Persyaratan Mutu, Label dan Kemasan

Dalam aspek mutu dan kualitas, produk-produk sepatu dari bahan tekstil juga

harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan Jerman dan Uni Eropa.

Berdasarkan Stiftung Warentest,11 organisasi Jerman yang berpengalaman dalam

melakukan investigasi dan perbandingan berbagai produk dan jasa, terdapat

beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam sebuah produk sepatu tekstil.

Dalam salah satu laporan pengujian yang dilakukan Stiftung Warentest terhadap

produk sepatu olaharaga lari (yang juga termasuk dalam kategori sepatu tekstil),

disebutkan aspek-aspek terkait kualitas produk sepatu lari berbahan tekstil sebagai

berikut:12

Fungsi pendukung dalam pengkontrolan pronasi

Penyerapan kejutan (shock absorption)

Distribusi tekanan pada tumit dan bagian depan kaki

Fungsi ortopedi: bentuk yang sesuai dengan bentuk kaki

Daya tahan sepatu: lapisan tumit, sol bagian dalam, kelenturan sol

Fitur teknis: ketersediaan ukuran, berat sepatu

Untuk label dan kemasan tentunya juga harus sesuai dengan standar yang berlaku

di Jerman yang diatur dalam Verpackungsverordnung.13 Kemasan untuk produk

sepatu tekstil harus terbuat dari material bermutu yang melindungi produk dari

kerusakan yang dapat terjadi selama proses impor. Selain itu kemasan tersebut

juga harus terbuat dari bahan yang bisa didaur ulang.

Gambar 3 - Contoh Sepatu, Label dan Kemasan dari Indonesia di Pasar Jerman

11 www.test.de/unternehmen/about-us/ 12 www.test.de/Laufschuhe-19-Modelle-fuer-alle-Laeufer-1781179-1781216/ 13 www.gesetze-im-internet.de/verpackv_1998/

13


D. Saluran Distribusi

Sepatu tekstil dapat masuk ke Jerman melalui 4 cara, yaitu melalui:

i. Pabrik manufaktur domestik Jerman

Jerman memiliki brand sepatu tekstil yang merupakan salah satu manufaktur

sepatu terbesar di dunia, yaitu Adidas dan Puma, yang keduanya berbasis di

kota Herzogenaurach, Jerman.

ii. Perusahaan dagang ekspor impor

Disebut juga Schuh-Fachhändler, yaitu perusahaan sepatu yang melakukan

ekspor impor sepatu berbagai merek untuk kemudian didistribusikan ke

cabang outlet atau ke toko ritel. Salah satu Schuh-Fachhändler terbesar

sampai sekarangi ini adalah Ariston Nord West Ring eG dengan lebih dari

2200 toko termasuk sports retailer. Selain itu ada juga Garant Schuh+Mode

AG yang memiliki lebih dari 1500 outlet.

iii. Perwakilan perusahaan Jerman di luar negri atau agen impor

Sebagai global player, Adidas dan Puma tentu mempunyai pabrik manufaktur

yang tersebar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Adidas Indonesia atau

Puma Indonesia merupakan perwakilan perusahaan atau agen impor Jerman

di Indonesia.

iv. Chain Stores atau toko ritel lainnya

Importir i, ii dan iii akan bermuara ke toko ritel yang nantinya akan menjual

produk tersebut langsung kepada konsumen. Pemegang posisi tertinggi chain

store di Jerman saat ini masih dimiliki oleh perusahaan Deichman SE. Rantai

distribusi yang penting lainnya adalah perusahaan seperti Reno, Goertz,

Bahner Group/Schuhhof, Kienast atau Salamander. Single brand stores

seperti Adidas, Puma, Nike, Crocs dll. pun telah mengembangkan tokonya di

Jerman lebih dari 250 toko sejak tahun 2007.

Gambar 3 di bawah berikut mengilustrasikan alur distribusi produk apparel sepatu

tekstil di Jerman.

Gambar 4 - Alur Distribusi Sepatu Tekstil di Jerman

14


Selain ke-4 alur distribusi di atas, pemesanan sepatu tekstil melalui internet

(eCommerce) juga terus berkembang menjadi pilar penting dalam jalur distribusi

produk sepatu tekstil di Jerman. Di jalur distribusi ini, posisi teratas saat ini adalah

perusahaan Otto GmbH, yang diikuti oleh Neckermann GmbH dan Quelle GmbH.

E. Hambatan

1. Tarif

Pajak impor. Pajak merupakan salah satu hambatan untuk meningkatkan

ekspor sepatu tekstil ke Uni Eropa terutama ke Jerman. Di Jerman sendiri,

Bundeszoll atau beacukai Jerman memberlakukan pajak impor untuk sepatu

dengan material tekstil sampai sebesar 17% ditambah lagi 19% untuk Pajak

Pertambahan Nilai (PPN).

2. Non Tarif

Reputasi pesaing. China merupakan pesaing utama Indonesia dalam hal

ekspor sepatu tekstil. Sebagai negara pengekspor, China membangun

reputasi dengan harganya yang murah, namun kualitas dari sepatu yang

dihasilkan juga tidak begitu tinggi karena mudah rusak. Reputasi ini dapat

dimanfaatkan oleh Indonesia dengan cara meningkatkan aspek kualitas

sepatu dan juga dari segi desain.

Keketatan regulasi keamanan sepatu. Khusus untuk sepatu tekstil yang

termasuk dalam kategori safety, protective and occupational footwear

terdapat regulasi keamanan yang mengacu pada standar ISO 20344 sampai

20347 yang dikeluarkan oleh German Standardization Institute (DIN).

Peraturan ini juga diperkuat oleh asosiasi industri alas kaki milik Jerman,

yaitu HDSL e.V.14

Gambar 5 - Produksi Sepatu Adidas Milik Jerman di Indonesia15

14 www.hdsl.eu/standardisation 15 www.industri.kontan.co.id/news/ini-alasan-pabrik-sepatu-adidas-soal-demo-buruhnya

15


III. PELUANG DAN STRATEGI

A. Peluang

Berdasarkan kalkulasi ITC dengan basis statistik dari Eurostat, Indonesia

menempati peringkat ke-5 dunia sebagai pengekspor produk sepatu tektil ke

Jerman. Sedangkan dalam ruang lingkup Asia sendiri, Indonesia menempati

peringkat ke-3 di bawah China dan Vietnam serta berada di atas Kamboja dan

Thailand, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6 - Harga per Unit & Pertumbuhan Ekspor Sepatu Tekstil ke Jerman 201416

Pe-

ring-

kat

Eksportir

Harga per

Unit

(USD/unit)

Tarif

yang

diber-

lakukan

Jerman

Tren

Pertumbuhan

Impor dalam

Harga

Tren

Pertumbuhan

Impor dalam

Jumlah

- World 20.366 - 15% 9%

1 China 14.386 16,9% 9% 5%

2 Viet Nam 19.846 11,9% 24% -

3 Belgium 49.676 0 24% 13%

4 Netherland 17.519 0 30% 31%

5 Indonesia 22.683 11,9% 44% 31%

6 Italy 36.787 0 -4% -10%

7 France 41.710 0 33% 23%

8 Czech

Republic 34.947 0 35% 23%

9 United

Kingdom 45.429 0 4% 4%

10 Poland 30.069 0 43% -

11 Cambodia 20.302 0 27% 23%

16 Thailand 26.090 11,9% 20% 12%




Harga per Unit. Pada tabel juga terlihat bahwa harga satuan sepatu tekstil dari

China merupakan yang terendah di antara negara pengekspor lainnya termasuk

Indonesia. Dalam ruang lingkup Asia, hanya Thailand yang harga per unitnya di

atas Indonesia sebesar USD 3.407/ton. Dalam aspek harga per unit peluang

Indonesia untuk menyamai atau melewati negara-negara di atasnya seperti

Vietnam dan Belanda dapat ditingkatkan, misalnya dengan cara menekan biaya

produksi seminimal mungkin sehingga dapat bersaing dalam harga, namun dengan

kualitas yang juga tetap ditingkatkan. Untuk bersaing dengan China, Indonesia




16


dapat menggunakan statusnya sebagai negara berkembang sehingga memiliki tarif

ekspor ke Jerman yang lebih rendah daripada China.

Tren Pertumbuhan. Dalam 5 Tahun terakhir terhitung dari tahun 2010 sampai

2014, Indonesia memiliki tren pertumbuhan impor sepatu tekstil ke Jerman yang

sangat positif, yaitu sebesar 44% dalam harga dan 31% dalam jumlah. Tren

pertumbuhan ini merupakan tren yang terbaik di antara negara-negara pesaing

lainnya baik di dunia maupun di Asia. Jika tren pertumbuhan ini dapat

dipertahankan dan ditingkatkan, maka peluang Indonesia untuk bisa mendapatkan

market share yang lebih baik di Jerman relatif besar.

B. Strategi

Melihat dari kondisi perekonomian Jerman yang saat ini sedang berada di atas,

sekarang merupakan saat yang tepat untuk mengekspansi ekspor sepatu tekstil ke

Jerman. Ditambah lagi dengan tren saat ini yang menunjukkan kecenderungan

perusahaan Jerman untuk mengimpor dari negara-negara berkembang. Untuk

meningkatkan ekspor produk sepatu tekstil Indonesia ke pasar Jerman, dapat

dilakukan strategi berikut:

I. Meningkatkan kualitas dan model sepatu tekstil. Kualitas sepatu tekstil

Indonesia diharapkan bisa lebih baik dari negara pesaing di kelasnya seperti

Vietnam, Kamboja dan Thailand, karena tingkat teknologi dan ekonomi

Indonesia lebih baik dibandingkan negara-negara tersebut.

II. Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif di Indonesia.

Terdapat beberapa faktor yang mendukung terwujudnya hal tersebut, antara

lain, menciptakan stabilitas iklim politik, sosial dan ekonomi, meningkatkan

kualitas infrastruktur, membuat kepastian hukum yang jelas dan transparan,

misalnya dengan melakukan penyempurnaan aturan-aturan investasi dan

menawarkan paket-paket insentif bagi investasi baru ke depannya dan

menciptakan good governance termasuk pemberantasan korupsi.

III. Berpartisipasi dalam pameran sepatu tekstil di Jerman. Pameran

berskala internasional yang berkaitan dengan sepatu diadakan setiap tahun

di Jerman dan dihadiri oleh berbagai negara eksportir sepatu di dunia. Agar

perusahaan sepatu Jerman dan dunia dapat memperoleh informasi lengkap

mengenai potensi sepatu tekstil buatan Indonesia, produsen sepatu

diharapkan untuk lebih proaktif mengikuti pameran-pameran tersebut

dengan cara membuka stand dan membawa sampel-sampel hasil produksi

sepatu tekstil Indonesia.

17


IV. Memasukkan produk melalui jalur toko grosir. Bagi produsen sepatu

tekstil yang ingin mencoba menembus pasaran Jerman dengan merek

sendiri, bisa dilakukan dengan cara memasukkan produk melalui jalur toko

grosir (Großhändler) yang ada di Jerman, baik yang spesialis dalam

penjualan sepatu seperti Deichmann atau pun toko-toko ritel pakaian (non

specialist) yang juga menjual sepatu tekstil seperti H&M atau Primark. Cara

lainnya adalah dengan mengakuisisi merek lokal Jerman, namun cara ini

tentu memerlukan modal yang signifikan.

V. Menjalin kerjasama dengan asosiasi sepatu setempat. Asosiasi

Pengusaha Sepatu Indonesia (APRISINDO) ataupun Kamar Dagang dan

Industri (KADIN) dapat menghubungi asosiasi industri alas kaki milik Jerman

yaitu Bundesverband der Schuh- und Lederwarenindustrie (HDSL) e.V. untuk

bertukar informasi atau mempelajari lebih dalam mengenai standar, kualitas

dan model sepatu tekstil yang disukai oleh konsumen di Jerman.

VI. Proaktif dengan perwakilan luar negeri RI di Jerman. Para produsen

sepatu tekstil, terutama produsen skala kecil dan menengah diharapkan

secara proaktif menghubungi dan mengikuti perkembangan produknya dari

perwakilan luar negeri Indonesia di Jerman, dalam hal ini melalui Atase

Perdagangan di KBRI Berlin ataupun ITPC Hamburg.

18


IV. INFORMASI PENTING

A. Perwakilan Indonesia dan TPO Indonesia di Jerman

KBRI Berlin

Duta Besar: Fauzi Bowo

Atase Perdagangan: Lita Gustina

Alamat: Lehrter Str. 16-17, 10551 Berlin

Telepon: +49 30 47807 0

Fax: +49 30 44737 142

Email: [email protected]; [email protected]

Website: www.indonesian-embassy.de

KJRI Hamburg

Kepala Perwakilan: Sylvia Arifin

Alamat: Bebelallee 15, 22299 Hamburg

Telepon: +49 40 5132 570

Fax: +49 40 5117 513

Email: [email protected]

Website: www.kjrihamburg.de

KJRI Frankfurt

Kepala Perwakilan: Wahyu Hersiati

Alamat: Zeppelinallee 23, 60325 Frankfurt am Main

Telepon: +49 69 2470 980

Fax: +49 69 2470 9840


Website: www.indonesia-frankfurt.de

ITPC Hamburg

Kepala: Bambang Jaka Setiawan

Wakil Kepala: M. Fadjar Apriliyanto

Alamat: Glockengiesserwall 17, 20095 Hamburg

Telepon: +49 40 333 132 80 / 81 / 83

Fax: +49 40 333 132 82


Website: www.itpchamburg.de

mailto:[email protected]


19


B. Kedutaan Negara Jerman di Indonesia

Kedutaan Besar Jerman Jakarta

Duta Besar: Dr. Georg Witschel

Alamat: Jl. Mh. Thamrin 1, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Telepon: +62 21 39855000

Email: https://jakarta.diplo.de/Vertretung/jakarta/id/Kontakt.html

Website: https://jakarta.diplo.de

Konsul Kehormatan Republik Federal Jerman Surabaya

Kepala Konsul: Dipl.-Ing. Harjanto Tjokrosetio

Alamat: Jl. Dr. Wahidin No. 29, Surabaya 60264

Telepon: +62 31 5631 871

Fax: +62 31 5631 872



Konsul Kehormatan Republik Federal Jerman Bali

Kepala Konsul: Robert Jantzen

Alamat: Jl. Pantai Karang 17, Batujimbar-Sanur, Bali

Kotak Pos: P.O.Box 3100, Denpasar 80228

Telepon: +62 361 2885 35

Fax: +62 361 2888 26



Konsul Kehormatan Republik Federal Jerman Medan

Kepala Konsul: Dipl.-Ing. Liliek Darmadi, MM

Alamat: Jl. Abdullah Lubis No. 47 A, Medan 20154

Telepon: +62 61 4152 323

Fax: +62 61 4152 424



20


C. Kamar Dagang di Jerman

Chamber of Commerce and Industry of Berlin (IHK Berlin)

Alamat: Fasanenstraße 85, 10623 Berlin

Telepon: +49 30 31510 0

Fax: +49 30 31510 166


Website: www.ihk-berlin.de/English/en

Hamburg Chamber of Commerce (HK Hamburg)

Alamat: Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg

Telepon: 040 3613 8138

Fax: 040 3613 8401


Website: www.hk24.de/en

Frankfurt Chamber of Commerce and Industry (IHK Frankfurt)

Alamat: Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt am Main

Telepon: +49 69 2197 1280

Fax: +49 69 2197 1424


Website: www.frankfurt-main.ihk.de/english/

Cologne Chamber of Commerce and Industry (IHK Köln)

Alamat: Unter Sachsenhausen 10-26

Telepon: +49 221 1640 130

Fax: +49 221 1640 139


Website: www.cci-cologne.de

Chamber of Commerce and Industry for Munich (IHK München)

Alamat: Balanstrasse 55-59, 81541 München

Telepon: +49 089 5116 0

Fax: +49 089 5116 1306


Website: www.muenchen.ihk.de/en/business-departments

21


D. Kamar Dagang Jerman di Indonesia

German-Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Direktor Manajemen: Jan Rönnfeld

Alamat: Jl. H. Agus Salim No. 115, Jakarta 10310

Telepon: +62 21 315 4685

Fax: +62 21 315 5276


Website: http://indonesien.ahk.de

EKONID Surabaya Office / Wisma Jerman

Direktor: Birgit Steffan

Alamat: Taman AIS Nasution 15, Surabaya 60271

Telepon: +62 31 5343 735

Fax: +62 31 5319 507


Website: http://indonesien.ahk.de/ueber-uns/buero-surabaya/

E. Instansi dan Asosiasi Produk Sepatu Tekstil di Jerman

Bundesverband der Schuhindustrie (HDSL) e.V / German Association

of the Footwear Industry

Alamat: Berliner Straße 46, 63065 Offenbach

Telepon: +49 (69) 8 29 74 10

Fax: +49 (69) 81 28 10

Email : [email protected]

Website: www.hds-schuh.de

Bundesverband des Deutschen Schuheinzelhandels e.V. (BDSE) /

Association of Footwear Retailers

Alamat: An Lyskirchen 14, 50676 Köln

Telepon:+49 (0221) 92 15 09 - 0

Fax: +49 (0221) 92 15 09 -10


Website: www.bdse.org


22


ISC – International Shoe Competence Center Pirmasens

Alamat: Marie-Curie-Straße 20, 66953 Pirmasens

Telepon: +49 (6331) 145334-0

Fax: +49 (6331) 145334-30


Website. www.isc-germany.com

DSF – Deutsche Schuhfachschule Pirmasens / German College of

Footwear Design and Technology Pirmasens

Alamat: Adlerstr. 31, 66955 Pirmasens

Telepon: +49 6331 240 10

Fax: +49 6331 240 120


Website: www.deutsche-schuhfachschule.net

DSI - Deutsches Schuhinstitut GmbH

Berliner Str. 46, 63065 Offenbach/Main

Telepon: +49 (69) 82 97 42-0

Fax: +49 (69) 81 28 10


Website: www.schuhinstitut.de

F. Pameran Sepatu di Jerman

GDS – Global Destination for Shoes and Accessories

Tanggal: 29 – 31 Juli 2015

Tempat: Messe Düsseldorf

Alamat: Stockumer Kirchstrasse 61, 40474 Düsseldorf

Website: www.gds-online.de

Koordinator: Raquel Albarran Blanco

Telepon: +49 (0)211 4560 - 577

Fax: +49 (0)211 4560 - 87577


23


I.L.M – International Leather Goods Fair

Tanggal: 12 – 14 September 2015

Tempat: Messe Offenbach

Alamat: Kaiserstraße 108-112, 63065 Offenbach am Main

Website: www.ilm-offenbach.de

Koordinator: Ulla Salonen-Band

Telepon: +49 69 82 97 55 20

Fax: +49 69 82 97 55 60


G. Importir Sepatu Tekstil di Jerman

Import-Großhandel Inh. Rene Becker

Alamat: Bahnhofstrasse 27-28, 39179 Barleben

Telepon: +49 39203 7509 0

Fax: +49 39203 7509 32


Website: www.import-grosshandel-becker.de

BARTU Schuhhandels GmbH & Co. KG

Alamat: Ridlerstr. 15, 80339 Mu ̈nchen

Telepon: +49 (0) 89 540 177 -0

Fax: +49 (0) 89 540 177 -88


Website: www.bartu.com

Mayer's Markenschuhe GmbH

Alamat: Herlasgru ̈ner Straße 95, 08233 Treuen

Telepon: +49 (037468) 6640

Fax: +49 (037468) 66444


Website: www.mayers-markenschuhe.de

Puschn

Alamat: Gutenbergstrasse 23, 14467 Potsdam

Telepon: +49 (0331) 7304 633


Website: www.puschn.de


http://www.puschn.de/

24


Bikotex.com

Alamat: Edelweißstrasse 27, 13158 Berlin

Telepon: +49 (030) 6920 7275


Website: www.bikotex.com

Hamm-Reno-Group GmbH & Co. KG

Alamat: Am Tie 7, 49086 Osnabru ̈ck

Telepon: +49 (0541) 9584 08


Website: www.hr-group.info

Open Ocean Sports GmbH

Alamat: Schleifweg 3, 74257 Untereisesheim

Telepon: +49 (07132) 4024

Fax: +49 (07132) 4026


Website: www.open-ocean.com

J.H.Pölking GmbH & Co.KG

Alamat: Großer Fledderweg 29, 49084 Osnabru ̈ck

Telepon: +49 (0541) 95747 0


Website: www.poelking-schuhe.de

Wendel GmbH & Co. KG

Alamat: Klingenbergstrasse 1-3, 32758 Detmold

Telepon: +49 (05231) 6050 1


Website: www.wendel-schuhe.de

Rovers Schuhe Deutschland

Alamat: Stephanstrasse 1, 18055 Rostock

Telepon: +49 (0381) 4000 940


Website: www.rovers-schuhe.de

25


Tradepoint24

Alamat: Haagstrasse 14, 91054 Erlangen

Telepon: +49 (09131) 6053 26


Website: www.tradepoint24.net

Dirk Schmidt GmbH

Alamat: Hauptstrasse 165, 26842 Ostrhauderfehn

Telepon: +49 (04952) 5512


Handelsagentur Ralf Hannemann

Alamat: Stolberger Strasse 24, 65205 Wiesbaden

Telepon: +49 (06122) 5069 950

Fax: +49 (06122) 5069 951


Documents

PRODUK SEPATU TEKSTIL (HS 6404)djpen.kemendag.go.id/membership/data/files/90e94-sepatu-tekstil.pdf · Jerman yang disajikan dalam bentuk Market Brief ini, ... negara Jerman ini, sehingga