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“Productividad y Construcción Sustentable”
Programa Estratégico Nacional
Gerencia de Desarrollo Competitivo
Noviembre de 2014
Antecedentes
Programa Estratégico “Productividad y Construcción Sustentable”
ANTECEDENTES
• Entre 2003 y 2010, responsable del 55% de la
inversión total del país (CChC).
• Aprox.74.000 empresas dedicadas a la
construcción al año 2010, 57% PYMES (CChC).
MERCADO TOTAL AÑO 2012
(*) informe MACH, a base del tipo de cambio y valor de la UF al 31 diciembre del 2012.
Edificación residencial Edificación no residencial
29.900 (MMUS$) *
10.640 (MMUS$)
(35%)
MERCADO EDIFICACIÓN
AÑO 2012
Pese a las altas tasas de crecimiento sectorial, la productividad total de factores –
PTF- se ha contraído sistemáticamente durante los últimos años (-0,7% en el
período 1993-2013), afectando la PTF global nacional.
Fuente: UAI-CORFO 2014
ANTECEDENTES
FUENTE: Banco Mundial
ANTECEDENTES
Organización del mercado:
Fuente: Estudio Competitividad CDT 2008
Propuesta
Programa Estratégico “Productividad y Construcción Sustentable”
PROPÓSITO DEL PROGRAMA
Mejorar productividad en la industria de la construcción de edificaciones, en
todos sus eslabones, incorporando sustentabilidad como factor adicional de
competitividad, para optimizar el valor del activo inmobiliario, reducir costos de
operación y acceso de edificaciones de mejor estándar y generar conocimiento
asociado para un mercado global, fortaleciendo la cadena de valor desde una
perspectiva holística, principalmente a través de la coordinación y articulación de
actores, provisión de bienes públicos, generación de innovación y mejoras
regulatorias, propiciando a la vez un cambio cultural en torno al valor de la
sustentabilidad.
VISIÓN DEL PROGRAMA
Para el año 2025 incrementar 20% la productividad operacional de la
construcción de edificaciones respecto a la de EEUU, de un 48
registrado el 2011 a un 57%, y aumentar el market share de edificios
sustentables desde 1.5% al 2012 a un 20%.
Ser referente a nivel Latinoamericano en Productividad y
Sustentabilidad en construcción de edificaciones, a través de
exportación de Servicios Expertos.
ÁMBITO
Se entenderá por Productividad y Construcción Sustentable, el aumento de eficiencia (t,
$$, materiales, E y competencias del KH), agregando valor al generar edificaciones que
mejoran calidad de vida de las personas, equilibrando los aspectos sociales, económicos
y medioambientales a lo largo de todo el ciclo de vida.
Productividad en obra
ALCANCE DEL PROGRAMA
Su alcance es la cadena de valor de la edificación, integrando bienes y
servicios, en todas las etapas desde suministro de materiales hasta el fin de la
vida útil (demolición), para generar valor a partir de mejora en eficiencia
procesos, del desarrollo tecnológico, industrialización, estandarización,
plataformas de gestión proyectos, fortalecimiento del KH y educación clientes.
Fuente: Estudio Competitividad CDT 2008
Mapa productivo y Principales problemas:
CDT 2008
V
Falta de: - Información para especificación por
desempeño. - Estandarización - Prefabricación partes - Industrialización - Desarrollo nacional - Normativa calidad de importaciones
- Falta de coordinación y diseño integrado e interdisciplinario.
- Falta sistema medición productividad.
- Falta de integración temprana en proyectos - Escasa
valoración atributos sustentabilidad
- Falta claridad en definición de objetivos y plazos
- Evaluación y Certificaciones por desempeño.
a. Organización interna:
Fuente: Estudio Competitividad CDT 2008
ALCANCE DEL PROGRAMA
Principales problemas:
b. Marco Legal:
- Normativa: Necesidad de actualización para globalización. Falta claridad,
flexibilidad y normas por desempeño (no prescripción).
- Sistema regulatorio: Burocracia permisos de edificación, recepción y otros.
c. Capital Humano:
- Funcionarios públicos (mejor gestión y conocimientos en sustentabilidad)
- Vinculo universidad-empresa
- Capacitación trabajadores (retención KH)
- Certificación competencias
Fuente: Estudio Competitividad CDT 2008
d. Innovación y Transferencia:
- I+D: Relación industria –
universidades
- Innovación tecnológica: falta
validación o evaluación innovaciones
- Falta incentivos 23,68%
49,60%
45%
33,80%
27,10%
25,70%
16,50%
Total País
Energía
Minería
Industria Manufacturera
Agricultura
Construccion
Pesca
Tasa de Innovación 2012-2011 (8° Encuesta de Innovación)
ALCANCE DEL PROGRAMA
Tendencias y Benchmarking
Programa Estratégico “Productividad y Construcción Sustentable”
TENDENCIAS Industrialización y estandarización (-KH, tiempo, $$)
Diseño y gestión integrada de proyectos (BIM y LEAN)
Nueva generación de edificios inteligentes (+ vida, < $)
Creciente demanda global por Bs y Ss sustentables
Exigencias y restricciones normativas ambientales
Sustentabilidad
como
oportunidad de
negocio largo
plazo
Productividad
INDUSTRIALIZACION CLAVE (Mc Graw Hill 2011)
Disminución de plazos en un 66%
Disminución de Costos en un 65%
Disminución de residuos en 77%
TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES
o Sustentabilidad: Atributo diferenciador y de valor agregado en distintos
segmentos de mercado
Vivienda Social + Habitabilidad
- Costo operacional
+ Estándar
Materiales + Valor agregado
+ Industrialización
+ Estandarización
+ Innovación
+ Productos Madera
- Impacto ambiental
+ Nuevos modelos de negocio
Inmobiliario residencial + Habitabilidad
- Costo operacional
+ Atributos
+ Valor Activo
Edificios Terciarios + Valor activo + Diferenciación - Costo operacional
+ Productividad usuarios
+ Certificaciones
Territorial
+ Solar
+ Aislación
+ Madera
+ Calefacción
+ E hídrica
TIC´S y tecnologías Smart Buildings
BENCHMARKING
SUSTENTABILIDAD CONSTRUCCIÓN:
• Panorama internacional +/-40% market share.
• Chile 1,5% market share al 2012 (CDT 2013)
• Australia Desde 2000 Sydney Olimpics 2002
red publico privada GBCA y desarrollo sistema Green
Star Promoción de sistemas basados en el
mercado Hoy +500 edificios Green Star
National Institute of Standards and Technology
Comité Experto Recomendaciones 1. Desarrollo de Estrategia colaborativa pro competitividad
y eficiencia (plan de 5 actividades)
2. Desarrollo Índice Disponibilidad Tecnológica
3. Desarrollo Sistema de medición seguimiento
productividad.
Adicionalmente, buena calificación de los trabajadores del
sector y rapidez permisos construcción – 13 vs 144 días
Análisis Comparativo año 1999:
PTF Construcción de Reino Unido = 100
UK EEUU Francia Alemania
100 102 98 85
1. Internalizar uso aplicaciones tecnológicas interoperables
(BIM)
2. Mejorar eficiencia en obra Interfaz mas eficiente
personas/ procesos/ materiales/ equipos/ información
3. Fomentar uso módulos prefabricados y prearmados en
industrias.
4. Implementar instalaciones de demostración innovaciones.
5. Instalar sistema medición desempeño ( i + Ƞ ).
5 acciones medulares de USA
PRODUCTIVIDAD:
• Estados Unidos referente mundial (Blake et al -2004) .
Chile 48
vs
100 EEUU (Mc Kinsey 2011)
Criterios de Pertinencia
Programa Estratégico “Productividad y Construcción Sustentable”
18
CRITERIOS DE PERTINENCIA
19
CRITERIOS DE PERTINENCIA POTENCIAL DE MERCADO
Potencial de Mercado
POTENCIAL DE MERCADO / Estimación cuantitativa
> Productividad > competitividad
> margen operacional y/o < precios venta
> acceso edificaciones, que permitiría pasar
del 48% al 87% comparado con EEUU (McKinsey)
> Market Share Edificaciones
Sustentables 1,5% a 20% (año
2025) Oportunidad Negocio > 2.000
MMUS$/anual (Benchmarking con EEUU, Estudio
“Green Outlook 2012”, Mc Graw Hill)
Market Share CS Chile Promedio Internacional 2013
38%
Fuente: CDT 2013, Informe MACH 2012
USD$160 millones
USD$2000 millones
POTENCIAL DE MERCADO / Tendencias disruptivas
Nuevas herramientas y sistemas de gestión integrada de proyectos de edificación, con
interoperatividad BIM – LEAN – Enfoque ciclo de vida
Uso eficiente de recursos – “Resource Productivity” (McKinsey on Sustainability & Resource Productivity, 2012)
Cambio paradigma sobre Sustentabilidad, un imperativo del negocio
Green Jobs: 55% profesionales (arquitectos, ingenieros, contratistas, mandantes y
consultores) 60% trabajo verde 2015 oportunidad KH sofisticado (Mc Graw-Hill
Construction 2013, World Green Building Trends Smart Market Report)
POTENCIAL DE MERCADO / Ventajas Competitivas
Ventajas Competitivas:
• Reconocidos desarrolladores de aplicaciones TIC´s Generación de soluciones para
Gestión Integrada de Proyectos
• Rápida adopción de TIC´s Potencial de masificación de Sistemas para Gestión
Integrada de Proyectos
• Líder sustentabilidad en LAC Potencial de posicionamiento vs creciente interés
• Know-how adquirido Exportación servicios sofisticados
23
CRITERIOS DE PERTINENCIA OFERTA POTENCIAL
OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA / Ventajas Comparativas
Productor de madera Industria secundaria Valor Agregado
Geografía y diversificación climática laboratorio I+D+testeo Soluciones
Constructivas
OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA / Masa Crítica
Mas de 74.000 empresas constructoras
registradas en SII en rubro económico
Construcción, en torno a 60% mype.
Año Tributario 2014 (Año comercial 2013)
N° de Empresas Monto de Ventas
(miles UF)
N° Trabajadores Dependientes
Informados
Remuneraciones de Trabajadores
Dependientes (miles de UF)
79.086 1.175.865 1.463.744 171.562
Fuente: ESTADÍSTICAS DE EMPRESAS POR RUBRO ECONÓMICO, SII,
Estadisticas y Estudios, Estadísticas de empresas
MASA CRITICA DE ACTORES EDIFICACIÓN: 2558 empresas
(registradas CCHC al 2008)
Fabricantes y Proveedores de Materiales para Obra Gruesa
14 (Cemento, Hormigón, Acero y Moldajes)
Distribuidores de materiales 5 grandes
Proveedores Maquinarias 5 distribuidoras 600 arrendadoras
Empresas Constructoras 647 (546 PYMES)
Especialidades 189 (160 PYMES)
Inmobiliarias 181 (148 PYMES)
Revisores de Cálculo Estructural. 80
Empresas Consultoras de Ingeniería 336
Empresas de Diseño y arquitectura 120
Laboratorios 58
Servicios de Certificación de Calidad, Medioambiental y Seguridad ISO 9000, ISO 14.000 y OSHAS 18.001.
10
Empresas consultoras 200
Mutuales 3
CDT 2008, Estudio Competitividad Sector Construcción
Representa cerca del 10% de la fuerza laboral
ocupada del país, con 676.000 trabajadores
OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA / Volumen de Producción
VIVIENDA: 16,4 millones de metros
cuadrados al año 2012 (Informe MACH
2012) = 117.310 viviendas (INE,
ANUARIO 2012)
Edificación residencial y no residencial = 35% del mercado total
construcción = UD$10.640 millones (Informe MACH 2012)
Variación 21,6%
OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA / Propuesta de Valor
- Mejora de la Productividad por optimización
eficiencia procesos, Industrialización,
Estandarización, Materiales Inteligentes, Modelos de
Negocios Innovadores, optimización relación precio-
calidad.
- Aumento del Market Share de Inmuebles
Sustentables como atributo diferenciador,
optimizando uso de recursos y calidad.
- Generación de conocimiento para bienes y
servicios más sofisticados.
- Desarrollo de Proveedores con mayor
conocimiento y aprovechamiento de los RRNN
chilenos (madera y otros).
Un salto cuantitativo y cualitativo en edificaciones,
mejorando la competitividad de la industria por:
OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA / Ámbitos de sofisticación y diversificación
ÁMBITO AREA SOFISTICACIÓN Y/O DIFERENCIACION
Tecnologías genéricas TIC´s Gestión integrada Proyectos BIM
Sofisticación tecnológica Modularización, industrialización, materiales inteligentes
Capital humano avanzado Investigación aplicada, planificación
Capital humano calificado Mandos medios y obreros
Regulación y normativa Actualización regulación y normas Infraestructura tecnológica y física
Instalaciones demostrativas
Información pública Observatorio productividad
Acceso financiamiento Créditos verdes Acceso a mercado A emprendedores e innovaciones
Internacionalización Know How Sustentabilidad y Productividad
Otro, Indicar Estandarización
29
CRITERIOS DE PERTINENCIA SUSTENTABILIDAD
SUSTENTABILIDAD / Social
• ↓ problemas salud por material particulado
calefacción y gases
• ↓ costo operacional viviendas, generando <
stress economía familiar (luz, agua, manejo
residuos, etc)
• Generación Green Jobs (OECD)
> acceso viviendas de mejor
standard (> productividad, < costo,
precio + asequible) y mejor valor del
activo.
calidad vida usuarios
edificaciones sustentables (>
habitabilidad y confort = hasta 25%
+ productividad oficinas y
educación) (World GBC 2014, Health, Wellbeing & Productivity in Offices)
+ Calidad de Vida
+ Salud
+ Bienestar
+ Productividad
SUSTENTABILIDAD / Ambiental
• ↑ Oferta materiales bajo impacto ambiental +
beneficios al desempeño
• Enfoque ciclo de vida en edificaciones, con
materiales bajo impacto ambiental y uso eficiente
recursos, de la cuna a la tumba y reutilización de
los escombros.
↓ emisiones GEI (hasta 33%)y
material particulado mitigando CC
y CA
↓ uso energía obra/operación (hasta
26%), por > EE, < uso comb. fósiles
y ERNC Estrategia Nacional de Construcción Sustentable
↓ uso de agua (hasta 6%) escases
hídrica > Ƞ elementos
seleccionados Estrategia Nacional de Construcción Sustentable)
SUSTENTABILIDAD / Económica
• ↓ problemas de salud causadas por material
particulado y GEI Costo Social país
• ↓ uso energía y agua liberando stock para
otros sectores productivos
• ↓ Huella Ambiental > acceso M°con
barreras ambientales paraarancelarias
↓ $$ operación inmuebles (-25 a 30% Energía, -
40% H2O, residuos) Economía familiar y
corporativa (2013 World GBC, Business Case for Green Buildings)
↑ diferenciación por sustentabilidad = Mayor
valor del activo (hasta 30% > precio venta, hasta
17% > valor arriendo, hasta 23% aumento tasa
ocupación) 2013 World GBC, Business Case for Green Buildings)
↑“productividad obra” uso Ƞ recursos
Aumento competitividad
0 a 30% Aumento precio de
venta
0 a 17,3% Aumento valor de arriendo
0 a 23,1% Aumento tasa de ocupación
25 a 30% Ahorro de
energía
33
CRITERIOS DE PERTINENCIA FALLAS DE COORDINACIÓN Y BIENES PÚBLICOS
FALLAS DE COORDINACION Y BIENES PUBLICOS INDISPENSABLES
FALLAS DE COORDINACION BIENES PUBLICOS
Desarticulación cadena producción Apoyo adopción herramientas gestión integrada
proyectos, como BIM
Falta planificación y coordinación para uso
eficiente de recursos
Observatorio de Productividad y sustentabilidad
Exclusión pequeñas empresas y
Fragmentación dificulta diseminación de
mejores prácticas de productividad.
Fortalecimiento capacidades (pymes, obreros, mandos medios, KH avanzado)
Falta demanda informada Educación al cliente
La falta de incentivos para innovar • Centro pilotaje innovaciones con KPI asociados al riesgo y madurez
• Normas pro industrialización, estandarización y sustentabilidad
• Modernización regulación pro productividad y la
sustentabilidad
• Demanda desde Estado para construcción con sello
sustentable
Lentitud en tramitación permisos
construcción
Sistema Tramitación Transparente
35
CRITERIOS DE PERTINENCIA MOMENTO OPORTUNO
MOMENTO OPORTUNO
- Descenso sostenido de la productividad (PTF) impacta en PTF Global
Momento Crítico de escasez y alta volatilidad de precios de recursos :
- Humanos
- Energéticos INDISPENSABLE optimizar
- Naturales
Sustentabilidad = Oportunidad N° 1 industria de la construcción próximos 5 años (Encuesta “Davis Langdon Construction Sentiment Survey”)
Mayor riesgos de la industria: fallar en adaptación a economía de recursos limitados
Político:
- Convenio Interministerial Construcción Sustentable: MINVU, MOP ENERGIA MMA
- Compromisos y Metas
- Problemas ambientales - PDA
-20%/2020 -30%/2025 +20%/2025
ERNC ENERGIA GEI
Relación con otros Programas Estratégicos
Programa Estratégico “Productividad y construcción Sustentable”
PEM Industria Secundaria de la
Madera
PEN Energía Solar
PEN Turismo Sustentable
PEN Industrias inteligentes
PER Servicios ERNC
Desarrollo aplicaciones
que faciliten: gestión
integrada de proyectos (BIM);
netbilling; smartbuilding Servicios conexos a
industria solar
Proveerá materiales y sistemas
constructivos en madera para las
edificaciones
Tecnologías eficientes
y económicas para
edificaciones
Le proveeremos
soluciones
constructivas
sustentables
RELACIÓN CON POTENCIALES PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
BRECHAS TECNOLÓGICAS /
Justificación de profundización de brechas
tecnológicas
Programa Estratégico “Productividad y construcción Sustentable”
• Se requiere el desarrollo de sistemas que faciliten la gestión integrada de proyectos y eficiencia en el uso recursos, incluyendo metodologías de medición de productividad.
• Se requiere apoyar el desarrollo de nuevos productos y sistemas constructivos más sofisticados.
• Se requiere fomentar el desarrollo de proveedores de sistemas constructivos de alto estándar que aprovechen recursos renovables como la madera.
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
• Resulta conveniente establecer observatorios de productividad y habitabilidad, que permitan realizar seguimiento a las mejoras continuas,
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
• Se requiere promover la formación en gestión integrada e interdisciplinaria de proyectos con sustentabilidad como eje transversal.
CAPITAL HUMANO
JUSTIFICACIÓN DE PROFUCNIZACION DE BRECHAS TECNOLÓGICAS
Relación con otros Programas Estratégicos
Programa Estratégico “Productividad y construcción Sustentable”
PEM Industria Secundaria de la
Madera
PEN Energía Solar
PEN Turismo Sustentable
PEN Industrias inteligentes
PER Servicios ERNC
Desarrollo aplicaciones
que faciliten: gestión
integrada de proyectos (BIM);
netbilling; smartbuilding Servicios conexos a
industria solar
Proveerá materiales y sistemas
constructivos en madera para las
edificaciones
Tecnologías eficientes
y económicas para
edificaciones
Le proveeremos
soluciones
constructivas
sustentables
RELACIÓN CON POTENCIALES PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
BRECHAS TECNOLÓGICAS /
Justificación de profundización de brechas
tecnológicas
Programa Estratégico “Productividad y construcción Sustentable”
• Se requiere el desarrollo de sistemas que faciliten la gestión integrada de proyectos y eficiencia en el uso recursos, incluyendo metodologías de medición de productividad.
• Se requiere apoyar el desarrollo de nuevos productos y sistemas constructivos más sofisticados.
• Se requiere fomentar el desarrollo de proveedores de sistemas constructivos de alto estándar que aprovechen recursos renovables como la madera.
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
• Resulta conveniente establecer observatorios de productividad y habitabilidad, que permitan realizar seguimiento a las mejoras continuas,
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
• Se requiere promover la formación en gestión integrada e interdisciplinaria de proyectos con sustentabilidad como eje transversal.
CAPITAL HUMANO
JUSTIFICACIÓN DE PROFUCNIZACION DE BRECHAS TECNOLÓGICAS
“Productividad y Construcción Sustentable”
Programa Estratégico Nacional
Gerencia de Desarrollo Competitivo
Noviembre de 2014
Antecedentes
Programa Estratégico “Productividad y Construcción Sustentable”
ANTECEDENTES
• Entre 2003 y 2010, responsable del 55% de la
inversión total del país (CChC).
• Aprox.74.000 empresas dedicadas a la
construcción al año 2010, 57% PYMES (CChC).
MERCADO TOTAL AÑO 2012
(*) informe MACH, a base del tipo de cambio y valor de la UF al 31 diciembre del 2012.
Edificación residencial Edificación no residencial
29.900 (MMUS$) *
10.640 (MMUS$)
(35%)
MERCADO EDIFICACIÓN
AÑO 2012
Pese a las altas tasas de crecimiento sectorial, la productividad total de factores –
PTF- se ha contraído sistemáticamente durante los últimos años (-0,7% en el
período 1993-2013), afectando la PTF global nacional.
Fuente: UAI-CORFO 2014
ANTECEDENTES
FUENTE: Banco Mundial
ANTECEDENTES
Organización del mercado:
Fuente: Estudio Competitividad CDT 2008
Propuesta
Programa Estratégico “Productividad y Construcción Sustentable”
PROPÓSITO DEL PROGRAMA
Mejorar productividad en la industria de la construcción de edificaciones, en
todos sus eslabones, incorporando sustentabilidad como factor adicional de
competitividad, para optimizar el valor del activo inmobiliario, reducir costos de
operación y acceso de edificaciones de mejor estándar y generar conocimiento
asociado para un mercado global, fortaleciendo la cadena de valor desde una
perspectiva holística, principalmente a través de la coordinación y articulación de
actores, provisión de bienes públicos, generación de innovación y mejoras
regulatorias, propiciando a la vez un cambio cultural en torno al valor de la
sustentabilidad.
VISIÓN DEL PROGRAMA
Para el año 2025 incrementar 20% la productividad operacional de la
construcción de edificaciones respecto a la de EEUU, de un 48
registrado el 2011 a un 57%, y aumentar el market share de edificios
sustentables desde 1.5% al 2012 a un 20%.
Ser referente a nivel Latinoamericano en Productividad y
Sustentabilidad en construcción de edificaciones, a través de
exportación de Servicios Expertos.
ÁMBITO
Se entenderá por Productividad y Construcción Sustentable, el aumento de eficiencia (t,
$$, materiales, E y competencias del KH), agregando valor al generar edificaciones que
mejoran calidad de vida de las personas, equilibrando los aspectos sociales, económicos
y medioambientales a lo largo de todo el ciclo de vida.
Productividad en obra
ALCANCE DEL PROGRAMA
Su alcance es la cadena de valor de la edificación, integrando bienes y
servicios, en todas las etapas desde suministro de materiales hasta el fin de la
vida útil (demolición), para generar valor a partir de mejora en eficiencia
procesos, del desarrollo tecnológico, industrialización, estandarización,
plataformas de gestión proyectos, fortalecimiento del KH y educación clientes.
Fuente: Estudio Competitividad CDT 2008
Mapa productivo y Principales problemas:
CDT 2008
V
Falta de: - Información para especificación por
desempeño. - Estandarización - Prefabricación partes - Industrialización - Desarrollo nacional - Normativa calidad de importaciones
- Falta de coordinación y diseño integrado e interdisciplinario.
- Falta sistema medición productividad.
- Falta de integración temprana en proyectos - Escasa
valoración atributos sustentabilidad
- Falta claridad en definición de objetivos y plazos
- Evaluación y Certificaciones por desempeño.
a. Organización interna:
Fuente: Estudio Competitividad CDT 2008
ALCANCE DEL PROGRAMA
Principales problemas:
b. Marco Legal:
- Normativa: Necesidad de actualización para globalización. Falta claridad,
flexibilidad y normas por desempeño (no prescripción).
- Sistema regulatorio: Burocracia permisos de edificación, recepción y otros.
c. Capital Humano:
- Funcionarios públicos (mejor gestión y conocimientos en sustentabilidad)
- Vinculo universidad-empresa
- Capacitación trabajadores (retención KH)
- Certificación competencias
Fuente: Estudio Competitividad CDT 2008
d. Innovación y Transferencia:
- I+D: Relación industria –
universidades
- Innovación tecnológica: falta
validación o evaluación innovaciones
- Falta incentivos 23,68%
49,60%
45%
33,80%
27,10%
25,70%
16,50%
Total País
Energía
Minería
Industria Manufacturera
Agricultura
Construccion
Pesca
Tasa de Innovación 2012-2011 (8° Encuesta de Innovación)
ALCANCE DEL PROGRAMA
Tendencias y Benchmarking
Programa Estratégico “Productividad y Construcción Sustentable”
TENDENCIAS Industrialización y estandarización (-KH, tiempo, $$)
Diseño y gestión integrada de proyectos (BIM y LEAN)
Nueva generación de edificios inteligentes (+ vida, < $)
Creciente demanda global por Bs y Ss sustentables
Exigencias y restricciones normativas ambientales
Sustentabilidad
como
oportunidad de
negocio largo
plazo
Productividad
INDUSTRIALIZACION CLAVE (Mc Graw Hill 2011)
Disminución de plazos en un 66%
Disminución de Costos en un 65%
Disminución de residuos en 77%
TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES
o Sustentabilidad: Atributo diferenciador y de valor agregado en distintos
segmentos de mercado
Vivienda Social + Habitabilidad
- Costo operacional
+ Estándar
Materiales + Valor agregado
+ Industrialización
+ Estandarización
+ Innovación
+ Productos Madera
- Impacto ambiental
+ Nuevos modelos de negocio
Inmobiliario residencial + Habitabilidad
- Costo operacional
+ Atributos
+ Valor Activo
Edificios Terciarios + Valor activo + Diferenciación - Costo operacional
+ Productividad usuarios
+ Certificaciones
Territorial
+ Solar
+ Aislación
+ Madera
+ Calefacción
+ E hídrica
TIC´S y tecnologías Smart Buildings
BENCHMARKING
SUSTENTABILIDAD CONSTRUCCIÓN:
• Panorama internacional +/-40% market share.
• Chile 1,5% market share al 2012 (CDT 2013)
• Australia Desde 2000 Sydney Olimpics 2002
red publico privada GBCA y desarrollo sistema Green
Star Promoción de sistemas basados en el
mercado Hoy +500 edificios Green Star
National Institute of Standards and Technology
Comité Experto Recomendaciones 1. Desarrollo de Estrategia colaborativa pro competitividad
y eficiencia (plan de 5 actividades)
2. Desarrollo Índice Disponibilidad Tecnológica
3. Desarrollo Sistema de medición seguimiento
productividad.
Adicionalmente, buena calificación de los trabajadores del
sector y rapidez permisos construcción – 13 vs 144 días
Análisis Comparativo año 1999:
PTF Construcción de Reino Unido = 100
UK EEUU Francia Alemania
100 102 98 85
1. Internalizar uso aplicaciones tecnológicas interoperables
(BIM)
2. Mejorar eficiencia en obra Interfaz mas eficiente
personas/ procesos/ materiales/ equipos/ información
3. Fomentar uso módulos prefabricados y prearmados en
industrias.
4. Implementar instalaciones de demostración innovaciones.
5. Instalar sistema medición desempeño ( i + Ƞ ).
5 acciones medulares de USA
PRODUCTIVIDAD:
• Estados Unidos referente mundial (Blake et al -2004) .
Chile 48
vs
100 EEUU (Mc Kinsey 2011)
Criterios de Pertinencia
Programa Estratégico “Productividad y Construcción Sustentable”
18
CRITERIOS DE PERTINENCIA
19
CRITERIOS DE PERTINENCIA POTENCIAL DE MERCADO
Potencial de Mercado
POTENCIAL DE MERCADO / Estimación cuantitativa
> Productividad > competitividad
> margen operacional y/o < precios venta
> acceso edificaciones, que permitiría pasar
del 48% al 87% comparado con EEUU (McKinsey)
> Market Share Edificaciones
Sustentables 1,5% a 20% (año
2025) Oportunidad Negocio > 2.000
MMUS$/anual (Benchmarking con EEUU, Estudio
“Green Outlook 2012”, Mc Graw Hill)
Market Share CS Chile Promedio Internacional 2013
38%
Fuente: CDT 2013, Informe MACH 2012
USD$160 millones
USD$2000 millones
POTENCIAL DE MERCADO / Tendencias disruptivas
Nuevas herramientas y sistemas de gestión integrada de proyectos de edificación, con
interoperatividad BIM – LEAN – Enfoque ciclo de vida
Uso eficiente de recursos – “Resource Productivity” (McKinsey on Sustainability & Resource Productivity, 2012)
Cambio paradigma sobre Sustentabilidad, un imperativo del negocio
Green Jobs: 55% profesionales (arquitectos, ingenieros, contratistas, mandantes y
consultores) 60% trabajo verde 2015 oportunidad KH sofisticado (Mc Graw-Hill
Construction 2013, World Green Building Trends Smart Market Report)
POTENCIAL DE MERCADO / Ventajas Competitivas
Ventajas Competitivas:
• Reconocidos desarrolladores de aplicaciones TIC´s Generación de soluciones para
Gestión Integrada de Proyectos
• Rápida adopción de TIC´s Potencial de masificación de Sistemas para Gestión
Integrada de Proyectos
• Líder sustentabilidad en LAC Potencial de posicionamiento vs creciente interés
• Know-how adquirido Exportación servicios sofisticados
23
CRITERIOS DE PERTINENCIA OFERTA POTENCIAL
OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA / Ventajas Comparativas
Productor de madera Industria secundaria Valor Agregado
Geografía y diversificación climática laboratorio I+D+testeo Soluciones
Constructivas
OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA / Masa Crítica
Mas de 74.000 empresas constructoras
registradas en SII en rubro económico
Construcción, en torno a 60% mype.
Año Tributario 2014 (Año comercial 2013)
N° de Empresas Monto de Ventas
(miles UF)
N° Trabajadores Dependientes
Informados
Remuneraciones de Trabajadores
Dependientes (miles de UF)
79.086 1.175.865 1.463.744 171.562
Fuente: ESTADÍSTICAS DE EMPRESAS POR RUBRO ECONÓMICO, SII,
Estadisticas y Estudios, Estadísticas de empresas
MASA CRITICA DE ACTORES EDIFICACIÓN: 2558 empresas
(registradas CCHC al 2008)
Fabricantes y Proveedores de Materiales para Obra Gruesa
14 (Cemento, Hormigón, Acero y Moldajes)
Distribuidores de materiales 5 grandes
Proveedores Maquinarias 5 distribuidoras 600 arrendadoras
Empresas Constructoras 647 (546 PYMES)
Especialidades 189 (160 PYMES)
Inmobiliarias 181 (148 PYMES)
Revisores de Cálculo Estructural. 80
Empresas Consultoras de Ingeniería 336
Empresas de Diseño y arquitectura 120
Laboratorios 58
Servicios de Certificación de Calidad, Medioambiental y Seguridad ISO 9000, ISO 14.000 y OSHAS 18.001.
10
Empresas consultoras 200
Mutuales 3
CDT 2008, Estudio Competitividad Sector Construcción
Representa cerca del 10% de la fuerza laboral
ocupada del país, con 676.000 trabajadores
OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA / Volumen de Producción
VIVIENDA: 16,4 millones de metros
cuadrados al año 2012 (Informe MACH
2012) = 117.310 viviendas (INE,
ANUARIO 2012)
Edificación residencial y no residencial = 35% del mercado total
construcción = UD$10.640 millones (Informe MACH 2012)
Variación 21,6%
OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA / Propuesta de Valor
- Mejora de la Productividad por optimización
eficiencia procesos, Industrialización,
Estandarización, Materiales Inteligentes, Modelos de
Negocios Innovadores, optimización relación precio-
calidad.
- Aumento del Market Share de Inmuebles
Sustentables como atributo diferenciador,
optimizando uso de recursos y calidad.
- Generación de conocimiento para bienes y
servicios más sofisticados.
- Desarrollo de Proveedores con mayor
conocimiento y aprovechamiento de los RRNN
chilenos (madera y otros).
Un salto cuantitativo y cualitativo en edificaciones,
mejorando la competitividad de la industria por:
OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA / Ámbitos de sofisticación y diversificación
ÁMBITO AREA SOFISTICACIÓN Y/O DIFERENCIACION
Tecnologías genéricas TIC´s Gestión integrada Proyectos BIM
Sofisticación tecnológica Modularización, industrialización, materiales inteligentes
Capital humano avanzado Investigación aplicada, planificación
Capital humano calificado Mandos medios y obreros
Regulación y normativa Actualización regulación y normas Infraestructura tecnológica y física
Instalaciones demostrativas
Información pública Observatorio productividad
Acceso financiamiento Créditos verdes Acceso a mercado A emprendedores e innovaciones
Internacionalización Know How Sustentabilidad y Productividad
Otro, Indicar Estandarización
29
CRITERIOS DE PERTINENCIA SUSTENTABILIDAD
SUSTENTABILIDAD / Social
• ↓ problemas salud por material particulado
calefacción y gases
• ↓ costo operacional viviendas, generando <
stress economía familiar (luz, agua, manejo
residuos, etc)
• Generación Green Jobs (OECD)
> acceso viviendas de mejor
standard (> productividad, < costo,
precio + asequible) y mejor valor del
activo.
calidad vida usuarios
edificaciones sustentables (>
habitabilidad y confort = hasta 25%
+ productividad oficinas y
educación) (World GBC 2014, Health, Wellbeing & Productivity in Offices)
+ Calidad de Vida
+ Salud
+ Bienestar
+ Productividad
SUSTENTABILIDAD / Ambiental
• ↑ Oferta materiales bajo impacto ambiental +
beneficios al desempeño
• Enfoque ciclo de vida en edificaciones, con
materiales bajo impacto ambiental y uso eficiente
recursos, de la cuna a la tumba y reutilización de
los escombros.
↓ emisiones GEI (hasta 33%)y
material particulado mitigando CC
y CA
↓ uso energía obra/operación (hasta
26%), por > EE, < uso comb. fósiles
y ERNC Estrategia Nacional de Construcción Sustentable
↓ uso de agua (hasta 6%) escases
hídrica > Ƞ elementos
seleccionados Estrategia Nacional de Construcción Sustentable)
SUSTENTABILIDAD / Económica
• ↓ problemas de salud causadas por material
particulado y GEI Costo Social país
• ↓ uso energía y agua liberando stock para
otros sectores productivos
• ↓ Huella Ambiental > acceso M°con
barreras ambientales paraarancelarias
↓ $$ operación inmuebles (-25 a 30% Energía, -
40% H2O, residuos) Economía familiar y
corporativa (2013 World GBC, Business Case for Green Buildings)
↑ diferenciación por sustentabilidad = Mayor
valor del activo (hasta 30% > precio venta, hasta
17% > valor arriendo, hasta 23% aumento tasa
ocupación) 2013 World GBC, Business Case for Green Buildings)
↑“productividad obra” uso Ƞ recursos
Aumento competitividad
0 a 30% Aumento precio de
venta
0 a 17,3% Aumento valor de arriendo
0 a 23,1% Aumento tasa de ocupación
25 a 30% Ahorro de
energía
33
CRITERIOS DE PERTINENCIA FALLAS DE COORDINACIÓN Y BIENES PÚBLICOS
FALLAS DE COORDINACION Y BIENES PUBLICOS INDISPENSABLES
FALLAS DE COORDINACION BIENES PUBLICOS
Desarticulación cadena producción Apoyo adopción herramientas gestión integrada
proyectos, como BIM
Falta planificación y coordinación para uso
eficiente de recursos
Observatorio de Productividad y sustentabilidad
Exclusión pequeñas empresas y
Fragmentación dificulta diseminación de
mejores prácticas de productividad.
Fortalecimiento capacidades (pymes, obreros, mandos medios, KH avanzado)
Falta demanda informada Educación al cliente
La falta de incentivos para innovar • Centro pilotaje innovaciones con KPI asociados al riesgo y madurez
• Normas pro industrialización, estandarización y sustentabilidad
• Modernización regulación pro productividad y la
sustentabilidad
• Demanda desde Estado para construcción con sello
sustentable
Lentitud en tramitación permisos
construcción
Sistema Tramitación Transparente
35
CRITERIOS DE PERTINENCIA MOMENTO OPORTUNO
MOMENTO OPORTUNO
- Descenso sostenido de la productividad (PTF) impacta en PTF Global
Momento Crítico de escasez y alta volatilidad de precios de recursos :
- Humanos
- Energéticos INDISPENSABLE optimizar
- Naturales
Sustentabilidad = Oportunidad N° 1 industria de la construcción próximos 5 años (Encuesta “Davis Langdon Construction Sentiment Survey”)
Mayor riesgos de la industria: fallar en adaptación a economía de recursos limitados
Político:
- Convenio Interministerial Construcción Sustentable: MINVU, MOP ENERGIA MMA
- Compromisos y Metas
- Problemas ambientales - PDA
-20%/2020 -30%/2025 +20%/2025
ERNC ENERGIA GEI