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Principais Resultados do Banco HSBC Brasil em 2012. Destaques do Período. Lucro líquido do exercício: R$ 1,225 bilhões (+ 9,6%); Ativos Totais: R$ 125,617 bilhões (-13,0%); Patrimônio Líquido: R$ 9,973 bilhões (+ 13,4%); Operações de Crédito: R$ 58,343 bilhões (+ 0,1%); - PowerPoint PPT Presentation
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Principais Resultados do
Banco HSBC Brasil
em 2012
Destaques do Período
• Lucro líquido do exercício: R$ 1,225 bilhões (+ 9,6%);
• Ativos Totais: R$ 125,617 bilhões (-13,0%);
• Patrimônio Líquido: R$ 9,973 bilhões (+ 13,4%);
• Operações de Crédito: R$ 58,343 bilhões (+ 0,1%);
• Receitas de Operações de Crédito: R$ 10,316 bilhões (-2,3%)
• Despesas de PDD: R$ 3,586 bilhões ( + 19%)
• 22.537 empregados: redução de 1.002 postos de trabalho
Origem do Resultado Lucro antes dos impostos - IFRS
SegmentoLucro/Prejuízo
(R$ milhões)Participação Percentual
Negócios de Pessoa Física -210 -11,5%
Clientes Pessoa Jurídica 764 41,8%
Grandes clientes corporativos,institucionais e governamentais 1.328 72,6%
Outros -54 -3,0%
Total 1.828 100,0%
Fonte: Balanço HSBC 2012 - IFRS
Queda dos Ativos
• A queda de 13% nos ativos totais do HSBC deve-se a dois fatores:
1. Queda de 10% em aplicações interfinanceiras de liquidez (títulos de curto prazo – provavelmente títulos públicos)
2. Queda de 55% nos depósitos compulsórios• Redução das exigências pelo BC• Redução dos depósitos no HSBC (-15%, principalmente depósitos a prazo)
Itens do Resultado HSBC
Itens do Resultado 2011 2012 Variação
Rec. Intermediação Financeira 18.518.273 16.392.668 -11,5%Desp. Intermediação Financeira -13.325.155 -11.346.543 -14,8%
Captações -9.381.999 -6.849.992 -27,0%
PDD -3.013.650 -3.586.927 19,0%
Resultado Bruto 5.193.118 5.046.125 -2,8%
Rec. Prest. de Serviços e Tarifas 2.430.753 2.490.701 2,5%
Despesas de Pessoal -2.523.788 -2.740.757 8,6%
outras desp. Administrativas -4.085.314 -4.036.087 -1,2%
Result. Participação em controladas 554.674 651.709 17,5%
Resultado Operacional 1.479.028 1.623.510 9,8%
Participações no Lucro -313.919 -337.614 7,5%
Lucro Líquido 1.117.584 1.224.512 9,6%
Em R$ Mil
Fonte: Balanço HSBC 2012 - BRGAAP
Principais Receitas
Fonte: Balanço HSBC 2012
Resultado de Participação em Controladas
• Resultado da HSBC Seguros tem alta de 16%;
• Resultado da HSBC Administradora de Consórcio tem alta de 37%;
Segmento de Pessoas Físicas:
•Redução fortemente impulsionada pelas provisões para risco de crédito, devido ao aumento inadimplência, principalmente, em cartões de crédito;
•Descontinuidade de ativos em 2011 - empréstimos consignados e financiamentos de veículos originados através de terceiros;
•A contribuição das operações de seguros que tiveram crescimento devido ao aumento, especialmente na carteira de vida;
Segmento de Pessoas Jurídicas:
•Foco em produtos de comércio exterior e negócios internacionais
•Crescimento em produtos de capital de giro e comércio exterior, sendo que o último apresentou um forte crescimento nos volumes, em consequência da estratégia focada em alavancar as receitas com negócios internacionais
Destaques dos Segmentos
Carteira de Crédito por setor de atividade econômica
Segmento 2011 2012 Variação
Indústria 14.821.106 15.021.778 1,4%
Comércio 10.172.064 11.245.735 10,6%
Serviços 6.805.721 5.831.858 -14,3%
Construção e Imobiliário 6.119.772 6.797.341 11,1%
Setor Primário 739.430 885.764 19,8%
Outros pessoa física* 19.641.194 18.560.763 -5,5%
Total 58.299.287 58.343.239 0,1%Fonte: Balanço HSBC 2012* Outros pessoa física é composto, substancialmente, por operações de cartões de crédito, crédito pessoal, empréstimos consignados e CDC veículos
Em R$ Mil
Carteira de Crédito por setor de atividade econômica
Fonte: Balanço HSBC 2012* Outros pessoa física é composto, substancialmente, por operações de cartões de crédito, crédito pessoal, empréstimos consignados e CDC veículos
Taxa de Inadimplência – atrasos superiores a 90 dias
Fonte: Balanço HSBC 2012
Despesas de Pessoal
Fonte: Balanço HSBC 2012
Em R$ Mil
2011 2012 Variação
Proventos 1.566.527 1.754.456 12,0%
Encargos Sociais 544.029 552.521 1,6%
Benefícios 373.853 398.733 6,7%
Treinamento 23.530 19.524 -17,0%
Remuneração de Estagiários 15.849 15.523 -2,1%
Total 2.523.788 2.740.757 8,6%
Despesas de Pessoal
• O Número de empregados do HSBC foi reduzido em 1.002 postos
de trabalho. Portanto, chama atenção o fato de as despesas com
remuneração de empregados ter uma elevação de 12%.
Possível explicação:
O banco estaria concentrando suas atividades nos segmentos de pessoa
jurídica, onde os bancários têm maior remuneração.
“Expansão da equipe de gerentes de relacionamento com foco em negócios internacionais.” (balanço do HSBC 2012 – IFRS)
Relação: Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Despesas de Pessoal
Fonte: Balanço HSBC 2012
Remuneração do Pessoal-Chave da Administração
Fonte: Balanço HSBC 2012 - IFRSNota: (1) Os benefícios de curto prazo são compostos pelas remunerações fixa e variável do exercício; (2) O HSBC Brasil não concede benefícios de rescisão de contrato de trabalho ao pessoal-chave da Administração
Em R$ Mil
2011 2012 Variação
Benefícios de curto prazo (1) 30.248 29.751 -1,6%
Benefícios pós-emprego 5.512 2.786 -49,5%
Pagamento baseado em ações 2.056 6.492 215,8%
Total 37.816 39.029 3,2%
Rede de Atendimento
2011 2012 Variação Absoluta
Agências 867 868 1
PAB’s 390 401 11
Postos de Atendimento Eletrônico 1.059 1.003 -56
Caixas Automáticos 5.284 5.279 -5
Fonte: Balanço HSBC 2012
Distribuição geográfica dos empregados do HSBC
Fonte: Balanço HSBC 2012 - IFRS
2011 2012 Variação
Norte 607 573 -34
Nordeste 996 978 -18
Sudeste 9.751 9.355 -396
Centro-Oeste 1.476 1.381 -95
Sul 8.946 8.487 -459
Total 21.776 20.774 -1.002
Distribuição geográfica dos empregados do HSBC
2011 2012
Fonte: Balanço HSBC 2012 - IFRS
PLR HSBC 2012 – Informações Balanço e Estimativas
Fonte: Balanço HSBC 2012; Estimativas
EMPREGO(ASPECTOS RELEVANTES DO MOMENTO ATUAL)
Taxa de Rotatividade – Setor Bancário – Brasil 2008 a 2011
Fonte: RAIS – M.T.EElaboração: DIEESE - Rede Bancários
Ano
Vínculo Ativo em 31/12 Rotatividade
Não Sim Global Descontada
2011 97.678 496.725 19,9% 7,2%
2010 134.226 483.097 28,4% 7,1%
2009 132.618 462.164 28,8% 6,4%
2008 100.579 459.494 22,2% 8,5%
Taxa de Rotatividade – Privados – Brasil 2008 a 2011
Fonte: RAIS – M.T.EElaboração: DIEESE - Rede Bancários
Ano
Vínculo Ativo em 31/12 Rotatividade
Não Sim Global Descontada
2011 63.108 273.053 23,7% 11,0%
2010 72.839 259.049 29,0% 9,9%
2009 86.664 242.800 35,5% 9,6%
2008 62.707 245.548 26,1% 12,4%
Taxa de Rotatividade – SA Fechada – Brasil 2008 a 2011
Fonte: RAIS – M.T.EElaboração: DIEESE - Rede Bancários
Ano
Vínculo Ativo em 31/12 Rotatividade
Não Sim Global Descontada
2011 13.924 48.091 29,0% 17,2%
2010 14.120 47.801 30,7% 14,8%
2009 11.843 44.065 18,7% 10,9%
2008 28.978 82.419 37,2% 20,2%
Correspondentes Bancários
Fonte: BCB – Informações CadastraisElaboração: DIEESE - Rede Bancários
BANCO mai/11 jul/12 abr/13
Variação (mai/11 a abr/13)
Relativa Absoluta
HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP
7.084 49.137 53.816 659,7% 46.732
Total no País 160.943 332.263 354.688 120,4% 193.745
Correspondentes Bancários
Fonte: BCB – Informações CadastraisElaboração: DIEESE - Rede Bancários
QUANTIDADE DE PONTOS DE ATENDIMENTO DE CORRESPONDENTE NO PAÍS, POR TIPO DE SERVIÇO PRESTADO E POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Posição: 01.04.2013
NOME Qtde de
Instalações Inc. I Inc. II Inc. III Inc. IV Inc V Inc. VI Inc. VIII
HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP
53.816 59 2.582 4.031 1 50.426 0 3.208
Pontos de atendimento de correspondentes no País, por IF, detalhando os tipos de serviços prestados (incisos descritos na Resolução 3.954).
A responsabilidade pela inserção dos dados no Unicad é das IF's.
RESOLUCAO 3954 do Bacen
Art. 8º O contrato de correspondente pode ter por objeto as seguintes atividades de atendimento, visando ao fornecimento de produtos e serviços de responsabilidade da instituição contratante a seus clientes e usuários:
Inciso V
recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de
concessão da instituição contratante;
Obrigada!
Vívian [email protected]