Primer Encuentro de Proveedores - ypf.com · En el futuro, la situación financiera, ratios financieros, operativos, de reemplazo de reservas y otros, resultados operativos, estrategia

Primer Encuentro de Proveedores

2

Nota legal

Declaración bajo la protección otorgada por la Ley de Reforma de Litigios Privados de 1995 de los Estados Unidos de América (“Private Securities Litigation Reform Act of 1995”).

Este documento contiene ciertas afirmaciones que YPF considera constituyen estimaciones sobre las perspectivas de la compañía (“forward-looking statements”) tal como se definen en la Ley de Reforma de Litigios Privados de 1995 (“Private Securities Litigation Reform Act of 1995”).

Dichas afirmaciones pueden incluir declaraciones sobre las intenciones, creencias, planes, expectativas reinantes u objetivos a la fecha de hoy por parte de YPF y su gerencia, incluyendo estimaciones con respecto a tendencias que afecten la futura situación financiera de YPF, ratios financieros, operativos, de reemplazo de reservas y otros, sus resultados operativos, estrategia de negocio, concentración geográfica y de negocio, volumen de producción, comercialización y reservas, así como con respecto a gastos futuros de capital, inversiones planificados por YPF y expansión y de otros proyectos, actividades exploratorias, intereses de los socios, desinversiones, ahorros de costos y políticas de pago de dividendos. Estas declaraciones pueden incluir supuestos sobre futuras condiciones económicas y otras, el precio del petróleo y sus derivados, márgenes de refino y marketing y tasas de cambio. Estas declaraciones no constituyen garantías de qué resultados futuros, precios, márgenes, tasas de cambio u otros eventos se concretarán y las mismas están sujetas a riesgos importantes, incertidumbres, cambios en circunstancias y otros factores que pueden estar fuera del control de YPF o que pueden ser difíciles de predecir.

En el futuro, la situación financiera, ratios financieros, operativos, de reemplazo de reservas y otros, resultados operativos, estrategia de negocio, concentración geográfica y de negocio, volúmenes de producción y comercialización, reservas, gastos de capital e inversiones de YPF y expansión y otros proyectos, actividades exploratorias, intereses de los socios, desinversiones, ahorros de costos y políticas de pago de dividendos, así como futuras condiciones económicas y otras como el precio del petróleo y sus derivados, márgenes de refino y marketing y tasas de cambio podrían variar sustancialmente en comparación a aquellas contenidas expresa o implícitamente en dichas estimaciones. Factores importantes que pudieran causar esas diferencias incluyen pero no se limitan a fluctuaciones en el precio del petróleo y sus derivados, niveles de oferta y demanda, tasa de cambio de divisas, resultados de exploración, perforación y producción, cambios en estimaciones de reservas, éxito en asociaciones con terceros, pérdida de participación en el mercado, competencia, riesgos medioambientales, físicos y de negocios en mercados emergentes, modificaciones legislativos, fiscales, legales y regulatorios, condiciones financieras y económicas en varios países y regiones, riesgos políticos, guerras, actos de terrorismo, desastres naturales, retrasos de proyectos o aprobaciones, así como otros factores descriptos en la documentación presentada por YPF y sus empresas afiliadas ante la Comisión Nacional de Valores en Argentina y la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América y, particularmente, aquellos factores descriptos en la Ítem 3 titulada “Key information– Risk Factors” y la Ítem 5 titulada “Operating and Financial Review and Prospects” del Informe Anual de YPF en Formato 20-F para el año fiscal finalizado el 31 de Diciembre de 2011, registrado ante la Securities and Exchange Commission. En vista de lo mencionado anteriormente, las estimaciones incluidas en este documento pueden no ocurrir.

YPF no se compromete a actualizar o revisar públicamente dichas estimaciones aún en el caso en que eventos o cambios futuros indiquen claramente que las proyecciones o las situaciones contenidas expresa o implícitamente en dichas estimaciones no se concretarán.

Este material no constituye una oferta de venta de bonos, acciones o ADRs de YPF S.A en Estados Unidos u otros lugares.

3

Plan estratégico de Compras


4

Alto impacto

Estrategia de crecimiento sustentable

Productividad

Crecimiento Nuevo paradigma

Competitividad

en el mercado

internacional

Plan estratégico de Compras

Eficiencia en costos

Industria local y sustitución

de importaciones

Innovación tecnológica

Ética y trasparencia Calidad Seguridad Gestión

5

Nota legal

La información que se detalla a continuación es la mejor estimación de actividad y necesidades de consumo de YPF con la que contamos en este momento. No considera mejoras por eficiencia, cambios de tecnología ni afectación por factores externos. No implica un compromiso comercial.

6

Plan estratégico / Inversiones totales

22% Downstream 77%

Upstream

1% Corporación

USD 37.200 millones

Total 2013-2017

Bruto

7

Plan estratégico / Inversiones upstream

USD 28.800 millones

Total 2013-2017

Upstream

8

Upstream / Principales magnitudes 2012 (*)

Producción de petróleo

228 miles bbls/día

Producción de gas

33 millones m3/día

Pozos activos

Petróleo 9.645

Inyectores de agua 2.593

Productores de gas 423

Plantas de tratamiento

Petróleo 37

Agua 39

Gas 9

Baterías 380

Ductos 25.000 Km

Caminos 30.000 Km

(*) Estimado a partir de la actividad a realizar durante el año 2012

9

746

Alto impacto

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pozos a perforar

Upstream / Perforación de pozos

Cantidad de Pozos

Plan anterior

+ 114%

1.007

1.449

Incluye áreas no operadas

10

2012 2013 2014 2015 2016 2017abr-12 set- 12 2013 2014 2015 2016 2017 abr-12 set- 12 2013 2014 2015 2016 2017

Equipos de perforación

operativos

Equipos de pulling Equipos de Workover

operativos

Upstream / Equipos de torre

Equipos Equipos

29

42 46

49

68 72

Unidades

32 34

+ 207% + 145% + 47%

80

106

41

11

2013 2014 2015 2016 20172013 2014 2015 2016 2017

Upstream / Tubulares

Casing Tubing

Miles de metros Miles de metros

3.100

5.700 5.390 6.205

12

Cementación Coiled tubing Fractura para convencional

Upstream / Servicios especiales para perforación

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Equipos

10

14

2012 2013 2014 2015 2016 2017

3

6

2012 2013 2014 2015 2016 2017

7 8

Sets de fractura Equipos

+ 110% + 171% + 533%

19

11

14

13

2013 2014 2015 2016 2017

Equipamiento de fractura no convencional Arena

Upstream / No convencional

Sets de fractura de 24.000 HHP

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1

1,3 216

Miles de toneladas

+ 270% + 193%

3,4 530

14

Upstream / Equipos y materiales de producción

AIB PCP BES

Bombas mecánicas Varillas de bombeo

2013 2014 2015 2016 2017

Unidades Unidades Unidades

Unidades Miles de unidades

910

414

390 201

90

+ 21% + 7% + 33%

+ 9% + 18%

15

2.013 2.014 2.015 2.016 2.0172013 2014 2015 2016 2017

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015

Upstream / Line pipe

Acueductos troncales Gasoductos troncales Ductos de transporte de crudo

Cañería de conducción de Acero (Oil y Gas) (entre 3" y 4") Cañería de conducción de ERFV (Oil y agua) (entre 3" y 4")

Km

(6" acero y ERFV)

Km

(12", 20")

Km

(8", 10 ", 12")

Km

Km

31

20

151 320

75

+ 80%

+ 44% + 38%

+ 129%

16

Líneas eléctricas

de baja tensión (BT ≤ 1kV) - aluminio preensamblado

Líneas eléctricas

de media tensión (1kV < MT < 66) - aluminio

Líneas eléctricas

de alta tensión (AT > 66kV) - aluminio

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Km

Upstream / Líneas eléctricas

Km Km

+ 41% + 75%

219 515

15

17

2013 2015 20152013 2016 2017

Baterías

colectoras

Plantas de tratamiento de crudo

(5000 m3/d)

Plantas de tratamiento e inyección

de agua (5000 m3/d)

Upstream / Baterías colectoras y plantas de tratamiento

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016

Unidades Unidades Unidades

+ 73%

15

2

1

18

Plan estratégico / Inversiones downstream

Downstream

USD 8.000 millones

Total 2013-2017

19

Downstream / Principales magnitudes 2012 (*)

Capacidad de refinación

320 mil bbls/día

2 Oleoductos

1.165 km

2 Poliductos

1.801 km

Terminales de Despacho

y Almacenamiento

16 (10 con puerto)

Aeroplantas

Terminales 54

Abastecedoras 116

Estaciones

de Servicio

1.557

3 refinerías y petroquímica

Dispenser 16

(*) Estimado a partir de la actividad a realizar durante el año 2012

20

Downstream / Principales proyectos

Complejo

Industrial

La Plata

Hydrocracker / planta de hidrogeno

Revamping topping

Nuevo coke A

Proyectos química

Alquilación

Nueva planta de vacío

21

Complejo

Luján

de Cuyo

Revamping alquilación / Isomerización

Generación eléctrica

Revamping topping III

Acido sulfúrico

Hidrotratamiento Gas Oil / Naftas


22

Cogeneración eléctrica

Nueva antorcha

Deisopentanizadora Complejo

Plaza

Huincul Ampliación de reforming


23

Logística

Adecuación puerto La Plata

y San Lorenzo

Plan logístico de tanques

Oleoducto PR-LP / PH-LC

Adecuación poliductos


24

2013 2014 2015 2016 2017

9.400

Downstream / Actividad prevista

Mano de obra directa Ingeniería

Válvulas Piping

2013 2014 2015 2016 2017

Millones de horas hombre

2013 2014 2015 2016 2017

2013 2014 2015 2016 2017

Millones de horas hombre

Toneladas Unidades

6,7

1,1

4.100 4.900

8.600

11,9

1,0

25

2013 2014 2015 2016 20172013 2014 2015 2016 2017

Downstream / Actividad prevista

Equipos Estructura metálica

Cables instrumentos y electricidad Hormigón

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Toneladas Toneladas

Metros lineales M3

7.000

630.000 45.165

5.400

1.100.000 85.300

26

No convencional (Shale)


27

No convencional / Principales desafíos

Tecnología/

I+D

Promover la afluencia de tecnología, I+D,

know how específico

Capital

humano

Mayor cantidad de profesionales y técnicos

con la capacitación adecuada

Materiales Desarrollar insumos locales competitivos en:

• Calidad

• Tiempos de entrega

Costos Lograr economía de escala con el modo factoría:

• Materiales, mano de obra, etc.

Diseñar y

gestionar

un proceso

integrado

y eficiente

28

No convencional / Desarrollando el potencial…

Shale oil Vaca muerta

Superficie Nº pozos 10 años

Plan estratégico

1.055 km2 > 3.500

1.888 km2 > 1.600

5% del total del acreage

% acreage

20% del total del acreage

Shale gas Vaca muerta

29

Relación con nuestros proveedores


30

Etica y transparencia

Seguridad

Tecnología e I+D

Calidad y productividad

Pilares de la relación con nuestros proveedores

Programa SUSTENTA

Compromiso compartido

31


Seguridad

Tecnología e I+D




Programa SUSTENTA

32


Seguridad

Tecnología e I+D




Programa SUSTENTA

33

1 Compromiso

compartido 2 Conducción

segura 3 Permisos

de trabajo

4 Excavaciones 5 Trabajo

en altura 6 Operaciones

de izado

Seguridad

Hemos definido 6 Reglas de Oro en las que queremos enfocarnos

basados en nuestras estadísticas de accidentes

34

1 Compromiso

compartido

Seguridad

Hemos definido 6 Reglas de Oro en las que queremos enfocarnos

basados en nuestras estadísticas de accidentes

Gestión de riesgos

• Evaluar los riesgos a los que se está expuesto

• Implementar medidas de prevención y mitigación

2% Excavaciones

10% 13% Trabajo en altura Operaciones de izado

51% Conducción segura

24% Permisos de trabajo

35

1 Compromiso

compartido

Seguridad

La Gerencia de Proveer los sistemas, la formación , la

autonomía y los recursos en un clima

de transparencia y honestidad.

Liderar la gestión de CMASS proveyendo

a sus empleados los recursos, la formación

y la información necesarias.

YPF se compromete a

Las Gerencia de los

Contratistas se compromete a

36


Seguridad

Tecnología e I+D




Programa SUSTENTA

37

Calidad y Productividad

Haciendo las

cosas bien, la

primera vez,

siempre

Mejora continua de los resultados

• Planificar, ejecutar, medir, mejorar

• Reuniones periódicas de calidad

Minimización sistemática de pérdidas

• Prevenir y mitigar demoras y defectos

• Investigar y remediar Incidentes de Calidad

Queremos mejorar la productividad

de las operaciones

38

Calidad y Productividad / Reuniones de Calidad

Reuniones

periódicas

de calidad

KPIs

Medición

Plan de

acción

Mejora

(Indicadores Clave

de Desempeño)

39

Calidad y Productividad / Sistema de Gestión

Liderazgo, Compromiso

y Responsabilidad

Organización y Recursos

Procesos, Normativa y

Sistemas

Gestión de riesgos

Medición y Mejora del

Desempeño

Auditoría y Revisiones

Gestión de proveedores

Para que un crecimiento

de actividad importante

sea ordenado, se requiere

un Sistema de Gestión

Un Sistema de Gestión brinda

una forma estructurada de revisar

todos los aspectos necesarios

para la minimización de riesgos

40

IDEM pozo vertical

Curva de avance pozos horizontales Shale

1

2

3

4

Utilización de tecnología Power Drive

para mejorar ROP.

Mejora tecnológica de trépanos.

Pre armado de sondeo durante la perforación.

Tecnología de BHA/Motor de fondo que permita

perforar sin maniobra de reemplazo

5

Disminución de tiempo por no desmontar

Top Drive.

Desmontado automático de BOP

Colgado de CSG sin espera fragüe

(Tecnología Multiball)

6

0

500

1000

1500

2000

2500

3500

4500

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Profundidad

Curva TL

nueva tecnología

Mejor pozo

3000

4000

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

1

2

3

4

5

6

Dias

Calidad y Productividad / Tiempo de perforación Shale Multipad/ Pozo horizontal

41

Soldadura en obra Hormigón

Argentina este

Argentina sur

Argentina oeste

Brasil

Chile

Estados Unidos

Pulgadas/día x soldador M3 /mes x oficial

Argentina este: La Plata, Campana, Bahía Blanca en promedio ponderado / Argentina oeste: Neuquén, Mendoza en promedio ponderado / Argentina sur: Chubut, Santa Cruz

Calidad y Productividad / Argentina vs. Brasil, Chile y EE.UU.

42


Seguridad

Tecnología e I+D




Programa SUSTENTA

43

Tecnología e I+D / Proceso de incorporación

Proveedores

Gestor

del negocio/

Compras

Dirección

Tecnología

CTA

Nuevos

productos/

servicios

Aval

tecnológico

No califica

Implementación

Gestor

del negocio/

Compras

44

Tecnología e I+D / Concurso anual de nuevas ideas

Programa de estímulo

a la investigación

aplicada y sustitución

de importaciones

Selección de las 3 mejores

iniciativas anuales

Cofinanciación

Resultados compartidos

45


Seguridad

Tecnología e I+D




Programa SUSTENTA

46

Desarrollo regional de proveedores

YPF ha puesto en marcha

SUSTENTA, el Programa

de Desarrollo Regional para

mejorar la productividad,

competitividad y calidad

de nuestros proveedores

y de la industria.

47

Instituciones Educativas Capacitación y Formación

Cámaras de Empresas Acuerdos de cooperación

Iniciativas

Entidades Tecnológicas Desarrollo Tecnológico

Soporte Técnico

Gobiernos Nacionales

Y Provinciales Promoción Industrial

Apoyo Financiero

Regulación

Atracción de Inversiones

Programa SUSTENTA / Compromiso compartido

Gobiernos Municipales Iniciativas de Fomento

Normativa

Sindicatos y Trabajadores Productividad

Cultura del trabajo

Empresas Gestión eficiente

Iniciativas y proactividad

Innovación tecnológica

Productividad y calidad

Riesgo empresario

YPF Liderazgo del Programa

Soporte institucional

Infraestructura de Apoyo

Vinculaciones

Instituciones Financieras Financiación

48

Programa SUSTENTA / Programa de trabajo

Presentación y análisis de expectativas

Diagnóstico de oferta

Diagnóstico de demanda

Análisis de brecha

Priorización e implementación de Módulos

49

Programa SUSTENTA / Módulos

Innovación

tecnológica

Capacitación Oportunidades

Nuevas empresas

Desarrollo de la

industria nacional

Diversificación

productiva

Optimización de la calidad

de productos y servicios

Eficiencia productiva

Asociación entre empresas

Mecanismos de

financiamiento

50

Liderado por YPF, con la participación

de todos los sectores

Cuenca Golfo San Jorge Chubut Sur - Santa Cruz Norte

Programa SUSTENTA / Implementación

Complejo Industrial Luján de Cuyo

Cuenca Neuquina

Cuenca Cuyana

Complejo Industrial La Plata

Complejo Industrial Plaza Huincul

51

Empresas

+400

Porcentaje

de compra

33%

Trabajadores

15.700

Programa SUSTENTA / Alcance: Estimación preliminar

52

Acercarnos a la operación

Upstream

Complejo Industrial

Lujan de Cuyo

Complejo Industrial

La Plata

Chubut

Complejo Industrial

Plaza Huincul

Neuquén

Santa Cruz

Mendoza

Downstream Oficinas de Compras

Buenos Aires

Sede central

La Plata

Mendoza

Lujan de Cuyo

Barrancas *

Neuquén

Neuquén

Plaza Huincul

Chubut

C. Rivadavía

Santa Cruz

C. Seco/ Las Heras *

Gerencias regionales y complejos industriales

(*) A partir del 2012

53


Seguridad

Tecnología e I+D




Programa SUSTENTA

54


YPF

• Gestión eficiente

• Desarrollo e integración

de proveedores estratégicos

• Priorización de proveedores

eficientes y respetuosos de nuestras

políticas de CMASS

• Objetividad en la toma de decisiones

e igualdad de oportunidades

• Relación de largo plazo

• Fomento de la industria nacional y

programa sustitución de importaciones

• Articulación de vínculo con

organismos de financiación

• Nuevas oportunidades de negocio

• Considerar todas las propuestas de

innovación tecnológica que recibamos

Empresas proveedoras

• Gestión empresaria eficiente

• Reducción continua del costo

de operación

• Mejora de productividad y calidad

• Seguridad de las personas

y cuidado del medio ambiente

• YPF cliente estratégico

• Innovación y tecnología

• Alineamiento con plan de negocios

de YPF

• Desarrollo de la industria local

• Contribución al crecimiento sustentable,

diversificado y competitivo

• Integración de sus propios proveedores

55

¿A qué apuntamos? / Primeros éxitos…

Fabricación local de equipos de workover, pulling,

fracturadores y cementadores

Sustitución de importaciones: fabricación local de cañería guía

Adquisición y operación nacional de equipo de perforación automático

Adquisición y operación de snubbing unit por compañía regional

Adquisición y operación nacional de equipo de fractura

Desarrollo de tubería de ERFV de 13 metros de longitud

Diseño innovador de baterías

56

Cambio de paradigma…

Un nuevo modelo

de relacionamiento

con el mercado

proveedor

Foco en la reducción del costo total y en la eficiencia de costos

Enfoque colaborativo de la relación

Aliento a la introducción de nuevas tecnologías

Alineación con los objetivos de YPF

Gestión empresaria

Relaciones de largo plazo

Soporte y apoyo al desarrollo de proveedores

Desarrollo de contenido local

Primera Exposición de la Industria Nacional del Petróleo y el Gas

Predio Ferial Tecnópolis 5 al 7 de diciembre de 2012

58

Energía para seguir creciendo con inclusión social

Crecimiento producción

petróleo y gas

+10mil Puestos de trabajo

+37% Crecimiento producción

gasoil y naftas

+32%

59

Proyecto YPF

YPF presenta la Primera Exposición de la Industria Nacional del Petróleo y el Gas. Orientada al desarrollo y fortalecimiento de la producción nacional y de las empresas que integran la cadena de valor.

60

Tres acciones clave para el desarrollo del país

Desarrollo de la Producción Nacional

Sustitución de Importaciones

Constitución de una plataforma exportadora vinculada al sector petrolero

61

1° Exposición de la Industria Nacional del Petróleo y el Gas

Predio Ferial Tecnópolis 5 al 7 de diciembre de 2012

Ciclo de conferencias Encuentro de personalidades destacadas de la industria, científicos, representantes de entidades académicas vinculadas, autoridades y ejecutivos de compañías petroleras.

Expositores Todos los proveedores de bienes y servicios de la industria vinculados a las áreas de Exploración, Perforación, Explotación, Refino, Transporte, Distribución, Comercialización, Seguridad y Medio Ambiente.

Asistentes Compañías nacionales y privadas petroleras de Argentina y la región

62

UNA OPORTUNIDAD PARA FORMAR PARTE DEL CAMBIO DE PARADIGMA ENERGÉTICO DEL PAÍS


Documents

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