WYNIKI FINANSOWE 1-3Q FY 2016

Jan Maciejewicz, Prezes Zarządu

Jakub Leśniewski, Wiceprezes Zarządu

Warszawa, 11 sierpnia 2016

1

Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Sygnity S.A. (“Spółka”), w szczególności nie zawiera informacji o papierach wartościowych oraz warunkach ich

nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży papierów wartościowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki.

Niniejsza prezentacja ani żadna jej część jak też fakt jej dystrybucji nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie stanowi ona też źródła

informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.

Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie

na własne ryzyko.

Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzieliły żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień co do ścisłości,

kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w niniejszej prezentacji.

Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są „oświadczeniami dotyczącymi przyszłości”. Oświadczenia dotyczące przyszłości, w szczególności takich jak

przewidywania co do przychodów z określonych rynków czy rozważania dotyczące rozwoju Spółki jej podmiotów zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych i powiązanych („Grupa Kapitałowa”), nie należy

traktować jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące

przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami, jak również tego, że przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej nie będą się istotnie

różnić od przewidywanych.

Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji mogą ulegać istotnym zmianom.

Ani Spółka ani żadna inna osoba nie ma obowiązku aktualizowania lub dbania o aktualność informacji zawartych w niniejszej prezentacji, ani też poprawiania jakichkolwiek ewentualnych nieścisłości; wszelkie

wyrażone w niniejszej prezentacji opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ani Spółka, ani jakikolwiek członek jej organów, pracownik wyższego lub niższego szczebla, ani też jakakolwiek inna osoba nie ponosi

jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści.

Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wspomnianych wyżej ograniczeń i warunków.

2

Podsumowanie

1-3Q FY 2016

3

330,4 mln PLN

20,9 mln PLN

94,4 mln PLN

przychody

EBITDA

backlog 4Q FY16

1,1 mln PLN zysk netto

Agenda prezentacji

Strategiczne kierunki rozwoju 2016+

Działalność operacyjna i istotne projekty

Wyniki finansowe za 1-3Q FY 2016

4

Fundamenty do dalszego wzrostu Grupy

Synergie w ramach grupy kapitałowej,

Działalność na rynkach

międzynarodowych

Sygnity w TOP 10 dostawców IT w Sektorach

bankowym, energetycznym oraz public*

25 lat na rynku

Wiele autorskich rozwiązań w sektorach public,

bankowo-finansowym i utilities

Blisko 1200 certyfikatów

technicznych i biznesowych

Realizacja około 1000 projektów

rocznie w wielu branżach 66% badanych wskazuje

na znajomość Sygnity**

Ponad 40 partnerów

technologicznych

* Źródło: CW TOP200, Edycja 2016

** Badania własne Sygnity 2014

Grupa Kapitałowa

Szerokie portfolio

ofertowe

Zdywersyfikowany

portfel sprzedaży

Wysoki poziom

znajomości marki

Ścisła współpraca

z globalnymi graczami

Silna pozycja w kluczowych

segmentach rynku

Kompleksowe

kompetencje

Ugruntowane

doświadczenie

5

Dalszy rozwój na obecnych rynkach • Koncentracja na najbardziej rentownych obszarach działalności

• Umocnienie pozycji i wzrost sprzedaży w strategicznych sektorach rynku: bankowo-finansowy, utilities, public

• Wejście na perspektywiczne rynki (telekomunikacyjny, farmaceutyczny, logistyczny i handlu detalicznego)

Nowe Rynki, alianse strategiczne i przejęcia • Akwizycje firm z branży IT celem wzmocnienia istniejących lub pozyskania nowych kompetencji i

produktów w atrakcyjnych obszarach rynkowych

• Finansowanie potencjalnych przejęć rozłożone w czasie i bez istotnego obciążania bilansu

Sygnity

Rozwój Sygnity International • Racjonalna ekspansja zagraniczna oparta na zdobywaniu wysokomarżowych kontraktów, głównie w

USA i Europie Zachodniej, w segmentach w których Sygnity posiada istotne przewagi

konkurencyjne i wynikające z ekspansji na nowych rynkach

Wzrost efektywności kosztowej

Strategiczne kierunki rozwoju 2016+

6

Agenda prezentacji

Strategiczne kierunki rozwoju 2016+

Działalność operacyjna i istotne projekty

Wyniki finansowe za 1-3Q FY 2016

7

43%

26%

24%

7% 11%

19%

51%

18% 16%

18%

48%

18%

38%

35%

21%

6%

Działalność operacyjna

Koncentracja na kluczowych sektorach i produktach

8

Struktura sprzedaży wg grup produktowych

Struktura sprzedaży wg sektorów klienckich

1-3Q FY16 1-3Q FY15 1-3Q FY15

Utilities

Bankowo-Finansowy

Pozostałe

Public

Usługi serwisowe

Sprzęt

Licencje

Usługi wdrożeniowe

1-3Q FY16

Działalność operacyjna

Backlog* i zabezpieczenie przychodów

Zabezpieczenie przychodów (%) - backlog jako % przychodów

zrealizowanych w analogicznym okresie rok wcześniej

9

*backlog (przychody z umów):

FY 2015 - podpisanych do dnia 31.07.2015 r.

FY 2016, 2017+ - podpisanych do dnia 15.07.2016 r.

ADMINISTRACJA

PUBLICZNA

BANKOWOŚĆ

I FINANSE

UTILITIES

I ODBIORCY

MEDIÓW

288mln PLN

FY 2017+

86% 84%

FY 2015 FY 2016

79%

135%

FY 2015 FY 2016

87% 99%

FY 2015 FY 2016

126%

91%

FY 2015 FY 2016

4Q FY15

103mln PLN

4Q FY16

94mln PLN

Najważniejsze nowe umowy

• ZUS – zintegrowana hurtownia danych - źródło danych dla systemu aktuarialnego (aneks do umowy konsorcjum)

• Enea Operator Sp z o.o. - dostawa i wdrożenie systemu informatycznego dla wspomagania zarządzania majątkiem sieciowym,

gospodarką nieruchomościami oraz zarządzania pracą brygad w terenie

• PGNiG - rozbudowa infrastruktury serwerowej środowiska SAP HANA oraz rozbudowa środowiska pamięci masowych systemów

SAP i systemu kopii zapasowych na potrzeby systemów

• PGE Systemy S.A. - dostawa infrastruktury oraz dostawa licencji na oprogramowanie VmWare i Veeam

• Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S. A. - dostawa licencji i usług ATiK (Asysta Techniczna i Konsultacje) w

zakresie oprogramowania Oracle

• Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - usługi dotyczące Centralnego Systemu Analityczno-Raportowego

(CeSAR), w zakresie: rozwoju, administrowania oraz usuwania awarii i błędów, a także wsparcia Użytkowników (w tym

świadczenia usług hot-line i konsultacji).

10

Agenda prezentacji

Strategiczne kierunki rozwoju

Działalność operacyjna i istotne projekty

Wyniki finansowe za 1-3Q FY 2016

11

7,9

8,3

1-3Q FY15 1-3Q FY16

Wyniki finansowe

12

Przychody ze sprzedaży

(mln PLN)

EBITDA

(mln PLN)

EBIT

(mln PLN)

333,6 330,4

1-3Q FY15 1-3Q FY16

19,1

20,9

1-3Q FY15 1-3Q FY16

-1,0%

Wyniki finansowe

P&L - wybrane pozycje

13

w tys. PLN 1-3Q FY 2015 1-3Q FY 2016 % r/r

Przychody ze sprzedaży 333 550 330 356 -1,0%

Zysk brutto ze sprzedaży 58 780 57 182 -2,7%

Koszty sprzedaży 16 097 19 371 +20,3%

Koszty ogólnego zarządu 35 558 30 390 -14,5%

EBITDA 19 061 20 869 +9,5%

Marża EBITDA 5,7% 6,3%

EBIT 7 865 8 263 +5,1%

Marża EBIT 2,4% 2,5%

Zysk netto 5 976 1 127 -81,1%

Wyniki finansowe

14

Przychody 3QFY16 vs 3QFY15 – wpływ wybranych projektów na dynamikę przychodów

(mln PLN)

Sektor Public

Sektor Bankowo-Finansowy

Sektor Utilities

103,8

86,1

3,9 9,5

1,7 1,2 0,8 3,8 1,7 5,8 1,3

1,8 4,3 7,2

1,3 6,1

3Q FYFY15

MF (e-Podatki)

PFRON(SODiR)

CSIOZ(eZdrowie)

UM WM(portal

MRPiPS(Syriusz)

ING(Cloud)

BGK(CSB)

PKO BP(MS)

LOTOS(PR)

PGE(Billing)

PGNiG(SAP)

PGNiG(ATiK

Oracle)

ENERGA(różne)

Inne 3Q FY16

korporacyjny)

148

133

114

3Q FY14 3Q FY15 3Q FY16

Wyniki finansowe

15

Kontrola kosztów

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu Średnia liczba osób w backoffice Sygnity

3,4%

4,8%

5,9%

10,8% 10,7%

9,2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

1-3Q FY14 1-3Q FY15 1-3Q FY16

Koszty sprzedaży jako (%) przychodów

Koszty zarządu jako (%) przychodów

Podsumowanie

1-3Q FY 2016

16

330,4 mln PLN

20,9 mln PLN

94,4 mln PLN

przychody

EBITDA

backlog 4Q FY16

1,1 mln PLN zysk netto

17

załączniki

Wyniki finansowe

Przepływy pieniężne – wybrane pozycje

18

w tys. PLN 1-3Q FY 2015 1-3Q FY 2016

Przepływy netto z działalności operacyjnej 6 822 1 384

Zmiana kapitału obrotowego (10 317) (14 658)

Przepływy netto z działalności inwestycyjnej (11 944) (10 470)

Przepływy netto z działalności finansowej (6 269) 7 974

Przepływy netto razem (11 391) (1 112)

Wyniki finansowe

Bilans - Dług netto / EBITDA

19

w tys. PLN 4Q FY 2015 1Q FY 2016 2Q FY 2016 3Q FY 2016

Zadłużenie krótkoterminowe 24 963 3 836 33 184 36 597

Kredyty i pożyczki 23 193 2 694 32 287 36 261

Zobowiązania z tytułu obligacji 499 62 498 48

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 1 271 1 080 399 288

Zadłużenie długoterminowe 40 001 40 025 39 839 39 870

Kredyty i pożyczki 110 111 0 0

Zobowiązania z tytułu obligacji 39 793 39 816 39 839 39 870

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 98 98 0 0

Środki pieniężne 4 579 45 781 4 661 3 598

Dług netto 60 385 (1 920) 68 362 72 869

EBITDA ttm 19 090 19 270 21 437 20 898

Dług netto/EBITDA 3,16 -0,10 3,19 3,49

20