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1Confidencial
SEMINÁRIOBRASIL EM PERSPECTIVA ‐QUALIFICAR E COMPETIR
Presidente José Sergio Gabrielli de Azevedo
28 de Julho de 2011
2
AVISO
Estas apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia sobre condições futuras da economia, além do setor de atuação, do desempenho e dos resultados financeiros da Companhia, dentre outros. Os termos “antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos ou não pela Companhia e, consequentemente, não são garantias de resultados futuros da Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Os valores informados para 2011 em diante são estimativas ou metas.
A SEC somente permite que as companhias de óleo e gás incluam em seus relatórios arquivados reservas provadas que a Companhia tenha comprovado por produção ou testes de formação conclusivos que sejam viáveis econômica e legalmente nas condições econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos alguns termos nesta apresentação, tais como descobertas, que as orientações da SEC nos proíbem de usar em nossos relatórios arquivados.
Aviso aos Investidores Norte-Americanos:
3
Contexto doAmbiente de Negócios
4Fonte: BP Statistical Review 2011 4
O BRASIL É O SÉTIMO MAIOR CONSUMIDOR MUNDIAL DE PETRÓLEOConsumo Total de Petróleo por País* – 2010 (MM bpd)
19,15
>3 MMboe/d Entre 2‐3 MMboe/d <2 MMboe/d
Consumo Total de Petróleo (Índice 1999 = 100) * Inclui etanol e biodiesel
Consumo de óleo no Brasil cresce a 2,1% a.a;
Consumo de óleo na OCDE decresce a 0,04% a.a.
5
Volume de Vendas (mil barris/dia)Cenário A
(*) Dados do realizado para 2009 e 2010.(**) São as vendas da área internacional mais as vendas offshore da PIFCO livres das eliminações.
6,6% a.a.
5,6% a.a.
(***) O Gás Natural foi convertido para boed.
AUMENTO DO VOLUME DE VENDAS
6
Programa de Investimentos
2011‐15
7
PN 2010‐14
53%
33%
2% 1%1% 2%
8%
118,873,6
17,85,12,43,52,9
E&P RTC
Gás,Energia & Gás Química Petroquímica
Distribuição Biocombustíveis
Corporativo • 5% dos investimentos serão realizados no exterior, sendo 87% em E&P
PN 2011‐15
65,5
14,74,13,24,2
2,3
65,5
14,7
4,1
3,24,22,4
INVESTIMENTOS 2011‐2015Nível de Investimento similar ao do Plano anterior, com maior foco em E&P
57%31%
6%2% 1%1% 2%
127,570,6
13,23,8
3,14,12,4
(*) US$ 22,8 bi em Exploração
(*)
US$ 224 bilhões US$ 224,7 bilhões
8
Exploração & Produção
US$ 127,5 bilhões
9
2.386 2.516
6.418
3.993
1.148543 Pré-SalM
il bo
e/dia
2.772
845Cessão Onerosa
13
+ 10 Projetos Pós‐sal
+ 8 Projetos Pré‐sal
+ 1 Projeto Cessão Onerosa
+ 35 Sistemas
Capacidade Adicionada
Óleo: 2.300 mil bpd
2.575
Nota: Não inclui a parcela de Produção Internacional não Consolidada.
• Pré‐sal e Cessão Onerosa representarão 69% da produção adicional até 2020;
• A participação do Pré‐sal na produção de petróleo da Petrobras no país passará dos atuais 2% em 2011 para 18% em 2015 e para 40,5% em 2020.
3.070
4.910
PRODUÇÃOCom amplo acesso a novas reservas, Petrobras mais que duplicará sua produção na próxima década
10
3.070
2.1002.004
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mil bpd
Lula PilotoFPSO BW Cidade Angra dos Reis100.000 bpd
Cachalote eBaleia Franca FPSO Capixaba100.000 bpd
Marlim SulMódulo 3SS P‐56
100.000 bpd
JubarteFPSO P‐57180.000 bpd
Baleia AzulFPSO Cidade de
Anchieta100.000 bpd(Reaproveita‐mento FPSO Espadarte)
Roncador Módulo 4 FPSO P‐62180.000 bpd
Roncador Módulo 3SS P‐55
180.000 bpd
Papa‐Terra TLWP P‐61 &FPSO P‐63150.000 bpd
Guará (Norte) FPSO
150.000 bpd
Projetos do Pré‐sal e da Cessão Onerosa
Parque das BaleiasFPSO P‐58180.000 bpd
Tiro/SidonFPSO Cidade de
Itajaí80.000 bpd
Tiro PilotoSS‐11
Atlantic Zephir30.000 bpd
MexilhãoJaquetaGNA
TLD GuaráFPSO Dynamic
Producer30.000 bpd
ESP/MarimbáFPSO
40.000 bpd
UruguáFPSO Cidade de
Santos35.000 bpd
Projetos de GNA
AruanãFPSO
100.000 bpd
Guará Piloto 2FPSO Cidade de
São Paulo120.000 bpd
Lula NEFPSO Cidade de
Paraty120.000 bpd
MarombaFPSO
100.000 bpdSiri
Jaqueta e FPSO50.000 bpd
Cernambi SulFPSO
150.000 bpd
FPSO P‐67 Replicante 2150.000 bpdBMS‐9 ou 11
4 TLDs no Pré‐sal
FPSO P‐66Replicante 1150.000 bpdBMS‐9 ou 11
Baleia AzulPós‐salFPSO
60.000 bpd
Juruá GNA Projetos do Pós‐sal
TambaúFPSO Cidade de
SantosGNA
TLDs
TLDs Lula NE e Cernambi
FPSO BW Cidade São Vicente30.000 bpd
TLD Carioca FPSO Dynamic
Producer30.000 bpd
Franco 1 Cessão Onerosa
FPSO 150.000 bpd
3 TLDs no Pré‐sal
5 TLDs no Pré‐sal
5 TLDs no Pré‐sal
GRANDES PROJETOS SUSTENTAM O AUMENTO DA PRODUÇÃO
11
NOVAS EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOSRecursos para crescimento da produção
39 SONDAS CONTRATADAS, MAIS 28 A SEREM CONSTRU39 SONDAS CONTRATADAS, MAIS 28 A SEREM CONSTRUÍÍDAS ATDAS ATÉÉ 2020:2020:
o Até 2013: 16 sondas contratadas antes de 2008 e 2 sondas realocadas das operações internacionais (1); + 15 novas sondas contratadas em 2008, + 1 em 2009, + 1 em 2010 e + 4 em 2011, através de licitação internacional;
o 2015 a 2020: Das 28 sondas a serem construídas no Brasil, 7 já foram contratadas (EAS) e já foi aberta a licitação para afretamento das 21 sondas restantes.
Recursos Críticos Situação Atual(Dez/10)
Situação Futura (Contratadas e a Contratar)Valores Acumulados
Até 2013 Até 2015 Até 2020
Sondas Perfuração LDA acima de 2.000 m 15 39 37 (1) 65 (2)
Barcos de Apoio e Especiais 287 423 479 568
Plataformas de Produção SS e FPSO 44 54 61 94
Outros (Jaqueta e TLWP) 78 80 81 83
Plataforma de
Produção (FPSO)Sonda de PerfuraçãoBarco de Apoio
(1) As duas sondas realocadas de operações internacionais, expiram em 2015, assim não foram consideradas no valor acumulado de 2020.(2) A demanda de longo prazo será ajustada de acordo com a evolução da necessidade, pois estes números incluem 29 sondas cujos contratos vencem até 2020.
Perfuração alaser
Perfuração alaserNanopartículasNanopartículas
NanomateriaisNanomateriais
Processamentosubmarino
Processamentosubmarino
FPSOPlug and Play
FPSOPlug and Play
Nova geração deequipamentos de processo
Nova geração deequipamentos de processo
TECNOLOGIASINOVADORAS
13
Refino, Transporte e Comercialização (RTC)
e Petroquímica
US$ 74,4 bilhões
14
PRODUÇÃO, REFINO E DEMANDA NO BRASILConstrução de novas refinarias para atender ao mercado doméstico
• Destaca‐se no PN 2011‐15 os investimentos da RNE, 1º trem do COMPERJ e 1º trem da Premium I
1.811
2.205 3.217
1.971
2.004
2.100 3.070
4.910
1.792
1.798
1.933
2.147
2.208
4.000
5.000
2009 2010 2011 2015 2020
Produção de Óleo e LGN ‐ Brasil Carga Fresca Processada ‐ Brasil Mercado de Derivados de Petróleo(2 Cenários)
Mil bpd
Refinaria Abreu e Lima
(RNE)230 mil bpd
(2012)
COMPERJ(1º trem)
165 mil bpd(2013)
PREMIUM I(1ª trem)
300 mil bpd(2016)
PREMIUM I(2ª trem)
300 mil bpd(2019)
PREMIUM II300 mil bpd
(2017)
COMPERJ(2º trem)
165 mil bpd(2018)
2.536
3.0952.643
3.327
1.000
2.000
3.000
0
15
2011 2012 2013 2014 2015
Gasolina regular
Gasolina Regular 0,005% S
RECAP Diesel e Gasolina
REFAP Gasolina
REGAP Gasolina
RLAM Gasolina
RPBC Gasolina
REPAR Gasolina
REPLAN Gasolina
REVAP Gasolina
2011 2012 2013 2014 2015
Diesel S‐1800
Diesel S‐500
Diesel S‐50
Diesel S‐10
RECAP Diesel e Gasolina
RLAM Diesel
REFAP Diesel
REPLAN Diesel
REGAP Diesel
RPBC Diesel
REGAP Revamp HDT
QUALIDADE DA GASOLINA QUALIDADE DO DIESEL
REDUC Gasolina
REDUC Diesel
INVESTIMENTOS NOS PROGRAMAS DE QUALIDADE DE DERIVADOS E CONVERSÃO TOTALIZAM APROXIMADAMENTE US$ 16 BILHÕES* NO PN2011‐15
*Considera os investimentos das unidades de Coqueamento
REPAR
Diesel
• Investimentos em qualidade de derivados atendem à regulação ambiental e redução de emissões;
•Melhor qualidade dos derivados possibilita maiores margens.
Transição
16
Gás Natural, Energia Elétrica e Fertilizantes
US$ 13,2 bilhões
17*Considera os investimentos das unidades de Coqueamento
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
UFN III (set/14)
Regás Bahia
(jan/14)
Novas UTEs GN
Urucu-Manaus
Gasbel II
Gasduc III
Gastau
Gasene
Gaspal II
Gasan II
Pilar-Ipojuca
Atalaia-Itaporanga
Cacimbas-Vitória
Catu-Pilar
Japeri-Reduc
Gascav
Gascar
GNL Pecém
GNL BGUA
Conversão UTE Bicomb.Termoaçu
1º Ciclo de InvestimentosREALIZADO
22ºº Ciclo de InvestimentosCiclo de InvestimentosPN 2011PN 2011--20152015
Cubatão
Sulfato de Amônio (mai/13)
ARLA 32 (out/11)
Ecomps + Ptos de Entrega + Manutenção Malha
UFN IV (jun/17)
Aquisições de UTE
UPGN Cabiúnas –Rota 2 Pré-Sal
(ago/14)
% d
o In
vest
imen
to T
otal
UFN V (set/15)
2º CICLO DE INVESTIMENTOS: MONETIZAÇÃO DAS RESERVAS DO PRÉ‐SAL
18
Biocombustíveis
e Distribuição
US$ 7,2 bilhões
19
INVESTIMENTOS EM BIOCOMBUSTÍVEIS
INVESTIMENTOS 2011‐2015 US$ 4,1 Bilhões
273%
1,5
Pbio + Parceiros
5,6
16%
735855
Market‐share Pbio+parceiros:• 2011: 28%• 2015: 26%
Oferta de Biodiesel (mil m3)
2011 2015
Oferta de Etanol (milhões m3)
2011 2015
Market‐share Pbio+Parceiros:• 2011: 5,3%• 2015: 12%
47%
7%
32%
14% Etanol
Logística para Etanol
Biodiesel
P&D
1,9
1,3
0,6
0,3
Pbio + Parceiros
20
INVESTIMENTOS EM DISTRIBUIÇÃO
Participação no mercado automotivo e global
PN 2011‐2015US$ 3,1 bilhões
21%
18%
13%
42%
Mercado Automotivo
Mercado Consumidor
Operações e Logística
Liquigás
Internacional 6%
33,731,330,930,6
38,6 38,8 38,5 40,6
0
10
20
30
40
50
2009 2010 2011 2015
Mercado Automotivo (%) Mercado Global (%)
21
Considerações finais
22
ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS
5Fomentar Conteúdo Regional e Efeito
Renda(Desenvolvimento Regional e Responsabilidade Social)
4Fomentar Autonomia
Tecnológica(Empresas nacionais com autonomia tecnológica)
3
(Atendimento às expectativas dos Stakeholders)
Desenvolvimento da Cadeia de Fornecedores de Bens e Serviços
1 2Desenvolver Base Adequada de Fornecedores
(Regular Competitividade do Setor)
Mercado Global(incluindo o Mercado Nacional)
Desenvolver Conteúdo Local
(Atendimento às Obrigações de CL)
Desenvolver Solução de
Fornecimento(Itens Críticos)
Mercado Nacional
23
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA CADEIA DE FORNECEDORES Setor de Petróleo e Gás
Gargalos Tecnológicos Identificados
18 Setores Analisados
Válvulas
Conexões e
Flanges
Caldeiraria
Umbilicais
Construção
Naval
Instrument. e Automação
7
5
5
6
7
8
Projetos Tecnológicos
Infra‐Estrutura Laboratorial
R$ 100 milhõesR$ 100 milhões
R$ 30 milhõesR$ 30 milhões
Diagnóstico de Competitividade
Rota de Equacionamento
Setores de Alta Competividade
Setores de Média Competividade
Setores sem Produção Nacional
Significativa
Projetos Tecnológicos
Nota: Estudo detalhado sobre os gargalos tecnológicos da indústria nacional disponível no site do Prominp
Ações de Desenvolvimento de Tecnologia Industrial
24
PORTAL DE OPORTUNIDADES DA CADEIA DE FORNECEDORES DO SETOR DE PETRÓLEO & GÁS –WWW.PROMINP.COM.BR
Cerca de 4.000 empresas cadastradas
25
INSERÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESASConvênio Petrobras x Sebrae
3.000 Micro e Pequenas Empresas
16 Estados
Convênio Nacional(âncora)
R$ 78 MM
Contra‐partida
R$ 28 MM (estimado)
50%
Petrobras
50%
Sebrae
82 empresas / instituições
Convênio Recursos Financeiros Empresas Participantes
Situação das micro e pequenas empresas no Brasil:
99% Empresas formais
26% Salários pagos
57% Emprego formal
Micro e Pequenas empresas são ágeis, flexíveis e inovadoras
2005 ‐ 8 rodadas R$ 120 MM (estimado)
2006 ‐ 10 rodadas R$ 470 MM (estimado)
Total – 65 rodadasR$ 2.595 Bi (estimado)
Rodadas de Negócio
2007/2008 ‐ 21 rodadasR$ 950 MM (estimado)
2009 ‐ 12 rodadasR$ 425 MM (estimado)
2010 ‐ 14 rodadasR$ 630 MM (estimado)
26
REDES TEMÁTICAS E NÚCLEOS REGIONAIS
Construção de novos laboratórios
Unidades Operacionais da PETROBRAS
Instituições de ensino e pesquisa nacionais
Aquisição de equipamentos
Ampliação de infra‐estrutura Núcleos Regionais
2006 2010
38 Redes Temáticas 50 Redes Temáticas
1.978 convênios assinados com 105 instituições de ensino e pesquisa nacionais
Contratados R$ 2,7 bilhões (Infraestrutura e P&D)
7 NÚCLEOS REGIONAIS
RJ ‐ Rio de Janeiro(2) e Macaé(1)
BA – Salvador
SE – Aracaju
ES – Vitória
RN – Natal
1078 convênios no RJ: infraestrutura e P&D2006‐2011 ‐ R$ 1,497 Bilhão39 ICTs
27