Embed Size (px)
Citation preview
Population : 22 millions d’habitants
Concentrée dans le Sud-Est
Très faible densité : 2 hab/km2
DONNÉES GÉOGRAPHIQUES
Monarchie constitutionelle parlementaire
Premier ministre, Julia Gillard (Australian Labor Party) depuis Juin 2010.
POLITIQUE INTÉRIEURE
Julia Gillard
TAUX DE CROISSANCE PREVISIONNEL : 3%
PIB/HABITANT : 53,862 USD (10EME RANG MONDIAL)
TAUX DE CHÔMAGE : 5.4%
TRÈS FORT ENDETTEMENT PUBLIC DES MENAGES
DONNÉES ÉCONOMIQUES 2010
CROISSANCE MONDIALE : PRÉVISION 2010
Source: Fond Monétaire International
Source: Le Monde – Mercredi 26 Mai 2010
EURO / DOLLAR AUSTRALIEN
LA PLACE DE LA FRANCE
Présence française :
France 7ème investisseur (5,1 Mds EUR) avec 3,5% des Investissements Directs à l’Etranger.
Des leaders dans leur secteur :
Accor (1er groupe hôtelier) Thales (2nd industriel de défense) Axa (40ème entreprise australienne) Pernod-Ricard (Premier producteurs et exportateurs de vins australiens), Sodexo, infrastructures urbaines (Veolia et Suez)
FLUX DE TOURISTES AUSTRALIENS VERS L’ÉTRANGER
Source : Tourism Research Australia 2010
Source: Roy Morgan 2008
Grande-Bretagne Etats-Unis NOUVELLE-ZELANDE AUSTRALIE
1 Etats-Unis Grande-Bretagne Australie Grande-Bretagne
2 Espagne îles des Caraïbes Grande-Bretagne Etats-Unis
3 Australie Italie Etats-Unis Nouvelle-Zélande
4 France Australie France Italie
5 Italie Mexique Italie France
6 Canada Canada Fiji Fiji
7 îles des Caraïbes France Canada Canada
8 Grèce Espagne Grèce Ireland
9 Nouvelle-Zélande Grèce Espagne Grèce
10 Portugal Allemagne Ireland Bali
Top 10 des destinations préférées
TOURISME ÉMETTEUR AUSTRALIEN
Etats d’origine de la clientèle australienne
TOURISME ÉMETTEUR AUSTRALIEN
- Séjours : 500 000 personnes
- Durée moyenne : 14 jours
Dépenses moyennes : 186 euros à Paris
153 euros en province
Taux de « first-timers » / « Repeaters » : 25% / 75%
Sources: Tourism Research Australia
Estimation Atout France Australie
CRT Paris Ile de France
LA DESTINATION FRANCE
Saisonnalité des Australiens en France en 2009
85% des australiens préfèrent voyager hors-saison
La destination France
Les modes d’hébergement
dont :
10% 0 et 1 étoiles 25% 2 étoiles 45% 3 étoiles 20% 4 étoiles ou plus
FREQUENTATION DES REGIONS FRANCAISES 2009
LES AUSTRALIENS À NICE FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE
0
5000
10000
15000
20000
25000
2007 2008 2009
Séjours
Nuitées
LES AUSTRALIENS À NICE SÉJOURS ET NUITÉES PAR CATÉGORIE
D'HÔTEL
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Séjours Nuitées Séjours Nuitées Séjours Nuitées
2007 2008 2009
1 Etoile
2 Etoiles
3 Etoiles
4 Etoiles
Australie : 7ème marché mondial avec 204 000 visiteurs
Tour Eiffel 2009
Shopping : Galeries Lafayette – Printemps
Les australiens dans le Top 10 des destinations
Source: Chiffres detaxe Global Refund
LES VISITEURS AUSTRALIENS EN FRANCE
Cityrama
TO Nouvelle-Zelande = premier client mondial Australie = 1er marché mondial avant EU, Canada, Inde
20
Citadines : 1er marche mondial en 2010 en nuitees
RATP : 4eme Marché en 2010 pour le Paris Visite
PONT DU GARD : 80 a 100 groupes par an
CHAMBORD : 10.000 Visiteurs
PIERRE & VACANCES : Top 4 de la clientele internationale
LES VISITEURS AUSTRALIENS
Australie + NZ : 1er marché mondial en 2007
BAROMÈTRE TRANSPORT
2. LE MARCHÉ NÉO-ZÉLANDAIS
NEW ZEALAND - GEOGRAPHY • Comparable in size to the U.K
(268,680sq km) The Philippines or the State of Colorado in the USA
• New Zealand has a diverse multicultural population of over just over four million people, making it one of the world’s least crowded countries
• Auckland has the largest Polynesian population in the world
• Main urban areas had the highest population density, 522.8 people per square kilometer, compared with 14.2 nationally.
• Maori & English are recognized as the official languages of NZ
Economy
• Population = 4,371,218
• Population expected to reach 5 million by the late 2020’s & 6 million by the 2030’s with.
• Mainly a urban population: more than 80%
• Capital City: Wellington
• Largest City: Auckland approx 31% of entire population
• By the late 2030’s AKL is estimated to be home to 60% of the NZ population.
NZ Economy Main Performance Indicators
Gross Domestic Product: 0.6 for the quarter ending Mar 2010*
Consumer Price index: 0.3% for quarter ending Jun 2010*
Official Cash Rate: at 2.75% (increase of 0.25% in June 10 )*
Unemployment: 6.8% for June Quarter – up from 6.0% PQ
Rate of exchange 1 NZD = USD 0.73 / EUR 0.57
*Source Statistics New Zealand – NZ Government
INDUSTRY OVERVIEW
House of Travel
House of Travel Product Air / Land
Mix and Match E-booking Tool
House of Travel Retail
Approx 100 outlets
Orbit Corporate Travel
Magnetic South Inbound Tour
Operator
Industry Overview - Stella
Stella Travel Service
GO Holidays United Travel Harvey World
Travel HWT
Travel Smart Independent Retail Network
APX American Express
INDUSTRY OVERVIEW FLAVOUR TRAVEL GROUP
Flavour Travel Group
Mondo Retail
Ticket Express Getaway `Global
Journeys Escape
Industry Overview Flight Centre
Flight Centre Global
Flight Centre NZ
Flight Centre Retail
Approx 140 FCm Corporate Student Flights
Cruise About World Traveler
Infinity Holidays
(Wholesale)
INDUSTRY OVERVIEW
• Highly concentrated market
• 5 main groups = 80% of market
• In house wholesaler to own retail chains
• Retail chains mainly franchise owners
• Head office have preferred suppliers
• Ease of distribution of product
• Approx 650 agencies nationwide
• Most small towns will have at least 3 Travel agencies
KIWI TRAVEL PATTERNS
• On average last year there was approx 2.4 million short term trips taken overseas by NZ residents = 56% of the NZ population
• The primary reason was reason was for a holiday
• Approx 250,000 Kiwi’s visit Europe per annum
• Approx 9 million active NZ passports however only 4.3 million residents.
3. Le transport aérien
3. AIR FRANCE
LE CONTEXTE AERIEN EN AUSTRALIE
Le Transport Aérien Thomas Reeves Country Manager AIR FRANCE KLM Australia
Un marché très dynamique et très compétitif Compagnies Aériennes
Qantas
Européennes
Asiatiques
Moyen Orient
AIR FRANCE / KLM
Lufthansa Austria Alitalia
Etc..
Londres et Francfort
British Airways et Virgin, Air Austral
Singapore Airlines, Malaysia, Cathay-Pacific, Japan Airlines, Korean Air, Thaï Airways, Air China, China Airlines, China Southern, China Easthern, Jetstar
Emirates et Ethiad
Codeshare Agreement (Qantas & Malaysian Airlines)
Special Partner Agreement (ex: Jetstar)
O N L I N E
O F F L I N E
AU
Air France code shares en Australie
SYDNEY!7/7 via SIN!11/7 via HKG!
ADELAIDE!3/7 via SIN!
BRISBANE!7/7 via SIN!4/7 via HKG!
MELBOURNE!7/7 via SIN !7/7 via HKG!
53 vols par semaine!
PERTH!7/7 via SIN!
DARWIN!7/7 via SIN!
CAIRNS!7/7 via NRT! 2 nouvelles villes de depart
avec notre nouveau partenaire Jetstar"
KLM code shares en Australie
BRISBANE!7/7 via KUL!
SYDNEY!14/7 via KUL!
48 vols par semaine"
MELBOURNE!14/7 via KUL!
ADELAIDE!4/7 via KUL!
PERTH!9/7 via KUL!
DARWIN!7/7 via SIN!
CAIRNS!7/7 via SIN! 2 nouvelles villes de depart
avec notre nouveau partenaire Jetstar"
Air France et Atout France
Un partenariat mondial
– 20% du budget marketing (online) d’Air France en Australie est
consacré à Atout France
– Des campagnes communes très innovantes
– Un objectif commun: Développer le tourisme en France au
départ de l’Australie
4. LA PRODUCTION
Les 5 premiers Tours-Opérateurs programmant la France
Qantas Holidays French Travel Connection
Tempo Holidays
Creative Explore
Tour Opérateurs Généralistes vers l’Europe (dont la France)
Qantas Holidays
Creative Tempo CIT Explore
Tour Opérateurs britanniques
TRAFALGAR INSIGHT VACATIONS COSMOS GLOBUS FAMILY
CONTIKI
Tour Opérateurs Spécialistes FRANCE
French Travel Connection Travel Makers France at Leisure France Vacations
RANDONNEE LUXE MUSIQUE
OUTDOOR TRAVEL
ABERKROMBIE AND KENT
UTRACKS RENAISSANCE TOURS
VACANCES ACTIVES
TOURISME DE MEMOIRE
ALBATROSS GULLIVERS SPORT TRAVEL
TOURISME SPORTIF
SENIORS JEUNES
ODYSSEE TRAVEL CONTIKI KUMUKA PASSPORT TRAVEL
CIBLES ETUDIANT
PASSPORT TRAVEL
GET TRAVEL
LES PRODUCTEURS
Brad McDonnell Managing Director
AGENDA
• Why us..?
• Wholesale - Buying Travel
• Wholesale - Selling Travel
• Consumer Trends
• Summary
• Experienced team that regularly travel to Tahiti & France
• Diverse product range
• Exclusive products & offers
• Service-oriented company
• Strong relationships with our suppliers
• Great Travel Agent Incentives!
• Proven Performance
WHY US?
• Commission Levels / Travel Agent Commission • Rate Parity – respecting the distribution channel • Payment Terms • Communication
Suppliers FTC Customers BUYING SELLING
WHOLESALE - BUYING TRAVEL
HELP ME HELP YOU!!
• On Request > Not Available > Alternatives?
• Stop Sales - easy to read, accurate, timely
• Keep us informed of changes
SHOW ME THE MONEY!!
• Overrides / Coop Marketing
• (Wholesalers are expected to do
this with Preferred Travel Agents)
WHOLESALE - BUYING TRAVEL
• Traditional channels will co-exist with on-line channels
• Niche product, Complex itineraries, Unusual Places, Foreign Language…
• France is a trip of a life-time!
• Customers like advice from experts…
• People are time poor…
• Financial Security
• Australia has a very large number of Travel Agents…
WHOLESALE - SELLING TRAVEL
TRAVEL AGENTS ARE EVERYWHERE…
TRAVEL AGENTS ARE THRIVING…
XML CONNECTIVITY PROVIDES:
• Real-time Inventory
• Dynamic Inventory
• Dynamic Pricing
= INSTANT CONFIRMATIONS
*Price from…
• Allocations • Free Sale
CONSUMER TRENDS – I WANT IT NOW!
Suppliers FTC Customers XML WEBSITE
CONSUMER TRENDS – GIVING IT NOW!
• Wholesalers require a level-playing-field to compete • Efficient communication will lead to increased sales • Marketing support/overrides will lead to increased sales • Travel Agents are here to stay • The consumer is increasingly demanding and wants it NOW • Technology is changing the distribution of travel • Balancing people & technology is the key to success
SUMMARY
5. La distribution
Tendance quantitative Nombre d’agences de voyage en Australie
Source: Fond de solidarité – Travel Compensation Fund (TCF)
Nombre d’agents de voyages Vs population
Modes d’achat et de réservation
Auprès de qui les clients loisirs se rendant en Europe achètent-ils leur voyage ? (Hors aérien)
15% en direct avec
fournisseurs
90% auprès des TO
75% par une agence,
qui négocie
10% en direct auprès des fournisseurs
10% par un TO Australien
en direct
• Stella Travel Services regroupe trois réseaux principaux avec 1800 agences
500 agences
500 agences
800 agences
Flight Centre Limited
Presentation by Sally McFadyen French Travel Workshop
September 6, 2010
67
Countries we operate in: Australia
United States United Kingdom
New Zealand Canada
South Africa Greater China
Dubai Singapore
India
68
Brands within Flight Centre Ltd:
69
2000 company-owned shops and businesses in 10 countries
FCm corporate travel management network extends to more than 50 countries GEOGRAPHIC
DIVERSITY
12,700 people – 82% are sales staff, 18% are in support positions PEOPLE
BRAND STRENGTH
More than 20 leisure, corporate and wholesale travel brands
Flight Centre recently judged Australia’s 14th most valuable brand – valued at $630m
INTERNATIONAL
SCALE Half TTV now comes from outside Australia
LEISURE v CORPORATE v WHOLESALE
Globally, leisure travel generates 55-60% of TTV, corporate travel 35% and
external wholesale (GOGO and Explore Holidays) 5%-7.5%
THE INTERNET Accounts for less than 5% of FLT’s leisure TTV but a good enquiry generation tool
Highly commoditised and competitive market – dominated by supplier direct sales
Customers seeking simple point-to-point airfares – limited money-making potential
70
Teams consist of 5-8 people, including a team leader and a future team leader. Team
leaders are responsible for P&Ls and report to area leaders SMALL TEAMS
INCENTIVES Staff are encouraged to surpass their individual cost-of-seat
Sales staff are rewarded on sales volume and margin. In addition, team leaders are rewarded on their businesses’ profit
MINIMAL
LAYERS FLT has minimal support structures and management layers – generally a maximum of 5-6 layers between any employee and the global executive team
FLT is a sales and marketing company with standardised operating systems globally.
This has allowed the company to grow rapidly REPLICABLE
MODEL
71
6. La Base de donnees Marché
7.L’environnement internet
Pratiques des internautes australiens
90% utilisent une connexion ADSL rapide
LE TOURISME EN LIGNE :
75% considèrent Internet comme le moyen le plus adapté pour rechercher de l’information touristique
20% réalisent des achats touristiques en ligne
L’IMAGE DE LA DESTINATION FRANCE
Sources (SIG, IPSOS, BCG)
Menaces
• Pas d’urgence de visite • Image sepia • Paris n’est plus la ville du happening • Made in Italy • Gastronomie investie par d’autres cuisines • Education “clichée” envers les jeunes generations • Patrimoine dormant
Atouts
• Qualité de vie
• Patrimoine naturel et culturel
• Talents intellectuels et créatifs
• Rôle d’acteur majeur de l’Europe
• Image LUXE qui suscite le desir
10 bonnes raisons d’investir sur le marché
1. Pouvoir d’achat important
2. Plein emploi
3. Population tournée vers l’Europe
4. Epicurien
5. Stabilité politique et prévisions de croissance
6. Saisonnalité linéaire
7. Tarif aérien stable
8. Paris, destination favorite
9. Longue durée de séjour
10…un bureau dynamique. .
Australie - OcéanieOBSERVATOIRE DU TOURISME DE LA CÔTE D'AZUR
0
10000
20000
30000
40000
90 92 94 96 98 00 02 04 06 08
Résidences T Hôtels
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
90 92 94 96 98 00 02 04 06 08
Résidences T Hôtels
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09
Le marché Australie-Océanie inclut les îles du Pacifique Sud, essentiellement la Nouvelle-Zélande. Il représente un potentiel assezlimité, d'environ 45 000 séjours annuels dont la moitié en hôtels. Ces visiteurs sont la plupart du temps des primo-visiteurs et effectuentle plus souvent un long itinéraire en Europe. Il existe aussi un marché de long séjour pour la Côte d'Azur, et les séjours locatifsprogressent. Après des années de stabilité, la demande a tendance à s'accroître depuis 2003. Attention, les données pour l'hôtellerieincluent des estimations pour la période 92-2005.
PART DE MARCHE COTE D'AZUR
Sur le total des nuitées hôtelières passées en France, les visiteursd'Australie-Océanie en ont réalisés jusqu'à 18% sur la Côte d'Azur,en 1990. Puis le taux a fortement chuté en 1991. Il fluctue depuisautour de 8%, avec une période de pointe autour de 12% entre1998 et 2000. Après une baisse en 2001 puis 2007, la part demarché remonte à plus de 7% en 2008-9. Il s'agit d'un niveaumoyen.
SEJOURSNUITEES
PLUS DE 7% DES NUITEESHOTELIERES EN FRANCE
J4,2%
F2,4% M
3,2% A6,1%
M11,8%
J13,1%
J17,3%
A9,9%
S14,1%
O10,6%
N4,0%
D3,4%
REPARTITION MENSUELLE DES NUITEES 08-09
1 045
430654
1 455
2 745
3 172
3 777
2 133
3 236
2 590
838 865
J F M A M J J A S O N D
SAISONNALITE DES SEJOURS HÔTELS08-09
Côte d'Azur hors Monaco
DUREES DE SEJOUR
La durée des séjours est en général d'une semaine avec une baissedes longs séjours avion jusqu'en 2000, suivie d'une remontée à prèsde 10 nuits. Les fortes fluctuations sont dues à la taille limitée deséchantillons enquêtés. Dans l'hôtellerie elle est en progression,alors qu'elle continue sa forte baisse dans les résidences.
SAISONNALITE
Les arrivées augmentent régulièrement jusqu'au mois de Juillet,mois de pointe avec 17% des nuitées. La période de Juin àSeptembre en concentre 54%. La fréquentation entre Novembre etMars reste très limitée. La clientèle d'Australie-Océanie necontribue pas à la forte fréquentation du mois d'Août.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
85-87 88-90 91-93 94-96 97-99 00-02 03-05 06-09
RESIDENCES
HÔTELS
AVION
Touriscope CRT Riviera Côte d'AzurF112
1/710/09/2010
Australie - OcéanieOBSERVATOIRE DU TOURISME DE LA CÔTE D'AZUR
0/1/2 étoiles
3/4 étoiles
0%
20%
40%
60%
80%
100%
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
REPARTITION DES SEJOURS
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
SEJOURS EN 0/1/2 ETOILES
hors Monaco
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
SEJOURS EN 3/4 ETOILES
hors Monaco
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
NUITEES EN 0/1/2 ETOILES
hors Monaco
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
NUITEES EN 3/4 ETOILES
hors Monaco
0/1/2 étoiles
3/4 étoiles
0%
20%
40%
60%
80%
100%
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
REPARTITION DES NUITEES
Touriscope CRT Riviera Côte d'AzurF112
2/710/09/2010
Australie - OcéanieOBSERVATOIRE DU TOURISME DE LA CÔTE D'AZUR
1 667
2 913
2 201
231 405
9 588
664 795
144
4 333
0
1600
3200
4800
6400
8000
9600
11200
Antibes Cannes Littoral Est Grasse Mandelieu Nice Littoral Ouest Vence Montagne Monaco
99-00 06-07 08-09
SEJOURS EN HOTELS
Malgré une chute ces dernières années, Nice reste le plus souvent choisie par les visiteurs d'Australie-Océanie, avec près de 42% desséjours et 39% des nuitées, une part élevée. Monaco progresse et arrive en 2ème position avec 19% des séjours et près d'un quart desnuitées ,devançant Cannes qui arrive en 3ème position avec une part plutôt faible, inférieure à 13%.
L'évolution est positive en nuitées pour toutes les zones, et en arrivées seule Nice apparaît en baisse entre 99 et 2009. Lafréquentation dans le Pays de Grasse et dans le Haut Pays reste cependant très faible.
4 404
7 303
5 555
4761 094
22 908
1 547 1 670
333
13 599
0
5000
10000
15000
20000
25000
Antibes Cannes Littoral Est Grasse Mandelieu Nice Littoral Ouest Vence Montagne Monaco
99-00 06-07 08-09
NUITEES EN HOTELS
Antibes7,3%
Cannes12,7%
Littoral Est9,6%
Grasse1,0%Mandelieu
1,8%
Nice41,8%
Littoral Ouest2,9%
Vence3,5%
Montagne0,6%
Monaco18,9%
SEJOURS HÔTELS 08-09
Antibes7,5%
Cannes12,4%
Littoral Est9,4%
Grasse0,8%
Mandelieu1,9%
Nice38,9%
Littoral Ouest2,6%
Vence2,8%
Montagne0,6%
Monaco23,1%
NUITEES HÔTELS 08-09
Touriscope CRT Riviera Côte d'AzurF112
3/710/09/2010
2004-09
Séjours moy./an 23 806 Dépense/séjour 988 €
Nuitées moy./an 224 624 Dépense/jour 109 €
DMS 9,4 DMS 9,1
Nb de pax 1,7 Nb de pax 1,7
Age moyen 41
Taux 1ère visite 55,1% Tx insatisfaction 4,0%
538
OBSERVATOIRE DU TOURISME DE LA CÔTE D'AZUR
PROFIL DES VISITEURS PAR AVION
Australie - Océanie
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09
Séjo
urs
[24h-4
mois
[
Le marché touristique Australie-Océanie représente un potentiel de 45000 séjours annuels dont près de 27 000 séjours réalisés par avionjusqu'à Nice-Côte d'Azur. Les séjours des Australiens en Frances'inscrivent souvent dans un itinéraire européen mais on compte aussi ungrand nombre de longs séjours avion. Le volume de séjours avion est enforte hausse depuis 2003.
Les séjours par avion jusqu'à Nice durent plus de 9 nuits en moyenne.Si19% durent moins de 4 nuits, on compte aussi un segment de longsséjours. Le cas le plus fréquent est le séjour de 4 à 6 nuits (31%).
Le taux de satisfaction de cette clientèle est assez bon, avec 4% qui nesont pas entièrement comblés par leur séjour. Plus d'un visiteur surdeux y séjourne pour la première fois. La dépense des Australiens estélevée soit 109 euros par jour/personne. Elle est cependant nettementinférieure pour ceux qui viennent par la route ou le train.
Contrairement à l'image qu'ils donnent, les visiteurs australiens quifréquentent la région en avion ne sont pas des jeunes. L'âge moyen estde 41 ans, et les ménages de visiteurs incluent très rarement desenfants (7% seulement). Un sur 3 est âgé de moins de 30 ans (horsenfants voyageants seuls). La plupart sont actifs (17% d'inactifs). Un surdeux est cadre ou appartient à une profession "intellectuelle".
Cadre, prof. Intellect.
50%
Prof. interm.15%
Artisan, commer.,
chefs d'ent.12%Employé,
Ouvrier6%
Agricult.0%
Etudiant4%
Chôm. / sans act.2%
Retraité11%
CSP DU REPONDANT
Moins de 18 ans4%
De 18 à 24 ans13%
De 25 à 29 ans16%
De 30 à 39 ans20%
De 40 à 49 ans13%
De 50 à 59 ans20%
60 ans ou plus14%
SEJOURS PAR CLASSES D'AGE (hors moins de 15 ans voyageant seul)
Seul26% Avec 1 acc.
55%
Avec 2 acc.11%
Avec 3 acc.7%
Avec 4 acc. ou +1%
SEJOURS SELON LA TAILLE DU GROUPE
Sans enfant93%
1 enf.6%
2 enf.1%
3 enf.0%
4 ou +0%
SEJOURS SELON LA PRESENCE D'ENFANTS
2,6%
5,5%
11,0%
30,7%
26,7%
8,9%
4,9% 6,0%
2,1%1,6%0,3% 1,2%
3,5%
15,5%
21,5%
11,7%10,0%
16,5%
7,6%
12,1%
0%
10%
20%
30%
40%
1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 à 6 nuits 7 à 10 nuits 11 à 14 nuits 15 à 21 nuits 22 à 30 nuits 31 à 60 nuits 61 nuits à 4 mois
Séjours Nuitées
VISITEURS SELON LEUR DUREE DE SEJOUR
10/09/2010 Touriscope CRT Riviera Côte d'AzurF122
4/7
OBSERVATOIRE DU TOURISME DE LA CÔTE D'AZUR
Australie - Océanie
Loisirs -vacances -tourisme
70%
Visite famille / amis17% Autres perso.
1%
Tourisme d'affaires
4%
Autres prof.8%
NUITEES
Nice apparaît largement en tête des lieux de séjour, avec 49% du total des séjours par avion et 42% des nuitées. Cannes est au 2ème rang en séjours avecprès de 15% mais derrière Antibes pour la part en nuitées (15% des nuitées se passent à Antibes). Le 3ème lieu principal en séjours est Monaco avec 8%. LesAustraliens se concentrent donc dans les principaux centres touristiques. Le Moyen Pays accueille seulement 6% des séjours.
Durant leur séjour, quasiment tous les Australiens vont au moins une fois au restaurant et 54% font du shopping, un taux élevé. 57% visitent au moins unmusée ou monument et 42% profitent de leur séjour pour faire une excursion à Monaco, quand ils n'y séjournent pas. La plage (ou les sports d'hiver selonla saison) reste aussi une motivation importante pour les Australiens (49%). 5% d'entre eux jouent au casino. Près de 7% ont été en mer sur un bateau.Trèspeu en revanche font une excursion en Montagne durant leur séjour sur le littoral. 7% environ déclarent avoir assisté à un spectacle payant.
11,5%14,7%
5,6%3,2% 1,8%
7,6%
0,2%
49,4%
3,0% 3,0%
14,9% 13,8%
7,6%
3,7% 2,8%
6,8%
0,2%
41,6%
3,4%5,2%
Antibes Cannes Littoral Est Littoral Ouest Mandelieu Monaco Montagne Nice Pays de Grasse
Pays de Vence
Séjours Nuitées
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Visité un musée ou un monument
Assisté à un spectacle payant
Eté au restaurant
Pratiqué un sport ou une activité
Joué au casino
Eté à la plage/aux sports d'hiver
Fait du shopping
Eté à Monaco
Fait une excursion en montagne
Eté en mer % DE VISITE PAR ACTIVITE
Autre étab.
collec.2%
Hôtel57%
Location5%
Résid. tourisme
4%Rés. princ. parents /
amis28%
Autres1%
Rés. sec. parents /
amis2%
Rés. sec. perso.
1%
SEJOURS PAR HEBERGEMENT
M51%
NM49%
NUITEES
M68%
NM32%
SEJOURS
Autre étab.
collec.1%
Hôtel38%
Location9%
Résid. tourisme
2%
Rés. princ. parents /
amis43%
Autres3%
Rés. sec. parents /
amis2%
Rés. sec. perso.
2%
NUITEES PAR HEBERGEMENT
M : Marchand / NM : Non-marchand
Les séjours avion ont un motif professionneldans 15% des cas, et pour seulement 12% desnuitées, mais la plupart (70%) sont effectuéspour les loisirs, vacances ou tourisme. Oncompte assez peu de séjours chez des parentsou amis, mais ils sont plus longs que lamoyenne et totalisent 17% des nuitées.
Parmi les séjours "loisirs", la motivationprincipale est le repos ou la détente pour 57%,devant la visite de sites pour 39%, puis lesactivités pour 4%.
L'hébergement marchand regroupe 68% desséjours mais seulement 51% des nuitées, car4 nuitées sur 10 ont lieu chez des parents ouamis et 4% en résidence secondaire. Mais 57%des séjours se passent à l'hôtel.
Loisirs -vacances -tourisme
70%
Visite famille /
amis14%
Autres perso.
1%Tourisme d'affaires
6%
Autres prof.9%
SEJOURS PAR MOTIF
10/09/2010 Touriscope CRT Riviera Côte d'AzurF122
5/7
Avion
En positif En négatif
1 beautiful 1 hotel
2 weather 2 niceVille
3 people 3 weather
4 good 4 rained
5 great 5 streets
6 friendly 6 disappointing
7 scenery 7 accommodation
8 food 8 good
9 lovely 9 star
10 see 10 dirty
11 nice 11 dog
12 beaches 12 expected
Nb. Moyen com. 2,1 Positif 0,3
2,4 Nb. Moyen com. %
367
Australie - OcéanieOBSERVATOIRE DU TOURISME DE LA CÔTE D'AZUR
Autres m.
Dép. par jour 53 € 47 €
Dép. par séjour 716 € 303 €
DMS 13,6 6,5
Nb. Moyen de com.
NMP 2,1 2,2
Taux 1ère visite 67,9% 76,1%
Négatif
% sans commentaires 23% 89% 11%
Taux insatisfaction 5,0% 2,5%
% avec commentaires 77%
CA destination
unique45%AVION
CLIENTELE AVION / AUTRES MODES
CA destination
unique14%
AUTRES MODES
SEJOURS
SATISFACTION
1,4%
10,3%
13,4%
18,5%
26,9%
7,9% 9,1%
5,2% 4,0% 3,5%
6,7%
20,2%
16,1%
28,0%
16,6%
3,1% 3,8%4,1%
1,1% 0,4%0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 à 6 nuits 7 à 10 nuits 11 à 14 nuits 15 à 21 nuits 22 à 30 nuits 31 à 60 nuits 61 nuits à 4 mois
Avion Autres modes
MOTS CLES SPONTANES
DUREE DE SEJOUR SELON LE MODE DE TRANSPORT
Très satisfait70%
Satisfait25%
Pas entièrement
satisfait5%
AVION
Très satisfait67%
Satisfait30%
Pas entièrement
satisfait3%
AUTRES MODES
La source d'enquête Visetran permet de comparer les profils desvisiteurs selon le mode de transport utilisé, avion ou autres (route ettrain).
Les Australiens venant par avion séjournent pour près de la moitiésur la Côte d'Azur exlusivement au cours de ce voyage, tandis qu'ilsne sont plus que 14% lorsqu'ils viennent par la route ou le train. Letaux de 1er séjour est très élevé sur ce marché (plus de 2/3 deprimo-visiteurs).
La dépense par jour est plus élevée pour les visiteurs avion, toutcomme la dépense par séjour qui s'avère également bien plus élevéecar les séjours sont plus longs (14 nuits contre moins de 7).
La segmentation selon la durée (graphique en bas de page) montrel'importance des séjours de 7 à 10 nuits (plus d'un séjour avion sur 4)ou bien de 4 à 6 nuits (28% des séjours route-train). Plus de 20% desséjours avion durent 15 nuits ou plus. Plus d'un séjour "route-train"sur 4 est en fait une simple étape d'une ou deux nuits.
Attention : pour des raisons méthodologiques, ces résultats sontsurtout représentatifs des visiteurs effectuant un 1er séjour, et lessegments "groupes autocars" et "visiteurs affaires" sont sous-représentés dans ces résultats.
Les Australiens sont très satisfaits de leur séjour dans 70% des cas pour l'avion et 67% pour les autres modes de transport. Néanmoins, 5% des visiteurs venuspar avion ne se déclarent pas entièrement satisfaits (et 3% des visiteurs autres modes). 77% donnent spontanément un commentaire, positif dans 89% des cas.Parmi ces commentaires positifs, le mot "weather", suivi de "people", "scenery" et "food", sont les noms communs signifiants qui sont le plus fréquemmentformulés (ainsi que "beautiful", "good" et "great" pour les termes spontanés "qualifiants"). En négatif apparaissent surtout les termes signifiants "hotel","weather", "rained" et "streets" (propreté surtout).
10/09/2010 Touriscope CRT Riviera Côte d'AzurF122
6/7
OBSERVATOIRE DU TOURISME DE LA CÔTE D'AZUR
Australie - Océanie
% DE VISITE PAR ACTIVITEAUTRES MODESAVION AUTRES MODES% DE VISITE PAR ACTIVITEAUTRES MODESAVION AUTRES MODES
SEJOURS PAR TYPE DE GROUPE
52%
39%
2%
84%
13%
7%
3%
24%
3%
16%
95%
50%
85%
27%
16%
50%
1%
53%
36%
2%
81%
14%
10%
4%
27%
1%
15%
95%
48%
74%
32%
27%
39%
0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Musée
Casino
Golf
Plage
Festival
Concert
Spectacle
Montagne
Ski
Var
Nice
Cannes
Monaco
Antibes/Juan les pins
St Paul
Italie
Marineland
Avion Autres
% DE VISITE PAR ACTIVITE
SEJOURS SEJOURS
NUITEES NUITEES
Hôtel60%
Marchand - autres
26%
Résid. Sec.3%
Non marchand - autres
11%AVION
Hôtel67%
Marchand - autres
22%
Résid. sec.0%
Non marchand - autres
11%AUTRES MODES
Hôtel32%
Marchand - autres
47%
Résid. Sec.3%
Non marchand - autres
17%
Venu seul12%
Venu en couple42%
Venu en famille22%
Venu avec des
amis18%
Venu en groupe
6%AVIONVenu seul
7%
Venu en couple50%
Venu en famille18%
Venu avec des
amis18%
Venu en groupe
7%
AUTRES MODES
AVION AUTRES MODES
Hôtel49%
Marchand - autres
30%
Résid. sec.0%
Non marchand - autres
21%
Les visiteurs venus en couple sont les plus nombreux,quel que soit le mode de transport, et ce cas représenteprès de la moitié du flux total.
Les séjours en famille représentent environ 20% des cas,et le séjour entre amis 18%.
Plus de 6% des Australiens séjournent en groupe, mais12% des séjours par avion sont réalisés sansaccompagnant (7% pour les visiteurs route-train).
HEBERGEMENT
Les visiteurs par avion séjournent à l'hôteldans plus de 60% des cas quel que soit letransport utilisé.
Le secteur marchand non hôtelier (location)pèse lourd : plus d'un séjour avion sur 4 etplus d'un séjour autres modes sur 5.
Les résidences secondaires génèrent 3% desséjours par avion et moins de 1% des séjoursroute-train.
Le poids de l'accueil chez des parents etamis atteint 11% des séjours quel que soit lemode, et autour d'une nuitée sur 5.
Le comportement des visiteurs reste peu corrélé au mode de transport, à l'exception des visites en Italie ou à Monaco, nettement plus fréquentes dans lecas des visiteurs disposant d'un véhicule. St Paul est davantage visité par les visiteurs avion. La pratique sportive reste marginale : seuls 2% des Australiensont pratiqué le golf durant leur séjour, à peu près autant le ski. Les activités culturelles sont nettement plus fréquentes, surtout la visite de musées (plusd'un visiteur sur deux) ou bien les évènements culturels : environ 15% au total ont assisté à un spectacle, festival ou concert durant leur séjour. Mais c'est laplage qui réalise le meilleur score avec plus de 80%, même s'il s'agit souvent d'une simple promenade sur la plage. Avec un taux de pratique de 38% enmoyenne, les casinos restent des lieux très fréquentés par les Australiens.
10/09/2010 Touriscope CRT Riviera Côte d'AzurF122
7/7
