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Apresentação de Resultados 3T13Apresentação de Resultados 3T13
08 de novembro de 201308 de novembro de 2013
Nova Visão Estratégica
Visão:Ser a melhor fornecedora de soluções
refratárias e minerais industriais, alavancando e desenvolvendo nossos recursos minerais
Expandir o nosso Garantir Manter uma base Crescer
Um
a o
rgan
izaç
ão g
lob
al
Expandir o nosso portfólio de recursos
minerais
Garantirliderança em nossos
mercados chaves
Manter uma base global de custos
competitivos
Cresceragressivamente,
mas seletivamente
Continuar a desenvolver matérias primas de
qualidade com baixo custo para sustentar nosso atual negócio, assim como novos
negócios onde possamos ter uma vantagem
competitiva sustentável
Empenhar-separa continuar
oferecendo produtos inovadores e de
qualidade, serviços incomparáveis e custo
benefício
Otimizar a produção globalmente para
aumentar a eficiência e sustentar o crescimento
Desenvolver uma gestão global da cadeia de
suprimentos
Buscar oportunidades de crescimento a longo
prazo em mercado selecionados onde
podemos agregar valor para nossos clientes e
acionistas
▪Meritocracia▪Ética
▪ Lucro▪Gestão e Método
▪Agilidade e Transparência▪Respeito por Segurança, Meio Ambiente e Comunidades
▪Clientes▪Gente
Nossos valores
2
Expansão do negócio de Talco
Fase 1:
- Aumento de capacidade de 44 mil para 60 mil em 2015
- Investimento: Até R$ 20 milhões
Continuamos comprometidos em duplicar o negócio
de talco no prazo de 3 a 5 anos
3
América do Sul
Produção de aço¹ (mln ton) - Principais mercados
America do Norte UE-27
Vendas de Soluções Refratárias - Siderurgia
+3%
+4% -1%
34,835,329,030,0
+4%
+1%
30,2
-4%
88,992,7 -7%
-1%
39,942,940,5
-5%
123,8129,7
-9%
-3%-3%
+2%
+10% +5%
Vendas para siderurgia
Em R$ milhõesEm mil ton.
2T13
11,7
3T12
11,6
3T13
12,1
9M139M12
29,0
3T12
30,0
3T13
30,2
2T13 9M139M12 3T13
39,9
2T13
42,9
3T12
40,5
9M139M12
9M139M12
39%
13%15%
4
Fonte: ¹WSA
-9%
3T13
210,2
2T13
230,6
3T12
217,5
9M13
656,4
9M12
679,0 +2%
3T13
481,8
2T13
473,1
3T12
438,5
9M13
1.392,1
9M12
1.320,6
24%
39%23%22%
23%
41%
América do Norte
América do Sul Europa
Outros
Vendas para Industrial
Vendas de Soluções Refratárias - Industrial
Em R$ milhõesEm mil ton.
40,2
3T12
33,0
-12%
+8%
35,5
2T13 3T13 9M12
124,9
+6%
118,0
9M13 2T13
76,7
98,989,1
3T12
+16%
3T13
-10%
+11%
9M13
306,3
9M12
276,0
5
9M139M12
17%
53%
20%
10%
12%
61%17%
11%
América do Norte
América do Sul
Outros
Europa
90,7%
-9%
-2%
245,7270,9250,5
781,3797,0
-2%
Vendas e Margem de Soluções Refratárias - Consolidado
Volume (mil ton)
9M12
20%
14%
44%
3T132T133T12 9M12 9M13
-0%
+11%
3T13
570,9
2T13
572,1
3T12
515,2
9M12
1.596,6
9M13
+6%
1.698,4
Receita (R$ milhões)
9M13
42%21%
14%
20%
22%
3T12
180,2
31,6%
2T13
191,1
33,4%
3T13
162,0
31,4%
6
31,9%
9M13
562,2
33,1%
9M12
509,2
Lucro e Margem Bruta (R$ milhões; %) 23%
América do Norte Outros
América do Sul Europa
-11%
+9%41,6%
49,0%45,1%+13%
114,3101,3
49,0
42,9%
42,6
42,1%
Vendas e Margens de Minerais e Serviços
Minerais
Receita (R$ milhões) Lucro e Margem Bruta(R$ milhões;%)
3T13
37,6
2T13
42,4
3T12
34,6
3T13
15,6
2T13
20,8
3T12
15,6
Services
9M139M12
49,0
9M12
42,6
9M13
-34% 14,5%
Serviços
Receita (R$ milhões) Lucro e Margem Bruta(R$ milhões;%)
7
+5%
-40%
3T13
29,7
2T13
28,3
3T12
49,9
3T13
4,2
14,0%
2T13
4,7
16,6%
3T12
6,6
13,2%
-34%
9M13
86,1
9M12
131,0
9M13
12,5
14,5%
9M12
12,8
9,8%
Vendas Consolidadas (R$ milhões)
Trimestres
-1%
638,2642,7599,7
+6%
+4%
1.898,91.828,9
Acumulado
Por Segmento
3T132T133T12
599,7
9M139M12
9M12 9M13
5,5% 6,0%
8
7,2%5,5%
87,3%
4,5%6,0%
89,5%
ServiçosMineraisRefratários
200,0
31,3%
216,5
33,7%
184,1
30,7%623,7
32,8%
564,7
30,9%
Lucro Bruto, EBITDA e Lucro Líquido (R$ milhões)
Lucro Bruto
3T132T133T12
76,5
12,0%123,2
19,2%
84,2
14,0%
9M139M12
315,9
16,6%
277,0
15,1%15,0%12,0%
89,9
15,7%
101,076,5
AJUSTADO
293,6
15,5%
282,8
15,5%
EBITDA e EBITDA AJUSTADO (excluindo venda de terreno)
AJUSTADO
9
3T132T133T12
3T13
-21,7
-3,4%
2T13
23,6
3,7%
3T12
10,7
1,8%
9M139M12
9M13
28,2
1,5%
9M12
75,8
4,1%
2T13 3T133T12 9M139M12
Lucro Líquido
244,6
CAPEX, Fluxo de caixa operacional e capital de giro (R$ milhões)
CAPEX FCO
121,1
179,8 79,471,4
61,7
3T13
61,6
2T13
36,0
3T12 9M13
115,4
9M12
Capital de giro
34,8%38,2%
36,3%35,5%33,2%
9M139M12 3T13
18,8
2T133T12
10
3T12
835
3T13
976
2T13
934
1T13
877
4T12
811
Capital de giro
% da receita
Endividamento e Alavancagem
Total Excluindo Bond Perpétuo
1.369
3.58x
1.205
3.04x
1.059
2.64x
1.058
2.84x
1.031
2.88x
Net debt / EbitdaEbitdaNet Debt
1.61x1.36x1.44x1.45x
803
2.10x
Net debt / EbitdaEbitdaNet Debt
*EBITDA exclui itens não recorrentes *EBITDA exclui itens não recorrentes
Cronograma de Amortização (R$ milhões) Dívida Líquida por moeda
BRL21%
-14% Dez-12
3T13
382
2T13
397
1T13
401
4T12
373
3T12
358
2T13
397
639
1T13
401545
4T12
373536
3T12 3T13
520382
803
358
Cash positionAmortizationPerpetual bond
11
Outros0%
-3%
EUR20%
13%
USD58%
104%
BRL21% Set-13
2018+
1.493
927
566
2017
76
2016
78
2015
129
2014
32
2013
16
Sep-13
456
Contato Relações com Investidores
Octavio Pereira Lopes CEO
Eduardo Gotilla DRI
Daniel Domiciano SilvaRelações com Investidores
Fone: 55 11 3152-3202/3241Fone: 55 11 3152-3202/[email protected]
www.magnesita.com
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