presentacion ZorroCRM

ZorroCRM Construya, Mantenga y Fortalezca la Relacin Con Sus Clientes

Presentacin Descriptiva

Conceptos de Sistema

ZorroCRM

Por que usar ZorroCRM?

Simplifique y automatice procesos de

negocio

Mejore relaciones y

comunicacin con clientes

Cierre mas oportunidades

de negocio

Mejore servicio a clientes

Use solo las funciones que

necesita su negocio

ZorroCRM

PC Con Navegador

ZorroCRM Hospedado

Telfono inteligenteCon Navegador

Implementation Interna de ZorroCRM

O

Opciones de Acceso

Internet RED

Telfono inteligenteCon ZorroCRM app

ZorroCRM

Conceptos del Proceso de Venta

xito en cada interaccin con sus clientes

ZorroCRM

Mdulos del Proceso de Ventas

Precontacto - prospecto de ventas No calificado

Cuenta Compaia u organizacion acerca de la cual mantenemos informacin

Contacto Persona sobre la cual mantenemos informacion

Oportunidad Oportunidad especifica de venta

Un Contacto puede estar asociado con una Cuenta Una Oportunidad esta asociada con una Cuenta o un Contacto

Oportunidades se relacionan siempre a una Cuenta o Contacto Cuentas se pueden relacionar entre s (sub-cuentas). Cuentas pueden tener un nmero ilimitado de contactos.

Tips:

ZorroCRM

Clientes Precontactos Oportunidades

CerradoPerdido

ProspeccinCalificacin

Anlisis NecesidadesDemostracinCotizacinNegociacin

CerradoGanado

Modelo Bsico de Ventas

ZorroCRM

Controlados por estatus Convertidos a oportunidadesPrecontactos

Cada empresa que usa ZorroCRM tiene sus propios procesos/pasos para controlar y definir sus procesos de ventas.

Controlados por estatus Convertidos a oportunidadesPrecontactos

Controlados por estatus Convertidos a oportunidades Controladas por estatus Nmero ilimitado de oportunidades

Controlados por estatus Convertidos a oportunidadesPrecontactos Controladas por estatus ganada / perdidaOportunidadesPaso n

Precontactos Generada de la oportunidadCotizaciones

OportunidadesPaso 1

Precontactos Generada de la cotizacinRecibe Pedido

Precontactos Generada de la cotizacin u orden de compra Factura

S T A N D A R D

S T A N D A R D

Proceso de Ventas: Pasos

EXTEN.

EXTEN.

ZorroCRM

Crear Prospecto

Prospectos:Funciones,Procesos

TIPS:Todos los campos de la ficha maestra pueden ser adaptadospor el administrador del ZorroCRMNunca borrar un Prospecto si se desea mantener un buen historial. Ellos generalmente regresan despues!

Ingresar informacion sobre el Prospecto

Poner estatus

Calificar al ProspectoPlanear, controlar y reportar actividades y adjuntardocumentos

Actualizar estatus

Decidir que hacer con Prospecto

Marcar al Prospecto como cerrado (no califica)

Convertir Prospecto a Oportunidad

ZorroCRM

Prospecto

Oportunidad

Convirtiendo Prospectos a Oportunidades

Crea una cuenta para la empresa especificada en el ProspectoCrea un contacto para la cuentaCrea un Oportunidad de ventas para la cuenta nueva con un estatus definidoTransfiere todos los datos a las nuevas Oportunidad, Cuenta y ContactoElimina el Prospecto

Ventajas:Mantiene Prospectos no-calificados separados de calificadosPermite guardar la informacin de Prospectos no calificados para uso futuroAyuda a organizar el proceso de ventas y gestin de informes

Advertencia: Los campos personalizados slo se transfieren si est permitido por el administrador del sistema

ZorroCRM

Proceso de Ventas Mdulos AdicionalesCuenta Compaia u organizacion acerca de la cual mantenemos informacin



Producto Un artculo fsico que se vende

Cotizacin: Permite a un comprador potencial ver costos de trabajos o productos que podria comprar.

Servicio Un servicio que se vende

ZorroCRM

Crear OportunidadIngresar/Actualizar informacion

Poner estatus

Moverse en proceso de ventaPlanear, controlar y reportar actividades y adjuntardocumentos

Actualizar estatus

ResultadoCerrado Ganado Cerrado Perdido

Oportunidades:Funciones yProcesos

Tips:Para seguir las mejores prcticas es aconsejable crear Oportunidades desde Prospectos o CuentasSe pueden aadir un nmero ilimitado de Oportunidades para una Cuenta

ZorroCRM

Proveyendo un Mejor Servicio al Cliente

ZorroCRM

Incidencia Un caso o requerimiento de soporte a cliente


Mdulos de Soporte al Cliente

C Producto Un artculo fsico que se vende




FAQs Preguntas frecuentes y sus respuestas

Contrato de Servicio: Acuerdo para proveer soporte para un Producto o Servicio

Portal de Servicio al Cliente: Sitio web en el cual solo Contactos autorizados obtienen servicio al cliente .

Tickets y Preguntas Ms Frecuentes son tpicamente asociados con un Producto o Servicio especfico.

ZorroCRM

Soporte a Clientes:Funciones y Procesos: Tickets

Crear Ticket o IncidenciaIngresar/Actualizar informacion acerca del problema

Poner estatus

Manejo y Proceso del TicketTrabajar en una solucin. recolectar y registrar info.

Actualizar estatus. ZorroCRM Notifica automaticamente

Cerrar TicketProblema resuelto o no

Actualizar estatus.

Opcin a publicar FAQ

Tips:Cuando un Ticket se asigna a Cuenta o Contacto mensajes son enviados a los correos electrnicos asociados.

Tambin se envan al admin. de tickets de ZorroCRM por actualizaciones automticasLos mensajes electrnicos se generan cuando el ticket es abierto, cerrado o un comentario o solucin es agregada

ZorroCRM

Soporte a Clientes:Portal de Servicio a Cliente

Acceso al Portal por ContactoDefinir marco de tiempo permitido

Confirmar por email

Contacto Abre TicketEmail confirmacion enviado a Contacto

Notifica automatica a admin tickets

Tips:Al actualizar ticket mensajes son enviados al contacto. Paraminimizar mensajes, hacer mltiples cambios al mismo tiempo con la vistade edicin.

Tambin se envan al administrador de tickets de ZorroCRM Mensajes se generan cuando el ticket se abre, cierra o comentario-solucin es agregada Preguntas Ms Frecuentes son presentado al cliente en el PortalManejo y Proceso del Ticket

Trabajar en una solucin. recolectar y registrar info.

Actualizar estatus. Notifica automatica a admin tickets

Cerrar TicketProblema resuelto o no

Actualizar estatus.

Opcin a publicar FAQ

ZorroCRM

Administracin de Campaasde Mercadeo

ZorroCRM





Campaas-Actividad de marketing de la que se llevan mediciones

Las Campaas se pueden utilizar para seguir casi cualquier actividad de comercializacin (directa correo, correo electrnico masivo, ferias,publicidad, seminarios, etc.)

Mdulos de Procesos de Marketing

ZorroCRM

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Funciones y Procesos: Campaas de marketing

Crear Campaa de MarketingDefinir Tipo Ingresar Criterios

medicin

Asociar Prospectos y Contactos

Ejecutar

Seguir y Medir ResultadosCalcular ROI o Retorno Sobre Inv.

Promover Prospectos a Oportunidades en base a resultados

Tips:Se pueden enviar emails masivos directamente desde ZorroCRM. Puede clonar o duplicar una Campaa, y fcilmente empezar otra similarCrear Campaa de Marketing

ZorroCRM

Supply Chain Management

ZorroCRM

Libro Precios Coleccin de Productos y Servicios y susPrecios respectivos.

Orden de Pedido Seguimiento del proceso de cumplimiento de una orden de compra entrante

Orden de Compra Requerimiento enviado a proveedor para comprar Producto o servicio

Producto Un artculo fsico que se vende

Cotizacin: Permite a un comprador potencial ver costos de trabajos o productos que podria comprar.


Libro Precios Coleccin de Productos y Servicios y susPrecios respectivos.

Proveedor Persono empresa al cual compramos Producto o servicio.

Se pueden crear mltiples Libros de Precio para diferentes segmentos de mercado o monedas

Utilizar Mdulo de Reportes para generar una lista de precios

Mdulos de Supply Chain Management

ZorroCRM

Recibir Orden de CompraAceptar Orde de Compra

Confirmar por email al cliente

Abastecer Orden de CompraGenerar Orden de Venta

Manufactura, Compra o extraccion inventario

Actualizar Estatus

Tips:Ordenes de Venta y Facturas se pueden generar a partir de Cotizaciones

Generar un e-mail automtico cuando el nivel de inventario de un Producto cae por debajo de un determinado umbral

CobroGenerar Factura

Funciones y Procesos: Supply Chain Management

ZorroCRM

Herramientas y Caractersticas Adicionales

ZorroCRM

Tipos de Actividad

Eventos y Tareas (tipicamente dos o ms personas)

Emails

Asociacin y Seguimiento Automticos


Mdulos de Soporte al Cliente





Incidencia Un caso o requerimiento de soporte a cliente

Tips: No ingresar las Llamadas y Reuniones como Tareas, son Eventos. No eliminar actividades completadas,marcarlas como Realizadas o Completadas. No crear ms de las entradas de estado de lo que realmente desea realizar un seguimiento

ZorroCRM

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Tag Cloud: Nube de Etiquetas

Tips:Mantenga el nmero de etiquetas pequeo, de lo contrario pierden su eficacia.El administrador puede desactivar la vista de las etiquetas en la pgina de cada usuario.

Permite que una coleccin de artculos relacionados sean clasificados (etiquetados) independientemente del tipo de informacin que contienen.

Informacin en todos los tipos de registros, pueden ser buscados por etiqueta

ZorroCRM

Tableros y Reportes

Los Tableros proveen una vista grfica de informacin clave relacionada al proceso de ventas.

Los Reportes pueden ser usados para tener una mejor y mas detallada vista de la informacion clave.

Los Datos pueden ser exportados del sistema para ser usados con Excel o por otro reporteador

ZorroCRM

ZorroCRM

Reglas Generales de Seguridad

Las reglas de seguridad son aplicables a todos los usuarios sin rol de administrador y esto se configura en la administracion de la aplicacionEn los privilegios se definen que se puede hacer con la informacion (Editar, Borrar, Duplicar)El rol define que privilegios aplican. Los roles son definidos en base a jerarquias Los Modulos pueden tener su propio sistema de administracion. Esto provee permisos especiales por cada modulo.Los parametros de seguridad son flexibles pero a su vez complejos.

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Distribuido por:

[email protected]@mirabase.com

Telfonos: Guatemala (502) 4057-3653

Estados Unidos (305) 600-2812

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Documents

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