Presentacion Sistema Nacional de Plataformas Logisticas

Sistema Nacional de Plataformas Logísticas

6 de Noviembre del 2013

Objetivos del Estudio

El Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNLP) se inserta en las políticas de planificación y promoción de infraestructura de transporte y servicios logísticos, sus principales objetivos son:

• Promover la competitividad de la infraestructura logística en México, en concordancia con el Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones (2013-2018)

• Innovar en la competitividad de las cadenas de suministro en México, vinculadas tanto al mercado interno como al comercio exterior

• Establecer un ordenamiento territorial logístico competitivo en México

• Impulsar el desarrollo de la infraestructura y los servicios logísticos necesarios para facilitar las actividades industriales y comerciales tanto del mercado interno como del comercio exterior

Objetivos

Objetivos Específicos del Estudio

• Formular un marco conceptual sobre Plataformas Logísticas así como una Tipología basados en estudios existentes a nivel nacional, tales como los del IMT, de la SCT, la SE, y otros de carácter internacional.

• Realizar un análisis comparativo de la experiencia internacional en Plataformas Logísticas y en Sistemas de Plataformas Logísticas vinculándolo a la experiencia en México en infraestructura logística.

• Elaborar un diagnóstico prospectivo de la infraestructura de transporte y logística en México.

• Establecer un Ordenamiento Territorial Logístico Competitivo para las mesoregiones de planeación con base en los estudios realizados por FIDCENTRO, FIDESUR, FIDENORESTE y FIDERCO.

• Caracterizar la infraestructura de transporte y logística existente y planificada con base en la información disponible.

• Caracterizar el desempeño logístico en cadenas de suministro de segmentos competitivos en sectores prioritarios en México

• Identificar nodos logísticos, y seleccionar los estratégicos (NLE) para equiparlos con plataformas logísticas (PL), integrándolas en un sistema jerarquizado y especializado.

• Analizar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en cada NLE para promover el desarrollo de PL e integrarlas en un sistema jerarquizado y especializado de plataformas logísticas

• Estructurar un Modelo de Gestión del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas con base en una revisión de los modelos de gestión existentes en referentes nacionales e internacionales

• Formular diferentes alternativas de Modelos de Negocio para el desarrollo e implantación de los diferentes proyectos de PL

• Diseñar un sistema de indicadores para la evaluación y seguimiento de la implantación del SNPL


Diseñar y realizar Talleres de Apoyo al Diseño de Políticas Públicas a nivel federal, estatal y municipal, en problemáticas específicas como:

i) Identificar Áreas Relevantes de Reserva para Actividades Logísticas (ARAL) en Nodos Logísticos Estratégicos (NLE),

ii) Análisis de accesibilidad física a ARAL en NLE,

iii) Alternativas en Modelos de Negocio según propiedad del suelo y desarrollo de instrumentos legales relacionados para facilitar la implementación del SNPL,

iv) Modalidades de Participación Pública y Privada para el desarrollo de proyectos de Plataformas Logísticas (PL) y desarrollo de instrumentos legales relacionados para facilitar la implementación del SNPL ,

v) Diseño de Incentivos (fiscales, etc.) y desarrollo de instrumentos legales relacionados para facilitar la implementación del SNPL,

vi) Diseño y lanzamiento de Organizaciones de Promoción con la participación del gobierno federal, estatales, municipales, agencias de públicas y privadas de promoción del desarrollo.


Desarrollar un Programa de Difusión de Resultados del Estudio con:

i) el sector profesional logístico (Consejo Mexicano de Logística),

ii) las empresas de producción de servicios de transporte y logística (transportistas, concesionarios de infraestructuras de transporte, operadores logísticos),

iii) las asociaciones de usuarios de servicios de transporte y logística (ANTP, etc.),

iv) ejecutivos de logística de empresas de los segmentos competitivos de los sectores prioritarios,

v) los promotores inmobiliarios en el sector logístico, y vi) el sector financiero.


Contenido

2

• Objetivos del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas de México (SNPL)

• Impacto del SNPL en la Competitividad

• Metodología del SNPL

• Tipología de Plataformas Logísticas

• Conformación del SNPL: Plataformas Logísticas propuestas en Nodos Estratégicos

Se han aplicado encuestas para evaluar el desempeño de las Cadenas de Suministro en México, obteniendo los siguientes resultados:

En términos de órdenes perfectas, se presenta una mejora, en empresas comparables, de 5.1 pp contra 2009, promediando 91.1% en 2011

96- 99%

Los costos logísticos de México presentan un ligero incremento

Nota: (1) Costo anual de planear, almacenar, distribuir y logística inversaFuente: Encuesta de evaluación de Cadenas de Suministro en México 2009 y 2011,

Costos logísticos ‐ 2011(Costo logístico(1) como % de las ventas)

+0.2 pp

PyMESAlimentosBebidas yConsumo

Manufac-tura

ElectrónicoFarma-céutico

Auto-motriz

ComercioPromedio Participantes

2011 sin PYMEs

Total partici-pantes2011

Total partici-pantes2009

Empresas compara-bles 2011

Empresas compara-bles 2009

“Los costos de distribución han subido por el alza en precios de combustible que

afecta fletes internacionales, y la inseguridad que incrementa costos de

fletes nacionales” – Ejecutivo de Cadena de Suministro

“La crisis ha hecho que ciertas empresas transportistas cierren,

reduciendo la oferta y aumentando los costos de transporte” – Ejecutivo de

Cadena de Suministro

“Se han hecho inversiones importantes en almacenes/ Cedis, lo cual ha reducido costos de transporte hacia las tiendas” – Ejecutivo de

Cadena de Suministro

13.3%

Los niveles de inventario muestran un aumento de ≈ 20% y siguen estando lejos de mejores prácticas

63%

Inventario de Materia Prima(Días)

Inventarios de Producto terminado(Días)Mejores prácticas

internacionales

5-10

2-4

2-15

Mejores prácticas internacionales.

11-20

2-5

1-12

1-10

2-11

Fuente: Encuesta de evaluación de Cadena de Suministro en México 2008 y 2011

+19%

3PL 13

Automotriz 19

Electrónico 30

PYMEs 38

Farma-céutico 39

Alimentos, bebidas y consumo

39

Manufactura 44

Comercio 55

Empresas Compara-

bles

Total Partici-pantes

+23%

3PL

Electrónico 30

Manufactura 32

PYMEs 33

Alimentos, bebidas y consumo

36

Automotriz 49

Farmacéutico 74

08 09 11Empresas Compara-

bles

Total Partici-pantes

• Los tiempos de entrega de insumos no son óptimos, por lo que se tiene más inventario para cumplir con el cliente:−Existen proveedores internacionales (China por ejemplo) cuyos

lead times son largos y se ven más afectados por imponderables−Todavía existen áreas de oportunidad con algunos proveedores

locales, no cumplen tiempos de entrega/ falta desarrollarlos

• La inseguridad y falta de infraestructura ha hecho que se tengan que generar nuevas rutas más largas, por lo que es necesario mantener más inventario de producto terminado

• Existe oportunidad de compartir información para tener mejor visibilidad de los inventarios a lo largo de la cadena

3-15

08 09 11 08 09 11 08 09 11

En general, las empresas cuentan con prácticas de colaboración poco desarrolladas

Porcentaje de las empresas que contestaron “Se practica en mayor grado o completamente” - 2011“Indique a qué nivel existen en su compañía las siguientes prácticas de colaboración en la cadena de suministro”

27 %

29 %

29 %

41 %

51 %

54 %

68 %

Inventarios conjuntos(VMI)

Manufactura conjunta

Apalancamiento de red de transporte

Compras conjuntas deMateriales indirectos

Sincronía de datos mediante catálogos

electrónicos

Contratación y manejo de transportistas

PlaneaciónColaborativa

30 %

67 %67 %71 %71 %71 %

75 %

100 %

Comercio PYMEsManu‐factura

Alimen‐tos,

bebidas y

consumo

Farma‐céutico

3PLAuto-motriz

Electró‐nico

Líderes del Estudio

100%

50%

67%

67%

17%

50%

33%

Principales aspectos encontrados…

Nivel de servicio aceptable, pero con muchas oportunidades

Costos normalmente altos, aunque depende el sector. Grandes

oportunidades en PYMES

Niveles de inventario muy altos

Prácticas de colaboración poco desarrolladas

Niveles de tercerización bajos, sobre todo en procesos logísticos más allá

del transporte

Percepción neutral en nivel de servicio de 3PL´s

Pocas acciones para implementar procesos de sustentabilidad

Oportunidad de integrar TI en procesos logísticos

TerritorioEntre 1980 y 2010

• La población en zonas urbanas ha crecido en promedio nacional 2.60 veces,

mientras que la extensión de las manchas urbanas ha sido de 11 veces

• Ejemplos:

• El valle de México aumentó 1.42 veces su población en 30 años, mientras que

la superficie creció 3.57 veces

• La zona metropolitana de Toluca aumentó 3.25 veces, y la superficie de su

territorio 26.28 veces

• En Cabo San Lucas la población creció 2.66 pero el territorio lo hizo 76.38

veces

*Fuente: SEDESOL, La Expansión de las ciudades: 1980‐2010 en México

Retos logísticos:

Regulaciones para circular

Regulaciones ambientales

Innovación en canales de distribución

El 20 de mayo de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el quese aprueba el Plan Nacional de Desarrollo (PND‐2013‐2018), el cual traza 5 metas nacionales y 3estrategias transversales.

12

Fundamentos para la atención pública

Para aumentar la competitividad logística

13

México próspero

Objetivos, estrategias y líneas de acción

14

15

Fortalecer la marca país a nivel internacional

La logística puede favorecer la posición de México como destino delas inversiones, asociado a la eficiencia productiva y de servicios

Crear empleo especializado La logística crea empleo neto y estable; la especialización de losrecursos humanos favorece la estabilidad laboral

Fortalecer el mercado interno nacional

La logística facilita la distribución nacional y ayuda a fortalecer elconsumo interno, promoviendo su crecimiento

Mejorar la competitividad de las exportaciones

La logística reduce el costo de las exportaciones, y puede expandirsus servicios a países terceros

Contribuir al desarrollo de las regiones y a su vocación territorial

La logística atrae inversiones, abre nuevas oportunidades deconexión, crea empleo y promueve el desarrollo de los poloseconómicos “no tradicionales” mexicanos fortaleciendo lavocación de cada territorio

Reducir los costo logístico de las cadenas de suministro

La logística abarata el costo de distribución a nivel nacional y urbano,puede favorecer el crecimiento de las PYMES especializadaslocalmente y puede facilitar la disminución de los precios

¿Qué puede hacer la logística por México?

Contenido

16






Se estructuraron análisis a nivel nacional

Con un enfoque mesoregional, entendiendo que los procesos logísticos no pueden ser comprendidos aisladamente

….pero tomando en consideración los estudios de los fideicomisos y de otros planes de carácter federal

La mesoregión sur-sureste tiene en Puebla su principal núcleo poblacional, seguido por una gran cantidad de polígonos urbanos dispersos de tamaño medio y pequeño

Las industrias química, automotriz y alimentaria concentran buena parte de la producción bruta nacional

Seis estados concentran la producción del 50% del total de manufacturas mexicanas

Las actividades primarias están dominadas por los estados de Veracruz y Jalisco

El noreste engloba gran parte de la comarca lagunera que abarca la mayor cuenca de producción lechera del país

y en las actividades extractivas, la minería juega un papel importante en su economía

En el sector secundario de la región destacan por el desarrollo de las industrias automotriz, electrónica y alimentaria

El inventario de la infraestructura logística existente y proyectada constituyó el primer insumo para la elaboración del diagnóstico

La región centro, como el núcleo productivo más importante del país, concentra una extensa oferta de infraestructuras logísticas….

…que se caracteriza por tener infraestructuras de tamaño pequeño mayoritariamente (entre 25,000 100,000 m2)

El análisis de la red carretera ayudó a identificar el flujo de productos, ej. entre San Luis Potosí-Guadalajara se da un alto flujo de aceites, minerales y bebidas

…asimismo, el análisis de flujos ferroviarios identificó una alta movilización de productos en el corredor Saltillo-San Luis Potosí-Querétaro

Los puertos principales en el tráfico de contenedores con Asia se ubican en la mesoregión centro-occidente: Manzanillo y Lázaro Cárdenas

…siendo los productos contenerizados con mayor flujo los insumos productivos de la industria automotriz, electrónica y metalmecánica.

Los aeropuertos de la mesoregión Centro se orientan principalmente a la importación de insumos y productos electrónicos y eléctricos.

El análisis de casos de sectores estratégicos facilitó el estudio de las cadenas de suministro

El análisis funcional del territorio integra aspectos críticos como los socioeconómicos, productivos, infraestructurales y de transporte

…identificando los principales polos generadores de necesidades logísticas y las relaciones existentes entre ellos

36

La construcción a nivel nacional de las relaciones funcionales permitió identificar la estructura base logística del país

EE.UU.

Belice

Guatemala

Honduras

El Salvador

TijuanaMexicali

Ensenada

S. Luis Río Colorado

Nogales

La Paz

Cabo San Lucas

Hermosillo

GuaymasCd. Obregón

Navojoa

ChihuahuaCuauhtémoc

Culiacán

Guasave

Mazatlán

Durango

Tepic

Puerto Vallarta

Colima

Guadalajara

Cd de México

Zacatecas

Aguascalientes

S. Luis Potosí

Ciudad Vallés

Ciudad Victoria

Monterrey

Nuevo LaredoMonclova

Piedras Negras

Ciudad Acuña

Torreón

Cd. Juárez

Saltillo

Reynosa

Matamoros

Tampico

Uruapan

Zamora

Lázaro CárdenasAcapulco

ChilpancingoOaxaca

TehuacánTuxtepec

Salina Cruz

Veracruz

S. Andrés Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez

Tapachula

Campeche

Mérida

Cancún

Playa del Carmen

ChetumalCuernavaca Puebla

Poza Rica

Tuxpam

Morelia

Toluca

QuerétaroGuanajuato

Silao

XalapaTlaxcala

Altamira

HoustonSan Antonio

Tucson

Phoenix

Corpus Christi

Coatzacoalcos

Ahome

Ojinaga

Progreso

Minatitlán

Ocosingo

Gómez Palacio

El Porvenir

Celaya

León

Fresnillo

Irapuato

Salamanca

San Juan del Río

Pachuca

Cd del Carmen

Huimanguillo

Papantla

Reforma

San Cristóbal de las Casas

Villahermosa

Córdoba

Topolobampo

Manzanillo

Ciudad Hidalgo

El Ceibo

Arriaga

LEYENDA

Ciudades principales

Nodos logísticos secundarios

Nodos logísticos principales

Relaciones logísticas consolidadas

37

Las principales relaciones logísticas a nivel nacional, ponen de manifiesto la presencia de 11 macroámbitos funcionales

Destaca el eje estructurante nacional centralizado en el Valle de México que, junto con los ejes en proceso de consolidación, “cosen” el territorio

Tipología de Plataformas Logísticas

Los distintos tipos de Plataformas Logísticas, pueden obtenerse del “cruce” de dos variables:

Vocación, funcionalidad global o estructura funcional: es decir, la combinación y jerarquización interna de áreas funcionales, y el carácter de su área funcional dominante

Modos de transporte presentes:

Unimodal: un solo modo de transporte

Multimodales: plataformas en las que conviven dos o más modos de transporte (carretera, ferrocarril, vía fluvial, marítimo, aéreo)

Además de estas dos variables que caracterizan a las plataformas logísticas, existen dos criterios que las "califican". Estos son:

El rango o radio de influencia de sus actividades: según éste las plataformas pueden ser locales, metropolitanas, regionales, nacionales e internacionales

Nivel de complejidad: Conviene distinguir entre plataformas constituidas por un solo centro logístico o por varios.

Una plataforma monocentro es una plataforma logística de ámbito continuo, gestionada por una única entidad promotora/gestora

Plataforma multicentros o complejo logístico, es una plataforma logística compuesta de varios centros situados muy próximos, con la debida articulación y especialización de manera que se produzcan las complementaciones y sinergias para cubrir las necesidades de la "plaza" logística

En base a lo anterior, se definieron las siguientes tipologías básicas de plataformas logísticas.



Son Plataformas Logísticas generalmente monomodales y monocentro, en las que se concentran y comercializan productos de distribución urbana

Presenta un ámbito de influencia local o regional, y sus instalaciones son básicamente, naves de venta, patios, estacionamiento y edificio de servicios

Es importante tener en cuenta la alta afluencia de clientes, ya que se realiza una actividad de comercialización directa en la misma plataforma

Su ubicación preferencial será próximo a centro de consumo urbano

Requiere una excelente accesibilidad a la red carretera primaria urbana

Puede estar apoyada por “microplataformas” ubicadas en el centro urbano que facilitan la distribución

Centro Logístico Alimentario (CLA)


Son plataformas logísticas generalmente monomodalesy monocentro, de apoyo a la producción agrícola

Áreas funcionales determinadas por la tipología de la producción agrícola, su área de influencia y sus necesidades específicas

El área de influencia de cada agrocentro dependerá en gran medida de lo dispersa que la producción demandante

Pueden ofrecer como servicios, pequeñas operaciones de transformación industrial que permitan la evolución hacia la exportación

Se ubican próximos a los centros de producción agrícola, requiriendo una conexión carretera de alta capacidad con sus principales nodos de consumo

Agrocentro Logístico (AGROLOG)

Instalaciones que permitan el intercambio modal, han de ser valoradas en función de la tipología de la carga, de su procedencia y destino


Son plataformas especializadas en el intercambio modal y el tratamiento de mercancías de carga aérea.

Constan necesariamente de un Área Multimodal de Primera Línea (terminales de carga general, courier e integradores), y adicionalmente, pueden contar con una zona logística de segunda línea que comprende todas las actividades destinadas a prestar servicios adicionales al despacho de carga y una zona de servicios.

Se ubica contiguo al aeropuerto, con acceso directo a pista

Requiere excelente accesibilidad a la red carretera troncal regional y nacional

Centro de carga aérea (CCA)


Son plataformas logísticas vinculadas a puertos e incluyen actividades de segunda y tercera línea portuaria

Su implantación responde a los requerimientos de manipulación y distribución de la mercancía marítima hacia y desde el hinterland portuario

Puede situarse dentro, adyacentes o más o menos próximas al recinto portuario y a las Terminales Marítimas

Los puertos requieren una remodelación de sus instalaciones para posibilitar la ubicación de la ZAL y la disposición de los accesos carreteros y ferroviarios

Requiere excelente accesibilidad a la red carretera troncal regional y nacional

Zona de Actividades Logísticas Portuarias (ZAL)

También es importante que exista la conexión ferroviaria, a fin de facilitar la entrada y salida a los contenedores. Sin esta conexión pueden colapsarse los accesos al puerto


Son Plataformas logísticas en las que se aprovecha la rotura de carga obligada entre modos ferroviario y carretero para realizar operaciones logísticas de valor agregado

Cuenta con patios de contenedores y existe la posibilidad de ofrecer instalaciones logísticas con acceso ferroviario directo (terminales dedicadas)

Se caracteriza por tener acceso directo a la red ferroviaria principal y excelente accesibilidad a la red carretera troncal regional y nacional

Centros Logísticos con Intercambio Modal de Ferrocarril


Centro logístico con terminal intermodal de mercancías especializado en la manipulación de tráficos portuarios.

Suelen estar asociados a áreas de distribución y de servicio

Situado en el interior del territorio, se encuentran estratégicamente ubicadas en zonas en las que haya clientes finales de las navieras que utilizan el puerto

Con acceso a carreteras de alta capacidad y con comunicación ferroviaria directa al puerto del que recibe y al que expide mercancía

Puertos Secos (PS)


En las que se desarrollan actividades logísticas para el apoyo de una actividad industrial concreta. Suelen ser multicentro y, preferentemente, multimodales

Ofrecen productos terminados o semiterminados fruto de una actividad industrial, que deben ser transportadas hacia nodos de comercio exterior, de consumo o de producción

Su función principal es el grupaje de carga que comparte destino, o productos que requieren operaciones de valor agregado similares y su “unitarización” en contenedores

Los servicios abarcan: almacenamiento y manipulación de mercancías, equipamientos para la manipulación de contenedores, servicios a vehículos y a transportistas, agentes aduaneros, y los orientados a empresas usuarias: oficinas, cursos de capacitación, centros de investigación, etc.

Plataforma Logística de apoyo en Clúster (PLC)

Se ubican donde se encuentra la industria a la que da servicio, requieren acceso a vías principales carreteras y, dependiendo del producto, la oferta de intermodalidad


Ubicadas en las proximidades de las instalaciones fronterizas. Ofrecen facilidades para realizar las inspecciones de los controles aduaneros y la espera de los permisos en condiciones seguras

Pueden ofrecer infraestructura para desarrollar operaciones como grupaje de mercancías, de consolidación, unitarización, almacenamiento, y servicios al transportista (hoteles y restaurantes) y al vehículo

Su localización fuera del recinto fronterizo es válida para realizar operaciones de consolidación, desconsolidación, etc.; pero dificulta la existencia de áreas para el desarrollo de la actividad aduanera o de revisión de los productos

Plataforma Logística de Apoyo en Frontera (PLF)

Contenido

1






El estudio definió un total de 85 plataformas como base para articular los flujos de carga en todo el país

Propuesta de SNPL

LeyendaPLADIS Metropolitana

PLADIS Regional

PLADIS Internacional

AGROLOG

PLC

PLF

ZAL

PS

CCA

CLA

Tijuana Mexicali

Ensenada

S. Luis Río Colorado

Puerto PeñascoNogales

La Paz

Cabo San Lucas

Caborca

Hermosillo

Guaymas Ciudad Obregón

Navojoa

Chihuahua

Cuauhtémoc Delicias

Los Mochis

Culiacán

Mazatlan

Durango

Tepic

Puerto Vallarta

Colima

Manzanillo

Guadalajara

Ciudad de México

Zacatecas

Aguascalientes

S. Luis Potosí

Ciudad Vallés

Ciudad VictoriaMatehuala

Monterrey

Nuevo Laredo

Monclova

Piedras Negras

Ciudad Acuña

Torreón

Tecate

Cd. Juárez

Saltillo

Reynosa

Matamoros

Tampico

Ocoltán

Uruapan

Lázaro Cárdenas

Acapulco

Chilpancingo

Oaxaca

Tehuacán

Salina Cruz

Juchitán

Acayucan

Veracruz

Orizaba S. Andrés Tuxtla

Cárdenas

Tuxtla Gutiérrez

Tapachula

Comitán de Domínguez

Ciudad del Carmen

Campeche

Mérida

Cancún

Playa del Carmen

ChetumalCuautlaCuernavacaPuebla

Poza RicaTuxpan

S. Juandel Rio

Morelia

Toluca

QuerétaroIrapuato

GuanajuatoSilao

Pachuca

Villahermosa

XalapaTlaxcala

Altamira

Brownsville

Coatzacoalcos

Ojinaga

B. Hill

Ramos ArizpeSalinas Victoria

Progreso Tizmin

Valladolid

Macuspana

El Porvenir

Ciudad Hidalgo

Guerrero Negro

Loreto

San Felipe

Celaya

León

Los Altosde Jalisco

Papantla

Puerto Morelos

Cd SahagúnTula

2

Propuesta de plataformas logísticas (1 de 7)

Propuesta de SNPL

3

ZAL Puerto de Ensenada

ZAL Puerto de Mazatlán

CCA Tijuana

PLADIS MetropolitanaTijuana

PLADIS MetropolitanaMexicali

PLF Fronteriza Nogales

PLC Automotriz Hermosillo

PLC Turístico La Paz

PLADIS Internacional Hermosillo

PLADIS RegionalMazatlán

AGROLOGCiudad Obregón

AGROLOGCuliacán

En todas las ciudades con centro histórico patrimonio de la UNESCO, se valora la inclusión de la distribución urbana como parte del SNPL


PLADIS Regional


AGROLOG

PLC

PLF

ZAL

PS

CCA

CLA

PLC Maquila Tijuana

Propuesta de PLs en la Mesoregión Noroeste


Propuesta de SNPL

4


PLADIS Regional


AGROLOG

PLC

PLF

ZAL

PS

CCA

CLA

ZAL Puerto de Altamira

CCA MonterreyPLADIS MetropolitanaDurango

PLF Fronteriza Reynosa

PLADIS Internacional Chihuahua

PLADIS MetropolitanaCiudad Juárez

PLADIS Internacional Monterrey Norte

PLF Fronteriza Nuevo Laredo

PLC Aeroespacial Chihuahua

PLC Textil Torreón-Gómez Palacio

PLADIS RegionalTorreón-Gómez

Palacio

PS Mazatlán Torreón-Gómez Palacio

PLADIS RegionalSaltillo


PLF Fronteriza Piedras Negras

PLF Fronteriza Matamoros

PLC Maquila Cd. Juárez

Propuesta de PLs en la Mesoregión Noreste


Propuesta de SNPL

5


PLADIS Regional


AGROLOG

PLC

PLF

ZAL

PS

CCA

CLA

PLADIS MetropolitanaZacatecas

CLA Guadalajara

PLADIS MetropolitanaTepic

PLADIS MetropolitanaSan Luis Potosí

PLADIS MetropolitanaQuerétaro

PLADIS MetropolitanaMorelia

PLADIS MetropolitanaAguascalientes

PLADIS RegionalGuadalajara

AGROLOGLos Altos de Jalisco

AGROLOG Uruapan

PLADIS RegionalLeón- Silao


Propuesta de PLs en la Mesoregión Centro-Occidente (1)


Propuesta de SNPL

6


PLADIS Regional


AGROLOG

PLC

PLF

ZAL

PS

CCA

CLA ZAL Puerto Lázaro Cárdenas

CCA Guadalajara

PLC Aeronáutico Querétaro

PS AltamiraSan Luis Potosí

PLC Turístico Puerto Vallarta

PLC AutomotrizGuadalajara-El Salto

PLC Hi-TechGuadalajara

CCA Querétaro

ZAL Puerto Manzanillo

PLC Automotriz Silao

PS ManzanilloSilao

PS Lázaro Cárdenas / VeracruzCelaya

PS Manzanillo/ Lázaro Cárdenas/ Veracruz

Querétaro

Propuesta de PLs en la Mesoregión Centro-Occidente (2)



Propuesta de SNPL

7


PLADIS Regional


AGROLOG

PLC

PLF

ZAL

PS

CCA

CLA

CCA Toluca

PLADIS MetropolitanaToluca

CLA Oriente del Estado de México

PLADIS RegionalDF-Arco Norte

PS Veracruz/ Lázaro Cárdenas

Tula

PLADIS MetropolitanaCuernavaca

PLADIS MetropolitanaPuebla

PLADIS MetropolitanaPachuca

AGROLOGTehuacán

CLA Norte del Estado de México

PS Tuxpan-Oriente del Edo. de México

CCA México DF

PLADIS MetropolitanaTlaxcala-Apizaco

Propuesta de PLs en la Mesoregión Centro



Propuesta de SNPL

8

PLADIS MetropolitanaAcapulco

AGROLOGMartínez de la Torre

PLADIS RegionalChiapas-Tuxtla Gutiérrez

AGROLOGAcayucan

PLADIS MetropolitanaXalapa

PLADIS MetropolitanaCoatzacoalcos -

Minatitlán

PLADIS RegionalMérida

PLADIS RegionalVillahermosa

PLADIS MetropolitanaCórdoba – Orizaba –

Cd. Mendoza

PLADIS MetropolitanaVeracruz

PLADIS MetropolitanaCampeche


PLADIS Regional


AGROLOG

PLC

PLF

ZAL

PS

CCA

CLA

Propuesta de PLs en la Mesoregión Sur-Sureste (1)



Propuesta de SNPL

9


PLADIS Regional


AGROLOG

PLC

PLF

ZAL

PS

CCA

CLA

ZAL Puerto Progreso

CCA Cancún

PLC Artesanía / Textil

Oaxaca

ZAL Puerto Tuxpan

PLF FronterizoChetumal

PLF TurísticoCancún

PLF FronterizoCd. Hidalgo

ZAL Puerto Veracruz

Propuesta de PLs en la Mesoregión Sur-Sureste (2)

Sistema Nacional de Plataformas LogísticasElementos a resaltar

Primer proyecto donde colaboran las Secretarías de Comunicaciones y

Transportes y de Economía

Para el desarrollo del estudio se tomaron como base diversas iniciativas

que la SE ha desarrollado como estratégicas para la logística en México

El estudio ha buscado enfocar y jerarquizar los recursos de la SCT y SE en

proyectos que contemplen al país como un todo

Potencialmente puede convertirse en la política pública en logística de

mayor repercusión en la historia del país

Sienta las bases para un trabajo permanente entre Secretarías, los tres

niveles de gobierno y la Iniciativa Privada

La propuesta de NLE retoma los resultados del análisis funcional y constata con el análisis de cadenas logísticas la concentración de actividad logística en el territorio

Este análisis de oportunidades permite establecer las vocaciones de cada NLE para la implantación de plataformas logísticas estratégicas

La propuesta retoma los resultados del análisis funcional y de cadenas logísticas y constata la existencia de dos tipos de relaciones logísticas fronterizas diferenciadas (i.e. PUSH vs PULL)

El análisis de oportunidades permite establecer la vocación de cada NLE para la implantación de plataformas logísticas estratégicas

La intensa actividad industrial y agrícola, resulta en oportunidades claras para la generación de nueva infraestructura logística…

…con vocaciones particulares que dan respuesta concreta a diferentes necesidades logísticas e industriales

La propuesta de NLE retoma los resultados del análisis funcional y constata con el análisis de cadenas logísticas la concentración de actividad logística en el territorio

Este análisis de oportunidades permite establecer las vocaciones de cada NLE para la implantación de plataformas logísticas estratégicas

Definición del Modelo de Gestión del SNPL

En la siguiente etapa del estudio el Gobierno Federal, con el apoyo de la cooperación técnica del BID, se plantea el objetivo de:

Diseñar y acompañar en la conformación institucional, así como en la puesta en operación del Modelo Institucional para la Gestión del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas.

Organización Institucional


Objetivos específicos de esta etapa

Revisión de la experiencia internacional y en México sobre el impacto de las Plataformas Logísticas en la economía y en la producción de servicios de transporte y logística

Análisis crítico de la experiencia internacional sobre entidades gestoras de programas y proyectos de Plataformas Logísticas

Análisis crítico de la experiencia en México sobre entidades públicas gestoras de Programas de Desarrollo de Infraestructura para usos específicos y de Fondos para el Financiamiento de esos Programas de Desarrollo

Análisis de los factores implícitos en los casos de éxito y en los casos de fracaso de Plataformas Logísticas en la experiencia de México

Exploración de las figuras institucionales en México que podrían ser aplicables al Modelo Institucional Gestor del SNPL, así como del instrumento financiero para su implantación

Formular los mejores esquemas que podrían adoptarse al Modelo Institucional de Gestión del SNPL

Proponer el esquema más adecuado para el Modelo Institucional de Gestión del SNPL

Diseñar el esquema organizacional del Modelo Institucional de Gestión del SNPL

Diseñar el esquema o modelo jurídico y legal del Modelo Institucional de Gestión del SNPL

Elaborar el plan de trabajo de los primeros dos años del Modelo Institucional de Gestión del SNPL

Formular un programa de acciones para acompañar la creación o conformación del Modelo Institucional de Gestión del SNPL

Acompañar en la puesta en operación del Modelo Institucional de Gestión del SNPL


Objetivos específicos de esta etapa

Rodolfo Hernández CasanovaDirector de Modernización delComercio y los ServiciosSecretaría de Economía5229-6183, 5229 6100 ext. [email protected]

Hernán Villarreal RodríguezCoordinador de Proyectos Estratégicos

Secretaría de Comunicacionesy Transportes

5723 9300 ext. [email protected]

Información, Consultas y Comentarios

[email protected]

Documents

Presentacion Sistema Nacional de Plataformas Logisticas