Presentación Rodrigo Rivera del Boston Consulting Group( BCG)

Ahead of the Curve:

Perspectivas sobre tecnologa y

crecimiento econmico en PYMEs

Rodrigo Rivera Partner and Managing Director CEPAL - 22 de abril de 2014

BCG-Productividad digital-22Abr14-RR.pptx 1

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El estudio Ahead of the Curve descripcin y motivacin

PyMES son clave para generacin de empleo y crecimiento

Al buscar formas de crecer, las PyMES tienen la oportunidad de utilizar tecnologa de informacin

Con la llegada de la Nube, las PyMES encuentran caminos para aprovechar TI de maneras que antes estaban solo disponibles para grandes empresas

... pero la adopcin ha sido muy dispar

Riesgo de aumentar brecha digital a medida que el ritmo de innovacin se acelera

... con impacto relevante

Fuerte correlacin entre utilizacin de TI y crecimiento de ventas y empleo

Para explorar este fenmeno en profundidad, Microsoft encarg el estudio a BCG

4000 PyMES de EEUU, Alemania, Brasil, India y China

Incluyendo agricultura, manufactura, construccin, retail, educacin, servicios y TI

Con resultados extrapolables a otras geografas


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54

% fuerza laboral formal % PIB formal

43

Aporte de las

PYMEs al empleo

Aporte de las

PYMEs al PIB

Nota: Para el clculo de Chile se considera PYME bajo la definicin de la OCDE en base al nmero de empleados Fuente: Banco Central de Chile y SII, Ministerios de desarrollo, EU, etc.

PYMEs contribuyen positivamente al crecimiento econmico

y a la generacin de empleo en el mundo

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40

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0 20 40 60 80 100

Estudio Ahead of the curve

25

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India

Russia

Chile

US

Brazil

UK

South Africa

Japan

Germany

France

Mexico

Netherlands

Turkey

Australia

China

Kenya


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Definimos tres niveles de adopcin de TI en PYMEs Uso de TI vara sensiblemente entre los distintos niveles

Escalabi-

lidad &

Flexibili-

dad

Productividad

Individual &

Eficiencia

Conectividad

Global &

Comunic

1

2

3

Fuente: Encuesta cuantitativa de impacto econmico hecha por The Boston Consulting Group, Abril 2013

Lderes Seguidores Rezagados

Desktop 64% 92% 97%

Internet 48% 97% 96%

Ofimtica 56% 93% 98%

Smart phone 12% 43% 62%

Comunicaciones basadas en internet

0% 52% 88%

Implementacin de ERP 6% 30% 79%

Pgina web de social media 5% 37% 64%

Portal on line para clientes 2% 18% 50%

Pgina web mvil 0% 12% 44%

Servicios basados en la Nube 0% 0% 100%

Usuario medio: 30-59% Usuario activo: >60% Usuario light:


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Las PYMEs Lderes en adopcin TI superan consistentemente

al resto en crecimiento de ingresos y empleos...

Crecimiento

ingresos

Crecimiento

empleos

TCAC, 2010 2012 (%)

TCAC, 2010 2012 (%)

PYMEs economas

en desarrollo

PYMEs economas

desarrolladas

13

4

20

7

28

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+13

puntos

porcentuales

+15

puntos

porcentuales

12

2

12

4

16 12

+10

puntos

porcentuales

Fuente: Encuesta cuantitativa de impacto econmico hecha por The Boston Consulting Group, Abril 2013. Datos de Chile basados en informe de SII

Lderes Seguidores Rezagados Promedio Pymes Chile

3

7

+4

puntos

porcentuales

Resultados cercanos a

economas desarrolladas



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... y en atender clientes ms all de sus geografas


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4741

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% Encuestados

Internacional Nacional (fuera de la regin)

Lderes

Seguidores

Rezagados

3

1822

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Internacional Nacional (fuera de la regin)

PYMEs economas desarrolladas PYMEs economas en desarrollo



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Existe un uso mayoritario de la Nube en PYMEs Lderes en

adopcin TI, especialmente en economas en desarrollo

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87

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60

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%

Porcentaje de Lderes que usan la nube, comunicaciones

basadas en internet y tienen implementados sistemas ERP

PYMEs de mercados

desarrollados

PYMEs de mercados

en desarrollo Fuente: Encuesta cuantitativa de impacto econmico hecha por The Boston Consulting Group, Abril 2013



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Privacidad y seguridad de los datos son temas relevantes

para PYMEs, particularmente para los Lderes en adopcin TI

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5864

0

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% cita asuntos de privacidad o seguridad

Rezagados

Seguidores

Lderes

4854

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PYMEs de mercados

desarrollados

PYMEs de mercados

en desarrollo




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Las PYMEs Lderes en adopcin TI presentan en todas las

geografas crecimientos muy por encima del PIB pas

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0 5 10 15 20 25 30

Ingresos PYMEs

TCAC (2010-12)

BRA: Lderes

EEUU: Seguidores

CHI: Seguidores

EEUU: Lderes

EEUU: Rezagados

ALE: Lderes

ALE: Seguidores

ALE: Rezagados

IND: Lderes

IND: Seguidores

IND: Rezagados

CHI: Lderes

CHI: Rezagados

BRA: Rezagados

BRA: Seguidores

PIB Nominal Pas TCAC(2010-12)

China

Brasil

Alemania

EEUU

India

Fuente: Encuesta cuantitativa de impacto econmico hecha por The Boston Consulting Group, Abril 2013. Datos de Chile basados en informe de la Cmara Chilena de Comercio y SII

Chile

CL: Avg PYMES Los resultados globales de

PYMEs en Chile se

aproximan a los de

economas desarrolladas



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Principales aprendizajes

Fuerte correlacin entre adopcin de TI y desempeo del negocio de PyMES

2-4X crecimiento de lideres vs rezagados

Lderes se expanden a nuevos mercados y colaboran con clientes, proveedores, empleados

Y reportan que colaboracin va tecnologa es clave para competir con empresas mayores (VoIP, manejo de FFVV, etc.)

... aprovechan la Nube por su flexibilidad y escalabilidad

Internet le dio a las PyMES la posibilidad de competir ms all de su ubicacin inmediata, la Nube les permite cerrar brechas de escala (ej. reduciendo inversin, facilitando

actualizaciones)

... desarrollan nuevos modelos de negocio habilitados por tecnologa

... e invierten inteligentemente

Adopcin correlaciona con resultados, pero no as la inversin en IT por empleado

Qu hemos aprendido respecto a acciones concretas?


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Oportunidades en poltica pblica

Asegurar el acceso a infraestructura y redes de calidad

Incluyendo el desarrollo de polticas de apoyo a la seguridad y privacidad de datos

Fomentar la innovacin a travs de la promocin del ecosistema TI local

Ej. proteccin de propiedad intelectual, incubacin

Apoyar el desarrollo de recursos humanos capacitados

Evitar costos innecesarios

Ej. impuestos a las importaciones de tech (ej. +60% en caso de Brasil)

Oportunidades de accin


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Oportunidades a considerar por PYMEs

Atraer y desarrollar los RRHH necesarios

Entender y abordar actuales brechas de conocimiento tecnolgico

Seguir de cerca la evolucin de la tecnologa

Abordar de forma holstica la necesidad de inversin en tecnologa

Entender el riesgo de la sub inversin y cmo las TI pueden producir crecimiento

Reevaluar cmo invertir: ej. la Nube ofrece nuevos modelos de pago por uso

Aprovechar las nuevas oportunidades a travs de la tecnologa

Desarrollo de nuevos modelos de negocio; es clave adaptarse e innovar con nuevas tecnologas

Aprender modelos y prcticas de clientes avanzados

Aprender de ellos y adoptar soluciones para cumplir con sus expectativas

Oportunidades de accin


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Mensajes finales

La tecnologa ser cada vez ms importante en los negocios

En la ltima dcada vimos la emergencia de Internet de alta velocidad, redes sociales, la Nube

La prxima ola de innovacin va a cambiar los negocios de maneras que an ni anticipamos

Y los futuros lderes de esos negocios parecern que aparecieron de la nada...

... son las PyMES que hoy apuntan a ser lderes tecnolgicos

Desde tecnologa como core hasta un habilitador clave

Los pases con bases tecnolgicas ms fuertes darn las condiciones para que

estos futuros lderes prosperen

Thank you

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