Presentación de PowerPoint - Universidad Icesi · economías en el cuatrimestre abril-julio de 2012 (tasa de crecimiento anual) ... ENTORNO GLOBAL DE INCERTIDUMBRE LA PRESENCIA DE

|

Jesús Antonio Vargas Orozco

Jefe Oficina Estudios Económicos

Cali, 23 de octubre de 2012

Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo

República de Colombia

Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo


1

Situación actual de Colombia en los

mercados internacionales

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo


ENTORNO GLOBAL DE INCERTIDUMBRE

LA PRESENCIA DE COLOMBIA EN LOS

GRANDES BLOQUES

RETOS DE COLOMBIA EN COMERCIO

EXTERIOR

NUESTRAS METAS

CONCLUSIONES

2


Industria y Turismo


A pesar de los “ruegos”, el problema económico

global sigue sin solución

3


Industria y Turismo


Evolución de las exportaciones mundiales

(tasa de crecimiento anual de cada trimestre)*

Las exportaciones de las 70 economías principales cayeron

en junio y julio 2,7% y 4,6% anual, respectivamente

* Incluye el cuatrimestre abril-julio de 2012, con base en 70 economías

Fuente: OMC; cálculos MCIT

28,2

26,2

18,3 17,3

22,8

25,1

22,2

10,1

5,0

-1,3 -2,1

-5,0

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2010 - I 2010 - II 2010 - III 2010 - IV 2011 - I 2011 - II 2011 - III 2011 - IV 2012 - I 2012 - II 2012 abr-jul

4


Industria y Turismo


Crecimiento de las exportaciones de economías de

Europa en el cuatrimestre abril-julio de 2012

(tasa de crecimiento anual)

Europa es una de las regiones más afectadas

-12,1 -12,0

-11,1 -11,1 -10,8 -10,6 -10,5 -10,4

-9,7 -9,6

-8,9 -8,8 -8,6

-8,3

-7,4 -7,1 -7,1

-6,8 -6,5

-5,5 -5,2

-4,9

-14,0

-12,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

-

7

7 7

7

6

6 6

6

6 6

6

5

5

5 5

5

5 5

5

4

3

4

6 = Número de meses de 2012

con variación anual negativa

Fuente: OMC; cálculos MCIT 5


Industria y Turismo


17,7

7,9

4,6

2,8

1,0

-2,0 -2,3 -3,5

-4,5 -4,5 -6,0

-7,9 -9,2

-11,3

-14,7

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

-

5,0

10,0

15,0

20,0

Viet Nam China USA Japan Canada RussianFed.

Malaysia Korea,Republic

of

Australia NewZealand

India Indonesia Israel SouthAfrica

Egypt

Crecimiento de las exportaciones de otras

economías en el cuatrimestre abril-julio de 2012



En general, con pocas excepciones, países de

todas las regiones del mundo son afectados

5

5

7

3

4

4

5

3

3 2

1



1

5 2

6


Industria y Turismo



América Latina* en el cuatrimestre abril-julio de 2012


* Latam 12 = sin México


Si bien América Latina ha resistido, comienza a

sentir los impactos en sus exportaciones

12,8

7,7 6,5

1,8 1,0

-1,1

-3,1 -3,6

-5,5 -5,5 -6,9 -6,9

-11,5

-14,6

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

-

5,0

10,0

15,0

4

6

3 3

5 4

5 7

2

2

1



7


Industria y Turismo



América Latina en 2011



Es evidente el rápido deterioro del crecimiento si

se compara con el crecimiento del 2011

42,9 40,9

32,5 30,1

28,3 27,6 26,8 26,4 25,5 23,2 22,9 21,7

18,0 17,8 14,8

10,2 8,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

8


Industria y Turismo


Exportaciones

IED

Ventas del Comercio

Crecimiento Económico esperado

Inflación

7.7% (enero-agosto)

15.8% (US$12.796,4 millones) a sep. 28

3.1% (enero-agosto)

4.5%-4.8% (más que el estimado para LA por CEPAL, 3.7%)

3.1% (a un dígito y controlada)

* Anual a agosto- BANREP

Colombia resiste la crisis mundial

Tasa de Desempleo 9.7% (en agosto de 2012)

9


Industria y Turismo


Hace 20 años se creó el sistema de comercio exterior

Colombia pasó de tener

exportaciones per cápita de

US$200 en 1990 a US$1.204 en

2011.

De tener acuerdos con países que

representaban el 0,5% del PIB

mundial a 29% en 2012.

De recibir IED por US$500

millones a más de US$13.000

millones en 2011.

De recibir alrededor de 1.2

millones de visitantes a más de 3

millones en 2011.

10


Industria y Turismo




GRANDES BLOQUES


EXTERIOR

NUESTRAS METAS

CONCLUSIONES

1

1


Industria y Turismo


Nuestros productos están haciendo presencia en un número creciente de mercados

12


Industria y Turismo


LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE: nuestro principal mercado para manufacturas

13


Industria y Turismo


Comercio de Colombia con América Latina y el Caribe (US$ millones)

La buena dinámica de los socios mantiene un flujo creciente de comercio

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

1.022

8.415

3.624

17.532

2.602

9.117

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US

$ M

illo

nes

Balanza Comercial Exportaciones Importaciones

Anual Enero-Agosto

Fuente: DANE-DIAN-Cálculos OEE-Mincomercio

Fuente: DIAN-DANE., MCIT- Elaborado por OEE con base en clasificación ministerio 14

2010 2011 2012

6.5

69

11

.85

2

11

.52

4

4.5

50

6.0

15

6.5

49

2.0

19

5.8

36

4.9

76

US$

Mill

on

es

Exportaciones Importaciones (FOB) Balanza


Industria y Turismo


Tasa de crecimiento promedio anual

2001-2011

Exportaciones dinámicas

US$ Millones

Exportaciones no minero-energéticas 2001-2011

América Latina y el Caribe

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

28,6%

20,3%

17,9%

17,0%

14,3%

9,6%

8,0%

7,9%

7,6%

4,8%

3,1%

0,5%

7,7%

Químicos (polímeros de propileno)

Preparaciones de belleza, maquillaje

Laminados de hierro o acero,revestidos

Químicos (polímeros de cloruro devinilo)

Papel higiénico

Envases de plástico.

Confitería sin cacao

Neumáticos

Azúcar

Medicamentos

Refrigeradores

Insecticidas, raticidas

Total exportaciones no mineras

DESCRIPCIÓN 2001 2011

Químicos (polímeros de propileno) 26,9 334,2

Preparaciones de belleza, maquillaje 22,8 144,1

Laminados de hierro o acero, revestidos 23,3 120,9

Químicos (polímeros de cloruro de vinilo) 62,7 301,5

Papel higiénico 64,5 245,8

Envases de plástico. 38,4 95,8

Confitería sin cacao 85,7 184,6

Neumáticos 61,8 132,5

Azúcar 137,4 286,2

Medicamentos 194,3 310,2

Refrigeradores 71,5 96,8

Insecticidas, raticidas 149,5 157,1

Subtotal 938,8 2.409,6

% de las expo no mineras 25,7% 31,6%



Industria y Turismo

República de Colombia Creando la Alianza del Pacífico

Alianza del Pacífico

206 millones de consumidores

50% de las exportaciones de América Latina

39% del PIB latinoamericano

Perspectiva:

Fortalecer lazos comerciales con Asia

Generar mas comercio e inversión


Industria y Turismo


La Alianza del Pacífico reúne las economías

latinoamericanas más proclives a la integración

Fuentes: Banco Mundial y Unctad; cálculos MCIT

Estadísticas principales 2011

México

Chile

Perú

Colombia

México Colombia Perú Chile Total

Población (millones) 114,8 46,9 29,4 17,3 208,4

PIB (US$ miles de

millones PPP) 1.760,9 474,1 303,3 295,7 2.834,0

PIB per capita (US$

PPP) 15.340 10.318 9.470 17.125 13.530

Exportaciones (US$

miles de mill) 349,6 56,5 45,3 80,6 532,0

Importaciones (US$

miles de mill) 368,4 54,7 37,6 74,2 534,9

Inflación (%) 3,4 3,4 3,4 3,3 3,4

Stock IED (US$ miles

de mill) 302,3 95,7 51,2 158,1 607,3


Industria y Turismo


La Alianza del Pacífico tiene un peso relativo

importante en el contexto mundial

Fuentes: Banco Mundial, Unctad; cálculos MCIT

Alianza del Pacífico como %

de

Variable Mundo Latinoamérica

PIB PPP

corriente 3,5 39,3

PIB per cápita

PPP corriente 116,2 111,7

Población 3,0 35,2

Exportaciones 2,9 48,5

Importaciones 2,9 49,1

IED stock 3,0 29,7


Industria y Turismo


La Alianza del Pacífico también debe

impulsar el desarrollo de los departamentos


Industria y Turismo


NORTEAMÉRICA: Nuestro principal socio comercial

20


Industria y Turismo


Comercio de Colombia con Norteamérica* (US$ millones)

951

3.265

5.639

23.025

4.689

19.760

(5.000)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US

$ M

illo

nes


*Incluye Estados Unidos, Canadá y México

Tradicionalmente Colombia ha registrado superávit comercial

NORTEAMÉRICA

Anual Enero-Agosto


2010 2011 2012

11

.69

2

14

.70

1

15

.92

3

9.1

78

13

.02

7

13

.90

0

2.5

14

1.6

74

2.0

24

US$

Mill

on

es



Industria y Turismo


Fuente: DIAN-DANE., MCIT- Elaborado por OEE con base en clasificación ministerio


2001-2011


US$ Millones


Norteamérica (incluye México )

NORTEAMÉRICA

(CANADA, EEUU Y MEXICO)

34,5%

31,3%

28,2%

27,1%

25,6%

18,3%

17,9%

16,2%

14,2%

10,4%

7,1%

4,7%

1,8%

7,1%

Químicos (polímeros de propileno)

Preparaciones de belleza, maquillaje

Químicos (polímeros de cloruro de…

Placas, láminas de plástico.

Envases de plástico.

Azúcar

Extractos de café

Café

Tubos y perfiles huecos

Camisetas, de punto.

Flores


Bananas o plátanos




Preparaciones de belleza, maquillaje 2,4 36,9

Químicos (polímeros de cloruro de vinilo) 4,8 57,7

Placas, láminas de plástico. 3,7 40,7

Envases de plástico. 4,6 44,5

Azúcar 21,1 113,3

Extractos de café 26,0 134,7

Café 291,5 1.304,1

Tubos y perfiles huecos 21,9 83,0

Camisetas, de punto. 12,3 32,9

Flores 496,1 985,6


Bananas o plátanos 167,4 199,5

Subtotal 1.077,5 3.107,0


22


Industria y Turismo


EUROPA: crecimiento en medio de la incertidumbre

23


Industria y Turismo


Comercio de Colombia con Europa (US$ millones)

Fuente: DANE-OEE Mincomercio

(121)

2.092

1.880

10.087

2.001

7.995

(2.000)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US

$ m

illo

nes


A pesar de la crisis Europea, en 2011 el comercio bilateral superó los US$18 mil millones

EUROPA

24

Anual Enero-Agosto

2010 2011 2012

3.7

51

6.2

15

6.6

84

3.7

49

5.0

48

5.5

36

2

1.1

67

1.1

48

US$

Mill

on

es



Industria y Turismo




2001-2011


US$ Millones

Exportaciones no minero-energéticas 2001-2011 Europa


Placas, láminas tiras, de plástico. 0,03 15,9

Partes para motores 0,1 18,8

Aceite de palma y sus fracciones 9,7 101,6

Cueros preparados 2,6 10,8

Frutas frescas. 11,3 39,9

Pigmentos 37,4 103,3

Bananas 230,5 611,4

Flores 75,8 186,1

Café 346,9 841,4

Tabaco en rama 7,2 17,2

Extractos y concentrados de café 36,9 88,0


Cueros curtidos o «crust» 33,7 35,5

Subtotal 801,0 2.156,6


89,0%

74,9%

26,5%

15,5%

13,4%

10,7%

10,2%

9,4%

9,3%

9,1%

9,1%

8,0%

0,5%

9,7%

Placas, láminas tiras, de plástico.

Partes para motores

Aceite de palma y sus fracciones

Cueros preparados

Frutas frescas.

Pigmentos

Bananas

Flores

Café

Tabaco en rama

Extractos y concentrados de café


Cueros curtidos o «crust»


ENM a Europa

25


Industria y Turismo

República de Colombia ÁFRICA: Una región por explorar

26


Industria y Turismo


África se puede segmentar por ingresos para focalizar la estrategia

Zambia

Uganda

Tunes

Tanzania

Sudan

Sur Africa

Sierra Leona

Senegal

Rwanda

Nigeria

Namibia

Mozambique

Marruecos

Mauritius

Mali

90

Libia

Kenya Ghana

Gabon

Etiopia

Guinea Ecuatorial

Egipto

Costa de Marfil

Rep. del Congo-

DRC

Chad

Exportaciones per capita, 2008, $

10000

1000

100

10

Diversificación Económica Sector manufacturero y servicios participación del PIB, 2008, %

80 70 60 50 40

Madagascar

30 20 100

Camerún

Botswana

Angola Algeria

FUENTE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo, del Banco Mundial, Indicadores del desarrollo mundial; McKinsey Global Institute

Diversificado Exportadores de petróleo

Transición

Pre-transición

NOTA: Se incluyen los países cuyos PIB de 2008 fue de aproximadamente $ 10 billones o más, o cuya tasa real de crecimiento del PIB superó el 7% en 2000-08. Excluimos 22 países que representan el 3% de PIB africano en 2008..

Tamaño de la burbuja proporción del PIB GDP $500–1,000

$1,000–2,000

$2,000–5,000

>$5,000

<$500

PIB per capita

27


Industria y Turismo


“África tiene una economía de US$1.8 billones y

se prevé que en el 2020 tendrá una población

de 1.300 millones. Las economías “León” como

Ghana y Rwanda tienen un crecimiento más

rápido que el de Corea del Sur, Taiwán y otros

Tigres Asiáticos en cinco de los últimos siete

años”.

Fuente: The Economist “A continent goes shopping. Africa’s fast-growing middle class has money to spend”; August 18th 2012

África tiene un gran potencial

28


Industria y Turismo


Comercio de Colombia con África (US$ millones)

En 2010 y 2011 se amplió el superávit comercial

ÁFRICA

-32

224

26

365

58

141

-200

-100

0

100

200

300

400

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US

$ M

illo

nes


Anual Enero- agosto


2010 2011 2012

20

8

13

0

38

2

93

10

0

10

9

11

5

29

27

3

US$

Mill

on

es



Industria y Turismo



2001-2011


US$ Millones


África

ÁFRICA


Chocolate y preparaciones 0,0 4,7

Máquinas para alimentos o bebidas 0,0 1,5

Manufactras de plástico 0,0 0,5

Layas y palas 0,1 3,3


Panadería y pastelería 0,2 2,9

Papel higiénico 0,1 1,5

Materiales colorantes 0,0 0,4

Azúcar 3,4 30,4

Placas de plástico 0,1 0,3

Máquinas para elevación de carga 0,1 0,3

Café 1,4 2,8

Gelatinas 0,2 0,2

Subtotal 7,6 77,1


72,5%

62,8%

50,2%

38,4%

31,2%

30,9%

30,2%

28,5%

24,4%

10,8%

10,4%

7,2%

2,0%

20,9%

Chocolate y preparaciones

Máquinas para alimentos o bebidas

Manufactras de plástico

Layas y palas


Panadería y pastelería

Papel higiénico

Materiales colorantes

Azúcar

Placas de plástico

Máquinas para elevación de carga

Café

Gelatinas




Industria y Turismo


ASIA: Nuestra agenda comercial más atrasada y el déficit más acentuado

31


Industria y Turismo


Comercio de Colombia con Asia (US$ millones)

Fuente: DANE-OEE Mincomercio

(1.464)

(8.732)

365

4.083

1.829

12.815

(10.000)

(5.000)

0

5.000

10.000

15.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US

$ m

illo

nes


En los dos últimos años se aceleran los flujos de comercio, particularmente las importaciones

ASIA

2010 2011 2012

2.9

28

3.1

14

4.1

77

5.3

13

7.8

94

9.6

01

(2.3

85

)

(4.7

80

)

(5.4

24

)

US$

Mill

on

es



Industria y Turismo




2001-2011


US$ Millones


Asia

ASIA


Azúcar 0,0 5,8

Preparaciones aglutinantes 0,0 6,2


Tul y encajes 0,0 3,8

Medicamentos 0,2 19,3

Químicos (acidos carboxílicos) 0,1 3,6

Peces vivos. 0,6 5,4

Flores 7,5 53,0

Madera en bruto 1,5 7,6

Cueros 17,3 70,0

Café 114,5 457,4


Extractos y concentrados de café 16,4 30,3

Subtotal 167,5 695,9


134,8%

92,6%

77,9%

63,3%

60,2%

40,7%

24,9%

21,6%

17,7%

15,0%

14,8%

11,4%

6,4%

18,1%

Azúcar

Preparaciones aglutinantes

Químicos (polímeros de…

Tul y encajes

Medicamentos

Químicos (acidos carboxílicos)

Peces vivos.

Flores

Madera en bruto

Cueros

Café


Extractos y concentrados de…



Industria y Turismo




GRANDES BLOQUES


EXTERIOR

NUESTRAS METAS

CONCLUSIONES

3

4


Industria y Turismo


Colombia tiene retos en Comercio Exterior:

o Baja exportaciones per cápita

o Concentración en socios comerciales

o Concentración en productos

o Concentración de empresas

Lo cual nos expone a :

o Menor crecimiento económico

o Más volatilidad en las exportaciones

o Vulnerabilidad a riesgos de nuestros socios

35


Industria y Turismo


Nuestra estrategia esta orientada a:

Generar empleos de calidad

Aumentar la calidad de nuestro acceso comercial

Generar más oferta exportable

Vincular más empresas al comercio

Hacer que el Gobierno facilite lo más posible el comercio

Impulsar el comercio de Servicios

El camino no es fácil y demanda el compromiso y

esfuerzo de TODOS!!

36


Industria y Turismo


Exportaciones de bienes y servicios como porcentaje del PIB - 2011

Colombia debe aprovechar el potencial del

comercio exterior para crecer más

Fuente: Banco Mundial

52,4 50,2

38,1 38,1

31,0 29,3

27,0 24,7

22,7

18,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Corea Alemania Chile Costa Rica México China Perú OECD AméricaLatina

Colombia

37


Industria y Turismo


Desde el inicio del Gobierno se estableció un

compromiso de triplicar las exportaciones NME…

Exportaciones no minero energéticas (us$ millones)

4,8 7,4

15,3

45,9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1991 2001 2011 2021

Fuentes: 1991 y 2001, Dane; 2011 y 2021, proyecciones MCIT

$ m

iles d

e m

illon

es

Triplicar a 2021 las ENM

38


Industria y Turismo


x%

x%

Crecimiento estimado con relación a la meta SISMEG

Crecimiento anual

Metas de exportaciones no minero energéticas 2010-2014

(US$ millones)

Y las metas se están cumpliendo !

13.914

15.300

16.558

17.950

19.924

22.115

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2010 META 2011 2011 2012 2013 2014

US$

milo

nes

19.0% 8,4% 11.0% 11.0%

8.2%

Tanto en exportaciones …

39


Industria y Turismo


6.915

9.700

13.297 13.454 13.923

14.409

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2010 META 2011 2011 2012 2013 2014

US$

mill

on

es

92.3% 1.2% 3.5% 3.5%

37.1%

x%

x%

Crecimiento estimado con relación a la meta SISMEG

Crecimiento anual

Y las metas se están cumpliendo!

Como en IED …

Metas de IED 2010-2014

(US$ millones)

40


Industria y Turismo


Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-Mincomercio

Acuerdos Comerciales Vigentes C

olo

mb

ia

•CAN

•Venezuela

•México

•Chile

Pe

rú

•CAN

•Cuba Mé

xic

o

•Nafta

•Colombia

•Costa Rica

•Nicaragua

•Chile

•UE

Ch

ile

•Bolivia

•Venezuela

•Mercosur

•Canadá

•México

2000

Colombia se rezagó con relación a otros países de la región

¿Nos estamos moviendo muy rápido?

41


Industria y Turismo



Acuerdos Comerciales Vigentes

2012

Co

lom

bia

•CAN

•Venezuela

•Mexico

•Mercosur

•Chile

•Triángulo Norte

•Canadá

•Suiza y Liechtenstein

•EEUU

Pe

rú

•CAN

•Cuba

•Mercosur

•EEUU

•Chile

•Singapur

•Canadá

•China

•Suiza

•Islandia

•Corea

•Noruega

•México

•Japón

•Panamá

M

éx

ico

•Nafta

•Colombia

•Costa Rica

•Nicaragua

•Chile

•Triangulo Norte

•Israel

•UE

•AELC

•Argentina

•Brasil

•Uruguay

•Japón

•Bolivia

•Perú

Ch

ile

• Bolivia

• Venezuela

• Mercosur

• Canadá

• México

• Costa Rica

• El Salvador

• UE

• AELC

• Corea del Sur

• EEUU

• China

• P4*

• India

• Japón

• Honduras

• Panamá

• Australia

• Colombia

• Cuba

• Perú

• Ecuador

• Guatemala

• Turquía

• Malasia

Y aun cuando hemos avanzado rapido nuestros socios han avanzado mas rápido


42


Industria y Turismo



Acuerdos Comerciales Vigentes

2014

Co

lom

bia

•CAN

•Venezuela

•México

•Mercosur

•Chile

•Triángulo Norte

•Canadá

•AELC

•EEUU

•Unión Europea

•Panamá

•Corea del Sur

•Israel

•Costa Rica

•Rep. Dominicana

•Japón *

•Australia *

Pe

rú

•CAN

•Cuba

•Mercosur

•EEUU

•Chile

•Singapur

•Canadá

•China

•Suiza

•Islandia

•Corea

•Noruega

•México

•Japón

•Panamá

M

éx

ico

•Nafta

•Colombia

•Costa Rica

•Nicaragua

•Chile

•Triangulo Norte

•Israel

•UE

•AELC

•Argentina

•Brasil

•Uruguay

•Japón

•Bolivia

•Perú

Ch

ile

• Bolivia

• Venezuela

• Mercosur

• Canadá

• México

• Costa Rica

• El Salvador

• UE

• AELC

• Corea del Sur

• EEUU

• China

• P4*

• India

• Japón

• Honduras

• Panamá

• Australia

• Colombia

• Cuba

• Perú

• Ecuador

• Guatemala

• Turquía

• Malasia

Y si logramos cumplir nuestra agenda estariamos llegando al promedio de nuestros socios

* En proceso de ratificación


43


Industria y Turismo


Acceso preferencial de Colombia

Fuentes: MCIT. Estamos en inicio de proceso con Costa Rica, Dominicana, China, Japón, Australia. Cálculos OEE-Mincomercio

PAÍSES CON ACUERDOS

2011 2012 2013 2014

TOTAL

Comunidad Andina 55,6 56,5 57,4 58,4

Venezuela 29,8 30,4 31,0 31,6

Mercosur 245,7 247,9 249,9 251,9

Chile 17,4 17,6 17,8 18,0

México 109,7 110,8 111,9 113,0

Triangulo Norte 28,8 29,4 29,9 30,5

Canadá 34,4 34,7 34,9 35,2

Suiza y Liechtenstein 7,8 7,9 7,9 8,0

Noruega 5,0 5,1 5,1

Estados Unidos 315,9 318,9 321,9

Unión Europea 502,7 503,7

Panamá 3,7 3,7

Islandia 0,3 0,3

Corea del Sur 49,3

Turquía 73,8

Israel 7,9

Total con Acuerdos vigentes 529,3 856,0 1.371,5 1.512,3

POBLACIÓN

millones de personas


44


Industria y Turismo


0,0%

10,7%

0,3%

8,1%

100,0%

89,3%

99,7%

91,9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chile

Colombia

México

Perú

con acuerdo sin acuerdo

93,4%

19,8%

66,8%

66,6%

6,6%

80,2%

33,2%

33,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chile

Colombia

México

Perú


1991 2011

Participación de las exportaciones con acuerdos y sin acuerdos

Fuente: Wits-Comtrade. Cálculos OEE-Mincomercio

Otra razón para la agenda comercial es proteger e

impulsar las exportaciones con los acuerdos

45


Industria y Turismo


0,0%

10,7%

0,3%

8,1%

100,0%

89,3%

99,7%

91,9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chile

Colombia

México

Perú


93,4%

80,9%

66,8%

66,6%

6,6%

19,1%

33,2%

33,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chile

Colombia

México

Perú


1991 2014*

Fuente: Wits-Comtrade. Cálculos OEE-Mincomercio *Suponiendo condiciones similares a las de 2011

Participación de las exportaciones con acuerdos y sin acuerdos

Con los acuerdos con EEUU, UE, AELC, Panamá, Corea del Sur, Costa Rica e Israel,

la proporción llegaría a 81% para Colombia.

46


Industria y Turismo


La experiencia de nuestros socios comerciales demuestra que los TLC estimulan un mayor crecimiento y diversificación de la oferta exportable

47


Industria y Turismo


3.536

8.329

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2003 2011

Mill

on

es

US

D

No minero-energéticos

37.767

217.393

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

1993 2011

Mill

on

es

US

D


3.138

3.160

3.125

3.130

3.135

3.140

3.145

3.150

3.155

3.160

3.165

2008 2011

Mill

on

es

US

D


México

Chile Perú

Los TLC con EEUU han aumentado las

exportaciones de nuestros socios comerciales

Fuente: Wits-Comtrade. Cálculos OEE-Mincomercio

Aunque crecieron las exportaciones a EEUU de minero-energéticos, los mayores

crecimientos fueron de productos no minero-energéticos

48


Industria y Turismo


Fuente: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=56&Itemid=79

Según Mincetur, entre 2009 y 2011 se registraron los siguientes efectos del TLC

con EEUU:

• “Se registran 418 nuevos productos exportados, de los cuales 16 son

tradicionales y 402 son no tradicionales”.

“Se registran 1,312 nuevas empresas exportadoras, de las cuales 1,021

son micro empresas, 236 son pequeñas empresas, 52 son medianas

empresas y 3 son empresas grandes”.

• “Se registran 20 sub-partidas cuyos costos de importación se han

reducido””.

Perú tiene un balance notable en poco tiempo

49


Industria y Turismo


Consecuente con nuestra agenda de integracion comercial reforzamos a Proexport … incrementando su presupuesto en más de 50% en estos dos años…y tambien elevamos las metas de la entidad

50


Industria y Turismo


Mejorar nuestra presencia comercial en el mundo

Fortalecimiento de Proexport

51


Industria y Turismo


Hoy hace presencia en 33 países,

Se han atendido 11 mil personas de 30 ciudades diferentes de Colombia,

Más de 12.000 oportunidades de exportación generadas; un 70% han sido

Mipymes.

2.247 empresas colombianas informaron haber realizado negocios por US$

2.777 millones con 5.365 compradores de 104 países

Acompañamiento a más de 200 inversionistas extranjeros, de los cuales 123 ya

han iniciado sus proyectos de inversión por un monto de US$3.596 millones y

esperan generar 45.883 empleos.

El crecimiento del presupuesto de Proexport ha

permitido una mayor actividad de promoción

52


Industria y Turismo


Hoy en Latam se habla de la necesidad de hacer

politica sectorial y hace tres años se lanzo el PTP …

53


Industria y Turismo


Meta PTP: crecer las exportaciones de bienes y servicios de los

sectores vinculados al programa de US$ 6.954 millones en 2011

a US$ 12.000 millones en 2014.

Metas de exportaciones del PTP

Sector PTP 2011 2014

Agro

688

995

Manufacturas

3.572

5.154

Servicios

579

1.145

Nuevos

2.114

4.705

Fuente: PTP

En 2011 las exportaciones de bienes de los sectores del PTP

fueron superiores en 29,5% a la meta

4.921

8.494

9.598

10.855

579 717 901 1.145

6.375

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2011 2012 2013 2014

US$

milo

on

es

Meta Bienes Meta Servicios Resultado Bienes

Y esta cumpliendo las metas de exportaciones

54


Industria y Turismo


Sectores agro

Exportaciones totales sin Venezuela

Sectores Manufactureros


0

200

400

600

800

20

08

20

09

20

10

20

11

666

500 502

712

millo

nes U

S $

fo

b

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

20

08

20

09

20

10

20

11

4.418

3.621

4.378 4.768

millo

nes U

S $

fo

b

Sectores PTP son casos de éxito en avance

exportador…

Fuente DANE. Cálculos Programa de Transformación Productiva 55


Industria y Turismo


Chocolatería y confitería:


0

50

100

150

200

250

20

08

20

09

20

10

20

11

181 203

211 236

millo

nes U

S $

fo

b

Carne Bovina


0

10

20

30

40

50

60

70

20

08

20

09

20

10

20

11

3 3

27

64

millo

nes U

S $

fo

b


exportador…



Industria y Turismo


Hortofrutícola:


90

100

110

120

130

20

08

20

09

20

10

20

11

110 105

115

122

millo

nes U

S $

fo

b

Lácteos


0

2

4

6

8

10

12

20

08

20

09

20

10

20

11

7 6

10

5

millo

nes U

S $

fo

b


exportador…



Industria y Turismo


Camaronicultura:


0

10

20

30

20

08

20

09

20

10

20

11

30

20 24

15

mil

lon

es U

S $

fo

b

Palma, aceites y grasas


0

100

200

300

400

20

08

20

09

20

10

20

11

335

161 114

269

millo

nes U

S $

fo

b


exportador…



Industria y Turismo



exportador…

Cosméticos y productos de Aseo:


0

200

400

600

800

20

08

20

09

20

10

20

11

486 437

529

664

millo

nes U

S $

fo

b

Vehículos y autopartes:


0

200

400

600

800

20

08

20

09

20

10

20

11

508

386

551

716

millo

nes U

S $

fo

b



Industria y Turismo


Editorial y comunicación gráfica


320

340

360

380

400

420

20

08

20

09

20

10

20

11

414

355

383 385

mil

lon

es U

S $

fo

b

Siderúrgico y metalmecánico


0

500

1.000

1.500

2.000

20

08

20

09

20

10

20

11

1.692

1.370

1.685 1.587

millo

nes U

S $

fo

b


exportador…



Industria y Turismo


* Textil, Confecciones, Cuero y Marroquinería

Sistema Moda*


0

200

400

600

800

1.000

1.200

20

08

20

09

20

10

20

11

1.043

777

1.011 1.138

millo

ne

s U

S $

fo

b


exportador…



Industria y Turismo


Fuente: DANE-DIAN-Cálculos OEE Mincomercio

TLC de Colombia con Estados Unidos

Exportaciones hacia EEUU

millones de US$ FOB

mayo - agosto

En el período mayo-agosto de 2012, las exportaciones totales registraron

tasas positivas de crecimiento, destacándose aquellas de la industria

básica, maquinaria y equipo y de la industria automotriz

Fecha de actualización: 11-oct-12

mayo - agosto Variación %

2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011

Total 5.504 6.820 7.055 23,9 3,4

Minero-energéticos 4.409 5.607 5.840 27,2 4,1

No minero-energéticos 1.096 1.213 1.215 10,7 0,1

Agropecuarias 664 739 720 11,3 -2,6

Agroindustriales 89 116 115 29,6 -0,9

Industria liviana 195 208 199 6,9 -4,6

Industria básica 77 98 110 26,7 12,3

Maquinaria y equipo 65 46 59 -29,7 29,4

Industria automotriz 4 4 7 15,0 65,5

Demás productos 1 2 5 53,3 165,4

Nota: según clasificación Ministerio de Comercio, Industria y

Turismo


Industria y Turismo


De acuerdo con la DIAN, en los primeros 142 días de vigencia del TLC de Colombia con EEUU, las no

minero-energéticas sumaron US$1.476,4 millones, para un crecimiento de 8,8%. A continuación se

presentan algunos productos con destacadas tasas de crecimiento.

TLC de Colombia con Estados Unidos

EXPORTACIONES HACIA ESTADOS UNIDOS

15 de agosto a 3 de octubre de 2012

No minero-energéticas

Millones US$ fob

Partida Descripción 2011 2012 var. %

0803 Banano 75,8 97,7 28,8%

8802 Demás aeronaves 0,1 42,9 60089,8%

1701 Azúcar 12,4 42,7 244,6%

1704 Confitería sin cacao 10,9 15,4 41,4%

8412 Motores y máquinas 0,6 14,9 2494,1%

4205 Manufacturas de cuero 12,4 12,8 3,4%

8411 Turbinas de gas 3,1 12,7 316,4%

8803 Partes de aeronaves 0,2 12,5 5203,2%

7610 Construcciones y sus partes 5,1 12,3 140,0%

0304 Filetes de pescado 9,0 12,2 35,1%

9602 Materiales para tallar 9,1 11,3 24,0%

1604 Preparaciones de pescado 6,5 9,1 40,8%

9015 Aparatos de topografía 1,0 8,5 773,9%

7010 Bombonas, botellas de vidrio 3,1 8,3 163,7%

2008 Conservas de frutas 7,2 8,1 13,3%

7003 Vidrio colado o laminado 5,2 7,9 53,1%

4202 Baúles, maletines 6,7 7,6 12,4%

9014 Brújulas 0,3 7,5 2689,5%

3920 Placas de plástico no celular 7,0 7,4 5,6%

6212 Sostenes, fajas 5,0 6,8 34,9%

Subtotal 180,5 358,3 98,5%

Participación 13,3% 24,3%

Exportaciones no minero-energéticas a EEUU 1.356,4 1.476,4 8,8%

Fuente: DIAN- Cálculos OEE Mincomercio


Industria y Turismo


Reflexión final

64


Industria y Turismo


Pese al complejo entorno internacional, el país ha dado pasos importantes

para hacer posible un mayor crecimiento de la economía

La economía colombiana está en un momento importante de su desarrollo.

Para seguir una senda de mayor crecimiento es vital el aprovechamiento de

la demanda externa con los tratados comerciales.

La experiencia de países latinoamericanos como México, Chile y

recientemente Perú es altamente positiva con la entrada en vigencia del TLC

con Estados Unidos.

Avanzamos notablemente en nuestro relacionamiento comercial; de 5

acuerdos comerciales vigentes pasamos a 9 y esperamos llegar a 16 en

2014.

En ese propósito es vital la alianza gobierno – empresarios para mejorar la

productividad y la competitividad.

65

Documents

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