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Presentación metodológica y base de información sectorial sobre estudios de Dimensionamiento de Mercado y Análisis de los competidores elaborados y DISPONIBLES de CLAVES Información Competitiva S.A.
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Nuestra Misión
La misión de CLAVES es contribuir con análisis e información de mercados
para fortalecer las actividades de inteligencia competitiva en las áreas de mar-
keting y ventas de las empresas clientes, asistiendo a las mismas en la toma de
decisiones estratégicas e implementación de acciones comerciales.
Los distintos enfoques metodológicos son aplicados en forma individual o combinados, en inves-tigaciones ad-hoc, acorde a las necesidades del cliente.
En particular, CLAVES Información Competitiva, realiza Informes Sistemáticos de AnálisisCompetitivo sobre diversos mercados, denominados Competidores. Los mismos se relacionan con lasnecesidades de información de Empresas, Bancos, Inversores, Consultores locales e internacionales.
enfoque metodológico de informaciónde mercados e investigación
Análisis del canal de distribución
5-
Metodología competidores
Objetivo
Permiten conocer
Los Competidores se realizan según el enfoque básico de análisis competitivo, actualizado conlas nuevas tendencias de management y la experiencia de CLAVES.
La recolección y validación de la información de mercado es de afuera hacia adentro del mer-cado. Comienza con el relevamiento de información de fuentes secundarias y la planificación dela ingeniería de entrevistas. Esto permite la determinación de la estructura del negocio, identifi-cación de actores relevantes, construcción de hipótesis a validar en el campo y la elaboración delos mecanismos de consistencia de la información primaria con la determinación de los paráme-tros de inferencia.
Luego, a través de entrevistas personales en profundidad a ejecutivos de las empresas del sector,líderes de opinión, importadores, distribuidores y proveedores de insumos críticos, se obtiene y vali-da la información básica para nuestras investigaciones.
Es así como se dimensiona el mercado, se analiza la movilidad de los factores claves de éxito yse concluye sobre la relación entre estrategias y performance que alcanzan las empresas. Finalmente,el estudio determina las perspectivas del negocio, sus amenazas y oportunidades.
El objetivo básico que persiguen nuestras investigaciones competidores es analizar las estrategiasdesarrolladas por las empresas y su correlación con los resultados alcanzados en el mercado (posi-cionamiento, participación y rentabilidad).
CÓMO ES EL MERCADO PERSPECTIVAS QUIÉNES COMPITEN
• Dimensión • Cuáles con sus estrategias• Segmentación • A qué resultados arriban• Factores claves de éxito
SUMARIO EJECUTIVOSÍNTESIS EJECUTIVA
• Datos varios del sector
PERSPECTIVAS
• Escenarios• Amenazas y oportunidades
ATRACTIVIDAD SECTORIAL
TENDENCIAS ESTRATÉGICAS
CONTEXTO AMBIENTALIDENTIFICACIÓN
Y SEGMENTACIÓN DEL NEGOCIO
• Definición de la actividad• Segmentación del negocio
CONSUMO APARENTE Y COMERCIO EXTERIOR
• Evolución de la actividad• Estacionalidad• Consumo aparente• Exportaciones• Importaciones• Mercosur
DEMANDA INTERNA
• Tipología y segmentación de la demanda• Funciones de uso y productos sustitutos• Grupos de clientes• Ciclos de vida
FUERZAS COMPETITIVAS, BARRERAS
Y FACTORES CLAVES DE ÉXITO
• Intensidad y movilidad de las fuerzas competitivas
• Barreras del sector: intensidad y movilidad• Movilidad de los factores claves de éxito• Cadena de valor del sector
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIAEMPRESAS
• Estructura de la oferta• Titularidad del capital
ESTRATEGIAS Y JUGADAS COMPETITIVAS
• Grupos estratégicos• Estrategias competitivas• Radio de acción: diversificación e integración• Posicionamientos de las empresas en la
cadena de valor• Promoción y publicidad
PERFORMANCE COMPETITIVA
• Cuotas• Producción• Exportación• Importación• Mercado interno• Rentabilidad• Posicionamiento frente a factores clave de éxito• Endeudamiento y financiación• Conclusiones finales
APÉNDICE
• Fuentes consultadas• Direcciones de las principales empresas• Anexo estadístico
6
Contenido
Los informes COMPETIDORES
Se presentan en formato digital e impresos en
carpetas de aproximadamente 250 páginas. En
caso que la Empresa lo solicite, un investiga-
dor senior a cargo del informe concertará una
presentación in company donde se podrán pro-
fundizar los contenidos del informe.
celulosa, papel y editorial
Bebidas
7-
Aceites comestiblesAceite de oliva y aceitunasAderezos húmedosAlimentos bajas caloríasAlimentos congeladosAlimentos para bebésAlimentos para petsArrozAvícolaAzúcarCereales para el desayuno ChacinadosChocolates
Condimentos y especiasConservas de frutas y verdurasEdulcorantesEsencias y aromatizantes para
alimentosExportadores de frutaFrigoríficosFrutas y hortalizasGalletitasGolosinasHarinasHeladosLácteos
Mermeladas y dulcesPanificación industrialPastasPescaPremezclasProductos orgánicosQuesosSal, condimentos y especiasSnacks dulces y saladosVerduras industrializadasVinagre
Alimentación
Aguas minerales, mineralizadas y saborizadasBebidas espirituosas
Bebidas sin alcoholCervezaInfusiones
JugosSidras y vinos espumantesVinos Finos
Artículos de libreríaCelulosa y papelEditoriales de libros
ImprentasPackagingPañales
Papel y cartónPapeles de uso domésticoTextos escolares
comercio y distribución
Casas de artículos para el hogarCasas de computaciónComercios de electrodomésticosComercios de mueblesComercio minorista de indu-
mentariaConcesionarias
Convenience storesDistribución mayoristaEstaciones de servicioFarmacias y drogueríasÓpticasPeluqueríasPinturerías
Restaurantes y fast foodShoppings y centros
comercialesSupermercadosTradersVendingVenta directa
sectores analizados
8
Agencias de publicidadCall centersCorreos y paquetería
Medios de comunicaciónSeñales de cable
Servicios de telefoníaTelefonía celular e IP
comunicaciones
AmortiguadoresAstillerosAutomotrizAutopartes
Baterías para autosLlantasMotos y ciclomotores
Neumáticos nuevos y reconstruidos
Radiadores
elementos de transporte
AberturasArtefactos a gasAscensoresCables y conductoresCal, cemento y hormigón
CalderasCaños de uso domiciliarioCerámicas y azulejosConstrucciónCountries y barrios cerrados
Empresas ConstructorasGrifería y sanitariosMármoles y granitoSociedades inmobiliariasVidrio
construcciÓn y materiaes para la construcción
A.F.J.P.A.R.T.Asistencia a viajerosBanca segurosBancosCajas de seguridadCanales de cobro
Créditos hipotecariosCréditos para consumoCréditos para empresasCréditos prendariosFactoringFondos comunes de inversiónLeasing
Planes de ahorro previoSeguros de personasSeguros patrimonialesServicios de cobranzaTarjetas de crédito
finanzas
9-
ForestalMuebles de cocinaMuebles para baño
Muebles para el hogarMuebles para jardín
Muebles para oficinasTableros de madera
madera y muebles
Bases de datosCateringEstudios de abogacíaEstudios de auditoría
Medio ambiente y residuosindustriales
Operadores logísticosPersonal temporario
SeguridadSistemas de monitoreoUniversidades y postgrados
otros servicios
Maquinaria de envasamientoMáquinas gráficas
y cartotécnicas
Máquinas para la industria alimenticia
Máquinas para la industria textil
Máquinas y herramientasMotores
mÁquinas y herramientas
Accesorios para mascotasArtículos para bebésCompañías discográficasEnvases flexibles
FotografíaJuguetesReciclaje de plásticos, vidrio
y aluminio
RelojesVajilla
otras industrias
Aire acondicionadoAlarmasAparatos de electromedicinaAparatos de telefonía
Artefactos de iluminaciónArtículos para el hogarEquipos de computación
Fotocopiadoras e impresorasGrupos electrógenosPequeños electrodomésticos
equipos y aparatos eléctricos y electrónicos
sectores analizados
10
AgroquímicosAlimentos balanceadosCereales y oleaginosasExplotación agropecuaria
FertilizantesFrutas y hortalizasGanaderíaLaboratorios veterinarios
Maquinaria agrícolaSemillas híbridas y transgénicasTabacoTambos
productos e insumos agropecuarios
AdhesivosArtículos de limpiezaBiocombustiblesCaucho y gomaEsencias y aromatizantes
para cosméticos
Gases industrialesInsecticidasLubricantesPetróleo y gasPetroquímica
Pinturas y barnicesPlásticosServicios petrolerosSustancias y productos químicosPlásticos
química, petróleo y petroquímica
AnalgésicosBiotecnologíaClínicas y sanatoriosCosmética y cuidado personalEquipamiento hospitalario
GeriátricosInstrumental médico / quirúrgicoLaboratorios farmacéuticos de
marcas y genéricosLentes de contacto
Medicina prepagaObras socialesPiojicidasVitaminas y suplementos
salud
Metales no ferrosos Minería Siderurgia
productos primarios
11-
FerrocarrilesLíneas aéreas
Transporte de cargaTransporte de combustibles
Transporte de pasajerosTransporte fluvial y marítimo
servicios de transporte
Computadoras de escritorio ynotebooks
Comunicaciones celulares
Proveedores de internet (ISP)Redes de datos
Servicios públicosSoftware de gestión
tecnología
Agencias de viajeApart HotelHotelería
Operadores TurísticosRent a carSpa & resorts
Tiempos compartidosTurismo
turismo
AlfombrasAlgodón y otras fibrasArtículos de marroquinería y
viajeCalzado, indumentaria y
accesorios deportivosCalzado formal y de seguridad
ColchonesCurtiembresHilados y tejidosIndumentaria infantilIndumentaria femenina de vestirIndumentaria masculina de
vestir
JeansMediasRopa de trabajoRopa interior
textil, confección y cuero
sectores analizados
Usted puede solicitar el Sumario de los estudios disponibles. Los Sumarios describen en forma detallada la fecha
de edición, el contenido, los cuadros y gráficos y las empresas que han sido mencionadas en el informe.
Adicionalmente, usted puede canalizar sus necesidades de información de negocios a través de nuesto website en
internet, allíencontrará nuestra presentación, la explicación de los distintos enfoques metodológicos y los Sumarios
de los informes disponibles.
La dirección es: http//www.claves.com.ar
12
otros servicios
Análisis del canal de distribución
Análisis competitivoAdemás de los estudios mencionados anteriormente usted puede acceder en formainmediata a informes de distintos mercados de Italia y España o solicitar la realizaciónad-hoc de informes sobre mercados de su interés.
ratios: análisis de estados contablesSe determinan los indicadores económicos financieros de las empresas que compi-ten en los distintos sectores para evaluar la performance del mercado en general y losdesvíos de los indicadores de las empresas comparados con los ratios promedios delsector en el cual se desenvuelven.
atractividad - riesgo sectorialMediante el análisis de las principales variables se seleccionan los ponderadores másrelevantes y se construyen modelos de determinación de atractividad / riesgo denegocios que permiten rankear en forma racional distintos mercados teniendo encuenta la multiplicidad de indicadores. Estos informes son de actualización trimestral.
análisis de los canales de distribuciónCon relevamiento en base a entrevistas se investiga el posicionamiento de empresasy marcas en los canales de distribución para comprender la preferencia de marca delcanal como así también el grado de prescripción que realiza el comercio sobre losclientes finales con relación a las marcas ofrecidas.
censos de puntos de ventaSe realizan relevamientos censales de puntos de venta minoristas e institucionales parabrindarles a las empresas una herramienta para el análisis de la distribución, penetra-ción en puntos de venta y mapeos que ayuden a un mejor análisis de localización.
análisis de la demanda / clientesInvestigaciones realizadas ad-hoc, en función de los objetivos y características de losmercados a analizar se implementan distintas técnicas de recolección cualitativas y cuan-titativas con la aplicación de diferentes encuestas telefónicas, entrevistas personales coin-cidentales, entrevistas en profundidad, entrevistas en hogares probabilísticas, focusgroup, análisis semiológico, simulación de compra, clusters y conjoint analysis.
customer satisfactionEn estas investigaciones se analiza la satisfacción de los clientes con el producto / ser-vicio ofrecido con el objetivo de conocer cómo los distintos atributos inciden en laelección de marcas, para lograr mejorar la tasa de fidelización, individualizar las áreasde mejoramiento o identificar posibles reducciones de costos, confrontando la opiniónde los clientes con la visión interna de los ejecutivos de la empresa.
productividad de las ventasAnálisis de la estructura y sistemas de información de ventas con el fin de sistemati-zar los procedimientos comerciales apuntando a la optimización de la eficiencia de lasventas y su monitoreo a través de indicadores específicos.
Av. Córdoba 333 7o piso (C1054AAC) Buenos AiresTel./Fax: (54-11) 4312-9046E-mail: [email protected]
internet: http//www.claves.com.ar