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AREQUIPA REGIÓNCOMPETITIVAOCTUBRE 2015
CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AREQUIPA (CCIA)
Un 23 de Septiembre de 1887, hace ya 128 años, después de la firma del Tratado de Ancón; un grupo de 11 emprendedores y visiona-rios decidieron reunirse para canalizar sus aportes a la reconstrucción nacional y proyectarse hacia una nueva realidad que involucre a toda la región Arequipa
La CCIA, siempre encausada por una vocación democrática y de servicio colectivo, desde su creación no sólo se ha identificado con problemas del sector empresarial, sino con los diversos problemas sociales en general, impulsando proyectos de desarrollo, emitiendo prudentes e innumerables pronunciamientos, realizando estudios, y dando a conocer sus planteamientos y observaciones sobre situaciones que podrían desestabilizar el desarrollo y bienestar de la sociedad.
Centro de Arbitraje Asesoría Legal Protestos y Moras Certificación de Origen Placas de Rodaje Alquiler de Ambientes Estudios EconómicosMarketing y Comunicaciones Actividades de Extensión
SERVICIOS
RANKING DE LAS MEJORES CIUDADES PARA HACER NEGOCIOS EN AMÉRICA LATINA. PUNTAJE*
77.60 77.49
66.0258.07 57.38
46.33 43.77 43.65
22.21
Marco social y político
Sustentabilidadambiental
Marco ydinamismoeconómico
Servicios aempresas
ICUR Poder de marca Capitalhumano
Servicios aejecutivos
Infraestructuray conectividad
física
POSICIÓN DE AREQUIPA 2015: 33CIUDADES ANALIZADAS : 52
Fuente: América Economía Inteligence. Índice de Competitividad Urbana 2015.Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos*Puntaje sobre 100
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL DEL PERÚ 2014
44.42
39.55
52.1631.80
35.38
63.21
0
20
40
60
80
100ICRP
Economía
Empresas
Gobierno eInstituciones
Infraestructura
Personas
25
-Tamaño- Crecimiento- Exportación
- Diversificación- Empleo
- Productividad- Ambiente de negocios
- Habilidades gerenciales- Innovación
- Generación del empleo
- Recursos- Autonomía
- Gasto- Seguridad
-Justicia
- Energía- Red Vial
- Transporte- Turismo
- Economía
- Educación Escolar- Educación Superior- Formación Laboral- Logros Educativos
- Salud
Posición*
Puntaje**
3
3
3
4
6
25
Fuente: Centro de Estudios de la Competitividad de CENTRUM Católica Graduate Bussiness SchoolElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos* Posición sobre 26 regiones** Puntaje sobre 100
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL PBI AREQUIPEÑO PERÍODO 2007 – 2014 (%)
0.9
1.3
1.4
2.9
4.45.2
5.6
6.8
7.0
8.8
8.8
10.9
16.1
Electricidad, Gas y Agua
Manufactura
Extracción de petróleo, gas, minerales, y servicios conexos
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
PBI GLOBAL
Transporte, Almacenamiento, Correo y Mensajería
Otros Servicios
Alojamiento y Restaurantes
Comercio, Mantenimiento de Vehículos Automotores y Motocicletas
Pesca y Acuicultura
Administración Pública y Defensa
Telecomunicaciones, y Otros Servicios de Información
Construcción
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEIElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA AREQUIPEÑA (%)
Extracción de petróleo, gas, minerales,y servicios conexos
Otros Servicios
Manufactura
Comercio, Mantenimiento de VehículosAutomotores y Motocicletas
Construcción
Agricultura, Ganadería, Caza ySilvicultura
Transporte, Almacenamiento, Correo yMensajería
Administración Púiblica y Defensa
Telecomunicaciones, y Otros Serviciosde Información
Alojamiento y Restaurantes
Electricidad, Gas y Agua
Pesca y Acuicultura
26.7 21.1
17.0 18.4
19.4 15.7
10.1 12.0
4.7 9.8
7.6 6.8
5.4 5.6
2.6 3.4
2.2 3.4
2.0 2.4
1.3 1.0
1.0 0.3
AÑO 2007 AÑO 2014
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEIElaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES AREQUIPEÑAS (EN MILLONES DE US$)
Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014
4 523
2 498
3 782
3 470
3 024
4 081 3 333 2 925
442
449
545
526
9.8%
11.9%15.7%
17.4%
90.2% 88.1% 84.3% 82.6%
NO TRADICIONALES
TRADICIONALES
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. – Sucursal Arequipa BCRPElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES AREQUIPEÑAS (EN MILLONES DE US$)
121 113 107 123
144 132 139182
66 73 62
6215 29 24
3172 77192
10524 25
2124
Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014
Otros Productos*
SideroMetalúrgicos
Minerales noMetálicos
Químicos
Textiles
Agropecuarios
442 449
545526
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. – Sucursal Arequipa BCRPElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos* Pesqueros, Metal Mecánicos, Maderas, Papeles y Manufacturas, otros productos.
ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES AREQUIPEÑAS (EN MILLONES DE US$)
1 184
1 615
2 114
27.7%
66.1%
6.2%
32.9%
31.3%
42.9%
63.4%68.0% 56.2%
3.7% 0.8% 0.9%48 44 12 19
509750
1 098 1 188213
389
505
907
Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014
BIENES DECAPITAL
INSUMOS
BIENES DECONSUMO
769
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. – Sucursal Arequipa BCRPElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
INGRESO, EMPLEO Y POBREZA
8.4
6.4
Arequipa
Perú
Crecimiento Promedio Anual del Ingreso Mensual Proveniente del Trabajo* (%)
Período 2004 - 2014 Período 2004 - 2014
6.54.8
Arequipa Perú Urbano
Crecimiento Promedio Anual del Empleo* (%)
22.1 19.9 19.622.9
19.3 20.0 18.1 18.414.5 14.0
34.8 34.931.7 30.3 28.9 26.8
23.9 23.3 21.620.3
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Indice de Pobreza* (%)
Arequipa
Perú
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEIElaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos* En soles nominales
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPEElaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos* Empresas de 10 a más trabajadores
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEIElaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos* En base a la metodología de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
NIVELES SOCIOECONÓMICOS POR HOGARES (%)
NSE A
NSE B
NSE C
NSE D
NSE E
Arequipa Urbano
Perú Urbano
3.6
10.7
27.7
36.4
21.6
2011
NSE A
NSE B
NSE C
NSE D
NSE E
2.8
10.5
28.2
35.9
22.6
2011
NSE A
NSE B
NSE C
NSE D
NSE E
2.6
13.9
32.2
30.2
21.1
2014
NSE A
NSE B
NSE C
NSE D
NSE E
4.8
14.4
32.5
34.4
13.9
2014
Fuente: Asociación Peruana de Investigación de Mercados – APEIMElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
EL SUR LIDERARÁ EL CRECIMIENTO NACIONAL
0
1
2
3
4
5
6
Sur Lima Centro (sin Lima) Norte Oriente
5% => 6%
2.5% => 3.5%Crecimiento
promedio país:2.9%
2.0% => 3.0%
0.5% => 1.5%- 0.5% => 0.5%
2015 – 2016: Crecimiento promedio anual por zona(Var % real*)
Fuente: Apoyo ConsultoríaElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos* Proyecciones preliminares realizadas en septiembre 2015
INFRAESTRUCTURA
6
3
3
2
3
Energía
Red Vial
Transporte
Turismo
Comunicación
Índice de Competitividad Regional del Perú 2014Pilar Infraestructura por Factores. Posición*
Región Arequipa
Fuente: Centro de Estudios de la Competitividad de CENTRUM Católica Graduate Bussiness School Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos* Posición sobre 26 regiones
INFRAESTRUCTURA
64
16
3
57
24
3
60
17
4
69
31
7
Red Vial Nacional Red VialDepartamental
Red Vial Vecinal
Año 2007
Año 2009
Año 2010
Año 2013
989531 340
1,4341,714
4,858
Red Vial Nacional Red VialDepartamental
Red Vial Vecinal
Asfaltada
Total
Densidad de la Red Vial*En porcentaje
Red VialEn kilómetros
Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones – MTC. Dirección General de Caminos y FerrocarrilesElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos* Longitud de la Red Vial Asfaltada entre la Longitud de la Red Vial Total
INFRAESTRUCTURA
8,560
2,2661,460
Callao Otrasregiones*
Arequipa
69.7%
18.4%11.9%
Carga Exportada 2013En toneladas métricas
Agosto 2015: 80% de avance.
Diciembre 2015: Primeras operaciones para el embar-que exclusivo de producción minera.
Contará con tres almacenes para recibir la producción Cerro Verde (150 mil toneladas), Las Bambas (100 mil toneladas) y Antapaccay (al menos 50 mil toneladas) Sistema de embarcación de última generación, con fajas transportadoras de hasta 3 km.
El mineral llegará hasta el puerto vía férrea.Está diseñada para realizar despachos de hasta 2 mil toneladas por hora.
Las embarcaciones mineras representan al menos el 50% de las operaciones de TISUR.
Ampliación del Puerto de Matarani
por TISUR
Fuente: Autoridad Portuaria Nacional. Memoria Anual 2013Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos* Ica, La Libertad, Loreto, Moquegua, Piura y Ancash
ACTIVIDAD TURÍSTICA
ACTIVIDAD TURÍSTICA
Arequipa26.6
Camaná10.5
Caravelí3.8
Castilla4.2
Caylloma
Condesuyos3.0
31.6
Islay3.4
La Unión16.9
Sitios Naturales37.1
Manifestaciones Culturales
57.8Folclore
1.7Realizaciones Técnicas Científicas o Artísticas
Contempóraneas (RTTC)0.4
Acontecimientos Programados
3.0
Por Provincia (%) Por Categoría (%)
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR. Inventario de Recursos Turísticos de la Región Arequipa. (Febrero 2013) Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios de Económicos
Recursos y Atractivos Turísticos InventariadosTotal Región: 237
ACTIVIDAD TURÍSTICA16
6
9,09
8
1,44
1
4.45
2
3,64
6
117
154
246
10,5
15
1,10
9
4.43
8
3,26
1
221
154
246
10,4
07
1,80
6
6,24
0
4,43
0
221
326
96
13,3
42
1,73
8
6,10
0
4,11
3
289
326
Albergues Establecimientosno Clasificados
Hoteles de 1Estrella
Hoteles de 2Estrellas
Hoteles de 3Estrellas
Hoteles de 4Estrellas
Hoteles de 5Estrellas
Año 2007
Año 2009
Año 2010
Año 2014
5 4
4
8
42
2
Posición* a Nivel Nacional
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR. Estadística e Indicadores 2014Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios de Económicos* En base al Índice de Competitividad Regional 2014. Centro de Estudios de la Competitividad de CENTRUM Católica Graduate Bussiness School
Números de camas por tipo de establecimiento
ACTIVIDAD TURÍSTICA
Lima – Cusco – Arequipa Lima – Arequipa – Cusco - Puno Lima – Arequipa – Puno – Cusco Lima – Paracas – Nazca – Arequipa – Puno – Cuzco Lima – Arequipa – Cusco – Puno – Lima – Nazca Lima - Puerto Maldonado – Cusco – Arequipa – Lima – Ica Arequipa – Cusco Carretera Interoceánica: Arequipa – Puno – Cusco – Madre de Dios - Brasil
La Ruta del Loncco Ruta Turística de Chiguata Ruta Turística Cultural Mario Vargas LLosa Ruta de las Calaveritas Ruta del Camarón Ruta del Paladar Ruta Religiosa a Chapi Ruta del Origen del Amazonas & Mismi Ruta Cultural Ruta del Origen del Pisco “Tres Oasis” Ruta Textil
City Tour Tour Campiña Colca Convencional Colca Alternativo: Circuito Turístico Cañón del Colca, Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, el Valle de los Volcanes Circuito Turístico de Sogay AmpatoCoropuna Nevado Hualca HualcaMismi, Sabancaya, Solimani Cotahuasi Pichu Pichu, Chachani, Misti
Rafting Chili: Canotaje o rafting en el río Chili Tour Campiña en Bicicleta Ciclismo Misti: Descenso de las faldas del Misti Downhill Chachani
CORR
EDOR
ES
RUTA
S
CIRCU
ITOS
OTRA
SAC
TIVIDA
DES
PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA
REGIÓN AREQUIPA
PROYECTOS MINEROS
Empresa Local Etapa de la Inversión
Nombre del Proyecto Provincia Mineral
Predominante
Inicio de Operación
Previsto
Inversión Proyectada
US$ MM
Producción Anual
Potencia Energía Proyectada /
MW
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A Ampliación Ampliación
Cerro Verde Arequipa Cobre Junio 2016 4.600 272 000 TMF/Cu
7 257 TMF/Mo 400
Jinzhao Mining Perú S.A.
Con EIA Aprobado
Pampa de Pongo Caravelí Hierro Diciembre
2016 1.500 15 Mill TMF / Fe No disponible
Southern PeruCopper CorporationSucursal del Perú
Con EIA Aprobado Tía María Islay Cobre Junio
2017 1.400 120 000 TMF /Cu 100
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.
Con EIA Aprobado Tambomayo Caylloma Oro, Plata Junio
2016 250 150 000 oz/Au3M oz/Ag No disponible
Junefield Group S.A. En exploración Don Javier Arequipa Cobre Por definir 600 Por definir No disponible
Minera AQM CopperPerú S.A.C En exploración Zafranal Castilla Cobre, Oro 2017 1.122 103 000 TMF/Cu
30 000 oz/Au 140
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
PROYECTOS MINEROS
OPCIONES DEINVERSIÒN
SERVICIOS ALA MINERÍA
BIENES YSERVICIOS A
TRABAJADORES
METAL MECÁNICA
MANTENIMIENTO
TRANSPORTE
PROYECTO MAJES SIGUAS II
MONTO DE INVERSIÓN
TIERRAS A IRRIGARSE
PRINCIPALES OBJETIVOS
US$ 550 millones
38 500 hectáreas
Abastecer y regular el agua para el uso agrícola y urbanoGenerar energía eléctrica mediante un sistema hidráulicoDinamizar la economía regional
BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS
Población Beneficiada300 000 habitantes
(empleos directos e indirectos)
Incremento de las Exportaciones US$ 360 millones por año
Incremento del PBI Agrícola, Industrial y Servicios
US$ 853 millones por año
PROYECTO MAJES SIGUAS II
OPCIONES DEINVERSIÓNADICIONAL
SERVICIOS
BIENES YSERVICIOS A
TRABAJADORES
CONSTRUCCIÓN
LOGÍSTICA
SERVICIOSFINANCIEROS
TRANSPORTE
EDUCACIÓN
OTROS PROYECTOS REGIONALES
Central Hidroeléctrica de Molloco: Este proyecto está diseñado para generar energía eléctrica a través del aprovechamiento de los recursos hídricos de la cuenca del río Molloco y parte de las aguas del río. Permitirá aumentar la pro-ducción eléctrica nacional en 300 MW. Esta inversión asciende a US$ 600 millo-nes. Aeropuerto Arequipa: Por un monto de US$ 256 millones. Este monto será distribuido para el grupo de seis aeropuertos regionales de la Macro Región Sur, por un período de 25 años.
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Enlozada: Por un monto de US$ 350 millones , proyecto que se encuentra en fase de entrega.
Ampliación del Puerto Matarani: Proyecto en su última fase, con un monto de inversión aproximado de US$ 260 millones.
Terminal Portuario para la exportación de hierro en Caravelí: Este proyecto estará a cargo de la empresa Puerto Sur Perú del Grupo Bayona. Se estima una inversión entre US$ 100 y US$ 120 millones.
SECTOR INMOBILIARIO
3,387
19,477
28,581
20,853
10,089
A B C D E
TOTAL => 82,387
4.1
6.25.6 5.4
2.6
4.9
A B C D E TOTAL
Número de Hogares con interés de adquirir una vivienda
Demanda Efectiva (30%)
ESTIMADO => 24,716Participación sobre el Total
Nacional (%)
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (INEI). Estudios Inmobiliarios de AURUM Consultoría y MercadoElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios de Económicos
PROYECTOS EN EVALUACIÓN
Agropecuario: 1
Pesca: 1
Tecnología: 1
Transporte: 4
Turismo: 2
Energía: 1
Minería: 1
Construcción del Tren Interoceánico Brasil – Perú Construcción del Tren Interoceánico Brasil – Bolivia – PerúConstrucción del Centro Logístico Continental Puerto Corío
TOTAL: 11 PROYECTOS
Fuente: Gobierno Regional de ArequipaElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios de Económicos
Se identifica el problema y necesidad insatisfecha. Se describen objetivos, sector, beneficios, localización e institución que lo identifica.
PROYECTOS A NIVEL PERFIL O EXPEDIENTE TÉCNICO
2.5
42.8
52.3
0.4
2.0
Agricultura
Salud
Transporte
Ambiental
Turismo
Por Monto en US$ (%)
TOTAL => US$ 1,011 Millones
Número de Proyectos por Monto de Inversión
Monto < US$ 50 Millones: 10(Agricultura, Ambiental, Turismo, Transporte)
US$ 50 Millones< Monto < US$ 150 Millones: 3(Salud, Transporte)
US$ 150 Millones < Monto: 2(Salud, Transporte)
3
3
4
2
3TOTAL: 15
PROYECTOS
Fuente: Gobierno Regional de ArequipaElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios de Económicos
PRINCIPALES PROYECTOSNACIONALES CON
IMPACTO REGIONAL
GASODUCTO SUR ANDINO
UBICACIÓNDEL
PROYECTO
• Cusco• Arequipa• Moquegua
ÁREA DE INFLUENCIA
DEL PROYECTO
• Apurímac• Puno• Arequipa• Cusco• Moquegua• Tacna
COSTO DEL SERVICIO
Inversión USD 7 329millones, incluyendoinversión estimada ytrabajo del consorciopor 30 años deconcesión.
POSTOR CALIFICADO
Consorcio Gasoducto Sur Peruano: Odebrecht y Enagás
Fuente: PROINVERSIÓNElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios de Económicos
NODO ENERGÉTICO DEL SUR
UBICACIÓNDEL PROYECTO
• Arequipa y• Moquegua
ÁREA DE INFLUENCIA DEL
PROYECTO
• Apurímac• Puno• Arequipa• Cusco• Moquegua• Tacna
MONTO DE INVERSIÓN
APROXIMADA
US$ 800 millones
EMPRESAS GANADORAS DEL
CONCURSO
•Central Térmica deMollendo: Samay I.
•Central Térmica deIlo: Enersur.
Fuente: PROINVERSIÓNElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios de Económicos
OTROS PROYECTOS NACIONALES DE IMPACTO REGIONAL
Línea de Transmisión Mantaro – Marcona – Socabaya y Montalvo por unmonto de inversión de US$ 278 millones. (Sector Energía)
Masificación del uso del Gas Natural por un monto de inversión de US$ 205millones. (Sector Energía)
Panamericana Sur: Este proyecto tiene un costo de US$ 79 millones. (SectorTransporte)Tramo Desvío Quilca – Desvío Arequipa.Desvío Matarani – Desvío Moquegua.Desvío Ilo – Tacna – La Concordia.
OPORTUNIDADESCOMERCIALES
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS A BOLIVIA
Fuente: Oficina de Certificación de Origen – CCIAElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
Corporación Aceros Arequipa S.A. (Sidero-metalúrgico)
Yura S.A.(Minería no metálica)
Moly-Cop Adesur S.A.(Sidero-metalúrgico)
Productos de Acero Cassado S.A.(Sidero-metalúrgico)
Consorcio Industrial de Arequipa S.A.(Químico)
Papelera Panamericana S.A.(Químico)
Laboratorios Portugal S.R.L.(Químico)
Laboratorios La Cooper S.A.C.(Químico)
Inkabor S.A.C.(Minería no
metálica)
Incalpaca Textiles Peruanos de Export S.A.
(Textil)
Inca Tops S.A.(Textil)
Michell y CIA S.A.(Textil)
Corporación Peruana de Productos Químicos – CPPQ S.A.
(Químico)
Ulexandes S.A.C.(Metal-mecánico)
Gloria S.A.(Agropecuario)
Molinera Industrial Peruana S.A.C.(Agropecuario)
Praxair Perú S.R.L.(Químico)
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A BOLIVIA
Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
• Barras de construcción• Pernos
• Cemento Portland • Clinker para Cemento Portland
• Bolas de acero• Alambres, clavos, planchas
• Varillas, mallas, vigas
• Jabón de tocador • Papel blanco para elaboración de papel higiénico
• Cosmé cos• Medicamentos
• Productos Naturales (maca, sachainchi, uña de gato, valeriana, sangre de grado, etc.)
• Cosmé cos o productos de belleza
•Ácido Bórico
• Prendas de ves r (sacos, abrigos, chalecos, saco, sacón,
ponchos, polos, etc.)• Tela peinada
• Hilados de alpaca, lana, algodón y
mezclas
• Hilados peinados de alpaca, oveja y
mezclas
• Lijas
•Leche evaporada • Harina de trigo •Oxígeno• Gas carbónico líquido
POTENCIAL EXPORTADOR AREQUIPEÑO
2,334 productos dis ntos Capacidad de adecuarse a la demanda por parte de las empresas arequipeñas
• Aceitunas• Aceitunas Verde Entera en Salmuera
• Aceitunas Verdes po Arauco•Quinua
• Agua de Florida• Alfombras artesanales
• Chocolates
• Ají Amarillo• Ají Paprika•Ajo Fresco• Páprika
• Albahaca• Alcachofa en Salmuera
• Alcachofa en conserva (latas)•Alcachofa en conserva (vidrio)
• Calzado• Calzado artesanal
• Cartucheras, cola sinté ca• Crayones , lápices de colores, lápices
de grafito, marcadores• Cubrecamas, cojines, tapices, mantas
• Algas marinas secas (uso industrial)• Algas secas
• Filete de perico• Filete de pota , pota congelada
•Cebada tostada para esencia de café• Cebolla amarilla, amarilla fresca dulce
• Cebolla china• Cebolla roja fresca
• Nueces • Cuero, alfombras, guantes y demás
ar culos de peletería
• Cueros• Figuras de arcilla
• Orégano• Pimiento •
•Quinua
Prendas de algodón orgánico
GRACIAS