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sacyr.com Desafíos Cumplidos

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sacyr.com

DesafíosCumplidos

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Descripción general

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Descripción general

Somos un grupo global comprometido a afrontar cualquier reto para transformar nuestra sociedad.

▪ Trabajamos en cerca de 30 países para mejorar las infraestructuras y los servicios a los ciudadanos.

▪ El talento es el símbolo de nuestro equipo global formado por 37.700 mujeres y hombres que trabajamos cada día para crear un mundo más próspero y sostenible.

▪ Nuestra apuesta por la innovación y la expansión internacional nos han convertido en una compañía de referencia

▪ Cotizamos en la Bolsa española.

3

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Descripción general

Año de Fundación

4

Hitos

1986

1996

2000 2004

2006 2013

2014

20152002

2009

Primera concesiónadjudicadaen Chile

AdquisiciónSomague (27%) *100% - 2004

Adquisiciónde negocioinmobiliario

Negociode serviciospúblicos + SUFI

ParticipaciónRepsol

Adjudicación del Tercer Juego de Esclusas del Canal de Panamá

Nace Sacyr Concesiones

Cambio nombre corporativo

Salida del negocio promotor

Refuerzo de la estructura de capital

Desinversión de Testa

Sacyr Industrial Sacyr Fluor / Sacyr Nervión / Isotrón

2016

Inauguración ampliación del Canal de Panamá

2017

2018

Nueva identidad corporativa

Cancelación deuda Repsol

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Descripción general

INVERSIÓN

▪Centrada en actividades de construcción:

–Obra Civil

–Edificación

– Llave en mano/EPC

▪Elevada capacidad tecnológica

▪88% de actividad internacional

▪Portfolio de infraestructurasdiversificado:

–Diversidad de activos

–10 países

–Combinación de activos maduros y concesionescon potencial de crecimiento

▪44 activos

▪Vida remanente delos activos de 27 años

▪Alto potencial de crecimiento y de creciente valoración

▪Centrado en concesiones de servicios públicos:

–Agua, medio ambiente, facilities, conservación y restauración

–Actividad establey generadora de cajaa largo plazo

▪Sólido portfolio de contratos públicosy privados

▪Buena trayectoria

▪Mejora de facturacióny márgenes

▪Proyectos EPC de energía, tratamiento de residuos y agua:

–Negocio con alto potencial de crecimiento

–Joint venture con Fluor, Isotrón y Nervión

▪ Área de negocio más dinámica y de mayor crecimiento

▪+100 plantas energéticas

▪ +300 plantas de tratamiento de agua

Gran potencialde crecimientoy sinergias

7,9% participaciónen Repsol

5

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Descripción general Cartera

41.600 €

71%

millones de cartera

internacional

Canadá

Estados Unidos

México

Panamá

Ecuador

Perú

Chile

Bolivia

Colombia

Paraguay

Brasil

Uruguay

Cabo Verde

Togo

Angola

MozambiqueAustralia

Argelia

Reino UnidoIrlanda

Países Bajos

Portugal

España

ItaliaQatarOmánArabia

Saudí Eau

Cartera deingresos internacional

66%Concesiones

14% Ingeniería

e Infraestructuras

14%Servicios

6% Industrial

6

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Descripción general

Somos el 1er inversor de infraestructuras en Colombia y México y el 4º de Chile.

En Latinoamérica somos la 2ª mayor multinacional de infraestructuras, según el ranking de los mayores contratistas internacionales de infraestructuras que realiza la publicación Engineering News-Record (ENR)

Sacyr Concesiones: 7ª mayor empresa concesionaria de infraestructuras de transporte del mundo. Así lo acredita el ranking de gestores de concesiones de infraestructuras que realiza la publicación Public Works Financing (PWF)

En este ranking ocupamos el 4º puesto entre los desarrolladores de proyectos greenfield de infraestructuras.

Sacyr Agua/ Sacyr Sadyt : 11ª mayor compañía por capacidad de agua desalada del mundo con la producción de 2,2 millones de m3/día instalados (equivalente a 14,6 millones de personas abastecidas), según el ranking de IDA Water Security Handbook2018-19.

Líderinternacional

2ª mayor multinacional de infraestructuras

en Latinoamérica

7ª mayor empresa concesionaria de

infraestructuras de transporte del mundo4º mayor desarrollador de proyectos greenfield

11ª mayor compañía del mundo por

capacidad de agua desalada

7

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Descripción generalPrincipales

magnitudes

Key financials

Tenemos una fuerte presencia internacional en proyectos con una alta capacitación tecnológica.

Origen de ingresos 2018

Datos en € mm 2018 2017

Facturación 3.796 3.093Internacional 60% 58%

EBITDA 543 423Margen ebitda 14,3% 13,7%

EBIT 365 257Beneficio neto 150 131Cartera de ingresos 41.674 41.001Plantilla 37.730 30.309

60%2018Internacional

27%2008Internacional

Facturación 2018

EBITDA 2018

42% Ingeniería

e Infraestructuras

26%Servicios

13%Industrial

19%Concesiones

48% Concesiones

29% Ingeniería

e Infraestructuras

6%Industrial

17%Servicios

8

El 76% del EBITDA procede de activos concesionales (infraestructuras, agua, residuos e industrial)

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Áreas de negocio

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Establecido en 1986

Sacyr Ingeniería e Infraestructuras, líder de infraestructuras en todo tipo de proyectos de obra civil (autopistas, metro y ferrocarril, aeropuertos, marítimas e hidráulicas) y de edificación.

Nuestros principios se basan en el cumplimiento de los plazos, la promoción de la innovación, la internacionalización de su actividad, construir con altos estándares de seguridad y calidad y con respeto al medioambiente.

10

Áreas de negocio –

€ mm 2018

Facturación 1.713

EBITDA 168

Margen ebitda 9,8%

Cartera de obra 6.183

Ingeniería eInfraestructuras

10

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11

Áreas de negocio – Cartera 2018

6.183 € millones

Ingeniería eInfraestructuras

Por países

Por actividad

32,4% Italia

10,4%Chile

12,2% España

17,4% Colombia

2% Otros

4,8% EE.UU.

4%México

3,5% Reino Unido

66,5% Carreteras

0,7% Urbanizaciones

15,2%Edificaciónno residencial

4,3% Ferroviarias

3,1% Marítimas e hidráulicas

1,4% Aeroportuarias

1,4% Otros

3,6%Edificación residencial

2,3% Paraguay

4,6%Brasil

3,9% Túneles

2,1% Portugal

4,2%Angola

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Áreas de negocio – Cartera 2018

millones

Ingeniería eInfraestructuras

Por continentes

50% Europa

44% América

6% África y Asia

▪ Actividad centrada en proyectos de infraestructuras (85% de la actividad total)

▪ Enfocada en proyectos de alto valor añadido, 88% internacionales.

▪ Márgenes estables.

▪ Experiencia consolidada en proyectos con una elevada capacidad técnica y tecnológica.

6.183 €

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Áreas de negocio –Últimos

hitos

EspañaAmpliación de la T4 del Aeropuerto de Madrid BarajasLínea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-Frontera francesa: Túnel Sants-La SagreraPlataforma de Alta Velocidad del País VascoProlongación de la Línea 9 del Metro de MadridAutopista de Las PedrizasLas Setas de SevillaTorre Castellana 259B en Madrid

QatarUrbanización de QEZ-1 en Ras Bufontas

Puente Ras Bufontas

ColombiaPuente de PumarejoCorredor 5Autopista del Mar 1Puente Hisgaura

ChileAutopista urbana Américo Vespucio OrienteAutopista Los Vilos-La SerenaAccesos a la ciudad de IquiqueHospital de AntofagastaAeropuertos de Chacalluta y Puerto Montt

PortugalPresa Foz de TuaNuevo hospital en Braga

MéxicoTramo de la línea 3 del tranvíade GuadalajaraAutopista Pirámides-Tulancingo-Pachuca Hospital de QuerétaroHospital Tlahuac en México DF

PanamáAmpliación del Panamá CanalTercer Juego de Esclusas

ItaliaAutopista Pedemontana-VenetaAutopista Salerno-Reggio CalabriaTranvía Palermo

Reino UnidoSegunda fase Universidad del Ulster

Tranvía de Edimburgo

Autopista A6 Dungiven and Durmahoe Dualling, Irlanda del Norte

Ingeniería eInfraestructuras

Estados UnidosCarretera SR23 Jacksonville (Florida)

PerúVial Sierra NorteJuegos Panamericanos

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Con más de 20 años de experiencia y una inversión global de 27.000 millones de euros, somos una compañía líder en el desarrollo de proyectos greenfield. Nuestra experiencia engloba la gestión integral de los proyectos: diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento.

Nuestro portfolio incluye 44 concesiones en 10 países con una red de autopistas de 3.814 km y hospitales equipados con más de 2.500 camas, intercambiadores de transporte, aeropuertos y otros activos.

14

Áreas de negocio – Concesiones

€ mm 2018

FACTURACIÓN 793

Construcción 361

Concesiones 432

EBITDA 272

Margen ebitda 63%

€ mm 2018

CARTERA 27.081

España 18%

Internacional 82%

KM 3.814

Camas de hospital 2.513

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Áreas de negocio – Concesiones

Mix Construcción/Operación: 38* activos principales en 10 países diferentes

14**activos en

construcción

15

Inversión en curso de

13.000€ millones

30activos en

operaciones

Activos jóvenes con una vida

remanente de

27 años

España Portugal Irlanda Italia Chile Colombia Perú Uruguay Paraguay México Total

Carreteras

Peaje

1 1 1 1 7 11

Pago por

disponibilidad

7 4 1 1 1 1 15

Hospitales

2 3 1 1 7

Intercamb

2 2

Aeropuertos

2 2

Ferrocarriles

1 1

12 4 1 1 10 4 1 2 1 2 38

* Y otros 6 activos en España: 4 aparcamientos y otros activos** 1 activo adjudicación provisional

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Pirámides - Tulancingo -Pachuca (51%)

Hospital Tláhuac (51%)

Vial Montes de María (100%)

Desarrollo Vial al Mar (37.5%)

Vial Unión del Sur (60%)

Pamplona - Cúcuta (100%)

Vial Sierra Norte (67%)

Rutas 2 y 7 (60%)

Corredor Vial 21 y 24 (51%)

Ferrocarril Central (40%)

N6 (45%)

Pedemontana (49%)

H. Vilafranca (1%)

H. Braga (1%)

H. Haçor (1%)

Brisal (5%)

Aunor (51%)

Viastur (70%)

Palma - Manacor (40%)

Turia (45%)

Barbanza (100%)

Eresma (80%)

Arlanzón (55%)

H. Parla (51%)

H. Noroeste (51%)

Int. Plaza Elíptica (51%)

Int. Moncloa (51%)

Guadalmedina (70%)

Daoiz y Velarde (100%)

Juan Esplandiú (100%)

Plaza del Milenio (100%)

Virgen del Romero (100%)

Plaza Encarnación (100%)

Mercado del Val (100%)

Áreas de negocio – Concesiones

16Text. Activos en operación

Text. Activos en construcción

Valles del Desierto (60%)

Rutas del Desierto (51%)

Valles del Bío Bío (51%)

Ruta del Algarrobo (51%)

Ruta del Limarí (51%)

Los Vilos-La Serena (100%)

Vespucio Oriente (50%)

Hospital Antofagasta (70%)

Aeropuerto El Tepual (62,5%)Aeropuerto Chacalluta (57,5%)

Carreteras de pagopor disponibilidad

Carreteras de peaje

Hospitales Intercambiadores Aeropuertos

Ferrocarriles

Text. Adjudicación provisional

Otros activos Aparcamientos

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Cuatro carreteras en Colombia, una en México, una en Uruguay y una en Paraguay.Inversión global: 2.700 millones de euros.

Autopista Pedemontana – Veneta, Italia.Inversión : 2.500 millones de euros

Aeropuerto El Tepual (Puerto Montt) y Chacalluta, Chile

Inversión: 102 millones de euros

Autopista Américo Vespucio Oriente, Chile.Inversión: 861 millones de euros

Hospital Tláhuac y carretera Pirámides-Tulancingo-Pachuca, México

Inversión : 175 millones euros

Sección 11 de la carretera Longitudinal de la Sierra 2, PerúInversión: 343 millones de euros

17

Áreas de negocio – Concesiones

En construcción:

En operación:

Últimoshitos

Hospital de Antofagasta, Chile. 671 camas

Hospital de Braga, Portugal. 705 camas

Autopista de Guadalmedina, Málaga, España, 28km

Puesta en marcha de tres vías en Chile: Vallenar- Caldera, Accesos a Iquique y Concepción-CabreroInversión total: 747 millones de euros

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18

Áreas de negocio – Industrial

Especializada en ingeniería y construcción de plantas industriales. Ofrecemos soluciones integrales e innovadoras, con un equipoespecializado de más de 1.600 profesionales, enfocados en la satisfacción del cliente y la aportación de valor en cada etapa delproyecto. Todos nuestros desarrollos y servicios se rigen por el respeto al medio ambiente, la excelencia, la seguridad y laresponsabilidad social.

€ mm 2018

Facturación 527

EBITDA 36

Margen ebitda 6,9%

▪ Proyecto EPC de plantas de generación convencional y renovable en todas las tecnologías

▪ Proyectos EPC de centrales hidroeléctricas

▪ Proyectos BOOT y financiación de proyectos

▪ Operación y mantenimiento de plantas de generación

▪ Ingeniería especializada de clase mundial: Sacyr Fluor

Energía& Industria

+ de 100referencias encogeneración

Más de1 Millónde horas deoperación

Ingenieríapropiacon más de 450profesionales

Energíapara + de 2MMde hogares

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Áreas de negocio – Industrial

▪ Ingeniería y proyectos EPC de tratamiento y valorización de RSU en todaslas tecnologías

▪ Desarrollo de iniciativas público-privadas (APP’s) para gestión y valorización de RSU

▪ Sellado y desgasificación de vertederos. Fabricación de CSR y valorización energética de residuos

▪ Proyectos EPC de plantas de cemento y cal; Acuerdo con Thyssenkrupp

▪ Proyectos EPC en sistemas de molienda y manejo de minerales. Terminales portuarios

Medioambiente& Minería

Infraestructuras

Eléctricas

▪ Proyectos EPC de líneas y subestaciones eléctricas hasta 400kV

▪ Operación y mantenimiento de redes de MT y AT

▪ Desarrollo de iniciativas privadas (APP’s)

▪ Proyectos BOOT y financiamiento de proyectos

+ de8.000kmde líneas mantenidas

1.400 MVAde potenciainstalada

Subestacionesy líneas eléctricasHasta 400 kV

Servicios amásde 900.000 personasen LATAM

150 MWen valorizaciónenergética de RSU

9.000Tn/díade producciónde clincker

43 Plantasde RSU diseñadasY construidas

Referenteinternacionalen TMB y valorizaciónDe RSU

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Áreas de negocio – Industrial

▪ Ingeniería y proyectos EPC en refino, petroquímica, transporte y almacenamiento de hidrocarburos

▪ Proyectos de almacenamiento, licuefacción y regasificación de GNL

▪ Mantenimiento integral de instalaciones de refino y parquesde almacenamiento: Sacyr Nervión

▪ Ingeniería especializada de clase mundial: Sacyr Fluor

▪ Proyectos BOOT y financiamiento de proyectos de terminales y ductos

Petróleo& Gas

▪ Diseño, construcción y operación de plantas de tratamiento de agua en todaslas tecnologías

▪ Ingeniería especializada de clase mundial in-house: Sadyt

▪ Potabilización, depuración, desalinización y plantas de agua industrial

▪ Desarrollo de iniciativas público privadas (APP’s)

▪ Proyectos BOOT y financiamiento de proyectos

Agua

TOP 8mundial endesalinización deagua de mar

Más de3Hm3día de aguatratada

Más de 300plantasdiseñadas yconstruidas

Más de 250profesionalesespecializados

Capacidadde ingeniería de800.000 horas/año

+ de 6,7 MMde horas /hombresin accidentes

1,8 MMde horas demantenimientoen refinerías

Gestión deSeguridadcertificado OHSAS18001

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21

Áreas de negocio – Servicios

Medioambiente

Servicios municipales

Tratamiento de residuos

Proyectos medioambientales

Establecida en 2004, cuando Sacyr decide crear un área independiente centrada en servicios medioambientales, ciclo integral del agua y otras actividades relacionadas.

Sacyr Servicios desarrolla una amplia diversidad de negocios centrados en proveer un servicio integral a sus clientes que cubra sus

necesidades y que aporten una rentabilidad sostenida.

Agua

Ciclo integral del agua

Plantas de tratamiento

de agua

€ mm 2018

FACTURACIÓN 1.075

Medioambiente 439

Facilities 385

Agua 124

Conservación 83

Cafestore 44

EBITDA 95

EBITDA/FACTURACIÓN 8,8%

Facilitymanagement

Asistencia domiciliaria

Facilities Conservación

Conservación de infraestructuras

Minería

Cafestore

Restauración

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Áreas de negocio – Servicios

Sacyr Facilities: top 5 en facility services (facility management, limpieza, mantenimiento integral de instalaciones, servicios

energéticos y servicios auxiliares). 1er operador de contratos integrados de servicios FM en el sector hospitalario

Sacyr Social: top 3 servicios sociales. Ayuda a domicilio a más de 38.000 personas con más de 10.000 trabajadores.

Gestiona 23 centros residenciales y de día con más de 1.500 usuarios.

Sacyr Conservación: +12.000 km de vías conservadas: 4ª operadora en España por ingresos en conservación de

infraestructuras. En Chile, la mayor empresa de conservación con más de 5.000 Km de carreteras. Opera también en Perú, México y Uruguay.

Cafestore: 2º operador de restauración en autopistas y autovías en España. También gestiona la restauración y catering en

hospitales, residencias, organismos oficiales y empresas con la marca Deliquo. Da cobertura a más de 5 millones de clientes al año en sus 46 puntos de venta.

Valoriza Minería: proyectos mineros en España en yacimientos de cobre, oro, estaño, litio y wolframio, principalmente.

Multiservicios:

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Áreas de negocio – Servicios

Tratamiento de agua, potabilización, desalación, depuración y reuso; diseño y construcción (Sacyr Industrial-Sadyt), operación y mantenimiento, servicios y project finance (Sacyr Agua)

+100 Plantas de ósmosis inversa.

Grandes proyectos BOT en Argelia.

Construcción de la mayor planta EDR del mundo.

Construcción de dos de las plantas UF más importantes del mundo (Biningup, Australia, Sohar, Omán, y Ashdod Israel).

Gestión integral del ciclo del agua: 10 millones de habitantes abastecidos en 6 países diferentes

11ª compañía del mundo por capacidad contratada de agua desalada (2008-2018)*: producción superior a 2,2 millones de m3/día con la que abastece a más de 14,6 millones de personas al día.

*IDA Water Security Handbook 2018-19

Sacyr Agua:

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Áreas de negocio – Servicios

Valoriza Medioambiente:▪ Limpieza viaria y recogida de residuos en España y Colombia

▪ Mantenimiento de 1.450 hectáreas de zonas verdes con +700.000 árboles

▪ Movilidad con +100.000 puntos de estacionamiento

▪ +580 municipios con +5 millones de ciudadanos atendidos

Tratamiento de residuos:

▪ Gestión de 38 plantas de tratamiento de residuos

▪ 3,1 millones de toneladas de residuos procesadas

▪ Tecnología pionera en los tratamientos de residuos en España y Australia

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Inversiones

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Inversiones

€ mm 2018

EBITDA 7.513

Beneficio neto 2.341

26

Sacyr: accionista de referencia de Repsol

Sacyr esel mayor

accionistade Repsol

con 7,9% de participación(2 puestos en

el Consejo y una vicepresidencia)

Sinergiassignificativas

Altopotencial

de valoración

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Medio ambientey seguridad

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Seguridad

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Desarrollamos proyectos de I+D+i certificados por la Agencia de Certificación en Innovación Española para mejorar las condiciones laborales y de seguridad.

En Sacyr trabajamos para mejorar el estado de salud y bienestar laboral de nuestros trabajadores y colaboradores, para

ello disponemos de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud, desarrollado bajo la norma internacional OHSAS 18.001 y certificado por un organismo externo de reconocido prestigio internacional, que asegura la correcta gestión de los riesgos laborales y la adopción de medidas de seguridad y prevención de los mismos, además de la formación de nuestros trabajadores, a la vez que desarrolla programas de mejora del estado de salud de nuestros empleados.

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Calidad y medio ambiente

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Todas las áreas de negocio tienen implantado un sistema integrado de gestión de la calidad, de medio ambiente y de energía, que anualmente es certificado por un externo de reconocido prestigio internacional.

Cymae es nuestra herramienta de gestión propia en el ámbito corporativo y en nuestras líneas de actividad

Somos una compañía comprometida con la lucha contra el cambio climático y la economía circular: ejes en los trabajamos para desarrollar un crecimiento sostenible.

Transformamos nuestros residuos en recursos, contribuyendo a reducir nuestra huella ambiental.

Realizamos análisis de riesgos ambientales en nuestras instalaciones, con estrictas metodologías reconocidas por organismos oficiales.

Trabajamos para cumplir o Cumplimos con los requisitos marcados por el acuerdo de Paris y las nuevas legislaciones emergentes.

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Responsabilidad corporativa

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Responsabilidad corporativa

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En busca de los estándares más valiososHemos desarrollado una estructura de responsabilidades diseñadas para implantar un modelo de gestión responsable y extenderlo a todos los niveles de la organización, con el fin último de hacer de la responsabilidad corporativa un elemento central de todas las decisiones de gestión.

Para ello contamos con un comité de responsabilidad social corporativa, formado por representante de todas las áreas de negocio y de los departamentos corporativos que garantizan la gestión responsable de la empresa.

El resultado de nuestros proyectos y servicios es el trabajo bien hecho que transforma la sociedad en la que trabajamos, por ello estamos

comprometidos desde Sacyr y desde nuestra Fundación con organizaciones sin ánimo de lucro y fundaciones que también trabajan por la mejora de estas comunidades, entre las que destacan:

Ayuda en Acción, Fundación Aladina, SOS Aldeas Infantiles, Fundación Princesa de Asturias, Fundación Deporte y Desafío, Fundación Inserta (Fundación ONCE), Fundación Juan XXIII Roncalli, Fundación Toda Ayuda, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Fundación Bocalán, Síndrome de Odine, Fundación Caminos, Fundación Down Madrid y Banco de Alimentos.

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Responsabilidad corporativa

Nuestro compromiso con el deporte

En Sacyr estamos comprometidos con el deporte, a través del que potenciamos valores comunes como el esfuerzo, lasuperación, el alto rendimiento y el trabajo en equipo con el Club Deportivo Sacyr y el patrocinio a deportistasinspiradores a los que apoyamos y ayudamos en su carrera deportiva: Federación Española de Balonmano(femenina y masculina) y a los triatletas Mario Mola (tres veces campeón del mundo), Dani Molina (triatletaparalímpico campeón del mundo) y Carolina Routier.

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