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Aprovechamiento de las Zonas Francas Colombianas para la atracción de inversiones ancla y el crecimiento de
las exportacionesCongreso Zonas FrancasSanta Marta - abril 2016
CONTENIDO
A Contexto
mundial
Razones para aprovechar las zonas
francas y atraer las empresas ancla
B Estrategia y vocación
de las zonas francas
colombianas para
aumentar las
exportaciones
C
A Contexto mundial
Se puede sacar provecho del
contexto mundial de inversión y
atraer empresas ancla a las zonas
francas
La relocalización de Asia hacia América, podría incrementar el potencial
para asegurar mayores inversiones de las empresas ancla en Colombia
Aumento en los costos de Asia y de relocalización en
Estados Unidos, provocados por apreciación del US$
dólar.
Colombia tiene las características para ser
plataforma exportadora hacia LATAM y ser
proveedora de insumos a empresas americanas.
EE.UU. cuenta con 1,4 millones de personal calificado.
Se espera un déficit laboral para 2026 de 875.000
empleados.
Entre 2.5 y 5 millones de empleos se estima se
van a crear con la relocalización. 1 millónen Latinoamérica.
Fuente: EIU,FDI Markets, Araujo Ibarra & Asociados.
Metalmecánica
con 1.241 proyectos (36,2%)
Químicos
con 665 proyectos
(19,4%)
Ciencias de la vida
con 115 proyectos
(12,1%)
Automotriz
con 213 proyectos (6,2%)
The Guardian * cifras 2011 – 2014
Sectores EE.UU. con potencial de relocalización según no. proyectos
Colombia se mantiene dentro del top 20 de destinos de IED desde 2012
EconomíasDesarrolladas
2014
2013
Economías en
Desarrollo2014
2013
Top 20 receptores de IED en 2014US$ miles de millones
China, Hong Kong, Singapur
e India ganan posiciones
como receptores de IED.
Fuente: Global Investment Trends, UNCTAD, 2015
Más del 40% de las MNCs aumentarán sus inversiones al 2017
Intención de cambio en los gastos de IED
% de MNCs
Fuente: Global Investment Trends, UNCTAD, 2015
Intensiones de IED en el mundo, 2016-2017
8
3
14
8
4
7
28
25
20
41
36
33
42
56
35
23
36
46
22
16
31
29
25
14
0 20 40 60 80 100 120
Todos
Financiero
BPO / KPO
Telecomunicaciones
Farmacéutico
Otras manufacturas
Disminuye Crece No cambia No sabe
Fuente: Banco de la República, UNCTAD, 2015
Telecomunicaciones, farmacéutico y otras manufacturas, serán los
sectores de mayor IED de las Multinacionales en los próximos dos años
Evolución de la IED no minera en Colombia, 2008 - 2015
Asia en desarrollo se consolida como la principal región emisora de IED
Top 20 emisores de IED en 2014
US$ miles de millones
Economías Desarrolladas
2014 Economías en Desarrollo
2014
El Stock de IED desde países endesarrollo hacia países en desarrollocreció casi dos veces desde 2009alcanzando los US$ 2,9billones.
Fuente: Global Investment Trends, UNCTAD 2015
Los países en desarrollo se posicionan como los principales motores de la
IED a nivel global
Principales fuentes de IED del futuro 2014-2016% de API
Principales destinos de IED del futuro 2014-2016% MNC
Países desarrollados
Países en desarrollo y transición
Fuente: Global Investment Trends, UNCTAD, 2015
El 60% los países considerados
como principales destinos son
países en desarrollo y
transición.
Total proyectos: 1.358
Principales destinos de inversión en
Latinoamérica a 2015% según número de proyectos
Colombia es el tercer destino de la IED en América Latina
Fuente: fDi Markets, (enero-dic) 2014
Top 5 sectores de IED en América Latina
y el Caribe (número de proyectos)
Top 5 sectores de IED en Colombia
(número de proyectos)
En 2015 Colombia tuvo el 7% del total de proyectos de FDI de la región
Asia se consolida como la principal región emisora de IED, motivada por unaumento generalizado en sus costos laborales.
Colombia se mantiene dentro del top 20 de destinos de IED por tres añosconsecutivos. Sectores no mineros como químicos, telecomunicaciones yservicios TI y automotriz, han mostrado un gran potencial.
Las multinacionales se sienten atraídas hacia nuestro país por:competitividad en costos laborales, incentivos fiscales, crecimiento delconsumo y mercado extendido a países con acuerdo.
En 2015 se registraron en Colombia como sociedades extranjeras, un total de1854 empresas.
De las 399 empresas que jalonan el 80% de las exportaciones no-mineroenergéticas en Colombia, 79 (26,1%) son de nacionalidad extranjera.
Para resumir
Razones para aprovechar las zonas francas y atraer las empresas ancla
B
Podemos aprovechar la
relocalización de procesos
industriales utilizando las ZF
como mecanismo para la
reducción de costos, mayor
posicionamiento logístico y
aprovechamiento de acuerdos comerciales
Países con Zonas Francas
135
Empleos
70Millones+3,600
Zonas Francas
Promedio de empleos por proyecto de IED
Promedio de Inversiones por proyecto de IED
En Zonas Francas 335 US$86.80 millones
ZFs y Resto 175 US$66.20 millones
Exportaciones
US$850 Billones
¿Por qué en Zonas Francas?
La instalación en Zonas Francas supone beneficios en materia de exportaciones,
inversión y empleo
Contexto mundial:
Fuentes: Banco Mundial y OIT: Zonas Procesamiento para Exportación - Jean-Pierre Singa Boyenge
Análisis de información de la World FZO, despues de tomar información de la FDI Markets database by Finantial Times en unas series desde Enero 2003 a julio 2014
Fuente: Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA)
En América Latina hay Aproximadamente 400 Zonas Francas, 900.000 empleos
directos creados y más de 8.000 empresas usuarias
Colombia es el país de la región con mayor número de ZF pero el sexto en generación de empleo
Fuente: Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA)
El 53% de las exportaciones de República Dominicana son de zona franca
Las Zonas Francas de Exportación son las que más generan empleo
A nivel mundial la especialización sectorial y creación de clústeres
productivos dentro de Zonas Francas es una realidad
• Alianzas entre gobiernos
• Recurso humano de alta calidad
• Enfoque en innovación y desarrollo
• Transferencia tecnológica
China-Bielorrusia: “The Great Stone Industrial Park”
Mejores prácticas
Las zonas francas pueden alojar
con ventajas competitivas a los
diferentes eslabones de las
Cadenas Globales de Valor.
China-Singapore: Suzhou Industrial Park
China-Tailandia: “Rayong Industrial Park”
Tenemos el reto de lograr que
las ZF cuenten con una mayor
capacidad instalada, generen
más empleos y tengan un
desarrollo que permita
encadenamientos productivos
con proveeduría instalada, que
den origen a bienes y servicios
competitivos que aumenten las
exportaciones del país
Creciente área disponible para el desarrollo de procesos industriales y
comerciales en las Zonas Francas Permanentes
Área declaradaMillones de M2
Área disponibleMillones de M2
Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI
Las exportaciones no mineras de ZFs representan el 5% de las
exportaciones no mineras del país. Se puede ampliar esa participación
2.042
3.240 3.319 3.393
2.0851.892 1.851
Exportaciones de las Zonas Francas en Colombia. Millones US$
Información con reserva estadística, tomada de 353 empresas instaladas en Zonas
Francas que han registrado exportaciones entre 2010 y 2015 noviembre.
Las zonas francas permanentes han aumentado sus exportaciones pero
los sectores diferentes a minas han disminuido
632747 965
1.297
1.540
1.361
1.695
Exportaciones de las Zonas Francas Permanentes en Colombia Millones US$
Información con reserva estadística, tomada de 332 empresas instaladas en Zonas Francas permanentes que han registrado exportaciones entre 2010 y 2015 noviembre.
Siete sectores industriales concentran el 50% de las
exportaciones no mineras de zonas francas permanentes
Total exportado 2015 (ene-nov):
US$1.695 millones - 156 empresas
Fuente: Reserva estadística del DANE. Empresas que exportan más de US$10.000
Mineras
69%
No Mineras
31%
Exportaciones Zonas Francas
PermanentesArtículos del
hogar
9%
Maquinaria
industrial
9%
Químicos
8%
Productos
procesados
del mar
8%
Productos
farmacéuticos
7%
Partes,
repuestos
automotores
6%
Aparatos
eléctricos
6%
Otros
46%
Exportaciones no mineras de las ZFP
Total exportado 2015 (ene-nov):
US$522 millones - 143 empresas
19%
17%
15%8%
8%
7%
6%
4%4%
12% Bogotá
Cauca
Atlántico
Valle del Cauca
Cundinamarca
Antioquia
Bolívar
Quindío
Magdalena
Otros
Bogotá, Cauca y Atlántico tienen las Zonas Francas que más exportan
Fuente: Información con reserva estadística del DANE
Total exportado 2015 NM (ene-nov)
US$620 millones
Origen de las exportaciones no mineras de las zonas
francas
El 85% de las exportaciones no mineras de las Zonas Francas se
destinan a mercados con acuerdos
Principales destinos de las exportaciones no mineras de las ZF
Acuerdos oficiales
83%
Acuerdos en curso
8%
Sin Acuerdo7%
Acuerdos parciales
2%
Exportaciones por mercados según
acuerdo commercial
% ene-nov, 2015Ecuador 23.29%
Venezuela 15.83%
Estados Unidos 10.08%
Perú 8.25%
Chile 5.69%
Panamá 4.16%
República Dominicana 3.67%
Italia 3.16%
Costa Rica 3.11%
Total exportado 2015 NM (ene-nov): US$620 millones
Fuente: Información con reserva estadística del DANE
Las importaciones de productos no mineros hacia las Zonas Francas han
disminuido en los últimos años, las empresas anclas pueden llegar a
complementar la oferta y proveeduría nacional
1.418
2.228
2.998
2.4682.752
2.485
2.124
Importaciones de las Zonas Francas en Colombia
Millones US$
Fuente: Información con reserva estadística del DANE
El 36% de las importaciones no mineras de las Zonas Francas tienen origen mercados sin
acuerdos. Hay espacio para sustitución de importaciones con empresas ancla.
Origen de las importaciones no mineras de las ZF, (ene-nov, 2015)
Total: US$847,9 millones
Estados Unidos 36,9%
Alemania 15,2%
Italia 8,2%
España 5,2%
México 5,2%
Ecuador 3,8%
Brasil 3,6%
Canadá 3,0%
Fuente: Información con reserva estadística del DANE
% de mercados con acuerdo comercial en las importaciones de ZF
(ene-nov, 2015)
El 58% de las exportaciones no mineras de las zonas francas son bienes de consumo y bienes de capital. Con empresas ancla se puede aumentar la participación de las exportaciones de alta
tecnología
10%
24%
31%
34%
1%
Alta tecnología
Baja tecnología
Bienes primarios y basados en recusros naturales
Media tecnología
Otras transacciones
42%
35%
23%
Materias primas y productos intermedios
Bienes de consumo
Bienes de capital y material de construcción
Total exportado 2015 NM (ene-nov): US$620 millones
Fuente: Información con reserva estadística – Cálculos ProColombia
Exportaciones no mineras de las ZF según
uso económico (ene-nov, 2015)
Exportaciones no mineras de las ZF según uso
intensidad tecnológica (ene-nov, 2015)
Las empresas ancla pueden disminuir la necesidad de importación de
productos de media y alta tecnología para ser producidos localmente
Total importado 2015(ene.nov): US$847,9 millonesFuente: DANE
La planta se ubica en Zona Franca Parque Sur(Villa Rica).
Agrupa 23 proveedores locales
Capacidad inicial de producción de 80.000
motocicletas anuales, 25% será exportado
US$7 millones en sustitución de importaciones alaño (estimado)
US$1 millón en transferencia de tecnología*anuales
*US$100 mil en gasto de entrenamiento y educación y US$900 mil Management KnowHow
Fabricante de motocicletas más grande delmundo (en número).
Valle del Cauca
Bogotá
Bolívar
Atlántico Magdalena
Quindío
Antioquia
Región Zona Franca
Principales productos exportados en 2015
BogotáAutopartes, productos farmacéuticos, maquinaria industrial y plástico
CaucaArtículos del hogar, maquinaria industrial y cosméticos
AtlánticoFrutas y hortalizas procesadas, productos químicos y cosméticos
Valle del Cauca
Textiles, productos de confitería y preparaciones alimenticias diversas
CundinamarcaPapeles y cartones, productos farmacéuticos, y productos de panadería
AntioquiaArtículos del hogar, muebles y maderas y confecciones
Bolívar Autopartes y productos químicos
Quindío Aparatos eléctricos y autopartes
MagdalenaManufacturas de hierro y acero,cosméticos y químicos orgánicos
Hay espacio para seguir especializando nuestras zonas francas con apuestas
sectoriales y regionales
Cauca
Cundinamarca
Estrategia y vocación de las zonas francas
colombianas para aumentar las exportaciones
C
Al encontrar las Zonas Francas
su vocación;
se aprovechará al máximo el
potencial de cada región;
facilitará la atracción de
empresas ancla y se logrará la
creación de los clústeres
productivos de alta
tecnología para aumentar las
exportaciones
¿Cómo aprovechar el régimen franco para atraer inversión extranjera directa
y aumentar las exportaciones?
Entendiendo a las Zonas Francas como
instrumento dinamizador y de desarrollo
de las economías regionales, la Cámara
de usuarios de Zonas Francas en conjunto
con Procolombia, se propusieron una
meta de US$2.500.000 en exportaciones
desde las ZF.
Con el fin de lograrlo estructuraron un plan de trabajo en conjunto con las diferentes regiones que
cuentan con Zonas Francas Permanentes:
Objetivo: Articular los ecosistemas regionales de comercio exterior y potencializar las ZonasFrancas como herramientas de generación de exportaciones y atracción de IED.
US$2.500.000META=EXPORTACIONES DESDE LAS ZF
Talleres en las 15 regiones donde están las ZF del país, escuchar sus necesidades y definir unaestrategia personalizada
1 paso: Diagnóstico
2 paso: Atraer empresas Ancla
¿Cuáles son los sectores que puedengenerar mayor dinámica en cada regiónpara que las ZF se especialicen?
Trabajo en conjunto con gremios, cámarasy agencias de promoción regional paradefinir la estrategia.
ProColombia avanza en una hoja de ruta que estará este semestre
Valle del Cauca
Bogotá
Cartagena
Barranquilla Santa Marta
La Guajira
Santander
PereiraQuindío
Caldas
Huila
Tolima
Antioquia
Boyacá
Aumentar la inversión de grandes empresas que sirvan de“Ancla” en sectores específicos, para que se instalen en el paísy se asocien con empresas colombianas, generando clústeresalrededor de las Zonas Francas y fortalezcan la estrategia deespecialización.
Se realizó el diagnóstico de los 15 ecosistemas decomercio exterior ubicados en regiones con
presencia de zonas francas permanentes.
Se realizó la priorización de sus sectores
estratégicos en coherencia con sus vocaciones
productivas en el marco del régimen franco.
Sectores Atlántico Antioquia Bolívar CaldasCundinamarca
y BogotáGuajira Huila Magdalena
Norte de
SantanderQuindío Risaralda Santander Tolima
Valle del
Cauca y
Cauca
Agroquímicos X
Alimentos Procesados X X X X X X X X X X X
Bienes y Servicios Petroleros (Offshore)
X X X
Automotriz X X X
TIC X X X X
Autopartes X X X X X
Petroquímico X
Biodiesel y Oleoquímica X X
Empaques y Envases
Ciencias de la Vida X
Industrias Creativas X
Químico X
Sistema Moda X X
Materiales de Construcción
X X X
Priorización de los sectores estratégicos por departamento de acuerdo a la vocación de sus Zonas Francas
Plan de acción y cronograma
de actividades
Departamento Q1 Q2
Bogotá y Cundinamarca
Presentación propuestas de valor zonas francas e Invest in Bogotá
Información empresas ubicadas en cada zona francaAgenda Comercial Europa – Ciencias de la Vida
Consolidación y validación propuestas de valorAgenda Comercial Europa – Alimentos Procesados
Identificación y contacto empresas anclaDivulgación Propuestas de Valor
AtlánticoLevantamiento información empresas ubicadas en
zonas francas y elaboración de propuestas de valor
Entrega y validación propuestas de valor finalesDivulgación propuestas de valor en mercados priorizados
Bolívar
Instauración Comité de Zonas FrancasElaboración propuestas de valor agroindustria y
automotrizEntrega propuestas de valor Offshore y Petroquímico
Consolidación y validación propuestas de valorAgenda Comercial EEUU– Industrias Offshore
Identificación empresas anclaDivulgación Propuestas de Valor
Antioquia
Levantamiento información empresas ubicadas en zonas francas y elaboración de propuestas de valor
para cada sector priorizado por cada zona franca
Entrega y validación propuestas de valor finalesDivulgación propuestas de valor en mercados priorizados
SantanderValidación propuestas de valor TIC verticales Energía y
SaludEntrega información empresas ubicadas en ZF
Preparación propuesta de valor TIC vertical agroindustriaIdentificación y contacto empresas ancla
Divulgación Propuestas de Valor
V. del Cauca y Norte del Cauca
Trabajo equipos Inteligencia Mercados, temas: sectores priorizados, estrategia Alianza Pacífico e información
del tema de brechas de los sectores
Validación propuestas de valor finales Identificación y contacto empresas ancla
Divulgación Propuestas de Valor
Departamento Q1 Q2
Huila
Levantamiento información potencialidades y empresas a contactar con EEUU para el sector de
fertilizantes Estructuración proyecto planta fertilizantes en zona
franca
Elaboración y validación propuesta valor agroindustriaIdentificación y contacto empresas ancla
Divulgación Propuestas de Valor
MagdalenaLevantamiento información empresas ubicadas en
zonas francas y elaboración de propuestas de valorEntrega y validación propuestas de valor finales
Divulgación propuestas de valor en mercados priorizados
Risaralda
Propuestas de Valor: Validación capacidades regionales por parte de Invest in Pereira para los
sectores priorizados
Validación propuestas de valor finales Identificación y contacto empresas ancla
Divulgación Propuestas de Valor
Norte de Santander
Desarrollo propuesta de valor del sector de Soluciones Constructivas conjuntamente con equipo Información
Comercial de ProColombiaDesarrollo de mejoras de la zona franca de Cúcuta
Entrega y validación propuesta de valor finalDivulgación propuestas de valor en mercados priorizados
CaldasLevantamiento información empresas ubicadas en
zonas francas Proceso de viabilidad de la zona franca
Entrega y validación propuestas de valor finalesDivulgación propuestas de valor en mercados priorizados
La GuajiraEstructuración proyectos para atracción de inversión en
planta siderúrgica y cementeraDivulgación proyectos con inversionistas ancla
identificados
QuindíoLevantamiento información empresas ubicadas en
zonas francas y elaboración de propuestas de valorEntrega y validación propuestas de valor finales
Divulgación propuestas de valor en mercados priorizados
TolimaLevantamiento información empresas ubicadas en
zonas francas y elaboración de propuestas de valor para agroindustria y automotriz
Entrega y validación propuestas de valor finalesDivulgación propuestas de valor en mercados priorizados
Queremos articular no
solo a las regiones sino
también a las entidades
locales y aprovechar a
todos los actores que
puedan impactar en la
promoción de inversión
de cada región
Apoyo por parte de las entidades locales
a los procesos de promoción de inversión.
Reuniones con gobiernos locales con el objetivo de resaltar la importancia que tienen los incentivos regionales como
complemento a los incentivos nacionales para la promoción de inversión extranjera.
Santa Marta
BarranquillaCartagena
Medellín
Cali
Bucaramanga
Cúcuta
Apoyo por parte de las entidades locales a los procesos de promoción de
inversión. Ejemplo: Medellín
1 2 3 4 5Año de
exención -
Operación
100% 80% 60
%40% 20%
%Exención
Exención tributaria en impuesto de industria y comercio y en impuesto predial de manera progresiva en cualquier ubicación de la ciudad por el desarrollo de actividades innovadoras dentro de los 6 clústers de la ciudad.
Por ubicación en el distrito “Medellinnovation”, exención tributaria en ambos impuestos entre el 100% y el 75% durante 10 años (según el lugar de ubicación dentro del distrito).
Fuente: Ruta N
Proyecto aprobado y sancionado por el Concejo en Diciembre 2014 en el acuerdo
N 0013 de 2014
Cien por ciento (100%) del Impuesto de Industria y Comercio a las nuevas
empresas que se establezcan en el Distrito de
Barranquilla y que desarrollen usos industriales
de escala distrital y metropolitana en ciertas
áreas de la ciudad.
Apoyo por parte de las entidades locales a los procesos de promoción de
inversión. Ejemplo: Barranquilla
Esta exención aplicará por diez (10) años,contados a partir de la verificación de su
funcionamiento conforme a las autorizaciones
legales que realice la Secretaría de Control
Urbano y Espacio Público de la Alcaldía
Distrital.
Estados UnidosAgroquímicos: 17
Alim. Procesados: 35
Bienes y S. petroleros: 19
TIC: 58
Petroquímico: 17
Biocombustibles: 6
Ciencias de la vida: 42
Químico: 35
Materiales de
construcción: 7
Alim. Procesados: 19
México
Alim. Procesados: 7
Automotriz: 4
Canadá
TIC: 4
Biocombustibles: 65
Ciencias de la vida: 1
TIC: 12
Brasil
India
Alim. Procesados: 25
Automotriz: 2
Autopartes: 2
Petroquímico: 6
Químico: 4Francia
Italia Automotriz: 1
Materiales de
construcción: 6
EspañaAutopartes: 2
Materiales de
construcción: 4 Japón
Agroquímicos: 14
Alim. Procesados: 14
Automotriz: 12
Autopartes: 12
Bienes y S.
Petroleros: 35
Petroquímico: 4
Ciencias de la
vida: 6
Reino UnidoAlim. Procesados: 25
Automotriz: 2
Autopartes: 2
Petroquímico: 6
Químico: 4China
Alemania
Agroquímicos: 2
Automotriz: 4
Petroquímico: 5
Químico: 7
Materiales de
construcción: 4
Priorización de mercados y potenciales inversionistas de acuerdo a
la priorización de cada región
Número de inversionistas detectados para cada sector en los mercados priorizados
Pasos a Seguir – Plan de Acción con las Regiones
DIC – 2015
Estrategia Regiones
ABRIL 2016
Consolidación propuestas de valor
ABRIL 22 2016
Presentación a las regiones del plan de acción (resultados y compromisos )
MAYO – DIC 2016
Divulgación y Gestión Comercial empresas ancla
MAYO – DIC
Seguimiento empresas ancla contactadas
Necesitamos un trabajo en equipode todas las zonas francas paragenerar desarrollo.
Seleccionando sectores por regiónacorde con sus apuestasproductivas y propuestas de valor
agregado
Atrayendo empresas ancla quetransfieran tecnología, buenaspracticas y compren a proveedores
colombianos