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PALMA DE ACEITE DE COLOMBIA:Una agroindustria rentable, inclusiva y sostenible Jens Mesa Dishington
Presidente Ejecutivo de Fedepalma
Bogotá D.C., 02 de abril de 2019
2
Entorno de la palmicultura a nivel global
Palma de aceite en Colombia
Financiamiento para el sector palmero
1
2
3
3
Colombia lidera la producción de aceite de palma en América y es cuarto en el mundo, con el 2,4% del total, lo que nos hace tomadores de precios.
DEBILIDAD
2,4% Colombia
4
Los aceites de palma lideran la producción mundial de aceites y grasas vegetales
Palma y Palmiste;
15%
Soya; 20%
Canola; 10%Girasol;
10%
Otros; 45% 80,7MMillones (MT)
1990
Palma y Palmiste;
35%
Soya; 24%
Canola; 11%
Girasol; 8%
Otros; 22%
227MMillones
(MT)
2018
OPORTUNIDAD
Desde 2004 los aceites de palma superan la participación del aceite de soya
6
La demanda por alimentos seguirá creciendo,impulsada por los países en desarrollo,
y el consumo de A&G continuará aumentando en la próxima década
OPORTUNIDAD
7
Fuente: LMC, 2018.
La demanda de aceites vegetales para alimentos seguirá impulsando la siembra de oleaginosas, siendo la palma de aceite la más eficiente
OPORTUNIDAD
9
En la última década se ha dado una desaceleración en las siembras de palma de aceite en Malasia e Indonesia
Fuente: LMC, 2018.
OPORTUNIDAD
11
• Gestión en el mercado europeo.OPORTUNIDAD PARA COLOMBIA: tratamientodiferencial a los doce (12) países donde ladeforestación asociada a la expansión de estaoleaginosa es menor a 10%.
• Presencia institucional en gremios internacionalesde consumidores y productores de aceite de palma.
• Posicionamiento a nivel local.
• Programa de aceite de palma sostenible deColombia.
Se han adoptado estrategias para el posicionamiento y defensa del aceite de palma colombiano
FORTALEZA
12
Entorno de la palmicultura a nivel global
Palma de aceite en Colombia
Financiamiento para el sector palmero
1
2
3
13FORTALEZA
Valor de la producción agropecuaria en Colombia
0,4%
0,8%
1,4%
1,8%
1,9%
1,9%
2,8%
3,0%
3,0%
3,9%
4,4%
4,5%
5,2%
6,6%
8,6%
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Fríjol
Cacao
Caña Panela 4/
Maíz
Caña Azúcar
Yuca
Hortalizas
Banano exportación
Arroz
Palma de Aceite 2/
Papa
Plátano
Flores
Café Pergamino
Frutales
52%
48%
Agricultura
Pecuario
$39,2BILLONES
Fuente: MADR (2015)
4,8%
Si se considera aceite y almendra
La palma de aceite es uno de los sectores de mayor relevancia en el PIB agrícola nacional
3,9%
5,3%
9,4%
11,0%
18,3%
0% 5% 10% 15% 20%
Cerdo
Acopio de Leche
Huevo
Res
Pollo
14
160 Municipios
21 Departamentos
FORTALEZA
Caracterización de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia
66 Plantas Extractoras activas
12 Plantas de Biodiesel
14 Grupos industriales de alimentos
52%8,1%
del PIB agrícola(aceite y almendra de
palma)
Valor producción 2018:
$3,3billones
2,4%de la producción mundial
Exporta de su producción
530mil hectáreas
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
1.630
15FORTALEZA
16
El valor patrimonial del sector palmero asciende a 14 billones de pesos
530.000hectáreas en 2018
Plantas de beneficio instaladas
BILLONES$9
BILLONES$5
66
FORTALEZA
17
Fuente: Fedepalma-SISPA y Oil World 2018
Después de más de una década de bajos rendimientos, Colombia nuevamente muestra niveles similares a los de los principales líderes.
No obstante el desempeño promedio del país, Colombia cuenta con productores conaltos rendimientos y un programa sectorial para cerrar brechas de productividad.
DEBILIDAD
18
El sector palmero colombiano cuenta con Cenipalma para innovar y transferir conocimiento a la agroindustria
FORTALEZA
Desde 1991
Recursos sectoriales significativos y estables
$356.000MILLONESinversión
acumulada 1994-2018
Beneficio
Costo3:1
Investigación en PC
19FORTALEZA
Las exportaciones se convirtieron en el principal mercado de destino en 2018 (53% de la producción) y el sector contó con los instrumentos para hacerlo
Fuente: SISPA-Fedepalma y UGCE.
20
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
ene.
-81
ene.
-82
ene.
-83
ene.
-84
ene.
-85
ene.
-86
ene.
-87
ene.
-88
ene.
-89
ene.
-90
ene.
-91
ene.
-92
ene.
-93
ene.
-94
ene.
-95
ene.
-96
ene.
-97
ene.
-98
ene.
-99
ene.
-00
ene.
-01
ene.
-02
ene.
-03
ene.
-04
ene.
-05
ene.
-06
ene.
-07
ene.
-08
ene.
-09
ene.
-10
ene.
-11
ene.
-12
ene.
-13
ene.
-14
ene.
-15
ene.
-16
ene.
-17
ene.
-18
ene.
-19
USD
/t
Evolución del precio del aceite de palma crudo CIF Rotterdam Ene 1981 / Feb 2019
Fuente: Fedepalma, con cifras Oil World
La palma de aceite es un negocio de largo plazo y enfrenta ciclos de precios
AMENAZA
21
141143
155151
133
116119
129132
145
140
127
151149
100
110
120
130
140
150
160
en
e.-
18
feb
.-1
8
mar
.-1
8
abr.
-18
may
.-1
8
jun
.-1
8
jul.
-18
ago
.-1
8
sep
.-1
8
oct
.-1
8
no
v.-1
8
dic
.-1
8
en
e.-
19
feb
.-1
9
MIL
ES D
E TO
NEL
AD
AS
Evolución del precio del aceite de palma crudo CIF Rotterdam Ene 2018 / Feb 2019
Evolución de la producción de aceite de palma crudo Ene 2018 / Feb 2019
Fuente: Fedepalma, con cifras Oil World Fuente: Fedepalma, SISPA
El sector palmero colombiano ha tenido una dinámica importante, pero 2018 fue un año difícil
AMENAZA
-
100
200
300
400
500
600
700
800
ene.
-18
feb
.-18
mar
.-1
8
abr.
-18
may
.-18
jun
.-1
8
jul.-
18
ago
.-18
sep
.-18
oct
.-18
no
v.-1
8
dic
.-1
8
ene.
-19
feb
.-19
USD
/t
22
En muchos periodos el comportamiento de los precios internacionales del aceite de palma ha sido contrapuesto al de la tasa de cambio del peso frente al dólar
(precio alto – revaluación / precio bajo – devaluación)
OPORTUNIDAD
Fuente: Cálculos de Fedepalma con base en Banco de la República y Reuters
23
La agroindustria está organizada para optimizar el ingreso palmero
La actividad del FEP Palmero ha representado
un 15% de ingreso adicional
al sector en el periodo 1998-2017
FORTALEZA
US$/ton
0
IPMw1
IPMw3
% ventas a los mercados
Cesión
Compensación
Precio Promedio
24
Política errática del Gobierno
Entrada de importaciones de aceite de palma desde Ecuador que no cumplen con la normativa de comercialización aplicable para la producción nacional.
Aumento significativo de las importaciones de aceite de palma en el último año
AMENAZA
25
Decisiones regulatorias equivocadas respecto a la formación de precios del aceite de palma para el mercado local de biodiésel
AMENAZA
• Dos señales de precio de venta del aceite de palma en el mercado local en 2018 (una de mercado no regulado y otra de mercado regulado)
• Estancamiento de mezclas en el Programa Nacional de Biodiesel
Activa gestión de Fedepalma con el nuevo Gobiernopara reactivar y normalizar la política de biocombustibles.
28OPORTUNIDAD
El biodiésel de palma ofrece una solución inmediata a la problemática de mala calidad del aire en ciudades como Medellín y Bogotá
material particulado
opacidad del smog
hidrocarburos
REDUCCIÓNDE EMISIONES
Biodiésel de palma El sector palmero tiene capacidad inmediata para
incrementar la mezcla
B20
B15
agrícola
industrial
413.000ton
730.000ton
29FORTALEZA
PROGRAMA DE ACEITE DE PALMA SOSTENIBLE DE COLOMBIA
Plataforma multi stakeholder• Productores• Compradores• Gobierno• Agentes de la cadena• Sociedad civil
30FORTALEZA
La expansión de la palma de aceite en Colombia no se ha relacionado significativamente con la deforestación (menos del 10%).
33FORTALEZA
La palma de aceite genera impactos sociales positivos
Genera empleo formal y de calidad
Promueve losnegocios inclusivos y
la asociatividad
Contribuye al desarrollorural y la sustitución de
cultivos ilícitos
37
Entorno de la palmicultura a nivel global
Palma de aceite en Colombia
Financiamiento para el sector palmero
1
2
3
38
Costos de Establecimiento
Costos de Mantenimiento
Ejemplo de flujo neto de ingresos
estimados para una hectárea de palma Elaeis guineensis.
La palma de aceite: un negocio de largo plazoEl financiamiento no siempre es acorde con los plazos requeridos por el cultivo
AMENAZA
Periodo de gracia
Plazo total del crédito
39
Fuente: Fedepalma- Cenipalma. Datos reales de dos productores con base en el estudio de costos de 2017
Para mejorar la competitividad de la palmicultura colombiana es indispensable incrementar la productividad (disminuir brechas)
Impacto de la productividad en costo unitario
OPORTUNIDAD
376.794
282.680
328.711
16
29
0
5
10
15
20
25
30
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
Baja productividad / altocosto unitario Alta productividad / bajo costo unitario
ton
RFF
/he
ctár
ea
$ t
on
/ R
FF
Costo ton RFF Precio promedio ton RFF (2017) Productividad
16% margen
40
El establecimiento y mantenimiento del cultivo hasta año 3,con buena incorporación de tecnología,
se ubica entre $16 y $18 millones /hectárea
40
Establecimiento Mantenimiento
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
7.098.198 1.764.297 1.921.707 2.038.545(4 años)
5.575.812
Otros
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Establecimiento de cobertura
Sistema de Riego
Siembra de palma
Vivero
Vías, puentes, alcantarillas y canales
Preparación del terreno
Diseño de plantación
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Año 1 Año 2 Año 3
Fertilización por hectárea Control de Malezas
Control sanitario Costo riego (operación, mantenimiento, agua)
Poda Ablación de racimos
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Planeación y seguimiento de actividades
Tierra
Asistencia Técnica
Animales, combustible, repuestos
OPORTUNIDAD
41
El financiamiento para el establecimiento del cultivo luce insuficiente según algunas cifras disponibles de 2017
11.900Renovación + Nuevas siembras
Crédito para inversión en palma de aceite (siembra, infraestructura, maquinaria y equipo, otros)
$110.600
hectáreas en 2017
millones en 2017 millones por hectárea
Monto muy bajo si se tiene en cuenta que el referente de costos oscila entre $16 y
$18 millones por hectárea
$9,3
AMENAZA
42
La palmicultura colombiana requerirá importantes recursos de financiamiento en 2019
Renovación + Nuevas siembras(a partir de viveros existentes)
$350.000millones en 2019BILLONES en 2019
$2,3
OPORTUNIDAD
Sostenimiento+cosecha+transporte
20.500hectáreas en 2019
486.000hectáreas en Producción 2019
Extracción de aceite
$350.000millones en 2019
1,7millones de
toneladas en 2019