Geoalcali_HFRPresentación Corporativa
Noviembre 2020
DECLARACIÓN DE LAS PERSONAS COMPETENTES PARA EL PROYECTO DE POTASA MUGA
Esta presentación fue aprobada por D. Ignacio Salazar, CEO de Highfield Resources. La información que aparece en esta presentación relativa a las reservas de mineral se basa en información preparada por el Dr. Mike Armitage, Presidente de SRK Consulting (UK) Limited. El Dr. Mike Armitage es la persona competente que asume la responsabilidad general profesional para la Opinión de Cumplimiento. En esta presentación, la información relativa a los Recursos Minerales, a los Resultados de Exploración y a los Objetivos de Exploración, se basa en información preparada por Dª. Anna Fardell, Consultor Sénior de SRK Consulting (UK) Limited y D. Tim Lucks, Consultor Principal en SRK Consulting (UK) Limited. El Dr. Mike Armitage está empleado por SRK Consulting (UK) Limited. La Información en esta presentación relativa a los Resultados de Exploración, a los Recursos Minerales y a las Reservas de Mineral, se basa en información recopilada bajo la dirección del Dr Mike Armitage, que es miembro del Instituto de Materiales, Metales y Minería (Institute of Materials, Metals and Mining, “IMMM”), que es una “Organización Profesional Reconocida en el Extranjero” (“Recognised Overseas Professional Organisation”, “ROPO”) incluida en una lista que la Bolsa de Australia (Australian Stock Exchange, “ASX”) publica cada cierto tiempo. El Dr Mike Armitage tiene experiencia relevante suficiente respecto al estilo de mineralización y tipo de depósito bajo consideración y al tipo de actividad que está llevando a cabo para estar cualificado como Persona Competente según la definición del Código de Australasia para la Comunicación de los Resultados de Exploración, Recursos Minerales y Reservas de Mineral, Edición de 2012 (2012 Edition of the “Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves”). El Dr Mike Armitage consiente la inclusión en esta presentación del material basado en su información en la forma y contexto en que aparece. Dª. Anna Fardell, Geóloga de Recursos y empleada de SRK Consulting (UK) Limited, cuenta con una experiencia de al menos cinco años en la estimación y comunicación de Recursos Minerales relevante para el estilo de mineralización y tipo de depósito aquí descritos. Dª Anna Fardell es miembro registrado del Instituto Australiano de Geocientíficos (6555) y considerada una persona competente bajo las definiciones y estándares descritos en el Código JORC de 2012. Dª. Anna Fardell asume la responsabilidad de la declaración de Recurso Mineral aquí presentada. Dª. Anna Fardell consiente que se incluya en esta presentación el material basado en su información en la forma y contexto en que aparece.
DECLARACIÓN DE PERSONAS COMPETENTES PARA LAS RESERVAS MINERALES Y LOS OBJETIVOS DE EXPLORACIÓN DIFERENTES A MINA MUGA Esta presentación fue aprobada por D. Ignacio Salazar, CEO de Highfield Resources. La información que aparece en esta presentación relativa a Reservas de Minerales, Recursos Minerales, Resultados de Exploración y Objetivos de Exploración se basa en información preparada por D. José Antonio Zuazo Osinaga, Director Técnico de CRN, S.A.; y por D. Manuel Jesús González Roldán, Geólogo de CRN, S.A. D. José Antonio Zuazo Osinaga es un geólogo profesional con licencia en España, y es un miembro registrado de la Federación Europea de Geólogos, una organización acreditada a la que deben pertenecer las Personas Competentes (PC), según los estándares de informes del Código JORC de 2012, para informar acerca de Resultados de Exploración, Recursos Minerales, Reservas de Minerales u Objetivos de Exploración a través de la bolsa australiana (ASX). D. José Antonio Zuazo Osinaga tiene suficiente experiencia relevante para el estilo de mineralización y tipo de depósito en consideración y para la actividad que está llevando a cabo, para estar capacitado como PC según la definición de la edición de 2012 del Código JORC de Australasia para la Comunicación de Resultados de Exploración, Recursos Minerales y Reservas de Minerales. D. José Antonio Zuazo y D. Manuel Jesús González Roldán consienten que se incluya en esta presentación el material basado en su información en la forma y contexto en que aparece.
DECLARACIONES PROSPECTIVAS Esta presentación incluye determinadas “declaraciones prospectivas”. Todas las declaraciones que no constituyan hechos históricos son declaraciones prospectivas que conllevan una serie de riesgos e incertidumbre. No se garantiza que tales declaraciones resulten precisas, y los resultados de hecho y eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en estas declaraciones. La información contenida en este documento representa el mejor juicio de la dirección de la empresa en la presente fecha, y está basado en la información actualmente disponible. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración relativa a perspectivas de futuro.
¿Qué es Highfield/ Geoalcali (HFR)?
• Highfield/ Geoalcali (HFR) cotiza en la bolsa ASX de Australia.
• Inició labores de exploración minera en el 2012 en Navarra/ Aragón en zonas que habían sido abandonadas.
• Ha generado el proyecto Muga tras importantes logros:
1. Consiguió financiación por Aus~101 millones de dólares en el mercado de ASX en 2015, para hacer trabajos de I+D
2. Definió una estimación de la reserva del mineral probada y probable de 108,7 millones de toneladas al 10,2% de K2O. (*)
3. Desarrolló y concluyó la factibilidad técnica y económica del proyecto.
• Para llegar a este punto, HFR ha contado con:
• Plantilla actual: 40 personas. 95% titulados superiores.
• Más de 60 consultoras e ingenierías (en diseño y ejecución).
• 5 laboratorios y expertos auditores externos (verificando los recursos minerales).
• 8 universidades, catedráticos y expertos en diferentes disciplinas (en el desarrollo).
• MUGA comprende el desarrollo en Navarra/ Aragón de una mina de potasa y la construcción de una planta de procesamiento sin dejar residuos salinos en superficie a futuro ni realizar vertidos de agua industrial.
(*) Según declaración de Persona competente
Inversión hasta la fecha*: € 75 millones
7 empleos de integración social (15% equiparación LISMI)
3 empleos locales generados
5,3 Millones de € IRPF
Inversión Social + 0,9 millones €
+ 150 proyectos sociales
Tasas y tributos 286.000 €
IRPF
Pagos a entidades financieras y aseguradoras Comisiones y servicios bancarios ~73 mil €
Primas de seguros ~152 mil €
Empleo generado (local y/o social)
~1.2 Millón € Adquisición de tierras
* Periodo (febrero 2013 – octubre 2020)
Gráfico1
Nacional
Internacional
Proveedores
34
20
Hoja1
Proveedores
Nacional
34
Internacional
20
Highfield/Geoalcali: Máximos estándares de transparencia e información pública
Obligación de reportar cualquier evento que tenga una repercusión en precio de la acción DE INMEDIATO.
Empresa que cotiza en ASX, una de las bolsas más sofisticadas en el sector minero del mundo
Cuentas públicas auditadas por PWC/ Informes técnicos publicados firmados por Experto Calificado
Sujeto a reporting de recursos y reservas minerales según código JORC
Sujeto a escrutinio constante tanto de inversores como de administraciones públicas.
Evaluación constante de Analistas Financieros con la información para recomendar precios de compra de las acciones.
ESG: HFR realiza informes no financieros a iniciativa propia bajo parámetros internacionales como GRI y el Pacto Mundial.
Equipo directivo y de operaciones con gran experiencia en minería Equipo Directivo y de Operaciones:
Ignacio Salazar – CEO Previa experiencia durante 12 años como CEO y CFO de Orosur Mining, empresa minera de oro canadiense con operaciones en Colombia, Uruguay y Chile, que cotiza en Londres y Toronto. Previamente carrera internacional de 18 años en exploración y producción de petróleo y gas con Royal Dutch Shell, donde lideró equipos de desarrollo de nuevos negocios y finanzas en países como Reino Unido, Alemania, Dinamarca y Argentina, así como en las oficinas centrales de Londres y La Haya. Mike Norris – Director Financiero Ha sido Director Financiero de Avocet Mining. También tiene experiencia como Director de Rendimiento de Negocio en Industrial Minerals (Anglo American) y Director Financiero en dos minas de Rio Tinto. Leonardo Torres-Quevedo – Director de Construcción y DF de Muga Ingeniero de Minas. 20 años de experiencia en proyectos de construcción de gran envergadura. Trabajó para Bovis Project Management durante 9 años, los 2 últimos, como consultor del Proyecto Muga. . Ricardo Pérez – Director de Relaciones Externas 20 años de experiencia en gestión de firmas de inversión, liderando procesos de inversiones en compañías, captación de fondos y consultoría estratégica. Miembro activo de los consejos de Administración de varias compañías. Javier Olloqui – Director de Recursos Humanos 20 años de experiencia como directivo en la gestión de personas tanto a nivel nacional como internacional en empresas como Aludium, Gamesa Eólica, Faurecia, Grupo Mondragón y 3P Biopharmaceuticals. Olivier Vadillo – Relación con Inversores 15 años en consultoría estratégica para Wood Mackenzie y Deloitte MCS, en las que se dedicó al desarrollo de estrategias de negocio y modelos financieros. Fue Jefe de Investigación de Metales y Minería para Asia para Wood Mackenzie, Sydney. Susana Bieberach – Responsabilidad Social y Comunicación 15 años de experiencia en comunicación y gestión de estrategias de sostenibilidad. Empezó su experiencia laboral como periodista en The Washington Times. Ha sido consultor de comunicación y RSC para más de 300 empresas, organismos y asociaciones. Jorge Feito – Gerente Técnico Mina Ingeniero de Minas. 18 años de experiencia en Minería, a cielo abierto y subterránea, tanto en el sector de minerales industriales como en minería metálica en España y Zambia, ocupando diferentes puestos desde Operación, Planificación, Proyectos y Dirección. Ronald Muñoz – Gerente Técnico Planta Ingeniero Químico con más de 17 años de experiencia en minería, 13 años en el proyecto de CLC (First Quantum Minerals) Liderando puestas en marcha, operación de plantas y proyectos de mejora / optimización de procesos industriales.
Miembros del Consejo de Administración:
Richard Crookes – Presidente 28 años de experiencia. Trabajó como Geólogo Jefe y Gerente de Minería en Ernest Henry Mining en Australia (ahora Glencore). Dir. de Inversiones en EMR Capital, Ha sido Dir. Ejecutivo en la División de Metales Energéticos de Macquarie Bank (MEC). Roger Davey - Consejero no ejecutivo Ha sido Director, Vice Presidente y Director General de Minorco (Argentina) por varios años. También ha sido Ingeniero Supervisor de Minería para el equipo financiero de NM Rothschild Mining and Metals. Tiene una amplia experiencia en proyectos pioneros de minería y en operaciones en España. Jim Dietz - Consejero no ejecutivo 40 años de experiencia en la industria de los fertilizantes. Ha sido Dir. de Operaciones de Potash Corporation of Saskatchewan, (“PotashCorp”), la empresa de fertilizantes más grande del mundo. También ha sido Presidente de Nitrogen Pauline Carr - Consejera no ejecutiva 25 años de experiencia. Ocupó altos cargos en Newmont Asia Pacífico y Normandy Mining Limited, cotizadas en la bolsa ASX. Trabajó durante varios años en el sector del petróleo y el gas con Exxon Mobil. Isaac Querub -Consejero no ejecutivo Ha sido CEO de Glencore España. socio de Andria Inversiones Inmobiliarias, Incogas y Moka Consulting. Ha sido miembro del Consejo de Asturiana de Zinc y actualmente es miembro del consejo de varias mineras europeas. Brian Jamieson -Consejero no ejecutivo Ha sido Consejero de Oxiana por más de 10 años. Tiene más de 40 años de experiencia como consejero, en producción, recursos y en la industria en Australia y otros países. Tiene amplia experiencia en aconsejar a empresas en la fase de transición de exploración a producción
Sixto Jiménez –Consejero Asesor de Geoalcali Ha sido Consejero de Metrovacesa, Viscofan, Gecina (Francia), Lokku (UK), y Riberebro. Caja Navarra (2004-2008). Actualmente, consejero de Argenol SL, Domus SL, M.Torres Diseños Industriales, Dutihl Abogados y es Presidente de Tuttipasta SA.
La potasa, un producto estratégico para alimentar el planeta Se considera a la potasa como un mineral verde, ya que el potasio es uno de los tres componentes más importantes en fertilizantes solubles comerciales, junto con el nitrógeno y el fósforo. Los fertilizantes tienen un papel fundamental en un escenario en el que una decreciente superficie de cultivo actual va a tener que alimentar a una población mundial que no para de crecer.
Los mayores productores de potasa están en Canadá, Rusia y Bielorrusia
Europa y España son deficitarias y necesitan importar este producto estratégico.
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La producción minera española es insignificante a nivel mundial
España no sólo no se encuentra en el ranking de países productores, sino que la minería en España
ha ido en descenso
Fuente: IGME Panorama Minero 2017Fuente: El Índice de la Gobernanza de los Recursos Naturales
En un estudio de los 81 principales países productores de minería, España ni siquiera entra en el ranking
Los principales productores son China, EEUU, Canadá, Australia, Chile, Noruega, entre otros
Gráfico1
Explotaciones
Explotaciones
Explotaciones
Explotaciones
2013
2014
2015
2016
2940
2896
2853
2807
Hoja1
2013
2014
2015
2016
Explotaciones
2940
2896
2853
2807
Gráfico1
Muga – Instalaciones superficie
Superficie total de las instalaciones 200 Ha en espacios no protegidos
Acordonadas por una barrera visual revegetada para minimizar el impacto visual en la zona
Las instalaciones de Muga han sido optimizadas para reducir la huella al máximo.
Recreaciones artísticas 3D de las instalaciones
Muga será una mina subterránea altamente mecanizada y tecnológica
Método utilizado: Rozadoras o minadores
Tipo de Mina: Subterránea de cámaras y pilares Esta es una de las técnicas más convencionales y de menor impacto en el entorno. No se usan explosivos en el minado.
La empresa ha firmado recientemente la adquisición de un minador a medida a Komatsu, por valor de 5 millones de euros.
Fuerte inversión en el proceso y tratamiento del mineral para incorporar valor agregado
El coste estimado para la construcción de la planta y la mina
es de ~130 millones de euros (excluyendo compras de equipos y
costes asociados de licencias, seguros, terrenos, etc.)
Inversión y empleo del Proyecto Muga
Curva de empleo
(*) Vida útil de 18 años (DIA), con inversiones que llevan a considerar ya casi 30 años
Significativos efectos indirectos en empleo y beneficios sociales adicionales por el valor que generará a su alrededor y el impulso socioeconómico que supondrá para la región
Muga: no deja residuos salinos, ni vertidos de agua industrial
La Sismicidad de la zona es natural y no inducida por la mina. IGME ha evaluado y determinado que el Proyecto no genera
sismicidad.
protegidas de los sismos naturales por un coeficiente de cálculo
mayor que el que marca la normativa vigente.
Protección del Camino de Santiago, instalando
barreras visuales revegetadas. Reducción
del impacto visual, acústico y paisajístico.
Uso mínimo de agua: si la superficie que ocupa el proyecto se utilizara para cultivo de maíz,
ese campo consumiría el doble de agua que
MUGA.
desconectado hidrogeológicamente del embalse Yesa y no hay
afección.
aguas industriales.
sal vacuum y sal de deshielo
Aplicación de tecnología
cámaras explotadas
Intensa supervisión de la Administración a través de: el Plan de Vigilancia Ambiental, el Plan de Restauración y los Planes de Labores Anuales
Excelente reputación con la Comunidad
− Único proyecto industrial de este tipo que cuenta con un Plan de Participación Ciudadana y un Proceso de Exposición Pública voluntarios.
− Canales de escucha y diálogo abiertos con los ciudadanos.
− Jornadas informativas, puertas abiertas y buzones de sugerencias.
Jornadas Informativas celebradas en la región
Buzones de Sugerencias colocados
18.000 10 +90%
empleo
traerá riqueza a la región
13
Más de 600 personas de la comunidad asistieron a nuestras Jornadas de Puertas Abiertas 2017 y 2019.
Personas han participado en nuestros procesos voluntarios participativos e informativos
+2.500
+4.000
la mina de potasa Muga
Es una de las empresas más transparentes y auditadas en España
Se maneja con estándares de medio ambiente, sociales
y de seguridad de primer orden a nivel Mundial
Pocos proyectos en España tienen la capacidad de
generar inversión, empleo, I+D, y capacidad industrial
como Muga
Aporta capital de riesgo y un know- how muy especializado técnico,
industrial, financiero y de gestión en un sector subdesarrollado en España,
produciendo un product (la potasa) estratégico para Europa
Por su naturaleza, este sector trabaja donde se encuentra el mineral y tiene
la potencialidad, como ningún otro sector, de desarrollar regiones que
vienen sufriendo especialmente de la despoblación y el desempleo
Pretende desarrollar un mineral (la potasa) clave para el desarrollo
sostenible del planeta, y cubrir el enorme déficit de producción y la dependencia que España tiene en
este fertilizante estratégico