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Presentación Corporativa – 3T2019Imagen: Cirque du Soleil - Crystal
Excepto por la información histórica aquí contenida, ciertos temas discutidos en el presentedocumento constituyen afirmaciones futuras. Dichos temas suponen riesgos e incertidumbres,incluyendo las condiciones económicas en México y otros países donde CIE opera, así comofluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado con el dólar estadounidense y otrasmonedas de curso legal.
El uso de marcas registradas o marcas comerciales en este documento tiene exclusivamente finesilustrativos y no pretende ser una trasgresión a los derechos de autor ni a la legislación depropiedad intelectual aplicable en los países en donde opera CIE, sus subsidiarias y aquellascompañías con las cuales CIE sostiene algún tipo de relación comercial o de negocio.
NOTA DE PROTECCIÓN LEGAL
Introducción a CIE:
Modelo de Negocios
Nuestros recursos y capacidades
Unidades estratégicas de negocio:
CIE Entretenimiento
CIE Eventos Especiales
Otros Negocios
Inversiones Minoritarias
Resultados 3T2019
1
2
3
CONTENIDOS
4
INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO
Redes sociales
Streaming
Videojuegos
Entretenimiento en vivo
Parques de diversiones
Turismo de negocios
Cine
Museos y Exposiciones
Deportes
Medios masivos
Dentro de casa Intermedio Fuera de casa
4
Seguros
Servicio al clienteFiscal Compras Legal
Área Comercial
Marketing
Fianzas
A D A P T A R
ENTRETENIMIENTO EN VIVO
G E N E R A R
C U R A R
C O N T R A T A R
C O N T R O L D E A C C E S O S
I N V I T A C I O N E S / B O L E T O S
C O N V O C A T O R I A
P E R F I L
S E A T I N G / C A T E G O R Í A S
A C T I V A C I O N E S
H O S P I T A L I D A D
S E G U R I D A D & P R O T E C C I Ó N C I V I L
L O G Í S T I C A
A L I M E N T O S & B E B I D A S
S E R V I C I O S
S T A G E
F O R M A T O
I N M U E B L E
V I S I B I L I D A D
5
FUTURO
Nuevas formas de entretenimiento
Innovación en el modelo de negocio
Empleo de tecnologías para conocer y potenciarla experiencia de los Fans
6
AHORA
FAN
Consume y produce entretenimiento gracias a la evolución tecnológica
CURADORES
MARCAS
TALENTO
MEDIOS
7
Introducción a CIE:
Modelo de Negocios.
Nuestros recursos y capacidades.
Unidades estratégicas de negocio:
CIE Entretenimiento
CIE Eventos Especiales
Otros Negocios
Inversiones Minoritarias
Resultados 3T2019
1
2
3
CONTENIDOS
4
OCESAENTRETENIMIENTO
REFORESTACIÓNY PARQUES
Promoción de eventosen vivo
Operación y administraciónde centros de espectáculos
Boletaje automatizado
Patrocinios publicitarios paramarcas, compañíasy entidades de gobierno
Venta de Alimentos,Bebidas y souvenirs
Agencia artística
Operación y desarrollo de El Salitre Mágico, un parque de diversiones en Bogotá, Colombia
Logística y operación de eventos, reuniones, exhibiciones y congresos
Eventos especialesy corporativos
Operación del Centro Citibanamex
Eventos de Gobierno
Banquetera
Gran Premio de Méxicode F1
CIE Entretenimiento CIE Eventos Especiales Otros negocios
ESTRUCTURA CORPORATIVA
UNIDADES DE NEGOCIO
México, Colombia, América Central
Mexico y el Extranjero ColombiaMERCADOS ATENDIDOS
PRINCIPALESOPERACIONES
Cifras en millones de Pesos mexicanos, salvo que se indique lo contrario
ENTIDADES
LOGRACREACENTRO CITIBANAMEXA LA CARTAGRAN PREMIO DE MEXICO (F1)
$ 9,578INGRESOS UDM 3T 2019
EBITDA UDM 3T 2019 $ 1,692
$ 3,057
$ 502
$ 211
$ 34
$ 12,846
$ 2,228
9
MODELO INTEGRAL DE NEGOCIO
Promotora
Inmuebles
Boletera
Patrocinios
10
CIE ENTRETENIMIENTOCONCIERTOS MUSICALES, EVENTOS FAMILIARES, CULTURALES Y DEPORTIVOS
• Contratación y promoción de conciertos musicales, shows
familiares y eventos familiares y deportivos
• Tours regionales y locales de grandes conciertos y otros eventos
en vivo
• Oferta integrada de servicios de promoción y producción
en la región
S E R V I C I O S
M E R C A D O S
• México y Colombia• Centro América y el Caribe
C H A Y A N N E
C D S - A M A L U N A I R O N M A I D E N
P H I L L C O L L I N S
T H E K I L L E R SP I T B U L L
11
CIE ENTRETENIMIENTO
FESTIVALES DE MUSICA A LO LARGO DE MEXICO EN 2019
12
12
D I S N E Y O N I C EC D M X M O N T E R R E YC D M X M O R E L O S T O L U C A M O N T E R R E Y C D M X
E S T A D O D E O G U A D A L A J A R AE D O D E M É X I C O Q U E R É T A R O M O R E L O S C D M X M É R I D A J A L I S C O
C D M X M O N T E R R E Y P U E B L A C H I H U A H U A C I U D A D D E M E X I C O L E Ó N C D M X
12
2015 2016 2017 2018 2019EDC EDC EDC EDC EDC
Ceremonia Ceremonia Ceremonia Ceremonia Ceremonia
Vive Latino Vive Latino Vive Latino Vive Latino Vive LatinoPa'l Norte Pa'l Norte Pa'l Norte Pa'l Norte Pa'l Norte
Coordenada Coordenada Coordenada Coordenada Coordenada
Corona Capital Corona Capital Corona Capital Corona Capital Corona Capital
Live Out Live Out Live Out Live Out Live Out
Hell & Heaven Hell & Heaven Domination
Northside Northside Northside Northside
Beyond Wonderland Beyond Wonderland Beyond Wonderland
Tecate Comuna Tecate Comuna Tecate Comuna
Tecate Arcadia Tecate Arcadia Tecate Arcadia
Tecate Península Tecate Península Tecate Península
Tecate Sonoro Tecate Sonoro Tecate Sonoro
Tecate República Tecate República Tecate República
Coca-Cola Flow Coca-Cola Flow Coca-Cola Flow
Tecate Supremo Tecate Supremo
Corona Capital GDL Corona Capital GDL
Tecate Bajío Tecate Bajío
Pulso GNP Pulso GNPRio SolarVaivénSónarBravo
7 9 16 20 24
CIE ENTRETENIMIENTO
EVOLUCIÓN DEL PORTAFOLIO DE FESTIVALES Y PLANES FUTUROS
13
13
CIE ENTRETENIMIENTO
EVOLUCIÓN DE OFERTA TEATRAL
L A B E L L A
Y L A B E S T I A
R E N T
E L F A N T A S M A
D E L A O P E R A E L H O M B R E
D E L A M A N C H A
J E S U C R I S T O
S Ú P E R E S T R E L L A
C H I C A G O
T H E F U L L M O N T Y
E L R E Y L E Ó NV I O L I N I S T A
E N E L T E J A D O
H O Y N O M E P U E D O L E V A N T A RM A M M A M I A ! M A R Y P O P P I N S
W I C K E D
L O S M I S E R A B L E S
14
CIE ENTRETENIMIENTO
INMUEBLES
Auditorio Citibanamex (Monterrey)Aforo: 7,000 personasVence: Octubre 2048
Foro SolAforo: 65,000 personas aproxVence: Agosto 2021
Teatro MetropolitanAforo: 3,165 personasVence: Diciembre 2021
Teatro InsurgentesAforo: 1,030 personasVence: Diciembre de 2021
Auditorio Plaza CondesaAforo: 2,450 personasVence: Mayo 2029
Pabellón CuervoAforo: 4,000 personasVence: Febrero 2029
Teatro TelcelAforo: 1,600 personasVence: Anual
Teatro LibanésAforo: 540 personas.Vence: Diciembre 2025
Palacio de los DeportesAforo: 21,000 personasVence: Agosto 2021
Acropolis (Puebla)Aforo : 10,229 personasVence: Mayo 2028
Foro GNP (Mérida)Aforo: 10,000 personasVence: Mayo 2028
Autódromo Hermanos RodríguezAforo: 65,000 personasVence: Agosto 2021
Estadio 3 de Marzo (Guadalajara)Aforo: 18,750 personas.Vence: Agosto 2029
Auditorio NacionalAforo: 10,000 personasVence: Subasta de fechas
15 inmuebles en operación
de largo plazo
Arena VFA (Guadalajara)Aforo: 12,000 personasVence: Agosto 2020
15
ENTRETENIMIENTO: DIVERSIDAD DE CLIENTES
16
CIE ENTRETENIMIENTO
BOLETAJE PARA EVENTOS Y CENTROS DE ESPECTÁCULOS
Ticketmaster opera, comercializa y controla anualmente 37 millones de boletos para eventos e inmuebles de entretenimiento, propios y de terceros, en México
• Puntos de venta: 380 locales en centros comerciales y tiendas departamentales nacionales
• Centros telefónicos: 18 millones llamadas anuales
CDMX 5325 9000MTY 8369 9000GDL 3818 3800
• www.ticketmaster.com.mx
9.9 millones usuarios únicos al mes85.6 millones de visitas mensualesCapacidad: 4,200 transacciones / minuto
• Taquillas en inmuebles:Operadas por promotores de eventos y/o centros de espectáculos y deportivos
C A N A L E S D E V E N T A
27 años de experiencia en boletaje para conciertos, obras de teatro,eventos culturales, infantiles, familiares, deportivos, entre otros.
Gran cantidad de inmuebles y promotores afiliados para la venta, controly distribución de boletos para eventos en vivo.
Certificación ISO 9001:2015
Comunidad digital interactiva:
@Ticketmaster_Me fans 1.5 millones
ticketmaster_mx 103 mil seguidores
Ticketmaster_mx 1.2 millones de
seguidores17
CIE ENTRETENIMIENTO
AGENCIA ARTISTICA
Agencia de representación artística, comercialización de espectáculos en vivoy sello discográfico, con operaciones en México y América Latina.
M A R Í A J O S É
P E P E A G U I L A R
PAT Y C A N T Ú
R Í O R O M A
B R O N C O
H A * A S H
C A I FA N ES
J UA N E S
Y U R I D I AM O E N I A
Z O É
M I G U E L B O S É
A N A TO R R O JA
Á N G E L ES A Z U L E S
M O R AT
18
18
Boletos Taquilla
1. Wembley Stadium 696 $88
2. Foro Sol 641 $32
3. Stade de France 314 $33
4. Allianz Parque 298 $25
5. Autódromo de Interlagos 246 $14
6. Etihad Stadium 235 $25
7. Rhein Energie Stadion 229 $24
8. Johan Cruijff Arena 229 $19
9. Croke Park Stadium 221 $19
10. Olympiastadion 219 $20
11. Golden Gate Park 206 $30
12. MetLife Stadium 203 $40
13. Hockenheimring 191 $16
14. Campo de Polo 188 $14
15. Soldier Field 186 $35
PROMOTORES, ESTADIOS Y AUDITORIOS 3T 2019(Cifras de taquilla en millones de dólares americanos; y miles de boletos)
Fuente: Pollstar
Boletos Taquilla
1. Live Nation 29,300 $2,443
2. AEG Presents 9,531 $916
3. OCESA/CIE 2, 899 $153
4. Semmel Concerts Entretainment 2,309 $146
5. Messina Touring Group 2,309 $203
6. SJM 2,243 $187
7. Feld Entertainment 2,102 $66
8. MCD Productions 2,039 $147
9. FKP Scorpio Konzertproduktionen 1,885 $137
10. Zignia Live 1,716 $42
11. Marshall Arts 1,382 $172
12. FPC Live 1,222 $78
13. Premier Productions 1,108 $38
14. T4F 972 $51
15. Broadway Across America 877 $7519
INMUEBLESEN LOS QUEOPERAMOS:
Es el zona más prestigiosa dentro de los inmuebles de OCESA. En este espacio se combina
la intimidad y el mas exclusivo entretenimiento para los asistentes VIP
Cada uno de los invitados vive la experiencia de los eventos más importantes y esperados
con beneficios únicos, tales como:
BENEFICIOS
2020
B E N E F I C I O S
Tecnología RFID que convierte la pulsera en una billetera virtual para una mejor experiencia de compra cómoda yexpedita para el público, creando un entorno más práctico y transparente para la organización del evento
• Visibilidad del gasto del usuario
• Seguimiento de transacciones / zona
• Auditoría mejorada a concesionarios
• Innovación en activaciones de marca
21
Plataforma que intensifica la experiencia del asistente a conciertos y festivales musicales, transformándolo
en invitado especial”
22
ARM | Artist Relationship Management
Soluciones creativas basadas en talento internacional
que permiten a los fans identificarse y conectar con su
audiencias de forma memorable.
• Clientes comerciales
• Clientes de Gobierno
M E R C A D O S
S E R V I C I O S
• Contrataciones de talento para eventos públicos o privados
• Embajadores para producto o proyecto en específico
23
Introducción a CIE:
Modelo de Negocios.
Nuestros recursos y capacidades.
Unidades estratégicas de negocio:
CIE Entretenimiento
CIE Eventos Especiales
Otros Negocios
Inversiones Minoritarias
Resultados 3T2019
1
2
3
CONTENIDOS
4
OCESA ENTRETENIMIENTO REFORESTACIÓN Y PARQUES
Promoción de eventosen vivo
Operación y administraciónde centros de espectáculos
Boletaje automatizado
Patrocinios publicitarios paramarcas, compañíasy entidades de gobierno
Venta de Alimentos,Bebidas y souvenirs
Agencia artística
Operación y desarrollo de El Salitre Mágico, un parque de diversiones en Bogotá, Colombia
Logística y operación de eventos, reuniones, exhibiciones y congresos
Eventos especialesy corporativos
Operación del Centro Citibanamex
Eventos de Gobierno
Banquetera
Gran Premio de Méxicode F1
CIE Entretenimiento CIE Eventos Especiales Otros negocios
ESTRUCTURA CORPORATIVA
UNIDADES DE NEGOCIO
México, Colombia, América Central
Mexico y el Extranjero ColombiaMERCADOS ATENDIDOS
PRINCIPALESOPERACIONES
Cifras en millones de Pesos mexicanos, salvo que se indique lo contrario
ENTIDADES
LOGRACREACENTRO CITIBANAMEXA LA CARTAGRAN PREMIO DE MEXICO (F1)
$ 9,578INGRESOS UDM 3T 2019
EBITDA UDM 3T 2019 $ 1,692
$ 3,057
$ 502
$ 211
$ 34
$ 12,846
$ 2,228
25
CIE EVENTOS ESPECIALES
26
CIE EVENTOS ESPECIALES
E N F O Q U E E S T R A T É G I C O
• Creatividad e innovación• Producción e integración de eventos• Congresos
• Audio, video, iluminación• TI & Registro• Rigging, display, electricidad• Alfombra, aforos, sistemas
• Operación de Centro Citibanamex• Administración de recintos de terceros
• Alimentos y Bebidas (Centro Citibanamex)• Servicio de A&B a domicilio
27
Soluciones operativas, de equipamiento y logísticas a la medida, para el mercado del entretenimiento y eventos, tanto para CIE y CREA, como para clientes externos
• Alfombras / Aforo / Institucional
• Estructuras / Rigging
• Audio / Video / Iluminación
• Generación y distribución de energía
• Producción de video
• Flete y transporte (equipo propio)
• Display Custom
• Sistemas (TI)
• Registro
• Proyectos / Integración
• Servicios suplementarios
• Entretenimiento: productores, promotores y organizadoresde espectáculos musicales y de entretenimiento
• Industria de reuniones: comités organizadores, representantes, planificadores de reuniones, organizadores profesionales de Congresos.
• Lugares: centros de exposiciones y hoteles que ofrecen espacios para congresos y convenciones, eventos
• Agencias: organizadores de eventos, agencias de producción, corporativas y sociales
• Otros: empresas y gobiernos que contratan la producción de stands a medida para eventos, ferias comerciales, exposiciones, entre otros.
LOGÍSTICA DE EVENTOS
CIE EVENTOS ESPECIALES
M E R C A D O S E X T E R N O SS E R V I C I O S
28
INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD PARA EVENTOS
CIE EVENTOS ESPECIALES
Agencia de comunicación corporativa y mercadotecnia experimental basada en innovación y creatividad; integradora de soluciones para CIE y clientes externos
• Estudio creativo• Innovación y desarrollo• Operación comercial• Producción
• Stands
• Showrooms
• Diseño de imagen
• Pabellones temáticos
• Integración de marcas
en espacios existentes
• Lanzamiento de marcas
• Presentación de programas
• Conferencia de prensa
• Activaciones digitales o presenciales
• Prueba de producto
• Muestreo de producto
• Creación de bases de datos
a través de activaciones
• Informes de actividades
• Reuniones de negocios
• Ferias/ eventos temáticos
• Inauguraciones/ cierres
• Conferencias/ seminarios
• Visitas de Estado
• Congresos/ convenciones
• Eventos deportivos
• Eventos vacacionales
E V E N T O S E S P E C I A L E S
E S P A C I O SD E
M A R C AA C T I V A C I O N E S
S E R V I C I O S
M E R C A D O S E X T E R N O S
• Entidades de gobierno
• Iniciativa privada
• Organismos
internacionales
• Industria de congresos
y convenciones
29
CREA: EVENTOS PARA UNA DIVERSIDAD DE CLIENTES
30
• Promotores y organizadores
• Planificadores
• Entidades gubernamentales
• Iniciativa privada
• Exposiciones
• Negocios
• Congresos y convenciones
• Eventos sociales
• Eventos de Gobierno
OPERACIÓN DE RECINTOS PARA EVENTOS
CIE EVENTOS ESPECIALES
El más reconocido centro de convenciones y exposiciones en los segmentos B2B y B2C en México y América Latina
S E R V I C I O S
M E R C A D O S
• En operaciones desde 2001 con 185,000 m2 de construcción
• Ubicado dentro del Complejo Las Américas de la Ciudad de México
• Operación de recintos + logística de eventos + servicio de A&B + integración de servicios
• 90 eventos anuales para 2,000,000 visitantes
• 34,283 m2 de área de exposición
Sala A – 5,103 m2 Sala B – 7,128 m2
Sala C – 8,856 m2 Sala D – 13,196 m2
• 25 salones de convenciones
• 7,390 personas dentro de salones
• 42,957 personas como capacidad máxima
• Estacionamiento para 10,000 autos
• 18,000 habitaciones de hotel en un radio de 5.0 km
• A 45 minutos del AICM
P R I N C I P A L E S C A R A C T E R Í S T I C A S
31
CIE EVENTOS ESPECIALES
Servicio de Alimentos y Bebidas para eventos masivos con duración mayor a un día,tales como ferias comerciales y convenciones, festivales y eventos deportivos
Corporativo
Sociales
Gobierno
Congresos / convenciones
Asociaciones y cámaras
Eventos deportivos
B A N Q U E T E S H O S P I T A L I D A D E S E V E N T O S D E O C A S I Ó N
Aniversarios, lanzamientos, fusiones
Graduaciones, aniversarios, religiosos
Visitas oficiales, reuniones de gobierno
Gremiales, corporativos, nacionales, extranjeros
Aniversarios, cambio de presidencia, asambleas
F1, WGC, torneos, conciertos, festivales
32
Introducción a CIE:
Modelo de Negocios
Nuestros recursos y capacidades
Unidades estratégicas de negocio:
CIE Entretenimiento
CIE Eventos Especiales
Otros Negocios
Inversiones Minoritarias
Resultados 3T2019
1
2
3
CONTENIDOS
4
OCESA ENTRETENIMIENTO REFORESTACIÓN Y PARQUES
Promoción de eventosen vivo
Operación y administraciónde centros de espectáculos
Boletaje automatizado
Patrocinios publicitarios paramarcas, compañíasy entidades de gobierno
Venta de Alimentos,Bebidas y souvenirs
Agencia artística
Operación y desarrollo de El Salitre Mágico, un parque de diversiones en Bogotá, Colombia
Logística y operación de eventos, reuniones, exhibiciones y congresos
Eventos especialesy corporativos
Operación del Centro Citibanamex
Eventos de Gobierno
Banquetera
Gran Premio de Méxicode F1
CIE Entretenimiento CIE Eventos Especiales Otros negocios
ESTRUCTURA CORPORATIVA
UNIDADES DE NEGOCIO
México, Colombia, América Central
Mexico y el Extranjero ColombiaMERCADOS ATENDIDOS
PRINCIPALESOPERACIONES
$ 9,578INGRESOS UDM 3T 2019
EBITDA UDM 3T 2019 $ 1,692
$ 3,057
$ 502
$ 211
$ 34
$ 12,846
$ 2,228
Cifras en millones de Pesos mexicanos, salvo que se indique lo contrario
ENTIDADES
LOGRACREACENTRO CITIBANAMEXA LA CARTAGRAN PREMIO DE MEXICO (F1)
34
PARQUE EL SALITRE
OTROS NEGOCIOS
32 hectáreasde superficie
900 milde visitantes
anuales
Más de30 atracciones
y juegos
El Salitre Mágico, ubicado dentro del Parque Metropolitano “Simón Bolivar” de Bogotá, es el parque de diversiones más popular y emblemáticos de la ciudad
35
Introducción a CIE:
Modelo de Negocios
Nuestros recursos y capacidades
Unidades estratégicas de negocio:
CIE Entretenimiento
CIE Eventos Especiales
Otros Negocios
Inversiones Minoritarias
Resultados 3T2019
1
2
3
CONTENIDOS
4
INVERSIONES MINORITARIAS
Empresa líder en el mercado de entretenimiento en vivo en Brasil, Argentina, Chile y Perú:
• Producción de eventos en vivo, obras de teatro de gran formato, eventos deportivos, festivales de música
• Comercialización de patrocinios publicitariospara eventos e inmuebles
• Boletaje automatizado
Ingresos: Ps. 3,161 mR. Neto: Ps. 52 mActivos: Ps. 3,599 m
Participación CIE: 10.05%
I C E L A
Colectivo de proyectos artísticos, culturales y de entretenimiento basados en tecnología y experiencias digitales y escénicas:
• Concepto
• Diseño
• Producción
• integración
• Operación
Ingresos: Ps. 191 mR. Neto: Ps. 11 mActivos: Ps. 41 m
Participación CIE: 10.0%
Tenedora de acciones de las sociedades que operan dentro del Complejo Las Américas y el resto del país:
• Hipódromo de las Américas
• Salas de apuesta deportiva remota y de juegos basados en números y símbolos
• Centro Citibanamex
• Granja Las Américas
Ingresos: Ps. 5,122 mR. Neto: Ps. 860 mActivos: Ps. 6,721m
Participación CIE: 15.2%
Compañía líder en servicios integrales y centros de contacto basados en outsourcing:
• Atención y retención de clientes
• Front y back office
• Gestión de cobros
• Marketing y ventas
Ingresos: Ps. 1,106 mR. Neto: Ps. 2,689 mActivos: Ps. 691 m
Participación CIE: 20.0%
*Cifras correspondientes al año 2017 37Nota: Al 31 de Diciembre 2018
Introducción a CIE:
Modelo de Negocios
Nuestros recursos y capacidades
Unidades estratégicas de negocio:
CIE Entretenimiento
CIE Eventos Especiales
Otros Negocios
Inversiones Minoritarias
Resultados 3T2019
1
2
3
CONTENIDOS
4
1,173 1,258
100 238 17
5
9M 2018 9M 2019
Ven
tas
EBIT
DA
y M
arge
n
1,609 1,730
263 407 50
43
$-
500
1,00 0
1,50 0
2,00 0
2,50 0
3T 2018 3T 2019
2,180
+13%
366 401
32
1086
4
-31
69
169
269
369
469
3T 2018 3T 2019
514
+5%
% Marg. 21.0% 23.6%
1,922
Nueve Meses
5,785 5,876
802 985 127 120
9M 2018 9M 2019
6,981
+4%
+16%
6,714
1,290
% Marg. 19.2 % 21.5 %
EBIT
DA
y M
arge
n
Tercer Trimestre
CIE Eventos Especiales
CIE Entretenimiento
+23%
+2%
Consolidado +4%
+55%
+8%
+13%
Colombia -6%-14%
CIE Eventos Especiales
CIE Entretenimiento
Consolidado
Colombia
9M% Var.
3T% Var.
403
+7%
+16%
-68%
9M
% Var.
1,501
+10%
+28%
-25%
3T
% Var.
Ven
tas
+243% +139%
RESULTADOS CONSOLIDADOS AL 3T 2019(Cifras expresadas en millones de pesos mexicanos)
39
http://[email protected]
+5255 52 01 93 53