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COLOMBIA Un aliado estratégico para empresarios
internacionales
Octubre 2013
¿Quiénes somos?
Proexport es la entidad encargada de la
Promoción de Turismo Internacional,
Inversión Extranjera Directa y Exportaciones
EXPORTACIONES INVERSIÓN TURISMO
Proexport en el mundo: 28 oficinas en el
exterior
Proexport en Colombia
Planes de trabajo conjunto con los empresarios exportadores. 1
6
Información comercial y adecuación de oferta (Centros de
Información, DEI y Cooperación y Convenios) 2
Misión Comercial de Compradores 3
5
Misiones Técnicas y Misiones Comerciales
7
Co
lom
bia
E
xte
rio
r C
olo
mb
ia y
Exte
rio
r
Rueda de Negocios 4
Agendas Comerciales
8
9
10
Showrooms
Ferias Internacionales
Misión de exportadores
Página web para exportadores y compradores
Portafolio de Exportaciones
Seminarios para inversionistas instalados 1
Seminarios y Eventos Internacionales.
6
SIFAI (Sistema para Facilitar y Atraer la Inversión) 2
Preparación de Información a la medida
3
5
7
Co
lom
bia
C
olo
mb
ia y
Ex
teri
or
Coordinación y desarrollo de agendas para inversionistas .
4
Portafolio de Inversión
Contacto con entidades clave del sector público y privado
Articulación de promoción a nivel regional
Exte
rio
r
Plan de trabajo conjunto – Planes exportadores 1
Planes de promoción conjunta con operadores 6
Proyectos Institucionales 2
Proyectos Especiales 3
5
Workshops, presentaciones de destino y ferias internacionales 7
Co
lom
bia
E
xte
rio
r C
olo
mb
ia y
ex
teri
or
Actividades puntuales de promoción
Encuentros de Negocios 4
Viajes de Familiarización / medios 8
Portal de Turismo 9
Presencia Institucional de Valor Agregado (activaciones) 10
Portafolio de Turismo
La compañía mexicana Femsa, inició la construcción de una nueva planta embotelladora en el país. Se espera que sea la
tercera embotelladora más grande de Latinoamérica
Con apoyo y asesoría de Proexport Colombia, la compañía canadiense inauguró su primer centro de innovación Colombia.
El fabricante japonés de cables de fibra óptica Furukawa realizará la apertura de una planta en Cali para atender Ecuador,
Perú, Bolivia y Venezuela.
El Grupo Corporativo Mexichem, realizó una inversión global de US$ 24 millones para aumentar su capacidad de producción en
Colombia.
La cadena de hoteles estadounidense Hyatt ingresa a la industria del turismo colombiano con la construcción de un hotel de
categoría cinco estrellas en Bogotá. También tendrá presencia en Cartagena y en Cali
Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como
destino de sus proyectos de Inversión (Ene-Oct-2013)
El mundo habla de Colombia
Irene Mia (EIU) – May 2013:
“Colombia se ha destacado en los últimos años como un país
seguro para las inversiones extranjeras, y con mucho potencial
tanto por el tamaño de su población como por la cantidad de
recursos que posee”
Directora regional para América Latina y El Caribe del The Economist Intelligence
Unit (EIU)
Christine Lagarde (IMF) - Diciembre 2012:
“Colombia en este momento tiene un déficit muy pequeño y una
deuda muy balanceada, y por eso la situación macroeconómica es
muy prometedora, adicionalmente está en una situación en la que
le puede ofrecer al Fondo su ayuda, cosa que no se podía en el
pasado”
Directora gerente del Fondo Monetario Internacional
Lo que dicen los expertos mundiales
Aspectos Generales
En términos de población, Colombia
es 2 veces más grande que Australia, y
más grande que todos los países de
Centroamérica. 55% de la población está por debajo de
los 30 años y posee 7 áreas
metropolitanas con más de un millón de
personas.
Colombia es el segundo país con
mayor biodiversidad del mundo y
es considerado uno de los 12
países megadiversos del planeta.
Colombia es el único país en Suramérica
con acceso privilegiado a dos océanos,
el Atlántico y el Pacífico.
El área de Colombia,1,141,000 km2, es casi 3
veces el tamaño de California y 2 veces el
tamaño de Texas.
Colombia: localización competitiva con fácil acceso a
los mercados mundiales
Estados Unidos
México
Brazil Perú
Ecuador
Nueva York
5H35M
Miami
3H00M
Caracas
1H20M
Lima
3H00M
Sao Paulo
5H45M
Ciudad de México
4H45M
Santiago Chile
5H00M Buenos Aires
6H15M
Los Angeles
8H20M
Toronto
6H05M
Quito
1H30M
Chile Argentina
Canada
Francia
España
Madrid
9H40M
Alemania
París
10H40M
Frankfurt
11H15M
878 frecuencias internacionales directas por
semana.
Cada vez más aerolíneas agregan rutas y
frecuencias aéreas mejorando la
conectividad aérea de Colombia.
Las frecuencias directas internacionales han
aumentado un 130% entre el 2000 y el 2010.
Más de 4.500 frecuencias domésticas por
semana.
Más de 20 aerolíneas operan en Colombia.
2012: un año de grandes logros económicos
• Crecimiento del PIB : 4,0%
Más alto que el promedio de América Latina y el Caribe (3,2%)
• Tasa de desempleo: 10,4%
Tasa de desempleo diciembre de 2012: 9,6%.
• 1 millón de barriles diarios de petróleo
Cuarto productor de petróleo de la región.
• IED: US$ 15.649 millones
Mayor registro en la historia de Colombia
• Exportaciones de bienes: US$ 60.667 millones*
• Crecimiento de 5,7%
Mayor registro en la historia de Colombia
• Inflación controlada: 2,4%
La inflación se ubicó por debajo de la meta oficial.
Fuente: DANE. EIU - Economist Intelligence Unit. 2013.
* Pronóstico.
Colombia es el 23º país más poblado del mundo y tiene
la segunda población hispano-parlante más numerosa
196,5
116,2
81,7 78,1 66,5
58,7 47,1 46,6
30,4 25,5 22,9 19,0 15,2 10,3 8,9 8,0 7,2 6,6 6,1 4,5 4,0 3,9
Población 2013* Millones
136
232
248
254
320
321
324
326
370
402
412
420
434
497
498
976
1.562
2.060
2.331
2.359
3.318
Nueva Zelanda
Dinamarca
Israel
Singapur
Vietnam
Chile
Noruega
Perú
Hong Kong
Suecia
Suiza
Filipinas
Bélgica
Malasia
Colombia
Australia
Corea del Sur
México
Francia
Brasil
Alemania
Nota: PIB ajustado a precios bajo Paridad de Poder Adquisitivo – PPA. E: estimado.
Fuente: EIU - Economist Intelligence Unit. 2013.
Colombia es la vigésimo-octava economía más grande del
mundo y una de las más grandes de países No-OECD
PIB a PPA – 2012e
US$ Miles de millones
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
China
India
Nigeria
Vietnam
Indonesia
Colombia
Egipto
Turkey
Brazil
Russia
South Korea
Mexico
South Africa
United States
Canada
Japan
UK
Germany
France
Italy
Una de las economías que más contribuirá al
crecimiento económico mundial
Fuente: “Diamonds in the rough: Unearthing opportunity in an uncertain world” . The Economist March 2013.
Razones?
- Respeto por la propiedad privada y la
propiedad intelectual
-Auge en los recursos naturales
- Avances en seguridad nacional y en el
proceso de paz.
- TLC con casi 50 países (incluyendo los
Estados Unidos )
- Rápido crecimiento en Inversión extranjera
directa
BRICs
Otros ME
CIVET
G7
5.826
8.940
10.910
14.400
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2015p 2018p
El Ingreso per-cápita se ha casi duplicado desde el
año 2000
Ingreso per cápita (PPA)
2000 – 2018p USD
Ingreso
medio alto
Ingreso
medio bajo
Ingreso bajo
Ingreso
alto
Fuente: EIU – Economist Intelligence Unit – Ingreso ajustado a Paridad de Poder Adquisitivo – PPA. * Las economías son clasificadas de acuerdo a la metodología del Banco Mundial. Ingreso bajo US$ 1.035 o menos; Ingreso medio bajo entre US$ 1.036 y US$ 4.085; Ingreso medios alto entre US$ 4.086 y US$ 12.615; Ingreso alto US$ 12.616 o más.
PIB, Inflación y Tasa de Desempleo 2002 – 2016p
%.
p: Proyectado e: Estimado
Fuente: DANE; Banco de la República; EIU - Economist Intelligence Unit . 2013
PIB
Inflación
Tasa de
Desempleo
Estabilidad macroeconómica y dinámico desempeño
económico de largo plazo
15,6
14,1 13,7
11,8 12,0 11,2 11,3
12,0 11,8 10,8 10,4
7,0 6,5
5,5 4,9 4,5
5,7
7,7
2,0 3,7
2,4
10,1 9,9 9,7 9,3
3,1 3,1 2,9 2,9
2,5 3,9
5,3 4,7
6,7 6,9
3,5
1,7
4,0
6,6
4,0 4,7 4,9 4,9 4,7
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2014p 2015p 2016p
El crecimiento económico ha sido impulsado por las
altas tasas de inversión
Formación Bruta de Capital (% del PIB)*
2000 – 2016p
•Cifras a precios constantes de 2005.
E- Estimado
P- Proyectado
Fuente: EIU – Economist Intelligence Unit
14%
16%
18%
25% 24%
27%
33%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014p 2015p 2016p
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e 2012e 2013p 2014p 2015p 2016p
47,10
41,66
31,17 29,95
17,56 15,10
4,88
Colombia Argentina Peru Venezuela Chile Ecuador Costa Rica
PPA: Paridad de Poder Adquisitivo. p: Projectado. e: Estimado. Fuente: DANE; EIU. 2013.
PIB a PPA. 2000 – 2016p
US$ miles de millones
Un mercado de consumo atractivo: Colombia tiene la
tercera población más grande de la región
Población 2013e
millones
El Gasto de Consumo en Colombia se ha duplicado en
los últimos cinco años
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e 2013p
Venezuela Colombia Chile Peru
Fuente: Euromonitor. 2013.
Gasto de Consumo a precios corrientes. 2000 - 2013p
US$ millones
Colombia tiene una creciente clase media
Escenario Base: Calculado con una tasa de crecimiento del PIB del 4,6%
Escenario Bajo: Crecimiento del PIB en 4.2%
Escenario Alto : Crecimiento del PIB en 5,3%
Clase media: Hogares con ingresos entre 3,2 SMMLV y 13 SMMLV
Salario Mínimo Colombiano: US$ 333
Fuente: Fedesarrollo
Evolución de la clase media en Colombia
% de la población total
6,7
6,7
22,3
19,0
32,1
24,7
Millones de
habitantes
11,6
11,6
16.2%
25.3%
37.3%
46.3%
43.8%
59.9%
2002
2012
2020
2025
Inferior al escenario base
Superior al escenario base
* No incluye el monto de IED registrado por la compra de Bavaria por parte de SabMiller (US$ 4.800 MM).
** Percepción de la inseguridad como un factor relevante que afecta el crecimiento industrial en el país. Encuesta industrial mensual -ANDI.
Fuente: Asociación Nacional de Industriales - ANDI. Balanza de Pagos – Banco de la República.
Crecimiento económico, confianza inversionista y
seguridad
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
20
01
- I
20
01
- II
20
01
- III
20
01
- IV
20
02
- I
20
02
- II
20
02
- III
20
02
- IV
20
03
- I
20
03
- II
20
03
- III
20
03
- IV
20
04
- I
20
04
- II
20
04
- III
20
04
- IV
20
05
- I
20
05
- II
20
05
- III
20
05
- IV
20
06
- I
20
06
- II
20
06
- III
20
06
- IV
20
07
- I
20
07
- II
20
07
- III
20
07
- IV
20
08
- I
20
08
- II
20
08
- III
20
08
- IV
20
09
- I
20
09
- II
20
09
- III
20
09
- IV
20
10
- I
20
10
- II
20
10
- III
20
10
- IV
20
11
- I
20
11
- II
20
11
- III
20
11
- IV
20
12
- I
20
12
- II
20
12
- III
IED* (USD millones)
Inseguridad** (%)
Crecimiento PIB (%)
Colombia, un país con Grado de Inversión y
perspectivas positivas
Rating Fecha Agencia
Calificadora
Largo Plazo –
Moneda Extranjera
Corto Plazo –
Moneda Extranjera
Largo Plazo –
Moneda Local
Corto Plazo –
Moneda Local
Perspectiva
Estable
BBB
A – 2
BBB +
A - 2
24– Abr- 2013
24– Abr- 2013
5 – Mar - 2007
5 – Mar - 2007
Largo Plazo –
Moneda Extranjera
Corto Plazo –
Moneda Extranjera
Largo Plazo –
Moneda Local
Positiva
BBB –
F – 3
BBB
22 – Jun - 2011
22 – Jun - 2011
22 – Jun - 2011
Largo Plazo –
Moneda Extranjera Positiva
Baa3
7– Feb- 2012
S&P (abril de 2013)
mejoró la calificación
y Fitch (marzo de 2013)
mejoró la perspectiva
de la deuda soberana
de LP en moneda
extranjera de
Colombia :
La implementación
efectiva de reformas
fiscales podría mejorar
el perfil financiero,
reducir la deuda y la
carga de intereses del
gobierno – S&P
Plazo
Fuente: S&P Ratings; Revista Dinero, Ministerio de Hacienda.
En Julio de 2013, Moodys elevó su perspectiva para Colombia de Estable a Positiva en razón a: las expectativas de
consolidación fiscal gracias a la regla fiscal, la reducción de la deuda pública, la consistencia y predictibilidad de la política
macroeconómica y la solidez de la economía colombiana para enfrentar choques externos.
Desde 2011 la deuda soberana colombiana ha sido calificada de manera positiva por las tres agencias, coincidiendo con
una reducción en la vulnerabilidad a los choques externos, el cumplimiento de sus obligaciones, confianza en la política
macroeconómica del país y la mejora en las políticas de seguridad.
Mayor
riesgo
La percepción de riesgo de Colombia continua
mejorando y es una de las más bajas de la región
* Índice de Credit Default Swaps. Mide la diferencia entre la tasa de interés que se paga por un bono colombiano en dólares en el exterior frente a la que se
paga por uno estadounidense. Menor diferencia, implica menor riesgo país.
Fuente: Diario La República. Bloomberg.
La baja percepción de riesgo es un
reconocimiento al comportamiento positivo de
la economía colombiana en los últimos años.
97,23bp 119,43bp 120,07bp 130,05bp 130,06bp 1.118,77bp
Índice CDS
Promedio*
2012
Chile
Argentina
México Colombia
Perú
Brasil
153,23bp
Francia
50
70
90
110
130
150
170
190
210
230
250
ene/1
1
ene/1
1
feb/1
1
mar/
11
mar/
11
abr/
11
may/
11
may/
11
jun/1
1
jul/11
ago/1
1
ago/1
1
sep/1
1
oct/11
oct/11
nov/1
1
dic
/11
dic
/11
ene/1
2
feb/1
2
feb/1
2
mar/
12
abr/
12
abr/
12
may/
12
jun/1
2
jul/12
jul/12
ago/1
2
sep/1
2
sep/1
2
oct/12
nov/1
2
nov/1
2
dic
/12
Colombia
Brasil
Chile
Mexico
Perú
Francia
Fuente: Reporte Doing Business 2014. Banco Mundial.
* Números positivos indican una mejora en el ambiente de negocios.
País Ranking
2014*
Chile 34
Perú 42
Colombia 43
México 53
Panamá 55
Costa Rica 102
Brasil 116
Argentina 126
Ecuador 135
Venezuela 181
Mayor reformador en América Latina para mejorar el
ambiente de negocios
Colombia mejoró la clasificación en 3 de los
10 factores que miden el entorno para los
negocios: Obtención de electricidad, Manejo de
permisos de construcción, y Cumplimiento de
contratos.
En el factor de Protección a inversionistas,
el país mantuvo el sexto lugar a nivel
mundial y su liderazgo entre los países de
América Latina.
Colombia se mantiene como el referente
en América Latina por las reformas
implementadas para facilitar los
negocios: desde 2005, el país ha
implementado 27 reformas.
Fuente: Reporte Doing Business. Banco Mundial. 2014.
.
6 Colombia
16 Perú
34 Chile
68 México
80 Brasil
80 Panamá
98 Argentina
182 Venezuela
Colombia es el país con mayor fortaleza en términos de
Protección al Inversionista en la región
8,3
7,0 6,3
5,7 5,3 5,3 5,0
2,3
Co
lom
bia
Per
ú
Ch
ile
Méx
ico
Bra
sil
Pan
amá
Arg
enti
na
Ven
ezu
ela
Índice de Protección al Inversionista
Doing Business - 2014
Ranking
Mundial País
13.158 13.129
21.190
37.626
57.420
60.667
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Crecimiento exponencial de las exportaciones
Variación 2010 - 2011: 43%
Variación 2011 - 2012: 5,7%
Fuente: DANE .
Exportaciones. 2000 – 2012
Valores FOB
US$ Millones
Principales destinos de
exportación 2012
Estados Unidos
• US$ 21.980 millones
• 36,2%
España
• US $2.940 millones
• 4,8%
China
• US $3.343 millones
• 5,5%
Venezuela
• US $2.961 millones
• 4,4%
Rápido crecimiento de las importaciones
Variación 2011 – 2012: 7.2%
Fuente: DANE
11.757
21.204
39.669
32.830
54.675
58.632
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Principales destinos de las
importaciones 2012 Valores CIF. % de participación.
Importaciones 2000 – 2012 Valores CIF
US$ Millones
Estados Unidos
• US$ 14.062 millones
• 24%
México
• US$ 6.362 millones
• 11%
China
• US$ 9.565 millones
• 16%
Brasil
• US$ 2.796 millones
• 4.8%
VIGENTES SUSCRITOS EN
NEGOCIACIÓN
Canadá
Estados
Unidos
México
Guatemala
Honduras
El Salvador
Ecuador Brasil
Perú
Argentina
Paraguay
Uruguay
Liechtenstein
Suiza
Islandia Noruega
Union
Europea
Turkey
Israel
Japón
Tratados de Libre Comercio
Panamá
Chile
Bolivia
Costa Rica
Venezuela*
Alianza
Pacifico
Corea
del Sur
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2013.
Cuba*
Nicaragua*
*Acuerdos de Alcance Parcial
- - - - La linea en guiones hace referencia a los paises miembros de la Alianza Pacifico distintos a Colombia - Chile, Perú and México.
VIGENTES SUSCRITOS EN NEGOCIACIÓN
*Negociaciones concluidas. Pendiente Control Constitucional.
Nota: Los acuerdos Internacionales de Inversión (AII) incluyen acuerdos para la Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones (APPRI) (acuerdo) y Tratados de Libre Comercio
(TLC) con sección de inversión (capítulo).
Acuerdos para la promoción y protección
recíproca de las inversiones - APPRI
Canada
Perú
México
España
Suiza
Liechtenstein
Chile
China
India
Triángulo
Norte
Estados
Unidos
Corea
del Sur
Japón
Islandia
Noruega
Reino Unido Unión
Europea
Turquia
Panamá
Kuwait
Israel
Uruguay
Rusia
Liechtenstein
Canadá
Perú
México
España
Suiza
Chile
China
India
Triángulo
Norte
Corea
del Sur
Japón Estados
Unidos
Islandia
Noruega
Reino Unido Unión
Europea
Turquia
Panamá
Kuwait
Rusia
Israel
Singapur
Uruguay
Azerbaijan
Qatar
VIGENTES SUSCRITOS EN NEGOCIACIÓN
Ecuador
Perú
Bolivia
España
Chile
Suiza Canadá
México
Corea del
Sur
India
Japón
Alemania
República
Checa
Holanda
Bélgica
Portugal
Francia Estados
Unidos
Acuerdos para evitar la doble tributación y prevención de la
evasión fiscal - ADT
A FUTURO
Brasil
Singapure
Italia China
Qatar
El comercio total de Colombia con el mundo
creció casi 5 veces en los ultimos 10 años
Source: DANE.
Exportaciones e Importaciones.
2000 – 2012
USD Millones
24
.91
5
25
.15
1
24
.67
1
27
.00
9
33
.47
6
42
.39
5
50
.55
3
62.8
88
77
.29
5
65
.68
2
80
.50
2
11
2.0
95
11
9.2
99
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Comercio Total (X+M)
Principales socios
comerciales de 2012
Estados Unidos
• Expo US$ 21,980 millones
• Impo US$ 14,035 millones
Mexico
• Expo US$ 835 millones
• Impo US$ 6,362 millones
China
• Expo US$ 3,343 millones
• Impo US$ 9,564 millones
Brasil
• Expo US$ 1,297 millones
• Impo US$ 2,795 millones
5 veces en
10 años
México
Colombia
Perú
Chile
PIB de US$ 2.010 billion 35% del PIB
de América Latina es
generado por estos países
209 millones de
habitantes Aprox. la población de Brasil
50% del comercio de
América Latina Comercio total de US$
1.116 billones (2012)
Fuente: MCIT, 2013
TLC con 60 países Acceso a beneficios en un
mercado que representa el
85,7% del PIB mundial
Colombia: Una puerta de acceso a la Alianza del
Pacífico
El MILA es primero en América
Latina por el número de compañías
listadas: 556
*Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero.
Nota: El listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá
Fuente: Banco de la República- Balanza de Pagos
En 2012 Colombia alcanzó flujos de IED 6 veces
más altos que los de hace 10 años
IED Entrante. 1994 – 2013
US$ Millones Principales países inversionistas 2000- 2013 (Isem)
Estados Unidos
• US$ 10.337 millones
• 21,5%
Reino Unido
• US$ 6.370 millones
• 13,2%
Chile
• US$ 4.305 millones
• 8,9%
España
• US$ 4.238 millones
• 7,3%
2.504
6.897
13.404
15.649
7.853 8.283
Prom. 1994 - 2002
Prom. 2003 - 2010
2011 2012 2012 (I Sem)
2013 (I Sem)
Var.
16.5%
Var.
5.5%
Según el World Investment Report de la UNCTAD, Colombia se ubicó dentro
de los primeros 20 países receptores de IED en el mundo con US$ 16 mil
millones en 2012
Fuente: World Investment Report, Overview 2013; fDiMarkets, Global Greenfield Investement Trends. 2013; CEPAL 2013.
En 2012, Colombia atrajo 93 proyectos de
inversión, y fue el tercer país de la
región por el número de proyectos.
Colombia es el tercer país
destino de IED en la región con
US$ 15.649 millones.
Colombia fue uno de los 20 principales destinos de
la IED en el mundo en 2012
168
121
75
65
65
62
57
57
51
45
30
29
28
28
26
25
20
16
14
14
1; Estados Unidos
2; China
3; Hong Kong (China)
4; Brazil
5; Islas Virgenes (GB)
6; Reino Unido
7; Australia
8; SIngapore
9; Rusia
10; Canada
11; Chile
12; Irlanda
13; Luxemburgo
14; España
15; India
16; Francia
17; Indonesia
18; Colombia
19; Kazakhstan
20; Suecia
2 3 4 1
Fuente: Banco de la República – Balanza de pagos.
El stock de flujos de inversión de Colombia al mundo
ha crecido nueve veces desde 1994
Industria 26%
Servicios financieros
25%
Petróleo y minas 21%
Electricidad, gas y agua
12%
Transporte y comunicaciones
7%
Comercio, restaurantes y
hoteles 6%
Otros 3%
Estados Unidos
• US$ 6.452 millones
• 20%
Reino Unido
• US$ 5.078 millones
• 16%
Panamá
• US$ 3.904 millones
• 12%
México
• US$ 2.403 millones
• 7%
Stock de IED de Colombia en el exterior,
1994 – 2012
US$ millones
3.652
32.134
Stock 1994 - 2002
Stock 1994 - 2012
492
1.445
2012 - 1 Sem 2013 - 1 Sem
Total IED: US$ 32.134
% Participación por sectores
1994 – 2012
Colombia es cada vez más atractivo para los viajeros
Fuente: Migración Colombia, MCIT, Banco de la República. Cálculos de Proexport
Viajeros extranjeros en Colombia
2006 – 2012
Miles
Principales nacionalidades de los
visitantes a Colombia Ene-Abr 2013
1.0
53
1.1
95
1.2
23
1.3
54
1.4
75
1.5
82
1.6
92 51
127 228
285 296
313 254
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
LLegadas (Migración Colombia)
Visitantes en Cruceros
Estados Unidos
• 319,202 visitantes
• 18.9%
Unión Europea
• 284,699 visitantes
• 16.8%
Venezuela
• 250,404 visitantes
• 14.8%
Ecuador
• 114,564 visitantes
• 6.8%
Nutresa es una de las más
grandes compañías del sector
de alimentos en Colombia, con
presencia en 12 países en
América Latina y plantas de
producción en 8 de ellos.
Recientemente, la compañía
suscribió un acuerdo para
adquirir el 100% de las
acciones de la sociedad chilena
Tresmontes Lucchetti
S.A. por US$ 758 millones.
El Grupo SURA es una compañía con
experiencia en los sectores de banca,
seguros, pensiones y fondos de inversión,
con operaciones en México, Perú,
Uruguay y Chile.
En 2011, el Grupo SURA compró los
activos de ING en América Latina por
US$ 3.614 millones.
Es el principal conglomerado
financiero de Colombia, con filiales en El
Salvador, Panamá y Puerto Rico.
In 2012, Bancolombia adquirió el 100% de
las acciones ordinarias y el 90,9% de las
acciones preferenciales del HSBC Bank en
Panamá.
Algunos ejemplos de grandes compañías
“multilatinas” colombianas
Colombia se ubica entre los 20 principales países productores de petróleo en el
mundo con más de un millón de barriles diarios. International Energy Agency, 2013.
Colombia es el segundo productor más grande de biocombustibles en América
Latina.
0,53 0,59 0,67
0,79 0,91 0,94
1,00 1,03 1,10
1,24
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2Q 2013 E 2013 E 2014 E 2018
Producción de petróleo en Colombia Millones de barriles diarios
Colombia es primera en América Latina y sexta en el mundo según el “Energy
Architecture Performance Index 2013”. WEF, 2013.
Se espera que la capacidad hidroeléctrica alcance los 18.653 MW en 2018.
Sectores de oportunidad – Energía
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 2013
Sectores de oportunidad – Infraestructura y
logística
Concesiones Existentes
Concesiones Nuevas
Colombia tiene una de las iniciativas públicas
más importantes del país, para el
mejoramiento y construcción de 8.170
Kilómetros de vías, estimada en US$ 24.4
billones. ANI, 2013.
El Gobierno tiene como
objetivo aumentar la
capacidad portuaria en un
70% a través de la
ampliación de los puertos ya
existentes, la construcción
de puertos de servicio
público y el dragado de los
canales de acceso.
Materiales de construcción, vehículos y
autopartes, Confecciones, Cosméticos y
Artículos de Aseo, Maquinaria eléctrica
entro otros.
Colombia tiene un tejido empresarial de
más de 3.700 empresas industriales con
experiencia exportadora.
Más de 400.000 graduados y
especialistas en áreas afines a la
ingeniería entre 2001 y 2011
Medellín 2.386.233
hab.
Cali 2.283.057 hab.
Barranquilla
1.202.749 hab.
Bogotá 7.658.081
hab.
Cartagena
935.496 hab.
Cúcuta 615.795 hab.
Ibagué 512.631
hab.
Bucaramanga 520.229
hab.
8 áreas metropolitanas con más de 500
mil habitantes.
Sectores de oportunidad – Manufacturas para los
mercados local y extranjero
Sectores de oportunidad – Servicios
Colombia se ha convertido en una plataforma de exportación para
América Latina, EE.UU y Europa, ofreciendo servicios de voz y
datos en Español, Inglés y Portugués.
6 cables submarinos que
generan un ancho de banda de
más de 550 Gbps.
Incentivos laborales
NUEVOS empleados menores de veintiocho (28) años. Duración del beneficio por empleado: 2 años.
1.
Descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina
(No incluye empleos generados por fusiones o por reemplazos)
NUEVOS empleados certificados en situación de desplazamiento, reintegración o discapacidad. Duración del beneficio por empleado: 3 años.
2.
NUEVAS empleadas mujeres mayores de 40 años que lleven 1 año desvinculadas. Duración del beneficio por empleado: 2 años.
3.
NUEVOS empleados que devenguen menos de 1.5 SMMLV. Duración del beneficio por empleado: 2 años..
4.
Incentivos al desarrollo de la innovación
Ingresos no constitutivos de renta
Beneficios en la importación de equipos
Los recursos recibidos para financiar proyectos científicos, tecnológicos o de innovación son ingresos no constitutivos de renta.
Los equipos y elementos que importen los centros de I+D reconocidos por Colciencias estarán exentos del impuesto sobre las ventas (IVA).
Equivalente al 175% del valor invertido en I&D (no podrá exceder el 40% de la renta líquida).
Deducción sobre el impuesto a la renta 1.
2.
3.
Zona Franca
Zona Franca Permanente
Permanente Especial
“Uniempresarial” (ZFU)
Zonas Francas Competitivas
Guajira
Magdalena
Atlántico
Bolívar
Valle del
Cauca
Cauca
Norte de
Santander
Santander
Boyacá
Cundinamarca
Huila
Antioquia
Caldas
Risaralda
Quindío
Región Caribe
Región Andina
Región Pacífico
Zonas francas solicitadas o aprobadas antes del 31 de diciembre de 2012
• 15% Impuesto a la renta.
Zonas francas solicitadas después del 31 de diciembre de 2012
• Impuesto de renta de 15% + impuesto CREE de 9%.
Zonas Francas: Renta reducida y posibilidad de
ventas en el mercado local
No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL).
Beneficios de los acuerdos comerciales internacionales.
Participación en el mercado local.
Oferta de Zonas Francas para diferentes tipo de inversionistas
Más de 8 millones de m2 disponibles para compañías interesadas en establecerse en Zonas Francas
• Exención por 30 años para para quienes inviertan en la construcción o remodelación de hoteles entre el 1º de enero de 2003 y 31 de diciembre de 2017
• Exención por 20 años a partir de 2003.
• Exención por 10 años contados a partir del inicio de la producción en cultivos sembrados entre 2003 y 2014.
• Exención permanente para inversiones en nuevas plantaciones forestales, aserríos y en plantaciones de árboles maderables.
• Edición de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o cultural están exentas hasta el 2013.
• Exención por 5 años para nuevo software desarrollado en Colombia que tenga un alto contenido de investigación científica y tecnológica. (Los 5 años se cuentan a partir del 1 de enero de 2013).
• Exención por 15 años para venta (generadoras) de energía eléctrica generada con base en recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas.
• Exención por 15 años a partir de 2003 para prestación de servicios en embarcaciones y planchones de menos de 25 toneladas netas de peso.
• Deducción del 175% de inversiones en Desarrollo Científico y Tecnológico en el Impuesto sobre la Renta
Turismo
Eco-turismo
Cultivos de tardío rendimiento
Forestal
Editorial
Software
Energía alternativa
Transporte fluvial
Investigación y Desarrollo Tecnológico
Otros incentivos por sectores: exención de renta hasta por 20 años
Un país de regiones y oportunidades diferenciadas
para la inversión
• Región Caribe: Turismo, Logística,
Petroquímica, Materiales de Construcción
Plataforma exportadora sobre el
Atlántico
• Región Andina/Central:
Tercerización de servicios, manufacturas
de alto valor agregado, centros de
distribución para cubrir mercado interno,
Agroindustria especializada
• Región Pacífica:
Manufacturas, Agroindustria, Logística,
Biotecnología.
Plataforma exportadora sobre el Pacífico
• Región Orinoquía: Agricultura, forestal,
biocombustibles, hidrocarburos
•Región Amazonía:
Conservación y Ecoturismo (Leticia)
Región
Orinoquía
Región
Pacifica
Región
Caribe
Región
Andina/Central
Región
Amazonía
Automotriz
Cosméticos
y Productos
de higiene
BPO y
servicios de
TI
Agroindustria
Bines y
Servicios
Petroleros
Regiones con oportunidades por sector
Materiales
de
construcción
Textiles y
confecciones
Ensamble:
Actualmente, Colombia es el quinto productor de la región con
un alto potencial de crecimiento, empleando 2,6% del personal
ocupado dentro de la industria manufacturera del país.
Presencia de ensambladoras internacionales: Renault, General
Motors, Mazda, Toyota – Hino, Busscar, Superpolo y Daewoo
Bus.
Autopartes :
Crecimiento de las exportaciones de autopartes del 220% en los
últimos ocho años.
Incremento en el parque automotor de 4 millones de unidades.
Fortalecimiento de la industria a través de la creación de un
Centro de Desarrollo Tecnológico para la Industria Automotriz
(CDTIA).
Empresas nacionales y extranjeras certificadas de acuerdo a los
más altos estándares internacionales.
Automotriz
Cosméticos
y Productos
de higiene
BPO y
servicios de
TI
Agroindustria
Bines y
Servicios
Petroleros
Regiones con oportunidades por sector
Materiales
de
construcción
Textiles y
confecciones
Producción
• Crecimiento de la Industria casi del 10% entre 2000 y 2012. ANDI
Cámara Cosmética y de Aseo, 2012
• Mano de obra calificada – Más de 130.000 graduados en carreras
relacionadas con la industria entre 2001 y 2011. Observatorio Laboral, 2012.
• Existencia de más de 300 empresas de empaques para cosméticos. BPR Benchmark, 2013.
Investigación, desarrollo e innovación
• Uno de los países más biodiversos del mundo
• Red de Universidades y Centros generando I&D - 11 centros que
trabajan para el desarrollo e investigación del sector.
• Legislación adecuada para la implementación de la investigación y
desarrollo en el sector. Protección de la propiedad industrial otorgando
una exclusividad de 20 años a titulares de patentes.
Centros Logísticos
• 13 tratados de libre comercio que ofrecen beneficios arancelarios y
estabilidad para las inversiones a largo plazo.
• Logística Exportadora: más de 3.700 frecuencias marítimas desde los
4 puertos principales que cubren tanto el Pacífico como el Atlántico
•Localización competitiva con fácil acceso a los mercados mundiales
con más de 700 frecuencias internacionales directas por semana y más
de 4.900 frecuencias domésticas por semana.
Automotriz
Cosméticos
y Productos
de higiene
BPO y
servicios de
TI
Agroindustria
Bines y
Servicios
Petroleros
Regiones con oportunidades por sector
Materiales
de
construcción
Textiles y
confecciones
Tercer mercado en tamaño de ventas de América Latina
Más de 30.000 graduados anuales en carreras técnicas y
profesionales de administración e ingeniería
Colombia está localizado en medio de 5 zonas horarias, desde
donde se puede atender las principales ciudades del continente sin
grandes diferencias horarias, reduciendo la necesidad de pago de
horas extras
Similitudes culturales con el resto de el continente que facilita
negocios Near-Shore con Estados Unidos y América Latina
Plan especial para la importación y exportación de Servicios (Plan
Vallejo) y exención de impuesto a las ventas para servicios
exportados y producidos desde Colombia
Deducción de 125% en impuesto sobre la renta para nuevas
inversiones que impliquen un desarrollo científico y tecnológico
Multinacionales como Citi, Hewlett Packard, SAP, Directv, Genpact
han escogido a Colombia como su centro de operaciones de BPO y
Servicios TI para atender a países de América Latina
Automotriz
Cosméticos
y Productos
de higiene
BPO y
servicios de
TI
Agroindustria
Bines y
Servicios
Petroleros
Regiones con oportunidades por sector
Materiales
de
construcción
Textiles y
confecciones
Dinamismo de la construcción en Colombia:
La industria de la construcción de Colombia es la
tercera de mayor tamaño en América Latina.
En los últimos cinco años la industria ha crecido por
encima del 6% en promedio. En 2012, fue el sector de la
economía colombiana que más creció.
Grandes oportunidades en el mercado local:
Comportamiento positivo con un crecimiento compuesto
de las exportaciones del 16% y aumento del 78% en las
inversiones.
Disponibilidad de recurso humano calificado:
Más de 131.000 profesionales y técnicos en el sector, con
una oferta de capital humano calificado, 28 programas
especializados en la formación del recurso humano.
Gobierno comprometido con el desarrollo continuo del
sector:
Vivienda e infraestructura como prioridad en la estrategia
del gobierno nacional.
Automotriz
Cosméticos
y Productos
de higiene
BPO y
servicios de
TI
Agroindustria
Bines y
Servicios
Petroleros
Regiones con oportunidades por sector
Materiales
de
construcción
Textiles y
confecciones
Colombia es el tercer país en Latinoamérica con mayor
disponibilidad de recursos hídricos.
Gran disponibilidad de tierras para cultivos permanentes y
transitorios; y para el desarrollo de proteína animal.
Niveles de luminosidad superiores al promedio mundial por su
ubicación ecuatorial.
Diversidad de alturas y climas para todo tipo de cosechas.
11 millones de hectáreas con potencial de expansión agrícola.
Exención del Impuesto a la Renta para Cultivos de Tardío
Rendimiento: Entre el 2004 y 2014 los nuevos cultivos como cacao,
caucho, palma, cítricos y frutales están exentos del impuesto a la
renta líquida por un plazo de 10 años contados a partir del inicio de la
producción.
Un gobierno comprometido con el desarrollo agroindustrial: El Plan
Nacional de Desarrollo 2010-2014 identificó el sector agroindustrial
como una de los (5) motores para el crecimiento económico de
Colombia.
Automotriz
Cosméticos
y Productos
de higiene
BPO y
servicios de
TI
Agroindustria
Bines y
Servicios
Petroleros
Regiones con oportunidades por sector
Materiales
de
construcción
Textiles y
confecciones
Colombia se encuentra dentro de los veinte primeros países
productores de petróleo, con una producción superior al millón de
barriles diarios. En este contexto, el sector de B&S Petroleros
encuentra una gran oportunidad de fortalecimiento y crecimiento con
proyección internacional.
Proyección de crecimiento en número de pozos explorados (570 a
2014) y extracción promedio superior al millón de barriles diarios de
petróleo en 2013.
Para 2013 entra en funcionamiento el plan de mejoramiento de la
refinería de Cartagena con una capacidad de 165 mil BDP. Junto a
la de Barrancabermeja, que comenzará su plan de modernización
en 2013, aumentarán la demanda de bienes y servicios conexos.
Diversas oportunidades de inversión en la producción de bienes
con altos estándares de calidad y especificidad, y en el desarrollo de
servicios petroleros altamente técnicos.
Plataforma de exportación de B&S regionales para suplir el
mercado venezolano, peruano y ecuatoriano.
En 2003 solo el 4.8% de los pozos explorados eran exitosos;
actualmente esa cifra supera el 30%.
Automotriz
Cosméticos
y Productos
de higiene
BPO y
servicios de
TI
Agroindustria
Bines y
Servicios
Petroleros
Regiones con oportunidades por sector
Materiales
de
construcción
Textiles y
confecciones
Producción
Más de 100 años de experiencia y una cadena de producción
consolidada
A lo largo de la última década, la producción del sistema moda
colombiano alcanza una tasa compuesta anual del 9,4%,
ubicándose como segundo país en la región después de Brasil. Euromonitor International 2013.
El sector cuenta con entidades de apoyo para el sector como el
Clúster textil y confección, la Cámara sectorial de la ANDI,
Inexmoda, Proexport, PTP, SENA, entre otros.
Un tejido empresarial con cerca de 450 fabricantes de textiles y
10.000 unidades productivas de confecciones. INEXMODA 2012.
Centros de I+D+i
Iniciativas e incentivos del gobierno nacional para impulsar la
I+D+i en el sector.
Entidades públicas y privadas comprometidas con la innovación
del sector textil confección
Incentivos asociados a la Investigación y Desarrollo: Deducción
sobre el impuesto a la renta del 175% del valor invertido en I+D y
exención de IVA a la importación de equipos y elementos destinados
a centros de I+D.
