48
Competitividad Urbana Desafíos para Bucaramanga 2020 & Mejores Prácticas Latinoamericanas Octubre 2011 Rodrigo Díaz C. Director Ejecutivo IDN | Inteligencia de Negocios

Pres-Bucaramanga 2011.10 (UIS) · 2012. 8. 15. · Ciudades Comparables en América latina Bucaramanga vs. – En Colombia • Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena – En México

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Competitividad UrbanaDesafíos para Bucaramanga 2020 &Mejores Prácticas Latinoamericanas

Octubre 2011Rodrigo Díaz C.Director EjecutivoIDN | Inteligencia de Negocios 

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Temario• Definición y aproximaciones• Atractividad de Inversiones

– Ranking y Metodología– Resultados para Bucaramanga

• Crecimiento• Inversiones

• Ciudades a comparar• Mejores Prácticas

– Casos y Temas • Competitividad Inclusiva• Desafíos 2020

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Qué es la Competitividad

• Implica Competencia– Hay otros– Necesitamos compararnos 

• Implica Productividad– Rendimiento, habilidad productiva

• Implica Sustentabilidad– Plataforma competitiva– Crecimiento de tendencia

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Aproximaciones

WEF

IMD

AE

IMCO

Pilares WEF: 2010­11Competitividad País

1

2

3

4

5

6

7Instit.

Infra.

Macro.

Educ.Prima.

Educ.Super.

Efic.Mdo.

Efic.Trab.

Desa.Finan.

Prepa.Tecno.

Tam.Mdo.(PIB)

Sofist.Negoc.

Innova

TOP10

Colombia

Media

WEF

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Aproximaciones

WEF

IMD

AE

IMCO

ProductividadMercado laboralFinanzasPrácticas administrativasActitud y valores

Infraestructura básicaInfraestructura tecnológicaInfraestructura científicaSalud y ambienteEducación

Eficiencia de Negocios

Infraestructura

IMD

Economía domésticaComercio ExteriorInversión ExtranjeraEmpleoPrecio

Finanzas PúblicasPolítica FiscalMarco InstitucionalLegislación de NegociosMarco Social

Rendimiento Económico

Eficiencia de Gobierno

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Aproximaciones

WEF

IMD

AE

IMCO

IMD

¿Curva de Aprendijaze? Puntajes 2011Fuente: IMD  Competitivenes Yearbook

40

60

80

100

HONG KONG

EE.UU.

SINGAPU

RSU

ECIA

SUIZA

TAIÁN

CANADÁ

QATA

RAUSTRA

LIA

ALEMANIA

LUXE

MBU

RGO

DINAMARC

ANORU

EGA

HOLANDA

FINLANDIA

MALASIA

ISRA

ELAUSTRIA

CHINA (M

AINLAND)

REINIO UNIDO

NUEV

A ZELANDA

CORE

A DEL SUR

BÉLG

ICA

IRLANDA

CHILE

JAPÓ

NTA

ILANDIA

EMIRATO

S AU

FRANCIA

REP. CHEC

AISLANDIA

INDIA

ESTO

NIA

POLO

NIA

ESPA

ÑA

KAZA

JSTA

NINDONESIA

MÉX

ICO

TURQ

UÍA

PORT

UGAL

FILIPINAS

ITALIA

PERÚ

BRASIL

LITU

ANIA

COLO

MBIA

HUNGRÍA

ESLO

VAQUÍA

RUSIA

RUMANIA

ESLO

VENIA

SUDÁFRICA

JORD

ANIA

ARG

ENTINA

BULG

ARIA

GRE

CIA

UCR

ANIA

CROACIA

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758

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Aproximaciones

WEF

IMD

AE

IMCO

AE

Pilares AE: 2010Competitividad Urbana de Negocios

14,7

11,6

6,2

14,0

20,4

17,5

46,8

0 20 40 60 80 100

Polit.­Social

Económico

Ss. a Empresas

Ss. a Personas

Infra. & Conect.

K­Humano

Poder.Marca

Sust.Ambiental

Cali Brecha al Top 10

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Aproximaciones• Factores Principales

– Sistema de Derecho– Manejo sustentable medio ambiente– Sociedad incluyente, preparada y sana– Economía estable y dinámica– Sistema política estable y funcional– Mercado de factores eficiente– Sectores precursores de clase mundial– Gobiernos eficientes y eficaces– Aprovechamiento de las relaciones Internacionales– Sectores económicos en vigorosa competencia

• Factores adicionales– Seguridad– Agua– Transporte– Oferta educativa– Facilidad para hacer negocios– Finanzas públicas sanas y transparencia

WEF

IMD

AE

IMCOIMCO

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Aproximaciones

Indicadores de Competitividad UrbanaPuntajes 2010 ­ Ciudades Seleccionadas de MéxicoIMCO

25

50

75

100Corrupción y Buen Gobierno

Percepción Seguridad

Calidad Justicia

Tasa Homicidios

Tratamiento de Aguas

Empresas Limpias

Áreas % Verdes

Analfabetos B.100

Agua PotableCasas s/Piso Tierra

Desigualdad

Ing. Mujer

Escolaridad

Calidad Educación

Calidad Vivienda

Var.% PIB

Inflación

Desempleo

Cd. México GuadalajaraMonterrey PueblaQuerétaro

WEF

IMD

AE

IMCOIMCO

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Atractividad deInversionesRanking 2010 – 2011

IdN | Inteligencia de Negocios &CEPEC – U. del Rosario

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Atractividad de Inversiones• Significado

– Se pone en los zapatos del inversionista– Usa su lógica de decisiones

• Diversifica• Primero analiza países• Luego ciudades

– Estima el ingreso esperado de una inversión– Luego, estima los costos de instalación– Finalmente, considera el riesgo– Su unidad de medida es VAN/Riesgo

• Se excluyen las inversiones en commodities

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Atractividad de Inversiones

• Pilares– Escala País

• Tamaño – Costos – y – Estabilidad– Escala Ciudad

• Poder de Compra – Dinamismo Económico –Potencial Financiero – Presencia de  Multinacionales Notoriedad – Confort Urbano

– Variable independiente• Delta por sobre lo esperado

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Metodología

• Considera 40 ciudades de la Región• Más de 750 mil habitantes• Llevar variables a escala ciudad• Cálculo

– INAI = IEP*35% + IEC*65%– INAI = Σ αiXi

Detalle en:http://www.inteldenegocios.cl/downloads/Metodologia%20INAI%202011.pdf

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Resultados 2011P.Compra Crecim. Presencia Potencial Confort Reputación

DIF RK.11 RK.10 País Ciudad Clima|País PIB pc US$ Var.% PIB Multinac. Financiero Urbano Notoriedad INAI.10 INAI.112 1 3 .cl Santiago Atractivo 15.326         6,1                51                 Medio 97,3       100,0             86,9        94,2      ‐1  2 1 .br São Paulo Amable 16.216         4,9                93                 Muy Alto 69,2       97,7               94,6        93,5      ‐1  3 2 .mx C. de México Atractivo 10.309         4,4                98                 Bajo 67,8       84,5               91,5        82,0      0 4 4 .br Río de Janeiro Amable 14.942         3,3                21                 Medio 71,9       95,9               75,1        72,8      0 5 5 .ar Buenos Aires Renuente 13.955         4,7                106              Muy Bajo 88,1       80,1               72,5        72,0      1 6 7 .pa C. de Panamá Neutro 13.384         8,1                12                 Alto 85,1       66,1               64,8        70,4      2 7 9 .pe Lima Neutro 8.321           9,0                36                 Bajo 71,4       71,8               65,4        70,2      0 8 8 .mx Monterrey Atractivo 15.070         6,6                12                 Bajo 75,1       58,6               65,1        69,6      ‐3  9 6 .co Bogotá Neutro 10.050         5,1                57                 Bajo 70,8       76,2               67,7        68,1      0 10 10 .br Brasilia Amable 32.615         4,9                4                   Alto 81,9       37,6               64,5        68,0      2 11 13 .cl Valparaíso Atractivo 10.116         6,5                3                   Bajo 86,4       28,4               59,6        67,0      16 12 28 .cl Concepción Atractivo 7.697           8,9                0                   Bajo 80,9       15,1               47,2        66,4      ‐2  13 11 .br Curitiba Amable 10.296         5,3                4                   Medio 90,2       43,0               61,5        64,9      2 14 16 .br Belo Horizonte Amable 9.525           5,7                4                   Medio 82,7       33,1               57,5        61,0      ‐3  15 12 .mx Guadalajara Atractivo 6.858           4,7                11                 Bajo 77,4       45,1               61,8        60,6      7 16 23 .mx Toluca Atractivo 5.178           7,0                0                   Bajo 73,5       23,6               53,5        59,6      0 17 17 .mx Puebla Atractivo 4.819           6,4                6                   Muy Bajo 80,2       33,7               56,6        59,2      1 18 19 .br Porto Alegre Amable 10.479         2,2                5                   Medio 84,0       36,5               55,9        57,8      ‐5  19 14 .mx Querétaro Atractivo 8.786           5,1                8                   Muy Bajo 80,2       24,2               59,3        57,7      2 20 22 .uy Montevideo Neutro 12.465         5,7                13                 Bajo 100,0     47,5               51,2        57,6      ‐6  21 15 .pr San Juan Neutro 25.165         0,5                16                 Bajo 98,8       44,0               57,0        57,5      4 22 26 .br Fortaleza Amable 4.708           6,3                2                   Medio 79,6       24,2               52,1        56,7      ‐2  23 21 .cr San José Neutro 9.078           6,8                15                 Bajo 85,1       43,1               52,8        56,7      1 24 25 .br Recife Amable 5.640           5,2                3                   Medio 74,5       27,0               52,9        56,6      ‐7  25 18 .br Salvador (Bahía) Amable 5.658           3,9                3                   Medio 74,8       31,6               57,1        55,4      ‐6  26 20 .mx Aguascalientes Atractivo 7.444           5,9                5                   Muy Bajo 72,0       15,1               55,4        55,2      ‐3  27 24 .mx León Atractivo 5.599           4,3                4                   Bajo 75,9       23,0               52,7        54,8      2 28 30 .co Medellín Neutro 7.120           5,8                5                   Bajo 63,0       44,9               46,9        53,2      ‐2  29 27 .do Santo Domingo Amable 6.595           3,7                11                 Muy Bajo 73,7       27,8               47,0        50,0      5 30 35 .co Bucaramanga Neutro 9.187           6,0                0                   Bajo 61,9       21,3               42,1        48,0      

Índices

RANKING 2011 ­ CIUDADES MÁS ATRACTIVAS PARA INVERTIR

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Atractividad de Inversiones• Bucaramanga

– 2010: 30– 2011: 35 (+5)

• Su posición se explica por:– Downside:

• Competitividad país – Ambiente país ‐ Tamaño pequeño – Baja conectividad – No multinacionales (aún) – Bajo potencial financiero

– Uspide:• Dinámica muy potente – Buen confort urbano

• Resultado 2011• Mejor que Cali (31) y Barranquilla (32)• Y muy cerca de Medellín (28).

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DinámicaPIB TrayectoriasCiudades seleccionadas de ColombiaFuente: IdN

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Barranquilla

Bogotá

Bucaramanga

Cali

Cartagena

Medellín

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Poder de CompraPIB per capitaCiudades seleccionadas de ColombiaFuente: IdN

­

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Barranquilla

Bogotá

Bucaramanga

Cali

Cartagena

Medellín

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Atractividad de Inversiones Urbana

INAI 2011:Escala País

0

25

50

75

100Mdo Interno

Apertura Econ.

Acceso Mdo

Costo Prod.

CostosTransac.

Costo Tribut.

 Estab. Polít.

 Estab. Econ.

 Grado Inv.

ColombiaMP (país)

INAI 2011:Escala Ciudad

0

25

50

75

100 PIB.pc.11 

 Notoriedad 

 C. Vida +Seguridad 

 Var. % PIB.11e  Bolsa/PIB 

 Coloc./PIB 

 Multi. N° 

 Bucaramanga.co 

MP (Ciudad)

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Atractividad de InversionesCiudades Comparables en América latina Bucaramanga vs.– En Colombia

• Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena

– En México (aparte de Cd. de México, Guadalajara y Monterrey)

• León, Aguascalientes, Querétaro (19), Puebla (17)

– En Brasil (aparte de Sao Paulo, Rio de Janeiro y BeloHorizonte, y Curitiba que es un caso especial)

• Salvador, Recife (25), Fortaleza (26), Campinas

– En Argentina (aparte de Buenos Aires)• Rosario, Córdoba, Mendoza (40)

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Atractividad de Inversiones

0

25

50

75

100 Escala País 

PIB.pc.11

Notoriedad

C. Vida + Seguridad

Var. % PIB.11e

Bolsa/PIB

Coloc./PIB

Multi. N°

Bucaramanga

Puebla.mx

Querétaro.mx

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Atractividad de Inversiones

0

25

50

75

100 Escala País 

PIB.pc.11

Notoriedad

C. Vida + Seguridad

Var. % PIB.11e

Bolsa/PIB

Coloc./PIB

Multi. N°

Bucaramanga

Mendoza.ar

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Atractividad de Inversiones

0

25

50

75

100 Escala País 

PIB.pc.11

Notoriedad

C. Vida + Seguridad

Var. % PIB.11e

Bolsa/PIB

Coloc./PIB

Multi. N°

Bucaramanga

Curitiba.br

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Bucaramanga 2011• Resultados

– Ha vivido mucho dinamismo– Elevó su poder de compra– Avanzó 5 puestos en el INAI

• del 35 en 2010• al 30 en 2011

– Está comenzando a aparecer en el radar de los inversionistas extranjeros

• Hipótesis favorable– Experimentó conurbación de tres municipios– Actividad Petroquímica

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Bucaramanga al 20202010 2020

Hab. MM 0,91       1,00 Desafíos: Crecer al 5% anualPIB MM US$ 10.242  18.000     Inversión > 25% PIBPIB pc US$ 11.288  18.000     Incentivar Mdo. FinancieroFBKF/PIB 37,4% 25%???Coloc/PIB 28% 82%???

2010 2020Multinacionales 0 5 Desafíos: Invertir en InfraestructuraMultilatinas 2 10 Mejorar ConectividadSeguridad 25 25%??? Cuidar SeguridadQ. de Vida 60,1 75%??? Planes UrbanosPasajeros MM 1,3 2,5??? Coop. Público‐Privada

Integración Social

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Competitividad InclusivaCompetitividad, Gobernabilidad, Sustentabilidad e Inclusión Social

c­Estrategia – México | CEPEC­ Colombia | IdN – Chile 

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Aproximación• Economía

– Tamaño y Crecimiento– Poder de compra– Inflación y Desempleo– Productividad– Inversión– CoMex y Remesas– I&D+i– Sistema Financiero

• Sutentabilidad– Emisiones CO2– Consumo MWH– Consumo Agua– Riesgo de conflicto interno– Plan desarrollo urbano– Homicidios

• Conectividad– Congestión – Cercanía a puerto– Movimientos aéreos– Conexiones directas– Internet– Banda Ancha

• Gobernanza– Burocracia– Corrupción– Déficit fiscal– Estab. política– Estado de derecho– Particip. Política– Número alcaldes ZM– Coordinación ZM

• Inclusión Social– Sub‐Empleo– Créditos PyME’s– Certificación PyME’s– Morosidad PyME’s– PyME’s / Grandes– PyME’s de Alto V.Ag.– Edad PyME’s– Créditos sociales– Hab. Ing. > mínimo– Pensionados– Subsidios transp. público– 1er. quintil Internet– Cabinas Internet

WEF

IMD

AE

IMCO

MX­CO­CL

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Resultados PreliminaresEl TrancónVelocidad de Circulación en horas punta {Km/Hora}Fuente: c­Estrategia

­

5

10

15

20

25

30

35

40

Cur

itiba

Buc

aram

anga

Cor

doba

Ros

ario

San

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Val

para

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Mon

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Mar

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Por

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Mad

rid

Bar

celo

na

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Resultados PreliminaresArterias Principales de TransporteKm/100Km2

Fuente: c­Estrategia

­

10

20

30

40

50

60

70

80

Tiju

ana

Ciu

dad

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Por

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Mon

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Resultados PreliminaresContaminación Media AnualPM10 μg/m3

Fuente: BM

­

20

40

60

80

100

San

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Lim

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San

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Sid

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Resultados PreliminaresEl AviónPasajeros por habitantes {movimentos aeroportuarios}Cancún: 21,45 | OECD: > 5Fuente: IdN ­ ACI­Aero

­

1

2

3

4

5

Ciu

dad

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á

Qui

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Tiju

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na

Bog

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Car

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Resultados PreliminaresEsfuerzo IntelectualHabitantes necesarios para escribir un "paper"Fuente: IdN

­

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

San

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Gua

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l

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Resultados PreliminaresEsfuerzo IntelectualHabitantes necesarios para escribir un "paper"Fuente: IdN

­

5.000

10.000

15.000

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Lim

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Mad

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Seúl

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575

4.439

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Resultados PreliminaresEscuelas de negocios• MBA

• Monterrey: EGADE • Guadalajara: ITESO• Belo Horizonte: FDC• Cali: ICESI• Medellín: EAFIT• Mendoza: ADEN• Talca: U. de Talca

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Resultados PreliminaresPeligro de MuerteTasa de homicidios cada 100.000 hab. {Ciudad Juárez: 229}Fuente: c­Estrategia

­

20

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100

120

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Car

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Resultados PreliminaresEl Largo Viaje de Cada DíaLejanía a Centros Productivos {% de la mancha urbana}Fuente: c­Estrategia

­

25

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Resultados PreliminaresUn Día en el MuseoLejanía a Centro Cultural {% de la mancha urbana}Fuente: c­Estrategia

­

25

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Bogotá

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Quito

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Lima

Santiago

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Resultados PreliminaresDejen Pasar la AmbulanciaLejanía a Centros de Salud {% de la mancha urbana}Fuente: c­Estrategia

­

25

50

75

100

Cur

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Resultados PreliminaresBucaramanga y sus "rivales"Benchmark de variables Sustenables y de InclusiónFuente: IdN

25

50

75

100Aire Limpio

Seguridad

Vías/Arterias

Descongestión

Conectividad

Cercanía Trabajo

Cercanía Cultura

Cercanía Universidad

Cercanía Hospital

Papers

BucaramangaMendozaCuritibaPortland

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Agenda Impulso Competitivo7 Casos Exitosos

México  ­ Brasil ­ Colombia – Chile – EE.UU. ­ Uruguay

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1.­ INFRAESTRUCTURACooperación Público­PrivadaSantiago de Chile

• Autopistas y túneles• Metro: 5 líneas• Estacionamientos subterráneos• Aeropuerto• Movistar Arena

• Esta modalidad de proyecto ahora se está extendiendo a otras ciudades como:

– Valparaíso: 920 mil hab.– Concepción: 910 mil hab.

“Ir delante de la curva”

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2.­ SEGURIDADREINGENIERÍA POLICIALCaso: NYPD – B.AIRES

En los 90s, el departamento de policía de Nueva York (NYPD) implementó una estrategia de siete frentes para reducir las tasas de delincuencia. 

Resultado Homicidios:• 2.420 en 1993 • 1.550 en 1995 • 778 en 2009 

• Buenos Aires es ha puesto en marcha una nueva fuerza policial en la ciudad de 15.000 oficiales. 

• ¿Enfoque?... Prevención • ¿Cómo? ‐ Centro de control central• Instalación de cámaras de análisis más 

amplio y profundo sobre patrones de delincuencia para poder mejor destino de recursos a la prevención.

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3.­ TRANSPORTE PÚBLICOSistema de Transporte PúblicoCaso Curitiba

En 1965, la ciudad creo el Instituto de Investigación y Planificación Urbana.Vía de discusión democrática, se cambio el modelo radial a uno lineal

“Ir delante de la curva”

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4.­ EDUCACIÓN SUPERIORUniversidad de Clase MundialCaso Campinas

Desde hace ya varios años, que tanto la Universidad Estadual de Minas Gerais, como la Universidad Estadual de Campinas, aparecen entre las 300 mejores universidades del mundo.La UniCamp sólo es superada en estas mediciones  por la UBA, UNAM, USP, UFRJ.Ninguna Universidad Colombiana está en este Ranking, aún.Establecer convenios de cooperación, puede ser un buen punto de partida para conseguirse un gran aliado.

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5.­ ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTOCluster TecnológicoCaso: TEC Monterrey

• El Tecnológico de Monterrey es una institución postsecundario multicampus, que se ha extendido con 33 Campus en todo México. 

• El TEC puso en marcha la Universidad Virtual en 1989 y actualmente ofrece a distancia a través de cursos en línea para los estudiantes de más de 30 países. 

• Escuela de negocios del TEC, la EGADE, fundada en 1995, es una de las 10 mejores de la región.

• El TEC ha formado una arraigada cultura empresarial, desarrollo de parques tecnológicos (algunos de ellos se han convertido en clústeres) en 12 ciudades de México que alojan a más de 80 empresas que emplean a un total de 1.700 personas.

• Desde 2005, el TEC ha hecho hincapié en la importancia de la investigación científica y social. Y ha liderado el desarrollo de tecnología propietaria entre escuelas privadas en México, en particular en los campos de ingeniería y biotecnología. 

• El TEC organizó el primer programa de investigación financiado por Google en América Latina y, en asociación con el Instituto de Microtecnología de Mainz(Alemania), estableció el primer centro de ingeniería de microproceso en la región. 

• Desde 2006, el TEC ha sido el principal solicitante de patentes entre universidades mexicanas.

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6.­ TIC’sCooperación Público­PrivadaCaso: Colombia

Internacionalmente, el Plan de Colombia para ampliar los servicios en cobertura y calidad de los servicios de telecomunicaciones digitales, es aplaudido.

US$ 200 millones para proyectos de cooperación público­privado

• Ampliación la cobertura de la red nacional de fibra óptica. – AUMENTAR EL ANCHO DE BANDA. 

• Licitación nacional para invitar al sector privado a invertir y ejecutar los planes propuestos. 

• Creación de tecnocentros o puntos de encuentro para proporcionar acceso, la formación y  entretención. 

• Hoy, el estándar mínimo de banda ancha es 1MB/seg., de velocidad de transmisión de datos y sistema 3G en móviles.

Vienen:• TV Digital• Streaming• Medicina a distancia

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7.­ ECOLOGÍASistema de Promoción VerdeCaso Rio de Janeiro

Dentro del Plan Rio de Janeiro 2020, la ciudad se ha propuesto:

• Tener las menores emisiones de CO2,

• Tratar el 80% por ciento del volumen de las aguas residuales generadas en la ciudad, y

• Hacer crecer la vegetación más que en cualquier ciudad del mundo. 

• Otros casos complementarios se puede hallar en:

– Munich: Edificios verdes– Costa Turquía: Casas con paneles 

solares– La Serena: Generación eólica

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Otros Desafíos 2020 {2.0}• Mejorar conectividad aérea

– Aumentar los destinos directos al extranjero• Evitar que la contaminación

– Revisión de gases, restricción a no‐catalíticos• Promover proyectos viales

– Inversión privada – Soluciones Públicas• Acciones de promoción de la cuidad

– Inversiones, turismo, etc. 

OBJETIVO FINAL: Mejorar la Calidad de Vida de los Ciudadanos

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Competitividad UrbanaDesafíos para Bucaramanga 2020 &Mejores Prácticas Latinoamericanas

MUCHAS GRACIAS