Control de Gestión

TISCALI SPA (empresa de telecomunicaciones)

Practica Control de Gestión

Simone Biondi

Chiara Boni

Salvatore Raciti

Universidad de Granada

Control de Gestión

Universidad de Granada

Mision Empresarial

Tiscali se empeña a garantizar el principio de libertad de la comunicación para ofrecer a todos las mismas oportunidades, simplificando para todos el acceso a

los beneficios generados por la evolución de las telecomunicaciones

Coherentemente con la mision empresarial Tiscali S.p.A. ha permitido en el 1999 de acceder gratuitamente a internet con la oferta "Internet Free" y en el 2009,

gracias a la oferta Unica y wiPhone, ha permitido el acceso gratuito a internet por telefonía móvil conectada a la red fija.

Control de Gestión

Universidad de Granada

Vision EmpresarialTiscali esta presente principalmente en dos mercados: italiano e inglés

Por lo que concierneTiscali UK, la vision empresarial esta relacionada al mercado de los PYMES, con el aumento del rayo de acción desde 3% hasta el 8% dentro del 2010.

En el mercado italiano una particular vision concierne el lanzamiento de IP-TV y MVNO donde el objetivo es la penetración en el mercado del 11% con relacion al primero y del

15% con relaicon al segundo.

Control de Gestión

Objetivos Economico-Financiero

1

• Aumentar los ingresos del 66% a lo largo de 6 anos.

2

• Reducir las deudas actual de 677 mln de euros y reconducir en positivo el Free Cash Flow.

3

• Aplicar una política de fuertes inversiones a lo largo de los siguientes 2 años.

Ingresos

1) Aumentar los ingresos del 66% a lo largo de 6 anos (Plan 2008-2012)

- se prevee un aumento anual medio y constante del 17% (CAGR)

0

500

1000

1500

2000

2500

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2.9 32.8

173.2635.7

910.9678.5736.2901748.4

20231675

1426,21291

Ingresos

0

20

40

60

80

100

120

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ebitda por cada país

Uk Italia Olanda Alemania

2) Aumentar el Ebitda:Representa el resultado final de explotación de una empresa, sin incorporar los gastos por intereses o impuestos, ni las disminuciones de valor por depreciaciones o amortizaciones, para mostrar así lo que es el resultado puro de la empresa. - El plan estrategico de la empresa prevee el alcanze de 606 Mln de euros de EBITDA dentro del 2012.

0

100

200

300

400

500

600

700

2005 2006 2007 2008 2010 2012

Ebitda growth (mln)

Ebitda esperado

100190

160

290

460606

Ingresos

3) Aumentar el Gross Margin Product

El gross margin representa la diferencia entre los ingresos y los costes relacionados a la produccion. - La empresa espera alcanzar un gross margin de 1.004 mln de euros dentro el 2012 con un incremento medio anual del 19%

0200400600800

10001200

2007 2008 2009 2010 2011 2012

889820

729

617

430

1004

Deuda

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

2007 2008 2010 2012

Cash Flow y Free Cash Flow*

82

206

333

213

57

380

124

24

1 y 2) Previsión sobre Cash Flow y Free Cash Flow:

*Free cash flow excluye intereses e impuestos

Cash Flow es el flujo de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado.

- La empresa quiere pasar de una situacion en negativo (-213 mln) a una en positivo (333 mln).

Free cash flow es el flujo de caja disponible por la empresa y es dado por la diferencia entre el flujo de caja por las actividades operativas y el flujo de caja por inversiones en capital fija.

- La empresa quiere aumentar el Free cash flow de modo tal que pueda alcazar un nivel más alto del Cash flow hasta 380 mln de euros en el 2012.

Deuda

0

100

200

300

400

500

600

700

20072008

20102012

Dueda (mln)

677

0

248

507

3) Previsión sobre la deuda financiera: Actualmente la empresa tiene un nivel de deuda igual a 677 mln de euros.

- La empresa quiere extinguir la propia deuda dentro del 2012 a través de una política de no distribución de los dividendos.

Inversiones

Después de un período de dificultad económica, en el cual la empresa ha perdido una importante cuota de mercado, el objetivo de tiscali es aplicar una política de fuertes inversiones a lo largo de los siguientes 2 años.- La empresa quiere aumentar las inversiones totales (servicios, network y clientes) hasta el 2008 para después reducirlas y mantenerlas por debajo de 180mln de euros hasta el 2012.

2007 2008 2010 2012

200>190

<200>190

1) Inversiones

Inversiones

2 y 3) Reducir a largo plazo el Capex (Italia y Inglaterra): se entienden aquéllos fondos que una empresa emplea para adquirir asset duraderos, por ejemplo maquinarias.

- La empresa quiere aplicar una politica de fuertes inversiones también en la compra de maquinaria. Siguiendo la politica general de inversiones, la empresa se focaliza en la relacion con los clientes.

0

50

100

150

2007 2008 2009 2010 2011 2012

9096115108100 90

Control de Gestiòn

Clientes

1

• Focalizarse en nuevos segmentos de clientes y retener los actuales a través de la fidelizacion.

2

• Incrementar los ingresos per capita aumentando el indice ARPU

3

• Focalizarse en los clientes actuales a traves Coss-selling y Up-selling

Clientes

2.2 2.73.5 4

1 0.60.3

0.2

0

1

2

3

4

5

2007 2008 2010 2012

Broadband & direct Other fixed

11.6

2.53

2007 2008 2010 2012

clientes directos (Broadband)

1.2 1.1 1.1 1

2007 2008 2010 2012

clientes indirectos(Broadband)

clientes totales (mln)

1) Incrementar el número total de clientes, proyectándose sobre todo hacia el segmento de mercado relativo a los servicios de broadband.

Clientes

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2007 2008 2010 2012

Clientes directos (mln)

Single Play Multi-Play

0.3

0.3

0.4

0.4

0.7 1.41.1

1

1.5

1.8

0.3

0.6

CAGR=24%

CAGR=35%

2) Mercado UK: - La emprasa quiere aumentar el numero de clientes directos hasta 1.8 mln de euros, mejorando la oferta de servicios y reduciendo el numero de clientes indirectos.

- La empresa quiere mantener un nivel alto de CAGR, que describe el crecimiento sobre un periodo de tiempo de este negocio.

Clientes

0.3

0.6

CAGR=23%

CAGR=34%

3) Mercado Italia: - La emprasa quiere aumentar el numero de clientes directos hasta 1.5 lmn de euros, mejorando la oferta de servicios y reduciendo el numero de clientes indirectos.

- La empresa quiere mantener un nivel alto de CAGR, que describe el crecimiento sobre un periodo de tiempo de este negocio.

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

2007 2008 2010 2012

Clientes directos (mln)

Single Play Multi-Play

0.2

0.3

0.4

0.5

0.4 0.70.6

0.7

1

1.5

ARPU

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2007 2008 2010 2012

ARPU Inglaterra (€/month)

26

373632

CAGR=7%

1 y 2) Incrementar el Arpu que es la media o promedio de ingresos por usuario que obtiene, en un período, una compañía de servicios con amplia base de usuarios. Se calcula dividiendo el total de ingresos obtenidos en el período, entre el total de usuarios activos de la empresa.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2007 2008 2010 2012

ARPU Italia (€/month)

19

292925

CAGR=8%

Cross y Up Selling

1) Aumentar los ingresos con Cross y Up Selling

-La empresa quiere proponer a los clientes actuales nuevas ofertas respeto a productos conexos a aquéllos que han adquirido ya.

2) Ampliar la gama de productos ofrecidos

- Ofreciendo nuevos productos la empresa quiere satisfacer cualquier tipo de exigencia de la clientela ampliando su rayo de acción y su presencia en varios segmentos de mercado

Control de Gestión

Procesos Internos

1

• Aumentar el número de infraestructuras y disminuir los costes de alquilar

2

• Aumentar la calidad del servicio ofrecida en acuerdo con la misión empresarial

3• Mejorar los entornos de trabajo

Infrastructuras

0

500

1000

1500

2000

2500

2007 2008 2009

N. De LLU sitios

Italia Inglaterra

800 1000

1000

1100

490

800

1) Desarrollar una cobertura extensa LLU: La desagregación del bucle local (en inglés Local Loop Unbundling, LLU) es el proceso regulatorio que permite a múltiples operadores de telecomunicaciones la prestación de servicios por medio del uso de las conexiones que enlazan la central telefonica con las instalaciones de los clientes.

- La empresa quiere añadir acerca de 900 sitios de LLU en los próximos dos años para disminuir los costes de alquiler y maximizar el provecho consiguiente del servicio ofrecido en una óptica de largo plazo.

Infrastructuras

2) Disminuir los costes de alquiler de las infraestructuras :

En los lugares dónde la empresa no tiene infraestructuras se apoya a otras empresas para ofrecer sus servicios.

- La empresa quiere, aumentando los sitios de LLU, disminuiendo por consiguiente los costes de alquiler en infraestructuras del 26%.

3) Incremento de los provechos gracias al aumento de las infraestructuras

- La empresa quiere aumentar del 15%, a partir del 2009, sus provechos, una vez adquiridas nuevas infraestructuras.

Calidad del Servicios

0

200

400

600

800

1000

20072008

20102012

Area de Roma

677

898

845823

1) Mejorar el servicio en las zonas de periferia: Actualmente la empresa trabaja en las ciudades más importantes de Italia e Inglaterra.

- La empresa quiere aumentar la dimensión del torturo ofrecido en estas ciudades, también difundiéndolo en las zonas de perferia circunstante.

Calidad del Servicios

2) Mejorar el servicio web

Poner al día la página web de la empresa para volverla más accesible a cualquier tipo de usuario.

3) Mejorar el servicio post-venta al cliente

Establecer un numero gratuito activo 24h y reducir el tiempo de reaccion para la resolucion de los problemas, sobre todo en las ciudades mas pequenas y en los pueblos.

Entorno de trabajo

1) Horarios de trabajo

Establecer horarios de trabajo mas flexibles (franja horaria obligatoria con la posibilidad de gestionar la entrada y la salida) para adaptarse a las exigencias y necesidades de los trabajadores.

2) Mayor colaboracion entre gerencia y nucleo operativo

La gerencia se preocupara de llevar a cabo reuniones donde se tomen en consideracion las propuestas de los trabajadores en relacion a la fase inicial de planificacion estrategica.De estra forma es posible que los gerentes tomen conciencia de los problemas concretos de las empresa de forma mas rapida.

3) Bonos

Incentivar el trabajpo de los empleados a travs de un sistema de bonos de rendimiento asi que pueda mejorar la motivacion y fidelidad del trabajador hacia la empresa .La gerencia se propone de premiar los éxitos y de no castigar los errores.

Control de Gestión

Aprendizaje y Conocimiento

1

• Focalizarse sobre el lanzamiento de nuevos productos (IP-TV y MVNO)

2

• Aumentar las inversiones en la formación del personal

3• Invertir en el departamento I + D

IP-TV

1) Mercado IP-TV:

• Penetración del mercado, 11% de los clientes del 2009

• Incremento ARPU de 13 € sobre el dual-play 9000 de líneas cubiertas con IP-TV al final del 2009

• Lanzamiento en diciembre de 2007 en tres ciudades, Roma, Milán, Cáller y progresiva expansión

Objetivos IP-TV

Internet Protocol Television (IPTV) se ha convertido en la denominación más común para los sistemas de distribución por subscripción de señales de televisión o vídeo usando conexiones de banda ancha sobre el protocolo IP.

MVNO

2) Mercado MVNO:

• Penetración del mercado, 15% de todos los clientes

• Ofrecer conexión por teléfonos "internet móvil"

• Incremento ARPU de 19 €

• Lanzamiento de la oferta previsto por la segunda mitad del 2008

Objetivos MVNO

Un operador móvil virtual u OMV (en inglés: Mobile Virtual Network Operator o MVNO) es una compañía de telefonía móvil que no posee una concesión de espectro de frecuencia, y por tanto carece de una red propia de radio. Para dar servicio, debe recurrir a la cobertura de red de otra empresa (o empresas) con red propia (un Operador Móvil con Red, u OMR) con la(s) que debe suscribir un acuerdo.

Inversiones en la formacion

1) Formar los empleados para eventuales experiencias al extranjero

Preparar los trabajadores con una serie de conocimientos adecuandos para enfretentarse a eventuales experiencias de expatrio al extranjero.

2) Focalizarse en los idiomas orientales

Ofrecer cursos de idiomas orientales (japonés y chino) para aumentar el segmento de mercado a cubrir. Todo eso para satisfacer clientes de diferentes idiomas y culturas, sobre todo en relacion al sector industiral.

3) Coaching

Utilizar procesos de coaching para equipos de forma que se pueda mejorar la sinergia entre los miembros, la coordinacion entre equipos pertenecientes a diferentes departamentos y asi reducir el individualismo.

Deparamento I + D

1) Innovaciones

Aprovechar de las innovaciones con respeto a la interrelacion entre telefonia e internet para crear una ventaja competitiva sostenible.

2) Diferenciacion

Utilizar la experiencia y la expecializacion de los empleados para incrementar el “Know-How” y asi diferenciarse de los competidores directos.

3) Procesos cognitivos

Dotar la empresa de un Laboratorio Didáctico Cognitivo que trabaja en constante y estrecho contacto con el mundo de la búsqueda sobre los procesos cognitivos, metacognitivos y motivacionales. Su actividad consiste en la elaboración de los contenidos propios de la orientación y el aprendizaje que caracterizan la formación y valoración.