Embed Size (px)
Citation preview
#AndeanSummit
ACI’s 2nd Andean Summit on Anti-Corruption Compliance & Enforcement
Post Operation Car Wash: What Are and
How to Assess the Spillover Effects
from Brazil’s Crisis on Neighboring
Andean Nations
November 16-18, 2016
Salim Jorge Saud Neto Marcelo Crespo
Partner Partner
Saud Advogados Marcelo Crespo Advogadosin cooperation with
Hughes Hubbard & Reed LLP
[email protected] [email protected]
Tweeting about this conference?
#AndeanSummit
Orden del día
• Resumen de la operación ”Lava Jato”
• ¿Cuáles son los posibles impactos comerciales de laOperación Lavado de Coche en los vecinos países andinosde Brasil?
• ¿Cómo afecta el escándalo a los socios comercialesandinos a lo largo de la cadena de suministro de lasempresas brasileñas involucradas en las investigaciones?
#AndeanSummit
Orden del día
• ¿Existen sectores industriales específicos en las nacionesandinas más impactados que otros (construcción,manufactura, petróleo y gas, etc.)?
• ¿Cómo cooperan las autoridades brasileñas con sushomólogos andinos en sus investigaciones?
#AndeanSummit
Operación Lava Jato
#AndeanSummit
Operación Lava Jato en 2014
Marzo
17
Marzo
20
Abril
11
Junio
11
Julio
1
Agosto
22
1ª fase
2ª fase
Alberto Costa
detenido
3ª fase
“Dolce Vitta”
4 ª fase
“Casablanca”
Alberto Costa
detenido por la
segunda vez
5 ª fase
“Bidone 2”
6ª fase
“Bidone 3”
Acuerdo de
culpabilidad de
Alberto Costa
Octubre
Elecciones
Dilma Rousseff
reelegida
14 de
Noviembre
7ª fase
“Juicio Final”
Diciembre
Informe del Comité
del Congreso
#AndeanSummit
Operación Lava Jato en 2015
Cunha es elegido
Presidente de la
Cámara de Diputados
10ª fase
“¿Qué país es
esto?”
Febrero
9ª fase
“My Way”
Marzo
6
Investigaciones
en la Suprema
Corte
Marzo
12
Testimónio de
Cunha en la CPI
Nueva
comisión de
investigación
parlamentaria
(CPI)
Febrero
Febrero
5
Marzo
16
11ª fase
“La Origen”
Abril
10
Abril
15
12ª fase
Vaccari
(Tesorero de
PT) detenido
Mayo
21
13ª fase
Junio
19
14ª fase
“Erga Omnes”
Marcelo
Odebrecht
detenido
Julio
2
15ª fase
Julio
16
16ª fase
Corrupcion en la
Compañia de
Energía Nuclear
Enero
14
8ª fase
“Nestor
Cervero”
#AndeanSummit
Operación Lava Jato en 2015
Agosto
03
Agosto
13
17ª fase
“Pixuleco”
José Dirceu
detenido
Septiembre
21
Noviembre
16
Noviembre
24
Octubre
7
Septiembre
30
18ª fase
“Pixuleco II”
Septiembre
1
Presentada
peticíon de
Impeachment
19ª fase
“Nessum
Dorma”
Descobiertas
cuentas de
Cunha em Suiza
Octubre
15
Solicitud de
Impeachment
actualizado
Octubre
Opinión favorable al
Impeachment en la
Cámara de
Diputados
Noviembre
03
Procedimiento
del Comité de
Ética contra
Cunha
21ª fase
“Passe Livre”
Noviembre
25
Senador Delcídio
Amaral y el
banquero de BTG
Pactual, André
Esteves detenidos
Diciembre
2
Solicitud de
Impeachment
admitido por
Cunha
20ª fase
“Corrosión”
TCU
rechaza las
cuentas de
2014 de
Rousseff
22ª fase
“Catilinárias”
Eduardo
Cunha
Diciembre
15
#AndeanSummit
Operación Lava Jato en 2016
Enero
21
22ª fase
“Triplo X”
Marzo
04
23ª fase
Acuerdo de
culpabilidad
de Delcidio
do Almaral
Febrero
22
24ª fase
Lula es
interrogado
Marcelo
Odebrecht
es
condenado
Marzo
21
25ª fase
“Pulido”
Marzo
23
26ª fase
“Xepa”
Abril
01
27ª fase
“Carbono
14”
Abril
12
28ª fase
“Victória
Pirro”
Gim Argello
detenido
Mayo
04
Senado
aprueba el
início del
proceso de
Impeachment
Abril
17
La Cámara de
Diputados admite el
Impeachment de la
Presidente Rousseff
#AndeanSummit
Operación Lava Jato en 2016
Mayo
12
Dilma derrocada por
180 días y
Michel Temer es el
Presidente en
funciones de Brasil
Mayo
23
29ª fase
“Repescagem"
João Genu
detenido
Mayo
24
30ª fase
“Adiccíon”
Julio
07
31ª fase
“Abismo”
Julio
04
32ª fase
“Cazafantasmas”
33a fase
“Resta Uno”
Agosto
02
Dilma Rousseff es
destituida y Michel
Temer asume la
presidéncia
Agosto
31
Eduardo Cunha
destituido
Septiembre
12
Septiembre
22
34ª fase
“Arquivo-X”
Guido Mantega es
detenido y liberado
en el mismo día
35ª fase
“Omertá”
Antonio Palocci
detenido
Septiembre
26Noviembre
10
36ª fase
“Dragón”
Octubre
20
Eduardo Cunha
detenido
#AndeanSummit
En números
• Operación ”Lava Jato” es tan amplia que no sólo afecta aPetrobras, sino a toda la cadena de valor en Brasil.
• Afecta a 51.000 empresas y 500.000 puestos de trabajo.• Empresas están relacionadas con los 23 contratistas
investigados;• Son proveedores, inversores, proveedores de servicios y otros.
• Una tesis doctoral mostró que en 2013, Petrobras hainvertido más de 3 veces a 4X Valle y más de todas lasdemás empresas de grandes articulaciones.
• Proporción 90 x 25 x 20 (en millones)
#AndeanSummit
• El Procurador General de la República dijo que la operación nohabría "llegado a donde llegó" sin la cooperación internacional.
• El trabajo de investigación junto con otros países hizo posible,por ejemplo, el descubrimiento y la comunicación de las cuentasen Suiza por el ex alcalde, diputado Eduardo Cunha sometidos ajuicio político.
• "Nunca, como fiscales, estábamos en un momento tan favorablea nivel internacional para la cooperación internacional. Lacooperación ahora es eficaz, rápida y con resultados muypositivos", dijo Janot.
#AndeanSummit
• 122 solicitudes de cooperación por el Ministerio Público de Brasil,sólo en relación con la lava Jato a 33 países diferentes.
• Por otra parte, 16 países ya han solicitado 26 solicitudes decooperación a Brasil después del inicio de las investigaciones dePetrobras.
• En Brasil la cooperación jurídica es ejecutada por elDepartamento de Recuperación de Activos e CooperaciónJurídica Internacional – DRCI – de la Secretaria Nacional deJusticia, órgano perteneciente del Ministerio de la Justicia.
#AndeanSummit
Cooperación jurídica internacional
• La cooperación jurídica internacional es el instrumento medianteel cual se le pide a otro estado para ejecutar su decisión o poseerpropia decisión sobre la disputa que tiene lugar en su territorio.
• La autoridad central tiene la tarea de coordinar la ejecución de lacooperación jurídica internacional en poder de su país, incluido elde solicitar de las mejoras de la comunidad internacional en elsistema de cooperación jurídica entre los Estados.
• La cooperación jurídica internacional es ejercido por los Estadossobre la base de los tratados bilaterales, regionales ymultilaterales y, para algunos países, sobre la base de lapromesa recíproca
#AndeanSummit
Cooperación
• Las medidas solicitadas por la cooperación abragem delintercambio de información sobre la legislación de los países,citas, citaciones, la obtención de pruebas, tomando testimonios odeclaraciones (incluso a través de teleconferencias ovideoconferencias) para el bloqueo, la confiscación y larecuperación de activos.
• Brasil es un país predominantemente requirente (+- 80% x 20%)
• Los principales países de destino de las aplicaciones varían deacuerdo brasileños me importa.
• Si tenemos en cuenta todas las solicitudes en materia penal, sinembargo, se destacan los siguientes países como principalessocios: los Estados Unidos, Uruguay, Paraguay y Argentina.
#AndeanSummit
• La Justicia de Brasil investiga si el ex presidente “Lula” daSilva, es el dueño de una mansión en Punta del Este y queestá a nombre de una compañía off-shore relacionada altambién brasileño magnate del calzado AlexandreGrendene.
• Los medios brasileños señalaron que Luis Maria PineyruaPittaluga, uruguayo, intermedió el lavado de dinero querealizó el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil,Eduardo Cunha.
#AndeanSummit
• La filial ecuatoriana de la brasileña Constructora OAS habría desviadomillones simulando la contratación de una consultoría técnica para“enviar ese dinero a Andorra y posiblemente destinarlo al pago desobornos”, según consta en la confesión del contador RobertoTrombeta, asesor tributario de OAS, procesado por el conocido casoLava Jato en la Fiscalía de Paraná (Brasil).
• Según Trombeta, se contrató una consultoría ficticia con la firmaespañola DSC Workshop Obras Construcciones y Promociones S.L. porun valor aproximado de US$9,1 millones, dinero que se transfirió acompañías holandesas hasta llegar a la cuenta de Kingsfield en laBanca Privada d’Andorra (BPA), donde se depositaron US$8,62millones, en tres operaciones entre septiembre y octubre del 2012.
#AndeanSummit
• Metro, puente, acero, energía térmica, las presas. Proyectos jugado enVenezuela por los contratistas involucrados en chorro de lava entraronen la línea de fuego en el país vecino después de las revelaciones de laoperación en Brasil.
• El Partido de los Trabajadores ha legitimado desde el principio elgobierno de Hugo Chávez y al de Nicolás Maduro y gracias a eseapoyo, el país logró su objetivo de convertirse en miembro de Mercosuren 2012.
• A cambio, se ha convertido en un cliente privilegiado de las mercancíasde su vecino del sur. Las exportaciones brasileñas han aumentado550% entre 1998 y 2011, con un promedio de 5.000 millones de dólaresanuales, según la embajada brasileña en Caracas.
#AndeanSummit
• Asimismo, el Estado venezolano ha recurrido a empresas brasileñaspara aprovisionar sus redes de abastecimiento con preciossubvencionados. En los Estados del norte de Brasil, lasexportaciones de carne a Venezuela llegan a representar el 70% delganado bovino local.
• Así, la combinación de la caída de los precios del petróleo junto conla crisis de suministro en Venezuela, también aumenta el hambre deproductos brasileños. Brasil, entretanto, se limita a comprar aVenezuela derivados del petróleo.
• Venezuela, que durante años había estado viviendo una situación decasi éxtasis económico, ahora con el descenso del precio delpetróleo unido a la crisis política y económica de Brasil, ve su futuroeconómico muy oscuro.
#AndeanSummit
• En el sur del Perú se encuentra el Tramo 4 de la CarreteraInteroceánica Sur, proyecto propuesto por Brasil para sacar susproductos al Pacífico vía el Perú.
• Es el más caro de la región.
• Sólo une dos localidades en Arequipa y tiene apenas 120 km perosu costo fue de US$2800 millones de dólares, es decir, unos US$23millones por kilómetro de carretera.
• Fue construido por la empresa Camargo Correa.
• El Grupo OAS se adjudicó en 2009 la construcción de la Línea Amarrilla,la línea 2 del bus Metropolitano de Lima, que iría de este a oeste a lolargo del Río Rímac, durante el gobierno municipal de Luis CastañedaLossio.
• La inversión inicial fue calculada en US$570 millones.
#AndeanSummit
• Tras el cambio de gobierno en 2010, la alcaldesa SusanaVillarán, renegoció el contrato para convertirlo en el Proyecto ViaParque Rimac e incluir la recuperación de la ribera del río másimportante de la ciudad.
• Villarán, de izquierdas, tuvo una muy fuerte oposición y elproyecto no llegó a llevarse a cabo.
• Para 2014, con la reelección de Castañeda, el costo de la obrahabía aumentado en US$130 millones y su valor total era ya deUS$700 millones.
• El proyecto fue desactivado y el dinero fue usado paraconstruir un paso a desnivel, que no ha hecho sino aumentarla carga de tránsito en una ciudad de por sí colapsada. Elconstructor fue, nuevamente, OAS.
#AndeanSummit
• Por los grandes negocios que hizo en el Perú entre 2006 y2011, Odebrecht le hizo un regalo al entonces presidenteAlan García: una réplica de fibra de vidrio del Cristo deCorcovado, que hoy corona uno de los extremos de laBahía de Lima.
#AndeanSummit
• Quizá Argentina es al país al que más le preocupa eldesarrollo de las investigaciones.
• Brasil es su principal socio comercial, una cuarta parte delas importaciones vienen de Brasil, que es a su vez eldestino del 20% de las importaciones argentinas. Una delas obras clave en esta historia es la del FerrocarrílSarmiento.
• Es una de las vías ferroviarias más importantes y antiguasdel país. Une la ciudad de Buenos Aires con las provinciasde Mendoza y La Pampa. Fue inaugurado en 1857 ynacionalizado en 1948.
#AndeanSummit
• En 2006, el gobierno anunció el soterramiento del tramo de32,2km que va de la Estación Caballito a la EstaciónMoreno, dentro del área urbana de Buenos Aires.
• En 2013, la obra fue adjudicada al “Consorcio NuevoSarmiento” —encabezado por la brasileña Odebrecht eincluidas la firma argentina Iecsa, la española Comsa yla italiana Ghella—, con un presupuesto de US$3000millones, de los cuales la mitad provienen de un préstamodel Banco Nacional de Desarrollo Económico y Socialde Brasil.
#AndeanSummit
• Sin embargo, cuando el consorcio asumió las obras, lostrabajos no se iniciaron de inmediato. Se hizo una zanja de25 metros de profundidad y se compró una tuneladora porUS$40 millones de dólares.
• Al año siguiente estalló el escándalo de Petrobras y lasobras quedaron paralizadas definitivamente.
• Hoy la tuneladora es un monumento a la corrupción y a lapromesa de una obra que, si se termina, tendrá aún queesperar algunos años.
#AndeanSummit
• La empresa Odebrecht, también tiene una filial en Colombia.
• Aunque ésta, a principios de abril, se ha querido desmarcar de sumatriz brasileña al decir que Odebrecht Colombia actúa jurídica,financiera y administrativamente de forma independiente de losnegocios y operaciones que se celebren en Brasil.
• La compañía que actualmente tienen dos proyectos en curso enColombia, uno en la concesionaria ‘Ruta del sol sector 2’, queconstruye una carretera en el norte del país, y sobre la que dijoes “una empresa sólida que tiene la solvencia suficiente”para terminar la construcción adjudicada.
#AndeanSummit
• En México Odebrecht funciona desde 1991 y junto con laempresa Idesa maneja el proyecto Etileno XXI, con unainversión de más de 5000 millones de dólares, en Veracruz.
• Inició operaciones en 2016 con cerca del 50% de sucapacidad y promete que el 60% de su energía irá a suplirel mercado interno de energía y el restante 40% serápara exportaciones.
#AndeanSummit
Gracias!
• Salim Jorge Saud Neto
• Partner at Saud Advogados in cooperation wit Hughes Hubbard & Reed LLP
• Marcelo Crespo
• Partner at Marcelo Crespo Advogados
