PMP Flores en Estados Unidos 2012-Oficom Miami

Estudio de Mercado Flores en Estados Unidos

Agosto 2012

Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Miami

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ProChile | Información Comercial Estudio de Mercado Flores en Estados Unidos - Año 2012

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I. Resumen Ejecutivo ..................................................................................................................... 4

II. Producto .................................................................................................................................... 5

1. Código Armonizado Chileno Sach ........................................................................................................... 5

2. Descripción del Producto ........................................................................................................................ 5

3. Código Sistema Armonizado Local .......................................................................................................... 6

III. Situación arancelaria y Para-Arancelaria ................................................................................. 7

1. Arancel General ....................................................................................................................................... 7

2. Arancel Preferencial Producto Chileno ................................................................................................... 8

3. Otros Países con Ventajas Arancelarias .................................................................................................. 8

4. Otros Impuestos ...................................................................................................................................... 8

5. Barreras Para – Arancelarias ................................................................................................................. 10

IV. Requisitos y Barreras de Acceso ............................................................................................ 10

1. Reglas de origen .................................................................................................................................... 10

2. Normativa General del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) .............................. 10

V. Estadísticas-Importaciones ..................................................................................................... 12

VI. Potencial del Producto ........................................................................................................... 17

1. Demanda Determinante ....................................................................................................................... 17

2. Segmentación del Mercado .................................................................................................................. 17

3. Comercio Internacional ......................................................................................................................... 19

4. consumo Per-Cápita en Estados Unidos ............................................................................................... 19

VII. Principales Competidores en el Mercado ............................................................................. 20

1. Concentración del Mercado .................................................................................................................. 20

2. Competencia ......................................................................................................................................... 20

3. Competencia Interna ............................................................................................................................ 20

4. Competencia Externa ............................................................................................................................ 20

5. Barrera de Entradas .............................................................................................................................. 21


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6. Globalización de la Industria ................................................................................................................. 21

VIII. Precios de Referencia y Características de Presentación Retail y Mayoristas ..................... 22

IX. Estrategia de Campañas de Promoción ................................................................................. 26

X. Canales de Comercialización y Distribución ............................................................................ 27

XI. Sugerencias y Recomendaciones Sobre la Estrategia a Seguir para la Penetración o Colocación, mantención y/o Consolidación del Producto Chileno. .............................................. 29

XII. Ferias y eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación a los Productos ............... 32

XIII. Fuentes de Información ....................................................................................................... 32


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I. RESUMEN EJECUTIVO ProChile, la Dirección de Promoción de Exportaciones, es una agencia que pertenece a la Dirección General de

Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, que desarrolla tareas con

el fin de profundizar y proyectar la política comercial del país.

La labor de ProChile se basa en cuatro conceptos fundamentales: el apoyo a la pequeña y mediana empresa en su

proceso de internacionalización; el aprovechamiento de las oportunidades que generan los Acuerdos Comerciales

que tiene el país; la asociatividad público-privada y el posicionamiento de la imagen de Chile en otros mercados.

Para ello, cuenta con una red de Oficinas en todo Chile y en más de 35 países, cubriendo el 90 por ciento de los

mercados de destino de las exportaciones chilenas. A su vez ha desarrollado una serie de servicios que pone a

disposición del exportador en tres áreas específicas: Orientación, Acciones de Promoción Comercial y Tecnologías

de Información.

El presente reporte realizado por la oficina comercial de ProChile en Miami, tiene la finalidad de ser una guía que

introduzca al productor y exportador al mercado de flores. Particularmente dar una visión del mercado en Estados

Unidos, poniendo relevancia e identificando quienes forman parte en la distribución y comercio retail de

flores, qué oportunidades de negocio presentan los productos chilenos, cómo debe abordar este mercado,

cúal es el segmento del mercado que deben enfocarse, cúales son sus mejores alternativas de comercialización,

etc.

Chile presenta ventajas comparativas para la floricultura, ya que posee el clima frío requerido para el crecimiento

de las flores, el terreno necesario para su producción y la contraestacionalidad con respecto al hemisferio norte.

Por lo que se debe posicionar frente a los importadores, distribuidores y mayoristas, es a ellos a quienes hay que

demostrarles que Chile tiene oferta, que puede cumplir los estándares, los volúmenes y los plazos acordados. Para

ello es conveniente la participación en las ferias del rubro, que es el punto de encuentro de productores e

importadores/distribuidores.


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II. PRODUCTO

1 . CÓD I G O AR M O NI Z A D O CH I L E N O S A C H

06.03 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma. 0603.1100 Rosas. 0603.1200 Claveles. 0603.1300 Orquídeas. 0603.1400 Crisantemos. 0603.19 Los demás: 0603.1910 Lilium. 0603.1920 Tulipán. 0603.1930 Peonía. 0603.1940 Liatris. 0603.1950 Limonium. 0603.1960 Calas. 0603.1990 Las demás flores y capullos, cortados para ramos o adorno, frescos.

2 . DE S C R I P C I Ó N D E L PR OD U C T O

Rosas: Flor del rosal, planta herbácea anual, de las crucíferas cuyas ramas y hojas se contraen al secarse, formando un capullo compacto, que se extiende cuando se pone en agua. Claveles: Planta de la familia de las cariofileas, de hojas largas y estrechas, de flores olorosas, cáliz gamosépalo, con pétalos. Sus flores son muy apreciadas en el mercado por su belleza y variedad de colores. Estas se cultivan principalmente en la V Región de nuestro país. Orquídeas: Ninguna familia de plantas tiene una gama de flores tan variada. Las flores pueden surgir, dependiendo del género y la especie, de la base de la hoja o del rizoma. En la gran mayoría de los géneros, las flores están formadas por tres piezas externas llamadas sépalos, dos laterales y uno dorsal, y tres elementos internos llamados pétalos, el inferior modificado en un labio o labelo de tamaño mayor y color más intenso que los demás. Crisantemos: Los crisantemos son plantas perennes que pertenecen a la familia de las compuestas. Su tallo es blando y frágil, mientras que sus hojas jóvenes poseen un fuerte olor y sus flores son comúnmente muy grandes y con atractivos colores, las cuales florecen en otoño. Existen dos variedades de crisantemos, los llamados Clásicos, donde cada tallo tiene solo una gran flor, y la variedad pompón que posee varias pequeñas flores en un tallo. La variedad clásica dura entre 7 a 12 días después de cortarla, mientras que la variedad pompón dura entre 10 a 14 días. Lilium: Son generalmente hierbas de tallos frondosos que forman bulbos subterráneos, escamosos o desnudos, los cuales utilizan para sobrevivir al invierno. Las grandes flores, exhalan una fuerte fragancia, sobre todo de noche,


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tienen seis pétalos en una variedad de colores que abarca el blanco, amarillo, anaranjado, rosado y púrpura. Los motivos incluyen manchas, pinceladas y puntillas. La floración se da en verano. Tulipán: Es una planta monocotiledónea del género Tulipa que pertenece a la familia liliaceae, la flor está constituida por pétalos distribuidos en dos capas de tres pétalos cada una. Es una plantación de otoño, requiere frío para un normal desarrollo y para alcanzar un largo de tallo aceptable. El frío también acelera la floración y la uniformiza. Peonía: La Peonía es una flor natural de Asia que pertenece a la familia paeoniaceae en la cual el género paeonía lo constituyen plantas herbáceas perennes y arbustos caducifolios que se aprecian en jardinería por la calidad de su follaje, por sus llamativas flores, y algunas especies también por el colorido de sus frutos. Esta flor se encuentra en forma silvestre en los jardines de la zona sur de Chile, y se ha adaptado al clima de Magallanes, región que sería la única del mundo en donde se podría producir entre diciembre y enero, verano en Chile, invierno en Europa. Son resistentes al frío, aun cuando prefieren una posición soleada de ciertos grados de sombra siempre y cuando se planten en suelos ricos y bien drenados. Liatris: El Liatris es una planta perenne, nativa de las praderas, siendo la segunda flor bulbosa en importancia después del Lilium. Su duradera frescura la hacen una flor excelente para cortarla tanto seca como fresca. Los pétalos del Liatris se abren de arriba hacia abajo, a diferencia del común de las flores, cuyos pétalos se abren de abajo hacia arriba. En los jardines los Liatris atraen gran cantidad de mariposas. El Liatris es una planta que soporta bastante bien el sol y la sequedad, sin embargo no soporta los terrenos demasiado húmedos, especialmente en invierno. Limonium: Es una flor originaria de Rusia y Bulgaria, que florece en verano. El Limonium crece en suelos de buen drenaje y con un pH levemente acido, soportando bastante bien las altas temperaturas. La reproducción del Limonium se realiza mediante la plantación de semillas, las cuales deben sembrarse al final del otoño. El Limonium posee hojas anchas y atractivas con flores erectas de color azul, que crecen hacia arriba con muchas panículas ramificadas. Su división es dificultosa, ya que la planta desarrolla largas y profundas raíces, por lo que no se debe molestar a las plantas ya establecidas. Calas: La cala es una planta robusta que llega a medir más de un metro de alto. Sus hojas son grandes, lustrosas, de color verde oscuro, terminan en punta y son sostenidas por un tallo carnoso. Las flores tienen forma de tulipas acampanadas blancas. En su centro se encuentra una espiga erecta de color amarillo, con un suave y agradable perfume.

3. CÓD I G O S I S T E M A AR M O NI Z A D O LOC A L

06031100 Sweetheart, Spray and other Roses, fresh cut. 06031230 Miniature (spray) carnations, fresh cut. 06031270 Other Carnations, fresh cut. 06031300 Orchids, fresh cut. 06031400 Chrysanthemums, fresh cut.


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06031500 fresh cut Lilies, Lillium. 06031901 fresh cut, Anthuriums, Alstroemeria, Gypsophilia, Lilies, Snapdragons and flowers, nesoi.

III. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

1 . AR A N C E L G E N E R A L

El ingreso a Estados Unidos de los productos importados está sujeto al pago de gravámenes que varían conforme al país de origen o acuerdos bilaterales y regionales que otorgan beneficios adicionales a la desgravación, como es el caso de Chile. A partir de la vigencia del Tratado de Libre Comercio el año 2004 un 87% de los productos quedaron libres de arancel. Por otra parte se fijo un plazo máximo de 12 años, periodo en el cual se desgravará un 4,5 adicional de los productos chilenos. Información arancelaria para un producto específico se puede obtener en: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp

06031100 Sweetheart, Spray and other Roses, fresh cut (Normal Trade Relations, NTR1).

6,8% ad valorem. Porcentaje del valor.

06031230 Miniature (spray) carnations, fresh cut (NTR). 3,2% ad valorem. Porcentaje del valor.

06031270 Other Carnations, fresh cut (NTR). 6,4% ad valorem. Porcentaje del valor.

06031300 Orchids, fresh cut (NTR). 6,4% ad valorem. Porcentaje del valor.

06031400 Chrysanthemums, fresh cut (NTR). 6,4% ad valorem. Porcentaje del valor.

06031500 Fresh cut Lilies, Lillium (NTR). 6,4% ad valorem. Porcentaje del valor.

06031901 Fresh cut, Anthuriums, Alstroemeria, Gypsophilia, Lilies, Snapdragons and flowers, nesoi. (NTR).

6,4% ad valorem. Porcentaje del valor.

1 Gravámenes arancelarios dentro de la nómina de países con relaciones comerciales normales con EE.UU el 2012. No incluye los países con TLC

o que se encuentran fuera de las relaciones comerciales normales con EE.UU.

http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp


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2. AR A N C E L PR E F E R E NC I A L PR OD U C T O C H I LE N O

De acuerdo al Tratado de Libre comercio Chile-Estados Unidos, las flores frescas cortadas según las tarifas del United States International Trade Commission (06031100, 06031230, 06031270, 06031300, 06031400, 06031500 y 06031901) no pagan ningún tipo de arancel.

3 . OT R OS PA Í S E S C O N VE N T A J A S A R A NC E LA R I A S

Existen países o grupos de países que poseen ventajas arancelarias debido a que han firmado algún Tratado de Libre Comercio o acuerdo económico con Estados Unidos. CBI or CBERA (Caribbean Basin Initiative) TLC Marruecos TLC Jordania TLC Singapur TLC Australia TLC Bahréin TLC CAFTA TLC OMAN TLC Corea del SurTLC Perú TLC Israel TLC NAFTA Canadá TLC NAFTA México

4. OT R OS I M P U E S T OS

Estados Unidos al ser un sistema federal, los cincuenta estados y territorios asociados presentan distintas tasas de tributación que afectan al consumidor final. Los productos que son materia de estudio en este informe se les aplica un impuesto a las ventas dependiendo el monto al estado donde se realice. A esto debemos sumar que algunas áreas locales o condados (municipios) pueden aplicar impuestos adicionales a los de cada estado.


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En la siguiente tabla se definen los impuestos aplicados a las ventas en los distintos estados:

Estado Impuesto a las ventas (%)

Estado Impuesto a las ventas (%)

Alabama 4 Nebraska 5,5

Alaska No hay Nevada(4) 6,85

Arizona 6,6 New Hampshire No hay

Arkansas 6 New Jersey 7

California(2) 7,25 New México 5,125

Colorado 2,9 New York 4

Connecticut 6,35 North Carolina 4,75

Delaware No hay North Dakota 5

Florida 6 Ohio 5,5

Georgia 4 Oklahoma 4,5

Hawaii 4 Oregón No hay

Idaho 6 Pennsylvania 6

Illinois 6.25 Rhode Island 7

Indiana 7 South Carolina 6

Iowa 6 South Dakota 4

Kansas 6,3 Tennessee 7

Kentucky 6 Texas 6,25

Louisiana 4 Utah 5,95(3)

Maine 5 Vermont 6

Maryland 6 Virginia 5(1)

Massachusetts 6,25 Washington 6,5

Michigan 6 West Virginia 6

Minnesota 6,875 Wisconsin 5

Mississippi 7 Wyoming 4

Missouri 4,225 Dist. Columbia 6

Montana No hay

Fuente: Federation of Tax Administrators (www.taxadmin.org/fta/rate/sales.pdf ) (1) Incluye un impuesto estatal del 1% para los gobiernos locales en Virginia. (2) Tasa de impuesto puede ser ajustada anualmente. (3) Incluye un impuesto estatal del 1,25% recaudado por los gobiernos locales en el estado de Utah. Alimentos sujetos a impuestos locales de ventas. (4) La tasa de impuesto sobre las ventas de Nevada está prevista que la caída a un 6,5% el 1 de julio de 2013.

A esto hay que sumar impuesto a las ventas adicional al estatal, el cual depende del county (municipio), ciudad o distrito especial. Por ejemplo en Miami-Dade County aplica un 1% adicional de impuesto a las ventas (6% estatal y 1% local). Para ver información de impuestos locales específicos en el siguiente sitio: http://www.thestc.com/

http://www.taxadmin.org/fta/rate/sales.pdf

http://www.thestc.com/


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5 . BA R R E R A S PA R A – AR A N C E LA R I A S

No Hay.

IV. REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO

1 . RE G LA S D E OR I G E N

Se refiere a los requisitos que deben cumplir los productos chilenos para acceder a las preferencias acordadas en el TLC Chile-Estados Unidos, lo que consiste básicamente cumplir con el criterio de origen respectivo. El Código Federal de Regulaciones de Estados Unidos requiere que el país en el que se produjo o manufacturó el producto lo que se llama “Lugar de Origen”, esté claramente señalado en el producto. En caso de contar con un envase, esta declaración se puede localizar en cualquier lado excepto en la base del envase. Información sobre normas de origen: http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/basic_trade/

2. NOR M A T I V A G E N E R A L D E L D E P A R T A M E NT O D E AG R I C U LT U R A D E ES T A D OS U NI D O S (USDA)

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) dispone de inspectores dedicados a asegurar que los millones de flores frescas que llegan desde América del Sur y Central se reciban en perfectas condiciones, libres de pestes o microbios que puedan amenazar la agricultura estadounidense. Dado que la revisión de dichos embarques compuestos de 315 distintos tipos de flores de corte es un proceso arduo y demoroso, en 1999, el USDA implementó el “Cut Flower Release Program” (programa de liberación de flores de corte). Dicho programa consiste en lo siguiente:

Las flores de corte son clasificadas antes de su arribo en 3 categorías de riesgo: bajo, moderado y alto nivel de infección. Así, por ejemplo, a raíz de la cantidad de pestes encontradas en embarques de crisantemos provenientes de Sudamérica éstos recibieron la calificación de alto riesgo.

Según las directivas desarrolladas por la autoridad competente, los inspectores selectivamente liberan los

embarques de flores de alto volumen y bajo riesgo sin inspección. Así, las flores clasificadas como de bajo riesgo son inspeccionadas con menor frecuencia. Los inspectores revisan las combinaciones país/flor, esto es especies particulares de flores de un país en particular que haya sido catalogado como de bajo riesgo y que posea una frecuencia de peste de menos de 1% al año en días seleccionados al azar cada mes.

Cada combinación país/flor es inspeccionada 2 o 3 veces cada mes. La División de Protección y Cuarentena de Plantas del USDA's (PPQ) entrega a los inspectores de Aduanas (Custom Border Protection) una lista que señala

http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/basic_trade/


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cuales flores deben inspeccionarse y cuando. El PPQ entrega, asimismo, un cronograma anual a los inspectores del CBP, en que se detalla cual combinación país/flor se debe inspeccionar cada día. Los riesgos asociados a las flores de corte importadas cambian en el tiempo por distintas razones: el volumen de flores importadas cambia de un año a otro; las poblaciones de insectos también cambian: las especies de pestes y el tamaño de sus poblaciones cambian, crecen, y se trasladan de un país a otro. Cuando el embarque arriba al puerto el importador debe presentar para inspección una muestra de cada tipo de flor contenida en el embarque. Los especialistas de CBP están especialmente entrenados para examinar ciertas flores, plantas y hierbas frescas en búsqueda de signos de pestes o enfermedades. Si descubren algo que podría ser “accionable”, se toma una muestra, y el embarque es retenido hasta que se logre una identificación clara de la muestra. Si se determina que el insecto o enfermedad es “accionable” es decir, desconocido en Estados Unidos o de existencia muy limitada, el importador tiene la opción de tratar el embarque con fumigación, realizada por personal del USDA; reexpedir el embarque a su país de origen; o destruir el embarque. Si se determina que el insecto o peste no es dañino y no significa amenaza para la agricultura de Estados Unidos el embarque se libera. Es importante destacar que Chile ha sido escogido para que inspectores de APHIS en Chile pre-autoricen los embarques de todas las flores de corte destinadas a Estados Unidos, en el sentido que los mismos cumplen la

normativa sanitaria de APHIS. Dicha certificación se materializa mediante la emisión del formulario PPQ 203.2 Los puertos en los cuales se aplica el programa de liberación de flores de corte son Miami, Houston, Atlanta, Chicago, Los Ángeles, San Juan, Mascoutah (Illinois) y JFK (Nueva York).

2 http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/manuals/ports/downloads/cut_flower_imports.pdf

http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/manuals/ports/downloads/cut_flower_imports.pdf


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V. ESTADÍSTICAS-IMPORTACIONES A continuación se presentan las estadísticas de importación según los valores en dólares para los últimos tres años y por el código para los distintos tipos de flores usado por la United States International Trade Commission. Cabe señalar que las importaciones de flores procedentes de Chile se reflejan en la última tabla bajo el código 060319.

Estados Unidos Estadísticas de Importación

Artículo: 060311, Cut Roses, & Rose Buds, For Bouquets Or Ornamental Purposes, Fresh

Año calendario: 2009 - 2011

País Socio Dólar Estadounidense % de participación

% de cambio

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2011/2010

El Mundo 316840714 325260552 365453189

100.00

100.00

100.00 12.36

Colombia 244741720 239449048 257671695 77.24 73.62 70.51 7.61

Ecuador 60450424 74204024 94144029 19.08 22.81 25.76 26.87

Guatemala 4189797 4298586 5317398 1.32 1.32 1.46 23.70

México 5133390 4818697 4501664 1.62 1.48 1.23 - 6.58

Kenya 1698144 1749603 2693379 0.54 0.54 0.74 53.94

Países Bajos (Holanda) 278278 343146 640618 0.09 0.11 0.18 86.69

Etiopía 0 169582 208531 0.00 0.05 0.06 22.97

Canadá 40729 161527 127444 0.01 0.05 0.03 - 21.10

India 0 0 81740 0.00 0.00 0.02 0.00

Corea Del Sur 0 0 18476 0.00 0.00 0.01 0.00

China 0 0 15675 0.00 0.00 0.00 0.00

Tanzania 0 0 12120 0.00 0.00 0.00 0.00

Nueva Zelanda 4879 5513 6660 0.00 0.00 0.00 20.81

Costa Rica 153677 39422 6502 0.05 0.01 0.00 - 83.51

Uganda 83420 19151 4890 0.03 0.01 0.00 - 74.47

Tailandia 2340 0 2368 0.00 0.00 0.00 0.00

Perú 4493 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Sudáfrica 56799 0 0 0.02 0.00 0.00 0.00

Israel 2624 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Zimbabwe 0 2253 0 0.00 0.00 0.00 - 100.00


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Artículo: 060312, Cut Carnations And Buds, For Bouquets Or Ornamental Purposes, Fresh



% de cambio

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2011/2010

El Mundo 55938196 62369862 69635803

100.00

100.00

100.00 11.65

Colombia 55450983 61792264 67999674 99.13 99.07 97.65 10.05

Ecuador 287986 378672 1001793 0.51 0.61 1.44 164.55

México 187843 180316 615798 0.34 0.29 0.88 241.51


Guatemala 0 16160 3960 0.00 0.03 0.01 - 75.50

Costa Rica 0 0 3622 0.00 0.00 0.01 0.00


Artículo: 060313, Cut Orchids And Buds, For Bouquets Or Ornamental Purposes, Fresh



% de cambio

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2011/2010

El Mundo 11243295 14015504 13545261

100.00

100.00

100.00 - 3.36

Tailandia 6649183 7811021 6630611 59.14 55.73 48.95 - 15.11


Nueva Zelanda 1002927 848362 895863 8.92 6.05 6.61 5.60

Malasia 414564 526224 691235 3.69 3.75 5.10 31.36

Vietnam 98438 251486 186683 0.88 1.79 1.38 - 25.77

Taiwán 29236 30392 134867 0.26 0.22 1.00 343.76


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4

Sudáfrica 22627 15526 96180 0.20 0.11 0.71 519.48

Canadá 4920 9799 27214 0.04 0.07 0.20 177.72

Singapur 4884 37003 10657 0.04 0.26 0.08 - 71.20

Panamá 0 0 4074 0.00 0.00 0.03 0.00

Costa Rica 0 4212 4020 0.00 0.03 0.03 - 4.56

Japón 0 0 2998 0.00 0.00 0.02 0.00

Reino Unido 0 0 2600 0.00 0.00 0.02 0.00

Rep. Dominicana 0 4536 0 0.00 0.03 0.00 - 100.00

Guatemala 23511 0 0 0.21 0.00 0.00 0.00

China 4470 0 0 0.04 0.00 0.00 0.00

Colombia 0 21420 0 0.00 0.15 0.00 - 100.00


Artículo: 060314, Cut Chrysanthemums & Buds, For Bouquets Or Ornamental Purposes, Fresh



% de cambio

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2011/2010

El Mundo 75788098 97554182 107382132

100.00

100.00

100.00 10.07

Colombia 75169296 97049055 105849543 99.18 99.48 98.57 9.07

Ecuador 195218 394297 1169480 0.26 0.40 1.09 196.60

Costa Rica 378526 19271 341959 0.50 0.02 0.32 1674.47

China 0 0 12470 0.00 0.00 0.01 0.00

Canadá 32707 91559 8680 0.04 0.09 0.01 - 90.52

Rep. 2730 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00


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5

Dominicana

Gabón 7164 0 0 0.01 0.00 0.00 0.00

México 2457 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00


Artículo: 060315, Azucenas (Lilium Spp.)

Hasta la fecha: Enero - Junio


% de cambio

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2012/2011

El Mundo 0 0 20931937 n/a n/a

100.00 0.00

Costa Rica 0 0 9819034 n/a n/a 46.91 0.00

Colombia 0 0 6922285 n/a n/a 33.07 0.00

Ecuador 0 0 2569455 n/a n/a 12.28 0.00

México 0 0 632252 n/a n/a 3.02 0.00

Países Bajos (Holanda) 0 0 449567 n/a n/a 2.15 0.00

Canadá 0 0 344935 n/a n/a 1.65 0.00

Guatemala 0 0 176131 n/a n/a 0.84 0.00

Israel 0 0 13819 n/a n/a 0.07 0.00

Rep. Dominicana 0 0 4459 n/a n/a 0.02 0.00


Artículo: 060319, Cut Flowers & Flower Buds, For Bouquets Or Ornamental Purposes, Fresh



% de cambio

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2011/2010

El Mundo 299134685 340209235 316932832

100.00

100.00

100.00 - 6.84

Colombia 129741843 149245246 129380984 43.37 43.87 40.82 - 13.31

Ecuador 57410274 61916697 50218269 19.19 18.20 15.85 - 18.89



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6

Canadá 20011895 34530694 40840722 6.69 10.15 12.89 18.27

Costa Rica 20121277 18449358 17416801 6.73 5.42 5.50 - 5.60

México 14304989 15600631 16063858 4.78 4.59 5.07 2.97

Perú 1901926 4010414 4742939 0.64 1.18 1.50 18.27

Israel 2012554 2004257 2470625 0.67 0.59 0.78 23.27

Chile 1089365 1691423 1946929 0.36 0.50 0.61 15.11

Nueva Zelanda 1928167 1814880 1527167 0.64 0.53 0.48 - 15.85

Rep. Dominicana 1952159 1243653 1476895 0.65 0.37 0.47 18.75

Guatemala 270529 483953 1384048 0.09 0.14 0.44 185.99

Australia 1908885 1806904 1306782 0.64 0.53 0.41 - 27.68

Japón 208150 538858 665414 0.07 0.16 0.21 23.49

Reino Unido 497857 693740 382582 0.17 0.20 0.12 - 44.85

Tailandia 227301 293836 353899 0.08 0.09 0.11 20.44

Irlanda 433922 310776 345555 0.15 0.09 0.11 11.19

Sudáfrica 334886 394320 306612 0.11 0.12 0.10 - 22.24

Italia 148929 115582 181676 0.05 0.03 0.06 57.18

Singapur 0 0 140874 0.00 0.00 0.04 0.00

Malasia 91642 101033 124881 0.03 0.03 0.04 23.60

Francia 157298 105312 73938 0.05 0.03 0.02 - 29.79

Brasil 121684 64501 17475 0.04 0.02 0.01 - 72.91

Kenya 52557 12245 15324 0.02 0.00 0.00 25.14

China 0 4867 11238 0.00 0.00 0.00 130.90

Noruega 0 0 10307 0.00 0.00 0.00 0.00

Etiopía 0 0 9449 0.00 0.00 0.00 0.00

Vietnam 6504 13519 3197 0.00 0.00 0.00 - 76.35

Mauricio 7248 10746 2787 0.00 0.00 0.00 - 74.06

India 0 6603 2241 0.00 0.00 0.00 - 66.06

Taiwán 0 0 2099 0.00 0.00 0.00 0.00

Filipinas 3908 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Trinidad y Tobago 5295 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Panamá 0 13950 0 0.00 0.00 0.00 - 100.00

Indonesia 0 2572 0 0.00 0.00 0.00 - 100.00

Gabón 2555 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Corea Del Sur 5316 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00


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VI. POTENCIAL DEL PRODUCTO

La industria mayorista de flores y plantas comercializan una variedad de productos que van desde flores frescas cortadas, plantas de vivero y artículos para el uso en la jardinería. Como productos de florería se incluyen flores frescas cortadas y en macetero, productos que dominan la industria representando un 67,6% de los ingresos. Las flores son el potencial componente de esta industria, ya que el volumen de importaciones para este ítem representa entre un 80% y 90% de flores cortadas vendidas en Estados Unidos.

Productos florales pueden ser divididos en flores frescas cortadas, flores o plantas en macetero, almácigos o semilleros (flores o plantas que son cultivadas en invernaderos, para luego ser plantadas en otro lugar), rosales (toda la familia de este tipo de plantas) y plantas perennes. A su vez las flores frescas cortadas incluyen otras variedades como rosas, lirios, gerberas, tulipanes y gladiolos.

Las plantas de vivero incluyen hierbas, arbustos, matorrales, vid y follajes no ornamentales. Siendo las más populares en el mercado estadounidense el bermuda grass, chokeberry shrubs y arbustos spirea. Este tipo de productos es utilizado en jardines con fin decorativo.

1 . DE M A ND A D E T E R M I NA N T E

Casi la totalidad de la producción de la industria se vende en el país. Por lo que existe un enorme potencial de crecimiento en el consumo per cápita de flores en Estados Unidos, el cual es significativamente bajo al compararlo con muchos países europeos. Sin embargo, en los cinco años precedentes al 2010 el gasto relacionado a productos florales y plantas creció solo un 0,4% en promedio anual. Esto se explica ya que el gasto en flores por los consumidores americanos es dependiente del tipo de ingresos de cada individuo, los cuales no han sido buenos los últimos años por los vaivenes de la economía. Otro factor a considerar es que Las flores son un tradicional regalo en la cultura estadounidense, por lo que son demandadas durante todo el año, pero los días de san valentín y el día de la madre presentan la máxima demanda anual. Usualmente los vendedores de flores deben competir esos días con otro tipo de regalos que son populares y tradicionales en la cultura estadounidense como por ejemplo los chocolates.

Hoy en día los supermercados tienen disponibles arreglos florales y flores de muy buena calidad los que les permite competir directamente con florerías y viveros, esto ha mantenido durante los últimos años a las florerías bajo la presión de diferenciarse y crear incentivos para que las personas no emigren con sus compras a los supermercados.

Esta tendencia de los consumidores de comprar en los supermercados esta llevando a una disminución de los ingresos de los mayoristas o distribuidores, ya que estas cadenas de supermercados generan un poder de compra enorme, lo que les permite muchas veces negociar directamente con los productores.

2. S E G M E NT A C I Ó N D E L M E R C A D O

Los mayoristas tienen como principal compradores las florerías. El producto demandado son las flores frescas cortadas, las cuales se utilizan para la creación de arreglos florales. De modo que la industria interpreta este


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servicio como de suma importancia para poder sondear el comportamiento del mercado ya que este tipo de negocio son un link entre los mayoristas y el consumidor final. Sin embargo, durante los últimos cinco años este mercado se ha visto reducido debido al cambio de tendencia de los consumidores por comprar flores en los supermercados.

Fuente: Ibisworld

Viveros y Garden centers tienen como productos principales las plantas y arbustos en macetero para uso en interior o exterior. Este tipo de negocio también comercializa una pequeña cantidad de flores frescas cortadas. Este mercado también se ha visto mermado en los últimos años consecuencia de la fuerte competencia de precios bajos que utilizan los homecenters (Home improvement stores) en sus secciones de jardinería. Según las estimaciones de IbisWorld los homecenters han visto incrementada su participación en el mercado desde 6,3% en el 2006 a un 9,2% en 2011.

Mientras que los supermercados representan un porcentaje considerable en la venta de flores frescas cortadas lo que se traduce en un 14,5% del total de los ingresos en el mercado, siendo solo una pequeña porción de este porcentaje que representa a plantas de macetero. Las cadenas de supermercados tienen el poder para negociar con los productores directamente en desmedro de los distribuidores y mayoristas que eran el nexo entre productores y consumidor final.

Los supermercados mayoristas (warehouse clubs) representan una parte importante del comercio detallista que no se especializan en la venta de flores, plantas o cualquier otro producto relacionado. Su participación en el mercado haciende a un 8,1% de los ingresos principalmente con plantas de macetero como arbustos o pasto. Supermercados mayoristas como Costco o Sam’s Club han creado departamentos de flores y jardín al interior de sus tiendas lo que también ha permitido que clientes tradicionales de florerías se cambien a este tipo de establecimientos atraídos por los precios bajos.

5%

27%

20% 16%

15%

9%

8%

Segmentación del Mercado 2011

Organizadores de Eventos

Florerías

Viveros/Garden Centers

Otros

Supermercados/Grocery Stores

Homecenters


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Los organizadores de eventos, como organizadores de matrimonios, comparten el 5% del mercado. Es común ver a florerías que toman participación en este segmento del mercado con la preparación de arreglos florales para eventos. Este tipo de negocio no involucra cantidades de flores significativas como para poder abastecerse directamente de los mayoristas-distribuidores, abasteciéndose simplemente en el comercio detallista. Sin embargo hay un pequeño número de organizadores de eventos que compran directamente de los mayoristas.

Otro tipo de negocios, como diseñadores de interiores, artesanos, tiendas de regalos, convenience stores y hoteles toman un 15,5% del mercado, el cual mayormente es abastecido por los mayoristas de esta industria. Flores y plantas compradas a través de internet o por vía telefónica también son parte de este segmento de mercado. Este segmento presenta una continua alza que seguirá en ese camino por las nuevas tendencias de compras a través de internet que muestran los consumidores.

3 . COM E R C I O I N T E R NA C I O NA L

Se estima que para el año 2012 Estados Unidos va importar 1,7 mil millones para poder complementar la demanda interna por flores y plantas. Durante los años 2008 y 2009 la demanda cayó significativamente debido a embates de la crisis económica. Desde esa fecha las importaciones ha mostrado de nuevo un repunte acorde a la situación económica de Estados Unidos. Según las estimaciones de IbisWorld las importaciones de flores y plantas cayeron en promedio un 0,03% por año desde el 2007 al 2012. Un 45% de las importaciones arriba bajo la Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act. Programa que otorga libre impuesto al ingresar al mercado estadounidense de ciertos bienes (incluye productos de la floricultura) provenientes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Las importaciones provienen principalmente de Colombia, Canadá, Holanda y Ecuador. Las importaciones provenientes de Colombia son principalmente flores frescas cortadas, mientras que Canadá provee plantas y arboles vivos. Holanda es una fuente importante para Estados Unidos, ya que es el país con el mercado internacional más grande de flores en el mundo.

Las flores importadas son productos que presentan costos de producción mucho más bajos que el costo de producción en Estados Unidos. A su vez América del Sur también cuenta con un entorno favorable y clima cálido para la producción de flores, también es de gran importancia la estacionalidad inversa que se tiene con respecto a Estados Unidos.

Según estimaciones de Ibisworld las exportaciones para el año 2012 serán por US$431,2 millones, con una caída en los pasados cinco años en promedio un 0,2% por causas de la economía. Productos de vivero y árboles constituyen la mayor parte de las exportaciones de esta industria, que representa aproximadamente el 70% de las exportaciones. Principalmente las exportaciones van dirigidas a Canadá, Holanda, México y Bélgica.

4. C O NS U M O PE R -CÁ P I T A E N ES T A D OS UNI D OS3

Al dividir el tamaño de la industria de la floricultura en Estados Unidos por la población actual arroja una cifra de consumo de US$103 por persona para todos los productos florales para el año 2011 en Estados Unidos, el cual se incrementó en US$ 4 desde el 2010 cuyo valor fue de US$99.

3 http://www.safnow.org/floral-industry-frequently-asked-questions-faqs

http://www.safnow.org/floral-industry-frequently-asked-questions-faqs


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VII. PRINCIPALES COMPETIDORES EN EL MERCADO 1. CO NC E N T R A C I Ó N D E L M E R C A D O

La industria de flores y plantas en Estados Unidos tienen un alto grado de fragmentación, por lo que no existen actores relevantes en esta industria. Según los datos del US census las cuatro principales empresas abarcan el 5,4% de los ingresos de la industria. Esta baja concentración de la industria se explica porque típicamente se enfoca a la venta y distribución del comercio local y muy raramente a la venta a escala nacional o internacional ya que los costos de transporte y depreciación rápida del producto representa un costo alto que mantienen a las empresas pequeñas y locales. Sin embargo, algunas empresas han visto los beneficios de internet y el comercio electrónico por lo que se han enfocado en hacer los estudios pertinentes para que este nuevo nicho les de el máximo beneficio. El alto grado de fragmentación de la industria es visto como una oportunidad de consolidación de las empresas que optando por el comercio electrónico. Este nuevo nicho de mercado esta dando paso a que decline el concepto tradicional de venta al por mayor y distribución de flores, dando paso una industria que involucre el mayoreo y el comercio detallista en forma conjunta.

2. COM P E T E NC I A

La competencia dentro del mercado es alta y estable. La concentración del mercado es baja, significa que hay muchos participantes en el mercado, pero con un solo pequeño porcentaje de participación en el mercado. Las barreras de entradas son bajas haciendo fácil la entrada para los nuevos competidores. La concentración de la industria se presenta en el southwest, west y mid-atlantic regions de Estados Unidos, por lo que la competencia es alta en esas áreas.

3. COM P E T E NC I A I N T E R NA

Los productos vendidos por Los mayoristas representan costos de compra para los negocios que se dedican a transformar y vender al detalle estos productos, como son las florerías y los garden centers. Estos negocios apuntan a cortar sus costos a través de la compra de flores y plantas al precio más bajo posible para poder maximizar sus ganancias. Ocurre que en este tipo de negocios esta evitando el nexo con el mayorista, especialmente cuando son florerías que dedican a vender grandes cantidades de producto. Todos estos factores hacen que el mayorista venda sus productos a un precio competitivo. Los mayoristas deben tener productos que estén en un buen nivel de calidad, ya que ciertos mercados requieren de productos de muy alta calidad sin tener en cuenta el precio como un factor relevante, mientras que otros mercados son capaces de renunciar un poco en calidad en orden de pagar un precio bajo.

Los mayoristas deben tener la capacidad de mantener una extensa selección de productos en stock, ya que el comercio retail busca satisfacer las diversas necesidades de los consumidores con el fin de mantener una base de clientes. Los mayoristas deben ser capaces de distribuir rápidamente los productos para que el retail logre sus objetivos, más aun en las fechas con alta demanda como los días de san Valentín y el día de la madre.

4. COM P E T E NC I A E X T E R NA


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1

El comercio enfocado a publico masivo como supermercados, cadenas de florerías y garden center son una competencia presente para los mayoristas en el caso que estos últimos no se adecuen a las exigencias que requieran sus compradores. Los cuales pueden comprar directamente el stock necesario a productores nacionales o extranjeros eliminando directamente la participación de los mayoristas. Productos substitutos como regalos novedosos, globos, chocolates y caramelos pueden ser comprados en tiendas donde se comercializan flores, el precio de las flores va influir en la opción de elegir uno de estos productos sustitutos.

5 . BA R R E R A D E EN T R A D A S

Hay pocas barreras que pudieran prevenir la entrada de nuevas empresas a la industria de venta al por mayor de flores. El nivel capital necesario para iniciar la inversión es muy bajo y muchas veces no es necesario para el funcionamiento de este tipo de negocio. La obtención de préstamos para cubrir los primeros gastos en el negocio es relativamente fácil ya que los ingresos no son volátiles y los beneficios para los operadores son generalmente altos. Hay pocas regulaciones en la industria como tampoco hay una licencia específica para poder operar como mayorista en la industria de flores y plantas (solo una licencia de mayorista necesaria sola para fines de impuestos). Los operadores tradicionales son muchos, pero ninguno ejerce una cuota de mercado significativa más allá de una zona particular.

Se requiere contar con personal que tenga conocimientos de botánica y técnicas de almacenaje de flores. Igualmente contratar personas que estén trabando dentro de la industria con el fin de obtener acceso a una red de contactos.

Una entrada y salida fácil en la industria se refleja por el número fluctuante de empresas en la industria con un número creciente en la década pasada, para luego disminuir en el periodo actual.

6 . GL OB A L I Z A C I Ó N D E L A I ND U S T R I A

El nivel de globalización dentro de la industria es moderado, debido a que la propiedad dentro de la industria es altamente fragmentada, la propiedad extranjera es escasa y poco probable que domine el mercado. Sin embargo el comercio internacional es un factor importante dentro de la globalización de la industria. Estados Unidos no exporta grandes volúmenes de productos, pero si genera un volumen substancial de importaciones desde países como Colombia, Ecuador y Holanda. Estas importaciones afectan directamente la industria aumentando la competencia de precios al ser una alternativa mucho más baratas que fuerza los precios de los productores, mayoristas y retail internos ponerse al nivel de los productos importados. A medida que el valor del dólar crece con respecto a las monedas extranjeras, las importaciones seguirán teniendo un precio más competitivo que aumenta el nivel de globalización de la industria. Los productos de vivero no están tan expuestos a la tendencia a la globalización como el segmento de flores frescas cortadas, ya que su nivel de comercio internacional es significativamente menor. La demanda de estos productos


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no es tan alta por lo que grandes stock de importaciones no son necesarias. De modo que las pocas empresas extranjeras no tienen mucho poder sobre el mercado, ya que no hay grandes empresas que operen en este sector de la industria.

VIII. PRECIOS DE REFERENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE

PRESENTACIÓN RETAIL Y MAYORISTAS Las flores que se pueden encontrar en supermercados retail fluctúan entre US$4 y US$25. La variedad va desde ramos simple a bouquet de flores.


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Fuente: Supermercados Publix

Los precios de florerías se presentan en la siguiente tabla. Los precios incluyen envío y florero. La orden se puede hacer generalmente online.

PRODUCTO PRESENTACION

Rosas Premiun docena, US$59.49 incluye envío y florero.


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Rosas rosadas una docena por USD$29.99 incluye envío y florero.

Claveles rojos una docena por US$38.24 incluye envío y el florero.

Orquídeas verdes por US$76.49 incluye envío y florero.


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Lilium amarillos una docena por US$57.95 incluye envío y florero.

Tulipanes una docena por US$ 42.95 incluye envío y florero.

Bouquet de peonias por US$67.95 incluye florero y envío

Fuente: http://www.fromyouflowers.com/ y http://www.teleflora.com

Precios Mayoristas de Flores Frescas Cortadas

Variedad/Longitud Tallo Precio por unidad Unidades por caja Precio por Caja

Rosas rojas 18” (46cm. Aprox.)

US$1.49 125 US$186.25

Claveles rojos 24” (61cm aprox.)

US$0.75 175 US$139

Orquídeas cymbidium 24” N/A 5 tallos por caja US$159.98

http://www.fromyouflowers.com/

http://www.teleflora.com/


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(61cm aprox.) de 8 a 11 flores por tallo

Crisantemos varios colores 20” (51 cm aprox.)

US$0.80 120 US$96

Lilium oriental blancas o negras 18” (46cm aprox.) de 3 a 4 flores por tallo

N/A 80 tallos por caja US$179

Tulipán variedad colores 18” (46cm aprox.)

N/A 150 US$175

Peonias blancas, rosadas y rojas

US$1.20 100 US$120

Fuente: Mayorista http://www.jrroses.com

IX. ESTRATEGIA DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN

A través de la Sociaty of American Florists (SAF) junto con el aporte voluntario de los miembros de la asociación se desarrollan diversos consejos y asesoramiento para ayudar a los miembros a promover sus negocios a nivel local con el fin de aumentar las ventas mediante la aplicación de estudios de mercado y promoción desarrollados en conjuntamente con universidades y programas estratégicos de relaciones publicas. Estas ideas en su mayor parte son fáciles de implementar y el caso que sea necesario la asociación presta el apoyo para poder implementarlas en los casos convenientes. A continuación señalaremos algunas herramientas que han motivado y promovido los negocios a nivel local.

Sitio web y Blog

El 40% de las mujeres utiliza internet para inspirarse y el 58% investiga qué cosas comprar a través de la red. Estos convincentes datos y el deseo de alcanzar compradores más jóvenes que involucra la llamada “Generación Y”

(personas que han nacido entre los años 1981 y 1994) llevó a que el 2010 SAF preparara a personalidades de la televisión y personas con poder de opinión en diversas áreas como decoración de hogar, entretenimiento y moda

en temas relacionados con el mundo de las flores. Es así que se llegó a la creación de un web site y un blog en los cuales estas personas crean mensajes mensuales contribuyendo con ideas y consejos a los consumidores. Temas tan simples como el uso de flores y plantas en la vida cotidiana o simplemente una ayuda profesional para saber que tipo de flores se debe ocupar o regalar en las distintas ocasiones que lo amerita. Todo esto se complementa

junto con enlace con las florerías que están más cerca de la persona que está consultando.

http://aboutflowers.com/

http://www.aboutflowersblog.com/

http://www.jrroses.com/

http://aboutflowers.com/

http://www.aboutflowersblog.com/


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Power of Giving Flowers

Campaña promocional lanzada en primavera del 2008 y que cada año se realiza en medios de comunicación donde se resalta los aspectos positivos al regalar flores. Del mismo modo esta campaña entrega algunos tips que aconsejan a las personas involucradas en le negocio de flores, como:

Despertar el Interés de la prensa local a través de un comunicado el que incluya un vale promocional para al reportero contactado para que envie flores. Invitar a la prensa a la tienda e iniciar un blog en la página que dispone SAF.

Mantener actividades y talleres en los tiempos en que el negocio sea lento donde se invite a distintos grupos como clubes de jardinería, clubes rotarios, cámaras de comercio, agentes inmobiliarios, etc.

Enfocarse en las oportunidades de temporada con consejos prácticos a los enamorados para el día de san Valentín, hacer descuentos especiales a empresas para el día de la secretaria, etc.

Creación de un calendario promocional todo el año. Cada día trae una oportunidad para promocionar los conocimientos y beneficios de los productos y servicios. Aprovechar estas ideas con promociones cada mes para mantener el negocio en la mente de los medios de comunicación y consumidores del área local.

X. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

La Wholesale Florist and Florist Supplier Association (WF&FSA) ha desarrollado una lista de las mejores prácticas para la comercialización y distribución de flores. La idea es identificar los procedimientos y acciones que agreguen valor y/o eliminen costos del canal de distribución al por mayor.

Las recomendaciones están divididas en tres grupos:

Mejores prácticas para productores y agentes-corredores

1. Sólo producir variedades de flores cortadas que tienen una larga vida útil y un buen soporte durante los rigores del transporte en Estados Unidos.

2. Reducir el tamaño de cajas usadas para él envió de flores.

3. Aumentar el número de envíos en pallet.

4. Invertir y utilizar en equipos de pre-enfriamiento que consigan temperaturas de 1,7 grados Celsius (35 Fahrenheit) para todos los envíos de flores cortadas. Dejar tiempo suficiente para el pre-enfriamiento antes del envío.

5. Utilizar envases que permitan la hidratación continua durante todo el canal de distribución logrando la máxima vida útil de las flores cortadas.

6. Colocar indicadores de tiempo, temperatura y registradores de datos en todos los envíos.


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7. Utilizar anti-etileno, anti-amarilleo y anti-transpirante para todos los envíos.

8. Utilizar código de barras y aplicar normas de etiquetado de la industria que reducirá el costo. De esta manera es posible rastrear la caja durante el envío, identificar el contenido y el valor de la caja y cumplir con los tiempos de entrega con un producto optimo.

Mejores prácticas para empresas de transportes

1. Mantener una temperatura ideal de 4,4 grados Celsius (40 Fahrenheit) durante todo el proceso de transporte.

2. Aumentar el número de envíos en pallet con el fin de reducir los costos de manejo.

3. Recompensar económicamente a las personas que están directamente relacionados con el manejo de las flores durante el transporte con el fin de fomentar la reducción de costos de manejo y cuidado por el producto.


Mejores prácticas para empresas mayoristas

1. Camiones sellados y con almacenamiento refrigerado que tengan puertas que faciliten el acceso de pallets.

2. Participar con los proveedores en la decisión del tamaño de los pallets que se usaran en los envíos.

3. Mantener el espacio de almacenamiento refrigerado con una temperatura ideal de 4,4 grados Celsius (40 Fahrenheit) y una humedad superior al 90%.

4. Utilizar instrumentos que midan temperatura y tiempo en todos los envíos. Analizar los datos a la llegada para determinar si la cadena de frío se hizo en forma adecuada durante el transporte.

5. Procesar todas las flores cortadas con agua debidamente tratada, cubos limpios y nutrientes apropiados.


Como canales de comercialización en la industria de flores y plantas identificamos los siguientes:

Nursery & Garden Stores (viveros y tiendas), este sector es dominado por los compradores de flores y plantas en macetero cultivados en viveros.

Supermarkets & Grocery Stores (Supermerados), estos han comenzado a ser actores relevantes en el comercio retail de flores, incluso más que las florerías. Muchas de las compras la realizan directamente con los productores saltándose a los mayoristas.

Convenience Stores. Supermercados con una oferta de alimentos y artículos de primera necesidad, pequeños y generalmente se encuentran en estaciones de bencina. Ejemplos son Dollar General y 7-Eleven. En estos negocios


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se encuentran algúnos tipo de flores, pero no una amplia variedad. Este tipo de negocio esta asociado mucho a las estaciones de servicio donde se puede encontrar productos básicos, incluso las flores las 24 horas.

Warehouse Clubs & Supercenters (Supermercados de venta al por mayor). Mercado dominado por Costco y Walmart con su marca Sam’s Club. Los clientes deben tener una membresía para poder comprar. En este tipo de supermercados se encuentran los mismos productos que en supermercados retail, pero en envases más grandes que proporcionalmente es más conveniente. Ocurre exactamente lo mismo que los supermercados retail, hacen las compras de flores y plantas directamente con los productores.

Florerías. Es el mercado más importante de venta de flores y plantas que es suministrado por los mayoristas.

Funerarias. Usualmente estos realizan sus compras a florerías locales, pero las grandes funerarias con locaciones alrededor de Estados Unidos emplean sus propias florerías o compran a mayoristas.

Event Planners (organizadores de eventos). En este segmento podemos encontrar organizadores de bodas, diseñadores de interiores y organizadores de cualquier evento que requiera el uso de flores. La mayoría compra directamente con las florerías que tienen algún tipo de convenio. Sin embargo, los negocios más grandes de este segmento suelen comprar en volúmenes a los mayoristas.

XI. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES SOBRE LA

ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN,

MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO.

Chile presenta ventajas comparativas para la floricultura, ya que posee el clima frío requerido para el crecimiento de las flores, el terreno necesario para su producción y la contraestacionalidad con respecto al hemisferio norte. Estos factores constituyen una oportunidad para las peonías y calas que son especies que se cultivan mayoritariamente en las regiones del sur de Chile. Estas especies de flores no son oferta exportable de los principales países que abastecen el mercado de flores frescas cortadas estadounidense. Colombia, Ecuador y Holanda están enfocados al cultivo de rosas, tulipanes y claveles donde claramente tienen ventajas competitivas como la distancia a los principales aeropuertos de Estados Unidos que les permite tener un producto con poco vida útil en un periodo mucho menor que Chile. Otra ventaja es el clima cálido que les permite una mayor rotación de cultivos.

En consecuencia, no debemos competir con esos países, sino más bien posicionarnos como proveedores confiables de flores que se pueden producir en la contraestacionalidad que otorgan las variedades cultivadas en las regiones del sur de Chile.

Esa confiabilidad debe ganarse ante los importadores/mayoristas en relación con el cumplimiento y constancia en la producción, volúmenes y envíos. Ese prestigio es la clave del éxito de países como Colombia, Ecuador y Holanda.


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Ello, por cuanto el consumidor no necesariamente conoce el origen de las flores que compra. Además, al comprar un bouquet de flores necesariamente se mezclan flores de distinto origen.

Se debe posicionarse frente a los importadores, distribuidores y mayoristas, es a ellos a quienes hay que demostrarles que Chile tiene oferta, que puede cumplir los estándares, los volúmenes y los plazos acordados. Para ello es conveniente la participación en las ferias del rubro, que es el punto de encuentro de productores e importadores/distribuidores. Cabe hacer presente que a las ferias del rubro no sólo asisten los compradores locales sino también compradores asiáticos, europeos y otros.

ProChile y los diferentes organismos gubernamentales asisten a la empresa en su incursión a nuevos mercados en el exterior. Sugerencias generales: Seleccione los instrumentos adecuados y su secuencia (etapas):

Estudios de Oferta (producto, costos, disponibilidades, calidades, etc. Material promocional (catálogos, folletos, fichas técnicas, trípticos, sitio web, CD-ROM, etc., tanto de

productos como de la empresa) Sondeos o Estudios de Mercado Análisis de la competencia Misiones de prospección y/o técnicas Misiones comerciales Visitas a Ferias Participación en Ferias Invitaciones a compradores extranjeros Eventos (degustaciones, seminarios, etc.) Promoción en puntos de venta Campañas (publicidad en medios escritos, radiales, televisivos)

Para los contactos con potenciales clientes:

Preparar información completa y “vendedora” de la oferta exportable

Contar con material promocional en inglés (catálogos, folletos, fichas técnicas)

Envíe muestras de productos (a través de oficinas comerciales de ProChile por ejemplo)

Hacer sondeos previos para evaluar conveniencia de misiones (prospección o comercial)

Para misiones, analice las fechas de viaje, plazos y tiempos de desplazamientos (importante en California). Establezca y Mantenga Buenas Relaciones Personales:

Infórmese sobre el hombre de negocios estadounidense (estilo, intereses, puntos clave para formar imagen)

Establezca claros objetivos antes de sus reuniones Tenga un adecuado formato para las reuniones (planteamientos directos y claros, mostrar que “se está

preparado”). La mejor carta de presentación es la seriedad, interés y buena imagen que se muestre desde un principio y

en todos los aspectos (desde el material e información hasta el cumplimiento de horarios y compromisos)


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En Este Proceso Las Oficinas De ProChile Pueden Ayudarlo Con: INFORMACION

- Estadística

- Arancelaria

- Regulaciones

- Importadores

- Perfiles de mercado

- De ferias y exposiciones GESTION

- Visita o participación en ferias

- Sondeos de mercado (para evaluar y planificar actividades futuras)

- Preparación y concreción de misiones

- Selección de potenciales compradores

- Detección de los canales de comercialización LOGISTICA

- Itinerarios

- Recomendaciones y contratación de transporte local

- Hoteles

- Contratación de traductores

- Preparación de eventos (degustaciones, seminarios, etc.) Como acceder a este apoyo:

Contactar ProChile Regional o Santiago

Concursos del FPE y FPEA (proyectos)

Servicio Fonoexport de ProChile

Centro de Atención al Exportador, Santiago Requerimiento directo a la Oficom, el que debe ser:

1. Con la debida anticipación

2. Coordinado con ProChile regional o Santiago (las oficinas en el exterior trabajan sobre la base de un plan

anual y cronograma elaborado con las oficinas centrales en Santiago y regiones) 3. Enviando completa información de la oferta exportable y de la empresa (la Oficina de ProChile Miami

cuenta con formatos tipo los cuales pueden solicitarse vía e-mail)


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XII. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL

MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS

World Floral Expo, una de las ferias para comerciantes de flores más importantes del mundo, a partir del 2012 se celebra en Nueva York después de muchos de haberse realizado en Miami. Se trata de una feria cerrada, es decir, sólo pueden concurrir los expositores y los compradores invitados. No está abierta al público. Se realiza en el Jacob K. Javits convention Center en Nueva York, a mediados del mes de marzo. Más información en http://www.hppexhibitions.com/floriculture/2012/nyc/?page=nws 2012 Floral Distribution Conference evento realizado por Whosale Florist & Florist Supplier Association durante el 24,25 y 26 de octubre en Doral, Miami, Florida. Más información en http://www.wffsa.org/aws/WFFSA/pt/sd/news_article/60634/_PARENT/layout_details/false SAF Palm Beach 2012, convención anual convocado por la Society of American Florists en cual se reúnen el retail, mayoristas, productores, diseñadores y suplidores de artículos relacionados con la industria. Este año se realizara desde 19 al 22 de septiembre en the breakers, Palm Beach, Florida. Más información http://www.safnow.org/annual-convention-saf-palm-beach-2012 PHS Philadelphia International Flower Show evento que se realiza todo los años en Philadelphia, Pennsylvania y que durante el año 2013 se realizara desde 2 al 10 de marzo. Más información http://www.theflowershow.com/home/index.html

XIII. FUENTES DE INFORMACIÓN Principales fuentes de información:

Society of American Florists http://www.safnow.org/

United States Department of Agriculture http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/manuals/ports/downloads/cut_flower_imports.pdf

IBIS world industry report, Flower & Nursery Stock Wholesaling in the U.S. diciembre 2011

IBIS world industry report, Florists in the U.S. febrero 2012

IBIS world industry report, Plant & Flowers Growing in the U.S. marzo 2012

Odepa, http://www.odepa.gob.cl

http://www.hppexhibitions.com/floriculture/2012/nyc/?page=nws

http://www.wffsa.org/aws/WFFSA/pt/sd/news_article/60634/_PARENT/layout_details/false

http://www.safnow.org/annual-convention-saf-palm-beach-2012

http://www.theflowershow.com/home/index.html

http://www.safnow.org/

http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/manuals/ports/downloads/cut_flower_imports.pdf

http://www.odepa.gob.cl/

Documents

PMP Flores en Estados Unidos 2012-Oficom Miami