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Plan estratégico del textil del Maresme
2
Índice
1. Antecedentes Pág. 3
2. Diagnóstico del sector textil del Maresme Pág. 5
3. Análisis DAFO Pág.25
4. Líneas de actuación de ámbito general Pág.29
5. Marco de ejes estratégicos locales Pág.32
Plan estratégico del textil del Maresme
3
1. Antecedentes
El presente Plan Estratégico del textil del Maresme forma parte de un conjunto de actuaciones
enmarcadas en el proyecto denominado Planes Estratégicos Locales impulsado conjuntamente desde la
Asociación de Colectividades Textiles Europeas –ACTE– y el Consejo Intertextil Español.
Este proyecto tiene como objetivo diseñar estrategias de intervención sobre las empresas del sector textil
en diez territorios determinados, considerando la realidad de cada territorio y las alternativas existentes.
El Ayuntamiento de Mataró y el Consejo Comarcal del Maresme son las entidades encargadas de
llevar a término el Plan Estratégico Local en la comarca del Maresme.
1.1 Objetivo general
El objetivo general es llevar a término las tareas necesarias para la elaboración de un estudio sectorial
cerca de la industria textil de la comarca del Maresme, el cual debe reflejar la situación actual del sector
textil en la comarca y del que deben derivar propuestas estratégicas y de mejora que ayuden a su
viabilidad en los próximos años.
Este estudio analizará la situación en la totalidad de la comarca del Maresme, con especial incidencia en
Mataró y su área de mayor influencia, Pineda de Mar, El Masnou, Arenys de Munt, Vilassar de Dalt, y
Malgrat.
1.2 Objetivos específicos
Para lograr el objetivo general especificado, se proponen a la vez lograr los objetivos específicos
siguientes:
� Disponer de un diagnóstico específico de la situación socioeconómica, de los subsectores y
empresas textiles y de los instrumentos a disposición del sector
� Implicar a los agentes socioeconómicos clave y las administraciones locales y regionales
en un proceso de desarrollo estratégico
� Disponer de un Plan Estratégico Local adaptado a las necesidades y características del
territorio, que pueda ser aplicado por los agentes y administraciones correspondientes
� Desarrollar una planificación consensuada a nivel territorial de estrategias sectoriales y
líneas de actuaciones para la mejora competitiva de las empresas
� Concretar actuaciones a llevar a término definiendo objetivos, financiación, calendarios,
etc
Plan estratégico del textil del Maresme
4
1.3 Territorio de estudio
En el cuarto trimestre de 2004, el sector textil disponía de 1.099 empresas que daban trabajo a 10.726
empleados (en los últimos 10 años se han perdido 5.000 empleos). En los últimos años el sector ha
pasado de representar el 12,4% sobre el PIB comarcal al 8,6%.
67 empresas
664 empresas
28 empresas
36 empresas
Cabrera de Mar 55 empresas
Dosrius 23 empresas
Arenys de Munt 13 empresas
29 empresas
Resto poblaciones 165 empresas
19 empresas
67 empresas
664 empresas
28 empresas
36 empresas
Cabrera de Mar 55 empresas
Dosrius 23 empresas
Arenys de Munt 13 empresas
29 empresas
Resto poblaciones 165 empresas
19 empresas
Plan estratégico del textil del Maresme
5
2. Diagnóstico del sector textil del Maresme
2.1 Introducción
La elaboración del diagnóstico que forma parte del Plan estratégico del sector textil en el Maresme
parte de la base de la realización de una encuesta diseñada conjuntamente por profesionales de la
estadística y por consultores especializados en los ámbitos técnico y de gestión de la empresa textil.
Existen dos tipos de encuesta que corresponden a los dos grandes grupos en que se puede
dividir el sector textil, nos referimos a las empresas de producción textil (industria y comercial) y a las
empresas de servicios textiles.
- Las empresas de producto textil son aquellas en las que se observa como negocio principal el
desarrollo de operaciones industriales para la obtención de productos textiles y/o la comercialización
de los mismos. Ejemplos de productos textiles: hilos, tejidos, complementos (cintería,
marroquinería), indumentaria (moda, profesional), aplicaciones técnicas, etc.
- Las empresas de servicios textiles son aquellas que presentan como negocio principal la
prestación de un/os servicio/s destinados a la incorporación de valor a la producción textil. Ejemplos
de servicios: ennoblecimiento (acabados, aprestos, laminados, recubrimientos), tintura y
estampación, empresas manipuladoras (a manos), etc.
2.2 Premisas del diagnóstico
El tratamiento estadístico de los datos obtenidos da una imagen fiel del estado actual del sector en la
comarca y de la perspectiva empresarial para el corto y medio plazo. Así, el diseño de la encuesta ha
tenido en cuenta las siguientes premisas:
- Identificar exhaustivamente la totalidad de subsectores y tipologías de actividad que se
encuentran en la comarca
- Identificar las necesidades de información cruzada que permita desarrollar un estudio
pormenorizado de parámetros que tradicionalmente no se habían estudiado o se habían
estudiado por separado como por ejemplo la aparición de nuevos perfiles profesionales en las
empresas que deslocalizan la producción, en aquellas que dominan el canal de distribución o en
aquellas que desarrollan nuevas aplicaciones técnicas
- Realizar el diagnóstico empresarial del sector en la comarca atendiendo a las grandes áreas o
procesos empresariales: dirección, producción, comercialización, logística, recursos humanos y
I+D y IT
- Atender a las variables subjetivas
- Caracterizar la topología de empresa comarcal preparada para subsistir y/o mantenerse y/o
crecer a corto y medio plazo
Plan estratégico del textil del Maresme
6
2.3 Diagnóstico
2.3.0. Representatividadepresentatividadepresentatividadepresentatividad
Antigüedad empresas: 18 años
164
77
Producto final
Servicios textiles
Antigüedad empresas: 19 años
Se observa una antigüedad promedio de las empresas bastante elevada, aún y la progresiva salida del sector de muchas de las empresas con más antigüedad
164
77
Producto final
Servicios textiles
Mediana de trabajadores
10
Mediana de trabajadores
8 6.093 trabajadores representados
Mediana de trabajadores por empresa, excluidas aquellas empresas que distorsionan la media por tener un número de trabajadores muy elevado y poco representativo
Los resultados de la encuesta representan aproximadamente al 60% de los trabajadores del sector en la comarca
Plan estratégico del textil del Maresme
7
0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%
100,00%
MO
DA
TE
JID
O
TIN
TE
AC
AB
AD
OS
ES
TA
MP
AD
OS
CO
MP
LEM
EN
TO
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D.
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S S
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V.
CO
NF
EC
CIÓ
N
BO
RD
AD
OS
HIL
O
HO
GA
R
Distribución de actividades y acumulado
Distribución por actividad principal
1,51%
36,23%
13,96%9,06%7,55%
7,17%
6,04%
5,66%
5,28%
3,02% 2,64% 1,89%
MODA
TEJIDO
TINTE
ACABADOS
ESTAMPADOS
COMPLEMENTOS
OTROS PROD.
OTROS SERV.
CONFECCIÓN
BORDADOS
HILO
HOGAR
2.3.1 Actividad
2.3.1.1 Distribución por actividades
2.3.1.2 Peso relativo de las actividades y acumulado
Las actividades de vestimenta (prenda de moda), tejido, tintes y acabados y estampados representan 3/4 partes de la actividad textil de la comarca
Plan estratégico del textil del Maresme
8
2.3.1.3 Grandes grupos de actividades
2.3.1.4 Distribución por poblaciones
Distribución por
grandes grupos
26,04%
7,17%
3,32%
6,64%6,64%
1,11% 3,91%
8,94%
4,72%
8,27%
23,24%
MODA IND.MODA COM.MODA IND. Y COM.TEJIDO IND.TEJIDO COM.TEJIDO IND. Y COM.TINTES Y ACABADOSACABADOSTINTESESTAMPADOSOTROS PROD. Y SERV.
En este gráfico se diferencian las empresas según se consideren industrias, comerciales o mixtas
Distribución industria textil poblaciones Maresme
52,7%
12,1%
4,5% 4,5% 4,5% 3,6% 3,6% 1,8% 1,8% 1,8% 1,3% 1,3% 1,3% 0,9% 0,9% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
MATA
RO
PINED
A DE MAR
CANET DE MAR
DOSR
IUS
CABRER
A DE MAR
ARGEN
TONA
VILASSAR DE DALT
AREN
YS DE MAR
AREN
YS DE MUNT
MALG
RAT DE MAR
ST. A
NDREU
DE LLAVANER
ES
EL MASN
OU
VILASSAR DE MAR
PALA
FOLLS
MONTG
AT
CALELLA DE MAR
ALELLA
CABRILS
MASN
OU, EL
PREM
IÀ DE DALT
PREM
IA DE MAR
TEIA
TIANA
Plan estratégico del textil del Maresme
9
2.3.1.5 Distribución por zonas
2.3.2 Producto / Producción
2.3.2.1 Colecciones por año de producto final
Distribución industria textil del Maresme (%)
52,68%
18,32%
29,02%
MataróMaresme SurMaresme Norte
52,98%
17,22%
6,62% 4,64% 13,91%
4,64%
Base 1 2 4 8 Más de 8 El 80% de las colecciones se renuevan dos o más veces al año
53 % renovación
de la colección
Plan estratégico del textil del Maresme
10
2.3.2.2 Factores clave de venta
2.3.2.3 Producto final: pedidos entregados a tiempo
0
10
20
30
Producto final
Producto final Servicios textiles
Se observa como las empresas de servicios textiles son más sensibles al precio que las empresas de producto final. El servicio es el factor clave de las empresas con producto
41,72%
37,74%
3,32%17,22%
<70%
70-85%
85-94%
95-100%
Aunque el servicio sea el factor clave más valorado por este tipo de empresas, muchas incumplen con sus compromisos en los plazos de entrega (uno de los factores más valorados dentro del concepto de servicio)
Plan estratégico del textil del Maresme
11
2.3.2.4 Nivel mensual de intensidad de la actividad
2.3.2.5 Deslocalización productiva en el extranjero
Nivel de intensidad de la actividad
8,78% 9,04%
4,59%
9,34%
8,18%8,58% 8,97%
10,53%10,94%
9,25%
8,02%8,88%
9,51%
8,34%9,02%
7,65%
8,64% 9,10%
7,61%7,95%
3,59%
8,28%7,78%7,43%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Enero
Febrero
Marzo
Abril
May
o
Junio
Julio
Ago
sto
Septiembre
Octub
re
Nov
iembre
Diciembre
Producto final Servicios textiles
Empresas de producto que se plantean incrementar la subcontratación en el extranjero
30,49%
58,53%
10,98%
Si No NS/NC
Un importante grupo de empresas de producto final se plantean incrementar el peso de la producción deslocalizada
Plan estratégico del textil del Maresme
12
2.3.3 Comercial
2.3.3.1 Empresas con marca, tiendas propias y tiendas franquiciadas
- Un 60,37% de las empresas de producto final tienen marca propia, aunque éstas no están muy
bien posicionadas en el mercado
- Un 13,41% de las empresas de producto textil usan como canal de distribución la tienda propia El
promedio de tiendas propias es de:
10 en España
3 en la Unión Europea
3 en el resto del mundo
- Un 14,63% de las empresas de producto textil tienen tiendas franquiciadas. El promedio de
distribución de estas franquicias es el siguiente:
33 en España
7 en la Unión Europea
2 en el resto de el mundo
2.3.3.2 Canales de distribución producto final
6,80% 3,48%
20,85%
16,24%19,76%
18,91%
11,88% 2,08%
C.Final D.Propia Franquícias
D.Multimarca Gran Almacén Fabricantes
Mayoristas Otros
Aunque el canal multimarca está perdiendo peso, aún sigue siendo el más utilizado por las empresas de producto. Se puede observar como algunos de los canales con más margen comercial (tienda propia y tienda franquiciada) se utilizan poco en la comarca
Plan estratégico del textil del Maresme
13
97,34%
0,59% 2,07%
Nacional
Europea
Resta del món
2.3.3.3 Exportación
2.3.3.4 Número de clientes en el ejercicio 2004
- El 38,16% de las empresas de servicio sólo facturó durante el año 2004 a entre 1 y 20 clientes,
mientras que ese porcentaje fue del 20,13% en las empresas de producto final. La dependencia de
un número menor de clientes es más acusada entre las empresas de servicios textiles
- El 42,11% de las empresas de servicios facturó a entre 21 y 100 clientes el año 2004, mientras que
el 46,34% de las empresas de producto final facturó a más de 100 clientes el mismo año
Producto final Servicios textiles
89,62%
9,19%1,19%
NacionalEuropeaResta del món
Se puede apreciar como el nivel de aprovechamiento del comercio internacional es muy bajo. Siendo más normal en las empresas de servicios, el nivel en las empresas de producto es realmente bajo
Plan estratégico del textil del Maresme
14
2.3.3.5 Tamaño de los pedidos
2.3.4 Logística
2.3.4.1 Almacén propio
- Cerca del 90% de las empresas tienen almacén propio, mientras que poco más del 10% tienen
subcontratadas las actividades logísticas de almacenaje - El 56,10% de las empresas de producto textil disponen de un almacén con una superficie menor a
los 1000m2. Sólo un 19,51% tiene un almacén de entre 1000 y 3000m2
- El 60,53% de las empresas de servicios disponen de un almacén con menos de 1000m2, mientras
que el 22,37% tienen un almacén con unas medidas comprendidas entre los 1000 y los 3000m2
- Aunque estos porcentajes son muy bajos y indican que la gran mayoría de almacenes propios son
de dimensiones muy pequeñas, este hecho es más justificable en las empresas de servicios textiles
ya que el producto estocado pertenece al cliente
Producto final Servicios textiles
La mayoría de los
pedidos son
pequeños
Un 61 % de los pedidos
son
pequeños
9,54%
38,92%
51,54%
Gran Mitjà Petit
5,35%
33,51%
61,14%
Gran Mitjà Petit
Plan estratégico del textil del Maresme
15
2.3.4.2 Utilización del almacén por meses
2.3.5 Recursos humanos y formación
2.3.5.1 Trabajadores: empresa de producto textil
- Más de la mitad del los trabajadores (50,89%) trabajan en el área de producción, de los cuales
6,34% son titulados, un 3,59% saben idiomas, un 51,97% son hombres, un 48,03% son mujeres, y
tienen una edad media de 40 años
- La mayoría de los trabajadores que saben idiomas trabajan en el área de administración (un 3,69%
sobre el total de la empresa y un 30,82% sobre el área)
- La mayoría de los trabajadores que tienen titulación también pertenecen a la área de administración
(un 4,12% sobre el total de la empresa y un 34,41% sobre el área)
- El área de logística es la que presenta los niveles de formación e idiomas más bajos, con un 3,87% y
un 5,49%, respectivamente. El área de diseño presenta unos niveles también muy bajos aunque
superiores
- Por orden descendente, las áreas con trabajadores más cualificados son: administración, comercial y
producción
- A nivel general el 14,74% de la plantilla tiene algún tipo de titulación académica. Por tanto, el nivel de
formación es realmente bajo
- Sólo un 10,04% de los trabajadores saben idiomas
- El porcentaje de trabajadores hombres y mujeres está muy equilibrado, siendo el 52,11% hombres y
el 47,89% mujeres
- La edad media de los trabajadores es de 38 años
Nivel de utilización del almacén
9,23%9,68%
6,22%
9,62%
8,22%8,33%8,76%
9,34%9,75%
9,24%
7,67%8,29%
8,89%
7,60%8,40%
7,38%
8,81%
8,07%7,45%
8,57%
5,29%
8,60%8,43%8,17%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Enero
Febrero
Marzo
Abril
May
o
Junio
Julio
Ago
sto
Septiembre
Octub
re
Nov
iembre
Diciembre
Producto final Servicios textiles
Plan estratégico del textil del Maresme
16
2.3.5.2 Trabajadores: empresa de servicios (I)
- La mayoría de trabajadores (70,95%) trabajan en el área de producción, el 11,88% son titulados, el
8,91% saben idiomas, el 72,89% son hombres, el 27,11% son mujeres, y tienen una edad media de
45 años
- Por orden descendiente, las áreas con trabajadores más capacitados son: producción,
administración, comercial y diseño
- Los peores niveles de formación los encontramos en el área de logística: sólo un 4,37% son
titulados y sólo un 2,18% saben idiomas
- A nivel general, el 16,27% de la plantilla tiene algún tipo de titulación académica. Por tanto, el nivel
de formación es muy bajo
- Sólo un 13,27% de los trabajadores saben idiomas
- Un 73,17% son hombres y un 26,83%, mujeres
- La edad media de los trabajadores es de 38 años
- Los niveles formativos de las empresas de servicios textiles son sensiblemente superiores a los de
las empresas de producto textil
2.3.6 Investigación, desarrollo e innovación tecnológica
2.3.6.1 Investigación, desarrollo e innovación tecnológica - Las empresas de producto textil consideran que el promedio del nivel tecnológico disponible en
las áreas de producción, gestión empresarial y marketing-comercial es medio, mientras que el área
de diseño presenta un nivel avanzado y el área de logística/distribución un nivel medio-bajo
- Las empresas de servicios consideran que el promedio del nivel tecnológico disponible en las
áreas de investigación, logística/distribución y marketing-comercial es medio. Las áreas de gestión
empresarial y de producción presentan un nivel avanzado
2.3.6.2 Internet y correo electrónico
Producto final:
- El 75,60% de las empresas de producto tienen conexión a Internet y la utilizan con regularidad
- El 71,33% dispone de correo electrónico y lo utilizan regularmente
- Disponen de una mediana de 5 ordenadores
Servicios textiles:
- El 63,15% de las empresas de servicios tienen conexión a Internet y la utilizan con regularidad
- El 60,52% tiene correo electrónico y lo utilizan regularmente
- Disponen de una mediana de 3 ordenadores
Plan estratégico del textil del Maresme
17
2.3.6.3 Innovación tecnológica
2.3.6.4 Colaboración con agentes en I+D e IT
Producto final Servicios textiles
37,80%
57,32%
4,88%
Sí No NS / NC
25,00%63,16%
11,84%
Sí No NS / NC
Una tercera parte de las empresas de producto manifiestan realizar actividades de innovación tecnológica mientras que sólo una cuarta parte de las empresas de servicio invierten en éstas
Servicios textiles Producto final
23,66%
44,09%
16,13%
5,38%5,38%
5,38%
Centros tecnológicosEmpresas proveedorasEmpresas clientesUniversidadesNo he colaboradoNS/NC
6,25%
34,38%
31,25%
9,38%
3,13%
15,63%
Centros tecnológicosEmpresas proveedorasEmpresas clientesUniversidadesOtrasNo he colaborado
La mayoría de las empresas realizan I+D e IT en colaboración con empresas proveedoras. En las empresas de producto final el segundo agente colaborador son los centros tecnológicos y en las empresas de servicios textiles, sus propios clientes
Plan estratégico del textil del Maresme
18
2.3.6.5 Deducciones fiscales por I+D e IT
- El 21,95% de las empresas de producto textil realizan actividades de I+D e IT, pero de esta cifra,
sólo el 9,76% del total de empresas se aplica deducciones fiscales en el impuesto sobre
sociedades. Por tanto, el 44,46% de las empresas de producto que realizan este tipo de actividades
también se las deducen
- El 14,47% de las empresas de servicios realizan actividades de I+D, pero sólo el 5,26% aplica
deducciones fiscales por estas actividades. Por tanto, el 36,35% de las empresas de servicios que
realizan este tipo de actividades también se las deducen
2.3.7 Situación económico-competitiva
2.3.7.1 Situación competitiva: facturación 2001-2004
2.3.7.2 Situación competitiva: plantilla 2001-2004
Producto final Servicios textiles
39,63%
52,44%
7,93%
AumentoDisminuciónNS / NC
36,84%
59,21%
3,95%
AumentoDisminuciónNS / NC
Más de una tercera parte de las empresas han visto aumentar su facturación en el último trienio, si bien es cierto que en la mayoría ha disminuido
Servicios textiles Producto final
26,22%
48,17%
25,61%
AumentoDisminuciónNS / NC
23,68%
57,89%
18,42%
AumentoDisminuciónNS / NC
Plan estratégico del textil del Maresme
19
2.3.7.3 Situación competitiva: rentabilidad 2001-2004
2.3.7.4 Situación competitiva: número de clientes 2001-2004
Aunque hay empresas que están disminuyendo sus plantillas, cabe destacar que un 26,22% de las empresas de producto y un 23,68% de las empresas de servicio han incrementado el número de trabajadores
Servicios textiles Producto final
29,27%
60,37%
10,37%
AumentoDisminuciónNS / NC
27,63%
64,47%
7,89%
AumentoDisminuciónNS / NC
Aunque hay empresas que han visto disminuir su rentabilidad, cabe destacar que un 29,27% de las empresas de producto y un 27,63% de las empresas de servicio contabilizaron aumentos de rentabilidad
Producto final Servicios textiles
32,32%
49,39%
18,29%
AumentoDisminuciónNS / NC
26,32%
53,95%
19,74%
AumentoDisminuciónNS / NC
La evolución del número de clientes es similar a la evolución de la plantilla y de la facturación. Aunque la mitad de las empresas han disminuido el número de clientes, casi una tercera parte han incrementado su cartera de clientes
Plan estratégico del textil del Maresme
20
2.3.7.5 Intervalos de facturación
2.3.7.6 Situación competitiva: obtención de beneficios 2004
36,59
%
26,83
% 10,98
%10,98
%3,66
%10,98
%
0 - 1 M €1 - 3 M €3 - 6 M €6 - 20 M €Más de 20 M €NS - NC
46,05
%
15,79
% 14,47
%
6,58
%2,63
%14,47
%0 - 1 M €1 - 3 M €3 - 6 M €6 - 20 M €Más de 20 M €NS - NC
Servicios textiles Producto final
El tejido empresarial del sector en la comarca está formado por micropyme i pyme tanto por su volumen de facturación, total de activos y número de trabajadores. Más del 60% de las empresas, tanto de producto como de servicio, facturan menos de 3 M €
Servicios textiles Producto final
Un 67,68% de las empresas de producto y un 53,95% de las de servicios obtuvieron beneficios durante el año 2004. Aunque la variable beneficio ser comporta mejor que otras como la rentabilidad, los porcentajes de empresas con pérdidas siguen siendo relevantes
67,68%
25,61%
6,71%
Sí No NS / NC
53,95%
44,74%
1,32%
Sí No NS / NC
Plan estratégico del textil del Maresme
21
2.3.7.7 Situación competitiva: perspectivas
2.3.7.8 Como se prevé afrontar los retos actuales del sector
Servicios textiles Producto final
16,46
%
24,39
%
20,73
%
38,41
%
MejorPeorIgualIncerditumbre
9,21
%
30,26
%
42,11
%
18,42
%
MejorPeorIgualIncertidumbre
La percepción empresarial es en muchos casos de incertidumbre y de las malas perspectivas. El porcentaje de empresas que creen que la evolución irá a mejor son pocas. Existe mucho desánimo entre los empresarios
Producto final Servicios textiles
11,02%
25,71%
12,15%
12,71%
10,45%27,97%
12,71%
Deslocalizando/Subcontractando
Innovando producto
Acortando tiempo de respuesta
Flexibilizando la plantilla
Buscando nuevos clientes
Reduciendo la dimension de la empresa
Otros
1,43%22,14%
15,00%
15,00%
17,86% 28,57%
15,00%
Deslocalizando/Subcontractando
Innovando Servicio
Acortando tiempo de respuesta
Flexibilizando la plantilla
Buscando nuevos clientes
Reduciendo la dimension de la empresa
Otros
La innovación y la captación de nuevos clientes son las actividades mejor valoradas por los empresarios para afrontar los retos actuales y futuros del sector
Plan estratégico del textil del Maresme
22
2.3.8 Preguntas cruzadas
2.3.8.1 Empresas que han aumentado ventas y tienen marca propia
2.3.8.2 Empresas que han aumentado ventas y tienen tiendas propias
63,07%
33,85%
3,08%
Si No NS/NC
El 63,07% de las empresas de producto que han aumentado sus ventas tienen marca propia
16,92%
80,00%
3,08%
Si No NS/NC
El 16,92% de las empresas de producto que han aumentado sus ventas tienen tiendas propias
Plan estratégico del textil del Maresme
23
2.3.8.3 Empresas que han aumentado rentabilidad y tienen marca propia
2.3.8.4 Empresas que han aumentado rentabilidad y tienen tiendas propias
62,50%
35,42%
2,08%
Si No NS/NC
El 62,50% de las empresas de producto que han aumentado su rentabilidad tienen marca propia
18,75%
79,17%
2,08%
Si No NS/NC
El 18,75% de las empresas de producto que han aumentado su rentabilidad tienen tiendas propias
Plan estratégico del textil del Maresme
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2.3.8.5 Nivel de exportación y nivel formativo de los trabajadores y otros
- Las empresas con trabajadores titulados exportan un 14,52% de su producción, mientras que las
empresas que no tienen trabajadores titulados tan sólo exportan un 6,72%
- Las empresas con trabajadores que reciben formación exportan un 11,91% de su producción,
mientras que las empresas que tienen trabajadores que no reciben formación tan solo exportan un
9,42%
- Las empresas con un nivel tecnológico elevado entregan entre un 85 y un 100% de los pedidos
a tiempo
- Las empresas con un nivel tecnológico en el área de gestión elevado facturan principalmente
entre 3 y 6 M €, mientras que las empresas con niveles tecnológicos inferiores principalmente
facturan menos de 1 M €
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3. Análisis DAFO
3.1 3.1 3.1 3.1 DAFO del sector textil del MaresmeDAFO del sector textil del MaresmeDAFO del sector textil del MaresmeDAFO del sector textil del Maresme
Puntos fuertes
Amenazas
Capacidad en actividades clave Buena relación y conocimiento de los clientes Trayectoria y conocimientos del sector Proximidad y conocimiento del mercado local Buena localización geográfica dentro de la cadena de valor
Falta de personal cualificado Poca colaboración entre empresas de la cadena de valor
Directivos poco adaptados y Organización interna mejorable Baja inversión en I+D e IT y falta de cultura innovadora
Poca colaboración con centros tecnológicos y universidades
Nivel medio de aplicación de las TIC Dimensión reducida de las empresas
Poco aprovechamiento del comercio internacional Necesidad de mayor flexibilidad laboral
Recursos financieros limitados Baja rentabilidad
Oportunidades
Puntos débiles
Cambios en los gustos y hábitos de consumidores finales Progresiva reducción de los precios finales
Competencia desleal en aspectos sociales, laborales y medioambientales
Competencia desleal de talleres no regularizados Competencia de países con costes laborales muy inferiores
Poder de negociación de los grandes grupos textiles Costes energéticos y de los transportes
Mala imagen del sector textil entre el sector bancario Desánimo y incertidumbre generalizados Edición de noticias sesgadas y negativas
Incorporación de nuevas tecnologías Incorporación de nuevos perfiles profesionales Comercio internacional y su progresiva liberalización Aprovechamiento de las comunicaciones y infraestructuras Creciente importancia de la responsabilidad social y medioambiental Desarrollo de la normativa y del mercado de aplicaciones técnicas Existencia de un centro tecnológico textil en la comarca
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Puntos fuertes
Amenazas
Buena relación y conocimiento de los clientes Variedad en la cartera de productos Buena localización geográfica dentro de la cadena de valor
Marcas mal posicionadas Personal poco cualificado en producción y logística
Dificultades para la recalificación del personal Necesidad de mayor flexibilidad laboral
Nivel de incertidumbre y desmotivación en el personal Uso, dominio y conocimiento de las TIC, Internet y idiomas
Baja inversión en I+D e IT Baja inversión tecnológica en logística, gestión y comercial
Desconocimiento del comercio internacional Organización interna
Poca deslocalización productiva en actividades de bajo valor y intensivas en mano de obra
Oportunidades
Puntos débiles
Cambios en los gustos y hábitos de consumidores finales
Competencia desleal en aspectos sociales, laborales y medioambientales
Competencia de países con costes laborales muy inferiores
Baja promoción y presencia del sector en los mercados exteriores
Progresiva reducción de los precios finales Estancamiento de las exportaciones
Existencia de nichos de mercado Planes de reorientación y fórmulas de financiación Aplicación de las deducciones fiscales por I+D e IT Comercio internacional Creciente importancia de la responsabilidad social y medioambiental Desarrollo de la normativa y del mercado de técnicos Existencia de un centro tecnológico textil en la comarca
3.2 3.2 3.2 3.2 DAFO empresas de productoDAFO empresas de productoDAFO empresas de productoDAFO empresas de producto
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3.3 3.3 3.3 3.3 DAFO empresas de serviciosDAFO empresas de serviciosDAFO empresas de serviciosDAFO empresas de servicios
Puntos fuertes
Amenazas
Servicio excelente en series cortas Capacidad de adecuación a las necesidades del cliente Buena localización geográfica dentro de la cadena de valor para el mercado local Relación con los productores locales que no deslocalizan
Estrategias basadas en el lideraje en costes Empresa intensiva en capital productivo
Importantes barreras de salida que impiden la reconversión
Necesidad de mayor flexibilidad laboral Nivel de incertidumbre y desmotivación en el
personal Baja inversión en I+D e IT y poca colaboración con
centros tecnológicos y universidades Baja inversión tecnológica en gestión
Organización interna Baja rentabilidad
Oportunidades
Puntos débiles
Posición de debilidad y de dependencia dentro de la cadena de valor
Poder de negociación de los clientes Empresas que distorsionan costes antes de salir
del sector Progresiva desaparición de empresas de producto
locales Progresiva reducción de los precios finales
Existencia de nichos de mercado para servicios de valor añadido Planes de reorientación y fórmulas de financiación Aplicación de las deducciones fiscales por I+D e IT Creciente importancia de la responsabilidad social y medioambiental Desarrollo de la normativa y del mercado acabados técnicos Existencia de un centro tecnológico textil en la comarca
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Puntos fuertes
Amenazas
Marcas posicionadas Potentes áreas de diseño y Estilo de las colecciones Estrategias basadas en la diferenciación de producto Variedad y amplitud de la cartera de productos Adecuada relación entre diseño, calidad y precio Conocimiento de los canales de distribución: propios y/o multimarca y Conocimiento del cliente final Calificación académica y/o profesional y/o en idiomas del personal de diseño, marketing y distribución Inversión en TIC en las actividades de supervisión y control de estructuras productivas y del canal
Deficiencias en la gestión de los nuevos perfiles profesionales Desconocimiento de algunos aspectos de gestión general de
los canales propios o franquiciados Importantes barreras de entrada y de salida en algunos tipos de
canal Necesidad de mayor capacidad de autofinanciación
Dependencia del personal de diseño Coste del mantenimiento de la marca Equilibrio entre diseño y operaciones
Oportunidades
Puntos débiles
Imitaciones y dificultad de protección de la propiedad intelectual
Desarrollo de las actuales capacidades clave de las empresas locales (diseño, distribución) por parte de competidores
Costes del transporte Existencia de barreras no arancelarias
Diferencias culturales importantes en deslocalización
Aplicación de las TIC en las áreas de logística, distribución y marketing Mejoras en la eficiencia de los diseños y en su traspaso al proceso productivo Nuevos perfiles y necesidades profesionales Más margen que permite una preocupación no excesiva en la reducción de costes Apertura de los mercados internacionales
3.4 3.4 3.4 3.4 DAFO empresas de producto y/o marca y/o dominio del DAFO empresas de producto y/o marca y/o dominio del DAFO empresas de producto y/o marca y/o dominio del DAFO empresas de producto y/o marca y/o dominio del
canal y/o deslocalización productivacanal y/o deslocalización productivacanal y/o deslocalización productivacanal y/o deslocalización productiva
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4. Líneas de actuación de ámbito general
4.1 Ámbito europeo
Agentes promotores: EURATEX, Comisión Europea, OCDE, High Level Group,…
- Innovación: creación de una plataforma tecnológica textil, promoción de las líneas de ayudas de
I+D relacionadas con el sector, promoción de los textiles técnicos, facilitar acceso de las PYME a los
programas públicos de I+D, …
- Competencia: actividades de sensibilización de protección intelectual y contra usurpación de marca
y piratería, solicitud a miembros de la OMC a que recorten sus derechos de aduana, creación de un
sistema de supervisión y evaluación de los flujos comerciales con China, página web informativa
sobre derechos de propiedad intelectual, …
- Redimensionamiento: planes de re-ingeniería del proceso industrial
- Internacionalización: elaboración de un plan de acción para el acceso al mercado
- Formación y Empleo: encuestas para un mejor acoplamiento oferta-demanda, recopilación de
programas de formación de los diversos países, establecer observatorios nacionales y europeos de
formación y empleo
- Acción Política instauración de la zona paneuromediterránea; grupo Euromed Dialogue Group,
establecimiento de Planes Locales Estratégicos
- Financiación: Fondos Estructurales destinados a las propuestas del sector, ...
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4.2. Ámbito español
Agentes promotores: MITYC, Observatorio Textil, CIE, Universidades, ACTE, CDTI, FEDIT…
- Innovación: Observatorio Industrial, Plataforma Tecnológica Textil Española, bonificaciones fiscales
en muestrarios como innovación, …
- Competencia: solicitud de aplicación de cláusulas de salvaguarda, incremento información al
consumidor sobre productos manufacturados (cumplimiento respecto derechos humanos,
medioambiente, respeto a la propiedad intelectual, …), …
- Redimensionamiento: potenciación de distritos industriales textiles, potenciación fusiones
empresariales, …
- Internacionalización: Plan de Promoción Exterior “made in Spain”; consorcios para la exportación,
participación en ferias comerciales, …
- Formación: formación continua a los trabajadores, nuevos módulos formativos, detección de
nuevos perfiles profesionales, …
- Acción Política: plan específico para talleres, bonificaciones fiscales para nuevas empresas
creadas por ex-trabajadores, nuevos sectores locales de futuro, …
- Financiación: línea de préstamos específica para el sector, promover concesiones crediticias al
sector, creación de un fondo público de emergencia, …
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4.3. Ámbito catalán
Agentes promotores: Departament Treball i Indústria, DGI, CIDEM, COPCA, LEITAT, CETEMMSA,…
- Innovación: Programas específicos de apoyo a la I+D+IT; potenciación centros tecnológicos;
impulsar colaboración universidades-empresas;…
- Competencia: Garantizar que los productos importados han sido elaborados de manera
responsable; sensibilizar a los consumidores acerca de la responsabilidad social;…
- Redimensionamiento: Impulsar las alianzas estratégicas entre empresas; promoción de acciones
para la colaboración entre empresas catalanas;…
- Internacionalización: Fomento de la cultura de internacionalización; apoyo a la creación y defensa
de marcas, del diseño, de la calidad,…); Facilitar la implantación de instalaciones en el extranjero;…
- Formación: Promoción acuerdos centros formativos-centros tecnológicos para que los primeros
dispongan de equipamientos para formación; Adaptación de la formación textil a los nuevos
condicionantes del sector;…
- Acción Política: Minimizar las consecuencias de los procesos de desinversión industrial;
Abaratamiento energía eléctrica, agua, gas, etc. Observatorio de Prospectiva industrial para
interlocución con la administración; …
- Financiación
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5. Marco de ejes estratégicos locales
El marco de ejes estratégicos es el resultado final del Plan estratégico y recoge las recomendaciones y
las grandes líneas de actuación a:
- emprender y/o potenciar por las empresas,
- a impulsar, dar soporte y/o financiar por la/s administración/es local/es y por los agentes del
entorno sectorial y comarcal
Para cada eje estratégico se definen unas actuaciones específicas que se desarrollan en unas fichas
descriptivas.
Ejes estratégicos
- Innovación
- Internacionalización
- Negocios
- Negocios en cooperación
- Gestión de la información y de la comunicación
- Personal
- Servicios
- Medidas administrativas
- Principales opciones estratégicas a desarrollar
5.1 Innovación
- Investigación y Desarrollo e Innovación Tecnológica en colaboración con un Centro Tecnológico
Textil, individual
- Investigación y Desarrollo e Innovación Tecnológica en colaboración con un Centro Tecnológico
Textil, en cooperación
- Broker de I+D e IT, TIC y Tecnologías productivas
- Reorientación a aplicaciones técnicas (pertenece a la actividad de plan de reorientación del eje de
negocios)
5.2. Internacionalización
- Consultoría y servicios básicos
- Centro local de internacionalización
- Pista de aterrizaje
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5.3. Negocios
- Planificación de negocios
- Plan de empresa o plan de reorientación
- Plan de empresa o plan de reorientación con financiación compartida
5.4. Negocios en cooperación
- Planes de fusión, alianzas y acuerdos de participación
- Colaboración dentro de la cadena de valor
- Investigación y Desarrollo e Innovación Tecnológica en colaboración con un Centro Tecnológico
Textil (pertenece al eje de innovación)
- Recolocación de personal en colaboración con la administración y los agentes económicos locales
(pertenece el eje de personal)
5.5. Gestión de la información y de la comunicación
- Consultoría de gestión de la información y la comunicación
- Implantación de sistemas de gestión de la información y la comunicación
- Conexión en red en la cadena de valor
- Transmisión electrónica de datos
- Programas de gestión
- Implantación de sistemas de gestión de la información y la comunicación en cooperación
- Gestión de la información y la comunicación en internacionalización
5.6. Personal5.6. Personal5.6. Personal5.6. Personal
- Recolocación de personal en colaboración con la administración y los agentes económicos locales
- Coaching a directivos en gestión y lideraje
- Movilidad funcional
- Oferta y demanda de nuevos perfiles profesionales textiles
5.7. Servicios5.7. Servicios5.7. Servicios5.7. Servicios
- Centro local de servicios textiles
- Guía de instrumentos y servicios textiles del Maresme
- Consultoría básica de protección de la propiedad intelectual
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5.8. Medidas administrativas5.8. Medidas administrativas5.8. Medidas administrativas5.8. Medidas administrativas
- Regularización de economías sumergidas
- Impuestos locales, tasas, precios regulados públicamente y licencias
- Plan de sectores económicos en auge
5.9. Principales opciones estratégicas a desarrollar5.9. Principales opciones estratégicas a desarrollar5.9. Principales opciones estratégicas a desarrollar5.9. Principales opciones estratégicas a desarrollar
- Asesor Textil Local
- Centro Local de Internacionalización
- Centro Local de Servicios Textiles
- Centro Local de Servicios Textiles y Internacionalización
- Centro Local Textil