Pierwsza edycja badania

2010

Badanie Ewaluacyjne Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Warszawa, 15.01.2010.

Pierwsza edycja badania

Prezentacja wyników

Warszawa, grudzień 2009

Badanie Ewaluacyjne Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 3

Informacje o badaniu

4 4

Informacje o badaniu 1/2

Cele badania:

Do głównych celów badania należały:

Ocena użyteczności dofinansowywanych usług szkoleniowych;

Diagnoza planów szkoleniowych Beneficjentów;

Diagnoza wpływu dofinansowywanych szkoleń i studiów podyplomowych na działalność

Beneficjentów.

Metodologia:

Badaniem objęci zostali Beneficjenci Instytucjonalni Działań 2.1, 2.2 PO KL, których pracownicy

na około 6 miesięcy przed rozpoczęciem badania wzięli udział w szkoleniach

dofinansowywanych z funduszy europejskich.

Respondentami w badaniu były osoby dysponujące w poszczególnych organizacjach

najszerszą wiedzą i najbardziej ugruntowanymi opiniami odnośnie wpływu uczestnictwa

pracowników w ewaluowanych szkoleniach na funkcjonowanie danej firmy lub instytucji.

5 5

Informacje o badaniu 2/2

Metodologia: Badanie zostało zrealizowane metodą ankiet internetowych (CAWI). Zaproszenie do udziału w

badaniu zostało wysłane drogą mailową do 5305 Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1,

2.2 PO KL.

Ostatecznie w badaniu wzięło udział 1302 respondentów. Zwrotność wyniosła 24,5%.

Informacje na temat opracowania danych i stosowanych analizach: W celu zapewnienia reprezentatywnego charakteru uzyskanych wyników zastosowano wagę

analityczną, która skonstruowana została w oparciu o liczbę Beneficjentów Instytucjonalnych

poszczególnych projektów szkoleniowych. Po zastosowaniu wagi udział Beneficjentów

Instytucjonalnych projektów w zrealizowanej próbie jest odwzorowaniem ich udziału w populacji

ogólnej (dla projektów których przynajmniej jeden Beneficjent wziął udział w badaniu).

Przy porównywaniu częstości i średnich wartości poszczególnych zmiennych w podgrupach

zastosowano testy chi-kwadrat oraz ANOVA. W niniejszym raporcie zaprezentowane i

omówione zostały jedynie zależności istotne statystycznie (na poziomie 0,05).

6 6

Wyniki szczegółowe

7 7

W tym miejscu znajduje się przykładowy tytuł

Motywy udziału w szkoleniach i źródła informacji o szkoleniach

8 8

Powody udziału w szkoleniach

Pyt. A01: Dlaczego Państwa firma zdecydowała się na udział w tych szkoleniach? Mogą Państwo wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

N=1055, firmy, których pracownicy biorący udział w dofinansowywanych szkoleniach nadal w nich pracują. Możliwość wielu odpowiedzi.

67%

47%

23%

21%

12%

6%

5%

4%

Chcieliśmy, aby nasi pracownicy zaktualizowali potrzebną wnaszej branży wiedzę i umiejętności

Potrzebowaliśmy zdobyć nowe umiejętności w związku zrozwojem firmy

Potrzebowaliśmy zapoznania pracowników z określonymiregulacjami prawnymi lub innego rodzaju przepisami

Potrzebowaliśmy uzupełnienia wiedzy i umiejętności przeznowozatrudnionych pracowników

Chcieliśmy wynagrodzić pracowników w sposób inny niżfinansowy

Chcieliśmy nawiązać kontakty biznesowe z innymipodmiotami gospodarczymi

Chcieliśmy zdobyć wiedzę z zakresu pozyskiwania funduszyunijnych

Inne

Najczęściej wskazywanym motywem udziału w szkoleniach była chęć zaktualizowania wiedzy i umiejętności pracowników. Powód ten częściej wskazywany był przez osoby reprezentujące firmy o większej liczbie pracowników (powyżej 50 osób zatrudnionych), z większych miast (50-100 tys. mieszkańców) oraz o wyższych przychodach (50 – 100 milionów rocznie).

9 9

Źródła wiedzy o szkoleniach

Pyt. A02: Skąd dowiedzieli się Państwo o szkoleniach w ramach projektu [nazwa projektu]? Mogą Państwo wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

N=1055, firmy, których pracownicy biorący udział w dofinansowywanych szkoleniach nadal w nich pracują. Możliwość wielu odpowiedzi.

42%

41%

10%

9%

9%

8%

1%

1%

5%

Ze strony internetowej

Bezpośrednio od instytucji szkoleniowej,wykonawcy szkolenia

Z prasy

Od znajomych, rodziny

Od pracowników naszej firmy

Z materiałów promujących projekt (ulotki,broszury, plakaty itp.)

Z informacji przesłanej drogą mailową

Z radia lub telewizji

Inne

36% - ze strony internetowej projektu;

17% - ze strony internetowej PARP;

16% - z bazy ofert szkoleniowych

„Inwestycja w kadry”;

40% - z innych stron internetowych.

Jakiej?

N=447

10 10

Kontynuowanie pracy w firmie przez pracowników, którzy wzięli udział w szkoleniach

Pyt. F2: Czy obecnie w Państwa firmie pracuje ktokolwiek spośród osób biorących udział w szkoleniu w ramach projektu [nazwa projektu]?

N=1303, wszyscy respondenci.

81% 19%

Tak Nie

11 11


Ocena udziału w szkoleniach

12 12

Częstość wykorzystywania wiedzy zdobytej w trakcie udziału w szkoleniu

Pyt. A05: Jak często wykorzystują Państwo wiedzę i umiejętności zdobyte lub pogłębione przez Państwa pracowników w trakcie udziału w szkoleniu w ramach projektu [nazwa projektu]?

N=1055, firmy, których pracownicy biorący udział w dofinansowywanych szkoleniach nadal w nich pracują.

19% 54% 15% 4% 1% 7%

Bardzo często Często Rzadko Bardzo rzadko W ogóle nie wykorzystujemy Trudno powiedzieć

Częstość wykorzystywania nabytej wiedzy jest związana z wielkością zatrudnienia w firmach. Im więcej pracowników zatrudnia firma tym częściej wykorzystuje zdobytą dzięki uczestnictwu w szkoleniach wiedzę i umiejętności.

13 13

Powody niewykorzystywania wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkoleń

Pyt. A06: Co utrudnia wykorzystywanie wiedzy i umiejętności zdobytych lub pogłębionych w trakcie tych szkoleń? Mogą Państwo wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

N=218, firmy, które rzadko lub w ogóle nie wykorzystują wiedzy i umiejętności zdobytych przez pracowników w trakcie szkolenia. Możliwość wielu odpowiedzi.

39%

12%

10%

9%

7%

3%

1%

11%

21%

Dotychczasowe umiejętności pracowników okazująsię wystarczające

Tematyka szkolenia była niedostosowana do specyfikipracy osób uczestniczących w szkoleniu

Tematyka była niedostosowana do potrzeb naszejfirmy

Brak potrzeby, brak zleceń

Przekazywane wiedza i umiejętności byłyniepraktyczne

Niski poziom szkolenia, zbyt ogólny

Zbyt krótki czas szkolenia

Inne

Trudno powiedzieć

Inne najczęściej wskazywane odpowiedzi:

Brak oprogramowania, dostępu do specjalistycznego sprzętu;

Praca w innym programie; Zmiana zakresu obowiązków

pracownika; Inna branża.

14 14

Ocena przydatności szkoleń

Pyt. A07: Jak ogólnie oceniają Państwo przydatność szkoleń w ramach projektu [nazwa projektu] z punktu widzenia potrzeb Państwa firmy? Oceny proszę dokonać na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „zupełnie nieprzydatne” a 5 oznacza „bardzo przydatne”.

N=985, firmy, które potrafiły określić częstość wykorzystywania zdobytej przez pracowników wiedzy.

38% 42% 16% 3% 1%0%

5- Bardzo przydatne 4 3 2 1- Zupełnie nieprzydatne Trudno powiedzieć

Ocena przydatności szkoleń była skorelowana z:

• częstością wykorzystywania wiedzy i umiejętności zdobytych przez pracowników w trakcie udziału w szkoleniu;

•deklarowanymi motywami udziału w szkoleniach - Beneficjenci, którzy potrzebowali zdobyć nowe umiejętności w związku z rozwojem firmy oraz ci, którzy chcieli, aby ich pracownicy zaktualizowali potrzebną w ich branży wiedzę lepiej ocenili przydatność szkoleń niż badani nie deklarujący wymienionych powodów - współczynniki Spearmana odpowiednio: 0,122 i 0,038. Natomiast Beneficjenci, których motywem było zdobycie wiedzy z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych byli mniej usatysfakcjonowani przydatnością szkoleń niż ci, którzy takiej motywacji nie wskazali.

Nie występuje natomiast statystycznie istotna zależność pomiędzy oceną przydatności szkoleń a parametrami firmy – jej wielkością zatrudnienia, wielkością obrotów, zakresem działalności czy etapem rozwoju (analiza korelacji wykazała, że największy wpływ na ocenę ma wielkość zatrudnienia firmy).

15 15

Występowanie problemów związanych z udziałem w szkoleniach

Pyt. A03: Czy udział Państwa firmy w tych szkoleniach wiązał się z jakimiś problemami lub niedogodnościami?


6% 91% 3%

Tak Nie Trudno powiedzieć

16 16

Problemy związane z udziałem w szkoleniach

Pyt. A04: Z czym związane były problemy lub niedogodności, na jakie Państwo napotkali? N=65, firmy, których udział w szkoleniu wiązał się z problemami. Możliwość wielu odpowiedzi.

36%

18%

14%

9%

9%

7%

5%

4%

11%

12%

Z przygotowaniem odpowiednich dokumentów,obciążeniami biurokratycznymi

Niejasną informacją na temat projektu

Dojazd

Z opóźnieniami w rozpoczęciu projektu

Brak czasu

Nieobecność pracownika

Problemy z zakwalifikowaniem pracowników

Zbyt niski poziom szkolenia, niekompetentny trener

Inne

Trudno powiedzieć


Trudności z rozliczeniem kosztów; Problemy organizacyjne ze strony firmy

szkoleniowej; Zmiany w cenie i dokumentacji w

trakcie trwania szkolenia.

17 17


Efekty udziału w szkoleniach

18 18

Sukces w pozyskaniu funduszy unijnych dzięki udziałowi w szkoleniu

Pyt. B01: Czy dzięki udziałowi w szkoleniach w ramach projektu [nazwa projektu] udało się Państwa firmie pozyskać fundusze unijne?

N=56, firmy, które zdecydowały się na udział w szkoleniu w celu zdobycia wiedzy z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych.

8% 17% 37% 24% 13%

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć

25% Beneficjentów biorących udział w szkoleniach ze względu na chęć zdobycia wiedzy z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych potwierdziło, że ich uczestnictwo przełożyło się na zdobycie tego rodzaju wsparcia. Około 60% respondentów z tej grupy zadeklarowało, że szkolenia nie miały wpływu na zdobycie przez ich firmy środków europejskich.

19 19

Sukces w nawiązaniu kontaktów biznesowych z innymi podmiotami gospodarczymi dzięki udziałowi w szkoleniu

Pyt. B02: Czy dzięki udziałowi w szkoleniach w ramach projektu [nazwa projektu] udało się Państwa firmie nawiązać współpracę z innymi podmiotami gospodarczymi?

N=62, firmy, które zdecydowały się na udział w szkoleniu w celu nawiązania kontaktów biznesowych z innymi podmiotami gospodarczymi.

7% 39% 41% 11% 2%


Kontakty biznesowe z innymi podmiotami gospodarczymi dzięki udziałowi w szkoleniach udało się nawiązać 46% Beneficjentów, którzy taki cel sobie stawiali.

20 20

Zmiany, które zaszły w firmach w ciągu ostatnich 6 miesięcy

Pyt. B05: Poniżej widzą Państwo pytania dotyczące zmian, jakie mogły zajść w Państwa firmie w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Przy każdym pytaniu proszę zaznaczyć, czy dana zmiana zaszła w Państwa firmie, czy też nie.


6%

10%

26%

13%

18%

24%

45%

40%

31%

29%

28%

41%

43%

70%

50%

57%

54%

14%Wprowadzenie nowych lub znacząco ulepszonych produktów

lub usługWprowadzenie nowych sposobów zarządzania lub organizacji

pracy

Zwiększenie udziału w rynku

Wejście na nowe rynki zbytu

Wprowadzenie znaczących zmian w promocji produktów lubusług

Inne znaczące zmiany


Inne najczęściej wskazywane zmiany:

Zwiększenie zatrudnienia; Reorganizacja działów,

obowiązków; Poszerzenie profilu działalności;

Zmiana właściciela; Zakup nowych maszyn,

urządzeń; Zmniejszenie zatrudnienia.

21 21

Wpływ udziału w szkoleniach na poszczególne zaobserwowane zmiany

Pyt. B06: Jaki wpływ miał udział Państwa firmy w szkoleniach w ramach projektu [nazwa projektu] na …….?

Firmy, w których w ciągu ostatnich miesięcy zaszły poszczególne zmiany.

39% 24% 13%

20%

19%

7%

12%

17%

48%

46%

42%

34%

39%

30%

20%

19%

29%

22%

12%

20%

25%

11%

23%

20%

2%

4%

2%

2%

2%

Wprowadzenie nowych lub znacząco ulepszonychproduktów lub usług, N=473

Wprowadzenie nowych sposobów zarządzania luborganizacji pracy, N=417

Zwiększenie udziału w rynku, N=326

Wejście na nowe rynki zbytu, N=309

Wprowadzenie znaczących zmian w promocji produktów lubusług, N=293

Inne znaczące zmiany, N=53

Duży wpływ Średni wpływ Mały wpływ Brak wpływu Trudno powiedzieć

22 22

Ocena korzyści z udziału w szkoleniach jako wartych poniesionych kosztów

Pyt. B07: Czy korzyści związane z udziałem w szkoleniach w ramach projektu [nazwa projektu] okazały się warte poniesionych przez Państwa firmę kosztów związanych z nakładami finansowymi, poświęconym czasem, ewentualnymi obciążeniami biurokratycznymi itp.?


35% 54% 6% 2% 3%


4,62

3,97

3,08

2,94

Zdecydowanie tak, N=351

Raczej tak, N=538

Raczej nie, N=58

Zdecydowanie nie, N=18

Zależność pomiędzy oceną przydatności szkoleń a oceną korzyści z udziału szkoleniach jako wartych poniesionych kosztów

CZY KORZYŚCI Z UDZIAŁU

W SZKOLENIACH BYŁY

WARTE PONIESIONYCH

KOSZTÓW?

OCENA

PRZYDATNOŚCI

SZKOLENIA

23 23


Doświadczenia i plany związane z dokształcaniem pracowników

24 24

Dokształcanie kadr w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Pyt. C01: Czy poza udziałem w szkoleniach w ramach projektu [nazwa projektu], w ciągu ostatnich 12 miesięcy Państwa firma dokształcała swoich pracowników, to znaczy finansowała lub współfinansowała ich udział w innych szkoleniach, kursach, seminariach, studiach podyplomowych itp.?


66% 33% 1%


Wysokość odsetka firm dokształcających swoich pracowników była proporcjonalna wobec wielkość przedsiębiorstw – im więcej pracowników zatrudnia firma, tym większe było prawdopodobieństwo, iż dokształcała swoje kadry w okresie ostatnich 12 miesięcy.

25 25

Korzystanie ze środków unijnych na dokształcanie kadr w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Pyt. C02: Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy finansując lub współfinansując dokształcanie pracowników Państwa firmy korzystali Państwo ze środków unijnych?

N=701, firmy, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokształcały pracowników finansując lub współfinansując ich udział w innych szkoleniach, seminariach, studiach podyplomowych.

61% 34% 4%


26 26

Plany dokształcania pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy

Pyt. C03: Czy w przeciągu najbliższych 12 miesięcy Pana/i firma planuje dokształcać swoich pracowników?


41% 45% 6% 1% 7%


4,28

4,06

3,77

3,29

Zdecydowanie tak, N=406

Raczej tak, N=450

Raczej nie, N=59

Zdecydowanie nie, N=7

Zależność pomiędzy oceną przydatności szkoleń a planami dokształcania pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy

CZY W CIĄGU

NAJBLIŻSZYCH 12

MIESIĘCY FIRMA

ZAMIERZA DOKSZTAŁCAĆ

PRACOWNIKÓW?

OCENA

PRZYDATNOŚCI

SZKOLENIA

Posiadanie dalszych planów dokształcania pracowników związane jest z oceną przydatności odbytych szkoleń (współczynnik Spearmana: 0,176). Im lepsze postrzeganie wyniesionych korzyści tym silniejsze deklaracje chęci dalszego dokształcania pracowników.

27 27

Powody braku zamiaru dokształcania pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy

Pyt. C04: Proszę w kilku słowach powiedzieć dlaczego Pana/i firma w przeciągu najbliższych 12 miesięcy nie planuje dokształcać swoich pracowników?

N=71, firmy, które w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie planują dokształcać pracowników. Pytanie otwarte.

29%

17%

13%

6%

4%

3%

2%

2%

16%

12%

Brak potrzeby

Brak możliwości finansowych

Obecna wiedza/kwalifikacje pracowników sąwystarczające

Zbyt mała liczba pracowników

Brak czasu

Zmiana działalności, branży

Brak planów rozwoju firmy

Brak interesujących szkoleń

Inne

Trudno powiedzieć


Sytuacja pracownika (urlop macierzyński, studia magisterskie);

Zbyt małe efekty szkolenia; Likwidacja zakładu pracy; Korzystanie z innych form kształcenia; Brak informacji o interesujących

szkoleniach.

28 28

Zamiar ubiegania się o dofinansowanie dokształcania pracowników ze środków unijnych

Pyt. C05: Czy Pana(i) firma zamierza ubiegać się o dofinansowanie dokształcania pracowników ze środków unijnych?

N=905, firmy, które zamierzają dokształcać swoich pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

67% 12% 21%


29 29

Wielkość środków na podnoszenie kwalifikacji

Pyt. C06: Czy w przeciągu najbliższych 12 miesięcy w porównaniu z okresem ostatniego roku Pana/i firma zamierza zmniejszyć, zwiększyć, czy też nie zmieniać wielkości środków przeznaczanych na podnoszenie kwalifikacji pracowników?

N=905, firmy, które zamierzają dokształcać swoich pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

50%

29%

3%

18%

Nie zmieniać

Zwiększyć

Zmniejszyć

Trudno powiedzieć

4,29

4,13

3,75

Zwiększyć, N=251

Nie zmieniać,N=432

Zmniejszyć, N=24

Zależność pomiędzy oceną przydatności szkoleń a wielkością środków przeznaczanych na podnoszenie kwalifikacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy

WIELKOŚĆ ŚRODKÓW NA

PODNOSZENIE

KWALIFIKACJI W CIĄGU

NAJBLIŻSZYCH 12

MIESIĘCY

OCENA

PRZYDATNOŚCI

SZKOLENIA

Ocena przydatności odbytych szkoleń jest pozytywnie skorelowana z deklaracjami chęci zwiększenia środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników (współczynnik Spearmana: 0,074).

30 30

Stopień zwiększenia wielkości środków przeznaczanych na podnoszenie kwalifikacji pracowników

Pyt. C08: W jakim stopniu w przeciągu najbliższych 12 miesięcy Pana/i firma zamierza zwiększyć wielkości środków przeznaczanych na podnoszenie kwalifikacji pracowników w porównaniu z okresem ostatniego roku?

N=263, firmy, które w ciągu najbliższych 12 miesięcy zamierzają zwiększyć wielkość środków przeznaczanych na podnoszenie kwalifikacji pracowników.

18%

61%

12%

9%

Nieznacznie - czyli poniżej10%

Średnio - czyli od 10% do30%

Wyraźnie - czyli powyżej30%

Trudno powiedzieć

31 31

Stopień zmniejszenia wielkości środków przeznaczanych na podnoszenie kwalifikacji pracowników

Pyt. C07: W jakim stopniu w przeciągu najbliższych 12 miesięcy Pana/i firma zamierza zmniejszyć wielkości środków przeznaczanych na podnoszenie kwalifikacji pracowników w porównaniu z okresem ostatniego roku?

N=24, firmy, które w ciągu najbliższych 12 miesięcy zamierzają zmniejszyć wielkość środków przeznaczanych na podnoszenie kwalifikacji pracowników.

23%

29%

37%

11%

Nieznacznie - czyli poniżej10%

Średnio - czyli od 10% do30%

Wyraźnie - czyli powyżej30%

Trudno powiedzieć

32 32


Informacje o respondentach

33 33

20%

33%

28%

13%

4%

2%

Jedną, samozatrudnienie

Od 2 do 9

Od 10 do 49

Od 50 do 249

250 i więcej

Odmowa odpowiedzi

Liczba pracowników

Pyt. M01: Ilu pracowników zatrudnia Państwa firma? N=1303, wszyscy respondenci.

34 34

43%

14%

7%

1%

2%

6%

27%

Do 2 milionów PLN

2-10 milionów PLN

10-50 milionów PLN

50-100 milionów PLN

Powyżej 100 milionów PLN

Trudno powiedzieć

Odmowa odpowiedzi

Wielkość przychodów firmy w ubiegłym roku

Pyt. M03: Jakie były przychody Państwa firmy w roku ubiegłym? N=1303, wszyscy respondenci.

35 35

8%

19%

18%

15%

17%

10%

3%

9%

1 rok lub krócej

2 - 5 lat

6 - 10 lat

11 - 15 lat

16 - 20 lat

powyżej 20 lat

Trudno powiedzieć

Odmowa odpowiedzi

Długość działalności firmy

Pyt. M04: W którym roku powstała Państwa firma? N=1303, wszyscy respondenci.

36 36

10%

19%

47%

38%

35%

1%

Międzynarodowy światowy, czyli kraje spoza UniiEuropejskiej

Międzynarodowy europejski, czyli kraje Unii Europejskiej

Krajowy

Regionalny, czyli obszar jednego województwa lub kilkusąsiednich województw

Lokalny, czyli okoliczne miejscowości lub gminy

Trudno powiedzieć

Zakres działalności firmy

Pyt. M05: Na jakim rynku działa Pana(i) firma? Mogą Państwo wskazać więcej niż jedną odpowiedź N=1303, wszyscy respondenci.

37 37

42%

17%

17%

6%

3%

8%

7%

Stabilizacja czyli liniowy wzrost

Rozwija się dynamicznie

Stagnacja lub kryzys

Wczesnym czyli firma dopiero powstaje, organizuje się

Konsolidacja

Trudno powiedzieć

Odmowa odpowiedzi

Etap rozwoju firmy

Pyt. M06: Na jakim etapie rozwoju znajduje się obecnie Państwa firma? N=1303, wszyscy respondenci.

38 38

46%

25%

17%

14%

9%

5%

3%

1%

13%

1%

Usługi

Budownictwo

Handel

Produkcja

Służba zdrowia

Transport

Oświata, nauka

Kultura, sektor medialny

Inne

Odmowa odpowiedzi

Specjalizacja działalności firmy

Pyt. M07: Jaka jest specjalizacja działalności Państwa firmy? N=1303, wszyscy respondenci.

39 39

13%

6%

18%

10%

52%

0%

Wieś

Miasto do 10 tys.mieszkańców

Miasto 10-50 tys.mieszkańców

Miasto 50-100 tys.mieszkańców

Miasto powyżej 100 tys.mieszkańców

Trudno powiedzieć

Wielkość miejscowości

Pyt. M02: Gdzie znajduje się główna siedziba Państwa firmy? N=1303, wszyscy respondenci.

40 40

ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o.ul. Juliusza Słowackiego 12- budynek KIRKOR01-627 Warszawatel.: +48 022 584 85 00 fax.: +48 022 584 85 01 e-mail: [email protected]

Badania inspirują…

Documents

Pierwsza edycja badania