Romania 2013

www.manageranticriza.ro

PIATA DE TELECOMUNICATII

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

PREZENTARE GENERALA

CUPRINS

Rezumat 3

Cap. I. Piata telecomunicatiilor din Romania 5

1.1. Repere ale contextului macroeconomic intern 5

1.2. Romania in contextul international 6

1.3. Evolutia si structura pietei telecomunicatiilor din Romania 9

1.3.1. Telefonia mobila 12

1.3.2. Telefonia fixa 20

1.3.3. Servicii de acces la internet 25

1.3.4. Servicii de transmisie a programelor TV 29

1.4. Mediul concurential pe piata de telecomunicatii 32

1.5. Principalii jucatori de pe piata de telecomunicatii: Orange Romania, Vodafone Romania, Romtelecom, Cosmote, RCS&RDS, Ericsson, UPC Romania, Societatea Nationala de Radiocomunicatii, Digital Cable Systems, GTS Telecom.

35

Cap. II. Analiza lantului valoric 45

Cap. III. Analiza Porter 46

Cap. IV. Analiza PEST 47

Cap. V. Factori de influenta 48

Cap. VI. Recomandari 49

Format: PDF

Nr. pagini: 51

Nr. grafice: 89

Nr. tabele: 22

Perioada: 2008-2017

Nr. companii analizate: 10

Nr. companii prezentate: 10

Metodologie utilizata: desk research (companii implicate in sector, mass media, statistici nationale, ministere si alte autoritati ale statului)

STUDIUL IN CIFRE

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

STRUCTURA STUDIULUI

Capitolele cuprind analize de consultanta, utile pentru determinarea atractivitatii pietei studiate In cadrul Analizei rentabilitatii pe segmente (lantul valoric) este prezentata fiecare veriga a lantului valoric, jucatorii si rentabilitatea segmentelor, realizandu-se o imagine de ansamblu asupra intregului flux economic Pentru fiecare veriga a lantului valoric este calculata marja medie de profit net pentru perioada 2008-2012 In capitolul destinat Analizei PORTER se realizeaza o analiza a principalilor factori de influenta a pietei si o evaluare a intensitatii acestor influente (a puterii lor) Analiza PEST prezinta principalii factori care pot influenta deciziile, strategiile, obiectivele stabilite la nivelul companiilor din sector, atat pe termen lung cat si pe termen scurt

ATRACTIVITATEA PIETEI

Date statistice cu caracter general referitoare la evolutia pietei analizate la nivelul UE-27 Evolutiile inregistrate pe piata regionala si factorii care au influentat rezultatele obtinute in perioada 2007-2012 Comparatia pietei autohtone cu pietele similare din S-E Europei Factorii macroeconomici interni care influenteaza piata studiata Prezentarea principalelor segmente ale pietei Mediul concurential pe piata analizata Estimari privind evolutia viitoare a pietei analizate

EVOLUTIA PIETEI

GRAFICE

Valoarea pietei regionale Structura pietei analizate pe tari din Europa Centrala si de Est Indicatorii macroeconomici Valoarea pietei din Romania Segmentarea pietei din Romania Evolutia principalelor segmente de piata Cotele de piata ale principalilor jucatori

GRAFICE CONTINUTE (selectie)

Prezentare Top 10 jucatori de pe piata (criteriul cifrei de afaceri 2012) Evolutia cifrei de afaceri/angajat si a profitului/angajat pentru fiecare companie din topurile prezentate (2008-2012) Profilul fiecarui jucator din top 10 (prezentarea companiei, date non-financiare, grafice de evolutie in timp) Indicatori financiari aferenti perioadei 2008-2012 pentru fiecare companie din top 10 (cifra de afaceri, profit, cifra de afaceri/angajat, profit/angajat, rentabilitatea capitalului propriu, numarul de angajati, marja de profit net)

MEDIUL CONCURENTIAL GRAFICE

Ponderea fiecarei companii in cifra de afaceri cumulata a primilor 10 jucatori Evolutia cifrei de afaceri si a profitului/angajat Locul companiei in top 10 (2008-2012)

TABELE Evolutia cifrei de afaceri (2008-2012) Evolutia cifrei de afaceri/angajat Evolutia profitului/angajat Date financiare pentru companii 2008-2012

GRAFICE/TABELE CONTINUTE (selectie)

A

B

C

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

INFORMATII DIN STUDIU

• In 2011 piata de telecomunicatii la nivelul Europei Centrale au fost de cca. 23 Mld. EUR, cu aprox. 8% mai mica decat in 2007, astfel incat in perioada 2007-2011 piata a inregistrat o rata medie anuala a evolutiei de -2,1%. Principalele elemente care au influentat trendul negativ al pietei in perioada 2007-2011 au fost:

evolutia economiei mondiale;

problemele din zona Euro;

noile reglementari privind interconectarea.

• Piata romaneasca a telecomunicatiilor s-a inscris din 2008, odata cu instalarea crizei economice, pe un trend descendent regasit si pe piata telecomunicatiilor din Europa Centrala. Astfel, valoarea pietei de telecomunicatii a scazut cu 17% in 2011 fata de anul 2008, inregistrand un CAGR de -6,1%.

• In 2011 principalele segmente ale pietei au inregistrat urmatoarele valori: telefonie mobila – aprox. 2,4 Mld. EUR, telefonie fixa - 0,6 Mld. EUR, transmisii date si ISP – 0,6 Mld. EUR.

• In perioada 2008-2011 evolutiile medii anuale pe segmentele pietei de telecomunicatii au fost: telefonie mobila -2,5%, telefonie fixa - 10,8%, transmisii date si ISP +8,9%.

• In 2012 se apreciaza ca valoarea pietei de telefonie fixa a scazut cu 8,2% fata de anul 2011 si se estimeaza pastrarea trendului in perioada 2012-2017, previzionandu-se un CAGR de -3,8%.

• Potrivit estimarilor telefonia mobila va ocupa si in perioda 2012-2017 o pondere semnificativa in totalul pietei (aprox. 65%).

• In 2011 primii 10 jucatori de pe piata de telecomunicatii au realizat o cifra de afaceri cumulata de aprox. Mld. EUR in scadere cu 18,4% fata de 2010.

• Ponderea fiecarui jucator in total cifra de afaceri top 10 a fost in 2011 urmatoarea: Orange 31%, Vodafone 26%, Cosmote 15%, RCS&RDS 16%, Ericsson 4%, UPC 3%, SNR 3%, Digital Cable Systems 1%, GTS 1%.

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

SERVICII MANAGERANTICRIZA

In sprijinul firmelor ce doresc sa evite pierderile cauzate de lipsa de informatii si expertiza, accesand rapid si eficient servicii de consultanta (intelegerea situatiei curente a companiei pe piata de incadrare, planificarea si reorganizarea activitatii), oferim acces partajat la un set de aplicatii web:

Plan de Afaceri; Analiza Financiara; Strategie; Plan de Marketing; Flux de Numerar; Benchmark.

Pentru maximizarea vitezei de lucru si a calitatii rezultatului final lucram frecvent cu clientii nostri prin asistenta/ colaborare directa online si evaluarea rezultatelor intermediare ale acestora (obtinute prin utilizarea Platformei de consultanta ManagerAnticriza).

SERVICII DE CONSULTANTA ONLINE

1

In contextul economic actual multe companii cunosc prea putin despre pozitia lor competitiva, pericolele ce le pandesc si oportunitatile ce le sunt la indemana. Prin Diagnosticul Companiei realizam o analiza detaliata a pozitiei strategice si financiare a companiei, analizand mediul sau intern si extern, estimand evolutia financiara viitoare in 3 scenarii posibile si evaluand potentialul de succes / reabilitare a companiei. Dintre componentele sale enumeram: Benchmark financiar vs competitori Analiza centrelor de profit Estimarea valorii companiei Diagnostic strategic Propuneri de masuri pentru

maximizarea valorii/imbunatatirea activitatii

DIAGNOSTIC COMPANIE 2

Pentru a evita cheltuirea ineficienta a resurselor companiei si periclitarea viitorului sau e necesara intelegerea aprofundata a factorilor ce influenteaza activitatea sa. In acest context noua strategie a firmei se bazeaza pe : Revizuirea/definirea obiectivelor Analiza mediului intern si extern Identificarea punctelor critice Identificarea opțiunilor strategice Evaluarea și selectarea celei mai

bune optiuni Definire plan de implementare

Rezultatul acestor etape este construirea unei strategii de afaceri realiste, in acord cu situatia pietei, resursele interne /potentialul de atragere a celor externe.

ELABORAREA STRATEGIEI FIRMEI

3

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

Nr. Industrie

1 Imobiliare

2 Industria bauturilor

3 Energie electrica

4 Farma distributie

5 Farma productie

6 Food & Beverage

7 Media si Publicitate

8 Morarit si Panificatie

9 Industria textila

10 Transport de marfuri

11 Transport de persoane

12 Turism

13 Infrastructura

Nr. Industrie

14 IT

15 Materiale de constructii

16 Asigurari

17 Constructii

18 Jocuri de noroc

19 Cereale

20 Mobila

21 Retail auto

22 Distributie de carburanti

23 Piata de importuri alim.

24 Prod & procesare lapte

25 Leasing

26 Legume si fructe

Nr. Industrie

27 Produse si servicii de lux

28 Servicii juridice

29 Telecomunicatii

30 Tutun

31 Prod si prel. carne

32 Publishing

33 Recrutare de personal

34 Retail

35 Servicii medicale private

36 Training de personal

37 Contabilitate si audit

39 Consultanta de mgmt

39 Comert electronic

Alte studii de piata disponibile:

Studiul ManagerAnticriza prezinta o radiografie a sectoarelor economiei romanesti, urmarindu-se evolutia principalilor indicatori macroeconomici si indicatorii financiari ai celor mai importante companii din fiecare industrie - pentru perioada 2008-2012. Fiecare serie de grafice este insotita de evaluari, comentarii si interpretari ale evolutiilor indicatorilor prezentati.

MANAGERANTICRIZA – STUDII SI ANALIZE INCLUSE

A

B