Pesquisa IGEOC Serasa ExperianPerfil do Novo Consumidor de Crédito no Brasil

Adilson MelhadoPresidente do Instituto GEOC

Laércio de Oliveira PintoPresidente da Unidade de Negócios PJ da Serasa Experian

Agenda

Informações da Pesquisa

Perfil Sócio-Econômico

Comportamento do Inadimplente

Relacionamento com Dívidas em Atraso

Conclusões

Informações da Pesquisa

Objetivo:

Identificar as características do consumidor inadimplente

Entender as razões da inadimplência

Público: Consumidores com dívidas em atraso e regularizadas

Cidades: São Paulo, Campinas, Bauru, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Salvador e Recife

Classe Social: A, B, C, D e E

Idade: de 20 a 59 anos

Metodologia:

Qualitativa

Quantitativa

Amostra: 498 entrevistados (Set-Out/09)

Perfil Sócio-Econômico

Perfil Sócio-Econômico

27.7%

55.4%

12.2%4.6%

Solteiro (a) Casado (a) Divorciado (a) Viúvo (a)

55,4% dos(as) entrevistados(as) são casados(as) e 90,8% têm filhos.

90.8%

9.2%

Tem filhos Não tem filhos

Perfil Sócio-Econômico

Alugado Próprio financiado Próprio quitado Imóvel cedido pela empresa

Imóvel cedido por familiares

19.5%10.0%

49.0%

1.6%

19.9%

TRABALHA

NÃO TRABALHA

52.2% 18.7% 18.7% 2.4%

8.0%

Trabalha período integral Trabalha meio período Trabalha em casa Trabalha e estudaEstá aposentada (o)

Perfil Sócio-EconômicoRenda

60%

25%

9%3% 1% 1% 0%

24%34%

18%12% 10%

2% 2%

Renda Individual Renda Familiar

60% da Renda Individual está concentrada em até R$ 1.000 enquanto que 58% da Renda Familiar se concentra em valores até R$ 2.000

Perfil Sócio-EconômicoAcesso à Internet e Frequência de uso

Acessa a In-ternet

Não acessa a Internet

60.4%

39.6%

Em casa

No trabalho

Lan house

Casa de amigos

Na escola

Outros

69.4%29.6%

22.3%

5.6%

1.0%

0.3%

Todos os dias

1-2 vezes na semana

3-4 vezes na semana

5-6 vezes na semana

Pouca freqüência

56.5%

15.3%

12.6%

3.7%

12.0%

Perfil Sócio-EconômicoRelacionamento bancário

56.8%43.2% 33.1%

66.9%45.4%

54.6%

56,8% dos inadimplentes possuem conta corrente, 33% caderneta de poupança 45% possuem cartão de crédito sendo que destes, 78,3% são cartões de bancos

Comportamento do Inadimplente

Comportamento de CompraOs inadimplentes se definem como… Compradores impulsivos

Pensamento mágico: “depois eu dou um jeito”

Mesmo sabendo da dificuldade em pagar, a vontade é incontrolável

Na hora que vêem o produto desejado, não calculam se a parcela está dentro do orçamento

A loja que recepcionou melhor ou oferece mais parcelas. A marca/ opção que mais agrada

Não fazem as contas

Não costumam pesquisar preços,compram pela preferência

“Se eu gosto, sai de baixo, eu não olho o preço. A preocupação maior está em obter, do que pagar.”

(Inadimplente, CD)

O momento da compra é uma enorme fonte de prazer e satisfação...

E mesmo se endividando, parece ser única maneira de ter aquilo que se quer/ precisa

Porque compram?

Comportamento de Compra

Suprir anseios e satisfazer desejos

Dificuldade em lidar com a impossibilidade de adquirir aquilo que se deseja.

Símbolo de status e pertencimento

“Eu peguei meu carro, condições eu tenho? Não, não tenho. Mas se formos olhar por esse

lado, como é que você vai conquistar o que tem? Como é que você vai conquistar o prazer

de se viver?” (Inadimplente, CD)

Comportamento de Compra

Neste sentido, se isentam da culpa pela falta de organização e planejamento, ficando mais como vítimas do que como responsáveis pela situação

Esperava um aumento que

não veio

Carro/ geladeira/ fogão

quebrou

Problema de saúde

Namorado que roubou

Cheque que emprestou e não foi pago

Perdeu o emprego

Morte de um familiar

Eles não se sentem responsáveis pelo não pagamento...

Relacionamento com Dívidas em Atraso

Cartão de crédito

Telefone (fixo, celular)

Varejo (supermercado/ lojas depart.)

Financiamento de automóvel

Contas de água/ luz/ gás

Crédito pessoal

Cheque especial

41,7%

9,6%

8,7%

7,8%

7,0%

7,0%

5,2%

36,8%

11,2%

20,4%

3,1%

4,7%

11,2%

7,8%

Relacionamento com Dívidas em AtrasoTipos de Dívida

REGULARIZADA

Cartão de Crédito tem a maior representatividade das dívidas em atraso (37%), mas também representa o maior índice de regularização (42%)

Destaque negativo é o Varejo que apresenta uma baixa regularização frente ao montante em atraso

EM ATRASO

Relacionamento com Dívidas em AtrasoUso de produtos de crédito

Prioridades de uso dos meios de pagamento para realização de compras:

1º Dinheiro 51,2%2º Cartão de Crédito 20,1%3º Cartão de Débito 18,1%4º Carnê 6,0%5º Cheque-Pré 4,6%

Relacionamento com Dívidas em AtrasoValor de Dívidas

Até R$ 500

De R$ 501 a R$ 1.000

De R$ 1.001 a R$ 2.000

De R$ 2.001 a R$ 3.000

De R$ 3.001 a R$ 5.000

De R$ 5.001 a R$ 10.000

Mais de R$ 10.001

Não quis revelar

Não sabe/Não lembra

40,0%

16,5%

20,0%

7,0%

0,9%

1,7%

3,5%

1.7%

1,7%

30,3%

19,1%

16,4%

8,6%

3,1%

4,2%

3,2%

3,1%

9,1%

REGULARIZADAEM ATRASO

As dívidas em atraso com valor até R$ 500 são mais representativas (30%), porém, apresentam maior regularização (40%)

Destaque negativo é que 9% dos consumidores com dívidas em atraso alegam não saber ou lembrar o valor da dívida

Relacionamento com Dívidas em AtrasoValor de Dívidas

Relacionamento com Dívidas em AtrasoFormas de notificação de dividas

Carta

Telefonema

Contato pessoal

E-mail

SMS

33.9%

25.2%

5.2%

0.9%

0.9%

55 %

37,9%

3,9%

0,5%

0,3%

REGULARIZADAEM ATRASO

A carta é a forma de notificação mais representativa entre os consumidores com dívidas em atraso (55%) e com dívidas regularizadas (34%)

Relacionamento com Dívidas em AtrasoTempo para regularização da dívida

De 2 a 3 meses

Não sabe dizer/Não tem previsão

Menos de um mês

6 meses ou mais

De 4 a 5 meses

30.0%

25.1%

23.2%

13.1%

8.6%

Menos de um mês

De 2 a 3 meses

6 meses ou mais

De 4 a 5 meses

43.5%

30.4%

13.9%

12.2%

53% dos inadimplentes pretendem regularizar suas dívidas em atraso em até

3 meses

74% dos inadimplentes regularizaram dívidas com até 3 meses de atraso

REGULARIZADA EM ATRASO

Renegociaçã

o (valor/p

razo

)

Desconto

Refinanciamento

Outro

81.4%

12.7% 9.8% 6.9%

Relacionamento com Dívidas em AtrasoExistência de acordos

26.6%

73.4%

26,6% dos inadimplentes já possuem algum acordo em andamento

Destes acordos, 81,4% referem-se a renegociação de valor/ prazo

Conclusões

Conclusões A maioria dos consumidores entrevistados se considera um

comprador impulsivo. Porém, atribui a fatores externos a responsabilidade pelo não pagamento de dívidas

A renda familiar é uma variável importante a ser considerada na segmentação de consumidores para ações de cobrança

A Internet está cada vez mais presente na vida dos consumidores, refletindo importante instrumento de comunicação sobre dívidas em atraso

A priorização de pagamento destaca o Cartão de Crédito como principal dívida a ser paga.

As dívidas de menor valor são priorizadas pelo consumidor: consideram relevante quitar um maior número de dívidas

Quase 30% dos entrevistados estão pagando outros credores no mercado, o que representa um público potencial a ser cobrado (pré-disposição ao pagamento)